2023年8月8日

量子視覺公司

1730 科技大道
加利福尼亞州聖何塞 95110

回覆：QuantumScape Corporation 的後續公開發行

女士們、先生們：

我們曾擔任特拉華州的一家公司 QuantumScape Corporation（“公司”）的法律顧問，處理該公司根據經修訂的1933年《證券法》（“註冊聲明”）於2022年7月29日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交了S-3表格（註冊號333-266419）的註冊聲明，該聲明於2022年8月10日宣佈生效包含在註冊聲明（“基本招股説明書”）中的説明書，以及註冊聲明的招股説明書補充文件2023年8月3日（“招股説明書補充文件”，連同基本招股説明書，“招股説明書”）。

招股説明書補充文件涉及公司發行多達43,125,000股公司A類普通股（“股票”），每股面值0.0001美元（“普通股”），其中包括在行使授予承銷商的額外股票購買選擇權後可能出售的5,625,000股普通股。股票的發行是根據公司與Evercore Group L.L.C. 和摩根士丹利公司之間於2023年8月3日簽訂的某些承銷協議（“承銷協議”）進行的。有限責任公司，作為其中提到的幾家承銷商的代表。

我們已經審查了註冊聲明的副本，以及其中以引用方式納入的文件和招股説明書。此外，我們還檢查了我們認為相關且必要的其他文書、文件、證書和記錄的原件或副本，這些文書、文件、證書和記錄經核證或以其他方式認定為令我們滿意，這些文書、文件、證書和記錄是基於我們在下文表達的意見的依據。在這類審查中，我們假設：（i）原始文件的真實性和所有簽名的真實性；（ii）作為副本提交給我們的所有文件的原件的一致性；（iii）我們審查的記錄、文件、文書和證書中包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性；（iv）承保協議已由其各方正式授權並有效執行和交付（公司除外）；（v）將發行和出售股份符合適用的美國聯邦和州證券法以及註冊聲明和招股説明書中規定的方式；以及 (vi) 所有自然人的法律行為能力。

基於上述資格、假設和限制以及下文規定的進一步限制，我們認為這些股票已獲得公司的正式授權，如果公司根據承保協議的條款發行和交付併為此付款，則將有效發行，已全額支付，不可評估。

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QuantumScape 公司

2023年8月8日

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除特拉華州通用公司法（包括法律條款和解釋這些法律的所有適用司法裁決）和美利堅合眾國的聯邦法律外，我們在此不對任何州或司法管轄區的法律發表任何意見。

我們特此同意將本意見作為公司在本報告發布之日或前後提交的8-K表最新報告的附錄提交，以引用方式納入註冊聲明，並同意在註冊聲明、招股説明書及其任何修正或補充中使用我們的名字。在給予此類同意時，我們認為我們不是經修訂的1933年《證券法》中使用的術語或委員會根據該法就註冊聲明任何部分（包括作為證物或其他形式的意見）發佈的規章制度所指的 “專家”。