Planet公佈2024財年第三季度的財務業績
實現創紀錄的5,540萬美元季度收入
發射了36顆SuperDove衞星和第一顆鵜鶘科技演示衞星
發佈了開創性的全球森林碳產品
加利福尼亞州舊金山——2023年12月7日——領先的地球每日數據和見解提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所代碼:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年10月31日的財務業績,顯示了其獨特數據訂閲業務的持續增長和勢頭。
Planet聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾表示:“第三季度的增長是由民政和國防與情報市場的強勁推動的。”“我們專注於提高上市執行力,最近我們實現了多個重要的產品里程碑,包括成功發射了37顆衞星,在我們的Sentinel Hub平臺上實現了Planet數據的低接觸銷售以及向市場發佈了新的Forest Carbon產品。”
Planet首席財務和運營官Ashley Johnson補充説:“我們還對整個業務的成本紀律和對運營效率的關注感到滿意,這為我們的盈利之路提供了支持。我們的資產負債表仍然強勁,截至本季度末有3.15億美元的現金、現金等價物和短期投資,而且我們仍然沒有債務。”
2024 財年第三季度財務和關鍵指標亮點:
•第三季度收入同比增長11%,達到5,540萬美元。
•第三季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為94%。
•期末(EoP)客户數量同比增長13%,達到976名客户。
•第三季度毛利率為47%,而2023財年第三季度為50%。
•第三季度非公認會計準則毛利率(1)為52%,而2023財年第三季度為54%。
•本季度末擁有3.15億美元的現金、現金等價物和短期投資。
(1) 有關Planet如何計算此處提出的非公認會計準則財務指標的討論,請參閲下文 “Planet對非公認會計準則財務指標的使用”。此外,本新聞稿末尾的表格中提供了與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。
近期業務亮點:
不斷增長的客户和合作夥伴關係
•巴斯夫擴張:Planet最近擴大了與巴斯夫數字農業有限公司的七位數合同,巴斯夫數字農業有限公司是總部位於歐洲的大型跨國公司和大型化學品生產商巴斯夫的子公司。巴斯夫數字農業通過其 Xarvio 數字農業解決方案平臺提供精準的數字農業產品。其作物優化平臺Xarvio FIELD MANAGER使用PlanetScope和行星變量解決方案進行大面積管理,提供有針對性的及時農藝建議,以支持更高效、更有利可圖和可持續的農業實踐。
•阿古斯丁·科達齊地理研究所(IGAC):Planet最近與哥倫比亞製圖局IGAC簽訂了七位數的ACV合同。該實體監管、製作和闡述該國高質量的地理、地籍和農學信息,為哥倫比亞決策和公共政策定義的發展做出了貢獻。他們正在使用PlanetScope和SkySat數據來支持地理研究、專業培訓和地理信息系統技術教育,並改善哥倫比亞各地的土地使用規劃和風險管理。
•美國農業部外國農業服務局:Planet最近增加了美國農業部外國農業服務局作為新客户。美國農業部FAS將美國農業與世界聯繫起來以促進出口
機會和全球糧食安全。美國農業部FAS正在使用PlanetScope的廣泛區域管理來支持海外地區的作物類型圖和麪積估算的製作。
•beZero Carbon:Planet最近增加了全球碳評級機構beZero Carbon作為新的合作伙伴。beZero正在使用Planet的森林碳產品來幫助市場參與者繼續進行更明智的碳信用投資。Planet 的 30 米全球森林高度、樹木覆蓋率和碳時間序列被視為 beZero 尖端地理空間分析和方法的寶貴補充。
•SI Analytics:Planet與總部位於韓國的人工智能公司SI Analytics簽訂了一份新合同,為朝鮮的異常分析提供圖像數據。SI Analytics是一家基於深度學習技術和地理信息解決方案的衞星圖像分析提供商。SI Analytics正在使用PlanetScope為國防和情報客户進行分析。
•NGIS:Planet擴大了與澳大利亞合作伙伴NGIS的合同,後者使用Planet數據向澳大利亞民間政府提供關鍵的地理空間服務,為野火和洪水的資源管理和自然災害應對提供支持。
•on-X Maps:Planet最近增加了on-x地圖作為新客户。on-x的近期圖像產品使用Planet每兩週一次的底圖為户外運動愛好者提供户外休閒場所的最新圖像。on-x最近入選《時代》雜誌2023年最佳創新名單。
新技術和新產品
•鵜鶘科技演示和36架SuperDoves發射:2023年11月11日,Planet成功將其首個鵜鶘技術演示版Pelican-1和36架SuperDoves發射到SpaceX的Transporter-9任務的軌道上。Planet Team很快與所有37顆衞星建立了聯繫,並開始調試新衞星,加入其目前在軌道上約有200顆衞星的艦隊。這次發射對公司來説是一個重要的里程碑,尤其是Planet的下一代高分辨率任務。隨着時間的推移,預計鵜鶘星座將為該公司目前的高分辨率衞星SkySats提供更強大、更具成本效益的升級。
•星球數據可在Sentinel Hub上使用:在第三季度,Planet數據和服務以透明的價格和API在Sentinel Hub平臺上推出,為小客户提供了低接觸或自助式銷售,併為合作伙伴提供了在數據基礎上更快、更靈活地構建解決方案所需的條件。
•全球森林碳產品發佈:Planet發佈了其森林碳產品,這是一個全球30米的森林碳、樹高和覆蓋率歷史時間序列。這種開創性的數據產品旨在為森林變化和碳儲量提供前所未有的見解,並已被客户用於為其碳信用投資提供信息。全球森林碳的十年檔案高度準確、經濟實惠且可擴展,有助於解決與測量森林碳儲量相關的長期挑戰。
全球可持續性和影響力
•第一份PBC報告:Planet發佈了其第一份公共福利公司(“PBC”)報告,該報告可在planet.com/esg上找到。作為一家PBC,特拉華州法律要求Planet每兩年發佈一次該報告,重點介紹公司董事會為確定公司繼續按照其PBC使命行事而使用的目標、標準和指標。
財務展望
Planet預計,在截至2023年1月31日的2024財年第四季度中,收入將在約5600萬美元至5900萬美元之間,相當於中點的同比增長約9%。非公認會計準則毛利率預計將在約52%至56%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(1,200萬美元)至(900萬美元)之間。預計本季度資本支出佔收入的百分比將在約25%至27%之間。
Planet預計,在截至2024年1月31日的2024財年中,收入將在約2.18億美元至2.21億美元之間,相當於中點的同比增長約15%。非公認會計準則毛利率預計將在約53%至54%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(5,800萬美元)和(5,500萬美元)之間。預計2024財年全年資本支出佔收入的百分比將在約21%至22%之間。
Planet尚未將其非公認會計準則財務前景與最直接可比的GAAP指標進行調節,因為某些對賬項目,例如股票薪酬支出以及折舊和攤銷,不確定或不在Planet的控制範圍內,無法合理預測。2024財年第四季度和2024財年這些支出的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此,如果不做出不合理的努力,就無法將Planet的非公認會計準則前景與最具可比性的GAAP指標進行對賬。
上述前瞻性陳述反映了Planet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。
網絡直播和電話會議信息
Planet將於今天,即2023年12月7日,美國東部時間下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議。該網絡直播可在www.planet.com/investors/上觀看。活動結束後大約 2 小時將提供重播。如果你想報名參加電話會議,請訪問以下鏈接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=b06cfb3b&confId=57995。然後,您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。
此外,補充演示文稿已在Planet的投資者關係頁面上公佈。
關於 Planet Labs PBC
Planet是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet 的使命是每天塑造世界,讓變革變得可見、可行、可行。Planet 由三位 NASA 科學家於 2010 年創立,設計、建造和運營最大的地球觀測成像衞星艦隊。Planet為950多家客户提供任務關鍵型數據、高級見解和軟件解決方案,這些客户包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構,使用户能夠簡單有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家在紐約證券交易所上市的公益公司,名為PL。要了解更多信息,請訪問www.planet.com並在推特上關注我們。
Planet對非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、下文進一步描述的某些非公認會計準則支出、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、攤薄後每股非公認會計準則淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤,這些是公司用來補充根據美國公認會計原則公佈的業績的非公認會計準則績效指標。該公司認為,這些非公認會計準則財務指標有助於評估其經營業績,因為它們與公司公開競爭對手報告的指標類似,分析師、機構投資者和其他利益相關方經常使用這些指標來分析經營業績和前景。此外,該公司認為,此類非公認會計準則指標有助於突出公司經營業績的趨勢,因為它們排除了某些不代表公司核心經營業績的項目。此外,公司還包括這些非公認會計準則財務指標
因為管理層使用它們來評估公司的核心經營業績和趨勢,並就資本和新投資的配置做出戰略決策。
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務業績指標分開、替代或優於財務業績指標來考慮。提出的非公認會計準則財務指標不基於美國公認會計原則規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似標題的指標相似,後者的定義可能與公司不同。此外,提出的非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是並將繼續是公司業務的重要經常性支出,也是其薪酬戰略的重要組成部分。
Planet按以下方式計算這些非公認會計準則財務指標:
非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率:公司將非公認會計準則毛利定義和計算為經股票薪酬、歸類為收入成本的收購無形資產攤銷、重組成本、與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金以及其他被認為與我們的基礎業務業績無關的費用調整後的毛利。公司將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。
非公認會計準則費用:公司定義和計算非公認會計準則收入成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用,在每種情況下,均為相應的美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用),經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本、員工調整後的相應美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用)與 Sinergise 相關的交易獎金業務合併以及被認為與我們的基本業務業績無關的其他支出歸入每項相應的美國公認會計準則財務指標。
非公認會計準則運營虧損:公司定義和計算非公認會計準則運營虧損是經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本、與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金以及其他被認為與我們的基礎業務業績無關的支出調整後的運營虧損。
非公認會計準則淨虧損和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損:公司定義和計算非公認會計準則淨虧損是經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本、與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金以及其他被認為與我們的基礎業務業績和調整的税收影響無關的支出調整後的淨虧損。公司定義和計算攤薄後每股非公認會計準則淨虧損為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行普通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),並對以下項目進行了進一步調整:股票薪酬、認股權證負債公允價值變動、債務清償和非營業收入的損益、外幣滙損益、重組成本、與Since相關的員工交易獎金加強業務合併和其他支出被認為與我們的基本業務業績無關。
其他關鍵指標
ACV和EoP ACV商業賬簿:在計算我們使用的幾項關鍵運營和業務指標時,公司將一年或更長時間的合同的年度合同價值(“ACV”)計算為客户在最近12個月的合同期內簽約支付的總價值金額,不包括僅屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户。對於短期合約(少於12個月的合約),ACV等於合同總價值。
公司還根據計算我們使用的幾項關鍵運營和業務指標來計算EoP ACV業務賬簿。公司將EoP ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期在該期限的最後一天有效的所有合同的ACV總和,不包括僅屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户。有效合同不包括任何已取消、在期限最後一天之前到期但未續訂的合同,或者由於任何其他原因預計不會在下一個期間產生收入的合同。對於在期限最後一天結束的合同,ACV要麼更新以反映續訂合同的ACV,要麼如果合同尚未續訂或延期,則ACV不包括在EoP ACV商業賬簿中。公司在計算EoP ACV商業賬簿時不按年計算短期合同。公司根據承諾的合同收入或基於使用量的合同在過去12個月期間獲得的收入來計算基於使用量的合同的ACV。
經常性ACV的百分比:經常性ACV的百分比是EoP ACV商業賬簿中本質上是經常性的部分。公司將ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期在該期限的最後一天有效的所有合同的ACV總和,不包括僅屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户。我們將經常性ACV的百分比定義為所有數據訂閲合同和基於使用量的合同的承諾部分(不包括專屬Sentinel Hub自助付費用户的客户)的美元價值除以特定時間點ACV業務簿中所有合同的總美元價值。我們認為,經常性ACV的百分比有助於投資者更好地瞭解我們的收入中有多少來自有可能在多年內續簽合同(而不是一次性合同)的客户。我們跟蹤經常性ACV的百分比,為我們業務未來收入增長潛力的估算提供依據,並提高財務業績的可預測性。管理層計算經常性ACV百分比時沒有重要的估算值,但管理層會判斷哪些客户在期末擁有有效合同,以確定ACV業務賬簿,該賬簿用作計算經常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户數量:公司將 eOP 客户數量定義為期末所有現有客户的總數,不包括僅屬於 Sentinel Hub 自助付費用户的客户。對於EoP客户數量,公司將現有客户定義為在報告期結束時與公司簽訂有效合同的客户。就本指標而言,公司將客户定義為使用公司數據或服務的獨特實體。該公司直接向客户銷售,也可以通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的姓名,則該合作伙伴將被報告為客户。每位客户,無論公司有多少活躍機會,都只能計算一次。例如,如果客户使用Planet的多種產品,則公司僅將該客户計算一次,以計算EoP客户數量。根據母組織或母公司賬户,擁有多個部門、部門或子公司的客户也被視為單一獨特客户。就eOp客户數量而言,公司不包括僅使用公司基於網絡的自助服務Sentinel Hub訂購系統的用户,該公司於2023年8月收購了該系統,該系統按月或按年提供標準入門套餐。該公司認為,將這些用户排除在eOP客户數量之外可以創建更有用的指標,因為該公司將Sentinel Hub入門套餐視為小型客户的切入點,從而提高了其網絡和組織對公司解決方案的認識。該公司認為,EoP客户數量是投資者和管理層跟蹤的有用指標,因為它是衡量Eop客户數量得到更廣泛採用的重要指標
公司的平臺,是衡量公司成功擴大市場佔有率和滲透率的指標。管理層會判斷哪些客户在一段時間內被視為擁有有效的合同,以及客户是否是使用公司數據或服務的獨立實體。
資本支出佔收入的百分比:公司將資本支出定義為購買不動產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本,這些成本包含在我們的投資活動現金流量表中。公司將資本支出定義為收入的百分比,即報告期內的資本支出總額除以總收入。資本支出佔收入的百分比是一種績效衡量標準,我們使用它來評估支持公司數據服務和相關收入需求所需的適當資本支出水平,並提供公司與其他地球觀測公司的業績相比的視圖,後者可能會大大增加在衞星上的投資以向客户提供數據。該公司使用敏捷的太空系統戰略,這意味着我們投資了更多成本顯著降低的衞星和軟件基礎設施,以實現衞星管理的自動化,並將公司的數據交付給客户。由於公司的戰略和業務模式,該公司的資本支出可能更類似於擁有大型數據中心基礎設施成本的軟件公司。因此,該公司認為,在評估公司相對於其他地球觀測公司或其他具有重大數據中心基礎設施投資要求的軟件和數據公司的業績時,必須考慮相對於收入的資本支出投資水平。該公司認為,資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的指標,因為它可以讓人們瞭解公司運營所需的資本支出水平和公司的相對資本效率。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Planet的未來財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“目標”、“預測”、“打算”、“發展”、“發展”、“計劃”、“尋求”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、“預測” 等詞語,“潛力”、“戰略”、“機會”、“目標”、“信念”、“繼續”、“定位” 或否定詞語或其他與Planet的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的類似術語或表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關Planet的財務指導和前景、Planet的盈利之路、Planet對未來產品開發和業績的預期,以及Planet對其市場和客户戰略的預期的陳述。Planet對這些問題的期望和信念可能無法實現,未來時期的實際業績受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異,包括與宏觀經濟環境相關的風險以及由於運營歷史有限而導致的業績預測能力的風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響,包括Planet向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中更全面描述的風險和不確定性,包括我們的10-K表年度報告以及公司隨後可能向美國證券交易委員會提交的任何文件。所有前瞻性陳述僅反映公司截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。除非法律要求,否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。公司截至2023年10月31日的季度業績不一定代表其未來任何時期的經營業績。
星球
簡明合併資產負債表(未經審計)
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(以千計) | 2023 年 10 月 31 日 | | 2023年1月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 101,547 | | | $ | 181,892 | |
限制性現金和現金等價物,當前 | 7,880 | | 527 |
短期投資 | 213,347 | | 226,868 |
應收賬款,淨額 | 45,145 | | 38,952 |
預付費用和其他流動資產 | 19,616 | | 27,416 |
流動資產總額 | 387,535 | | 475,655 |
財產和設備,淨額 | 114,058 | | 108,091 |
資本化的內部使用軟件,淨值 | 14,050 | | 11,417 |
善意 | 135,701 | | 112,748 |
無形資產,淨額 | 27,427 | | 14,831 |
限制性現金和現金等價物,非流動 | 10,321 | | 5,657 |
經營租賃使用權資產 | 22,091 | | 20,403 |
其他非流動資產 | 2,337 | | 3,921 |
總資產 | $ | 713,520 | | | $ | 752,723 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 4,589 | | | $ | 6,900 | |
應計負債和其他流動負債 | 41,961 | | 46,022 |
遞延收入 | 67,228 | | 51,900 |
提前行使股票期權所產生的責任 | 9,860 | | 12,550 |
經營租賃負債,當前 | 7,500 | | 4,885 |
流動負債總額 | 131,138 | | 122,257 |
遞延收入 | 7,763 | | 2,882 |
延期託管成本 | 8,353 | | 8,679 |
公募和私募認股權證負債 | 2,666 | | 16,670 |
經營租賃負債,非流動 | 17,321 | | 17,145 |
或有考慮 | 5,588 | | 7,499 |
其他非流動負債 | 7,093 | | 1,487 |
負債總額 | 179,922 | | 176,619 |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 28 | | 27 |
額外的實收資本 | 1,583,531 | | 1,513,102 |
累計其他綜合收益(虧損) | (242) | | 2,271 |
累計赤字 | (1,049,719) | | (939,296) |
股東權益總額 | 533,598 | | 576,104 |
負債和股東權益總額 | $ | 713,520 | | | $ | 752,723 | |
星球
簡明合併運營報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 55,380 | | | $ | 49,704 | | | $ | 161,844 | | | $ | 138,281 | |
收入成本 | 29,350 | | | 24,728 | | | 81,375 | | | 73,333 | |
毛利 | 26,030 | | | 24,976 | | | 80,469 | | | 64,948 | |
運營費用 | | | | | | | |
研究和開發 | 33,002 | | | 27,598 | | | 87,929 | | | 79,085 | |
銷售和營銷 | 20,774 | | | 19,383 | | | 66,209 | | | 57,721 | |
一般和行政 | 20,112 | | | 20,627 | | | 62,161 | | | 61,128 | |
運營費用總額 | 73,888 | | | 67,608 | | | 216,299 | | 197,934 | |
運營損失 | (47,858) | | | (42,632) | | | (135,830) | | | (132,986) | |
利息收入 | 3,445 | | | 2,853 | | | 11,753 | | | 4,276 | |
認股權證負債公允價值的變化 | 6,833 | | | (19) | | | 14,004 | | | 5,369 | |
其他收入(支出),淨額 | (69) | | | 1 | | | 894 | | | 123 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 10,209 | | | 2,835 | | | 26,651 | | | 9,768 | |
所得税準備金前的虧損 | (37,649) | | | (39,797) | | | (109,179) | | | (123,218) | |
所得税準備金 | 355 | | | 439 | | | 1,244 | | | 907 | |
淨虧損 | $ | (38,004) | | | $ | (40,236) | | | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.13) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.47) | |
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | 284,197,733 | | 267,947,661 | | 277,252,951 | | 266,104,962 |
星球
簡明綜合虧損報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (38,004) | | | $ | (40,236) | | | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (1,667) | | | (235) | | | (1,543) | | | 82 | |
可供出售證券公允價值的變動 | 89 | | | (1,538) | | | (970) | | | (1,235) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (1,578) | | | (1,773) | | | (2,513) | | | (1,153) | |
綜合損失 | $ | (39,582) | | | $ | (42,009) | | | $ | (112,936) | | | $ | (125,278) | |
星球
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 36,033 | | | 33,997 | |
股票薪酬,扣除資本化成本 | 44,611 | | | 59,841 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (14,004) | | | (5,369) | |
或有對價公允價值的變化 | (923) | | | — | |
其他 | (3,538) | | | 555 | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (3,872) | | | 15,237 | |
預付費用和其他資產 | 9,483 | | | (9,472) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (20,706) | | | (8,649) | |
遞延收入 | 19,557 | | | (19,382) | |
延期託管成本 | (92) | | | (1,751) | |
用於經營活動的淨現金 | (43,874) | | | (59,118) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (29,086) | | | (9,008) | |
大寫的內部使用軟件 | (3,266) | | | (1,737) | |
業務收購 | (7,542) | | | — | |
可供出售證券的到期日 | 142,903 | | | 13,000 | |
可供出售證券的銷售 | 40,072 | | | — | |
購買可供出售證券 | (166,169) | | | (239,321) | |
其他 | (944) | | | (412) | |
用於投資活動的淨現金 | (24,032) | | | (237,478) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 6,770 | | | 10,909 | |
為履行員工預扣税義務而預扣的A類普通股 | (7,112) | | | (4,328) | |
支付與業務合併相關的交易費用 | — | | | (326) | |
其他 | (15) | | | 122 | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (357) | | | 6,377 | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (65) | | | (1,781) | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少 | (68,328) | | | (292,000) | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 188,076 | | | 496,814 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | $ | 119,748 | | | $ | 204,814 | |
星球
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | | $ | (38,004) | | | $ | (40,236) | | | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
利息收入 | | (3,445) | | (2,853) | | (11,753) | | (4,276) |
所得税條款 | | 355 | | 439 | | 1,244 | | 907 |
折舊和攤銷 | | 13,625 | | 10,785 | | 36,033 | | 33,997 |
認股權證負債公允價值的變化 | | (6,833) | | 19 | | (14,004) | | (5,369) |
基於股票的薪酬 | | 12,598 | | 19,438 | | 44,611 | | 59,841 |
重組成本 (1) | | 7,341 | | — | | 7,341 | | — |
與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 (2) | | 2,317 | | — | | 2,317 | | — |
其他(收入)支出,淨額 | | 69 | | (1) | | (894) | | (123) |
調整後 EBITDA | | $ | (11,977) | | | $ | (12,409) | | | $ | (45,528) | | | $ | (39,148) | |
| | | | | | | | |
(1) 作為2023年8月宣佈的裁員計劃的一部分,我們在截至2023年10月31日的三個月和九個月中確認了730萬美元的遣散費和其他員工費用。在截至2023年10月31日的三個月和九個月中,與重組相關的股票薪酬福利150萬美元已包含在相應的細列項目中。 |
(2)成為Planet員工的Sinergise的某些員工在完成對Sinergise的收購時獲得了現金交易獎金。交易獎金的成本是從我們為收購支付的收購對價中分配的。 |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對賬收入成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 29,350 | | | $ | 24,728 | | | $ | 81,375 | | | $ | 73,333 | |
減去:股票薪酬 | 888 | | | 1,317 | | | 2,855 | | | 3,992 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 796 | | | 366 | | | 1,674 | | | 1,163 | |
減去:重組成本 | 563 | | | — | | | 563 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 267 | | | — | | | 267 | | | — | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 26,836 | | | $ | 23,045 | | | $ | 76,016 | | | $ | 68,178 | |
| | | | | | | |
毛利的對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 26,030 | | | $ | 24,976 | | | $ | 80,469 | | | $ | 64,948 | |
增加:股票薪酬 | 888 | | 1,317 | | 2,855 | | 3,992 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 796 | | | 366 | | | 1,674 | | | 1,163 | |
增加:重組成本 | 563 | | | — | | | 563 | | | — | |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 267 | | | — | | | 267 | | | — | |
非公認會計準則毛利 | $ | 28,544 | | | $ | 26,659 | | | $ | 85,828 | | | $ | 70,103 | |
GAAP 毛利率 | 47 | % | | 50 | % | | 50 | % | | 47 | % |
非公認會計準則毛利率 | 52 | % | | 54 | % | | 53 | % | | 51 | % |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對賬運營費用: | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 33,002 | | | $ | 27,598 | | | $ | 87,929 | | | $ | 79,085 | |
減去:股票薪酬 | 5,655 | | 7,910 | | 18,555 | | 24,642 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | |
減去:重組成本 | 3,297 | | | — | | | 3,297 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 1,891 | | | — | | | 1,891 | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 22,159 | | | $ | 19,688 | | | $ | 64,186 | | | $ | 54,443 | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 20,774 | | | $ | 19,383 | | | $ | 66,209 | | | $ | 57,721 | |
減去:股票薪酬 | 1,626 | | 3,221 | | 7,827 | | 10,615 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 261 | | | 153 | | | 665 | | | 458 | |
減去:重組成本 | 1,943 | | | — | | | 1,943 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 41 | | | — | | | 41 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 16,903 | | | $ | 16,009 | | | $ | 55,733 | | | $ | 46,648 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 20,112 | | | $ | 20,627 | | | $ | 62,161 | | | $ | 61,128 | |
減去:股票薪酬 | 4,429 | | 6,990 | | 15,374 | | 20,592 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 93 | | | 80 | | | 254 | | | 240 | |
減去:重組成本 | 1,538 | | | — | | | 1,538 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 118 | | | — | | | 118 | | | — | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 13,934 | | | $ | 13,557 | | | $ | 44,877 | | | $ | 40,296 | |
| | | | | | | |
核對運營損失 | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (47,858) | | | $ | (42,632) | | | $ | (135,830) | | | $ | (132,986) | |
增加:股票薪酬 | 12,598 | | 19,438 | | 44,611 | | 59,841 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 1,150 | | 599 | | 2,593 | | 1,861 |
增加:重組成本 | 7,341 | | — | | 7,341 | | — |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 2,317 | | — | | 2,317 | | — |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (24,452) | | | $ | (22,595) | | | $ | (78,968) | | | $ | (71,284) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (38,004) | | | $ | (40,236) | | | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
增加:股票薪酬 | 12,598 | | 19,438 | | 44,611 | | 59,841 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 1,150 | | 599 | | 2,593 | | 1,861 |
增加:重組成本 | 7,341 | | — | | 7,341 | | — |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 2,317 | | — | | 2,317 | | — |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (14,598) | | | $ | (20,199) | | | $ | (53,561) | | | $ | (62,423) | |
| | | | | | | |
攤薄後每股淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (38,004) | | | $ | (40,236) | | | $ | (110,423) | | | $ | (124,125) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (14,598) | | | $ | (20,199) | | | $ | (53,561) | | | $ | (62,423) | |
| | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本和攤薄後 (1) | $ | (0.13) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.47) | |
增加:股票薪酬 | 0.04 | | | 0.07 | | | 0.16 | | | 0.22 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
增加:重組成本 | 0.03 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | — | |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | | — | | | — | | | — | |
非公認會計準則每股淨虧損,攤薄 (2) (3) | $ | (0.05) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.23) | |
| | | | | | | |
用於計算基本和攤薄後每股GAAP淨虧損的加權平均股票 (1) | 284,197,733 | | 267,947,661 | | 277,252,951 | | 266,104,962 |
用於計算非公認會計準則每股淨虧損的加權平均股數,攤薄 (1) | 284,197,733 | | 267,947,661 | | 277,252,951 | | 266,104,962 |
| | | | | | | |
(1) 每個報告期的基本和攤薄後的每股公認會計原則淨虧損相同,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股將具有反稀釋作用。 |
(2) 非公認會計準則每股淨虧損,攤薄後使用加權平均股數計算,並根據該期間假設已發行的攤薄潛在股票進行調整。沒有對每個時期的加權平均股進行調整,因為將所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股包括在內會產生反稀釋作用。 |
(3) 由於四捨五入,總數可能不相和。數字是根據相應的基礎非四捨五入數據計算得出的。 |
投資者聯繫人
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
Planet Labs PBC
ir@planet.com
新聞聯繫人
克萊爾·本特利·戴爾
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