2023123100018095192023財年錯誤P5YP9YHttp://fasb.org/us-gaap/2023#GeneralAndAdministrativeExpense00018095192023-01-012023-12-3100018095192023-06-30ISO 4217：美元0001809519美國-公認會計準則：公共類別成員2024-02-20Xbrli：共享0001809519美國-公認會計準則：公共類別成員2024-02-2000018095192023-10-012023-12-3100018095192023-12-3100018095192022-12-31ISO 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
__________________________________________________
表格10-K
__________________________________________________
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從_到_的過渡期。
委託文件編號：001-39549
__________________________________________________
GoodRx控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
__________________________________________________
| | | | | |
| 特拉華州 | 47-5104396 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | (税務局僱主
識別號碼) |
| |
奧林匹克大道2701號 聖莫尼卡, 鈣 | 90404 |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(855) 268-2822
__________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，面值0.0001美元 | | GDRX | | 納斯達克股市有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記的證券：
無
__________________________________________________
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是☐ 不是☒
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是☒
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☒ |
| | | | |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 小型報告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
截至2023年6月30日，也就是註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權股票的總市值約為$423.9百萬美元。
截至2024年2月20日，註冊人擁有93,265,744A類普通股，每股面值0.0001美元，以及301,731,628B類普通股，面值0.0001美元，已發行。
以引用方式併入的文件
註冊人將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內向美國證券交易委員會提交與其2024年股東年會有關的最終委託書的部分內容通過引用併入本文第三部分。
目錄表
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| | |
第一部分 | | |
第1項。 | 業務 | 7 |
第1A項。 | 風險因素 | 17 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 53 |
項目1C。 | 網絡安全 | 53 |
第二項。 | 屬性 | 54 |
第三項。 | 法律訴訟 | 54 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 54 |
| | |
第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 55 |
第六項。 | [已保留] | 56 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 57 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 67 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 67 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 67 |
第9A項。 | 控制和程序 | 67 |
項目9B。 | 其他信息 | 68 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 68 |
| | |
第三部分 | | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 69 |
第11項。 | 高管薪酬 | 69 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 69 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 69 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 69 |
| | |
第四部分 | | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 70 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 74 |
所選術語詞彙表
如本表格10-K年度報告所用，除文意另有所指外，所提及的事項如下：
•“我們,” “我們,” “我們的、“The”公司,” “GoodRx和類似的引用指的是GoodRx控股公司及其合併的子公司。
•“聯合創始指的是我們的董事長、董事的特雷弗·貝茲德克和我們的首席使團官、董事的道格拉斯·赫希。
•“消費者“指的是美國使用或以其他方式購買保健產品和服務的普通人羣。對“的引用”我們的消費者“或”GoodRx消費者“指的是使用過我們的一個或多個產品的消費者。
•“折扣價"是指在我們的平臺上提供的處方價格，代表我們的PBM合作伙伴在零售藥店或根據與我們的合作伙伴藥店的直接合同提供的談判價格。通過我們的平臺，消費者可以免費獲得我們的折扣價格，方法是將GoodRx代碼保存到他們的移動終端，用於他們選擇的處方，並在選擇的藥房出示。術語"折扣價格"不包括我們可能以其他方式獲取的價格，例如低收入個人患者援助計劃的價格和醫療保險價格，以及通過我們的訂閲產品提供的任何協商價格：GoodRx Gold（"黃金)，以及GoodRx支持的克羅格Rx Savings Club(克羅格儲蓄”).
•“Francisco Partners"指與Francisco Partners相關的投資基金，包括Francisco Partners IV，L.P.和Francisco Partners IV—A，L.P.。
•“GoodRx代碼"是指我們的消費者可以通過我們的應用程序或網站訪問的代碼，或者可以由醫療保健專業人員（包括醫生和藥劑師）直接提供給我們的消費者的代碼，當我們的消費者在他們選擇的藥房出示此類代碼時，這些代碼允許我們的消費者自由獲得我們的折扣價或更低的處方標價。
•“月度活躍消費者”指在給定日曆月內使用GoodRx代碼購買處方藥並與藥物的標價相比節省了資金的唯一消費者數量。在一個日曆月內使用GoodRx代碼超過一次購買處方藥的唯一消費者在該月內僅算作一個月活躍消費者。在一個季度內的兩到三個日曆月內使用GoodRx代碼的唯一消費者將被計算為每月活躍消費者。每月活躍消費者不包括我們訂閲產品的訂閲者、我們製藥製造商解決方案產品的消費者或使用我們遠程醫療產品的消費者。當呈現的時間超過一個月時，每月活躍消費者是該期間的日曆月數的平均值。例如，一個消費者在1月份使用了兩次GoodRx代碼，但在2月或3月沒有再次使用我們的處方交易產品，則在1月份被計為1，在2月和3月被計為0，從而為該季度的每月活躍消費者貢獻了0.33（平均值為1、0和0）。在1月和3月使用GoodRx代碼，但在2月未使用我們的處方交易產品的唯一消費者將在1月被計為1，2月被計為0，3月被計為1，從而為該季度的每月活躍消費者貢獻0.66。來自被收購公司的月度活躍消費者僅包括在收購後的第一個完整季度開始。
•“每月訪客"是指在特定日曆月內訪問我們應用程序和網站的人數。我們的應用程序和網站的訪問者獨立計算。因此，通過應用程序和網站訪問或參與我們平臺的消費者將在計算每月訪問量時被多次計算，而使用一臺計算機訪問我們網站的家庭成員將僅被計算一次。此外，每月活躍消費者使用GoodRx代碼而未訪問我們的應用程序或網站（因為他們的GoodRx代碼保存在藥房的個人資料中），將不會被計算為每月訪客。當出現的時間超過一個日曆月時，每月訪問量為該期間每個日曆月的平均值。
•"合作藥房"指與我們有直接合約協議的選定持牌藥房。
•“PBM"指的是藥房福利經理。PBM聚集了與藥房和製藥製造商談判處方藥價格的需求。PBM通過與保險公司和僱主的關係找到了他們的大部分需求。然而，幾乎所有的PBM也有消費者直接或現金網絡定價，他們與藥店談判的消費者誰選擇購買保險以外的處方。
•“醫藥公司“是藥品的縮寫。
•“儲蓄,” “已保存”和類似的參考是指特定藥房的特定處方的標價與GoodRx消費者使用我們在同一藥房的平臺上提供的GoodRx代碼為該處方支付的價格之間的差異。在某些情況下，我們可能會顯示
在我們平臺上的標價低於使用GoodRx代碼提供的協商價格，在某些情況下，消費者可以使用GoodRx代碼並在藥店支付標價，如果該標價低於使用GoodRx代碼提供的協商價格。我們不從此類交易中賺取收入，但我們的節省計算包括消費者實現的節省估計，因為我們的平臺已將消費者引導到定價較低的藥房。消費者支付價目表價格時的節省估計是基於內部數據，並計算為GoodRx消費者支付價目表價格的所有藥房的平均價目表價格與我們指導他們前往的藥房的消費者支付的平均價目表價格之間的差異。我們不會根據保險價格計算節省，因為我們沒有關於消費者的具體承保範圍或價格的信息。我們不相信節省代表或指示我們的收入或經營業績。
•“訂户類似的參考是指訂閲了我們的訂閲產品Gold或Kroger Savings的我們的消費者。對截至特定日期的訂閲計劃的引用表示在指定日期對我們上述任一訂閲產品的有效訂閲。由於家庭訂閲計劃可以包括多個成員，因此每個訂閲計劃可以代表一個以上的訂户。
•“銀湖"和類似的參考文獻是指與銀湖合作伙伴有關的投資基金，包括SLP Geological Aggregator，L.P.
•“光譜"指與Spectrum Equity相關的投資基金，包括Spectrum Equity VII，L.P.，Spectrum VII Investment Managers 'Fund，L.P.，Spectrum VII共同投資基金
本年報表格10—K中的某些貨幣金額、百分比和其他數字已進行四捨五入調整。本年報表格10—K所載的百分比金額並非在所有情況下均按該等四捨五入數字計算，而是按四捨五入前的有關金額計算。因此，本年報表格10—K中的百分比金額可能與使用本年報表格10—K中其他部分所載綜合財務報表中的數字進行相同計算所得的百分比金額有所不同。由於四捨五入，本年報表格10—K中出現的某些其他金額可能無法合計。
前瞻性陳述
本年度報告表格10—K包含前瞻性陳述。我們希望這些前瞻性聲明受1933年證券法第27A條（經修訂）（“證券法”）和1934年證券交易法第21E條（經修訂）（“交易法”）所載前瞻性聲明的安全港條款的涵蓋。本年報表格10—K所載的歷史事實陳述以外的所有陳述均可能為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或其他類似表述來識別前瞻性陳述。本年報10—K表格中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關我們未來經營業績和財務狀況、行業和業務趨勢、我們的價值主張、我們與第三方的合作和夥伴關係的陳述，包括我們的綜合儲蓄計劃、我們與選定藥店的直接合同方法，根據我們的製藥製造商解決方案和我們的成本節約計劃，降低某些解決方案優先級的預期影響，克羅格節約計劃的日落，連鎖店不接受PBM定價的影響，（“雜貨商問題”）就我們的未來經營業績，股票補償，我們的新股票回購計劃，遞延税項資產的變現，某些法律訴訟的潛在結果和估計影響、業務策略、我們的計劃、市場機會和增長以及我們未來運營的目標。
本年度10-K表格報告中的前瞻性陳述僅為預測。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險，不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果，業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果，業績或成就存在重大差異，包括但不限於第一部分第1A項中討論的重要因素，截至2023年12月31日止財政年度的10-K表格年度報告中的“風險因素”。本10-K表格年度報告中的前瞻性陳述是基於截至本10-K表格年度報告日期我們獲得的信息，雖然我們認為這些信息構成了這些陳述的合理基礎，但這些信息可能是有限的或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已經進行了詳盡的調查或審查，所有潛在可用的相關信息。這些陳述本身具有不確定性，投資者應謹慎不要過度依賴這些陳述。
閣下應閲讀本10—K表格年報及我們在本10—K表格年報中引用的文件，並已作為本10—K表格年報的附件存檔，並瞭解本10—K表格年報的實際未來結果、活動水平、表現和成就可能與本公司預期有重大差異。我們通過這些警示性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述僅在本年度報告的10—K表格上發表。除適用法律要求外，我們不打算公開更新或修改任何
本年報10—K表格所載的前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因。
此外，在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件（包括本文件）或其他地點（例如我們的公司網站）中，有關某些環境、社會及管治（“ESG”）評估、目標及相關問題的任何討論均以各種ESG標準及框架（包括基礎數據計量標準）以及各利益相關者的利益為依據。 因此，根據聯邦證券法，為SEC報告目的，此類信息可能不是，也不應被解釋為必然是"重要"。此外，這些信息中的大部分取決於假設、估計數或第三方信息，這些信息仍在演變中並可能發生變化。.有關更多信息，請參閲第一部分第1A項“風險因素—日益關注ESG舉措可能會增加我們的成本、損害我們的聲譽並對我們的財務業績造成不利影響”。
彙總風險因素
我們的業務受到許多風險和不確定因素的影響，包括本年報表格10—K中第一部分第1A項“風險因素”中所述的風險和不確定因素。您在投資我們的A類普通股時應仔細考慮這些風險和不確定性。影響我們業務的主要風險及不確定因素包括以下各項：
•與我們有限的經營歷史和早期增長階段有關的風險可能對我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響；
•我們可能無法實現廣泛的市場教育和改變消費者的購買習慣；
•我們可能無法繼續吸引、獲取和留住消費者，或可能無法以符合成本效益的方式做到這一點；
•我們嚴重依賴我們的處方交易產品，可能無法在我們的市場（特別是美國處方市場）或醫療保健行業的其他細分市場中成功擴展我們的產品；
•我們的業務受藥物定價變化的影響，並受到行業參與者協商的定價結構的重大影響；
•我們通常不控制我們可以提供優惠或折扣價格的處方類別和類型；
•我們依賴有限的行業參與者；
•我們在一個競爭激烈的行業運營，我們可能無法有效地將我們的產品和服務與競爭對手區分開來，這可能會削弱我們吸引和獲取新消費者以及留住現有消費者的能力；
•美國爆發的大流行病、流行病或傳染病爆發，例如COVID—19，已經並可能在未來對我們的業務造成不利影響；
•我們估計的可尋址市場受到內在挑戰和不確定性的影響。如果我們高估了我們的目標市場或我們經營的各種市場的規模，我們未來的增長機會可能會受到限制；
•我們使用內部系統和工具計算某些運營指標，並不獨立驗證這些指標。某些指標在測量過程中受到固有的挑戰，這些指標中的實際或感知不準確可能會損害我們的聲譽並對我們的業務產生負面影響；
•我們可能無法成功應對處方定價市場的變化，並且可能無法通過我們的應用程序和網站維護和擴大GoodRx代碼的使用；
•我們可能無法保持對我們平臺的正面看法，或維持和提升我們的品牌；
•我們有義務對財務報告保持有效的內部控制，任何未能保持有效的內部控制都可能導致我們無法準確報告我們的財務狀況或經營成果，這可能會對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而影響我們A類普通股的價值；
•使用社交媒體、電子郵件和短信可能會對我們的聲譽造成不利影響，使我們受到罰款或其他處罰，或者成為營銷我們產品的無效來源；
•我們依賴我們的信息技術系統以及我們的第三方供應商、承包商和顧問的信息技術系統，這些系統的任何故障或重大中斷、安全漏洞或數據丟失都可能對我們的業務、財務狀況和運營業績造成重大不利影響；
•政府對互聯網和電子商務的監管正在不斷演變，不利的變化或我們未能遵守這些法律和法規可能會對我們的業務和經營業績造成重大損害；
•我們的業務依賴於電子郵件、郵件和其他消息渠道，任何技術、法律或其他限制發送此類信件，或消費者接收此類信件的意願下降，都可能對我們的業務造成不利影響；
•我們面臨因違反《電話消費者保護法》而發送的未經授權的短信而引發訴訟的風險；
•實際或感覺上未能遵守適用的數據保護、隱私和安全、廣告和消費者保護法律、法規、標準和其他要求，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響；
•我們利用我們的淨經營虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能受到限制；
•我們可能無法從重組和降低成本的努力中實現預期利益，我們的業務可能受到不利影響；
•我們依賴管理層成員和高技能人員的表現，如果我們不能吸引、培養、激勵和留住優秀員工，我們的業務可能受到損害；
•我們可能會通過收購或投資新的或互補的業務、技術或產品，或通過戰略聯盟來發展我們的業務，而未能管理這些收購、投資或聯盟，或未能將其與我們現有業務整合，可能會對我們造成重大不利影響；
•我們的債務安排的限制可能會對我們的經營靈活性產生不利影響，而不遵守任何這些限制可能會導致我們的債務加速增長；
•我們的業務依賴於網絡和移動基礎設施以及我們維護和擴展技術的能力。我們的應用程序或網站服務的任何重大中斷或延遲，或任何未檢測到的錯誤或設計錯誤，都可能導致容量有限、需求減少、處理延遲和消費者損失；
•我們依賴於與第三方的關係，並會因系統故障或其他運營中斷而受到不利影響；
•消費者情緒或有關使用Cookie和其他跟蹤技術以及其他隱私事項的法律、規則或法規的變化可能對我們產生收入的能力產生重大不利影響，並可能對我們收集有關消費者行為的專有數據的能力產生不利影響；
•我們面臨着一系列與氣候變化有關的風險；
•對環境、社會和治理舉措的日益關注可能會增加我們的成本，損害我們的聲譽，並對我們的財務業績產生不利影響；
•與我們的知識產權相關的風險可能會對我們的業務、競爭地位、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響；
•與醫療保健行業相關的風險可能對我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響；
•與我們的組織結構有關的風險，包括與重要股東的協議和關係，可能對我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響；
•我們正在並可能在未來受到在正常業務過程中或之外出現的各種法律程序和索賠的影響，這些訴訟和索賠可能需要大量的管理時間和注意力，導致大量的法律費用，並可能導致不利的結果，這可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，並對我們A類普通股的價格產生負面影響；以及
•我們可能無法準確預測收入，並適當規劃未來的支出。
第一部分
項目1.業務
概述
我們的使命是幫助美國人以他們負擔得起的價格獲得他們所需的醫療保健。為了實現這一目標，我們正在建設美國領先的、以消費者為中心的數字醫療平臺。
GoodRx的成立是為了解決消費者在理解、獲得和提供醫療保健方面面臨的挑戰。我們從一個處方價格比較工具開始，讓消費者可以免費獲得更低的藥品價格。這個價格比較平臺每天處理超過3200億個定價數據點，並將這些數據集成到一個用户友好的界面中，為消費者提供經過策劃的、地理上相關的處方定價，並通過GoodRx代碼訪問談判價格，這些代碼可用於在美國各地節省處方費用。
今天，我們相信，我們擴大的平臺為消費者和醫療保健提供商提供了針對仿製藥和品牌藥物、包括遠程醫療服務在內的其他醫療服務以及與健康相關的內容的價格透明度和可負擔性解決方案，從而改善了美國家庭的健康和財務狀況。我們相信，我們的產品為消費者提供了大量的節省，並可以幫助推動更高的用藥意識、獲得和遵守、更快的治療和更好的患者結果，這也有利於更廣泛的醫療生態系統及其利益相關者。
我們看到了令人興奮的增長潛力，因為我們繼續通過我們現有的產品來吸引新的消費者，推出新的產品來滿足更多的醫療消費者的需求，並提高所有美國人的醫療負擔能力和獲得機會。隨着我們擴展我們的平臺，我們相信我們可以在消費者醫療保健之旅的不同階段創造多個貨幣化機會，使我們能夠在不顯著增加消費者獲取成本的情況下推動更高的預期消費者終生價值。
行業挑戰
儘管價值約4.5萬億美元的美國醫療保健市場是美國經濟中最大的部門之一，但對消費者來説，它仍然不透明和高度分散。即使是簡單的醫療交易，如找醫生或以負擔得起的價格開處方，往往也很困難。這可能會導致混亂、效率低下，並給消費者和醫療體系帶來不必要的額外成本。藥房實際上是美國醫療保健的“前門”，消費者互動和參與頻繁。然而，由於缺乏價格透明度、令人困惑的報銷和保險環境以及分散的市場，同一種藥物的標價在不同藥店之間可能存在很大差異，為處方找到負擔得起的價格變得複雜。我們認為，這些挑戰的部分原因是缺乏解決方案，使消費者能夠以負擔得起的價格輕鬆搜索、發現和獲取他們需要的產品或服務。以消費者為中心的技術解決方案在醫療保健領域至關重要，因為這關係到人們的健康和生命。
我們的市場機遇
隨着消費者越來越瞭解情況和成本意識，醫療保健領域正在發生範式轉變。我們相信，允許人們使用比以往任何時候都更多的信息進行交易，將有助於美國人更有效地消費醫療保健。這可以通過提供一個醫療保健平臺來實現，該平臺允許消費者搜索廣泛的選擇和產品，發現什麼是最適合他們的，根據他們的偏好進行交易，並在這樣做的同時獲得最好的價格。
我們相信這一市場機會是巨大的，並估計我們主要解決方案的總潛在市場(TAM)在5340億美元至6070億美元之間。這包括5150億至5880億美元的處方機會，其中包括我們估計的已開但未填寫的處方價值，以及190億美元的製藥製造商解決方案機會。
處方商機
我們的業務始於專注於美國處方藥市場。我們平臺的大部分使用與仿製藥有關。我們還使消費者能夠節省品牌藥物。我們相信，通過我們的平臺提供的價格對投保和未投保的消費者都具有很強的競爭力，我們的平臺使消費者能夠節省處方藥，無論消費者是否投保。我們相信，通過我們繼續向消費者提供有吸引力的處方定價的能力，我們可以推動我們的處方機會大幅增長。
製藥製造商解決方案機會
品牌藥物往往價格昂貴，保險覆蓋範圍複雜，可能會受到限制。製藥製造商提供可負擔性解決方案，如自付卡、患者援助計劃和其他節省選項，以便消費者能夠獲得他們的藥物。我們與製藥製造商合作，為這些負擔得起的解決方案做廣告，並將其整合到我們的平臺中。我們相信，隨着我們在現有的消費者和訪問者基礎上部署這些解決方案，推出新的解決方案，並增加與我們合作的品牌和製造商的數量，這一服務可以帶來額外的利潤率。
我們的價值主張
我們對醫療保健生態系統中的許多關鍵利益相關者產生了積極影響。我們相信，消費者、醫療保健提供者、PBM、藥房和製藥製造商都能通過GoodRx贏得勝利。這反過來又可以推動有益和自我強化的網絡效應。
我們按持份者提出的價值主張如下：
•消費者： 我們的平臺為消費者提供了各種移動優先產品，旨在使他們獲得醫療保健服務更簡單、更實惠。這些解決方案提高了藥物依從性，減少了醫院急診部門和醫生的壓力，並改善了健康狀況。
◦我們的處方交易服務是我們處方市場的一部分，提供精心策劃的、地理位置相關的價格比較和處方的協商價格，為我們的消費者節省了大量費用。我們的處方藥談判價格通常比平均商業保險共同支付的價格便宜。消費者通過我們的平臺免費獲得折扣價格。
◦我們的訂閲產品是我們處方市場的一部分，為消費者及其家人提供更低的處方價格，在特定藥店購買特定藥物，只需支付每月或每年的訂閲費。Gold還提供郵件遞送和折扣訪問我們的GoodRx Care遠程醫療服務，無需額外費用。
◦我們的製藥商解決方案為製藥商提供廣告和集成的消費者負擔能力解決方案，旨在改善消費者獲得品牌藥物的可及性。
◦我們的平臺提供教育資源，幫助消費者瞭解他們的醫療保健。我們為消費者提供專家藥物信息，以及通過我們強大的數據源和經驗豐富的研究人員提供的定價和覆蓋範圍信息。我們於2021年推出GoodRx Health，讓消費者更容易找到他們所需的醫療保健答案。
•醫療保健專業人員：醫生和其他醫療保健專業人員有動機幫助患者，並且越來越多地由患者的結果來判斷。我們幫助這些醫療保健專業人員通過鼓勵藥物依從性和提供消費者友好的服務來改善患者的治療效果。此外，我們於2022年推出的增強型提供者模式（作為我們於2021年首次推出的GoodRx for Providers平臺的一部分），為醫療服務提供者提供更個性化的體驗和工具，在整個醫療服務過程中為患者提供支持。此外，我們能夠將我們的定價信息和GoodRx代碼直接集成到電子健康記錄（“EHR”）系統中，讓醫療專業人員在處方時，包括通過EHR發送的短信和電子郵件，直接從我們的平臺向患者提供價格。我們幫助醫生通過我們的產品和服務更有效地與患者互動。
•醫療保健公司：PBM、藥房和製藥製造商使用我們的平臺來接觸並向消費者提供負擔得起的解決方案。我們在醫療保健生態系統中發揮着寶貴的作用，通過在一個單一平臺上為消費者提供來自所有這些組成部分的信息進行彙總、規範化和展示。通過多年來我們與這些利益相關者建立的深厚關係，我們能夠不斷改進我們的產品，併為消費者實現更好的定價結果。
◦藥房福利經理： PBM彙總消費者的需求，以便與藥房和製造商談判處方藥價格。PBM通過與保險公司和僱主的關係，彙集了他們的大部分需求。然而，幾乎所有的PBM也有消費者直接或現金網絡定價，他們與藥店談判的消費者誰選擇購買保險以外的處方。我們提供了一個平臺，通過這個平臺，PBM可以通過向我們的消費者提供折扣價格來推動這些網絡的增長。我們通過增加其現金網絡交易量和通過增加新的消費者到整個處方市場來擴大PBM的市場，其中許多人，無論是投保還是未投保，否則將無法滿足他們的處方，因為高免賠額或價格。我們相信，對於我們的許多PBM合作伙伴來説，我們是他們唯一重要的直接面向消費者的渠道。迄今為止，沒有PBM
終止了與GoodRx公司的關係，這突出了我們關係的力量以及我們提供的價值。
◦藥房：有了GoodRx，藥店可以減少“走開”的病人和由於高成本而被遺棄在櫃枱的處方，還可以通過額外的步行量增加整體銷售額。我們與藥房密切合作，確保藥劑師接受如何使用我們的應用程序和網站的教育，並知道如何在銷售點應用GoodRx代碼。此外，我們與選定藥房簽訂直接合同協議，為消費者提供折扣價格，並進一步推動這些合作藥房的增量銷售。消費者可以在美國幾乎每一家零售藥店使用GoodRx。
◦製藥製造商：品牌藥物往往比仿製藥更昂貴，保險範圍也很複雜。GoodRx與製藥製造商合作，宣傳、整合和提高消費者的意識，獲取和吸收其品牌藥物的各種節省解決方案，增加消費者開始或繼續服用處方藥物的可能性。
我們的產品
處方市場
我們的處方市場包括我們的處方交易產品和我們的補充訂閲和遠程醫療產品。通過我們的GoodRx Care平臺，我們為消費者提供在保險之外以現金支付的方式進行遠程醫療訪問。我們相信，我們的遠程醫療服務主要提高了我們的處方交易和訂閲服務的可及性。
處方交易提供
我們與醫療保健行業的主要利益相關者建立了一個龐大的關係、合同和整合網絡。我們的專有技術使我們能夠彙總來自醫療保健行業來源的處方定價數據點。我們對數據的呈現進行了結構化和規範化，為消費者提供經過精心策劃的、與地理位置相關的定價信息，這些信息可通過我們的應用程序或網站免費訪問。通過標準化，我們指的是從我們的每個來源獲取各種不同的定價方法和藥物清單的過程，並簡化這些數據的呈現，以便價格直接可比。消費者可以從附近的藥店中選擇最低的價格，將GoodRx代碼免費保存到他們的移動終端，並在他們的藥店出示該代碼，以獲得低價格。
一旦消費者使用我們平臺上的GoodRx代碼購買處方藥，該代碼將記錄在藥房的數據庫中，並且消費者無需再次出示其GoodRx代碼，以便隨後的處方藥補充，或在許多情況下，消費者在該藥房購買的額外處方藥。當消費者意識到與藥房的標價相比節省了成本時，我們在初次使用GoodRx代碼時賺取收入，當消費者返回藥房續藥和新處方時，我們繼續賺取收入。這導致重複活動頻繁且不斷增加，指的是單個GoodRx消費者在我們的平臺上第二次或以後使用我們的折扣價格。我們每天跟蹤價格並更新我們的數據庫，這有助於確保消費者能夠獲得準確的處方定價。
我們的定價來源遍及醫療保健行業，包括PBM、藥房、製藥製造商、患者援助計劃等，因此很難複製我們擁有的數據並與消費者共享。我們認為，與醫療保健行業儘可能多的主要利益相關者合作非常重要，以增加消費者的負擔能力。我們在整個行業廣泛的長期合作關係，加上我們的專有平臺，使我們能夠向消費者提供極具競爭力的價格。
PBM是最常見的定價信息來源。我們的專有技術使我們能夠將多個PBM和其他行業來源的價格合併起來，並在單個消費者界面上顯示。我們相信，我們擁有美國最大的PBM彙總定價信息數據庫。當交易發生時，我們的一個消費者填寫處方並使用GoodRx代碼與價目表價格相比節省，PBM會收到消費者支付的一部分價格。我們從PBM那裏收到一定比例的金額或固定的付款，作為指導消費者到PBM的定價和藥房的補償。
隨着我們幫助更多的消費者節省藥物的資金，並通過各種PBM推動額外的流量，我們擴大了我們的規模，我們相信隨着時間的推移，這將為我們的消費者帶來更低的價格。隨着時間的推移，我們穩步增加了與我們合作的PBM的數量。迄今為止，沒有PBM終止與GoodRx，Inc.的關係。即使與PBM的合同被終止，我們的許多合同要求PBM繼續向我們支付最初由我們定價的消費者的活動，即使在合同終止之後。持續付款義務可以持續，只要使用特定的PBM定價，或對於某些合作伙伴，持續多年，具體取決於我們與PBM的合同條款。縱觀我們的歷史，我們一直能夠幫助我們的消費者實現更多的儲蓄。我們平臺上的PBM組合和相對份額隨着時間的推移而變化，因為我們增加了新的PBM，並且某些PBM相對於其他PBM提供了或多或少的優惠定價。即使
隨着Mix的變化，我們不斷增加平臺處理的定價數據點數量，併為消費者提供強大的價值主張。我們相信，我們的定價來源足夠廣泛和穩健，任何一個PBM或其他醫療保健合作伙伴的損失通常都會對我們提供有競爭力的折扣和定價的能力造成最小的破壞。雖然我們的大部分定價信息來自PBM，但我們也從其他來源收集定價數據點。自2023年起，我們開始實施綜合儲蓄計劃，為由若干PBM合作伙伴服務的合資格計劃成員在藥房櫃枱提供無縫體驗，將我們極具競爭力的折扣及定價整合在一起。合資格的計劃成員只需在其首選的網絡內藥房使用其現有的福利卡，即可享受我們的折扣和定價，無需採取進一步行動。
於二零二二年，我們開始與選定藥房訂立直接合約協議，以補充與PBM合作伙伴的現有合約協議。我們相信，我們的混合方式將幫助我們建立更強大的溝通渠道，並與零售商建立更緊密的關係，幫助推動流量和利潤率，同時繼續為消費者提供更高的負擔能力。我們與合作伙伴藥房達成的直接協議使我們能夠就這些藥房提供的更具競爭力的處方價格進行談判，從而為我們的平臺提供額外的定價信息來源，為消費者創造定價透明度和價值。我們從我們的合作藥房收到固定或可變費用，作為在銷售點處理消費者索賠的補償。
訂閲產品
我們的訂閲產品為處方交易產品的消費者提供了額外的好處。我們利用我們在整個醫療保健生態系統中的關係和我們的產品專業知識，為訂閲者提供更大的節省和便利性。我們的訂閲產品旨在易於使用，併為訂閲者提供額外的好處和功能，例如處方價格的增加折扣、虛擬護理訪問折扣以及合格藥物的免費送貨上門。
•黃金：我們提供訂閲儲蓄計劃，訂閲者通常支付月費或年費，以便在選定的參與藥店獲得更低的價格，包括郵件遞送功能。
•克羅格儲蓄： 我們與美國最大的零售藥店之一Kroger合作，為Kroger消費者提供定製的訂閲產品，收取年費，其中一部分我們與Kroger分享。訂閲者可以在克羅格藥店獲得更低的處方價格。我們管理該計劃的關鍵方面，包括訂户註冊，消費者賬單，交易處理和營銷服務，根據一項協議，訂户能夠在2023年7月1日之前註冊Kroger Savings，以便在預計的2024年7月結束之前繼續為註冊的消費者提供全面服務。
製藥製造商解決方案
品牌藥物往往是昂貴的，保險範圍是複雜的，可能是限制性的。因此，許多消費者無法獲得或負擔得起這些藥物。
製藥製造商提供負擔得起的解決方案，如共付卡、患者援助計劃、護理門户網站和其他儲蓄選項，以便消費者可以獲得他們的藥物。我們與製藥製造商合作，宣傳並將這些負擔得起的解決方案集成到我們的平臺中。例如，在我們的平臺上搜索品牌藥物的消費者可以選擇他們的保險狀態和相關標準，以便我們可以自動確定他們是否有資格購買特定的製造商儲蓄解決方案，並將他們路由到最佳選擇。
此外，患者可以註冊與該藥物相關的持續儲蓄警報。我們相信，我們值得信賴的品牌、大量高消費者和易於使用的界面使我們的平臺對製藥製造商極具吸引力。這些解決方案通常會提高藥物意識、可獲得性和依從性，並可導致更快的治療和更好的患者結局。
我們相信，我們的製藥製造商解決方案提供的產品既能提高整體消費者滿意度，又能以較低的增量成本為我們帶來增量消費者生命週期價值。
我們希望通過與製藥製造商的進一步合作來擴大這一產品。我們相信，隨着我們在現有的消費者和訪客基礎上部署這些解決方案，該產品可以帶來增量利潤。
銷售及市場推廣
消費者通過我們的銷售和營銷活動有機地進入我們的平臺。GoodRx品牌受益於朋友、醫療保健專業人員和藥劑師向消費者提供的口碑推薦，以及媒體報道，這為我們的應用程序和網站帶來了大量的無償流量。
除了有機獲取消費者外，我們的銷售和營銷努力旨在首次將新消費者引入我們的平臺，並重新吸引現有消費者。我們通過各種渠道獲取新消費者，包括：（i）直接面向消費者營銷，包括電視、付費搜索或其他數字活動；（ii）通過醫療保健合作伙伴進行營銷，包括醫生辦公室的營銷材料，並將我們平臺的定價整合到EHR提供者的處方工作流程中，以便醫療保健專業人員可以從我們的產品中提供價格。
（iii）通過與其他附屬公司的合作伙伴關係進行營銷，向醫療保健生態系統以外的更廣泛的目標受眾分發我們的折扣和解決方案；及（iv）通過內容創建，增加GoodRx應用程序和網站的流量，例如來自GoodRx Health，它為訪問者提供了數以千計的文章，這些文章都有研究支持的健康問題的答案，併為我們提供了更多的機會，將訪問者轉化為活躍的消費者。我們已經並可能在未來向某些消費者提供激勵措施，進一步降低在我們平臺上有限時間和有限數量的處方藥提供的折扣價格，以吸引新的和重新參與現有的消費者。
我們相信，我們仍有重大機會獨立提高我們的認知度，建立我們的品牌，以及擴大現有營銷渠道，並開闢新的渠道。
我們還在我們的平臺上部署了各種消費者保留工具，例如保留在藥房數據庫中的儲蓄信息，以便消費者不必重新呈現GoodRx代碼，向消費者提供警報和充值提醒，並提供鏈接到我們的其他產品，以改善消費者使用我們平臺的整體體驗，以及強大的消費者支持和患者宣傳服務，以幫助消費者瞭解如何最好地負擔他們的藥物。
我們的技術
我們技術的關鍵要素包括：
•專有定價引擎：我們的價格攝取技術使我們能夠與醫療保健行業的多個來源建立聯繫。此外，我們擁有專有的專利技術，可從多個PBM中收集和規範價格，並使用單個消費者界面呈現價格。
•持續數據刷新：要將我們的處方和地點特定的價格列表幾乎實時地發送給每個消費者，需要快速處理大量數據，使用複雜的預測模型，以及複雜的軟件編程和設計。
•生活數據庫：我們的數據集隨着每個處方的填寫而變得更加全面和準確。我們使用我們的專有算法來創建可操作的見解，並不斷改善我們的消費者體驗。我們的數據庫是我們通過準確的定價和改進的建議為消費者提供價值的核心。我們將數據稱為“活的”，這意味着它是動態的，並不斷更新或完善。
•人工智能/機器學習：我們的引擎還能夠學習處方習慣的變化並對其做出反應，或確保消費者選擇特定藥物的準確劑量或形式。例如，我們的引擎將自動顯示給定藥物的最常見劑量。我們還考慮了可能影響藥品價格的藥房級別的配藥模式，例如，當屬於同一藥店鏈的兩個藥房地點配發相同的藥物，但從不同的製造商那裏採購藥物時。
•可擴展：我們的數字平臺是雲原生的，可擴展且可靠。我們利用主要的第三方雲和數據服務提供商，並在此基礎設施之上構建了服務模塊化系統。
•安全：信任對我們與消費者和合作夥伴的關係至關重要，我們非常重視安全和隱私。我們實施各種行業標準框架提供的安全程序和策略。作為SOC2審計的一部分，我們的業務每年都會根據美國註冊會計師協會制定的原則進行審計，我們已經獲得了關於我們的處方藥交易產品和訂閲產品的SOC2認證。此外，我們的安全通過我們的漏洞賞金計劃進行測試。我們繼續擴大我們的團隊和解決方案，以應對威脅格局中新出現的風險和變化。
我們的增長戰略
我們增長戰略的關鍵要素包括：
•繼續吸引新消費者：我們相信，我們有一個為所有美國人服務的重要機會。通過不斷提高對我們現有產品的認識，並通過將我們的平臺擴展到許多其他缺乏價格透明度和消費者賦權的醫療保健領域，我們相信我們可以解決美國醫療保健市場越來越大的份額，併為我們的消費者填補醫療保健旅程中的更多空白。
•繼續促進現有GoodRx消費者採用多種GoodRx產品：我們的目標是增加現有消費者使用的盈利渠道的數量。我們相信，這將帶來更高的消費者滿意度，並在中長期內增加我們的消費者終身價值和利潤率，而不會產生顯著的額外消費者收購成本。
•繼續打造GoodRx品牌：我們相信，有很大的機會提高對處方定價的認識並教育醫療保健消費者，以及我們的平臺和
解決辦法。隨着我們繼續打造我們的品牌，我們預計許多不完全瞭解處方定價或不知道我們的平臺等工具的消費者將開始使用我們的平臺。
•投資於產品供應：我們計劃繼續投資和擴大我們的產品範圍，以更好地滿足消費者的需求，為他們提供更優惠的定價，並改善他們的整體醫療保健之旅。我們對這一戰略採取了多管齊下的方法，包括：
◦製藥製造商解決方案提供：我們相信，我們值得信賴的品牌、大量的高意向消費者以及易於使用的消費者體驗，使我們的產品對製藥製造商具有極大的吸引力。製藥商在我們的平臺上提供的解決方案可以增加消費者開始服用或繼續服用他們的處方藥的可能性。我們計劃繼續擴大與我們合作的製藥製造商的數量，增加品牌滲透率，增加每個製造商使用的解決方案的數量，並增強我們現有的產品和推出新的集成技術解決方案，使製造商能夠更有效地與我們的消費者基礎互動。
◦訂閲優惠：我們相信，我們的訂閲產品，特別是我們的黃金訂閲產品，具有更高的終身價值比我們的處方交易產品。我們將繼續通過將各種現有及新產品捆綁在負擔得起且方便消費者的訂閲套餐中，為消費者增加價值主張。
•未來擴張機會： 我們相信，醫療保健的許多其他領域也可以受益於我們平臺提供的透明度和可訪問性。雖然我們目前專注於擴展現有產品，但我們看到了在臨牀試驗、保險市場、親自就醫和處方交付等市場部署我們的專業知識的誘人機會，以及為醫療保健提供者提供的差異化功能和服務，例如我們於2022年發佈的增強型提供者模式（作為我們於2021年推出的GoodRx for Providers平臺的一部分）。這為醫療保健提供者提供了更定製的體驗和工具，以支持患者在整個醫療保健之旅等。隨着我們的品牌知名度和消費者基礎不斷增長，向我們龐大的收購基地銷售額外產品和服務將帶來一個有吸引力的增量利潤機會。
•尋求戰略夥伴關係和收購：我們是一個寶貴的合作伙伴，為各種醫療保健服務。近年來，我們簽署了多項戰略協議。例如，於二零二二年，我們開始與選定藥房訂立直接合約協議，以補充與PBM合作伙伴的現有合約協議。此外，自2023年起，我們透過與運通及CVS Caremark的合作，開始實施綜合儲蓄計劃，為合資格的計劃成員在藥房櫃枱提供無縫體驗，整合我們的優惠折扣及定價。合資格的計劃成員只需在其首選的網絡內藥房使用其現有的福利卡，即可享受我們的折扣和定價，無需採取進一步行動。作為我們業務策略的一部分，我們將繼續尋求戰略機遇，包括商業關係和收購，以加強我們的市場地位和增強我們的能力。
•驅動股東價值：我們專注於通過將投資的優先次序重新安排到最需要的地方，同時向消費者提供他們對GoodRx的期望，以實現持續和高效的增長。例如，於2023年底，我們實施了一項多階段計劃，以降低製藥製造商解決方案中的若干解決方案的優先級（“重組計劃”），作為我們持續戰略重點，擴大和重新平衡成本結構，以提高利潤率和股東價值的一部分。重組計劃於2023年12月31日已大致完成，我們將繼續監察成本結構及策略優先事項。
競爭和行業參與者
雖然我們已經建立並擴展了一個差異化的消費互聯網平臺，但我們面臨各種類型的競爭。我們認為，我們採用的主要障礙是意識。美國人歷史上不必成為醫療保健的積極消費者，因為福利計劃比今天更慷慨和開放。許多消費者不知道，同一處方藥的價格因藥店而異，也不知道有競爭力的現金價格可能低於保險價格。
我們主要與為製藥商提供處方節約和解決方案的公司競爭。新進入者也可能進入我們的行業，與我們競爭。一般而言，我們相信我們能夠根據我們的品牌、規模、定價和消費者體驗與這些組織進行有效競爭。我們的競爭對手在產品的規模和廣度上各不相同。
•在處方折扣和價格比較方面，我們的競爭是分散的，由規模上比我們更大和更小的競爭對手組成，包括大型電子商務公司。
•我們的製藥製造商解決方案提供的廣告和市場準入預算分配與製造商可以接觸消費者的平臺競爭，包括與健康相關的網站和移動應用程序，以及支持患者准入的服務。我們相信，我們值得信賴的品牌和平臺使我們能夠讓患者瞭解品牌藥物的成本。
目前，美國醫療保健行業的集中度很高，特別是有數量有限的PBM，包括藥房的內部PBM，以及數量有限的全國性藥店連鎖店。如果我們無法保留與我們的PBM合作伙伴的有利合同安排，包括任何後續PBM，如果PBM進一步合併，我們可能會失去他們作為客户，或者這些PBM提供的談判費率可能會降低競爭力，這可能會對我們的平臺造成不利影響。
有限數量的PBM產生了我們通過我們的平臺呈現的折扣價格的很大一部分，因此，我們很大一部分的收入來自有限數量的PBM合同。我們與十多個負責維持現金網絡和價格的PBM合作，與我們合作的PBM數量隨着時間的推移而大幅增加，限制了任何一個PBM對我們整體收入的貢獻；然而，我們可能不會擴大到我們現有的PBM合作伙伴，我們的PBM合作伙伴的數量甚至可能下降。有關更多信息，請參閲“我們依賴的行業參與者數量有限”。第一部分第1A項，“風險因素”包括在本年報表格10—K中的其他地方。
知識產權
我們的成功在一定程度上取決於我們是否有能力為我們的產品和技術平臺獲得和維護知識產權保護，捍衞和執行我們的知識產權，保護我們的商業祕密的機密性，以及在不侵犯、盜用或以其他方式侵犯他人有效和可執行的知識產權的情況下運營。我們通過商標、專利、商業祕密、限制合作伙伴侵犯我們知識產權的合同條款、知識產權轉讓協議、許可協議、保密程序、保密協議以及員工保密協議和發明轉讓協議來保護我們的知識產權，包括我們的品牌。雖然我們部分依賴這些法律和合同保護，但我們相信，我們作為處方價格和折扣最大的醫療保健互聯網平臺的地位，我們的規模和網絡效應，以及我們員工的技能和創造力，以及我們平臺的功能和頻繁改進是我們成功的重要因素。
我們的專利和專利申請涉及軟件和服務，包括我們將多個PBM的價格合併在一個消費者界面中的能力。我們的專利將於2034年到期，不包括任何專利期限調整。我們最重要的商標資產是我們品牌的註冊商標“GoodRx”，以及處方折扣空間中使用黃色。此外，我們還為我們在業務中使用的網站註冊了域名，例如www.example.com
我們不斷檢討我們的開發工作，以評估新知識產權的存在和專利性，並計劃尋求額外的知識產權保護，以我們相信這將促進我們的業務目標。儘管作出了這些努力，但我們無法保證我們將充分保護我們的知識產權或它將提供任何競爭優勢。有關知識產權相關風險的更多信息，請參見第一部分第1A項"風險因素—與知識產權相關的風險"。
慈善事業
慈善事業在我們公司繼續發展，跨職能團隊相互協作，努力產生比以往任何時候都更大的影響。縱觀我們的歷史，幫助他人是我們DNA不可分割的一部分，我們經常尋找新的創新方式來支持我們的員工和合作夥伴，同時回饋我們的社區。為了實現這些目標，2023年，我們啟動了一個新的企業社會責任平臺，專注於實現便捷的捐贈處理、籌款、志願者組織和溝通-所有這些都在一個地方。我們相信，慈善事業有助於為更快樂、更有效的員工、更好的社區參與度和整體更好的業務做出貢獻。
此外，通過我們的員工主導的捐贈計劃--“善意給予”，我們在2023年支持了20多個非營利組織，捐款總額約為50,000美元。這些非營利性組織是由我們的員工提名和投票選出的，這進一步推動了我們支持員工隊伍的努力，並培育了我們“行善”的公司價值觀。我們為廣泛的組織提供了財政捐助，包括那些致力於幫助我們最脆弱的社區的組織，解決了青年導師、醫療保健研究和社會服務等重要問題。
我們還在2023年推出了“捐贈季”，這是一項年終倡議，旨在鼓勵員工參與慈善活動。作為這一倡議的一部分，我們在我們的辦公室內同時舉辦志願活動，以及遠程機會，在冬季的幾個月幫助有需要的社區。這些志願服務機會包括組裝乾淨的濾水器，在醫院和收容所為兒童製作填充玩具，以及向新移民家庭捐贈保暖衣服。此外，在2023年，我們啟動了全公司範圍的配對計劃，員工有資格為他們選擇的非營利性組織匹配最多50美元的捐款。
我們的人民和文化
我們的員工對我們的成功至關重要。我們相信，倡導和以人為本，以同理心領導，並在整個組織內建立信任是我們成功的核心。我們優先提供一個安全、回報和尊重的工作場所，讓我們的員工有機會追求基於技能、表現和潛力的職業道路。
截至2023年12月31日，我們僱傭了694名員工，均為全職員工。在我們的員工總數中，有215人在我們位於加利福尼亞州聖莫尼卡的總部工作。我們的員工分為以下部門和職能：11個主要是客户服務部門，373個是產品開發和技術部門，175個是銷售和營銷部門，135個是一般和行政職能部門。在選擇表明性別的勞動力中，女性佔45%(312名員工)。非白人員工佔我們選擇表明自己種族/種族的勞動力的50%(330名員工)。
多樣性、公平性和包容性是重要的考慮因素，我們努力建立一支能夠代表我們每天服務的客户、客户和合作夥伴的員工隊伍。DEI考慮涉及我們員工生命週期的方方面面，從入職到經驗、績效、任期和繼任規劃。2023年，我們成立了5個社區資源小組(CRGs)，倡導滿足我們成員不同身份和體驗的需求。CRG已經指定了招聘、公司活動和社區影響的領導、執行贊助商和次級支柱領導。此外，2023年，我們推出了與績效管理、面談、微攻擊和無意識偏見培訓有關的強化培訓。教練、指導和建立社區是培養心理安全和合作的首要考慮因素。此外，我們還與外部建立了許多重要的合作伙伴關係，以投資於我們的Dei努力。
在管理我們的業務時，我們努力制定和實施政策和計劃，以支持我們的業務目標，保持競爭力，促進公司和員工分擔財務責任，從戰略上協調我們組織內的人才並獎勵業績，同時還管理此類政策和計劃的成本。我們為我們的員工提供培訓和發展機會，以追求他們的職業道路，並促進對我們政策的遵守。我們遵守我們的商業行為和道德準則(“商業行為和道德準則”)，其中規定了對我們的利益相關者，包括我們的員工，以誠信和相互尊重的方式運營的承諾。
我們繼續接受員工的混合工作和遠程工作，因為我們相信我們的業務連續性計劃和技術平臺將繼續支持我們遠程工作的員工的效率。我們還繼續提供強勁的福利，包括為僱員和家屬提供醫療保險、401(K)Match、生育福利、帶薪育兒假和可自由支配的假期。我們通過公司活動、異地團隊建設、歡樂時光、遊戲和電影之夜以及寵物友好型辦公室培養緊密的企業文化。最大的好處是知道所做的工作對我們的消費者有意義的影響。
政府監管
數據隱私和安全法律
我們收集和處理的數據是我們產品和服務不可或缺的一部分，使我們能夠確保我們的價格是準確的，顯示最相關的價格，併為消費者提供儲蓄信息。我們收集並可能使用個人信息來幫助運營我們的業務(包括用於分析和營銷目的)，以及溝通和以其他方式接觸我們的消費者。在某些情況下，我們可能會使用第三方服務提供商來協助我們完成上述工作。
我們努力尊重消費者的數據並維護消費者的信任。我們為消費者提供了一些選擇，旨在讓他們控制其數據的使用和披露，例如允許消費者選擇退出營銷通信，選擇退出使用我們平臺上的營銷和廣告Cookie、像素和技術，以及要求刪除其數據。
由於我們接收、使用、傳輸、披露和存儲個人信息（包括健康相關信息），因此我們必須遵守許多州和聯邦法律法規，這些法規涉及隱私、數據保護以及某些類型數據的收集、存儲、共享、使用、傳輸、披露和保護。此類法規包括《CAN—SPAM法案》、1991年《電話消費者保護法案》、1996年《聯邦健康保險攜帶和責任法案》，經《經濟和臨牀健康衞生信息技術法》修訂（連同其實施條例，統稱為“HIPAA”），聯邦貿易委員會法第5（a）條，某些州的數據隱私和安全法，包括但不限於加利福尼亞消費者隱私法（“CCPA”），經加利福尼亞隱私權法（“CPRA”）和弗吉尼亞消費者數據保護法修正。我們亦須與美國聯邦貿易委員會（“聯邦貿易委員會”，及該等和解協議，簡稱“聯邦貿易委員會命令”）達成協議，其中包括（如適用）實施或維持我們業務慣例、政策及合規要求的若干變更的協議。違反任何此類法律法規和/或FTC命令可能導致法律補救措施，這可能對我們的業務或財務表現造成重大影響。
我們尊重有關收集和處理個人信息的法律法規，是我們改善消費者體驗和建立信任的戰略基礎。要了解更多關於我們的隱私法律和法規的方法，請參閲第一部分，第1A項，"風險因素—與我們業務有關的風險—實際或感知的失敗，
遵守適用的數據保護、隱私和安全、廣告和消費者保護法律、法規、標準和其他要求可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
州許可要求
某些州已經頒佈了法律，規範提供和銷售折扣處方藥優惠券和/或醫療服務的公司。這些法律涉及我們提供的各種服務，例如我們的處方交易、Gold和Kroger Savings，並可能涉及我們未來可能開發的其他產品。這些州的法律旨在保護消費者免受欺詐，不公平或欺騙性的營銷，銷售和註冊做法，這些計劃。其他州可能會制定新的要求或解釋現有的要求，以包括我們的計劃。未能獲得並保持提供這些產品所需的許可證、認證或註冊，以及未能遵守管理這些產品的適用法規，可能導致民事處罰、收到停止和終止命令或重組我們的業務。
國家醫藥企業實踐和費用分割法
關於我們的遠程醫療平臺，GoodRx Care與醫生擁有的專業實體簽訂合同，向美國的患者提供我們的遠程醫療服務，主要由Wheel Health，Inc.提供支持。的（“車輪”）技術和臨牀醫生網絡。我們與這些醫生擁有的專業實體訂立管理服務協議，據此，我們向他們提供賬單、日程安排和廣泛的其他非臨牀服務，作為回報，這些專業實體向我們支付這些服務的管理費。此外，我們的遠程醫療平臺使消費者能夠選擇使用我們的處方交易產品和/或通過第三方郵寄藥房填寫處方。這些關係受各種州法律的約束，這些法律旨在防止無執照者干涉或影響醫生的專業判斷，並禁止與非專業或商業利益分享專業服務收入。這些法律因州而異，受州監管機構的廣泛解釋和執行。不遵守規定的確定可能會導致對我們和/或我們的供應商採取不利的司法或行政行動、民事或刑事處罰、收到州監管機構的停止和停止命令、供應商許可證的丟失或我們與我們附屬專業實體的安排重組。欲瞭解更多信息，請參見第一部分第1A項，"風險因素—與醫療保健行業相關的風險—我們向消費者提供的遠程醫療服務受各州有關提供遠程醫療服務的法律和法規的約束。"和“風險因素—與醫療保健行業相關的風險—我們的遠程醫療產品和與我們附屬的醫生擁有的專業實體的關係可能涉及管理醫療實踐和費用分享的法律。”
醫療欺詐和濫用法律
雖然使用我們產品的消費者在其健康保險所涵蓋的任何藥物或其他健康福利之外，包括任何商業或政府醫療保健計劃，但我們仍可能受到一些聯邦和州醫療保健監管法律的約束，這些法律限制了醫療保健行業的某些商業實踐。這些法律包括，但不限於，聯邦和州的反回扣，自我推薦，虛假索賠，以及其他醫療欺詐和濫用法律。有關更多信息，請參見第一部分，第1A項，“風險因素—與醫療保健行業相關的風險—我們可能受到州和聯邦欺詐和濫用以及其他醫療保健監管法律和法規的約束。如果我們或我們的商業合作伙伴的行為違反了這些法律或以其他方式從事不當行為，我們可能會受到民事或刑事處罰，並被排除在政府醫療保健計劃之外。
醫療改革
美國醫療保健行業的一個主要趨勢是成本控制。在美國，聯邦和州的立法和監管變化以及醫療保健系統的擬議變化，旨在控制或降低醫療保健成本，包括藥物成本。有關進一步信息，請參閲第一部分第1A項，“風險因素—與醫療保健行業相關的風險—最近的醫療改革立法以及醫療保健行業和醫療保健支出的其他變化對我們的影響目前尚不清楚，但可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。
附加信息
GoodRx控股公司，一家特拉華州公司，於2015年9月註冊成立。我們最初成立於2011年9月，名為GoodRx，Inc.，特拉華州的一家公司現在是我們的間接子公司我們於二零二零年九月完成A類普通股的首次公開發售（“首次公開發售”）。
我們的網址是www.goodrx.com。在我們的投資者關係網站www.example.com上，我們免費為投資者提供各種信息，包括我們的10—K表格年度報告、10—Q表格季度報告、8—K表格當前報告以及對這些報告的任何修訂，在我們以電子方式提交或提供給SEC後，在合理可行的範圍內儘快提供。
我們的商業行為和道德準則適用於我們所有的董事、高級職員和僱員，包括我們的首席執行官和我們的首席財務官。守則的副本可在我們的網站www.example.com“投資者”頁面的“管治”一節查閲。此外，我們打算在我們的網站上公佈法律要求的所有披露，涉及我們的商業行為和道德準則的任何條款的任何修訂或豁免。我們網站上的信息不屬於本報告或我們向SEC提交或提供的任何其他報告的一部分。
第1A項。風險因素。
我們的業務涉及重大風險，其中一些風險如下所述。您應仔細考慮以下描述的風險和不確定性，以及本10-K表格年度報告中的所有其他信息。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們認為無關緊要的額外風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。任何這些風險和不確定性的實現都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況、經營結果、增長和未來前景以及我們實現戰略目標的能力產生實質性的不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失部分或全部投資。
與我們有限的運營歷史和早期增長階段相關的風險
我們有限的經營歷史和不斷髮展的業務使我們很難評估我們未來的前景以及我們可能遇到的風險和挑戰。
我們有限的經營歷史和不斷髮展的業務使我們很難評估和評估我們業務迄今的成功、我們未來的前景以及我們可能遇到的風險和挑戰。這些風險和挑戰包括我們有能力：
•繼續吸引新的消費者到我們的平臺，並將我們的平臺定位為做出處方藥和其他保健產品和服務的購買決定的重要途徑；
•留住我們的消費者，並鼓勵他們在購買保健產品和服務時繼續使用我們的平臺；
•吸引新的和現有的消費者迅速採用我們的平臺上的新產品；
•增加使用我們訂閲產品的消費者數量或我們管理的訂閲計劃數量；
•增加和留住訂閲我們訂閲產品的消費者，例如Gold；
•吸引和留住行業參與者加入我們的平臺，包括藥房、PBM、製藥製造商和遠程醫療提供商；
•遵守適用於我們業務和我們行業的現有和新的或修訂的法律法規；
•預測並應對宏觀經濟變化、藥品定價和行業定價基準的變化以及我們經營所在市場的市場動態變化，包括當前經濟放緩的任何影響；
•應對現有競爭對手和新競爭對手的挑戰；
•維護和提升我們的聲譽和品牌價值；
•有效管理我們的增長；
•實現結構調整和降低成本的預期效益；
•招聘、整合和留住本組織各級人才；
•維護和改善我們平臺的基礎設施，包括我們的應用程序和網站，包括數據保護和網絡安全；
•成功更新我們的平臺，包括將我們的平臺和產品擴展到不同的醫療保健產品和服務，開發和更新我們的應用程序、功能、產品和服務，以造福我們的消費者並改善消費者體驗。
倘我們未能解決我們所面臨的風險及困難，包括與上述挑戰及本第一部分第1A項“風險因素”其他地方所述的風險及困難，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。此外，由於我們的歷史財務數據有限，且我們的業務在美國醫療保健行業內持續發展和擴張，因此，對於我們未來收入和支出的任何預測可能不如我們擁有更長的經營歷史、經營更可預測的業務或在監管較少的行業中經營時準確。我們過去曾遇到，將來也會遇到風險和不確定性，這些風險和不確定性是由經營歷史有限的成長型公司和在高度監管和競爭的行業中經營的不斷髮展的業務所經常遇到的。倘我們就該等風險及不確定性（我們用以規劃及經營業務）作出的假設不正確或改變，或倘我們未能成功應對該等風險，則我們的經營業績可能與我們的預期有重大差異，我們的業務、財務狀況及經營業績將受到不利影響。
我們的收入增長率在近期有所下降，未來可能會繼續下降。
截至2023年12月31日止年度，我們的收入增長率放緩，而我們的收入較截至2022年12月31日止年度有所下降。我們相信，我們改善或維持收入和利潤率以及獲得盈利能力的能力，將取決於（其中包括）我們應對本第一部分第1A項“風險因素”其他地方所述挑戰、風險和困難的能力，以及我們各種產品的增長（有機地和通過收購）以及對我們的經營業績作出貢獻的程度。我們無法保證我們將能夠成功應對未來增長所面臨的任何此類挑戰或風險。此外，由於各種風險，包括競爭加劇、行業參與者與我們之間的動態變化、監管環境的變化以及我們業務的成熟，我們的消費者基礎可能不會繼續增長或可能下降。任何這些因素都可能導致我們的收入增長下降，並可能對我們的利潤率和盈利能力造成不利影響。未能增加收入或改善利潤率將對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。您不應依賴我們以往任何季度或年度的歷史收入增長率作為我們未來業績的指標。
我們的經營業績因期而異，並可能大幅波動。
我們的季度及年度經營業績歷來因期而異，我們預期經營業績將因各種原因而繼續保持不變，其中許多原因超出我們的控制範圍且難以預測。我們在第一部分第1A項“風險因素”中提出了許多可能導致我們經營業績波動的因素，包括我們各種產品的增長程度以及對我們經營業績的貢獻程度。此外，我們通常在每年第一季度和第四季度經歷更強勁的消費需求，這與普遍較高的消費者醫療支出、醫生診所就診、年度福利登記季節和季節性感冒和流感趨勢相吻合。每年第四季度，我們可能會遇到對製藥製造商解決方案的更強勁需求，這與製藥製造商的年度預算支出模式相吻合。此外，我們製藥製造商解決方案在任何給定季度的大部分收入來自於與客户在前幾個季度簽訂的合同。因此，任何一個季度新合同或續約合同的下降可能無法完全反映在我們該季度的收入中。雜貨商問題及COVID—19的持續影響可能掩蓋了近期的部分趨勢，並可能在未來繼續影響該等趨勢。該等因素的累積影響可能導致我們季度及年度經營業績出現大幅波動及不可預測性。因此，按期比較我們的經營業績未必有意義，投資者不應依賴我們的過往業績作為未來表現的指標。
這種可變性和不可預測性也可能導致我們在任何時期都無法滿足行業或金融分析師或投資者的期望。如果我們的收入或經營業績低於分析師或投資者的預期，或低於我們可能提供的任何指導，或如果我們提供的指導低於分析師或投資者的預期，我們的A類普通股的價格可能會大幅下跌。即使我們滿足了我們可能提供的任何先前公開聲明的指導，也可能發生這種股價下跌。
我們可能無法有效地管理我們未來的增長，這可能會使我們難以執行業務戰略。
過去，我們的業務運營和使用我們產品的消費者數量都經歷了快速增長，未來我們可能會經歷這樣的增長。這一歷史性增長對我們的管理層以及我們的營運和財務基礎設施提出了重大要求，並在未來可能提出。我們有效管理未來增長以及將新員工、技術和收購整合到現有業務中的能力可能需要我們擴大運營和財務基礎設施，並繼續留住、吸引、培訓、激勵和管理員工。由於我們的混合/遠程工作場所，當員工在家工作時，增長管理尤其困難。增長可能會使我們發展和改善我們的運營、財務和管理控制、加強我們的報告系統和程序、招聘、培訓和留住高技能人員以及保持消費者滿意度的能力受到壓力。此外，如果我們不能有效管理業務和運營的增長，我們的平臺和產品的質量可能會受到影響，這可能會對我們的聲譽和品牌、業務、財務狀況和運營業績造成負面影響。
與我們的業務相關的風險
我們在實現廣泛的市場教育和改變消費者購買習慣方面可能不成功。
我們的成功和未來的增長在很大程度上取決於我們提高消費者對我們平臺和產品的認識的能力，以及消費者使用我們平臺獲取信息的意願，處方藥和其他醫療保健產品和服務（包括遠程醫療服務）的折扣價格。我們相信，絕大多數消費者是根據傳統因素（如保險覆蓋範圍、附近藥店的可用性以及附近醫療檢測的可用性）做出購買醫療保健產品和服務的決策。這一傳統的決策過程並不總是考慮到限制性和複雜的保險計劃、高免賠額、昂貴的共同支付以及其他因素，例如在替代藥店或診所提供的折扣或儲蓄。為了有效地營銷我們的
我們必須教育消費者瞭解各種購買選項以及在購買處方藥和其他醫療保健產品和服務時使用GoodRx代碼的好處。我們將營銷和教育工作重點放在消費者身上，但也旨在教育和告知醫療保健提供者、藥劑師和其他與消費者互動的參與者，包括在購買點。然而，我們不能向您保證，我們將成功地改變消費者的購買習慣，或我們將在消費者中實現廣泛的市場教育或意識。即使我們能夠提高消費者的認知度，他們在改變習慣方面可能進展緩慢，並且可能出於各種原因對使用我們的平臺猶豫不決，包括：
•缺乏對我們公司和平臺的經驗，並擔心我們對行業相對較新；
•與使用新平臺和應用程序購買處方藥折扣價格相關的感知健康、安全或質量風險；
•缺乏對處方藥和其他醫療產品和服務定價差異的認識；
•認為我們的平臺沒有提供足夠的折扣價格或僅為有限的處方藥提供節省；
•認為通過我們的平臺提供的折扣價格比保險範圍更缺乏競爭力；
•關於藥店對我們平臺上提供的GoodRx代碼的接受率的看法，例如與雜貨商問題有關的情況；
•與藥房、藥劑師或其他銷售保健產品和服務的供應商的傳統或現有關係；
•對消費者與我們平臺共享或通過我們平臺共享的數據的隱私和安全性的擔憂，例如與我們的FTC命令有關，以解決因FTC對我們的隱私和安全實踐的調查而引起的或與之相關的所有索賠和指控；
•競爭對手的競爭和負面銷售努力，包括競爭平臺和價格匹配計劃；
•關於使用我們的平臺或使用和應用我們在購買點平臺上提供的GoodRx代碼的時間和複雜性的看法。
如果我們未能實現對我們的平臺和/或購買醫療保健產品和服務的選擇的廣泛市場教育，或者如果我們未能成功改變消費者的購買習慣，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。
我們可能無法繼續吸引、獲取和留住消費者，或可能無法以符合成本效益的方式做到這一點。
我們的成功部分取決於我們能否以成本效益的方式吸引和獲取新消費者，留住現有消費者，並鼓勵消費者在作出購買處方藥和其他醫療保健產品和服務的決策時繼續利用我們的平臺。為了擴大我們的消費者基礎，我們必須吸引那些過去使用傳統渠道購買醫療產品和服務的消費者，以及那些可能不知道使用折扣價格購買保險計劃以外的醫療產品和服務的可能性或好處的消費者。我們已經在消費者獲取方面進行了大量投資，並預計將繼續花費大量資金來獲取更多的消費者。我們不能向您保證，這筆支出將是有效的，或者我們從新消費者獲得的收入最終將超過獲得這些消費者的成本。或者，我們已經並可能繼續專注於我們在客户獲取相關策略上的支出效率，這可能會影響我們獲取或留住客户的能力。如果我們未能為處方藥提供可靠且顯著的折扣價格，我們可能無法獲得或留住消費者。如果我們無法獲得或留住大量使用我們平臺的消費者，並且重複性足以增長我們的業務，我們可能無法維持運營效率所需的規模，並在更廣泛的醫療保健生態系統（包括藥房、PBM和製藥製造商）中推動有益和自我強化的網絡效應。因此，我們可能無法在我們的平臺上或其他方面提供相同質量或範圍的解決方案，這可能會對消費者對我們平臺的興趣產生不利影響，在這種情況下，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
我們相信，我們的付費和非付費營銷舉措對於提高消費者對我們平臺和產品的認識至關重要，這反過來又推動了新的消費者增長，並增加了現有消費者使用我們平臺的程度。我們的付費營銷計劃包括電視、搜索引擎營銷、向消費者和醫療保健提供者辦公室的郵件、電子郵件、展示、電臺和雜誌廣告和社交媒體營銷以及消費者折扣和獎勵。例如，我們通過電視積極推銷我們的平臺和產品，並依靠直郵向消費者分發營銷材料。如果我們無法以具有成本效益的方式向消費者進行營銷，或者我們選擇減少開支以推動應用程序和網站的流量，我們獲得新消費者的能力和我們的財務狀況將受到重大不利影響。我們還主要通過Google和Bing等搜索引擎購買搜索廣告，並使用內部分析和外部供應商進行出價優化和渠道策略。我們的非付費
廣告工作包括搜索引擎優化、非付費社交媒體和電子郵件營銷。搜索引擎經常修改其搜索算法，這些更改可能導致我們的網站獲得不太有利的位置，這可能會減少訪問我們網站的消費者數量。與通過搜索引擎廣告相關的成本也可能因時期而異，並且通常隨着時間的推移而增加。我們可能無法修改我們的策略，以迴應搜索引擎未來的任何搜索算法更改，這可能需要改變我們用來為我們的網站產生消費者流量的策略。此外，我們的網站必須遵守搜索引擎的指導方針和政策，這些方針和政策很複雜，隨時可能會發生變化。如果我們未能正確遵守這些準則和政策，搜索引擎可能會在搜索結果中將我們的內容排名較低，或者可能會從其索引中完全刪除我們的內容。雖然我們應用的消費者流量並不依賴於搜索結果，但如果消費者使用我們的移動網站而不是我們的應用，或使用搜索最初找到我們的應用，移動終端使用量的增長可能不會降低我們對搜索結果的整體依賴。事實上，移動終端使用量的增長可能加劇與我們網站在搜索結果中顯示的方式和位置相關的風險，因為移動終端屏幕比臺式計算機屏幕小，因此顯示的搜索結果較少。
此外，我們積極鼓勵新的和現有的消費者使用我們的應用程序訪問我們的平臺。我們相信，我們的應用程序有助於提高消費者保留率，並且通過我們的應用程序訪問我們平臺的消費者更有可能在最終購買點使用GoodRx代碼。雖然我們已經並將繼續投資於我們的應用程序的開發，以提高消費者的利用率，但我們無法保證我們推動應用程序採用和使用的努力將是有效的。
為保持競爭力並鼓勵使用我們的平臺，我們過去曾並可能繼續向某些消費者提供獎勵，以進一步降低我們平臺上提供的折扣價格。我們不能保證提供該等優惠措施能成功吸引新的和經常性的消費者，或我們將來能維持具競爭力的折扣價格以留住該等消費者。倘我們未能成功管理該等獎勵，我們的財務表現可能會受到不利影響。
我們的消費者教育、獲取和保留計劃可能成本高昂，並且可能無法推動消費者教育或對我們平臺的興趣。此外，如果新的或現有的消費者不認為通過我們的平臺提供的折扣價格是可靠的或有意義的，或者如果我們未能提供新的和相關的產品和應用程序功能，我們可能無法吸引或留住消費者，或增加他們使用我們的平臺和應用程序進行其他或未來購買的程度。倘我們未能繼續擴大消費者基礎、留住現有消費者或增加消費者參與度，我們的業務、財務狀況及經營業績將受到不利影響。
我們嚴重依賴我們的處方藥交易產品，可能無法在我們的市場內擴展我們的產品，特別是美國處方藥市場，或擴展到醫療保健行業的其他細分市場。
到目前為止，我們的大部分收入來自我們的處方交易產品。當消費者使用GoodRx代碼填寫處方並與該藥店的標價相比節省了資金時，我們會從我們的合作伙伴（包括PBM、製藥製造商和藥店）那裏收取費用。截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，處方交易的收入分別佔我們收入的73%、72%及80%。這些收入基本上都來自實體藥店的消費者交易。為消費者推出價格較低的競爭產品、處方價格的波動、消費者購買習慣的變化（包括使用郵件遞送處方的增加）、我們與行業參與者和我們的各種合作伙伴的關係的變化、監管環境的變化以及其他因素可能導致我們的合同發生變化或我們的總收入下降，這可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。由於我們的大部分收入來自處方交易產品，因此使用該產品或從合作伙伴收到的與該產品有關的費用的任何重大下降將對我們未來的收入和經營業績產生重大影響，特別是如果我們無法全面擴展我們的產品。
我們尋求在美國處方市場和製藥製造商解決方案市場擴大我們的產品，我們正在積極投資於這些增長領域。我們亦繼續專注於優化現有合作伙伴關係，並已及未來可能與行業參與者訂立新的或修訂的協議，亦已終止及未來可能終止與行業參與者的現有安排。然而，擴大我們的產品，進入新市場和建立新的合作伙伴關係需要大量額外的資源，我們的成功能力並不確定。在積極投資此類產品、市場、關係和合作夥伴關係期間及之後，我們可能會遇到盈利能力或利潤率下降，特別是如果投資領域產生的利潤率低於我們的其他產品。當我們試圖擴大我們的產品和優化我們的合作伙伴關係時，我們可能需要採取額外的措施，例如僱用額外的人員，與新的第三方合作，併產生大量的研發費用，以成功地進行此類擴展和優化。任何此類擴展和/或優化將受到額外的不確定性影響，並可能受到額外法律和法規的約束。因此，我們可能無法在未來努力擴展新市場、新業務模式或策略、新合作伙伴關係或新產品類型中實現盈利，我們從現有產品中產生收入和繼續現有業務的能力可能會受到負面影響。如任何該等
擴張並不能增強我們維持或增加收入或收回任何相關開發成本的能力，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。
我們的業務受到藥品價格變化的影響，並受到行業參與者談判的定價結構的重大影響。
我們的平臺彙總和分析來自許多不同來源的定價數據。我們通過平臺提供的折扣價格在很大程度上基於行業參與者協商的定價結構。雖然我們與某些合作伙伴簽訂的部分合同包含與折扣定價相關的條款，但我們並不控制製藥製造商、批發商、PBM和藥房的整體定價策略，這些策略都是由我們無法控制的獨立考慮因素和驅動因素驅動的，並且能夠設定或顯著影響不同處方藥的市場價格。雖然我們與某些行業參與者（如藥房、PBM和製藥製造商）有合同和非合同關係，但這些和其他行業參與者經常就複雜的多方定價結構進行談判，我們無法控制這些參與者以及他們在談判這些多方定價結構時實施的政策和策略。例如，一家雜貨連鎖店在2022年第一季度末採取行動，影響了對PBM部分處方藥的折扣定價的接受，以及我們在我們的平臺上推廣其定價。這對我們截至2023年及2022年12月31日止年度的經營業績造成重大不利影響，我們預期其將於未來期間繼續造成持續不利影響。
製藥商通常通過設定藥品清單價格和提供回扣和折扣來指導藥品定價。定價受市場因素的影響，其中包括競爭藥物的數量和替代治療方案的可用性。經銷商可以通過從製藥製造商處批量購買藥物，然後將這些藥物轉售給藥店來影響藥物定價。PBM通常通過他們的議價能力、與製藥商談判的回扣以及與不同藥房供應商和健康保險公司的合同來影響藥物定價。PBM與藥房合作，以確定消費者將在藥房支付的談判費率。我們亦與有合約安排的藥房合作，向消費者提供折扣價。藥物定價也受健康保險公司和健康保險計劃規定的範圍，除其他外，涵蓋的藥物，不同藥物的首選等級和高或低免賠額。我們平臺的大部分利用與仿製藥有關。
我們通過我們平臺展示折扣價格的能力、任何此類折扣的價值以及我們創造收入的能力都直接受到這些行業參與者之間的定價結構的影響，而藥品定價和現有一般定價結構的變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。例如，藥店我們平臺上的PBM協商費率的變化可能會對我們通過我們平臺呈現的價格產生負面影響，而特定藥物保險計劃覆蓋範圍的變化可能會減少對某些藥物的需求和/或我們提供競爭性折扣的能力，其中任何一種都可能對我們的創收和業務能力產生不利影響。此外，行業參與者之間的費用和定價結構的變化，無論是由於監管要求、競爭壓力或其他原因，減少或不利影響PBM產生的費用或我們通過合作伙伴藥店直接產生的費用，都將對我們創造收入和業務的能力產生不利影響。部分由於現有的定價結構，我們通過與製藥製造商和其他中介機構簽訂合同產生的收入比例較小。行業參與者角色和一般定價結構的變化，以及行業參與者之間的價格競爭，可能會對我們的業務產生不利影響。例如，PBM和藥房提供商的整合可能會導致定價結構，根據這種結構，此類實體將擁有更大的定價權和靈活性，或者行業參與者可以直接針對消費者實施可能顯著改變現有定價結構的舉措，這兩者都將對我們向消費者提供有競爭力的低價的能力產生不利影響，從而影響我們的平臺對消費者的價值和我們的運營結果。
我們通常不控制我們可以提供折扣或折扣價格的處方的種類和類型。
我們可以提供折扣價格的藥物的類別和品牌在很大程度上由PBM、藥店和製藥商決定。PBM與保險公司、僱主和其他組織合作，並與藥店簽訂合同，以確定協商的費率。他們還與製藥商談判退税事宜。不同的PBM與每家藥店談判的條款通常不同，導致通過每個PBM的網絡提供的談判費率不同，所有這些都不在我們的控制範圍內。不同的PBM對不同藥物的折扣進行優先排序和分配，並根據其內部戰略和預期不斷更新這些分配。由於我們與PBM已達成協議，通過我們的平臺銷售其協商的價格，我們提供折扣價格的能力在一定程度上取決於此類PBM與藥店談判的安排，以及受這些安排影響的藥品折扣的可用性和分配。我們還與合作伙伴藥店達成協議，向消費者提供折扣價格，此類折扣價格取決於協商的條款和條件。一般來説，行業參與者不太可能為專利涵蓋的品牌藥物分配或提供折扣或回扣。因此，我們能夠為品牌提供的折扣價格
藥物可能不像仿製藥那樣具有競爭力。與美國的處方總量類似，我們平臺的大部分使用與仿製藥有關。
我們可以通過我們的平臺提供定價的藥物類別和類型的變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，對我們產品的需求以及我們平臺的使用和效用受到我們能夠提供的折扣的價值以及市場上特定處方價格不一致的程度的影響。如果藥房、PBM或其他公司沒有為這些藥物分配或提供足夠的折扣，或者如果PBM和藥店之間存在顯著的價格相似或競爭，我們平臺的感知價值和對我們產品的需求將會下降，並將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。
我們依賴於數量有限的行業參與者。
目前，美國醫療保健行業的集中度很高，特別是有數量有限的PBM，包括藥房的內部PBM，以及數量有限的全國性藥店連鎖店。如果我們無法保留與我們的PBM合作伙伴和合作藥店（包括任何繼任PBM或藥店）的有利合同安排和關係，如果PBM或藥店進一步合併，我們可能會失去他們作為客户和合作夥伴的身份（如適用），或者由這些PBM或直接通過這些合作藥店提供的協商價格可能會降低競爭力，這可能會對我們通過平臺提供的折扣價格產生不利影響。
有限數量的PBM產生了我們通過我們的平臺呈現的折扣價格的很大一部分，因此，我們很大一部分的收入來自有限數量的PBM合同。我們與十多個負責維持現金網絡和價格的PBM合作，與我們合作的PBM數量隨着時間的推移而大幅增加，限制了任何一個PBM對我們整體收入的貢獻；然而，我們可能不會擴大到我們現有的PBM合作伙伴，我們的PBM合作伙伴的數量甚至可能下降。各PBM的收入因我們平臺上提供的折扣及價格變動而於不同期間波動，而不同PBM通過其各自網絡處理的交易量亦有所增加及減少。我們三個最大的PBM合作伙伴分別佔我們2023年收入的32%、2022年收入的31%及2021年收入的34%。2023年及2022年，快遞業務佔營收的比例均超過10%。2021年，運通和Navitus的收入佔比均超過10%。任何這些大型PBM的損失都可能會對我們能夠為消費者提供的定價範圍產生負面影響。
我們的大部分PBM合同規定PBM按月付款，包括我們與Navitus和Express ESTA的合同。我們的PBM合約一般可分為兩類：一是按一定百分比收費安排的PBM合約，其中費用為PBM向藥房收取的費用的百分比；另一是按每項交易安排收取固定費用的PBM合約。我們的費用合同百分比通常還包括每筆交易的最低固定費用。我們的大部分PBM合約（包括我們與Navitus的合約）均為費用合約的百分比，而我們的少數合約（包括我們與Express ESTA的PBM合約）規定每項交易安排的固定費用。我們的PBM合約，包括我們與Navitus及Express Express Express的合約，均根據適用付款期內產生的交易量而定。我們的PBM合同，包括我們與Navitus和Express ESTA的合同，不包含最低數量要求，因此不提供任何保證，以保證我們的最低付款。我們的PBM合同通常會自動續約，包括我們與Navitus的合同。此外，我們的PBM合約一般規定在該等合約終止後繼續向我們付款，包括我們與Navitus及Express Express Express的合約。我們的部分PBM合同規定，只要與適用PBM合同有關的協商費率在終止後繼續使用，而其他合同則規定在終止後的指定多年付款期內繼續付款。我們目前與Navitus及Express ESTA的合約規定初始條款至少為五年，期間將繼續使用與適用PBM合約相關的協商費率進行付款。在合同續簽之間，我們現有的合同通常規定有限的終止權。
此外，我們的PBM合同通常包括防止PBM繞過我們的平臺、將卷重定向到我們的平臺之外以及其他保護措施的條款。例如，我們的PBM合同，包括我們與Navitus和Express ESTA的合同，包含限制PBM使用與我們品牌和平臺相關的知識產權的條款，並要求PBM維護我們數據的機密性。雖然我們一直與PBM續約及延長我們與PBM的合約期限，但不能保證PBM將與我們訂立未來合約或續約現有合約，或他們訂立的任何未來合約將以同等優惠的條款訂立。限制或以其他方式對我們從這些合作伙伴收取費用的能力產生負面影響的變更將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。整合PBM或丟失PBM可能對我們通過平臺提供的折扣和價格產生負面影響，並可能導致平臺上的折扣和價格競爭力下降。
我們的消費者在附近藥店的購買點使用GoodRx代碼。這些代碼可以在美國超過70，000家藥店使用。美國處方藥市場由有限數量的國家和地區連鎖藥店主導，如CVS，Kroger，沃爾瑪和Walgreens。這些連鎖藥店在美國的處方藥交易中佔了很大一部分。同樣，我們的折扣價格中有很大一部分用於有限數量的連鎖藥店，因此，我們的收入中有很大一部分來自
在有限數量的藥店連鎖店處理的交易。我們已訂立並可能在未來與藥房（我們稱之為我們的合作藥房）直接訂立合約安排，向消費者在該等藥房提供折扣價格。
如果一個或多個連鎖藥店終止其與我們合作的PBM的現金網絡合同，與我們合作的PBM以較低的競爭率訂立現金網絡合同，或在連鎖藥店與我們直接訂立合同安排的情況下終止該合同安排，我們的業務可能會受到負面影響。例如，一家雜貨連鎖店在2022年第一季度末採取行動，影響了對PBM部分處方藥的折扣定價的接受，以及我們在我們的平臺上推廣其定價。這對我們的經營業績造成重大不利影響，我們預期其將於未來期間繼續造成持續不利影響。進一步整合PBM或藥店連鎖店可能加劇這種行動。倘該等變動（個別或整體而言）屬重大，則會對我們的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。如果由於PBM或連鎖藥店的合併、行業參與者之間的價格競爭或其他原因，我們與之簽約的任何PBM或藥房產生的收入下降，如果我們無法維持或發展與PBM和藥房的關係，或者如果我們失去了一個或多個與之簽約的PBM或合作藥房，並且無法及時更換這些PBM或合作藥房，倘本集團的業務、財務狀況及經營業績均會受到不利影響。
我們從郵件遞送服務中產生的收入並不佔很大比例。如果消費者的偏好發生變化，包括公眾健康問題，我們可能無法滿足對郵件遞送服務的足夠需求，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們經營的行業競爭非常激烈，我們可能無法有效地將我們的產品和服務與競爭對手區分開來，這可能會削弱我們吸引和獲取新消費者以及留住現有消費者的能力。
美國處方市場、製藥商解決方案市場和遠程醫療市場競爭激烈，並受到持續創新和發展的影響。我們保持競爭力的能力取決於我們吸引消費者的能力，以及吸引和吸引新消費者到我們的平臺上的能力，包括通過我們的應用程序。我們保持競爭力的能力還取決於我們保留現有消費者的能力，並鼓勵他們繼續使用我們的平臺作為購買醫療保健產品和服務的工具。我們在高度競爭的環境中經營，行業受到消費者需求、數量有限的主要PBM和藥房運營商、藥品價格波動、立法和監管活動、需求和對遠程醫療的興趣以及其他市場因素的重大變化所帶來的巨大市場壓力。
我們與提供處方節省的公司競爭，也與為製藥製造商提供廣告和市場準入的公司競爭。在處方折扣和比價市場內，我們的競爭是分散的，由規模比我們大和小的競爭對手組成，包括大型電子商務公司。不能保證競爭對手不會開發和營銷與我們類似的產品，也不能保證行業參與者，如集成的PBM和藥房供應商，不會尋求利用我們的平臺來推動消費者需求和流量到他們的網絡，並最終離開我們的平臺或離開我們的平臺。我們可能會面臨來自那些試圖複製我們的商業模式或營銷策略的公司的日益激烈的競爭，例如折扣網站、電子商務網站、應用程序、返現和忠誠度計劃以及來自不同行業參與者的新的比較購物網站，這些都可能影響我們吸引和留住消費者的能力。我們的製藥商解決方案在廣告和市場準入預算分配方面與傳統的直接面向消費者和其他平臺競爭，製藥商可以在這些平臺上接觸到消費者，例如通過醫生、與健康相關的應用程序和網站、電視廣告和支持患者訪問的服務。在遠程醫療市場上，我們還面臨着來自一系列公司的競爭，包括規模比我們大的遠程醫療服務提供商，它們通常代表僱主和保險計劃提供遠程醫療服務。競爭對手的產品、聲譽和營銷策略可能會對其吸引和留住消費者的能力產生重大影響，我們可能面臨來自現有或新進入市場的公司的競爭，這些公司擁有更多的資源和更好的產品、定價、聲譽和市場策略，這將對我們的業務產生負面影響。任何此類競爭對手都可能更有能力對新技術做出快速反應，與消費者和行業參與者(包括藥店、PBM和遠程醫療提供商)建立更深層次的關係，或者提供更具競爭力的折扣或定價。雖然我們就與我們的折扣價格、我們的知識產權和我們的消費者相關的保護條款進行談判，但在我們與PBM和合作藥店的合同中，此類合同並不是排他性的，PBM以及我們的合作藥店可以與行業內的其他公司合作，將銷量擴大到他們的網絡。例如，我們的合同包括限制PBM和我們的合作藥店與我們競爭和招攬我們消費者的能力等條款。我們的目標是通過規模以及創新和提供向我們的新消費者和現有消費者展示價值的產品和服務，特別是在應對藥品價格和醫療成本的頻繁變化的情況下，使我們的業務與眾不同。我們未能創新和提供展現價值的產品和服務，或未能有效地營銷此類產品和服務，可能會影響我們獲取或留住消費者的能力，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們還可能面臨來自我們尚不瞭解的公司的競爭。如果現有或新公司開發或營銷與我們類似的產品，開發獲得負擔得起的醫療保健的全新解決方案，收購我們的
如果我們與現有競爭對手或與我們的競爭對手之一或其他行業參與者結成戰略聯盟，我們的有效競爭能力可能會受到重大影響，這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
美國的大流行、流行病或傳染病的爆發，如新冠肺炎的爆發，已經並可能在未來對我們的業務產生不利影響。
新冠肺炎大流行極大地影響了全球健康，並對宏觀經濟環境產生了持續影響，包括增加了經濟不確定性。GoodRx一直在監測和應對新冠肺炎及其變種對其員工、客户和業務運營的影響。在2020年和2021年期間，除了政府的各種其他限制外，政府當局建議，在某些情況下，要求暫停或取消選擇性或其他醫療預約，以避免非必要的患者暴露在醫療環境中和潛在的感染。這些措施和其他措施不僅對消費者支出和企業支出習慣產生了負面影響，還對我們的員工和運營以及醫療保健專業人員、藥店、消費者、PBM和更廣泛的醫療生態系統中的其他人的運營產生了負面影響。2023年5月，與新冠肺炎疫情相關的聯邦公共衞生緊急聲明到期。儘管遏制新冠肺炎的措施已經在很大程度上放鬆了，但疫情造成的商業中斷的持久影響及其持續的財務影響取決於我們不知道和無法控制的因素。
各種政府措施、社區自我隔離做法和就地避難要求，以及個人認為需要繼續這種做法以避免感染，有時減少了消費者親自拜訪醫療保健專業人員、尋求某些疾病或疾病治療以及接受和填寫新處方的程度。消費者也可能越來越多地選擇通過郵寄方式而不是在藥店接受處方，這可能會對我們的處方交易產品產生不利影響。此外，許多藥房和醫療保健提供者有時會減少人員配置，關閉地點或以其他方式限制業務，許多處方醫療保健專業人員減少或推遲了對某些患者的治療。每月活躍消費者數量及我們的處方交易服務主要於二零二零年第二季度受到消費者決定避免親自拜訪醫療專業人士及藥房的不利影響，我們相信這對整個行業產生了類似影響。COVID—19對我們每月活躍消費者人數的影響隨時間而減弱，但仍不確定。未來尋求處方的消費者數量的任何減少都可能對我們某些產品的需求和使用產生負面影響，特別是我們的處方和訂閲產品，這將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
COVID—19的傳播亦令我們改變業務常規（包括員工差旅、員工工作地點及取消實際參與會議、活動及會議），我們可能會採取進一步行動，這可能會對我們的業務造成不利影響。例如，我們實施了在家工作措施，要求我們為員工提供技術支持，使他們能夠從家中連接到我們的系統。由於從遠程位置訪問敏感信息，我們可能會遇到安全漏洞、數據丟失和其他中斷的風險增加。
雖然包括新冠肺炎在內的任何大流行、流行病或傳染病爆發所帶來的潛在經濟影響及其持續時間可能難以評估或預測，但新冠肺炎大流行已經並可能繼續導致全球金融市場嚴重混亂，降低了我們獲得資金或以有利條件獲得資金的能力，這在未來可能對我們的流動性產生負面影響。
儘管新冠肺炎疫情已經消退，但由於其持續的全球經濟影響，包括已經發生或未來可能發生的任何衰退，以及未來其他流行病或疾病爆發的類似影響，我們仍可能經歷對我們業務的實質性不利影響。
如果包括新冠肺炎在內的一種傳染病的大流行、大流行或暴發對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響，它也可能會增加本部分第1A項“風險因素”中描述的許多其他風險。
我們預計的潛在市場受到內在挑戰和不確定性的影響。如果我們高估了潛在市場或我們經營的各個市場的規模，我們未來的增長機會可能會受到限制。
我們的TAM基於關於美國處方藥市場和製藥製造商解決方案市場規模的內部估計和第三方估計，受到重大不確定性的影響，並基於可能被證明不準確的假設。特別是，我們根據醫療保險和醫療補助服務中心關於2023年美國處方藥支出預期規模的數據，加上我們已開具但未填寫的處方藥的估計價值，計算了我們處方藥機會的TAM，我們估計這些處方藥機會佔處方機會總數的20%至30%。這些估計是基於第三方報告，並受重大假設和估計的影響。此外，我們還根據有關2022年美國製藥商與處方藥相關的廣告和營銷支出金額的最新內部數據，計算了我們的製藥商解決方案商機的TAM。我們認為，這190億美元的估計比TAM之前使用
《美國醫學會雜誌》的一篇文章中公佈了300億美元的數據，這是由於後者包括美國製藥商支出的子領域，如提供樣品藥物，我們認為這些支出不那麼重要，因為我們越來越重視提高製藥商的意識和獲取解決方案，以及使用我們的平臺代表製藥商與患者和醫療保健提供者進行溝通。這些估計，以及本年報10-K表格中其他有關我們經營的市場的規模和預期增長的估計和預測，可能會改變或被證明是不準確的。雖然我們認為我們的TAM所依據的信息總體上是可靠的，但這種信息本質上是不準確的。此外，我們對未來機會的預期、假設和估計必然會受到各種因素(包括本文所述因素)的高度不確定性和風險的影響。如果第三方或內部生成的數據被證明是不準確的，或者我們在基於這些數據的假設中出錯，我們未來的增長機會可能會受到影響。此外，我們的處方藥交易產品的TAM包括我們目前不能為非保險和保險消費者支付的價格提供節省，並且我們未來可能無法為其提供節省的藥物。如果我們的TAM或我們經營的任何市場的規模被證明是不準確的，我們未來的增長機會可能是有限的，並可能對我們的前景、業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們使用內部系統和工具計算某些運營指標，並不獨立驗證這些指標。某些指標在測量過程中受到固有的挑戰，這些指標中的實際或感知不準確可能會損害我們的聲譽並對我們的業務產生負面影響。
我們公開披露，包括在我們的SEC文件中，某些運營指標，如每月活躍消費者，每月訪客，訂閲計劃，儲蓄和其他指標。我們使用未經任何第三方獨立驗證的內部系統和工具計算這些指標。由於我們所依賴的來源、方法或假設的差異，這些指標可能與第三方或其他公司發佈的估計或類似指標有所不同。我們的內部系統和工具有許多限制，我們跟蹤這些指標的方法已經演變，並可能隨着時間的推移而繼續變化，這可能導致我們的指標（包括我們持續公開披露的指標）發生意外變化。如果我們用於跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了性能，或包含算法或其他技術錯誤，我們提供的數據可能不準確。雖然這些數字是基於我們認為對適用計量期間的指標的合理估計，但在計量節約、平臺和產品的使用以及其他指標方面存在固有的挑戰。例如，我們認為有消費者通過多個賬户或渠道訪問我們的產品，也有消費者羣體（如家庭）通過單一賬户或渠道訪問我們的產品，這兩種情況都會影響我們的每月訪問者數量，因為每個渠道都是獨立計算的。此外，我們計量數據的方式或我們計量數據的侷限性或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解，從而影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標或我們的估計不能準確反映我們的業務，或者如果投資者認為我們的運營指標不準確，或者如果我們發現這些數據存在重大不準確，我們的聲譽可能會受到嚴重損害，我們的運營和財務業績可能會受到不利影響。
我們的遠程醫療服務取決於我們與遠程醫療提供商網絡（包括我們的附屬專業實體）保持關係的能力，以及這些實體招募合格遠程醫療提供商的能力。
我們的遠程醫療服務的成功部分取決於我們與遠程醫療服務提供商網絡保持關係的持續能力，包括與我們簽訂合同以提供遠程醫療服務的附屬醫生擁有的專業實體，以及我們的附屬專業實體招募合格遠程醫療服務提供商的能力。遠程醫療市場對合格的遠程醫療提供商存在着巨大的競爭，如果我們的附屬專業實體無法直接或間接地通過人力資源供應商（如Wheel）招聘或保留足夠數量的醫生和其他醫療保健專業人員，這可能會對我們的遠程醫療產品產生負面影響。此外，如果我們與這些附屬專業實體的一個或多個關係終止，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，並/或導致我們停止提供遠程醫療服務。
媒體的負面報道可能會對我們的業務產生不利影響。
我們在美國得到了高度的媒體報道。關於醫療保健行業、行業競爭、訴訟或監管活動、包含或以其他方式涉及我們平臺的實體的行為、對我們平臺上包含的處方的負面看法、藥物定價、行業參與者之間的定價結構、我們的數據隱私或數據安全實踐等方面的不利宣傳，我們的平臺或收入可能對我們的聲譽造成重大不利影響。此類負面宣傳也可能對我們吸引和留住消費者、合作伙伴或員工的能力產生不利影響，並導致收入減少，從而對我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。
我們可能無法成功應對處方定價市場的變化，並且可能無法通過我們的應用程序和網站維護和擴大GoodRx代碼的使用。
近年來，我們認為，消費者偏好和處方藥折扣的獲取越來越多地從傳統的離線或模擬渠道（如報紙和直郵）轉向數字或電子渠道（如應用程序、網站和電子郵件）。很難預測從傳統渠道向數字渠道過渡的步伐是否會以同樣的速度繼續，以及數字渠道的增長是否會繼續。雖然我們積極推廣我們的應用程序和網站的使用，但如果對數字渠道的需求沒有如我們預期的那樣持續增長，或者如果我們未能通過我們的平臺成功滿足這一需求，我們的業務可能會受到損害。消費者購買藥物的途徑和偏好可能會以難以預測的方式演變。此外，如果PBM或藥房經營者選擇通過自己的數字渠道直接發佈定價信息，或者如果新的或現有的競爭對手更快或更好地滿足消費者對數字渠道的需求和偏好，或者能夠向消費者提供更容易獲得的折扣價格，我們在平臺上展示折扣價格的能力和成功可能會受到阻礙，我們的業務可能會受到阻礙，財務狀況及營運業績均會受到不利影響。如果我們無法在平臺上提供足夠的折扣價格，新消費者和現有消費者可能會認為我們的平臺不那麼相關，我們平臺的消費者流量可能會下降，因此，新消費者和現有消費者可能會減少對我們平臺或訂閲產品的使用。這將影響我們與平臺中包含或以其他方式涉及的某些合作伙伴的合同，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
我們可能無法維持對我們平臺的正面看法，或維持和提升我們的品牌。
通過我們平臺提供的折扣價格的質量或感知質量的下降，或我們的遠程醫療服務，可能損害我們的聲譽，損害我們吸引和留住包括或以其他方式參與我們平臺的消費者和合作夥伴的能力，這可能對我們的業務造成不利影響。許多影響我們產品感知的因素超出了我們的控制範圍。
維持及提升我們的GoodRx品牌以及我們各種產品（如GoodRx Care）的品牌及形象，對我們的業務及我們吸引新及現有消費者的能力至關重要。我們預期，推廣我們的品牌將需要我們作出大量投資，而隨着市場競爭日趨激烈，該等品牌推廣措施可能會變得越來越困難及昂貴。我們已經並可能繼續決定減少此類投資，這可能會影響我們獲取或留住消費者，或包括或以其他方式參與我們平臺的合作伙伴的能力。成功推廣我們的品牌將主要取決於我們的市場營銷和公共關係努力。如果我們不能成功地維護和提升我們的品牌，我們可能會失去消費者流量，這反過來又可能導致PBM、合作藥房、製藥製造商和其他人終止或減少與我們的關係。我們的品牌推廣活動可能無法成功，或可能無法產生足以抵銷該成本的淨收入，從而可能對我們的聲譽及業務造成不利影響。
我們有義務對財務報告保持有效的內部控制，任何未能保持有效的內部控制都可能導致我們無法準確報告我們的財務狀況或經營成果，這可能會對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而影響我們A類普通股的價值。
作為一家上市公司，根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第404條或第404條，我們必須向管理層提交一份關於我們對財務報告內部控制有效性的報告。此評估包括披露管理層在財務報告內部監控中發現的任何重大弱點。我們亦須遵守（其中包括）第404條的核數師認證要求。
我們遵守第404條要求我們承擔大量的成本，並花費大量的管理努力。我們聘請了以內部審計小組的身份運作的外部顧問，我們計劃繼續聘請額外的顧問、會計和財務人員，根據需要，根據需要，維持必要的系統和流程文件，以執行必要的評估，以遵守第404條。
我們過去對財務報告的內部監控存在重大弱點，我們不能向您保證，我們對財務報告的內部監控在未來不會存在重大弱點。任何未能維持財務報告內部監控的情況，都可能嚴重影響我們準確報告財務狀況或經營業績的能力。如果我們無法得出結論認為我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所確定我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷，我們可能無法準確報告我們的財務狀況或經營成果，這可能導致投資者對我們的公司失去信心。我們A類普通股的市價可能下跌，我們可能會受到納斯達克、SEC或其他監管機構的制裁或調查。若未能糾正財務報告內部監控的未來重大缺陷，或未能實施或維持上市公司所需的其他有效監控系統，亦可能限制我們未來進入資本市場的機會。
使用社交媒體、電子郵件和短信可能會對我們的聲譽造成不利影響，使我們受到罰款或其他處罰，或者成為營銷我們產品的無效來源。
我們使用社交媒體、電子郵件和短信作為我們全渠道營銷和消費者外聯方法的一部分。對這些社交網絡服務的使用條款或限制促銷通信的服務條款的更改、限制我們或我們的消費者通過其服務發送通信的能力的限制、這些社交網絡服務所經歷的中斷或停機時間或消費者和潛在消費者減少使用或參與社交網絡服務也可能損害我們的業務。隨着法律及法規迅速發展以規管該等渠道的使用，我們、我們的員工或按我們指示行事的第三方在使用該等渠道時未能遵守適用法律及法規，可能會對我們的聲譽造成不利影響或使我們面臨罰款或其他處罰。此外，我們的員工或按我們的指示行事的第三方可能故意或無意以可能導致知識產權損失或侵犯的方式使用社交媒體，以及公開披露我們業務、員工、消費者或其他人的專有、機密或敏感個人信息。任何此類不當使用社交媒體、電子郵件和短信也可能導致聲譽受損並對我們的業務造成不利影響。
我們的消費者可以通過我們的社交媒體頁面在線與我們互動，包括我們在Facebook、Instagram、X（前稱Twitter）和TikTok上的存在，通過提供反饋和公眾評論我們業務的各個方面。有關我們或我們的產品和品牌的信息，無論準確與否，可能隨時發佈在社交媒體頁面上，並可能對我們的品牌、聲譽或業務產生不成比例的不利影響。該損害可能是即時的，而不給予我們補救或糾正的機會，並可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。
此外，我們使用電子郵件和短信與消費者溝通，並收集消費者數據（包括電子郵件地址和電話號碼），以進一步與這些同意的消費者進行營銷努力。如果我們未能充分或準確地收集這些數據，或者如果我們的數據收集系統被破壞，我們的業務、財務狀況和運營業績可能會受到損害。此外，我們或處理此類數據的任何第三方未能或被認為未能遵守隱私政策或任何聯邦或州隱私或消費者保護相關法律、法規、行業自律原則、行業標準或行為準則、監管指南，我們可能受到的命令或與隱私或消費者保護有關的其他法律義務將對我們的聲譽、品牌和業務產生不利影響，並可能導致政府實體、消費者、供應商或其他人對我們提出索賠、訴訟或訴訟，或其他責任，或可能要求我們改變我們的運營和/或停止使用某些數據集。
我們依靠信息技術來經營業務和保持競爭力，必須適應技術發展或行業趨勢。
我們吸引新消費者和增加現有消費者收入的能力在很大程度上取決於我們增強和改進現有產品、增加產品的採用率和使用率以及引入新功能和功能的能力。我們競爭的市場相對較新，並受到快速技術變革、不斷演變的行業標準和不斷變化的法規，以及不斷變化的消費者需求、要求和偏好。我們業務的成功將部分取決於我們及時適應和有效應對這些變化的能力。
我們依賴於信息技術和系統的使用。隨着我們業務的增長，我們必須不斷改進和升級我們的系統和基礎設施，同時保持或提高基礎設施的可靠性和完整性。我們未來的成功還取決於我們是否有能力調整我們的系統和基礎設施，以滿足快速發展的消費趨勢和需求，同時繼續提高我們解決方案的性能、功能和可靠性，以應對競爭激烈的服務和產品。智能手機和平板電腦等替代平臺的出現，以及可能能夠優化此類平臺的產品、服務或策略的利基競爭對手的出現，將需要對技術進行新的投資。其他領域的新發展，如雲計算、人工智能（“人工智能”）及機器學習，由於前期技術成本較低，競爭更容易進入我們的市場。此外，我們可能無法儘快或以符合成本效益的方式維持現有系統或更換或引進新技術和系統。我們亦不能保證我們將擁有用於研究、設計和開發新應用程序或服務的財務資源或人員，或我們將能夠成功利用這些資源並避免技術或市場過時。此外，我們無法保證一個或多個競爭對手或未來競爭對手的技術進步不會導致我們目前或未來的應用程序和服務失去競爭力或過時。倘我們未能提升我們的產品及平臺能力以跟上快速的技術及監管變化，或倘新技術出現，能夠以較我們產品更低的價格、更有效、更方便或更安全地提供具競爭力的產品，則我們的業務、財務狀況及營運業績可能會受到不利影響。
我們依賴我們的信息技術系統，以及我們的第三方供應商、承包商和顧問的系統，這些系統的任何故障或重大中斷、安全漏洞或數據丟失都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們收集和維護開展業務所需的數字形式的信息，並且我們越來越依賴信息技術系統和基礎設施（“IT系統”）來運營我們的業務。在我們的日常業務過程中，我們收集、存儲和傳輸大量機密信息，包括知識產權、專有商業信息和個人信息。我們必須以安全的方式這樣做，以保持這些機密信息的機密性和完整性。我們已建立了物理、電子和組織措施來保護和保護我們的系統，以防止數據泄露，並依賴商業可用的系統、軟件、工具和監控，為我們的IT系統以及數字信息的處理、傳輸和存儲提供安全保障。我們還外包了IT系統和數據存儲系統的部分，因此許多第三方供應商可能或可能訪問我們的機密信息。
儘管實施了預防性和偵查性安全控制，但此類信息技術系統很容易受到各種來源的損害或中斷，包括電信或網絡故障或中斷、系統故障、自然災害、人為惡意行為、恐怖主義和戰爭。此類IT系統（包括我們的服務器）還容易受到物理或電子入侵、安全漏洞的影響，這些安全漏洞來自我們的員工、第三方服務提供商、承包商、顧問、業務合作伙伴和/或其他第三方的無意或故意行為，或來自惡意第三方的網絡攻擊。（包括部署有害的惡意軟件、勒索軟件、拒絕服務攻擊、社交工程等手段，影響服務可靠性，威脅保密性、完整性，信息的可用性）。隨着我們繼續採用混合和遠程工作方式，由於我們對互聯網技術的依賴以及遠程工作的員工數量，我們可能面臨越來越多的網絡安全風險，這可能為網絡犯罪分子利用漏洞創造更多的機會。我們可能無法預測所有類型的安全威脅，我們可能無法實施有效應對所有此類安全威脅的預防措施。網絡犯罪分子使用的技術經常變化，可能在啟動前才被識別，並且可能來自各種來源，包括外部組織，如外部服務提供商、有組織犯罪分支機構、恐怖組織或敵對外國政府或機構。即使被發現，我們也可能無法充分調查或補救事件或違規行為，因為攻擊者越來越多地使用旨在規避控制、避免檢測以及刪除或混淆取證證據的工具和技術。此外，訪問機密信息的移動設備的普遍使用增加了數據安全漏洞的風險，這可能導致機密信息或其他知識產權的損失。
我們無法保證我們現有的IT系統或我們所依賴的第三方的IT系統完全免受網絡安全威脅。我們和我們的某些服務提供商不時受到網絡攻擊和/或安全事故。此外，此類網絡攻擊和安全事件已經並可能在很長一段時間內未被發現。即使檢測到安全事故，也可能無法立即確定是否存在違規行為的全部程度。我們為減輕網絡安全問題、漏洞、病毒、蠕蟲、惡意軟件程序和安全漏洞所付出的成本可能會很大，雖然我們已實施安全措施以保護我們的數據安全和IT系統，但我們解決這些問題的努力可能不會成功。這些問題，無論是與我們的IT系統和/或我們所依賴的第三方的系統有關，已經並可能在未來導致意外中斷、延遲、服務停止和對我們業務的其他損害。雖然我們認為我們迄今為止沒有經歷對我們（包括我們的運營、業務策略、運營業績或財務狀況）造成重大影響的重大系統故障、事故或安全漏洞，但如果發生此類事件並導致我們的運營持續重大中斷，則可能會導致我們向消費者提供的產品出現重大中斷。此外，我們和我們的第三方供應商在日常業務過程中收集、存儲和傳輸敏感數據，包括健康相關信息、個人身份信息、知識產權和專有業務信息。如果計算機安全漏洞影響我們的系統或導致未經授權發佈個人身份信息，我們的聲譽可能會受到重大損害。此外，此類違規行為已經要求，並可能在未來要求，根據各種聯邦和州隱私和安全法（如適用）通知政府機構，媒體或個人，包括HIPAA以及聯邦貿易委員會頒佈的法規和州違規通知法。該等違規行為及有關該等違規行為的指控使我們面臨損失及╱或訴訟及潛在責任的風險，可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。我們無法保證我們的網絡安全風險管理計劃和流程，包括我們的政策、控制或程序，將完全遵守或有效保護我們的系統和信息。
如果我們或我們的第三方供應商的安全措施失敗或遭到破壞，可能導致未經授權訪問機密和專有的商業信息、知識產權、敏感的消費者數據。（包括健康相關信息）或我們的消費者、員工、合作伙伴或承包商的其他個人識別信息，我們的數據丟失或損壞，或無法訪問數據源，處理數據或提供我們的服務。此類故障或違反我們或我們的第三方供應商的安全措施，或我們或我們的第三方供應商無法及時有效解決此類故障或違反，可能嚴重損害我們的聲譽，對消費者、合作伙伴或投資者對我們的信心產生不利影響，並減少對我們解決方案和服務的需求。此外，我們可能面臨訴訟、因違反合同或其他違法行為而造成的重大損害、重大罰款或違反適用法律或法規而採取的監管行動，併為採取補救措施以防止未來發生及減輕過往違規行為而產生重大成本。與重大安全漏洞或中斷有關的費用可能是重大的，超過
我們針對此類風險而維持的網絡安全保險的限度。如果我們的第三方供應商的IT系統受到中斷或安全漏洞的影響，我們可能沒有足夠的追索權來應對此類第三方，我們可能不得不花費大量資源來減輕此類事件的影響，並制定和實施保護措施，以防止此類性質的未來事件發生。我們運營的關鍵方面所依賴的IT系統的任何中斷或損失都可能對我們的業務產生不利影響。
我們在業務中使用並可能擴大人工智能和機器學習的使用，正確管理其使用的挑戰可能導致聲譽損害、競爭損害和法律責任，並對我們的經營業績造成不利影響。
我們在我們的平臺、產品、產品和服務中使用人工智能和機器學習解決方案，未來我們可能會將其他人工智能和/或機器學習解決方案集成到我們的平臺、產品和服務中，隨着時間的推移，這些應用程序可能會在我們的運營中變得重要。我們的競爭對手或其他行業參與者可能比我們更快或更成功地將人工智能和/或機器學習融入其產品中，這可能會改變我們的市場動態，並可能削弱我們的有效競爭能力，並對我們的經營業績造成不利影響。此外，如果人工智能應用程序幫助生成的內容、分析或建議存在缺陷、不準確或偏見，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。通常，人工智能和機器學習應用程序的使用在過去已經導致，並可能在未來導致，涉及這些應用程序的最終用户的個人數據的網絡安全事件。與我們使用人工智能和機器學習應用程序有關的任何此類網絡安全事件都可能對我們的聲譽和運營業績造成不利影響。人工智能和機器學習也帶來了新興的道德問題，如果我們對人工智能和/或機器學習的使用引起爭議，我們可能會遇到品牌或聲譽損害、競爭損害或法律責任。人工智能和機器學習的快速發展，包括潛在的政府監管，可能要求我們投入大量資源來開發、測試和維護此類技術的實施，以儘量減少意外的有害影響。
政府對互聯網和電子商務的監管正在演變，不利的變化或我們未能遵守這些法律和法規可能會對我們的業務和經營業績造成重大損害。
我們遵守一般商業法規和專門管理互聯網和電子商務的法律。此外，影響這些領域的監管環境也在不斷演變。現有和未來的法規和法律可能會阻礙互聯網、電子商務或其他在線服務的發展。這些法規和法律可能涉及税收、關税、隱私和數據安全、反垃圾郵件、數據保護、內容、版權、分銷、電子合同、電子通信、洗錢、電子支付和消費者保護。目前尚不清楚管理財產所有權、銷售和其他税收、誹謗和個人隱私等問題的現行法律和法規如何適用於互聯網，因為這些法律和法規絕大多數是在互聯網出現之前通過的，並沒有考慮或解決互聯網或電子商務引起的獨特問題。一般商業法規和法律，或專門管理互聯網或電子商務的法規和法律，可能會以不同司法管轄區的方式解釋和應用，並可能與其他規則或我們的慣例相沖突。
我們無法向閣下保證我們的實踐已遵守、遵守或將來將遵守所有該等法律及法規。我們未能遵守任何這些法律或法規，或被視為未能遵守這些法律或法規，可能導致我們的聲譽受損，業務損失，以及政府實體或其他人對我們提起訴訟或採取行動。例如，最近的自動續訂法律要求公司在與消費者簽訂自動續訂合同時遵守強化的披露要求，導致對以訂閲或經常性方式提供在線產品和服務的公司的集體訴訟。這些和類似的訴訟或行動可能會損害我們的聲譽，迫使我們花費大量資源為這些訴訟辯護，分散我們的管理層，增加我們的業務成本，並導致消費者和付費商家減少使用我們的平臺，並可能導致施加金錢責任。我們還可能根據合同承擔賠償第三方不遵守任何此類法律或法規的費用或後果，並使其免受損害。此外，一個或多個國家的政府可能會試圖審查我們的應用程序和網站上的可用內容，甚至可能試圖完全阻止對我們平臺的訪問。不利的法律或監管發展可能會嚴重損害我們的業務。
我們的業務依賴於電子郵件、郵件和其他消息渠道，任何技術、法律或其他限制發送此類信件，或消費者接收此類信件的意願下降，都可能對我們的業務造成不利影響。
我們的業務部分依賴於向消費者和醫療保健提供者發送和郵寄促銷材料、帶有GoodRx代碼的卡片和其他信息，同時也嚴重依賴於電子郵件和其他消息渠道，如短信。我們通過郵件分發定價信息和其他促銷材料，並向消費者提供電子郵件、手機提醒和其他消息，告知他們我們的應用程序和網站上提供的折扣價格。這些通信幫助我們產生了很大一部分收入。由於電子郵件、郵件和其他消息傳遞渠道對我們的業務非常重要，如果我們無法通過這些渠道成功地向消費者傳遞消息，如果對向消費者傳遞此類消息有法律限制，如果消費者不這樣做，
無法打開或以其他方式使用我們的信息，或者如果消費者拒絕接收涉及特定處方或條件的通信，我們的收入和盈利能力將受到不利影響。
第三方採取的阻止、限制或對這些通信的交付收費的行動也可能損害我們的業務。例如，互聯網服務提供商或其他第三方可能會不時阻止大量通信或遇到其他困難，導致我們無法成功地向消費者提供通信。此外，我們使用郵件、電子郵件和其他消息渠道發送有關我們平臺或其他事項的通信，包括涉及特定處方或條件的健康相關話題，可能會導致針對我們的法律索賠，如果成功，可能會限制或禁止我們發送此類通信的能力。
我們依靠單一的第三方服務提供商交付我們幾乎所有的郵寄通信，並依賴第三方服務提供商交付電子郵件、短信和其他形式的電子通信。如果我們無法使用現有服務提供商中的任何一個，可以使用替代提供商；但是，我們認為，隨着我們過渡到新的提供商，我們的收入可能會在一段時間內受到影響，新的提供商可能無法提供同等或令人滿意的服務。對我們通信分發的任何中斷或限制、我們與我們的第三方服務提供商的關係的終止或中斷，特別是我們與遞送郵件通信的單一第三方服務提供商的關係，或者相關成本的任何增加，都可能超出我們的控制範圍，並將對我們的業務產生不利影響。
我們面臨着因違反電話消費者保護法而發送未經授權的短信而引發訴訟的風險。
我們向有資格使用我們服務的個人發送短信服務(“短信”)。實際或被認為不恰當地發送短信可能會使我們面臨潛在的風險，包括與消費者保護法有關的責任或索賠。近年來，根據聯邦和州法律，針對進行短信程序的公司提起了大量集體訴訟，其中許多訴訟導致原告獲得數百萬美元的和解。我們已經，而且將來可能會受到這樣的訴訟，這可能是昂貴和耗時的辯護。1991年的電話消費者保護法(TCPA)是一項聯邦法規，旨在保護消費者免受不必要的電話、傳真和短信的影響，限制電話銷售和在未經適當同意的情況下使用自動短信。聯邦或州監管機構或私人訴訟當事人可能會聲稱我們提供的通知和披露、我們獲得的同意形式或我們的短信發送做法不充分或違反了適用法律。這已經導致並可能在未來導致針對我們的民事索賠。適用於或可能適用於短信傳遞的法律的範圍和解釋正在不斷演變和發展。如果我們不遵守這些法律或法規，或者如果我們根據這些法律或法規承擔責任，我們可能面臨直接責任，可能被要求改變我們的部分商業模式，可能面臨負面宣傳，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。即使我們的消費者、監管機構或其他第三方對我們的短信做法提出了失敗的挑戰，也可能導致負面宣傳，並可能需要我們做出代價高昂的迴應和辯護。
實際或預期未能遵守適用的數據保護、隱私和安全、廣告和消費者保護法律、法規、標準和其他要求，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們依賴各種營銷技術，包括電子郵件和社交媒體營銷以及郵政郵件，我們受到各種法律、法規和監管解釋的約束，這些法律、法規和監管解釋規範着此類營銷和廣告做法。各種聯邦和州法律、法規和監管解釋規範着消費者數據的收集、使用、保留、共享和安全，特別是在我們依賴於吸引新消費者的在線廣告方面。
與隱私、數據保護、營銷和廣告以及消費者保護有關的法律、法規和監管解釋正在演變，可能會受到不同的解釋，特別是因為它們涉及被視為敏感的數據類別。這些要求的解釋和適用可能因司法管轄區的不同而有所不同，和/或可能與其他法律、法規和規章解釋相沖突。因此，我們的做法可能不符合或未來可能不符合所有此類法律、法規、要求和義務。我們或我們的任何第三方合作伙伴、數據中心或服務提供商未能或被視為未能遵守隱私政策或聯邦或州隱私或消費者保護相關法律、法規、監管解釋、行業自律原則、行業標準或行為準則、監管指南、我們可能要服從的命令或其他與隱私或消費者保護相關的法律義務，都可能對我們的聲譽、品牌和業務造成不利影響，並可能導致政府實體、消費者、供應商或其他人對我們提出索賠、訴訟或訴訟。這些訴訟可能導致財務責任，或可能要求我們改變我們的運營，包括停止使用或共享某些數據集，或修改營銷和其他用户參與計劃和計劃。任何此類索賠、訴訟或行動都可能損害我們的聲譽、品牌和業務，迫使我們為辯護此類訴訟或行動而招致鉅額費用，分散我們的管理層的注意力，增加我們的業務成本，導致消費者、供應商以及與PBM和其他人的合同損失，並導致罰款。合同還要求我們賠償某些第三方，使其不會因不遵守任何法律、法規、監管解釋或其他與隱私或消費者保護有關的法律義務或任何無意或未經授權使用或披露我們作為業務運營一部分的數據而產生的成本或後果而受到損害。
聯邦和州政府當局繼續評估將第三方跨站點行為廣告技術和其他在線跟蹤方法用於行為廣告和其他目的所固有的隱私影響。美國聯邦和州政府已經頒佈，並可能在未來頒佈影響公司和個人從事這些活動的能力的立法、法規和監管解釋，例如通過監管公司在使用跨站點行為廣告技術或其他電子跟蹤工具或使用通過此類工具收集的數據之前所需的消費者通知和同意的級別。此外，一些消費設備和網絡瀏覽器提供商已經實施或宣佈計劃實施對行為或定向廣告的限制和/或手段，以使互聯網用户更容易阻止跨站點行為廣告技術的放置或阻止其他跟蹤技術，如果廣泛採用，可能導致第三方跨站點行為廣告技術和在線跟蹤、定向或重新定向的其他方法的有效性或使用降低。對這些跨站點行為廣告技術和其他當前在線跟蹤和廣告實踐的使用進行監管，或喪失我們有效利用採用這些技術的服務的能力，可能會增加我們的運營成本，並限制我們以具有成本效益的條款獲得新客户的能力，從而對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利的影響。
CCPA於2020年1月1日生效，為加州消費者創造了個人隱私權，並增加了處理某些個人數據的實體的隱私和安全義務。例如，CCPA賦予加州居民更大的權利，可以訪問和要求刪除他們的個人信息，選擇不共享某些個人信息，並接收有關他們的個人信息如何使用的詳細信息。不遵守CCPA可能會導致總檢察長採取執法行動並損害我們的聲譽。我們已經制定，並將繼續制定修訂，以確保遵守CCPA。CCPA規定了對違規行為的民事處罰，以及對增加了數據泄露訴訟的可能性和相關風險的數據泄露的私人訴權。
CPRA對CCPA進行了重大修改，其大部分條款於2023年1月1日生效。CPRA對在加州開展業務的公司施加了額外的數據保護義務，包括額外的消費者權利程序、對數據使用的限制、對高風險數據的新審計要求，以及選擇退出某些敏感數據的使用。它還創建了一個新的加州數據保護機構，授權發佈實質性法規，並可能導致隱私和信息安全執法力度的加強。可能需要額外的合規投資和潛在的業務流程變更。此外，某些州已經通過了類似的法律，並且在州和聯邦一級也繼續提出類似的法律。例如，華盛頓州的《我的健康我的數據法案》（“MHMDA”）最近簽署成為法律，並提出了關於數據的額外義務和限制。MHMDA與其他州隱私法不同，因為它對健康信息的定義廣泛，以及廣泛的私人訴訟權。其他州可能正在考慮類似於MHMDA的法律。歷史上，有私人訴訟權的法律導致了許多根據聯邦和州法律的集體訴訟，導致數百萬美元的原告和解。我們過去和將來可能會受到此類訴訟的影響，這可能是昂貴和耗時的辯護。私人訴訟人可能會聲稱我們提供的通知和披露、我們獲得的同意形式或我們的一般隱私做法不充分或違反適用法律。這可能會在未來導致對我們的民事索賠。《衞生和健康管理法》的範圍和解釋將不斷演變和發展。如果我們不遵守MHMDA或類似法律或法規，或者如果我們根據這些法律或法規承擔責任，我們可能面臨直接責任，可能被要求改變我們的業務模式的某些部分，可能面臨負面宣傳，我們的業務、財務狀況和經營業績可能受到不利影響。
此外，聯邦貿易委員會州總檢察長、私人原告和法院對現有聯邦和州消費者保護法律的解釋，涉及健康相關和其他個人信息的在線收集、使用、傳播和安全，隨着時間的推移，已經發展，並可能繼續發展。消費者保護和某些州的數據隱私法（如CCPA和CPRA）要求我們發佈聲明，説明我們如何處理個人信息，以及個人可能對我們處理或提供訪問個人信息的方式有選擇。如果我們發佈的此類信息被認為是不真實的，我們可能會受到政府關於不公平或欺騙性貿易行為的指控，這可能導致重大責任和後果。此外，聯邦貿易委員會還有權對在隱私政策中發表關於隱私和數據共享的欺騙性聲明、未能限制第三方使用個人健康信息、未能執行保護個人健康信息的政策或從事其他損害客户或可能違反聯邦貿易委員會法第5（a）條的不公平做法的實體發起執法行動。根據FTC的説法，侵犯消費者隱私權或未能採取適當措施保護消費者個人信息安全可能構成不公平行為或做法，或影響商業，從而違反FTC法第5（a）條。它還可能違反一個或多個FTC強制執行的規則。聯邦貿易委員會預計，根據其持有的消費者信息的敏感性和數量、業務的規模和複雜性以及可用工具的成本，公司的數據安全措施應是合理和適當的。個人可識別的健康信息被認為是敏感數據，需要加強保護。聯邦貿易委員會和許多州的總檢察長還繼續執行聯邦和州消費者保護法，針對那些似乎不公平或欺騙性的在線收集、使用、傳播和安全做法的公司。聯邦貿易委員會和州檢察長越來越多地應用這些消費者保護法律，以規範通過網站或其他方式收集、使用、存儲和披露個人或個人身份信息，並規範網站內容的呈現。2023年2月，我們與FTC就我們的隱私和安全慣例調查達成協商和解，其中包括150萬美元的貨幣和解金額，以及對我們的業務慣例、政策和合規要求實施或維持（如適用）某些變更的協議。
由於監管執法程序和查詢，我們已經並可能在未來受到相關訴訟、和解或執法行動的影響，這些訴訟、和解或執法行動包括或可能包括罰款和/或合規要求：（1）施加重大和重大成本，（2）要求我們修改我們的數據實踐和營銷計劃，（3）導致負面宣傳，或（4）對消費者對我們產品和服務的需求，或對我們的商業或行業關係造成負面影響。與此相關，我們亦曾及未來可能會有重大及重大資源負擔，要求我們的營運的某些方面須由獨立監察員監督，及╱或限制或消除我們使用某些目標營銷策略或與某些第三方供應商合作的能力。即使我們的消費者、監管機構或其他第三方對我們的隱私實踐提出質疑，也可能導致負面宣傳，並可能需要我們付出高昂的代價和辯護。任何該等事件均可能對我們的業務經營能力及財務業績造成不利影響。
此外，HIPAA適用於我們的部分業務，對其管轄範圍內的實體施加了與個人可識別健康信息的隱私、安全、傳輸和違規報告相關的某些標準。例如，HIPAA對"受保護實體"（健康計劃、健康護理信息交換所和某些健康護理提供者）及其各自的商業夥伴、個人或實體，在為受保護實體或代表受保護實體提供服務時創建、接收、維護或傳輸受保護健康信息的個人或實體施加了隱私、安全和違約報告義務。HIPAA要求向美國衞生和公眾服務部（“HHS”）、受影響的個人報告某些健康信息泄露，如果泄露足夠大，則向媒體報告。我們過去曾經歷過該等違規行為，並可能面臨損失或訴訟及潛在責任的風險，從而可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。
此外，在我們或我們的其他承包商或代理商從患者、醫療保健專業人員、藥房或其他個人或實體處接收或獲取個人可識別的健康信息的情況下，如果我們以未經HIPAA授權或允許的方式不當處理個人可識別的健康信息，我們可能會受到刑事處罰。聲稱我們侵犯了個人隱私權或違反了我們的合同義務，即使我們沒有被發現負有責任，辯護可能會花費昂貴和耗時，並可能導致不利的宣傳，從而損害我們的業務。
此外，儘管我們已經關閉了VitaCare處方服務公司。鑑於vitaCare（"vitaCare"）與我們的重組計劃有關的主要業務，vitaCare過去的活動可能受到聯邦政府和vitaCare經營業務所在州的監管和執法，包括藥房和藥劑師的州許可。
雖然我們努力遵守適用的法律、法規和標準、我們的合同義務和其他法律義務，但這些要求正在不斷髮展，可能會在不同司法管轄區以不一致的方式進行修改、解釋和應用，並且可能與其他要求或我們必須遵守的其他法律義務相沖突。我們或我們的員工、代表、承包商、顧問、合作者或其他第三方未能或被認為未能遵守此類要求或充分解決隱私和安全問題，即使沒有根據，也可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們可能無法從重組和降低成本的努力中實現預期的好處，我們的業務可能會受到不利影響。
為提高營運效率及控制成本，我們不時宣佈重組計劃及其他成本節約措施，包括裁員及重新平衡產品及服務，以配合我們的業務策略。這些計劃旨在節省運營開支，提高利潤率和盈利能力。例如，於2022年8月，我們實施削減影響全資附屬公司GoodRx，Inc.的僱員的武力。的員工隊伍，以鞏固職能，消除或減少對重點較低領域的投資。此外，於2023年底，我們取消了製藥製造商解決方案提供的若干解決方案的優先次序，其中包括（i）減少涉及我們全資附屬公司GoodRx，Inc.員工的效力。vitaCare；（ii）與若干其他僱員訂立保留協議，以維持業務連續性；及（iii）重組或終止與客户訂立的若干解決方案及安排，以更好地配合我們的策略目標及未來規模。
我們可能會在未來採取進一步的重組行動或裁員。此類重組及成本削減活動複雜，可能導致意外後果及成本，例如未能預見的策略措施實施延遲、業務及營運中斷、員工士氣低落、機構知識及專業知識流失，以及對財務報告及相關內部監控的潛在影響。此外，雖然職位已被裁撤，但若干營運所必需的職能仍保留，而我們可能無法將離職僱員的職責及義務分配給餘下僱員。員工人數的任何減少也可能導致我們難以追求或阻止我們追求新的機會和計劃，或要求我們承擔額外和意外的成本，以僱用新的人員追求該等機會或計劃。如果我們未能成功管理當前的計劃和重組活動，
我們未來可能進行的任何其他類似活動，預期的效率和利益可能被延遲或無法實現，我們的業務、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響。
我們利用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能是有限的。
根據經修訂的1986年《國税法》(下稱《守則》)第382和383條，如果一家公司經歷了“所有權變更”(一般定義為其股權所有權在三年滾動期間的變動(按價值)超過50個百分點)，該公司利用變動前淨營業虧損(“NOL”)結轉和其他變動前税收屬性抵銷變動後收入的能力可能受到限制。截至2022年12月31日，我們完成了一項研究，以評估根據《守則》第382條進行的所有權變更是否發生，或者自我們成立以來是否發生了多次所有權變更。我們確定，2018年發生了第382條的所有權變更，但我們也確定，這種所有權變更不會對我們利用當年產生的NOL結轉和某些其他税務屬性的能力產生實質性影響。自2022年12月31日以來，我們可能經歷了額外的所有權變化，未來我們也可能因為隨後的股票所有權變化而經歷所有權變化。如果最終敲定，目前根據守則第382條提出的財政部法規可能會進一步限制我們在未來發生所有權變更時使用變更前的NOL或信用的能力。此外，美國税法限制了2018年1月1日之前生成的NOL結轉可以應用於未來税收的時間。雖然在2018年1月1日或之後產生的NOL結轉不會過期，但在2021年1月1日或之後的應納税年度內，此類NOL結轉的扣除額僅限於我們應納税所得額的80%。由於這些原因，我們利用NOL結轉和其他税收屬性來減少未來納税義務的能力可能是有限的。
我們依賴於管理層成員和高技能人員的表現，如果我們無法吸引、發展、激勵和留住合格的員工，我們的業務可能會受到損害。
我們維持競爭地位的能力在很大程度上取決於我們的高級管理層和其他關鍵人員的服務。此外，我們未來的成功有賴於我們繼續吸引、發展、激勵和留住高素質和熟練員工的能力。對這樣的人才的競爭非常激烈。為了吸引和留住這些人才，我們不得不提供，並相信我們將需要繼續提供極具競爭力的薪酬方案。然而，我們在招聘和留住這些人員方面遇到了困難，而且可能會繼續遇到困難，他們的薪酬水平與我們現有的薪酬和薪金結構一致。與我們競爭的一些公司擁有比我們更多的資源，可能會提供更有吸引力的僱傭條件。我們曾經需要，將來也可能需要投入大量的現金和股權來吸引和留住員工，而我們可能無法從這些投資中獲得足夠的回報。此外，我們失去任何高級管理層或其他關鍵員工，未能成功過渡關鍵角色，或我們無法招聘、培養和留住合格的人員，都可能對我們執行業務計劃的能力產生實質性的不利影響，我們可能無法找到足夠的替代者。例如，2023年4月25日，Trevor Bezdek和Douglas Hirsch從我們聯席首席執行官的先前角色過渡到我們的董事會(董事會)在尋找永久首席執行官的過程中任命Scott Wagner為臨時首席執行官。我們最近還對我們的高級管理團隊進行了一些額外的變動。任何不能成功過渡首席執行官角色並吸引該角色的永久繼任者或成功過渡其他適用的高級管理角色的情況都可能對我們的業務造成不利影響。
我們所有的員工都是隨心所欲的員工，這意味着他們可能隨時終止與我們的僱傭關係，他們對我們的業務和行業的知識將是極其困難的。如果我們不能留住有才華的高級管理人員和其他關鍵人員，或者如果我們不能成功地吸引到合格的員工或留住和激勵現有員工，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到實質性的不利影響。
一般經濟因素、自然災害或其他突發事件可能會對我們的業務、財務業績和運營結果產生不利影響。
雖然我們只在美國開展業務，但我們的業務、財務業績和經營結果在一定程度上取決於全球宏觀經濟狀況及其對消費者支出的影響。衰退的經濟週期、更高的利率、不穩定的燃料和能源成本、通貨膨脹、失業率、住宅房地產和抵押貸款市場的狀況、獲得信貸的機會、消費者債務水平、不穩定的金融市場以及其他可能影響處方藥生產成本、消費者支出或購買習慣的經濟因素，都可能對我們的產品需求產生實質性的不利影響。金融市場的波動也已經並可能繼續對消費者支出模式產生負面影響。此外，負面的國家或全球經濟狀況可能會對我們與之簽約的藥品製造商、合作伙伴藥店和製藥製造商及其相關的行業參與者、財務業績、流動性和獲得資本的機會產生實質性和不利的影響。這可能會影響他們以相同或更好的條款與我們續簽合同的能力，這可能會影響我們能夠為消費者提供的折扣價格的競爭力。所有這些因素可能會因全球金融狀況和其他地緣政治因素而加劇，這些因素可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
經濟因素，如保險和醫療成本增加、商品價格、運輸成本、通貨膨脹、勞動力成本上升以及其他法律、法規和税收的變化或解釋，也可能增加我們的成本，降低我們的產品競爭力，增加一般和行政開支，並以其他方式對我們的財務狀況和經營業績造成不利影響。此外，全球公共衞生危機、自然災害（如地震和野火）以及其他不利的天氣和氣候條件、政治危機（如恐怖襲擊、戰爭和其他政治不穩定或其他意外事件）可能會擾亂我們的運營、互聯網或移動網絡或PBM及其藥房網絡的運營。例如，我們的公司總部和其他設施位於加利福尼亞州，那裏過去曾經歷過嚴重地震和野火。某些自然事件可能因氣候變化而變得更加頻繁或激烈。欲瞭解更多信息，請參閲我們的風險因素，標題為“我們面臨一系列與氣候變化有關的風險”。倘發生上述任何事件，我們的業務可能受到不利影響。
我們可能會透過收購或投資新的或互補的業務、技術或產品，或透過策略聯盟，尋求發展我們的業務，而未能管理該等收購、投資或聯盟，或未能將其與我們現有業務整合，可能會對我們造成重大不利影響。
我們過去已完成多項戰略收購，未來可能考慮收購或投資於新的或互補的業務、技術、產品或產品，或建立戰略聯盟，以增強我們的能力，擴大我們的藥房或PBM網絡和醫療保健平臺，補充我們現有的產品或擴大我們的市場廣度。我們能否通過這些類型的戰略交易成功增長取決於我們識別、談判、完成和整合合適的目標業務、技術和產品以及獲得任何必要融資的能力，並面臨多種風險，包括：
•未能確定我們認為合適或以有利條件獲得的收購、投資或其他戰略聯盟機會；
•整合所收購業務、技術或產品的問題，包括維持統一標準、程序、控制和政策的問題；
•與收購、投資或戰略聯盟相關的意外成本；
•對我們的整體利潤率產生不利影響；
•轉移管理層對現有業務的注意力；
•對與消費者、藥房、PBM和製藥製造商的現有業務關係的不利影響；
•與進入我們可能經驗有限或沒有經驗的新市場相關的風險；
•被收購企業關鍵員工的潛在流失；以及
•法律和會計合規成本增加。
此外，我們收購公司的大部分收購價可能分配至收購商譽及其他無形資產。未來，倘收購未能產生預期回報，我們可能須根據減值評估程序對經營業績計提減值開支，這可能會損害我們的經營業績。
倘吾等未能識別合適收購或策略關係，或吾等未能有效整合任何收購業務、技術及產品，吾等的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。此外，雖然我們採用多種不同的方法評估潛在商機，但新業務未必符合或超出我們的預期。
我們的債務安排的限制可能會對我們的經營靈活性造成不利影響，而未能遵守任何該等限制可能會導致我們的債務加速增長。
截至2023年12月31日，我們有6.618億美元的定期貸款未償還本金，該貸款要求季度支付本金至2025年9月，任何剩餘未償還本金以及任何應計及未付利息將於2025年10月到期。我們亦有循環信貸融資，截至2023年12月31日，我們並無循環信貸融資下的未償還借貸（有關額外資料，請參閲本年報表格10—K其他部分的經審核綜合財務報表附註12）。我們目前的債務安排以及我們預計將來訂立的額外債務安排可能會限制我們的能力，其中包括：
•招致或擔保額外債務；
•分紅和其他限制性支付；
•進行一定的投資和收購；
•產生某些留置權或允許留置權存在；
•合併、合併或以其他方式轉讓、出售或處置我們的全部或絕大部分資產；
•達成某些限制性協議；以及
•與附屬公司進行某些類型的交易。
我們亦須遵守現有債務安排所載的若干財務比率。本集團當前及未來債務安排中的若干條文可能會影響本集團取得未來融資及尋求具吸引力商機的能力，以及本集團在規劃及應對業務條件變動時的靈活性。因此，我們當前及未來債務安排的限制可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。此外，未能遵守我們當前及未來債務安排的條文，可能導致違約或違約事件，使我們的貸款人能夠宣佈該債務的未償還本金額連同應計及未付利息即時到期及應付。倘吾等未能償還該等款項，吾等現有及任何其他有抵押債務協議項下的貸款人可就授予彼等的抵押品進行抵押以擔保該等債務。
我們已抵押絕大部分附屬公司的資產，包括（其中包括）GoodRx，Inc.的股權。及其附屬公司，作為我們現有債務安排下的抵押品。如果我們現有債務安排下的未償還款項的支付速度加快，我們的資產可能不足以全額償還這些款項，我們的普通股股東可能會經歷部分或全部投資損失。
我們的業務依賴於網絡和移動基礎設施以及我們維護和擴展技術的能力。我們的應用程序或網站服務的任何重大中斷或延遲，或任何未檢測到的錯誤或設計錯誤，都可能導致容量有限、需求減少、處理延遲和消費者損失。
我們戰略的一個關鍵要素是培養大量訪問者並使用我們的應用程序和網站。我們的聲譽和獲取、留住和服務消費者的能力取決於我們應用程序和網站的可靠性能以及底層網絡基礎設施。隨着我們的消費者基礎以及應用程序和網站上共享的信息量的不斷增長，我們將需要越來越多的網絡容量和計算能力。我們已經並預計將繼續在計算方面投入大量資金，包括雲計算和相關基礎設施，以處理我們的應用程序和網站上的流量。這些系統的操作非常複雜，可能導致操作故障。如果我們的消費者流量超過我們當前網絡基礎設施的容量，或者我們的消費者基數或我們的應用程序和網站上的流量增長速度超過預期，我們可能需要支付大量額外成本來增強底層網絡基礎設施。這些系統的中斷或延遲，無論是由於系統故障、計算機病毒、物理或電子入侵、未檢測到的錯誤、設計錯誤或其他意外事件或原因，都可能影響我們應用程序和網站的安全性或可用性，並阻止我們的消費者訪問我們的應用程序和網站。如果持續或重複出現，這些性能問題可能會降低我們產品的吸引力。此外，擴展和升級我們的系統所涉及的成本和複雜性可能妨礙我們及時進行，並可能妨礙我們充分滿足對系統的需求。任何導致性能問題或我們應用程序或網站可用性中斷的互聯網或移動平臺中斷或不足都可能降低消費者滿意度，並導致使用我們產品的消費者數量減少。
我們依賴於互聯網和移動基礎設施的開發和維護。這包括以必要的速度、數據容量和安全性維護可靠的互聯網和移動基礎設施，以及及時開發補充服務，以提供可靠的互聯網和移動接入。如果由於任何原因，我們的互聯網和移動基礎設施的可靠性受到損害，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。
我們目前依賴第三方數據存儲提供商，包括雲存儲解決方案提供商，如Amazon Web Services和Google Cloud Platform的某些特定用途。我們幾乎所有的數據存儲和分析都是在其上進行的，我們創建的與應用程序和網站上的銷售相關的數據和內容都是通過這些供應商託管的服務器處理的，特別是Amazon Web Services。我們還依賴電子郵件服務提供商、帶寬提供商、互聯網服務提供商和移動網絡向消費者發送電子郵件和“推送”通信，並允許消費者訪問我們的網站。如果我們的第三方供應商無法或不願意提供支持我們業務所需的服務，或者我們與該等供應商的協議終止，我們的運營可能會受到嚴重影響。我們的某些供應商協議可能會被許可方單方面終止，包括與Google提供的服務有關的協議，如果這些協議被終止，我們將來可能無法以合理的條款或根本無法建立類似的關係。
我們的系統或我們的第三方數據中心或我們的其他第三方提供商的系統的任何損壞或故障都可能導致我們應用程序和網站的可用性或功能中斷。因此，我們可能會丟失消費者數據，錯過獲取和留住消費者的機會，從而導致收入下降。如果我們與數據中心或第三方提供商的安排因任何原因終止或中斷，此類終止或中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績造成不利影響。我們對這些提供商幾乎沒有控制權，這增加了我們對他們提供的服務出現問題的脆弱性。我們可能會在安排新設施、技術、服務和支持方面承擔額外費用。此外，我們的第三方數據中心的故障
或任何其他第三方供應商以滿足我們的容量要求可能導致我們應用程序和網站的可用性或功能中斷。
我們的應用程序、網站、交易處理系統和技術基礎設施的令人滿意的性能、可靠性和可用性對我們的聲譽、吸引和留住消費者的能力以及維持足夠的消費者服務水平至關重要。我們的收入部分取決於訪問和使用我們的應用程序和網站以滿足他們的醫療需求的消費者數量。我們的應用程序或網站不可用可能會對消費者對我們品牌的看法產生重大不利影響。我們的應用程序、網站或底層技術基礎設施的任何放緩或故障都可能損害我們的業務、聲譽以及我們獲取、留住和服務消費者的能力。
發生自然災害、停電、電信故障、數據丟失、計算機病毒、恐怖主義行為、網絡攻擊、故意破壞或破壞、戰爭行為或任何類似事件，或決定關閉我們正常運營的第三方數據中心或任何其他第三方的設施，在沒有充分通知的情況下，供應商或這些設施出現其他意外問題，可能會導致我們的應用程序和網站的可用性長時間中斷。某些自然事件可能因氣候變化而變得更加頻繁或激烈。欲瞭解更多信息，請參閲我們的風險因素，標題為“我們面臨一系列與氣候變化有關的風險”。雲計算尤其依賴於訪問互聯網連接以便檢索數據。如果發生自然災害、停電或其他不可預見的事件，中斷了獲得互聯網連接的能力，我們的運營可能會放緩或延遲。雖然我們有一些有限的災難恢復安排，但我們的準備可能不足以應對未來可能發生的災難或類似事件，並且可能無法有效地使我們在我們的系統或我們的第三方數據中心或任何其他第三方設施的系統出現任何問題時繼續運營。我們的災難恢復和數據宂餘計劃可能不充分，我們的業務中斷保險可能不足以補償我們可能發生的損失。倘我們的業務發生任何該等事件，我們的營運可能受到減值，而我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響。
我們依賴第三方平臺，如Apple App Store和Google Play App Store，來分發我們的平臺和產品。
我們的應用程序可通過第三方平臺或市場訪問和運行，包括Apple App Store和Google Play App Store，它們也是我們應用程序的重要在線分銷平臺。因此，我們的業務和應用程序的擴展和前景取決於我們與這些供應商以及被消費者廣泛採用的任何其他新興平臺供應商的持續關係。我們受這些供應商為應用程序開發者制定的標準條款和條件的約束，這些條款和條件規範了其平臺或市場上應用程序的內容、推廣、分發和運營，並且供應商可以在短時間內或不通知的情況下單方面更改這些條款和條件。如果提供商停止或限制我們訪問其平臺或市場；平臺或市場受歡迎程度下降；平臺修改其算法、開發者可用的通信渠道、各自的服務條款或其他政策（包括費用），我們的業務將受到損害；提供商對其技術進行更改或更新，妨礙與其他軟件系統的集成，或要求我們修改我們的技術或更新我們的應用程序，以確保消費者可以繼續訪問和使用我們的GoodRx代碼和定價信息。
如果替代提供商越來越受歡迎，如果我們未能及時創建我們的應用程序的兼容版本，或者如果我們未能與這些替代提供商建立關係，我們可能會受到不利影響。同樣，如果我們當前的供應商更改了他們的操作平臺，我們可能會受到不利影響，因為我們的產品可能與更改後的平臺不兼容，或者可能需要重大和昂貴的修改才能兼容。如果我們的供應商不按照我們的平臺協議履行其義務，我們可能會受到不利影響。
在過去，其中一些平臺或市場在短時間內無法使用。如果此類事件或類似事件發生在短期或長期的基礎上，或者如果這些平臺或市場遇到影響消費者下載或訪問我們的應用程序和其他信息的能力的問題，這可能會對我們的品牌和聲譽，以及我們的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。
我們依賴第三方的軟件即服務（“SaaS”）技術。
我們依賴第三方的SaaS技術來運營我們業務的關鍵功能，包括財務管理服務、關係管理服務、營銷服務和數據存儲服務。例如，我們依賴Amazon Web Services來獲得很大一部分計算和存儲容量。我們還依賴Google提供存儲容量和廣告服務，Google可能會通過提前通知和在其網站上發佈更改後的條款單方面更新其服務條款。此外，Google可能會在接到通知後立即終止與我們的某些協議。為方便起見，交易對手可能會單方面終止我們的某些其他供應商協議。如果這些服務因合同取消、延長停機或中斷或不再以商業上合理的條款或價格提供，或由於任何其他原因，我們的費用可能會增加，我們管理財務的能力可能會中斷。我們管理產品和支持消費者和合作夥伴的流程可能會受到損害，我們訪問或保存存儲在在識別、獲得和實施等同服務之前，雲計算可能會受到損害，所有這些都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們依賴於我們與第三方的關係，並將受到系統故障或這些方運營中的其他中斷的不利影響。
我們使用和依賴第三方的服務，如我們的電信服務和遠程醫療服務，這些服務可能會受到我們無法控制的中斷和中斷的影響。我們的電信服務提供商的故障可能會中斷我們向客户提供電話支持的能力，針對我們的電信服務提供商的分佈式拒絕服務攻擊可能會阻止客户訪問我們的網站。此外，我們過去以及未來可能會經歷第三方信用卡處理商無法處理我們消費者的付款的停機時期，從而擾亂我們處理訂閲服務或從訂閲服務中獲得收入的能力。我們的遠程醫療服務、消費者支持、網站和信用卡處理服務的中斷可能會導致消費者的不滿，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
消費者情緒或有關使用Cookie和其他跟蹤技術以及其他隱私問題的法律、規則或法規的變化可能會對我們的創收能力產生重大不利影響，並可能對我們收集消費者行為專有數據的能力產生不利影響。
消費者可能會越來越抵制網上信息的收集、使用和共享，包括用於投放和優化廣告的信息，並採取措施防止這種信息的收集、使用和共享。例如，消費者投訴和/或有關在線廣告或使用Cookie或其他跟蹤技術的訴訟，特別是我們的做法可能會對我們的業務產生不利影響。
消費者目前可以選擇不將大多數Cookie放置或使用於在線廣告目的，方法是刪除或禁用其瀏覽器上的Cookie，訪問允許消費者在其瀏覽器上放置選擇退出Cookie的網站，該網站指示參與實體不使用有關消費者在線活動的特定數據來投放定向廣告，或者下載瀏覽器插件和其他工具，這些工具可以設置為：識別網站上使用的Cookie和其他跟蹤技術；防止網站在消費者的瀏覽器上放置第三方Cookie和其他跟蹤技術；或阻止在應用程序和網站上交付在線廣告。
已經開發了各種軟件工具和應用程序，可以阻止消費者屏幕上的廣告，或者允許消費者改變廣告出現在網頁上的位置，或者完全退出顯示、搜索和基於互聯網的廣告。特別是，蘋果的移動操作系統允許這些技術在其移動Safari瀏覽器上運行。此外，設備和軟件功能的變化可能會使互聯網用户更容易阻止放置cookie或阻止其他跟蹤技術。具體地，消費者設備和軟件的默認設置可以被設置為防止放置cookie，除非用户主動選擇允許它們。例如，蘋果的Safari瀏覽器目前有一個默認設置，在該設置下，第三方Cookie不被接受，用户必須激活瀏覽器設置才能設置Cookie，蘋果已經宣佈，其新的移動操作系統將要求消費者選擇使用蘋果的可重置設備標識用於廣告目的。此外，谷歌的Chrome瀏覽器也開始實施類似的改變。各行業參與者致力於制定和最終確定與消費者選擇是否允許跟蹤其在線搜索和瀏覽活動的機制有關的標準，這些標準可隨時由行業參與者實施和採用。
我們目前使用Cookie、像素標籤和來自第三方廣告技術提供商的類似技術來提供和優化我們的廣告。如果消費者對隱私問題的情緒或新瀏覽器解決方案或其他跟蹤機制的開發和部署沒有導致選擇退出或阻止Cookie和其他跟蹤技術的消費者數量大幅增加，或者在他們需要且未能允許瀏覽器接受Cookie的情況下使用瀏覽器的消費者數量大幅增加，或者導致Cookie或其他跟蹤技術無法正常運行，我們進行有效廣告和開展業務的能力，以及我們的運營結果和財務狀況將受到不利影響。
我們面臨着一系列與氣候變化相關的風險。
無論在哪裏開展業務，都存在與氣候有關的固有風險。我們所依賴的某些設施，包括但不限於辦公室和網絡基礎設施，位於已經經歷並預計將繼續經歷各種氣象現象(如干旱、熱浪、野火、風暴和洪水等)或其他災難性事件的地區，這些事件可能會擾亂我們或我們供應商的運營，要求我們產生額外的運營或資本支出，或以其他方式對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。氣候變化可能會增加此類事件的頻率和/或強度。例如，在某些地區，與野火預防相關的停電事件有所增加。雖然我們可能會採取各種行動來降低與氣候變化相關的業務風險，但這可能需要我們招致鉅額成本，而且可能不會成功，原因之一是與管理氣候風險相關的長期預測的不確定性。
此外，我們預計將受到更多關於我們業務環境影響的法規、報告要求、標準或預期的約束。例如，包括美國證券交易委員會和加利福尼亞州在內的多個監管機構已經或正在考慮採取要求，大幅擴大與氣候有關的披露，我們預計這將要求我們產生與合規相關的鉅額成本，並強制增加
我們管理層和董事會的監督義務。包括客户和員工在內的各種利益攸關方對此類問題的期望也在繼續發展。有關更多信息，請參閲我們的風險因素，標題為“對ESG計劃的日益關注可能會增加我們的成本，損害我們的聲譽，並對我們的財務業績產生不利影響。”不斷變化的市場動態、全球和國內政策發展，以及氣象現象日益頻繁和影響，有可能擾亂我們的業務、我們供應商和/或客户的業務，或以其他方式對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
對環境、社會及管治措施的日益關注可能會增加我們的成本、損害我們的聲譽並對我們的財務業績造成不利影響。
各持份者（包括但不限於投資者、環保活動家、媒體以及政府及非政府組織）對各種環境、社會及管治及其他可持續發展事宜的公眾關注度日益增加。此類加強審查可能導致成本增加、對某些產品的需求發生變化、合規或披露義務增強，或對我們的業務、財務狀況或經營業績造成其他不利影響。
我們可能不時創建及公佈有關環境、社會及管治事宜的自願披露。識別、評估和披露這些事項是複雜的。某些陳述可能基於我們目前認為合理的預期、假設或第三方信息，但隨後可能被確定為錯誤或受到誤解。此外，對公司管理環境、社會及管治事宜的期望持續迅速發展，在許多情況下是由於我們無法控制的因素所致。環境、社會及管治的監管及執行亦迅速發展，即使我們現時自願作出環境、社會及管治披露，我們仍可能須接受投資者或監管機構的參與。
此外，若干市場參與者（包括主要機構投資者及資本提供者）在作出投資或投票決定時，會使用第三方基準或評分來衡量我們的ESG常規。不利的ESG評級可能導致投資者對我們或我們的行業的負面情緒增加，從而可能對我們的股價以及我們的資金來源和成本造成負面影響。倘環境、社會及管治事宜對我們的聲譽造成負面影響，亦可能妨礙我們有效競爭以吸引及挽留僱員或客户的能力，從而可能對我們的營運造成不利影響。
我們面臨壓力，要求就影響我們的可持續發展事宜作出承諾，包括設計和實施與可持續發展有關的特定風險緩解策略措施。我們可能不同意該等措施將適合我們的業務，我們可能無法實施該等措施，因為潛在的成本或技術或運營障礙，這可能對我們的聲譽或與該等客户或供應商的業務關係造成不利影響。在我們採納或擴展若干ESG常規或政策的情況下，我們可能會面臨成本增加或被迫放棄若干商機以執行該等業務；然而，我們不能保證該等努力將取得預期結果。相反，在我們宣佈的時間表內，或根本未能貫徹或遵守此類政策、目標或倡議（包括我們實現部分或任何部分目標的方式）的任何失敗，都可能對我們的聲譽或業務活動造成不利影響，包括但不限於潛在的執法行動或私人訴訟。隨着環境、社會及管治最佳常規、報告標準及監管規定的不斷髮展，我們可能會產生與環境、社會及管治監察及報告有關的成本增加。與此同時，若干其他各方正尋求減少公司在環境、社會及管治事宜上的努力。某些ESG事項的倡導者和反對者都越來越多地訴諸一系列行動主義形式，包括媒體宣傳和訴訟，以推進他們的觀點。在我們受到此類行動的範圍內，它可能要求我們承擔成本或以其他方式對我們的業務造成不利影響。該等環境、社會及管治事宜亦可能影響我們的供應商及客户，可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成複合或帶來新的影響。
有關知識產權的風險
我們可能無法建立、維護、保護和執行我們的知識產權和所有權，或防止第三方未經授權使用我們的技術。
我們的業務依賴於專有技術和內容，包括軟件、流程、數據庫、機密信息和專有技術，保護這些技術和內容對我們業務的成功至關重要。我們依賴商標、專利、版權、域名和商業祕密保護法，以及保密協議和其他做法來保護我們的品牌、專有信息、技術和流程。
我們最重要的商標資產是註冊商標“GoodRx”。我們的商標是支持我們品牌和消費者對我們產品的看法的寶貴資產。我們亦持有“goodrx.com”互聯網域名的權利，該域名受各適用司法管轄區的互聯網監管機構、商標及其他相關法律的約束。倘我們未能在美國或我們最終可能經營的其他司法權區保護我們的商標或域名，我們的品牌知名度及聲譽將受到影響，我們將產生重大品牌重塑開支，我們的經營業績可能受到不利影響。我們還不時在美國提交專利申請，涵蓋我們的某些技術，包括我們認為對我們的業務至關重要的技術，並收購專利資產以補充我們的產品組合。例如，我們的一項專利涉及我們能夠將多個PBM的價格組合在一個消費者界面中。我們的專利將於2034年到期，不包括任何專利期限調整。
我們已發佈的專利以及未來可能發佈的專利可能不會為我們提供競爭優勢，可能覆蓋的領土範圍有限，如果被第三方成功質疑，可能會被認定無效或無法執行，我們的專利申請可能永遠不會被髮布。由於有關專利及其他知識產權的有效性、可轉讓性及保護範圍的法律標準尚不明確，即使已獲發出，亦不能保證該等專利將充分保護我們的知識產權或在法律挑戰中倖免於難。我們有限的專利保護可能會限制我們保護我們的技術和工藝免受競爭的能力。第三方（包括我們的競爭對手）也可能獲得與我們的技術重疊或競爭的技術相關的專利。如果第三方就這些技術獲得專利保護，他們可能會聲稱我們的技術侵犯了他們的專利，並試圖向我們收取許可費或以其他方式阻止我們的技術的使用。
為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源來監控和保護這些權利。為了保護我們的知識產權和保護我們的商業祕密，我們可能需要提起訴訟。為保護和執行我們的知識產權而提起的訴訟可能成本高昂、耗時且分散管理層的注意力，並可能導致我們部分知識產權受損或損失。此外，我們為執行知識產權所做的努力可能會遇到攻擊我們知識產權有效性和可撤銷性的抗辯、反訴和反訴。我們無法保護我們的專有技術不受未經授權的複製或使用，以及任何代價高昂的訴訟或轉移我們管理層的注意力和資源，可能會延遲新技術的引入和實施，導致我們在軟件中替換劣質或更昂貴的技術或損害我們的聲譽。如果我們無法執行我們的權利，或者如果我們沒有發現未經授權使用我們的知識產權，我們將無法保護我們的知識產權。此外，監管未經授權使用我們的技術、商業祕密和知識產權可能是困難、昂貴和耗時的，特別是在外國，那裏的法律可能不像美國那樣保護知識產權，而且知識產權的執法機制可能薄弱。如果我們未能有效地建立、維護、保護及執行我們的知識產權及所有權，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。
我們可能會因侵犯、盜用、稀釋或其他侵犯其知識產權或所有權而被第三方起訴。
互聯網、廣告和電子商務公司經常因侵權、盜用、淡化或其他侵犯知識產權的指控而受到訴訟。一些互聯網、廣告和電子商務公司，包括我們的一些競爭對手，以及非執業實體，擁有大量專利、版權、商標和商業祕密，他們可能會利用這些信息對我們提出索賠。
第三方聲稱，並且將來可能聲稱，我們侵犯、盜用或以其他方式侵犯了他們的知識產權。
例如，使用我們的技術提供我們的產品可能會受到聲稱此類使用侵犯、稀釋、盜用或以其他方式侵犯第三方的知識產權的質疑。此外，我們將來可能會面臨通過我們的應用程序或網站發佈或提供的內容侵犯第三方知識產權的指控。
隨着我們面臨日益激烈的競爭和作為一家上市公司，對我們提出知識產權索賠的可能性也在增加。該等索償及訴訟可能涉及專利控股公司或其他不利知識產權持有人，而其並無相關產品收入，因此，我們本身的待決專利及其他知識產權對該等權利持有人提出知識產權索償可能很少或根本沒有阻嚇作用。我們可能擁有其他人擁有的知識產權，包括已發佈或正在申請的專利和商標，涵蓋了我們的技術、內容、品牌或商業方法的重要方面，我們不能保證我們沒有侵犯或侵犯任何第三方知識產權，也不能保證我們不會被認為這樣做或將來會被指控這樣做。我們預計將來可能會收到通知，聲稱我們或我們的合作伙伴，或使用我們的解決方案和服務的客户，盜用或濫用其他方的知識產權，特別是在我們市場上的競爭對手數量增加，競爭對手之間的應用程序功能重疊的情況下。
任何關於我們侵犯第三方知識產權或其他所有權的索賠，無論是否有法律依據，也無論其是否導致訴訟，都是庭外解決或裁定對我們有利，處理和解決可能耗時且成本高昂，並可能分散管理層和技術人員對我們業務的時間和注意力。此外，如果我們被發現故意侵犯了一方的知識產權，爭議的不利結果可能導致禁令，並可能要求我們支付大量的金錢損失，包括三倍的損失和律師費。因此類索賠而產生的任何和解或不利判決可能要求我們訂立許可協議，以繼續使用索賠標的的技術、內容或其他知識產權；限制或禁止我們使用此類技術、內容或其他知識產權；要求我們花費大量資源重新設計我們的技術或解決方案；並要求我們向第三方提供賠償。如有需要或可取，版税或許可協議可能無法在我們可接受的條件下獲得，或根本無法獲得，並且可能需要支付大量版税和其他支出。我們還可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的時間和費用。我們也不能保證我們能夠開發或許可合適的替代技術、內容或其他知識產權，以允許我們繼續向我們的用户提供受影響的技術、內容或服務。
夥伴如果我們不能開發或授權技術用於我們業務的任何涉嫌侵權的方面，我們將被迫限制我們的服務，並可能無法有效競爭。任何該等事件均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大損害。
未能維護、保護或執行我們的知識產權可能會損害我們的業務和經營成果。
我們尋求在美國註冊我們的專利技術、域名、商標和服務標誌。我們還致力於通過依賴聯邦、州和普通法權利以及合同限制來保護我們的知識產權。我們通常與員工和承包商簽訂保密協議和發明轉讓協議，並與與我們開展業務的各方簽訂保密協議，以限制對我們專有信息的訪問、披露和使用。然而，我們可能無法成功地與每一方簽署這些協議，這些方有權訪問我們的機密信息或對我們的技術或知識產權的開發作出貢獻。我們確實執行的這些協議可能會被違反，並且我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何此類違反。這些合約安排及我們為保護我們的知識產權而採取的其他措施可能不會防止我們的專有信息被盜用或披露，也不會阻止其他人獨立開發類似技術或知識產權。
有效的商業祕密、專利、版權、商標和域名保護的獲取、開發和維護是昂貴的，無論是初始和持續的註冊或起訴要求和費用，還是維護我們權利的成本。隨着時間的推移，我們可能會通過額外的專利申請來增加我們在保護我們知識產權方面的投資，這可能是昂貴和耗時的。我們不知道我們的任何未決專利申請是否會導致頒發額外的專利，或者審查過程是否會要求我們縮小索賠範圍，或者我們可能無法為我們未決專利申請中所涵蓋的技術獲得專利保護。我們的專利、商標和其他知識產權可能會被其他人挑戰或通過行政程序或訴訟而無效。此外，任何已頒發的專利可能不會為我們提供競爭優勢，就像任何技術一樣，競爭對手現在或將來可能能夠開發出與我們自己的類似或更先進的技術。此外，由於美國最高法院最近的一起案件，獲得和主張與軟件或商業方法有關的專利變得越來越困難，因為許多此類專利因過於抽象而不能構成符合專利資格的主題而被無效。我們不知道這是否會影響我們通過創新獲得新專利的能力，或者在訴訟或訴訟前活動中成功維護我們的專利的能力。
監控未經授權使用我們的應用程序和網站上的內容，以及我們的其他知識產權和技術，是困難和昂貴的。我們保護我們的專有權利和知識產權的努力可能沒有也可能不足以防止它們被挪用或誤用。第三方，包括我們的競爭對手，可能正在侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權。第三方不時未經授權從我們的解決方案複製內容或其他知識產權或技術，並試圖將其用於自己的利益。我們通常尋求解決此類未經授權的複製或使用問題，但我們並不總是能夠成功阻止對我們的內容或其他知識產權或技術的所有未經授權的使用，將來也可能無法成功做到這一點。此外，我們可能沒有，也可能沒有能力發現未經授權使用我們的技術或知識產權，或採取適當的步驟來執行我們的知識產權。任何不能切實執行我們的知識產權的行為都可能損害我們的競爭能力，並減少對我們的解決方案和服務的需求。我們的競爭對手也可能自主開發類似的技術。在我們的解決方案或技術所在的每個司法管轄區，我們可能無法獲得有效的專利、商標、版權和商業祕密保護。此外，與知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準也不確定。美國和其他地方的法律變化很快，未來的任何變化都可能對我們和我們的知識產權產生不利影響。我們未能切實保護我們的知識產權，可能會導致競爭對手提供包含我們最先進技術功能的解決方案，這可能會減少對我們解決方案的需求。
我們可能認為有必要或適當地提出索賠或訴訟，以強制執行我們的知識產權，保護我們的商業祕密，或確定其他人所主張的知識產權的有效性和範圍。在我們為執行我們的知識產權而提起的任何訴訟中，法院可能會以我們的知識產權不包括有問題的使用或技術為由，拒絕阻止另一方使用有爭議的技術。此外，在這種訴訟中，被告可以反訴我們的知識產權無效或不可執行，法院可能會同意，在這種情況下，我們可能會失去寶貴的知識產權。訴訟本質上是不確定的，任何此類性質的訴訟，無論結果或案情如何，都可能導致鉅額成本以及管理和技術資源的轉移，其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。如果我們不能維護、保護和執行我們的知識產權，我們的業務和運營結果可能會受到損害。
我們可能無法繼續使用我們的商標、商號或域名，或阻止第三方獲取和使用侵犯、類似或以其他方式降低我們品牌、商標或服務標誌價值的商標、商號和域名。
我們擁有的註冊或未註冊的商標或商號可能會受到質疑、侵犯、規避、宣佈通用、失效或被確定為侵犯或稀釋其他商標。我們可能無法保護我們在這些商標和商品名稱上的權利，這是我們建立與潛在消費者和
夥伴此外，第三方已經申請並可能在將來申請註冊與我們商標相似或相同的商標，如果獲得，可能會阻礙我們建立品牌標識的能力，並可能導致市場混亂。如果他們成功地註冊或開發了這些商標的普通法權利，並且如果我們未能成功地挑戰這些第三方權利，我們可能無法使用這些商標來發展我們的技術、解決方案或服務的品牌認知度。此外，其他註冊商標或包含我們註冊或未註冊商標或商號的變體的商標的擁有人可能會提出潛在的商號或商標侵權索賠。倘我們未能建立或保護我們的商標及商號，或未能建立基於我們的商標及商號的知名度，我們可能無法有效競爭，這可能會損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、經營業績及前景。
我們為我們的業務中使用的網站註冊了域名。如果我們失去了使用域名的能力，無論是由於商標索賠，未能更新適用的註冊，或任何其他原因，我們可能被迫在一個新的域名下銷售我們的解決方案，這可能會給我們造成重大損害，或支付大量費用購買有關域名的權利。此外，我們的競爭對手和其他人可能會嘗試使用與我們類似的域名來利用我們的品牌知名度。與我們類似的域名已在美國和其他地方註冊。我們可能無法阻止第三方獲取和使用侵犯、類似或以其他方式降低我們品牌、商標或服務商標價值的域名。保護和執行我們在域名中的權利可能需要訴訟，這可能導致大量成本和轉移管理層的注意力。
ICANN（互聯網域名和號碼管理機構）是頂級域名的國際權威機構，一直在增加通用頂級域名（“TLD”）的數量。這可能允許公司或個人創建新的網址，出現在網址中的"點"右側，而不是諸如". com"、". org"和". gov"等長期存在的頂級域名。ICANN還可能在未來增加額外的頂級域名。因此，我們可能無法在美國保留所有潛在相關或理想域名的獨家權利，這可能會損害我們的業務。此外，第三方可能會試圖將我們的商標註冊為新頂級域名或新頂級域名內的域名，我們可能會被要求對此類註冊嘗試強制執行我們的權利，這可能會導致大量費用和轉移管理層的注意力。
如果我們不能保護我們的商業祕密的機密性，我們的商業和競爭地位將受到損害。
我們嚴重依賴商業祕密和保密協議來保護我們的非專利知識、技術和其他專有信息，包括我們的技術平臺，並保持我們的競爭地位。關於我們的技術平臺，我們認為商業祕密和專有技術是我們知識產權的主要來源之一。然而，商業祕密和專門知識可能難以保護。我們尋求保護這些商業祕密和其他專有技術，部分是通過與有權訪問這些祕密的各方（如我們的員工、企業合作者、外部承包商、顧問、顧問和其他第三方）簽訂保密協議和保密協議。我們還與員工和顧問簽訂保密協議和發明或專利轉讓協議。保密協議旨在保護我們的專有信息，如果協議或條款包含發明轉讓，則授予我們通過與員工或第三方的關係開發的技術的所有權。我們不能保證我們已經與可能或已經接觸我們的商業祕密或專有信息（包括我們的技術和流程）的各方達成了此類協議。儘管作出了這些努力，但無法保證我們訂立的保密協議將有效控制對此類專有信息和商業機密的訪問。我們所依賴的保護某些技術的保密協議可能會被違反，可能不足以保護我們的機密信息、商業祕密和專有技術，並且可能無法在未經授權使用或披露我們的機密信息、商業祕密或專有技術的情況下提供足夠的補救措施。此外，這些協議並不妨礙我們的競爭對手或其他人獨立開發相同或類似的技術和工藝，這可能使他們能夠提供與我們類似或更好的服務，從而損害我們的競爭地位。
強制執行一方非法披露或盜用商業祕密的主張是困難、昂貴和耗時的，而且結果是不可預測的。此外，美國境內外的一些法院不太願意或不願意保護商業祕密。如果我們的任何商業祕密被競爭對手或其他第三方合法獲取或獨立開發，我們無權阻止他們使用該技術或信息與我們競爭。如果我們的任何商業祕密被披露給競爭對手或其他第三方或由其獨立開發，這可能會損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、經營業績和前景。
如果受到質疑，涵蓋我們產品的已發佈專利可能會被發現無效或無法執行。
專利的頒發並不是關於其發明性、範圍、有效性或可執行性的確鑿結論。我們的一些專利或專利申請(包括許可專利)已經、正在或可能在未來的某個時間點受到挑戰，包括異議、派生、複審、各方間審查(“IPR”)、授權後審查或幹擾。在此或任何其他訴訟中，第三方對我們專利的任何成功挑戰都可能導致此類專利無法強制執行或無效，這可能會導致對我們業務的競爭加劇，這可能會損害我們的業務。此外，如果寬度或
我們的專利和專利申請提供的保護力度受到威脅，無論結果如何，它都可能阻止公司與我們合作，授權、開發或商業化當前或未來的候選產品。
我們使用開源軟件，這可能會對我們的專有軟件和解決方案構成特別的風險。
我們在我們的解決方案中使用開源軟件，並將在未來使用開源軟件。將開源軟件合併到其解決方案中的公司，有時會面臨對開源軟件的使用和對開源許可條款的遵從性的質疑。管理開源軟件使用的一些許可證包含這樣的要求，即我們為基於開源軟件創建的修改或衍生作品提供源代碼，並且我們根據特定開源許可證或授予第三方某些進一步使用權的其他許可證的條款許可此類修改或衍生作品。根據某些開放源碼許可的條款，如果我們以某種方式將我們的專有軟件與開放源碼軟件相結合，我們可能被要求發佈我們專有軟件的源代碼，並根據開放源碼許可向第三方免費提供我們的專有軟件。儘管我們監控我們對開源軟件的使用，但我們不能向您保證，所有開源軟件在我們的解決方案中使用之前都會經過審查，我們的開發人員沒有將開源軟件納入我們的解決方案，或者他們將來不會這樣做。此外，我們所受的許多開源許可證的條款都沒有得到美國或外國法院的解釋。有一種風險，即開放源碼軟件許可證可能被解釋為對我們營銷或提供解決方案的能力施加了意想不到的條件或限制。過去，將開源軟件納入其產品的公司曾面臨要求執行開源許可條款的索賠，以及聲稱其產品中納入開源軟件的所有權的索賠。如果分發此類開源軟件的作者或其他第三方聲稱我們沒有遵守開源許可證的條件，我們可能會招致針對此類指控進行辯護的鉅額法律費用。如果此類索賠成功，我們可能會受到重大損害賠償，或被禁止分發我們的軟件。此外，開源軟件許可的條款可能要求我們以不利的許可條款將我們使用此類開源軟件開發的軟件提供給他人。由於我們目前或未來使用開源軟件，我們可能面臨索賠或訴訟，被要求發佈我們的專有源代碼，支付違約損害賠償金，重新設計我們的解決方案，在無法及時完成重新設計或採取其他補救措施的情況下停止提供我們的解決方案。任何這種重新設計或其他補救措施都可能需要大量額外的研究和開發資源，而我們可能無法成功完成任何此類重新設計或其他補救措施。此外，除了與許可證要求有關的風險外，使用某些開放源碼軟件可能會導致比使用第三方商業軟件更大的風險，因為開放源碼許可人通常不對軟件的來源提供擔保或控制。這些風險中的任何一個都可能難以消除或管理，如果不加以處理，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
如果我們未能履行許可或與第三方簽訂的技術協議規定的義務，我們可能被要求支付損害賠償金，並且我們可能會失去對我們的業務至關重要的許可權。
我們許可某些知識產權，包括來自第三方的技術和軟件，這對我們的業務很重要，未來我們可能會簽訂額外的協議，為我們提供有價值的知識產權或技術的許可。如果我們未能遵守我們的許可協議中的任何義務，我們可能被要求支付損害賠償金，許可人可能有權終止許可。許可方的終止將導致我們失去有價值的權利，並可能阻止我們銷售我們的解決方案和服務，或對我們將未來解決方案和服務商業化的能力產生不利影響。如果任何當前或未來的許可終止、如果許可人未能遵守許可條款、如果許可人未能對侵權第三方強制執行許可專利、如果許可知識產權被發現無效或不可強制執行、或者如果我們無法按可接受的條款訂立必要的許可，我們的業務將受到影響。此外，我們對某些技術的權利是以非獨家的方式授予我們的。因此，這些非獨家授權技術的所有者可以自由地將其授權給第三方，包括我們的競爭對手，條件可能優於我們提供的條款，這可能會使我們處於競爭劣勢。此外，我們的許可人可能擁有或控制尚未授權給我們的知識產權，因此，我們可能會受到聲稱我們侵犯或以其他方式侵犯許可人權利的索賠（無論其價值如何）。此外，我們向第三方授權知識產權或技術所依據的協議通常較為複雜，且此類協議中的某些條款可能會受到多種解釋的影響。解決可能出現的任何合同解釋分歧可能會縮小我們認為我們對相關知識產權或技術的權利範圍，或增加我們認為我們在相關協議下的財務或其他責任。上述任何情況均可能損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、經營業績和前景。
與醫療保健行業相關的風險
我們可能受到州和聯邦欺詐和濫用以及其他醫療監管法律和法規的約束。如果我們或我們的商業合作伙伴的行為違反了這些法律或以其他方式從事不當行為，我們可能會受到民事或刑事處罰，並被排除在政府醫療保健計劃之外。
雖然使用我們產品的消費者在其健康保險所涵蓋的任何藥物或其他健康福利之外，包括任何商業或政府醫療保健計劃，但我們仍可能受到
醫療欺詐和濫用的監管和執法由美國聯邦政府和我們開展業務的州。這些法律會影響我們的銷售、營銷、支持和教育計劃，並限制我們與藥房、PBM、製藥製造商、營銷合作伙伴、醫療保健專業人士和消費者的業務和財務安排，包括但不限於以下內容：
•美國聯邦反回扣法規，除其他事項外，禁止個人或實體直接或間接、公開或隱蔽地以現金或實物形式直接或間接地索取、提供、收受或支付任何報酬，以誘使或獎勵個人推薦或購買、租賃、訂購、安排或推薦購買、租賃或訂購任何物品或服務，或安排或推薦購買、租賃或訂購任何物品或服務，以根據聯邦醫療保險和醫療補助等聯邦醫療計劃支付全部或部分費用。個人或實體不需要實際瞭解法規或違反法規的具體意圖即可實施違規行為；
•美國聯邦醫生自我推薦法或斯塔克法，除有限的例外情況外，禁止醫生將Medicare或Medicaid患者轉介到某個實體，以提供某些指定的醫療服務，或DHS，其中包括門診處方藥，前提是醫生或該醫生的直系親屬與該實體有直接或間接的經濟關係(包括所有權利益或補償安排)，並禁止該實體向Medicare或Medicaid收取此類DHS的費用。與聯邦反回扣法規不同，如果財務安排不符合適用的例外情況，則違反斯塔克法，無論當事人誘導或獎勵轉介的任何意圖，或財務關係和轉介的原因；
•美國聯邦虛假申報法，包括《民事虛假申報法》(可由普通公民代表聯邦政府通過“qui tam”或舉報人訴訟強制執行)，其中禁止任何人故意提交或導致提交虛假或欺詐性的政府資金付款申請，或明知而製作、使用或導致製作或使用虛假記錄或聲明，對向政府支付資金的義務具有重大意義，或明知而不正當地逃避、減少或隱瞞向美國聯邦政府支付資金的義務。此外，政府可以斷言，就民事虛假索賠法案而言，包括因違反美國聯邦反回扣法規或斯塔克法而產生的物品和服務的索賠構成虛假或欺詐性索賠；
•HIPAA對故意和故意執行或試圖執行欺詐任何醫療福利計劃的計劃，或故意和故意偽造、隱瞞或掩蓋與醫療福利計劃(包括政府和私人資助的福利計劃)交付或支付醫療福利、項目或服務有關的重大事實或作出任何重大虛假陳述，施加刑事和民事責任。與美國聯邦反回扣法規類似，個人或實體不需要實際瞭解該法規或違反該法規的具體意圖即可實施違規；
•聯邦民事貨幣處罰法，除某些例外情況外，禁止向聯邦醫療保險或州醫療保健計劃受益人提供或轉讓報酬，包括免除共同支付和可扣除金額(或其任何部分)，如果此人知道或應該知道這可能影響受益人對州或聯邦醫療保健計劃可報銷服務的特定提供者、從業者或提供者的選擇；
•聯邦消費者保護法和不正當競爭法，對平臺活動和可能損害消費者的活動進行廣泛監管；以及
•州法律和法規，包括州反回扣、自我推薦和虛假索賠法律，可能適用於我們的商業實踐，包括但不限於研究、分銷、銷售和營銷安排，以及涉及由任何第三方付款人(包括私人保險公司和自費患者)報銷的醫療項目或服務的索賠。
為了強制遵守醫療保健監管法律，某些執法機構最近加強了對醫療保健公司與轉介來源之間的互動的審查，這導致了醫療保健行業的一些調查、起訴、定罪和和解。對調查做出迴應可能會耗費時間和資源，並可能分散管理層對業務的注意力。此外，作為這些調查的結果，實體可能還必須同意作為同意法令、不起訴或公司誠信協議的一部分的額外遵守和報告要求。任何此類調查或和解都可能增加我們的成本，或以其他方式對我們的業務產生不利影響。即使對我們的做法提出質疑或進行不成功的調查，也可能造成負面宣傳，並導致迴應代價高昂。
不斷變化的商業合規環境，以及建立和維護穩健且可擴展的系統以符合多個司法管轄區的不同合規或報告要求的需要，增加了醫療保健公司無法完全遵守其中一項或多項要求的可能性。確保我們與第三方的業務安排符合適用的醫療法律和法規的努力可能會涉及鉅額成本。政府當局可能會得出結論，我們的商業做法，包括但不限於我們與合作伙伴的收入分享安排，與向我們提供回扣行政服務的實體的安排，以及其他
銷售和營銷行為，不遵守適用的欺詐和濫用或其他醫療法律法規或指南。
如果我們的運營被發現違反了任何這些法律或任何其他可能適用於我們的政府法規，我們可能會受到重大的民事、刑事和行政處罰、損害賠償、罰款、監禁、被排除在政府資助的醫療保健計劃之外，如Medicare和Medicaid，以及額外的監督和報告要求，如果我們成為企業誠信協議的約束，以解決非，遵守這些法律以及削減或重組我們的業務。如果發現與我們有業務往來的任何藥房、PBM、製藥製造商、營銷合作伙伴或其他實體不遵守適用法律，他們可能會受到同樣的刑事、民事或行政制裁，包括被排除在政府資助的醫療保健計劃之外。
我們提供所有FDA批准的藥物的定價信息和折扣價格，包括根據聯邦和州法律作為受控物質監管的產品。與其他藥品相比，受管制物質受到更繁重的監管要求，近年來受到越來越多的法律審查，這可能會持續到未來。監管或法律發展會降低受控物質的銷售量，可能會對我們的業務產生負面影響。
我們向消費者提供的遠程醫療服務受多項州法律法規的約束。
我們提供遠程醫療服務的能力主要在州一級受到監管。州法律和條例除其他事項外，涉及提供者許可證的要求，即提供遠程醫療服務所需的最低模式（即，遠程醫療提供者與患者之間所需的最低互動）、可通過遠程醫療提供的保健服務類型、可提供此類服務的從業人員類型、患者同意要求以及適用於處方藥物的具體規則。這些州法律和法規受到不斷變化的政治、監管和其他影響。一些州的許可證委員會制定了規則或解釋現有規則，限制或限制了我們開展或優化業務的能力。
我們的遠程醫療服務使患者能夠訪問我們的附屬醫生擁有的專業實體的臨牀醫生網絡，以遠程方式見持牌醫療保健提供者，以獲得常規健康狀況的建議、診斷和治療。由於這項服務的性質以及由持牌醫療保健專業人員提供的醫療護理和治療，我們、我們的附屬專業實體和任何附屬醫療保健提供者現在並可能在未來受到國家和州許可委員會的投訴、查詢和合規命令。此類投訴、查詢或合規令可能導致這些許可委員會對通過我們的遠程醫療產品提供服務的持牌醫療保健提供者採取紀律行動，其中可能包括暫停、限制或撤銷醫療保健提供者的執照、緩刑、所需的繼續教育課程、罰款、行政行動和其他條件。無論結果如何，這些投訴、查詢或合規命令可能會對我們的遠程醫療產品和平臺產生不利影響，通常原因是防禦和和解成本、管理資源的轉移、負面宣傳、聲譽損害和其他因素。
由於監管環境的不確定性，某些州可能會確定我們或我們的附屬專業實體違反了他們的法律和法規，或者這些法律和法規可能會發生變化，要求我們修改我們目前開展業務的方式。如果我們必須糾正此類違規行為，我們可能會被要求以損害我們產品或業務的方式修改我們在這些州的產品，我們可能會受到罰款或其他處罰，或者，如果我們確定在這些州的合規性運營要求過於繁重，我們可能會選擇終止我們在這些州的運營。在任何情況下，我們的業務、財務狀況及經營業績均可能受到重大不利影響。
我們的遠程醫療服務以及與我們附屬的醫生擁有的專業實體的關係可能涉及管理醫療實踐和費用分享的法律。
我們的遠程醫療服務（遠程醫療服務由我們的附屬專業實體僱用或與之簽約的醫療服務提供者提供，包括通過員工提供者，如Wheel）可能涉及美國的某些州法律，這些法律通常禁止非醫生實體行醫、控制醫生或從事某些做法，如與醫生分享費用。雖然我們相信我們的安排已經安排好，以確保醫療保健專業人員在臨牀上適當的情況下保留提供醫療護理和處方藥物的專屬權力，我們不能保證這些法律將以符合我們的慣例的方式解釋，或者將來不會頒佈其他法律或法規，可能對我們的業務產生重大不利影響。業務、財務狀況及經營業績。監管機構、州許可委員會、州總檢察長和其他各方，包括我們的附屬專業實體，可以聲稱，儘管我們通過管理服務協議和其他安排來運營，我們從事被禁止的企業醫療實踐，和/或我們與附屬專業實體的安排構成非法的費用分享。如果一個州禁止企業經營醫藥或費用分享法律的解釋與我們的做法不一致，我們將被要求重組或終止與我們附屬專業實體的關係，以使其活動符合這些法律。確定不遵守規定，或
終止或未能成功重組這些關係可能導致紀律處分、處罰、損害賠償、罰款和/或收入損失，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。國家企業的醫藥理論和費用分享禁令也經常對醫療保健專業人員施加懲罰，因為他們幫助企業的醫藥實踐，這可能會阻止醫生和其他醫療保健專業人員參與我們的供應商網絡。
近期醫療改革立法及醫療行業及醫療支出的其他變動對我們的影響目前尚不清楚，但可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
我們的收入取決於醫療保健行業，並可能受到醫療保健支出和政策變化的影響。醫療保健行業受到不斷變化的政治、監管和其他影響。2010年3月頒佈的《2010年醫療保健和教育和解法案》（統稱“ACA”）修訂的《患者保護和平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act）對醫療保健的交付和報銷方式做出了重大改變，並增加了美國未投保和投保不足的人口獲得醫療保險福利的機會。ACA要求製造商參與覆蓋缺口折扣計劃，根據該計劃，他們必須同意在覆蓋缺口期內向符合條件的受益人提供70%的銷售點折扣，作為製造商的門診藥物在醫療保險D部分涵蓋的條件。增加了醫療補助和私人保險覆蓋範圍的個人數量，實施了將支付與質量掛鈎的報銷政策，促進了可使用人頭支付和其他替代支付方法的負責任的護理組織的創建，加強反欺詐和濫用法律的執行，並鼓勵使用信息技術。
自頒佈以來，司法、美國國會和行政部門對ACA的某些方面提出了質疑。2021年6月17日，美國最高法院駁回了幾個州對ACA提出的最新司法挑戰，但沒有就ACA的合憲性作出具體裁決。因此，《反腐敗法》將以目前的形式繼續有效。
此外，最近政府對製藥商為其銷售產品定價的方式加強了審查，這導致了幾次美國國會調查，並提出並頒佈了聯邦和州立法，旨在提高藥物定價的透明度，降低政府支付者計劃下的處方藥的成本，並審查定價與製造商患者方案之間的關係。最重要的是，2022年8月16日，拜登總統簽署了《2022年減少通貨膨脹法案》（“IRA”），使其成為法律。該法案標誌着國會自2010年通過ACA以來對製藥行業採取的最重大行動。除其他外，****要求某些藥物的製造商與醫療保險進行價格談判，（從2026年開始），可以談判的價格受上限限制；根據Medicare Part B和Medicare Part D對製造商施加回扣，以懲罰價格上漲超過通脹（2023年首次到期）；並以新的折扣計劃取代D部分覆蓋缺口折扣計劃（從2025年開始）。《愛爾蘭共和國法案》允許衞生和公眾服務部部長在最初幾年通過指導而不是規章來執行其中許多規定。2023年8月29日，HHS公佈了首批將進行價格談判的10種藥品名單，儘管藥品價格談判方案目前面臨法律挑戰。雖然IRA對製藥行業和我們的業務的影響尚未完全確定，但它可能是重大的。此外，****推遲了最終規則，取消藥品製造商根據D部分直接或通過PBM給予計劃贊助商降價的安全港保護，除非法律要求降價，直到2032年。
國會和拜登政府已經並可能繼續審查醫療保健行業的關鍵參與者，包括PBM。國會提出了一些法案，將進一步規範PBM並提出額外要求。聯邦貿易委員會已發表了關於PBM的聲明，並正在進行PBM的研究，可能會導致一份發表的報告。報告中的任何發現都可能促使國會或拜登政府就PBM監管採取進一步行動。
美國各個州也越來越多地通過立法並實施旨在控制藥品定價的法規，包括價格或患者報銷限制、折扣、對某些產品的訪問限制、披露、透明度以及向監管機構報告向患者提供的營銷成本和折扣的要求，例如通過我們的處方藥交易提供和訂閲提供的折扣，藥房分發的處方藥，在某些情況下，旨在鼓勵從其他國家進口和批量購買。此外，最高法院於2020年12月在Rutledge訴Pharmtics Care Management一案中裁定，聯邦法規ERISA沒有先發制人，阿肯色州的一項法律規範了對網絡藥店的PBM補償以及PBM對網絡藥房的補償的其他標準。由於這種持有，一些州已經通過，其他州可能會通過類似的立法，或者可能以其他方式試圖監管PBM，這可能會對醫療行業產生影響。
我們預計未來將採取更多的州和聯邦醫療改革措施，其中任何一項都可能影響聯邦和州政府以及其他第三方付款人為醫療產品和服務支付的金額，或者要求我們重組與PBM和製藥商的現有協議，任何這些措施都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
與我們的組織結構相關的風險，包括與大股東的協議和關係
我們的資本結構可能會對A類普通股的交易市場產生不利影響。
我們無法預測我們的雙層或受控公司結構是否會導致我們A類普通股的市場價格更低或更不穩定，或導致負面宣傳或其他不利後果。例如，富時羅素要求其指數的新成分股在公眾股東手中擁有超過5%的公司投票權。此外，某些指數提供商此前對將具有雙重股權結構或多股權結構的公司納入其某些指數施加了限制，未來可能會重新實施此類限制。因此，我們的雙重資本結構使我們沒有資格被納入某些指數，而試圖被動跟蹤這些指數的共同基金、交易所交易基金和其他投資工具可能不會投資於我們的股票。與納入的其他類似公司相比，此類保單可能會壓低我們的估值。這些政策可能會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力，因此，我們A類普通股的市場價格可能會受到不利影響。
我們股東協議的各方持有我們B類普通股的很大一部分，他們控制着我們業務的方向，這些各方對我們普通股的所有權阻止了您和其他股東影響重大決策。
截至2023年12月31日，我們B類普通股的持有人，包括我們股東協議的各方，也持有我們B類普通股的很大一部分，擁有我們A類普通股和B類普通股合併投票權的約97.0%，A類普通股每股賦予持有人一票，B類普通股每股賦予持有人10票，直到，(I)我們B類普通股的流通股總數不再佔我們普通股流通股總數至少10%的第一個日期；和(Ii)2027年9月25日，提交我們股東投票表決的所有事項的日期。此外，我們股東協議的各方也持有A類和B類普通股，截至2023年12月31日，他們擁有我們A類和B類普通股合併投票權的95.6%。此外，我們已同意根據我們的股東協議提名Silver Lake、Francisco Partners、Spectrum和Idea Man，LLC指定的個人進入我們的董事會。Silver Lake、Francisco Partners、Spectrum和Idea Man，LLC各自保留指定董事的權利，只要他們實益擁有已發行普通股總數的至少5%。即使股東協議各方不再擁有佔總投票權多數的股票，只要股東協議各方繼續持有我們股票的相當大比例，特別是我們的B類普通股，他們仍將能夠通過他們的投票權顯著影響或有效控制我們董事會的組成和需要股東批准的行動的批准。因此，在這段時間內，我們股東協議的各方將對我們的管理、業務計劃和政策產生重大影響。特別是，只要我們的股東協議的各方繼續擁有我們相當大比例的股票，特別是我們的B類普通股，我們的股東協議的各方就可能導致或阻止我們公司的控制權變更或董事會組成的變化，並可能阻止任何對我們公司的主動收購。所有權的集中可能會剝奪投資者在出售我們公司的過程中獲得A類普通股溢價的機會，並最終可能影響我們A類普通股的市場價格。
此外，吾等經修訂及重述的公司註冊證書規定，“公司機會”原則不適用於吾等股東協議各方或其聯屬公司(吾等及吾等附屬公司除外)、及其各自的任何負責人、成員、董事、合夥人、股東、高級管理人員、僱員或其他代表(同時亦是吾等僱員或吾等附屬公司僱員的任何此等人士)，或並非受僱於吾等或吾等子公司的任何董事或股東。
我們股東協議的各方或我們普通股的其他持有者未來的大量出售，或認為此類出售可能發生的看法，可能會壓低我們A類普通股的價格。
截至2023年12月31日，我們股東協議的各方共同擁有我們普通股流通股的76.3%。在以下段落所述限制的規限下，只要有關人士被視為吾等的聯屬公司，未來出售該等股份須受證券法第144條所訂的成交量及其他限制的規限，除非擬出售的股份已在美國證券交易委員會登記。這些股東享有與其股份登記有關的權利。我們無法肯定地預測這些各方是否或何時將出售我們A類普通股的大量股份。我們股東協議的各方出售相當數量的股票，或者認為這種出售可能發生，可能會大大降低我們A類普通股的市場價格。
我們正在並可能在未來受到在正常業務過程中或之外出現的各種法律程序和索賠的影響，這些訴訟和索賠可能需要大量的管理時間和注意力，從而導致
法律費用和可能導致不利的結果，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，並對我們A類普通股的價格產生負面影響。
我們現在是，將來也可能成為在正常業務過程中或之外出現的各種法律程序和索賠的對象。這些法律程序的結果不能肯定地預測。在我們的運營過程中可能出現的訴訟和其他行政或法律程序可能涉及大量費用，包括與調查、訴訟和可能的和解、判決、處罰或罰款相關的費用。此外，訴訟和其他法律程序可能會耗費時間進行辯護或起訴，並可能需要承諾從我們的正常業務運營中分流的管理和人員資源。此外，我們的保險範圍可能不足，我們的資產可能不足以支付超出我們保險範圍的任何金額，我們可能需要支付損害賠償金或以其他方式達成與此類索賠相關的和解安排。此外，我們可能無法繼續以合理的費用維持現有保險(如果有的話)，或無法獲得額外的保險，這可能導致與訴訟和其他法律程序相關的費用未投保。在當前或未來的訴訟中，任何此類付款或和解安排都可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。即使原告的索賠不成功，當前或未來的訴訟也可能導致鉅額成本，並對我們的聲譽造成重大不利影響，轉移管理層的注意力和資源，這可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響，並對我們A類普通股的價格產生負面影響。此外，這樣的訴訟可能會使我們的業務更難融資。
根據納斯達克的公司治理規則，我們是一家“受控公司”，因此，我們有資格並打算依賴於豁免某些公司治理要求。你將不會得到與受此類要求約束的公司的股東相同的保護。
截至2023年12月31日，Silver Lake、Francisco Partners、Spectrum和Idea Man，LLC的某些附屬公司擁有我們A類和B類普通股合併投票權的約95.6%，是股東協議的締約方等。因此，我們是《納斯達克股票市場規則》公司治理標準所指的“受控公司”。根據這些規則，個人、集團或另一家公司持有超過50%投票權的上市公司是“受控公司”，可選擇不遵守某些公司管治要求，包括：
•要求其董事會的多數成員由獨立董事組成；
•董事提名須由其獨立董事或完全由獨立董事組成的提名委員會提名或向董事會全體成員推薦，並須通過書面章程或董事會決議處理提名程序；及
•要求公司設立一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會，並以書面形式説明委員會的目的和職責。
我們不打算依賴所有這些豁免。然而，只要我們仍然是一家“受控公司”，我們未來就可以選擇利用這些豁免中的任何一項。任何此類選舉的結果是，我們的董事會將不會有大多數獨立董事，我們的薪酬委員會將不會完全由獨立董事組成，我們的董事將不會由獨立董事提名或挑選(視情況而定)。因此，投資者得不到與受《納斯達克股票市場規則》所有公司治理要求約束的公司股東同等的保護。
特拉華州的法律和我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的條款可能會使合併、要約收購或委託書競爭變得更加困難，限制我們的股東更換或撤換我們目前管理層的嘗試，並限制我們A類普通股的市場價格。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的公司章程中的某些條款可能會使我們公司的收購變得更加困難，包括以下條款：
•修訂本公司經修訂及重列的公司註冊證書的某些條文，或修訂本公司經修訂及重列的章程細則，一般須獲得本公司已發行股本至少662/3%投票權的批准；
•我們的雙層普通股結構，為Silver Lake、Francisco Partners、Spectrum、Idea Man、LLC和我們的聯合創始人的某些附屬公司單獨或共同提供了顯著影響需要股東批准的事項的結果的能力，即使他們擁有的股份遠遠少於我們已發行的A類普通股和B類普通股的多數股份；
•我們交錯的董事會；
•當我們B類普通股的持有者在總體上不再實益擁有我們已發行股本的多數投票權時，我們的股東將只能在股東會議上採取行動，而不能通過書面同意就任何事項採取行動；
•我們修訂和重述的公司註冊證書沒有規定累積投票權；
•根據股東協議授予的權利，我們董事會的空缺只能由我們的董事會填補，而不能由股東填補；
•我們的股東特別會議只能由我們的董事會主席、我們的首席執行官或我們的董事會多數成員召開；
•將針對我們的某些訴訟的法庭限制在特拉華州或聯邦法院，視情況而定；
•我們修訂和重述的公司註冊證書授權非指定優先股，其條款可以確定，股票可以發行，而不需要我們的股東採取進一步行動；以及
•預先通知程序適用於股東(我們的股東協議各方除外)提名董事候選人或將問題提交年度股東大會。
此外，我們已經選擇退出特拉華州普通公司法第203條，但我們修訂和重述的公司註冊證書規定，與任何“有利害關係的股東”進行任何廣泛的業務合併，（任何實體或個人，連同該實體或個人的附屬公司和聯營公司，擁有或在過去三年內擁有，15%或以上的已發行有表決權股份），自股東成為"有利害關係的股東"之日起三年內禁止，但是，根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們股東協議的各方及其各自的關聯公司不被視為有利害關係的股東，無論我們擁有的流通有表決權的股份的百分比是多少，因此，他們不受這些限制。
這些條款單獨或一起可能會阻礙、推遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻止委託書競爭，使股東更難選舉他們選擇的董事，並導致我們採取他們希望採取的其他公司行動，在某些情況下，任何這些行動都可能限制我們的股東從他們持有的A類普通股獲得溢價的機會，還可能影響一些投資者願意為我們的A類普通股支付的價格。
本公司經修訂及重列的公司註冊證書規定，“公司機會”原則不適用於本公司股東協議的若干方以及並非本公司或本公司附屬公司僱用的任何董事或股東。
公司機會原則一般規定，公司受託人不得利用公司資源開發機會，獲取與公司利益不利的利益，或獲取與公司當前或未來業務合理相關的財產，或公司在其中擁有當前或預期利益的財產，除非該機會是首次向法團提出的，而法團選擇不尋求該機會。公司機會原則的目的是阻止管理人員或董事或其他受託人個人受益於屬於公司的機會。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，"公司機會"原則不適用於我們股東協議的當事人或其關聯公司，（我們及其附屬公司除外），以及彼等各自的任何負責人、成員、董事、合夥人、股東、高級職員，僱員或其他代表（不包括任何該等亦為我們僱員或我們附屬公司僱員的人士），或任何並非受僱於我們或我們附屬公司的董事或股東。SLP Geological Aggregator，L.P. Francisco Partners IV，L.P. Francisco Partners IV—A，L.P.，Spectrum Equity VII，L.P.，Spectrum VII Investment Managers 'Fund，L.P.，因此，Spectrum VII Co—Investment Fund，L.P.和Idea Men，LLC或其關聯公司以及並非受僱於我們或我們的子公司的任何董事或股東沒有義務向我們傳達或呈現公司機會，並有權為他們持有任何公司機會。（及其附屬公司）擁有自己的帳户和利益，或推薦、轉讓或以其他方式轉讓該公司機會給我們以外的人，包括任何並非受僱於本公司或本公司附屬公司的董事或股東。因此，我們的某些股東、董事及其各自的關聯公司不被禁止經營或投資於競爭性業務。因此，我們可能會發現自己與我們的某些股東、董事或其各自的關聯公司競爭，我們可能不知道或無法進行可能對我們有利的交易。因此，我們可能會失去企業機會或遭受競爭損害，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況造成負面影響。
我們的修訂和重述的註冊證書規定，特拉華州法院是某些股東訴訟事項的唯一和專屬法院，美國聯邦地區法院是解決根據《證券法》提出訴訟原因的任何投訴的專屬法院，這可能會限制我們的股東獲得有利的司法機構來解決與我們或我們的董事、管理人員、僱員或股東的糾紛。
本公司經修訂及重述的註冊證書規定，除非本公司另有書面同意，（A）（i）代表本公司提起的任何衍生訴訟或程序，（ii）聲稱本公司任何現任或前任董事、高級職員、其他僱員或股東違反本公司或本公司股東所負的誠信責任的任何訴訟，（iii）根據特拉華州普通公司法的任何條款、我們的經修訂和重述的公司註冊證書或我們的經修訂和重述的章程（可修訂或重述）或特拉華州普通公司法賦予法院專屬管轄權而提出的主張的任何訴訟。
任何主張受特拉華州法律內部事務原則管轄的索賠的訴訟，應在法律允許的最大範圍內，完全提交給特拉華州衡平法院，或如果該法院沒有標的物管轄權，則由特拉華州聯邦地區法院提起；以及(B)美國聯邦地區法院應是解決根據證券法提出的任何申訴的獨家論壇。儘管有上述規定，排他性法院條款不適用於尋求強制執行《交易法》規定的任何責任或義務的索賠。選擇法院條款可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的此類訴訟，儘管我們的股東不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其規則和法規的遵守。或者，如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的選擇法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。任何人士或實體購買或以其他方式收購或持有本公司股本股份的任何權益，應被視為已知悉並同意本公司經修訂及重述的公司註冊證書中的論壇條款。
在可預見的未來，我們不打算支付紅利。
我們目前打算保留任何未來的收益，為我們業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付任何股息。此外，我們現有債務協議的條款限制了我們支付股息的能力，我們未來可能產生的任何額外債務可能包括類似的限制。此外，特拉華州的法律可能會強加一些要求，限制我們向普通股持有人支付股息的能力。因此，股東必須依賴於在價格上漲後出售他們的A類普通股，作為實現未來投資收益的唯一途徑。
我們是一家控股公司，依賴子公司的現金為運營和支出提供資金，包括未來的股息支付(如果有的話)。
我們是一家控股公司，不從事自己的任何業務運營。因此，我們在很大程度上依賴子公司的現金分配和其他轉移來履行我們的義務，並支付未來的股息(如果有的話)。我們目前預計在可預見的未來不會宣佈或支付普通股的股息；然而，管理我們子公司債務的協議限制了我們的子公司向我們支付股息或其他分配的能力。我們子公司的收益或其他可用資產因任何原因而惡化，都可能削弱它們向我們分配的能力。
一般風險因素
我們可能無法準確預測收入，並適當規劃未來的支出。
我們根據運營預測和對未來收入的估計來確定當前和未來的費用水平。收入和運營結果很難預測，因為它們通常取決於我們的消費者使用我們的平臺、註冊訂閲或使用我們的遠程醫療平臺提供的服務的數量和時間，以及製藥製造商的支出模式，這些都是不確定的。此外，我們的業務受到世界各地一般經濟和商業狀況的影響，包括新冠肺炎對全球經濟的持續影響。收入的疲軟，無論是由於消費者偏好的變化還是全球經濟的疲軟，都可能導致收入水平下降，我們可能無法及時調整支出，以彌補任何意外的收入缺口。這種無能為力可能導致某一季度的淨收益低於預期或淨虧損超過預期。
我們的納税義務和有效所得税率可能會出現波動，這可能會對我們的經營業績產生實質性的不利影響。
我們要繳納美國聯邦和州所得税。由於經濟、政治和其他條件，不同司法管轄區的税務法律、法規和行政慣例可能會因經濟、政治和其他條件而發生重大變化，無論是否事先通知，在評估和估計我們的撥備和應計税額時需要做出重大判斷。有許多在正常業務過程中發生的交易，其最終的税收決定是不確定的。我們的有效所得税税率可能會受到許多因素的影響，例如税收、會計和其他法律、法規、行政做法、原則和解釋的變化，特定税收管轄區的收入組合和水平，或者我們的所有權或資本結構。例如，2022年8月頒佈的《2022年通脹降低法案》對賬面收入至少為10億美元的某些公司徵收最低税率(視某些調整而定)，並對某些股票回購和類似的企業行動徵收消費税。
我們未來可能需要額外的資本，這些資本可能不會以優惠的條件向我們提供，或者根本不會，並可能稀釋您對我們A類普通股的所有權。
我們打算繼續進行投資以支持業務增長，並可能需要額外資金以資助和支持我們的業務、應對競爭挑戰或利用戰略機遇。因此，我們將來可能需要從股權或債務融資中獲得額外資本，可能無法以優惠條款及時獲得額外融資，或根本無法獲得額外融資。任何額外融資的條款可能會限制我們的財務和運營靈活性，包括我們發行或回購股權、開發新的或增強現有產品、完成收購或以其他方式利用商機的能力。如果我們通過進一步發行股權、可轉換債務證券或其他可轉換為股權的證券來籌集額外資金或為收購融資，您和我們的其他股東可能會在您對我們公司的所有權百分比中遭受重大稀釋，並且我們發行的任何新證券可能會擁有比我們A類普通股持有人更高的權利、優先權和特權。倘我們透過債務融資籌集額外資金，有關融資可能會對我們的集資活動及其他財務及營運事宜施加限制性契約，可能會令我們更難取得額外資金或尋求商機，包括潛在收購。倘我們無法獲得足夠融資或按我們滿意的條款獲得融資，倘及當我們有需要時，包括由於COVID—19或類似傳染病大流行導致資本及債務市場受到幹擾，我們發展或支持業務及應對業務挑戰的能力可能會受到嚴重限制。
美國專利法的變化可能會降低專利的總體價值，從而削弱我們保護平臺或平臺和產品功能的能力。
專利法有許多變更，可能會對我們保護技術和執行知識產權的能力產生重大影響。例如，2011年9月頒佈的《Leahy—Smith America Invents Act》（“AIA”）導致專利立法發生重大變化。美國專利局提出的一項重要變化是，自2013年3月16日起，美國將“先發明”制度轉變為“先申請”制度，以決定當兩個或多個聲稱同一發明的不同當事方提交專利申請時，哪一方應被授予專利。在“先申請”制度下，假設符合專利性的其他要求，第一個提交專利申請的發明人通常將有權獲得該發明的專利，而不管是否有其他發明人更早地發明了該發明。在該日期之後但在我們之前向美國專利商標局（"USPTO"）提交專利申請的第三方因此可以被授予涵蓋我們的發明的專利，即使我們在第三方之前完成了該發明。環境可能會阻止我們及時就我們的發明提交專利申請。AIA還包括一些重大的變化，這些變化影響了專利申請的起訴方式，也可能影響專利訴訟。這些措施包括允許第三方在專利起訴期間向USPTO提交現有技術，以及由USPTO管理的授予後程序（包括授予後審查、知識產權和衍生程序）攻擊專利有效性的額外程序。
此外，我們還考慮對專利法進行多項修改，如果頒佈，可能會對我們保護技術和執行知識產權的能力產生重大影響。例如，參議院司法委員會知識產權小組委員會在2019年舉行了聽證會，討論擴大《專利法》第112（f）條規定的專利明確性測試，以打擊過於寬泛的主張。這些變化可能會導致已頒發專利的價值下降，這些專利適當地涵蓋了審查時所享有的範圍，但如果新的測試被頒佈，則可能無法通過。或者，美國專利商標局可以決定根據第112（f）條加強審查，從而減少頒發專利或頒發範圍更有限的專利。
此外，有關修訂有關通過知識產權或涵蓋商業方法審查專利的授予後審查的規則的立法討論。例如，現行判例法認為，專利審判和上訴委員會（“專利審判和上訴委員會”）擁有決定是否設立知識產權或建立信任措施的唯一權力，而該決定在上訴時不可複審。為修訂法律以允許對防止酷刑和歧視委員會機構的決定進行上訴審查而作出的努力，可能會導致這種上訴審查導致機構的增加，並相應增加通過這些程序的無效。由於PTAB訴訟中的證據標準低於美國聯邦法院的證據標準，所以第三方可能在PTAB訴訟中提供足夠的證據，以使PTAB認定專利申請無效，即使在地區法院的訴訟中，相同的證據不足以使專利申請無效。因此，第三方可能會試圖使用PTAB程序來使我們的專利主張無效，如果第三方首先在地區法院訴訟中作為被告提出質疑，這些主張本來不會被無效，並且立法嘗試使成功的專利持有人的結果更容易上訴，可能會降低專利的價值。
此外，從事軟件和互聯網電子商務開發和商業化的公司的專利地位尤其不確定。包括最高法院在內的多個法院都做出了影響與某些軟件和商業方法專利有關的某些發明或發現的專利性範圍的裁決。這些判決規定，除其他事項外，陳述抽象概念、自然現象或自然規律的專利要求本身不具有專利性。究竟什麼構成了自然法則或抽象概念是不確定的，我們的軟件或商業方法的某些方面可能會被認為是抽象概念。因此，美國不斷演變的判例法可能會對我們獲得專利的能力產生不利影響，並可能促進第三方對任何擁有或許可的專利提出質疑。有些外國的法律對知識產權的保護程度不如美國的法律，我們在外國司法管轄區保護和捍衞這些權利時可能會遇到困難。
許多其他國家的法律制度不贊成專利和其他知識產權保護的執行，特別是與軟件有關的保護，這可能使我們難以阻止在這些國家侵犯我們的專利。在外國司法管轄區強制執行我們的專利權的訴訟可能會導致高昂的成本，並轉移我們的精力和注意力，使我們的業務的其他方面。
我們可能無法在世界各地強制執行我們的知識產權。
我們還可能被要求在越來越多的司法管轄區保護我們的專有技術和內容，這一過程成本高昂，可能不會成功，或者我們可能不會在每個地方都這樣做。在世界所有國家對我們的解決方案、服務和技術提起訴訟、起訴、維護、辯護和執行知識產權的費用將高得令人望而卻步，而且我們在美國以外的一些國家的知識產權可能沒有美國那麼廣泛。我們沒有，也沒有在美國以外註冊或申請知識產權。競爭對手可能會在我們沒有獲得保護的司法管轄區使用我們的技術來開發他們自己的解決方案和服務，此外，可能會將違反規定的解決方案和服務出口到我們有保護但執法力度不如美國的地區。這些解決方案和服務可能與我們的解決方案和服務競爭，而我們的知識產權可能不能有效或不足以阻止它們競爭。此外，一些外國法律對專有權的保護程度不如美國法律，許多公司在美國境外建立和執行其專有權時遇到了重大挑戰。這些挑戰可能是由於在美國以外建立和執行知識產權的規則和方法的不適用或不一致造成的。例如，關於可專利標的或商業方法允許的權利要求的範圍，世界範圍內沒有統一的政策。因此，我們不知道未來對我們的技術、產品和服務的保護程度。
此外，一些國家的法律制度，特別是發展中國家的法律制度，不贊成執行知識產權保護，特別是與醫療保健有關的保護。這可能會使我們很難阻止挪用或以其他方式侵犯我們的其他知識產權。因此，我們可以選擇不在某些國家尋求保護，我們也不會在這些國家獲得保護的好處。在外國司法管轄區強制執行我們的知識產權的訴訟可能會導致鉅額成本，並將我們的努力和注意力從我們業務的其他方面轉移出去。因此，我們在這些國家保護知識產權的努力可能是不夠的。此外，美國和外國法律和法院的法律裁決的變化可能會影響我們為我們的解決方案、服務和其他技術以及知識產權的執行獲得足夠保護的能力。上述任何一項都可能損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、經營結果和前景。
我們可能會受到這樣的指控，即我們的員工、顧問或顧問錯誤地使用或披露了他們現任或前任僱主的所謂商業機密，或者聲稱擁有我們認為是我們自己的知識產權。
我們的許多員工、顧問和諮詢師目前或以前曾在我們領域的其他公司工作，包括我們的競爭對手或潛在競爭對手。儘管我們努力確保我們的員工、顧問和諮詢師在為我們工作時不使用他人的專有信息或專有技術，但我們可能會受到指控，稱我們或這些個人使用或披露了任何此類個人現任或前任僱主的知識產權，包括商業祕密或其他專有信息。可能有必要提起訴訟，對這些索賠進行辯護。如果我們未能為任何此類索賠進行辯護，除了支付金錢賠償外，我們還可能失去寶貴的知識產權或人員。即使我們成功地對此類索賠進行辯護，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散管理層的注意力。
此外，雖然我們的政策是要求可能參與知識產權構思或開發的員工和承包商簽署將該等知識產權轉讓給我們的協議，但我們可能無法與實際構思或開發我們視為自己的知識產權的各方簽署此類協議。知識產權的轉讓可能無法自動執行，或轉讓協議可能被違反，我們可能被迫向第三方提出索賠，或為他們可能對我們提出的索賠進行辯護，以確定我們視為我們知識產權的所有權。上述任何情況都可能損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、經營業績和前景。
如果我們不能以合理的條款許可技術的使用權，我們可能無法在未來將新的解決方案或服務商業化。
未來，我們可能會確定開展業務可能需要許可的其他第三方知識產權，包括開發或商業化新的解決方案或服務。但是，此類許可證可能無法以可接受的條款提供，或者根本不能提供。第三方知識產權的許可或收購是一個競爭領域，更多的老牌公司可能會採取我們認為有吸引力或必要的第三方知識產權許可或收購戰略。這些老牌公司由於其規模、資本資源和更大的開發或商業化能力，可能比我們具有競爭優勢。此外，認為
作為競爭對手的美國可能不願意將權利轉讓或許可給我們。即使此類許可證可用，我們也可能需要根據我們的解決方案和服務的銷售向許可方支付大量版税。此類版税是我們解決方案或服務成本的一個組成部分，可能會影響我們解決方案和服務的利潤率。此外，此類許可可能是非排他性的，這可能會使我們的競爭對手獲得授權給我們的相同知識產權。如果我們不能以可接受的條款簽訂必要的許可，或者如果任何必要的許可隨後被終止，如果我們的許可人未能遵守許可的條款，如果我們的許可人未能防止第三方的侵權，或者如果被許可的知識產權被發現無效或不可強制執行，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到影響。如果我們從事業務需要或成為第三方知識產權許可，這些權利可能是非排他性的，這可能使我們的競爭對手能夠訪問向我們許可的相同技術或知識產權。此外，我們在嘗試開發替代方案時可能會遇到拖延和其他障礙。任何訴訟的辯護或未能以有利的條款獲得任何此類許可證可能會阻止我們將解決方案和服務商業化，這可能會損害我們的競爭地位、業務、財務狀況、運營結果和前景。
無論我們的經營業績如何，我們的股價可能會波動，也可能會下跌，導致投資者遭受重大損失。
我們A類普通股的市場價格可能會因多種因素而大幅波動，其中許多因素超出我們的控制範圍，包括：
•我們財務狀況和經營業績的實際或預期波動；
•我們可能向公眾提供的財務預測、這些預測的任何變化或我們未能滿足這些預測；
•證券分析師未能啟動或維持對本公司的報道，跟蹤本公司的任何證券分析師改變財務估計或評級，或本公司未能達到這些估計或投資者的預期；
•我們或我們的競爭對手關於重大技術創新、收購、戰略合作、合資企業、經營業績或資本承諾的公告；
•其他醫療保健和科技公司的股票市場估值和經營業績的變化，尤其是我們行業的那些公司；
•整體股票市場的價格和成交量波動，包括整個經濟趨勢的結果；
•董事會或管理層的變動；
•出售我們的大量A類普通股，包括銀湖、Francisco Partners、Spectrum、Idea Men，LLC、我們的聯合創始人或我們的執行官和董事的某些關聯公司的銷售；
•威脅或對我們提起訴訟；
•適用於我們業務的法律、法規或政府政策的預期或實際變化；
•我們資本結構的變化，例如未來發行債務或股權證券；
•涉及我們股本的賣空、套期保值和其他衍生品交易；
•美國的總體經濟狀況；
•其他事件或因素，包括戰爭、流行病（如COVID—19）、恐怖主義事件或對這些事件的反應所導致的事件或因素；以及
•第一部分第1A項"風險因素"中描述的其他因素。
股票市場最近經歷了價格和成交量的極端波動。公司證券的市場價格經歷了波動，這些波動往往與其經營業績無關或不相稱。市場波動可能導致我們A類普通股股價的極端波動，這可能導致您的投資價值下降。如果我們A類普通股的公眾持股量和交易量較低，價格波動性可能會更大。此外，在過去，股東有時會在其證券市場價格出現波動後，對公司提起證券集體訴訟。任何針對我們的類似訴訟都可能導致鉅額成本，轉移管理層的注意力和資源，並損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
項目1B。未解決的員工評論。
不適用。
項目1C。網絡安全。
網絡安全風險管理與策略
我們已經建立並實施了網絡安全風險管理計劃和信息隱私計劃（統稱為“網絡安全和隱私計劃”），旨在保護我們的關鍵信息系統及其信息的機密性、完整性和可用性。這些計劃被整合到我們的整體企業風險管理計劃中，並構成其一部分，並與適用於更廣泛的企業風險管理框架的方法、報告渠道和治理流程相同。
我們的網絡安全和隱私計劃包括：
•負責管理安全和隱私控制、風險評估以及應對網絡安全事件的團隊；
•我們的員工的安全和隱私意識培訓；
•隱私和安全風險評估旨在識別我們的系統、流程和資產的重大隱私和/或網絡安全風險；
•利用外部服務提供商協助進行隱私和安全控制，包括漏洞管理；
•由受過培訓的人員和經過培訓以執行該計劃的人員制定的事故響應計劃；以及，
•服務提供商和供應商的第三方風險管理流程。
我們面臨不斷變化的威脅環境，可能對我們的業務構成各種風險，內部和外部專家通過我們的網絡安全和隱私計劃定期評估和管理此類風險。我們尚未識別出已知網絡安全威脅（包括任何先前網絡安全事件）的風險，這些風險已嚴重影響或合理可能嚴重影響我們，包括我們的運營、業務策略、經營業績或財務狀況。有關網絡安全事宜相關風險的更多信息，請參閲第一部分第1A項“風險因素—我們依賴我們的信息技術系統，以及我們的第三方供應商、承包商和顧問的信息技術系統，這些系統的任何故障或重大中斷、安全漏洞或數據丟失都可能對我們的業務、財務狀況和運營業績造成重大不利影響”。
網絡安全治理
我們的董事會及其委員會在監督風險管理方面發揮積極作用，並已授權合規委員會監督我們的網絡安全及數據隱私風險。合規委員會負責監督管理層對我們網絡安全和隱私計劃的實施，但聯邦貿易委員會命令要求董事會直接監督的情況除外。
合規委員會收到管理層關於網絡安全和隱私風險的定期報告、任何重大更新，以及自向合規委員會提供最近更新以來發生的任何網絡安全和/或隱私事件或事件的摘要。合規委員會向全體董事會報告其活動，包括與網絡安全和隱私有關的活動。此外，董事會及我們的臨時首席執行官至少每十二個月一次並於若干特定網絡安全/數據隱私事件發生後即時收到書面網絡安全及隱私計劃資料，當中包括最近網絡安全及隱私風險評估的結果及其任何評估或更新（統稱“報告資料”）。管理層亦每年帶領董事會全面審閲報告材料，包括（其中包括）審閲已識別的重大網絡安全及隱私風險以及為控制該等風險而實施的保障措施。
我們的安全團隊負責評估和管理網絡安全威脅的重大風險，主要負責我們的整體網絡安全和隱私計劃，並與其他員工和第三方合作以識別和減輕適用風險。安全團隊的經驗包括各種行業認證（例如，CISSP、CISM、CCSP、CISA等），和行業經驗（例如，醫療保健、技術、關鍵基礎設施等）。
根據網絡安全和隱私計劃，我們的安全團隊通過各種方式監控、預防、檢測、緩解和補救網絡安全風險和事件，包括監控來自不同來源的威脅情報、內部和外部漏洞管理以及安全工具生成的警報和報告。定期向董事會及合規委員會（如適用）彙報該等風險。
項目2.財產
我們的公司總部位於加利福尼亞州聖莫尼卡，根據租約，我們在那裏租賃了約74，000平方英尺的空間，租約將於2031年到期。我們還在美國各地設有較小的衞星辦事處，包括加利福尼亞州舊金山、南卡羅來納州查爾斯頓、北卡羅來納州阿什維爾、密蘇裏州聖路易斯、俄亥俄州新奧爾巴尼和紐約州紐約。我們相信，該等設施足以滿足我們目前的需要，如有需要，將提供額外設施以滿足我們業務的擴展。
項目3.法律訴訟
本第3項所需資料載於本報告第四部分第15項所載“合併財務報表附註”附註13，並以引用方式併入本報告。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第II部
第5項註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券。
市場信息
2020年9月23日，我們的A類普通股開始在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“GDRX”。在此之前，我們的普通股沒有公開市場。我們的B類普通股沒有既定的公開交易市場。
持有者
截至2024年2月20日，我們的A類普通股共有7名持有人，B類普通股共有10名持有人。
股利政策
我們是一家控股公司，不進行任何自己的業務運營。我們將僅能從我們的可用手頭現金以及現金分派以及從我們的附屬公司（包括GoodRx，Inc.）收到的其他轉讓支付股息。及GoodRx Intermediate Holdings，LLC，其向我們支付任何款項的能力將取決於許多因素，包括其經營業績和現金流量。此外，我們現有的債務安排包含限制我們的子公司（包括GoodRx，Inc.）支付股息的契約，除非滿足某些條件。我們過去曾就股本支付現金股息，但不能保證將來會繼續如此。董事會將酌情決定於日後派付股息，並視乎經營業績、財務狀況、資本需求、業務前景、適用法律施加的限制及董事會認為相關的其他因素而定。
近期出售未登記證券；發行人或關聯買受人購買股權證券
截至2023年12月31日止年度，我們並無出售任何未經根據證券法登記的股本證券。
下表呈列有關我們於截至2023年12月31日止三個月購回A類普通股的資料。
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| 期間 | | 總人數 回購股份(1) | | 平均支付價格 每股(2) | | 股份總數 作為以下內容的一部分回購 公開宣佈的計劃(1) | | 近似值 以下股票的價值： 可能還會回購 在該計劃下 (單位：千) |
| 10月1日至31日 | | — | | $ | — | | | — | | $ | — | |
| 十一月一日至三十日 | | 13,058,343 | | $ | 5.50 | | | 13,058,343 | | $ | 50,309 | |
| 十二月一日至三十一日 | | 1,003,953 | | $ | 5.98 | | | 1,003,953 | | $ | 44,305 | |
| 總計 | | 14,062,296 | | | | 14,062,296 | | |
_____________________________________________________(1)根據一般商業和市場條件以及其他投資機會，回購將不時通過公開市場購買或私下協商的交易進行，其中可能包括通過規則10b5-1計劃進行的回購。有關我們舊的股票回購計劃的更多信息，請參閲本年度報告中其他地方的經審計的綜合財務報表的附註14，該計劃於2022年2月23日由我們的董事會批准並於2022年2月28日宣佈，此外，我們的新股票回購計劃於2023年12月31日之後生效，該計劃於2024年2月27日經董事會批准並於2024年2月29日宣佈。
(2)每股平均支付價格包括與回購相關的直接成本和估計消費税。
性能圖表
以下業績圖表和相關信息不應被視為“徵集材料”，也不應被視為向美國證券交易委員會“備案”，也不應通過引用將此類信息納入未來根據證券法或交易法提交的任何文件中。是否在此日期之前或之後，無論任何此類申報文件中的任何一般註冊語言如何，或以其他方式受證券法或交易法規定的責任約束，除非我們通過引用的方式明確將其納入此類申報文件中，否則我們將不承擔任何其他責任。
下圖描繪了從2020年9月23日，也就是我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上交易的第一天到2023年12月31日，我們A類普通股相對於納斯達克綜合指數和我們交叉的兩個行業(即道瓊斯互聯網服務指數和S醫療保健指數)的表現的累計股東回報。該圖表假設2020年9月23日收盤時的初始投資為100美元，這些指數中包含的公司支付的所有股息都進行了再投資。下圖中顯示的業績並不是為了預測或指示未來的股價表現。
收益的使用
2020年9月25日，我們完成了IPO。所有售出的股份均根據美國證券交易委員會於2020年9月22日宣佈生效的S-1表格(檔號333-248465)(經修訂)登記。
本公司首次公開招股所得款項淨額的預期用途並無重大改變，一如我們的註冊聲明所述。截至2023年12月31日，我們估計我們已經使用了IPO淨收益中的約2.814億美元：(I)1.644億美元用於收購補充我們業務的業務，(Ii)1.17億美元用於回購我們的A類普通股。截至2023年12月31日，我們IPO的剩餘淨收益中有6.055億美元投資於投資級計息工具。
第六項。[保留。]
第七項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
您應該閲讀以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及我們的經審計的綜合財務報表和本年度報告中其他地方的相關附註。本討論包含基於涉及風險和不確定性的當前計劃、預期和信念的前瞻性陳述。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，這些因素包括本年度報告第一部分第1A項“風險因素”以及本年度報告其他部分以Form 10-K格式列出的內容。關於截至2022年12月31日的年度與截至2021年12月31日的年度的討論，已在我們於2023年3月1日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中報告，標題為《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》。
概述
我們的使命是幫助美國人以他們負擔得起的價格獲得他們所需的醫療保健。為了實現這一目標，我們正在建設美國領先的以消費者為中心的數字醫療平臺。Copay近年來繼續呈上升趨勢，我們相信，隨着保險提供商繼續將成本負擔越來越多地轉移到消費者身上，消費者現在比以往任何時候都更尋求可持續的負擔得起的醫療解決方案，這反過來又加強了我們的價值主張。我們相信，我們的財務業績反映了市場對我們產品的巨大需求以及我們為更廣泛的醫療生態系統提供的價值；然而，我們截至2023年12月31日的年度財務業績受到了我們在2023年開展的某些與重組相關的活動以及2022年發生的某些事件的持續影響的重大影響。
2022年第一季度末，一家雜貨連鎖店採取的行動影響了人們對PBM處方藥子集折扣定價的接受，我們在我們的平臺上推廣這些處方藥的定價(“雜貨商問題”)。這對我們的處方藥交易收入和每月活躍消費者產生了實質性的不利影響，但我們將某些處方藥交易轉移到其他零售商的能力部分抵消了這一影響。儘管雜貨商問題在2022年8月得到了解決，自2022年第二季度開始，我們的折扣定價在雜貨連鎖店的銷售點一直受到歡迎，但由於消費者對更新的消費者定價以及返回用户水平的時機和程度的反應，它已經並將繼續對我們的處方藥交易收入和月度活躍消費者產生持續的不利影響。除上述雜貨連鎖店外，我們沒有也不知道任何其他大批量藥店的PBM藥房問題，我們相信我們的藥房和PBM關係仍然很牢固。有關更多信息，請參閲第一部分第1A項“風險因素--我們依賴數量有限的行業參與者”。
此外，2022年4月收購Vitacare Prescription Services，Inc.(“Vitacare”)也對我們截至2023年12月31日的年度的淨虧損、淨虧損利潤率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率產生了負面影響。由於其支持的解決方案的運營性質，Vitacare的收入成本較高，並且歷史上產生了淨虧損和調整後的EBITDA為負。
2023年8月7日，我們的董事會(“董事會”)批准了一項計劃(“重組計劃”)，取消了我們的製藥製造商解決方案產品(包括Vitacare)下提供的某些解決方案的優先順序，該計劃已於2023年12月31日基本完成。重組計劃是我們持續戰略重點的一部分，該戰略重點是調整和重新平衡我們的成本結構，以推動提高盈利能力。欲瞭解更多信息，請參閲本年度報告10-K表中其他部分所列的經審計綜合財務報表附註17。在截至2023年12月31日的一年中，我們的收入和淨虧損受到了這些重組活動產生的成本的影響，預計這些重組活動將帶來約1800萬至2200萬美元的年化運行率現金節省，主要與未來收入成本有關。年化運行率現金節省額是估算值，並受許多假設的制約，實際結果可能與此大不相同。
截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度比較：
•收入下降2%，從7.66億美元降至7.503億美元(受與重組計劃有關的1000萬美元客户合同終止費用的影響)；
•調整後的收入從7.66億美元降至7.603億美元(這是指不包括與重組計劃有關的1000萬美元客户終止費用的收入，這被確認為收入的減少)；
•淨虧損和淨虧損率分別為890萬美元和1.2%，而淨虧損和淨虧損率分別為3280萬美元和4.3%；
•調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率分別為2.174億美元和28.6%，而調整後的EBITDA利潤率分別為2.135億美元和27.8%。
收入、淨虧損及淨虧損率乃根據美國公認會計原則（“公認會計原則”）編制的財務計量。調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率為非GAAP財務指標。對於調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率與最直接可比的公認會計原則財務指標的對賬和列報，有關我們為什麼認為調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率有用的信息，以及對以下主要風險和限制的討論：
這些措施，請參見本年度報告第二部分第7項中包含的“關鍵財務和運營指標—非GAAP財務指標”，表格10—K。
季節性
我們通常在每年的第一季度和第四季度經歷更強勁的消費者需求，這與消費者醫療支出、醫生辦公室就診、年度福利登記季節以及季節性感冒和流感趨勢的普遍較高不謀而合。對於我們的綜合儲蓄計劃，我們可能會在每年上半年體驗到更強勁的處方藥交易收入，因為當計劃成員處於健康計劃的可扣除階段時，可能會有更多的索賠通過GoodRx傳遞。我們還可能在每年第四季度遇到對我們的製藥製造商解決方案產品的更強勁需求，這與製藥製造商的年度預算支出模式不謀而合。此外，這種季節性可能會影響收入以及銷售和營銷費用。雜貨商問題和新冠肺炎的持續影響可能掩蓋了最近一段時間的一些趨勢，並可能在未來繼續影響這些趨勢。
最新發展動態
2024年2月27日，我們的董事會批准了一項新的4.5億美元的股票回購計劃。2024年2月20日，我們簽訂了《第一留置權信貸協議第五修正案》，以修訂我們在信貸協議下的循環信貸安排，將其到期日從2024年10月11日延長至2025年7月11日。請參閲本年度報告中其他表格10-K所包括的經審計綜合財務報表附註19。
關鍵財務和運營指標
我們使用每月活躍消費者、訂閲計劃、調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率來評估我們的業績，做出戰略和產品決策，並建立我們的財務預測。每月活躍消費者的數量和訂閲計劃是我們消費者基礎規模的關鍵指標，也是我們營銷和參與努力的衡量標準。我們相信，這些運營指標反映了我們的規模、增長和與消費者的接觸。
我們於2023年第四季度退出，超過700萬與處方相關的消費者在我們的處方交易和訂閲產品中使用GoodRx。我們的處方藥相關消費者代表截至2023年12月31日的三個月的月度活躍消費者和截至2023年12月31日的訂閲計劃訂閲者的總和。
月度活躍消費者
從2022年第二季度開始，月度活躍消費者受到雜貨商問題的影響。
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| 截至三個月 |
| (單位：百萬) | 十二月三十一日，
2023 | | 9月30日，
2023 | | 6月30日，
2023 | | 3月31日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 | | 9月30日，
2022 | | 6月30日，
2022 | | 3月31日，
2022 |
| 月度活躍消費者 | 6.4 | | 6.1 | | 6.1 | | 6.1 | | 5.9 | | 5.8 | | 5.8 | | 6.4 |
訂閲計劃
訂閲計劃已受到我們為克羅格儲蓄的訂閲計劃連續下降的影響，原因是該產品的營銷支出減少。我們預計，我們的Kroger Savings訂閲計劃將繼續下降，直到2024年7月，該計劃預計結束。黃金認購計劃按年增加，截至2023年12月31日，佔694，000。
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| 自.起 |
| (單位：千) | 十二月三十一日，
2023 | | 9月30日，
2023 | | 6月30日，
2023 | | 3月31日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 | | 9月30日，
2022 | | 6月30日，
2022 | | 3月31日，
2022 |
| 訂閲計劃 | 884 | | 930 | | 969 | | 1,007 | | 1,030 | | 1,060 | | 1,133 | | | 1,203 | |
非公認會計準則財務指標
經調整收入、經調整EBITDA及經調整EBITDA利潤率是我們用以評估財務表現的關鍵指標，亦用於內部規劃及預測目的。我們相信，調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率對投資者、分析師和其他相關方有幫助，因為它們可以幫助我們在歷史財政期間提供更一致和可比的業務概覽。此外，分析師、投資者和其他有關方面經常使用這些措施來評估和評估業績。
我們將特定期間的調整後收入定義為不包括與重組相關活動相關的客户合同終止成本的收入。我們將該等成本從收益中剔除，因為我們相信這些成本並不能反映業務過去或未來的基本表現。
我們將特定期間的經調整EBITDA定義為未計利息、税項、折舊和攤銷前淨收入或虧損，並進一步調整（如適用）：收購相關費用、股票補償費用、與股票補償相關的工資税費用、債務清償損失、融資相關費用、經營租賃資產損失、重組相關費用、法律結算費用，慈善股票捐贈、出售業務收益及其他收入或支出淨額。經調整EBITDA利潤率指經調整EBITDA佔經調整收入的百分比。
調整後收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率為非GAAP財務指標，僅用於補充信息目的，不應視為根據GAAP呈列財務信息的替代品或替代品。該等措施有若干侷限性，因為其不包括在我們的綜合經營報表中反映的經營業務所必需的若干成本的影響。其他公司，包括我們行業的其他公司，可能不使用這些措施，或可能計算這些措施與本年度報告中的10—K表中所列的不同，限制了其作為比較措施的有用性。
下表呈列淨虧損及收入（根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標）分別與經調整EBITDA及經調整收入的對賬，並呈列淨虧損率（根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標）與經調整EBITDA利潤率：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (千美元) | 2023 | | 2022 |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | |
| 調整以排除以下內容： | | | |
| 利息收入 | (32,171) | | | (9,274) | |
| 利息支出 | 56,728 | | | 34,243 | |
| 所得税(福利)費用 | (46,704) | | | 9,597 | |
折舊及攤銷(1) | 107,668 | | | 54,177 | |
其他費用(2) | 4,008 | | | — | |
融資相關費用(3) | — | | | 20 | |
收購相關費用(4) | 1,777 | | | 26,486 | |
重組相關費用 (5) | 27,023 | | | 6,273 | |
法律和解費用(6) | 100 | | | 1,500 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 104,820 | | | 120,234 | |
| 與股票薪酬相關的工資税支出 | 1,693 | | | 1,882 | |
經營性租賃資產損失(7) | 1,353 | | | 12,569 | |
出售業務的收益(8) | — | | | (11,404) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 217,427 | | | $ | 213,475 | |
| | | |
| 收入 | $ | 750,265 | | | $ | 766,554 | |
| 調整以排除以下內容： | | | |
客户合同終止成本(9) | 10,000 | | | — | |
| 調整後的收入 | $ | 760,265 | | | $ | 766,554 | |
淨虧損率(10) | (1.2 | %) | | (4.3 | %) |
調整後EBITDA利潤率(11) | 28.6 | % | | 27.8 | % |
_____________________________________________________(1)截至2023年12月31日的年度折舊和攤銷包括與重組計劃有關的某些無形資產的4670萬美元攤銷，這些攤銷被加速到2023年12月31日，也就是重組計劃基本完成的日期。
(2)其他支出指我們其中一項少數股權投資的減值損失。
(3)融資相關費用包括與擬議融資相關的第三方費用。
(4)收購相關開支主要包括實際或計劃收購的成本，包括相關第三方費用、法律、諮詢及其他開支，以及(如適用)與收購及或有代價公允價值變動有關的僱員遣散費及留任獎金。2022年的收購相關費用還包括我們出售某些技術資產的類似交易相關成本
GoodRx Care和與我們的Vitacare收購相關的或有對價的公允價值淨變化1810萬美元。
(5)重組相關費用包括員工遣散費和其他與各種勞動力優化和組織變革相關的成本，以更好地與我們的戰略目標和未來規模保持一致。在重組計劃方面，截至2023年12月31日的年度的重組相關支出還包括(I)與出售某些尚未準備好投入使用的資本化軟件有關的700萬美元的虧損；以及(Ii)向一家制藥製造商解決方案客户支付的1,000萬美元的合同終止付款。2022年幾乎所有重組相關開支均與本公司董事會於2022年8月批准的裁員有關，涉及間接全資附屬公司GoodRx，Inc.約16%的員工。
(6)法律和解費用包括重大和不尋常訴訟事項的定期和解費用。我們認為，這些成本並不代表在正常業務過程中產生的反映我們整體經營業績的經常性費用。在截至2023年12月31日的一年中，法律和解費用代表正在進行的集體訴訟的估計可能淨虧損。在截至2022年12月31日的一年中，法律和解費用代表與聯邦貿易委員會談判達成的和解。
(7)經營租賃資產虧損包括與放棄或轉租若干租賃辦公空間及處置相關資本化成本有關的虧損(如適用)。
(8)出售業務的收益是指出售我們的遠程醫療平臺GoodRx Care，LLC的某些技術資產所確認的税前收益。
(9)客户合同終止成本是指向製藥製造商解決方案客户支付的終止與重組計劃有關的某些合同的費用，這被認為是收入的減少。
(10)淨虧損率表示淨虧損佔收入的百分比。
(11)調整後EBITDA利潤率為調整後EBITDA佔調整後收入的百分比。
我們運營結果的組成部分
關於我們經營結果的組成部分的説明，請參閲本年度報告10-K表中其他部分包括的經審計綜合財務報表的附註2。
我們的收入主要來自處方藥交易收入，這些收入來自藥店為消費者開處方時產生的收入，以及其他收入來源，如製藥商解決方案、我們的訂閲產品和我們的遠程醫療服務。我們認為PBM、製藥製造商以及我們的訂閲和遠程醫療服務的消費者是我們的主要客户，我們對這些服務有直接的合同協議。我們預計，隨着我們繼續擴大和擴大我們的製藥製造商解決方案產品的可用服務、能力和平臺，製藥製造商解決方案在中短期內佔總收入的比例將繼續增長。我們所有的收入都來自美國。
從2022年末開始，我們開始與選定的藥房(稱為合作藥房)簽訂直接合同協議，以補充與我們的PBM合作伙伴的現有合同協議。在這些安排中，合作藥店是我們的客户。我們預計在短期內與更多的藥店增加直接合同關係，與我們與PBM合作伙伴的現有合同協議成比例。
於二零二三年十二月之前，我們主要以有限時間內向有限數量的消費者提供優惠形式提供有限數量處方藥的折扣（“有限市場推廣”）。與合作藥房（作為我們的客户）就處方藥的消費者折扣確認為處方交易收入的減少。就處方藥的消費者折扣而言，吾等評估該等折扣是否代表向客户付款（倘並無收到明顯利益，則確認為處方交易收入減少），或該等折扣是否與有限的營銷推廣有關（確認為銷售及營銷開支）。我們考慮多個因素，包括是否在有限時間內就有限數量的處方藥提供折扣、消費者資格要求、折扣是否針對與特定合作藥房或PBM的消費者交易，以及我們的客户是否參與或合理期望折扣。於2023年12月，我們對消費者獎勵計劃的某些方面實施了一項變更，該等獎勵不再侷限於營銷推廣，我們相信我們的客户現在可以合理預期從該等獎勵中受益。因此，在此變動後的所有消費者折扣預計將被確認為處方交易收入的減少。
經營成果
下表列出了我們在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的經營成果：
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| (千美元) | 截至的年度
2023年12月31日 | | 佔總收入的百分比 | | 截至的年度
2022年12月31日 | | 佔總收入的百分比 | | 更改(美元) | | 更改(%) |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| 處方藥交易收入 | $ | 550,738 | | | 73% | | $ | 550,536 | | | 72% | | $ | 202 | | | 0% |
| 訂閲收入 | 94,410 | | | 13% | | 96,167 | | | 13% | | (1,757) | | | (2%) |
製藥製造商解決方案收入 (1) | 85,065 | | | 11% | | 99,425 | | | 13% | | (14,360) | | | (14%) |
| 其他收入 | 20,052 | | | 3% | | 20,426 | | | 3% | | (374) | | | (2%) |
| 總收入 | 750,265 | | | | | 766,554 | | | | | | | |
| 成本和運營費用： | | | | | | | | | | | |
| 以下單獨列示的不包括折舊和攤銷的收入成本 | 66,925 | | | 9% | | 65,079 | | | 8% | | 1,846 | | | 3% |
| 產品開發和技術 | 135,836 | | | 18% | | 143,137 | | | 19% | | (7,301) | | | (5%) |
| 銷售和市場營銷 | 341,328 | | | 45% | | 357,631 | | | 47% | | (16,303) | | | (5%) |
| 一般和行政 | 125,515 | | | 17% | | 144,792 | | | 19% | | (19,277) | | | (13%) |
| 折舊及攤銷 | 107,668 | | | 14% | | 54,177 | | | 7% | | 53,491 | | | 99% |
| 總成本和運營費用 | 777,272 | | | | | 764,816 | | | | | | | |
| 營業(虧損)收入 | (27,007) | | | | | 1,738 | | | | | | | |
| 其他費用，淨額： | | | | | | | | | | | |
| 其他費用 | (4,008) | | | 1% | | — | | | 0% | | (4,008) | | | N/m |
| 利息收入 | 32,171 | | | 4% | | 9,274 | | | 1% | | 22,897 | | | 247% |
| 利息支出 | (56,728) | | | 8% | | (34,243) | | | 4% | | (22,485) | | | 66% |
| 其他費用合計(淨額) | (28,565) | | | | | (24,969) | | | | | | | |
| 所得税前虧損 | (55,572) | | | | | (23,231) | | | | | | | |
| 所得税優惠(費用) | 46,704 | | | 6% | | (9,597) | | | 1% | | 56,301 | | | (587%) |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | | | $ | (32,828) | | | | | | | |
_____________________________________________________(1)截至2023年12月31日止年度的製藥製造商解決方案收入包括就重組計劃向製藥製造商解決方案客户支付的1000萬美元合同終止付款，該款項已確認為收入減少。有關更多信息，請參閲本年報其他地方的經審核綜合財務報表附註17（表格10—K）。
收入
處方交易收入同比保持相對平穩，主要是由於我們的平均每月活躍消費者數量增加了3%，但由於處方交易量持續轉移到其他零售商，這些零售商通常提供較低的定價相對於通過涉及的雜貨商處理的處方交易，以及與通過夥伴藥房處理的交易有關的消費者折扣增加，這被確認為收入減少。
訂閲收入同比減少180萬美元，或2%，主要是由於預期Kroger Savings的日落導致訂閲計劃數量減少，導致截至2023年12月31日的884千個訂閲計劃，而截至2022年12月31日的1，030千個，2022年上半年金牌用户價格上漲的影響大幅抵銷。鑑於黃金的訂閲費相對於克羅格儲蓄更高，我們預計克羅格儲蓄的預期日落將導致訂閲計劃相對於訂閲收入的更大跌幅。
製藥製造商解決方案收入同比下降1440萬美元，或14%，主要是由於與重組計劃有關的1000萬美元合同終止付款，這被確認為收入減少，此外，我們更加註重優先考慮與上一年相比具有較高經常性收入潛力的服務安排，醫藥生產商的支出主要由於上述重組計劃及相關合約終止付款，vitaCare於截至2023年12月31日止年度貢獻收入（220萬美元），而2022年同期則為560萬美元。我們預計，與重組計劃有關的製藥製造商解決方案下某些解決方案的優先級降低的結果將對我們的製藥製造商解決方案的中期收入產生持續的不利影響。
其他收入同比下降2%。除上文所述的重組計劃外，我們的收購及出售個別及整體而言並無對截至二零二三年十二月三十一日止年度的收益較二零二二年同期的變動造成重大影響。
成本和運營費用
不包括折舊和攤銷的收入成本
收入成本主要由我們的訪客、訂户和活躍消費者基礎的增長以及我們的產品組合推動。我們的收入成本佔收入的百分比可能會因我們各種產品組合的變化而有所不同。
收入成本同比增加180萬美元，或3%，主要由與重組計劃有關的420萬美元的人事相關成本以及託管成本和處理費同比增加250萬美元的帶動。這些驅動因素的影響部分被外包和內部人員以及與消費者支持相關的其他成本減少310萬美元，以及根據我們的製藥製造商解決方案提供給客户的某些解決方案的履行成本減少200萬美元所抵消。
產品開發和技術
產品開發及技術開支主要由員工人數變動及支持及開發各種產品的投資所帶動。我們將與內部使用軟件開發相關的若干合格成本資本化，這可能導致產品開發和技術費用因期間而異。
產品開發和技術費用同比減少730萬美元，或5%，主要是由於工資和相關成本減少1470萬美元，主要是由於與內部使用軟件開發相關的某些合格成本的資本化增加和平均員工人數減少所致。這些驅動因素的影響部分被出售某些資本化軟件所產生的800萬美元損失所抵銷，這些軟件主要與重組計劃有關。
銷售和市場營銷
銷售及營銷開支主要由增長及保留消費者基礎的投資推動，並可能會根據我們在消費者獲取及保留方面的投資時間而波動。我們持續評估銷售及市場推廣活動對業務的影響，並積極管理銷售及市場推廣開支，包括在消費者收購方面的投資，該等開支隨市場及業務條件的變化而變動。
銷售及市場推廣費用同比減少1630萬美元，或5%，主要是由於廣告費用減少2750萬美元，因為我們積極管理開支以更好地配合我們的戰略目標，部分被第三方市場推廣及相關支持服務增加1070萬美元所抵消。
一般和行政
一般及行政開支主要由員工人數及投資變動所帶動，以支持我們作為上市公司的合規及報告責任。一般及行政開支可能因期間而異，基於業務合併、收購及出售的時間及範圍，以支持我們的有機增長及融資活動。長期資產的減值和報廢也可能導致一般和行政費用在不同時期波動。
一般及行政費用同比減少1930萬美元，或13%，主要是由於與2020年授予我們共同創始人的股權有關的股票補償費用減少2400萬美元（“創始人獎”）及於2022年產生但於2023年不再發生的成本，包括或然代價公允價值變動造成的1 810萬美元虧損和與經營租賃資產減值有關的1 130萬美元虧損，部分被出售我們的遠程醫療平臺業務GoodRx Care，LLC的某些技術資產的税前收益1140萬美元抵消。該等驅動因素的同比影響被工資及相關開支增加2010萬美元部分抵銷，主要由於二零二三年向現有僱員授出的股權較二零二二年增加，以及於二零二三年第二季度向我們的臨時首席執行官授出的購股權獎勵（授出日期公平值為美元）。960萬美元，分12個月等額分期付款，直至2024年4月。
折舊及攤銷
我們的折舊及攤銷變動主要基於我們的物業及設備、無形資產及資本化軟件結餘以及可使用年期估計的變動。
折舊及攤銷費用同比增加5350萬美元，或99%，主要由與重組計劃有關的若干無形資產相關的4670萬美元攤銷推動，該等攤銷已加速至2023年12月31日，即重組計劃基本完成之日。年復一年
折舊和攤銷的變動是由於平臺改進和引進新產品和功能的資本化成本增加，與資本化軟件有關的攤銷增加而進一步推動的。
其他費用
其他開支按年增加400萬美元，原因是我們的一項少數股權投資出現減值虧損。
利息收入
利息收入同比增加2，290萬美元，主要是由於持有美國國債貨幣市場基金現金等價物的利率上升所致。
利息支出
利息支出同比增加2250萬美元，或66%，主要是由於利率上升被較低的平均債務餘額部分抵消。
所得税
於二零二三年，我們的所得税優惠為46，700，000元，而二零二二年的所得税開支為960，000元，實際所得税税率分別為84. 0%及41. 3%。我們所得税的按年變動主要是由於我們對年初遞延税項資產淨額的估值撥備超出可攤銷税項商譽的税務利益，部分被我們美國聯邦及州研發税收抵免的減少所抵銷。有關本公司估值備抵分析的信息，請參閲第II部分第7項“管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析—關鍵會計政策及估計—所得税—遞延税項資產的估值”，以及本年報表格10—K其他部分所載經審核綜合財務報表附註中的附註11。
流動性與資本資源
自我們成立以來，我們主要通過經營活動提供的現金淨額、股權發行和長期債務安排下的借款為我們的業務提供資金。我們的主要流動資金來源為現金及現金等價物，以及根據100. 0百萬美元有抵押循環信貸融資（於2024年10月11日到期）可動用的借貸。截至2023年12月31日，我們的循環信貸額度下有現金及現金等價物6.723億美元和9080萬美元。有關我們的循環信貸融資和定期貸款的更多信息，請參閲本年報其他地方的經審計綜合財務報表附註12，表格10—K。
我們對流動資金和資本的主要短期和長期要求是為營運資金提供資金，包括我們的不可撤銷經營租賃責任、與我們未償還債務安排有關的利息和本金支付、股份回購、資本開支、一般企業用途以及我們可能不時進行的業務收購和投資。
根據我們目前的狀況，我們相信，我們的經營活動提供的現金淨額和手頭現金將足以滿足我們自本年報表格10—K其他部分所載綜合財務報表發佈之日起至少未來12個月的經營、投資和融資需求。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的業務增長、投資的時機和範圍、銷售和營銷活動，以及第一部分第1A項“風險因素”中所述的許多其他因素。有關不可撤銷經營租賃債務、債務安排下的條款和承擔（包括定期貸款和循環信貸融資）以及其他承擔和或然事項的現金需求的其他信息，請分別參見本年報表格10—K其他部分的經審核綜合財務報表附註10、附註12和附註13。
如有需要，我們可根據慣常的借貸條件，借入循環信貸安排下的資金，以滿足我們的流動資金需求。在我們繼續執行我們的業務戰略時，如果需要額外的資金來滿足我們的長期流動性需求，我們預計這些資金將通過發生額外的債務、額外的股權融資或這些潛在資金來源的組合來獲得；然而，此類融資可能不是以有利的條件獲得的，或者根本不是。特別是，當前的經濟不確定性，包括不斷上升的通貨膨脹和社會政治事件，已經並可能繼續導致全球金融市場嚴重混亂，包括利率上升，降低了我們獲得資本的能力。如果我們無法在所需的時間或條件下籌集更多資金，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
控股公司狀態
GoodRx Holdings，Inc.是一間不進行任何本身業務運作的控股公司。因此，GoodRx Holdings，Inc.主要依賴現金分派及來自其附屬公司的其他轉移以履行其責任及支付未來股息（如有）。我們現有的債務安排包含限制我們的附屬公司（包括GoodRx，Inc.）支付股息的契約，除非滿足某些條件。這些契約規定了特定類型付款的若干例外情況。根據該等限制，GoodRx，Inc.的所有淨資產均為淨資產。截至2023年12月31日，根據我們的債務安排條款受到限制。由於GoodRx，Inc.的受限制淨資產。根據第S—X條，本公司及其附屬公司超過本公司綜合淨資產的25%，請參閲本年報表格10—K其他部分所載經審核綜合財務報表附註18，瞭解GoodRx Holdings，Inc.的簡明母公司財務資料。
現金流
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 138,292 | | | $ | 146,780 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (55,766) | | | (210,498) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (167,395) | | | (120,226) | |
| 現金和現金等價物淨變化 | $ | (84,869) | | | $ | (183,944) | |
經營活動提供的淨現金
經營活動提供的現金淨額包括經某些非現金項目調整後的淨虧損以及資產和負債的變動。與2022年相比，2023年運營提供的現金淨額減少了850萬美元，原因是淨虧損減少了2400萬美元，但非現金調整減少了3080萬美元，運營資產和負債變化導致的現金流出增加了160萬美元。非現金調整的淨減少主要是由於2023年我們的估值撥備的發放導致的遞延所得税同比變化、創立者獎導致的基於股票的薪酬支出同比下降以及2022年確認的或有對價公允價值變化的減少。這些驅動因素的影響被以下因素部分抵消：由於某些無形資產在2023年加速攤銷而導致的折舊和攤銷增加，以及由於重組計劃而尚未準備好投入預期使用的資本化軟件的處置虧損，以及與少數股權投資減值有關的損失。營業資產和負債的變化主要是由於所得税支付和退款的時間，以及應付賬款和應計費用以及應收賬款的付款時間。
用於投資活動的現金淨額
投資活動中使用的現金淨額主要包括用於軟件開發成本、資本支出以及我們可能不時進行的收購和投資的現金。與2022年相比，2023年用於投資活動的現金淨額減少1.547億美元，主要是由於用於收購業務和私人持股公司少數股權投資的現金減少1.719億美元，但被出售GoodRx Care某些技術資產的收益減少1660萬美元部分抵消。
用於融資活動的現金淨額
用於融資活動的現金淨額主要包括與我們的債務安排有關的付款、我們A類普通股的回購和股權獎勵的淨股票結算，部分被員工行使股票期權和我們的員工股票購買計劃的收益所抵消。與2022年相比，2023年用於融資活動的現金淨額增加了4720萬美元，主要是因為與股權獎勵的股票淨結算相關的付款增加了4480萬美元，其中4450萬美元與創始人獎有關，行使股票期權的收益減少了320萬美元。
近期會計公告
有關2023年採用的若干會計準則及近期尚未實施並可能適用於我們未來業務的會計公告的進一步資料，請參閲本年度報告(Form 10-K)其他部分所載的經審核綜合財務報表附註2。
關鍵會計政策和估算
本年度報告Form 10-K所載本公司經審核綜合財務報表及其相關附註乃根據公認會計準則編制。編制合併財務報表還要求我們
做出影響資產、負債、收入、成本和費用的報告金額以及相關披露的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與我們的估計大不相同。如果一項會計政策對描述我們的財務狀況和結果很重要，並且要求我們做出困難、主觀或複雜的判斷，通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響做出估計，那麼它就被認為是關鍵的。如由於對高度不確定事項的解釋所需的主觀性及判斷力水平或該等事項的變動敏感性所致，而估計對我們的財務狀況或經營業績的影響重大，則會計估計被視為關鍵。我們認為下文所述的會計政策涉及很大程度的判斷和複雜性。因此，我們認為這些是幫助充分了解和評估我們的綜合財務狀況和運營結果的最關鍵的。有關以下關鍵會計政策和估計以及我們其他重要會計政策的更多信息，請參閲本年度報告中其他部分的Form 10-K中包含的經審計綜合財務報表的附註2。
收入確認
收入確認是瞭解公司財務狀況和經營成果的一項重要會計政策。我們的收入確認不涉及任何關鍵的會計估計。有關我們收入確認會計政策的信息，請參閲本年度報告10-K表格中其他部分包含的經審計綜合財務報表的附註2。
企業合併
我們根據《會計準則彙編》第805號在收購日按公允價值確認在企業合併中收購的有形和無形資產以及承擔的負債。企業合併.任何超出所收購資產及所承擔負債公平值之額外代價確認為商譽。業務合併所產生之或然代價（如有）乃計入購買代價之一部分，並按收購日期之公平值確認。或然代價安排於收購日期後各報告期間按公平值重新計量，直至或然代價獲解決為止。
無形資產及或然代價之估值視乎所收購資產及或然代價之相關性質而採用不同估值方法，並可能包括重大估計及判斷。吾等之關鍵會計估計主要與收益及利潤預測以及特許權使用費及貼現率估計（如適用）有關，該等估計用於評估已開發技術及客户關係無形資產及應收或然代價。
就已開發技術及客户關係無形資產而言，我們的收益及利潤率預測包括對未來行業狀況、宏觀經濟事件、我們在競標過程中續約的能力（包括支持該等合約所需的資源及投資）等因素的假設。貼現率集中於股本及債務回報率，並使用選定指引公司的公開資料計算。貼現率的幅度反映每項投資的感知風險，這需要作出重大判斷。被收購公司現金流量的估計風險變動將改變所應用的貼現率，進而可能對我們所收購的已開發技術及客户關係無形資產的估值產生重大影響。
就若干收購而言，已開發技術之公平值乃採用寬免特許權使用費法（一種收入法）估計，該方法估計無形資產擁有人應計之成本節省，否則本應就透過使用該資產賺取之收益支付為特許權使用費或許可費。特許權使用費率應用於與無形資產有關的預計收入，以釐定節省金額，並需要作出重大判斷。我們對特許權使用費率的估計乃基於市場上的可比較特許權協議。所選擇的特許權使用費率的變動可能會對我們所收購的已開發技術無形資產的估值造成重大影響。
於二零二二年，我們收購vitaCare，其中包括應收或然代價。就收購日期的應收或然代價而言，我們的收益預測包括與預期將向賣方提供服務的公平值有關的假設，其中包括根據賣方的流動資金狀況（其中包括其他宏觀經濟及行業因素），賣方是否有能力繼續訂購該等服務。貼現率集中於達成預測之風險水平及賣方之信貸及財務穩定性，包括其日後支付應收款項之財務資源，而此乃須作出重大判斷。賣方的流動資金狀況及未來前景的變動將改變所應用的收益預測及貼現率以及我們對應收或然代價可變現性的估計，進而影響應收或然代價的估值。
誠如本年報表格10—K其他部分所載經審核綜合財務報表附註3所述，與vitaCare應收或然代價有關的或有事項已於收購年度解決，使其公平值減至零。因此，於二零二二年十二月三十一日將應收或然代價重新計量至公平值不再是關鍵會計估計。
所得税--遞延税項資產的估值
遞延税項資產是指可用於減少未來年度應納税所得額的金額。這類資產的產生是由於資產和負債的財務報告和計税基礎之間的暫時差異，以及淨營業虧損和税收抵免。我們通過評估所有可用證據(包括正面和負面證據)來評估遞延税項資產的可回收性，以確定基於這些證據的權重，是否需要對遞延税項資產計提估值準備金。如果所有或部分遞延税項資產極有可能無法變現，則應計提估值準備。確定是否應設立估值免税額以及這種免税額的數額，需要大量的判斷和估計，包括對未來收入的估計。因此，我們遞延税項淨資產的估值是一項關鍵的會計估計。
在評估遞延税項資產淨值的可變現性時，我們會在每個報告期間對正面和負面證據進行評估。於2022年及2021年12月31日，由於客觀可核實的負面證據超過正面證據，我們對超出可攤銷商譽的遞延税項資產淨額維持全額估值撥備。我們認為遞延税項資產很可能無法變現。當時客觀可核實的負面證據主要包括（i）存在主要於二零二一年及二零二零年產生的財政及過往三年累計税務虧損（税前盈利或經永久賬面與税項差異調整的虧損）；及（ii）存在於我們首次公開發售（“首次公開發售”）前授出的大量尚未行使的股票期權。二零二一年及二零二零年之税項虧損乃由於行使於首次公開發售前授出之購股權而變現之重大超額税項利益所致。於我們首次公開募股前授出的購股權包含的行使價較我們於2021年及2020年在納斯達克全球精選市場報告的A類普通股收市價大幅低，行使時為我們帶來重大超額税務優惠。於二零二二年及二零二三年，由於我們A類普通股收盤價下跌，實現的超額税收優惠相對於二零二一年及二零二零年大幅減少。因此，相對於2021年，與未來課税期間將實現的重大超額税務優惠有關的負面證據的權重在近期有所下降。
於2023年，已審閲的正面證據包括持續的税務盈利能力（税前盈利或按永久賬面與税項差異調整的虧損），其為客觀及可核實的，以及預期未來盈利。税收盈利能力的持續趨勢始於2022年，並持續至2023年底。已審閲之其他正面證據包括（i）授出之購股權如未獲行使，將自授出日期起計10年屆滿；及（ii）若干遞延税項資產之無限期結轉期。儘管我們仍有大量在IPO前授出的尚未行使的股票期權可在未來納税期間行使，如果行使這些期權可能會產生額外的税收優惠，但未來實現的超額税收優惠的程度將取決於我們無法控制的許多因素，包括我們未來A類普通股的收盤價和員工發起的股票期權行使。此外，自首次公開募股以來，我們已按A類普通股的不同收盤價向員工授出額外股權獎勵，該等獎勵在歸屬或行使時，可抵銷、部分抵銷或補充在未來税務期間因行使首次公開募股前授出的購股權而實現的增量超額税務利益。
我們運用判斷來考慮負面證據和正面證據的相對影響，而負面證據和正面證據的權重與該等證據可被客觀核實的程度相稱。根據我們對所有可用的正面和負面證據的評估，並通過更大的權重自2022年以來實現的可客觀核實的持續税收盈利能力和預期未來收益，我們認為，我們不再需要就大部分遞延税項資產淨額計提估值撥備，5460萬英鎊的估值撥備作為2023年所得税優惠。截至2023年12月31日，我們繼續相信，我們的遞延税項淨額（若干獨立税務申報的遞延税項資產淨額除外）將得以實現。我們對估值撥備需要的判斷可能會因許多因素而在未來報告期間發生合理變化，包括我們實現的税收盈利水平的變化、税務法律或法規的變化以及我們A類普通股的價格波動及其來自我們未償還股權獎勵的相關未來税務影響。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們僅在美國有業務，因此並無任何外匯風險。我們在日常業務過程中面臨市場風險，包括利率變動的影響。
利率風險
我們就利率變動所承受的市場風險主要與我們按浮動利率計息的債務安排有關，而利率上升的環境將增加就該等貸款支付的利息金額。假設利率上升100個基點將使我們截至2023年12月31日止年度的利息支出增加670萬美元。
通貨膨脹的影響
我們認為通脹對我們的業務、經營業績或財務狀況並無重大影響。然而，如果我們的成本受到嚴重的通脹壓力，我們可能無法完全抵銷如此高的成本。我們無法或未能這樣做可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
項目8.財務報表和補充數據
根據本項目8規定須提交的財務報表附於本報告之後。這些財務報表的索引載於本年度報告表格10-K第四部分第15項。
第九項會計和財務披露方面的變更和分歧。
沒有。
項目9A.控制和程序。
對控制和程序有效性的限制
在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，在本年度報告10-K表格所涵蓋的期間結束時評估了我們的披露控制和程序的有效性(如《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2023年12月31日，我們的披露控制和程序是有效的，可以提供合理的保證，即我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息經過積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所述)。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性提供合理保證，並根據公認會計原則為外部目的編制綜合財務報表。
在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們根據下列框架對截至2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
根據我們在下列框架下的評估內部控制--綜合框架(2013)，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2023年12月31日起生效。
我們截至2023年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，其報告載於本年度報告(Form 10-K)第四部分第15項。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年12月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據外匯法案規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息。
在截至2023年12月31日的三個月內，我們的董事或高級管理人員(定義見交易所法案第16條)、通過或已終止任何旨在滿足交易法10b5-1(C)規則或任何“非規則10b5-1交易安排”(定義見交易法S-K規則第408(C)項)的積極防禦條件的證券買賣合同、指示或書面計劃。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、行政人員和公司治理
以下是截至2024年2月29日關於我們董事會和高管的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 年齡 | | GoodRx的職位 | | 主要僱傭關係 |
| 斯科特·瓦格納 | | 53 | | 臨時行政總裁 | | 相同的 |
| 卡爾斯滕·沃爾曼 | | 54 | | 首席財務官 | | 相同的 |
| 羅明·納比利 | | 37 | | 首席會計官 | | 相同的 |
特雷弗·貝茲德克 | | 46 | | 董事長兼董事 | | 相同的 |
道格拉斯·赫希 | | 53 | | 特派團首席幹事兼主任 | | 相同的 |
| 克里斯托弗·亞當斯 | | 44 | | 董事 | | Francisco Partners Management，L.P. |
| 朱莉·布拉德利 | | 55 | | 董事 | | RegimenMD，Inc.首席執行官 |
| 迪潘詹·德布 | | 54 | | 董事 | | Francisco Partners Management，L.P.的聯合創始人兼首席執行官 |
| 亞當·卡羅爾 | | 48 | | 董事 | | 在銀湖打理董事 |
凱利·J·肯尼迪 | | 55 | | 董事 | | 柳樹創新公司首席財務官 |
| 斯蒂芬·勒西爾 | | 50 | | 董事 | | 在光譜股權管理董事 |
| 格雷戈裏·蒙德雷 | | 49 | | 董事 | | 銀湖聯席首席執行官 |
| Agnes Rey-Giraud | | 59 | | 董事 | | Acera Surgical Inc.的創始人兼董事長。 |
此項目所需的信息通過引用併入我們2024年股東年會的最終代理聲明，該聲明將在2023年12月31日之後的120天內提交給SEC。
第11項.行政人員薪酬
本項目所需信息是通過參考我們2024年股東年會的最終委託書納入的，該委託書將於2023年12月31日後至遲120天提交給美國證券交易委員會。
第12項：某些實益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項。
此項目所需的信息通過引用併入我們2024年股東年會的最終代理聲明，該聲明將在2023年12月31日之後的120天內提交給SEC。
第十三條某些關係和相關交易，以及董事的獨立性。
本項目所需信息是通過參考我們2024年股東年會的最終委託書納入的，該委託書將於2023年12月31日後至遲120天提交給美國證券交易委員會。
項目14.首席會計師費用和服務
此項目所需的信息通過引用併入我們2024年股東年會的最終代理聲明，該聲明將在2023年12月31日之後的120天內提交給SEC。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
(A)(1)財務報表
我們的合併財務報表包含在本年度報告中，表格10-K從F-1頁開始。
(A)(2)財務報表附表
由於所有財務報表附表不適用、不重大或所需資料已載於綜合財務報表或其附註，故已略去所有財務報表附表。
(A)(3)展品
以下列出的證據作為本年度報告的10-K表格的一部分提交，或通過引用併入本文，每種情況如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 以引用方式併入 | | 已提交/
配備傢俱
特此聲明 |
| | 表格 | | 文件編號 | | 展品 | | 歸檔
日期 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 修訂及重訂的公司註冊證書 | | 8-K | | 001-39549 | | 3.1 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 修訂及重新制定附例 | | 8-K | | 001-39549 | | 3.2 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | A類普通股股票證書格式 | | S-1 | | 333-248465 | | 4.1 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | B類普通股股票證書格式 | | S-8 | | 333-249069 | | 4.4 | | 9/25/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 股本説明 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | GoodRx Holdings，Inc.以及GoodRx Holdings，Inc.的某些證券持有人，2018年10月12日 | | S-1 | | 333-248465 | | 4.2 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | GoodRx Holdings，Inc.以及GoodRx Holdings，Inc.的某些證券持有人，2020年9月22日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | GoodRx Holdings，Inc.以及GoodRx Holdings，Inc.的某些證券持有人，2018年10月12日 | | S-1 | | 333-248465 | | 4.4 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.1† | | GoodRx Holdings，Inc.及其董事和官員 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.1 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2† | | 2015年第五次修訂和重述股權激勵計劃 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.2 | | 11/12/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3† | | 2020年激勵獎勵計劃 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.3 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1† | | 根據2020年激勵獎勵計劃的期權協議格式 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.3.1 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.2† | | 根據2020年激勵獎勵計劃的限制性股票協議格式 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.3.2 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.3† | | 根據2020年激勵獎勵計劃的時間歸屬限制性股票單位獎勵協議（創始人）的格式 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.3.3 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.4† | | 2020年激勵獎勵計劃下的業績歸屬限制性股票單位獎勵協議（創始人）格式 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.3.4 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3.5† | | 2020年度獎勵計劃第一次修正案 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.1 | | 5/13/21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.4† | | GoodRx Holdings，Inc. 2020年員工購股計劃 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.4 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.5† | | GoodRx Holdings，Inc.董事薪酬計劃 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.5 | | 9/14/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.6† | | GoodRx，Inc.和Trevor Bezdek之間的第二次修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.2 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.7† | | GoodRx，Inc.和Douglas Hirsch之間的第二次修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.3 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.8† | | 2020年3月28日Bansi Nagji的錄取通知書 | | 10-K | | 001-39549 | | 10.10 | | 3/11/21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.9† | | Karsten Voermann的錄取通知書，2020年2月12日生效 | | 10-K | | 001-39549 | | 10.11 | | 3/11/21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.1+ | | 第一份留置權信貸協議由GoodRx，Inc.，GoodRx Intermediate Holdings，LLC，其貸方一方，巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）及其聯席主要承銷商和聯席主要賬簿管理人一方，日期為2018年10月12日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.13 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.2+ | | 第一份留置權擔保協議由GoodRx，Inc.，GoodRx中間控股有限責任公司，碘公司，和巴克萊銀行（Barclays Bank PLC），日期為2018年10月12日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.16 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.3+ | | 第一留置權保證由GoodRx，Inc.，GoodRx Intermediate Holdings，LLC，Iodine，Inc.和巴克萊銀行（Barclays Bank PLC），日期為2018年10月12日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.17 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.4+ | | GoodRx，Inc.對第一留置權信貸協議的首次增量修訂案，GoodRx中間控股有限責任公司，碘公司，HeyDoctor，LLC，其貸款方和巴克萊銀行PLC，日期為2019年11月1日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.14 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.5+ | | GoodRx，Inc.對第一留置權信貸協議的第二次增量修訂，GoodRx中間控股有限責任公司，碘公司，HeyDoctor，LLC，燈塔收購公司，貸款方和巴克萊銀行（Barclays Bank PLC），日期為2020年5月12日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.15 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.10.6+ | | 第一留置權信貸協議第三修正案，日期為2023年6月29日 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.5 | | 8/9/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.10.7+ | | 2023年7月7日《第一留置權信貸協議第四修正案》 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.6 | | 8/9/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.11.1^+ | | 辦公室租賃協議由GoodRx，Inc.和CSHV Pen Factory，LLC，日期為2019年9月6日 | | S-1/A | | 333-248465 | | 10.19 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.11.2^ | | GoodRx，Inc.對辦公室租賃協議的第一次修訂。和CSHV筆廠有限責任公司，日期為2020年8月14日 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.1 | | 8/12/21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.11.3^+ | | GoodRx，Inc.對辦公室租賃協議的第二次修訂。和CSHV筆廠有限責任公司，日期為2021年5月27日 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.2 | | 8/12/21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.11.4 | | GoodRx，Inc.對辦公室租賃協議的第三次修訂。和CSHV筆廠有限責任公司，日期為2022年3月18日 | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.1 | | 5/10/22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.12^+ | | 購股協議，日期為2022年3月6日，由GoodRx，Inc. TherapeuticsMD，Inc. | | 10-Q | | 001-39549 | | 10.2 | | 5/10/22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.13† | | Romin Nabieey的錄取通知書，2017年5月1日生效 | | 10-K | | 001-39549 | | 10.19 | | 3/1/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.14† | | 2022年5月6日Raj Beri的錄取通知書 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 5/9/22 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.15†+ | | GoodRx公司和Scott Wagner之間的僱傭協議，日期為2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.16† | | GoodRx，Inc.和Raj Beri之間的信函協議，日期為2023年5月30日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 6/2/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.17†+ | | GoodRx Holdings，Inc.、GoodRx，Inc.和Babak Azad之間的分離協議和釋放，日期為2023年7月19日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 7/27/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.18† | | 非員工董事遞延薪酬計劃 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.18.1† | | 董事遞延現金費用RSU協議格式 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.18.2† | | 董事延期簽約協議格式 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | | GoodRx Holdings，Inc.子公司名單。 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所普華永道律師事務所同意 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)臨時首席執行幹事的認證 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的證明 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | 第1350條臨時行政總裁的證明 | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.2 | | 第1350條首席財務官的證明 | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
97.1† | | GoodRx Holdings Inc.追回錯誤判給賠償金的政策 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | | | | | | | | | | * |
_____________________________________________________
*現送交存檔。
**隨函提供。
†指管理合同或補償計劃。
^由於省略的信息（i）不重要且（ii）被公司視為機密，因此省略了部分展品（以括號標出）。
+ 根據法規S—K第601（a）（5）（b）（2）項，本附件、附表和某些附件已被省略。註冊人特此同意，應要求向SEC提供任何遺漏的附件、附表或附件的副本。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告.
| | | | | | | | |
| GoodRx控股公司 |
| | |
日期：2024年2月29日 | 發信人： | 撰稿S/卡爾斯滕·沃爾曼 |
| | 卡爾斯滕·沃爾曼 |
| | 首席財務官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名字 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
| /S/斯科特·瓦格納 | | 臨時行政總裁 | | 2024年2月29日 |
| 斯科特·瓦格納 | | (首席行政主任) | | |
| | | | |
| 撰稿S/卡爾斯滕·沃爾曼 | | 首席財務官 | | 2024年2月29日 |
| 卡爾斯滕·沃爾曼 | | (首席財務官) | | |
| | | | |
| /發稿S/羅明·納比耶 | | 首席會計官 | | 2024年2月29日 |
| 羅明·納比利 | | (首席會計主任) | | |
| | | | |
| /s/Christopher Adams | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 克里斯托弗·亞當斯 | | | | |
| | | | |
/s/Trevor Bezdek | | 董事長兼董事 | | 2024年2月29日 |
特雷弗·貝茲德克 | | | | |
| | | | |
| /S/朱莉·布拉德利 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 朱莉·布拉德利 | | | | |
| | | | |
| /s/Dipanjan Deb | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 迪潘詹·德布 | | | | |
| | | | |
/s/Douglas Hirsch | | 特派團首席幹事兼主任 | | 2024年2月29日 |
道格拉斯·赫希 | | | | |
| | | | |
| /發稿S/亞當·卡羅爾 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 亞當·卡羅爾 | | | | |
| | | | |
/S/凱利·J·肯尼迪 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
凱利·J·肯尼迪 | | | | |
| | | | |
| 撰稿S/史蒂芬·勒瑟爾 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 斯蒂芬·勒西爾 | | | | |
| | | | |
| /S/格雷戈裏·蒙德雷 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 格雷戈裏·蒙德雷 | | | | |
| | | | |
| /S/阿格尼斯·雷-吉羅 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| Agnes Rey-Giraud | | | | |
合併財務報表索引
| | | | | |
| 頁面 |
| |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID238) | F-1 |
合併資產負債表 | F-3 |
合併業務報表 | F-4 |
股東權益合併報表 | F-5 |
合併現金流量表 | F-6 |
合併財務報表附註 | F-7 |
獨立註冊會計師事務所報告
致GoodRx Holdings，Inc.董事會及股東。
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
吾等已審核隨附GoodRx Holdings，Inc.之綜合資產負債表。本公司已審閲本公司及其附屬公司（“本公司”）於2023年及2022年12月31日止三年各年之相關綜合經營報表、股東權益及現金流量，包括相關附註（統稱“綜合財務報表”）。我們還審計了截至2023年12月31日的公司財務報告內部控制，根據Treadway委員會（COSO）發起組織委員會發布的內部控制—綜合框架（2013）中確立的標準。
我們認為，上述綜合財務報表按照美國公認的會計原則，公平地反映了本公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的三個年度的經營業績和現金流量。此外，我們認為，根據COSO發佈的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，截至2023年12月31日，公司在所有實質性方面都對財務報告實施了有效的內部控制。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文傳達的關鍵審計事項為已傳達或須傳達給審核委員會的綜合財務報表本期審計所產生的事項，且（i）涉及對綜合財務報表屬重大的賬目或披露事項；及（ii）涉及我們特別具挑戰性的，
主觀或複雜的判斷。傳達關鍵審計事項並不會在任何方面改變吾等對整體綜合財務報表的意見，吾等亦不會透過傳達以下關鍵審計事項而對關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨意見。
收入確認—處方交易來自藥房福利管理器（PBM）和製藥製造商解決方案的收入來自廣告安排
如綜合財務報表附註2所述，處方交易收入主要來自PBM或客户，當處方填寫通過本公司平臺提供的本公司代碼時。本公司於處方完成的時間點確認收入。醫藥製造商解決方案收入主要包括醫藥製造商和其他客户以固定費用購買的廣告，這些廣告出現在公司的應用程序和網站上，並在協議期限內按比例確認收入。客户還可以購買本公司按每次點擊成本收取費用的廣告、在本公司的直接郵件中放置的廣告或廣告中使用的其他內容。該等安排的收入分別於廣告被點擊、直郵商發貨或廣告中使用的其他內容交付時確認。截至2023年12月31日止年度，處方交易收入為5.507億美元，其中大部分與PBM產生的收入有關，製藥製造商解決方案收入為8510萬美元，其中大部分與廣告安排產生的收入有關。
我們確定執行與處方交易的收入確認相關的程序（PBM產生的收入和廣告安排產生的製藥商解決方案收入）是關鍵審計事項的主要考慮是審計師在執行與公司對這些收入流的收入確認相關的程序時所付出的高度努力。
處理該事項涉及就吾等對綜合財務報表形成整體意見執行程序及評估審核憑證。該等程序包括測試與處方交易收入確認流程相關的控制措施的有效性，即PBM產生的收入以及廣告安排產生的製藥製造商解決方案收入。該等程序亦包括（其中包括）（i）通過獲取及檢查原始文件（如合約、客户發票及客户現金收據），以抽樣方式評估就處方交易收入及廣告安排所產生的製藥製造商解決方案收入確認的收入的適當性，及（ii）以抽樣方式確認，截至2023年12月31日的未償還客户發票餘額，對於未返回的確認，獲取並檢查原始文件，如合同、客户發票和後續客户現金收款。
/s/ 普華永道會計師事務所
加利福尼亞州洛杉磯
2024年2月29日
自2018年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
GoodRx控股公司
合併資產負債表
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| (單位為千，面值除外) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 672,296 | | | $ | 757,165 | |
| 應收賬款淨額 | 143,608 | | | 117,141 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 56,886 | | | 45,380 | |
| 流動資產總額 | 872,790 | | | 919,686 | |
| 財產和設備，淨額 | 15,932 | | | 19,820 | |
| 商譽 | 410,769 | | | 412,117 | |
| 無形資產，淨額 | 60,898 | | | 119,865 | |
| 大寫軟件，網絡 | 95,439 | | | 70,072 | |
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 29,929 | | | 35,906 | |
| 遞延税項資產，淨額 | 65,268 | | | — | |
| 其他資產 | 37,775 | | | 27,165 | |
| 總資產 | $ | 1,588,800 | | | $ | 1,604,631 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 36,266 | | | $ | 17,700 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 71,329 | | | 47,523 | |
| 債務的當期部分 | 8,787 | | | 7,029 | |
| 經營租賃負債，流動 | 6,177 | | | 4,068 | |
| 流動負債總額 | 122,559 | | | 76,320 | |
| 債務，淨額 | 647,703 | | | 651,796 | |
| 經營租賃負債，扣除當期部分 | 48,403 | | | 54,131 | |
| 其他負債 | 8,177 | | | 7,557 | |
| 總負債 | 826,842 | | | 789,804 | |
| 承付款和或有事項(附註13) | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$0.0001票面價值；50,000授權股份及零於2023年12月31日及2022年12月31日發行及發行的股份 | — | | | — | |
普通股，$0.0001面值；A類：2,000,000授權股份，92,355和83,293於2023年12月31日及2022年12月31日已發行及發行在外之股份；及B類： 1,000,000授權股份，301,732和313,732分別於2023年12月31日和2022年12月31日發行和發行的股份 | 40 | | | 40 | |
| 額外實收資本 | 2,219,321 | | | 2,263,322 | |
| 累計赤字 | (1,457,403) | | | (1,448,535) | |
| 股東權益總額 | 761,958 | | | 814,827 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 1,588,800 | | | $ | 1,604,631 | |
見合併財務報表附註。
GoodRx控股公司
合併業務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (以千為單位，每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | 750,265 | | | $ | 766,554 | | | $ | 745,424 | |
| 成本和運營費用： | | | | | |
| 以下單獨列示的不包括折舊和攤銷的收入成本 | 66,925 | | | 65,079 | | | 46,716 | |
| 產品開發和技術 | 135,836 | | | 143,137 | | | 125,860 | |
| 銷售和市場營銷 | 341,328 | | | 357,631 | | | 370,217 | |
| 一般和行政 | 125,515 | | | 144,792 | | | 154,686 | |
| 折舊及攤銷 | 107,668 | | | 54,177 | | | 34,539 | |
| 總成本和運營費用 | 777,272 | | | 764,816 | | | 732,018 | |
| 營業(虧損)收入 | (27,007) | | | 1,738 | | | 13,406 | |
| 其他費用，淨額： | | | | | |
| 其他費用 | (4,008) | | | — | | | — | |
| 利息收入 | 32,171 | | | 9,274 | | | 59 | |
| 利息支出 | (56,728) | | | (34,243) | | | (23,642) | |
| 其他費用合計(淨額) | (28,565) | | | (24,969) | | | (23,583) | |
| 所得税前虧損 | (55,572) | | | (23,231) | | | (10,177) | |
| 所得税優惠(費用) | 46,704 | | | (9,597) | | | (15,077) | |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | | | $ | (25,254) | |
| 每股虧損： | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | $ | (0.02) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.06) | |
| | | | | |
| 用於計算每股虧損的加權平均股份數： | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | 410,315 | | 412,858 | | 409,981 |
| | | | | |
| | | | | |
| 包括在成本和運營費用中的基於股票的薪酬： | | | | | |
| 收入成本 | $ | 610 | | | $ | 359 | | | $ | 798 | |
| 產品開發和技術 | 30,096 | | | 35,190 | | | 35,090 | |
| 銷售和市場營銷 | 20,311 | | | 21,036 | | | 20,645 | |
| 一般和行政 | 53,803 | | | 63,649 | | | 103,929 | |
見合併財務報表附註。
GoodRx控股公司
股東權益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A類和B類
普通股 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 累計
赤字 | | 總計
股東的
權益 |
| (單位：千) | | 股票 | | 金額 | | | |
| 2020年12月31日餘額 | | 391,660 | | $ | 39 | | | $ | 2,101,773 | | | $ | (1,390,453) | | | $ | 711,359 | |
| 行使的股票期權 | | 7,282 | | 1 | | | 35,358 | | | — | | | 35,359 | |
| 基於股票的薪酬 | | — | | — | | | 168,171 | | | — | | | 168,171 | |
| 限制性股票單位的歸屬和交收 | | 3,054 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 與股票淨額結算相關的扣繳普通股 | | (1,434) | | — | | | (57,955) | | | — | | | (57,955) | |
| 淨虧損 | | — | | — | | | — | | | (25,254) | | | (25,254) | |
| 2021年12月31日的餘額 | | 400,562 | | | $ | 40 | | | $ | 2,247,347 | | | $ | (1,415,707) | | | $ | 831,680 | |
| 行使的股票期權 | | 2,192 | | | — | | | 9,128 | | | — | | | 9,128 | |
| 基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 129,203 | | | — | | | 129,203 | |
| 限制性股票單位的歸屬和交收 | | 4,717 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 與股票淨額結算相關的扣繳普通股 | | (1,990) | | | — | | | (20,635) | | | — | | | (20,635) | |
| A類普通股回購 | | (8,456) | | | — | | | (101,721) | | | — | | | (101,721) | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (32,828) | | | (32,828) | |
| 2022年12月31日的餘額 | | 397,025 | | | $ | 40 | | | $ | 2,263,322 | | | $ | (1,448,535) | | | $ | 814,827 | |
| 行使的股票期權 | | 1,828 | | | — | | | 6,288 | | | — | | | 6,288 | |
| 基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 117,964 | | | — | | | 117,964 | |
| 限制性股票單位的歸屬和交收 | | 25,008 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| 與股票淨額結算相關的扣繳普通股 | | (11,661) | | | (1) | | | (65,671) | | | — | | | (65,672) | |
A類普通股回購 (1) | | (18,433) | | | (2) | | | (103,972) | | | — | | | (103,974) | |
| 通過員工購股計劃發行普通股 | | 320 | | | — | | | 1,390 | | | — | | | 1,390 | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (8,868) | | | (8,868) | |
| 2023年12月31日的餘額 | | 394,087 | | $ | 40 | | | $ | 2,219,321 | | | $ | (1,457,403) | | | $ | 761,958 | |
_____________________________________________________(1)截至2023年12月31日止年度的A類普通股回購包括 12.0 從關聯方回購的1000萬股股份（在回購後B類普通股自動轉換為A類普通股後），總代價為美元，65.9萬見"注14。股東權益”以獲取更多信息。
見合併財務報表附註。
GoodRx控股公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | | | $ | (25,254) | |
| 將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 107,668 | | | 54,177 | | | 34,539 | |
| 債務發行成本攤銷 | 3,382 | | | 3,413 | | | 3,445 | |
| 非現金經營租賃費用 | 4,104 | | | 3,349 | | | 3,102 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 104,820 | | | 120,234 | | | 160,462 | |
| 或有對價的公允價值變動 | — | | | 18,057 | | | — | |
| 遞延所得税 | (65,562) | | | (497) | | | 12,851 | |
| 出售業務的收益 | — | | | (11,404) | | | — | |
| 經營性租賃資產損失 | 1,353 | | | 12,569 | | | 1,430 | |
| 資產化軟件處置損失 | 7,975 | | | — | | | — | |
| 少數股權投資虧損 | 4,008 | | | — | | | — | |
| 其他 | 1,348 | | | — | | | — | |
| 營業資產和負債的變動，扣除企業收購的影響 | | | | | |
| 應收賬款 | (26,467) | | | 1,375 | | | (43,949) | |
| 預付費用和其他資產 | (32,162) | | | (13,644) | | | 17,060 | |
| 應付帳款 | 17,456 | | | (874) | | | 4,207 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 21,253 | | | (5,268) | | | 14,001 | |
| 經營租賃負債 | (2,930) | | | (4,004) | | | (2,404) | |
| 其他負債 | 914 | | | 2,125 | | | (711) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 138,292 | | | 146,780 | | | 178,779 | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 購置財產和設備 | (1,043) | | | (3,967) | | | (4,571) | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | — | | | (156,853) | | | (140,268) | |
| 大寫軟件 | (54,723) | | | (51,247) | | | (29,886) | |
| 對少數股權的投資 | — | | | (15,007) | | | (4,008) | |
| 出售業務所得收益 | — | | | 16,576 | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (55,766) | | | (210,498) | | | (178,733) | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 償還長期債務 | (5,271) | | | (7,029) | | | (7,029) | |
| 支付或有對價 | — | | | — | | | (832) | |
A類普通股回購 (1) | (103,974) | | | (101,721) | | | — | |
| 行使股票期權所得收益 | 5,941 | | | 9,159 | | | 35,021 | |
| 與股權獎勵的股份淨額結算相關的已支付員工税款 | (65,481) | | | (20,635) | | | (57,688) | |
| 員工購股計劃的收益 | 1,390 | | | — | | | — | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (167,395) | | | (120,226) | | | (30,528) | |
| 現金和現金等價物淨變化 | (84,869) | | | (183,944) | | | (30,482) | |
| 現金和現金等價物 | | | | | |
| 期初 | 757,165 | | | 941,109 | | | 971,591 | |
| 期末 | $ | 672,296 | | | $ | 757,165 | | | $ | 941,109 | |
| 補充披露現金流量信息 | | | | | |
| 已繳所得税(已收到退款)，淨額 | $ | 17,243 | | | $ | 4,356 | | | $ | (18,105) | |
| 支付的利息 | 48,799 | | | 30,702 | | | 20,198 | |
| 非現金投資和融資活動： | | | | | |
| 以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | 52 | | | 22,491 | | | 2,910 | |
| 資本化軟件中包含的基於股票的薪酬 | 13,144 | | | 8,969 | | | 7,709 | |
| 應付賬款和應計費用及其他流動負債中包含的資本化軟件 | 7,826 | | | 4,176 | | | 1,086 | |
| 從預付資產轉來的資本化軟件 | 5,751 | | | — | | | — | |
_____________________________________________________(1)截至2023年12月31日止年度的A類普通股回購包括 12.0 從關聯方回購的1000萬股股份（在回購後B類普通股自動轉換為A類普通股後），總代價為美元，65.9萬見"注14。股東權益”以獲取更多信息。
見合併財務報表附註。
GoodRx控股公司
合併財務報表附註
1. 業務説明
GoodRx Holdings，Inc.於二零一五年九月註冊成立，除擁有其綜合附屬公司外，並無重大資產或獨立業務。GoodRx公司GoodRx（“GoodRx”）為一間於二零一一年九月成立的特拉華州公司，為GoodRx Intermediate Holdings，LLC之全資附屬公司，而GoodRx Intermediate Holdings，LLC本身為GoodRx Holdings，Inc.之全資附屬公司。
GoodRx Holdings，Inc.及其附屬公司（統稱"我們"、"我們"或"我們的"）提供信息和工具，幫助消費者比較價格，節省購買處方藥的費用。我們運營一個價格比較平臺，為消費者提供精心策劃的、地理位置相關的處方定價，並通過我們的代碼提供協商價格的訪問，這些代碼可用於節省美國各地處方的費用（“處方交易服務”）。該等服務向消費者免費提供，而我們主要從核心業務中賺取收入，該等業務管理處方及處方交易，包括在消費者與藥房之間建立定價。我們還提供其他醫療保健產品和服務，包括製藥（“製藥”）製造商解決方案、訂閲和遠程醫療服務。
2.主要會計政策摘要
陳述的基礎
所附綜合財務報表乃根據美國公認會計原則（“公認會計原則”）及證券交易委員會之規則及條例編制。除淨收益或淨虧損外，我們並無任何其他全面收益或虧損元素。
合併原則
綜合財務報表包括GoodRx Holdings，Inc.的財務報表，其全資附屬公司及可變權益實體（“可變權益實體”），我們為主要受益人。公司間結餘及交易已於綜合賬目中對銷。VIE的經營業績及財務狀況對我們的綜合財務報表並不重大。所收購業務之業績自各自收購日期起計入我們的綜合財務報表。
細分市場報告和地理信息
經營分部定義為擁有獨立財務資料的企業組成部分，主要經營決策者在決定如何分配資源及評估表現時會定期評估。我們的主要經營決策者管理我們的業務， 一運營部門。截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，我們的所有收益均來自美國客户。此外，於2023年及2022年12月31日，我們的所有使用權資產以及物業及設備均位於美國。
預算的使用
根據公認會計原則編制綜合財務報表要求管理層作出影響綜合財務報表（包括隨附附註）所報告金額的估計和假設。我們的估計基於歷史因素、當前環境、宏觀經濟事件和狀況以及管理層的經驗和判斷。我們持續評估我們的估計和假設。實際業績可能與該等估計有重大差異，而該等差異可能影響未來期間呈報的經營業績。
某些風險和集中度
可能使我們承受重大集中信貸風險的金融工具主要包括現金、現金等價物及應收賬款。
我們在美國多個金融機構持有現金存款，有時可能超過聯邦保險限額。現金可按要求提取或贖回。我們相信持有我們現金的金融機構財務穩健，因此，該等結餘的信貸風險極低。然而，市場條件可能影響這些機構的生存能力。如果我們持有現金及現金等價物的任何金融機構出現故障，我們無法保證我們將能夠及時或根本獲取未投保資金。我們在此類賬户中沒有發生任何損失。
我們根據對客户支付合同安排到期款項的能力的評估向客户提供信貸，通常不獲得或要求抵押品。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中，一個客户佔了13佔我們收入的1%。在截至2021年12月31日的年度中，有兩個客户13%和11佔我們收入的1%。截至2023年12月31日，沒有客户超過10佔我們應收賬款餘額的%。在2022年12月31日，一位客户佔了13%的應收賬款餘額。
現金和現金等價物
我們認為所有在購買之日購買的原始到期日為三個月或以下的短期、高流動性投資均為現金等價物。現金存款都存放在美國的金融機構。現金和現金等價物主要由美國國債、投資銀行持有的貨幣市場基金和存款現金組成。
現金等價物，由美國國債貨幣市場基金組成，為#美元605.5百萬美元和美元642.5分別於2023年、2023年和2022年12月31日的100萬美元被歸類為公允價值等級的第一級，並使用活躍市場的報價市場價格進行估值。
應收賬款與預期信貸損失準備
應收賬款按不同客户應收賬款扣除預期信用損失準備後的淨額確認。我們根據已知事實和情況、歷史經驗、對經濟狀況的合理和可支持的預測以及未收回餘額的年齡等因素來估計我們的預期信貸損失。當資產被確定為無法收回時，我們就將其註銷。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，信貸損失撥備不是實質性的。
財產和設備
財產和設備按成本減去累計折舊列報。折舊是在資產的估計使用年限內使用直線法計算的，估計使用年限為五年用於傢俱和固定裝置以及三年用於計算機設備。租賃改進按資產壽命較短或剩餘租賃期中較短的時間按直線折舊。維修和保養支出在發生時記入一般費用和行政費用。
股權投資
我們保留私人持股公司的少數股權，但公允價值無法輕易確定。我們的所有權權益少於20佔被投資方有投票權股份的%，而我們並無能力對被投資方的經營及財務政策施加重大影響。股權投資根據會計準則編纂（“ASC”）第321號， 投資--股票證券，即成本減去減值（如有），加上或減去可觀察價格變動所導致的變動。由於有跡象顯示我們其中一家被投資公司的財務狀況有所下降，我們確認減值虧損為美元，4.0於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團就一項少數股權投資支付了1000萬美元，該金額於截至該日止年度的綜合經營報表呈列為其他開支。截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們並無確認任何因可觀察價格變動或少數股權投資減值虧損而產生的變動。截至2023年12月31日及2022年12月31日，計入綜合資產負債表其他資產的股權投資為美元。15.0百萬美元和美元19.0分別為100萬美元。
企業合併
於業務合併中收購之業務業績自收購日期起計入綜合財務報表。收購會計法導致被收購業務之資產及負債按收購日期之估計公平值確認。任何超出所收購資產及所承擔負債公平值之額外代價確認為商譽。
我們對收購所收購資產及所承擔負債進行估值，並將收購價分配至各自的有形及無形資產淨值。釐定所收購資產及所承擔負債之公平值要求管理層使用重大判斷及估計，包括選擇估值方法、可比較指引公眾公司及公平值架構中的第三級輸入數據，如收入及利潤率預測以及特許權費及貼現率估計（如適用）。我們可能會聘請估值專家協助就業務合併中收購的若干資產或承擔的負債的公允價值計量作出結論。於計量期間（自收購日期起計不超過一年），吾等可能調整就所收購資產及所承擔負債確認的臨時金額，以反映其後獲得的有關於收購日期存在的事實及情況的新資料。
若干收購包含根據所收購業務之收購後業績將予轉讓或收取之或然代價撥備。收購日期與業務合併有關之或然代價之估計公平值乃根據預期轉讓或收取之代價金額，使用市場不可觀察之重大輸入數據（第三級輸入數據）計算。或然代價按經常基準重新計量至其估計公平值。或然代價之估計公平值變動（如有）於綜合經營報表之一般及行政開支內確認。
與業務合併有關之交易成本於產生時支銷，並計入綜合經營報表之一般及行政開支。
商譽
商譽指所轉讓代價超出業務合併中所收購可識別資產及所承擔負債公平值之差額。我們有 一2023年、2022年和2021年的報告單位。我們每年於第四季度檢討商譽的減值，以及每當事件或情況變化顯示商譽的賬面值可能無法收回時。在測試商譽減值時，我們可能首先進行選擇性的定性評估。倘吾等釐定報告單位之公平值不太可能低於其賬面值，則毋須作進一步分析。倘吾等釐定報告單位之公平值較有可能低於其賬面值，則將進行定量減值測試。根據定量減值測試，倘我們報告單位的賬面值超過其公平值，我們將確認與該超出部分相等的減值虧損，惟以商譽總額為限。 不是於二零二三年、二零二二年或二零二一年確認減值。出售業務之損益（於綜合經營報表中確認為一般及行政開支）包括與出售業務有關之商譽賬面值。當出售構成業務之報告單位之一部分時，計入該賬面值之商譽金額乃根據所出售業務及將保留之報告單位部分之相對公平值釐定。
無形資產
無形資產反映了與我們的收購相關的客户關係、開發的技術、商標、內容庫和積壓的價值。購入的無形資產按購置日的公允價值減去累計攤銷確認。我們通過對收購資產的預期現金流進行分析來確定無形資產的適當使用年限。無形資產按其估計可用年限以直線方式攤銷，這與資產的經濟利益的消耗模式大致相同，當適用事實及情況顯示該等資產的估計可用年限發生變化時，該模式會被重新評估。在此情況下，我們將調整估計使用年限，並在調整後的剩餘使用年限內前瞻性地攤銷賬面價值。
資本化的軟件成本
我們根據ASC 350-40核算我們的內部使用軟件成本，內部使用軟件。內部使用成本的資本化始於初步項目階段完成，相關當局的管理層授權並承諾為項目提供資金，項目有可能完成，軟件將用於預期的功能。一旦項目基本完成並且軟件準備好達到預期目的，這些成本的資本化就停止了。配置後培訓、維護和小幅改裝或增強的費用計入產品開發和技術費用，計入已發生的綜合業務報表。資本化的內部使用成本在其估計使用年限內按直線攤銷。三年只要適用的事實和情況表明這類資產的估計使用年限發生變化，就會對其進行重新評估。在此情況下，我們將調整估計使用年限，並在調整後的剩餘使用年限內前瞻性地攤銷賬面價值。
雲計算安排
與實施作為服務合同的雲計算安排相關的成本使用與內部使用軟件相同的方法進行資本化，但包括在我們合併資產負債表的其他資產中。然後，資本化成本在相關託管安排期限外加任何合理確定的續期期間按直線攤銷，並在合併業務報表中確認為業務費用。截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，作為服務合同的雲計算安排的資本化實施成本並不重要。
租契
我們根據ASC 842對租賃進行會計處理，租契。我們已選擇將租賃和非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行核算，並選擇不確認經營租賃使用權資產和
經營租賃負債，適用於初始租期為十二個月或以下的租賃。短期租賃的租賃付款在租賃期內按直線原則確認為租賃費用。
我們在一開始就確定合同是不是租約，或者包含租約。我們所有的租約都是經營性租約。使用權資產及租賃負債於租賃開始日根據租賃付款的現值減去任何租户改善津貼獎勵(如合理確定會收到)，在使用我們的遞增借款利率貼現的租賃期內確認。由於我們的租賃都沒有提供隱含利率，因此使用的遞增借款利率是根據我們在與租賃類似的期限內為抵押貸款所需支付的費用來估計的。租賃付款包括固定付款和基於指數或費率(如果有)的浮動付款，並在租賃期內按直線原則確認為租賃費用。不以費率或指數為基礎的可變租賃付款在發生時計入費用。租賃期限包括在合理確定將行使租期時延長或終止租約的選項。我們的某些租約包含續訂選項，期限最長可達十年在我們的選舉中，提前終止合同的選擇最多可延長兩年。吾等並未在吾等對租賃期的估計中確認任何續期或提前終止的選擇，因為該等選擇並不合理地確定是否可行使。根據ASC 360對使用權資產進行減值評估，房地產、廠房和設備，當事件或情況變化表明其賬面價值可能無法追回時。在使用權資產減值後，使用權資產的剩餘賬面價值與租賃負債脱鈎，並在剩餘租賃期內按直線原則攤銷。租賃負債繼續按減值前相同的實際利息方法攤銷。因此，在減值後，經營租賃不再有資格對總租賃費用進行直線處理。
長期資產減值準備
我們根據ASC 360對長期資產的減值進行核算， 物業、廠房和設備.根據ASC 360，當事件或情況變化顯示其賬面值可能無法收回時，將持有和使用的長期資產進行減值審查。我們在資產組層面進行減值測試，該層面代表可識別現金流量在很大程度上獨立於其他資產及負債現金流量的最低層面。倘預期使用資產及其最終出售產生之估計未貼現未來現金流量低於其賬面值，則確認減值虧損。倘資產被釐定為減值，則減值按資產賬面值超出其公平值之金額計量。於二零二二年，我們確認減值虧損為美元。11.3在一般和行政開支中，20.2 本集團決定分租至其估計公平值，原因是租金自租賃簽訂日期起已下降。估計公平值乃使用貼現現金流量法釐定，該方法為基於第三級輸入數據的非經常性公平值計量。本估計所用之主要輸入數據包括預測分租收入及貼現率，貼現率已計入與預測有關之成就風險。除上述者外，截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，吾等並無確認任何其他長期資產的重大減值虧損。
發債成本
與發行長期債務有關的費用按實際利率法資本化，並在貸款合同期內攤銷為利息費用。該等成本於綜合資產負債表確認為相關長期債務結餘之減少。發行循環信貸融資所產生之成本於綜合資產負債表之其他資產確認，並於循環信貸融資年期內以直線法攤銷至綜合經營報表之利息開支。
所得税
遞延所得税資產及負債乃根據綜合財務報表賬面值與資產及負債之課税基準之間之差額之淨税務影響釐定，並按預期將撥回差額之年度預期適用於應課税收入之已頒佈税率計量。遞延税項資產於各報告期間透過評估所有可用證據（包括正面及負面證據）評估可收回性，以根據該證據的權重釐定是否需要就遞延税項資產作出估值撥備。倘根據可得證據之權重，認為部分或全部遞延税項資產極有可能無法變現，則會使用估值撥備減少該等遞延税項資產。倘可獲得足夠正面證據，全部或部分估值撥備可於一個或多個未來期間撥回。撥回估值撥備（如有）將導致確認若干遞延税項資產及確認有關撥回期間的所得税利益。
僅當税務機關根據税務狀況的技術優勢進行審查後，税務狀況較有可能維持不變時，我們方會確認來自不確定税務狀況的税務利益。於綜合財務報表內確認之税務利益乃按變現可能性超過50%之最大利益計量。我們於綜合經營報表中確認與我們的不確定税務狀況有關的應計利息及罰款。
收入
我們根據ASC 606確認收入，來自與客户的合同收入，當承諾商品或服務的控制權轉移給客户時，其金額反映了我們預期有權以換取該等服務的代價。我們認為PBM、藥房、製藥製造商和我們訂閲和遠程醫療服務的消費者（我們與之有直接合同協議）是我們的主要客户。倘吾等於確認相關收益時或吾等支付或承諾向客户支付代價時（以較遲者為準）並無收到可合理估計公平值之明確貨品或服務，則已付或應付客户之代價確認為收益減少。鑑於根據收益安排的條款，吾等向客户轉讓承諾貨品或服務與客户支付該貨品或服務之間的時間為一年或以下，作為可行權宜方法，吾等不會就重大融資成分的影響調整承諾代價金額。
截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，收益包括以下各項：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 處方藥交易收入 | $ | 550,738 | | | $ | 550,536 | | | $ | 593,359 | |
| 訂閲收入 | 94,410 | | | 96,167 | | | 59,925 | |
製藥製造商解決方案收入 (1) | 85,065 | | | 99,425 | | | 73,348 | |
| 其他收入 | 20,052 | | | 20,426 | | | 18,792 | |
| 總收入 | $ | 750,265 | | | $ | 766,554 | | | $ | 745,424 | |
_____________________________________________________(1)截至2023年12月31日的一年，製藥製造商解決方案收入包括10.0與我們的重組活動相關的向一家制藥製造商解決方案客户支付的100萬份合同終止付款，這被認為是收入的減少。更多信息見“附註17.重組計劃”。
處方藥交易收入
處方交易收入主要來自PBM或客户，當處方中填滿了我們通過我們平臺提供的代碼時。我們在與客户簽訂的合同中承諾的本質是通過我們的平臺直接處方數量，這可能包括通過我們的移動應用程序、網站和卡進行營銷。這些活動彼此沒有區別，也不是單獨的履約義務。我們的履約義務是將消費者與與我們的客户簽約的藥店聯繫起來。我們沒有履行義務來填寫處方。
與PBMS的合同規定，當消費者從我們的平臺使用我們的代碼時，我們有權獲得PBMS向藥房收取的一定比例的費用，或每種藥物處方的固定金額。我們的履約義務在藥房填寫完處方後履行。我們確認在處方配藥的某個時間點應從客户那裏獲得的估計費用收入。
我們從客户那裏收到關於我們在處方水平上有權獲得的處方數量和對價金額的報告。與PBM的某些協議規定，我們有權獲得的對價金額是基於每月處方配藥量。此外，在確定填充物不符合條件的情況下，我們有權獲得的對價金額可能會調整，或者根據與客户簽訂的合同允許的其他調整。我們根據處方填寫數量、不符合條件的填寫數量和適用費率的歷史經驗，估計有權使用期望值方法的金額。
從2022年末開始，我們開始與特定的藥房(“合作藥房”)簽訂直接合同協議。在這些安排中，合作藥店是我們的客户。我們與合作藥房簽訂的合同使消費者能夠通過我們的平臺直接獲得與合作藥店協商的折扣價格。當處方中填滿了我們通過我們平臺提供的代碼時，我們從合作伙伴藥店獲得每筆交易的固定或可變費用。我們確認在處方配藥時從合作伙伴藥店應支付的估計費用的收入。
我們通常在客户開具處方的月底30天內收到付款。然而，部分付款可能在最長五個月內不會收到，但對不符合條件的填寫進行調整。
我們定期為我們的處方藥交易產品向消費者提供獎勵，主要形式是在有限的時間內向有限數量的消費者提供折扣(“有限的營銷促銷”)，以降低處方藥的價格，以獲取、重新參與或普遍提高消費者對我們平臺的利用率。我們與客户的合同中沒有一份要求我們向消費者提供折扣。我們的客户是合作藥店的處方藥的消費者折扣被認為是收入的減少。對於我們的客户是PBM的處方藥的消費者折扣，我們評估這種折扣是否代表對客户的付款，如果沒有收到明顯的好處，這被認為是收入的減少，或者
折扣與有限的營銷促銷有關，這些促銷活動被確認為銷售和營銷費用。我們考慮各種因素，包括限量處方藥是否在有限時間內提供折扣、消費者資格要求、折扣是否針對與特定合作伙伴藥店或PBM的消費者交易，以及我們的客户是否參與或合理預期折扣。我們所有的消費者激勵措施都是在處方配藥時確認的。被確認為收入減少的消費者激勵措施為8.82023年達到100萬，零2022年和2021年。確認為銷售和營銷費用的消費者激勵措施為27.32023年，百萬美元24.72022年為100萬，而2021年不是實質性的。
訂用收入
訂閲收入來自訂閲我們的訂閲產品（“訂閲者”）、GoodRx Gold（“Gold”）和由GoodRx（“Kroger Savings”）支持的Kroger Rx Savings Club的消費者。在Gold下，用户支付預付費購買每月或每年的訂閲，以獲得更低的價格處方和遠程醫療訪問。訂閲者可以隨時取消黃金訂閲。每月的黃金訂閲費一般不退還，而每年的黃金訂閲費一般不退還給訂閲者。我們於認購期內以直線法確認Gold的收益。在克羅格儲蓄下，訂閲者支付年度預付費，其中一部分我們與克羅格分享，以獲得克羅格藥房處方的較低價格訂閲。用户可以在2023年7月1日之前註冊克羅格儲蓄，預計該計劃將於2024年7月到期。Kroger Savings的訂閲費一般不退還給訂閲者，除非我們取消訂閲，在這種情況下，訂閲者有權按比例退款。我們在訂閲期內以直線法確認Kroger Savings的收入，扣除與Kroger分攤的費用。
製藥製造商解決方案收入
製藥製造商解決方案收入主要包括製藥製造商和其他客户以固定費用購買的廣告，這些廣告在指定時間內出現在我們的應用程序和網站上，收入在安排期限內按比例確認。客户還可以購買我們按每次點擊費用收取費用的廣告、在我們的直接郵件中放置的廣告或廣告中使用的其他內容。該等安排的收入分別於廣告被點擊、直郵商發貨或廣告中使用的其他內容交付時確認。製藥製造商還可以將他們的負擔能力解決方案（如共付卡、患者援助計劃和其他儲蓄選項）集成到我們的平臺上，每次交易收取固定費用，以便消費者可以獲得他們的藥物，並在處方完成時確認收入。此外，製藥製造商解決方案的收入還包括藥房通過收購vitaCare PresctionServices，Inc.獲得的藥房服務解決方案為製藥製造商銷售的產品填寫處方所產生的費用。（"vitaCare"）。我們有權從製藥製造商那裏為我們幫助的每一位患者收取固定的處方費。該等安排的收入於處方通過我們的藥房服務解決方案處理和填寫時確認。2023年8月，董事會批准了一項計劃，將製藥製造商解決方案產品中的某些解決方案降低優先級，其中包括vitaCare支持的解決方案。見"注17。重組計劃”以獲取更多信息。
我們一般於提供服務的月底或根據其他特定合約條款提前向客户開具發票。付款一般在發票後三十至九十天內到期，但對於有限數量的合同，最多可延長十二個月。
其他收入
其他收入主要包括遠程醫療收入。遠程醫療收入包括消費者與我們的合格醫療專業人員網絡成員完成遠程醫療訪問所產生的收入。消費者每次遠程醫療訪問都要支付一筆費用，我們在訪問完成時將該費用確認為收入。
收入成本
收入成本主要包括與外包消費者支持有關的成本；醫療保健提供者成本；員工成本，包括我們消費者支持員工的工資、福利、獎金和股票補償費用；託管成本；商家賬户費用；處理費；分配的間接費用；以及在適用情況下，根據我們的製藥製造商解決方案提供給客户的某些解決方案的履行成本。收入成本不包括資本化的軟件開發成本、開發的技術以及用於運營我們平臺的其他託管和數據基礎設施設備的折舊和攤銷，這些都包括在綜合經營報表的折舊和攤銷中。
產品開發與技術
與產品開發有關的成本於產生時計入產品開發及技術開支。產品開發及技術開支主要包括員工成本，包括涉及產品開發活動之僱員之薪金、福利、花紅及股票薪酬開支；與產品開發有關之第三方服務及承辦商有關之成本、資訊科技及軟件相關成本；以及分配之間接費用。產品開發和技術成本還包括（如適用）處置與尚未準備就緒的內部使用軟件有關的資本化開發成本的損失。
銷售和市場營銷
銷售及市場推廣成本主要包括廣告、市場推廣及推廣開支，包括於產生時支銷的若干消費者折扣。製作成本於廣告首日支銷。廣告費用為美元198.8百萬，$226.3百萬美元和美元296.6截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為100萬美元。
銷售及市場推廣開支亦包括人事成本，包括銷售及市場推廣僱員的薪金、福利、花紅、股票薪酬開支及銷售佣金；與第三方服務及承包商有關的成本；以及分配的間接費用。銷售佣金與為期一年或以下的合約有關，並於產生時支銷。
一般和行政
一般及行政成本於發生時支銷，主要包括人事成本，包括行政、財務、會計、法律和人力資源職能的薪金、福利、獎金和股票薪酬開支；以及專業費用；佔用費用；其他一般間接費用；及（如適用）或然代價公平值變動、經營租賃資產虧損、出售業務收益及法定結算費用（扣除保險追討）。
折舊及攤銷
我們的折舊及攤銷費用包括物業及設備折舊，以及資本化內部軟件成本及無形資產攤銷。
金融工具的公允價值
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格(退出價格)。用於計量公允價值的投入分為以下層次：
| | | | | |
| 1級 | 相同資產或負債在活躍市場的未調整報價； |
| 2級 | 類似資產或負債在活躍市場的未經調整報價，或相同或類似資產或負債在不活躍市場的未經調整報價，或主要源自可觀察市場數據或以相關性或其他方式證實的輸入數據，或資產或負債可觀察報價以外的輸入數據；及 |
| 3級 | 基於管理層假設的資產或負債的不可觀察輸入數據。 |
於釐定須按公平值計量之資產及負債之公平值計量時，吾等會考慮交易之主要或最有利市場及市場風險。商譽、無形資產及其他長期資產及股本投資僅於減值時按非經常性基準按公平值計量。由於應收賬款、應付賬款及應計負債之短期性質，綜合財務報表所呈報之賬面值與其公平值相若。我們的債務的估計公允價值（基於公允價值層級中分類為第2級的輸入數據）與其於2023年12月31日的賬面值相近，約為美元。649.6截至2022年12月31日，百萬。或然代價按經常性基準重新計量至估計公平值，請參閲“附註3。企業合併和處置。”
基於股票的薪酬
補償成本乃根據購股權及受限制股票單位（“受限制股票單位”）於授出日期之公平值分配至綜合經營報表內之收益成本、產品開發及技術成本、銷售及市場推廣成本以及一般及行政開支。就根據持續服務歸屬的獎勵而言，以股份為基礎的補償成本於所需服務期（一般為獎勵的歸屬期）以直線法確認。就附有業績歸屬條件的獎勵而言，以股票為基礎的薪酬成本於有可能達到業績條件的必要服務期內按分級歸屬基準確認，
其中對在性能條件變得可能實現之前的期間發生的服務期間的部分進行累積調整。具有服務和業績條件的獎勵所需服務期為服務期或業績期兩者中較長者。包含服務或表現條件的購股權於授出日期的公平值採用柏力克—舒爾斯期權定價模式估計，而包含服務或表現條件的受限制股份單位於授出日期的公平值則根據我們普通股的公平值估計。沒收行為一經發生即被確認。
釐定以股票為基礎的獎勵的公平值需要作出判斷。柏力克—舒爾斯期權定價模式用於估計購股權的公平值，而我們普通股於授出日期的公平值則用於計量受限制股份單位的公平值。柏力克—舒爾斯期權定價模式所用假設須輸入主觀假設，詳情如下：
•於二零二零年九月首次公開發售（“首次公開發售”）前的期間，由於本公司普通股並無公開市場，故本公司基於股票的獎勵所依據的普通股公平值由本公司董事會（“董事會”）在考慮若干客觀及主觀因素以及第三方估值結果後釐定。於本公司首次公開募股後，普通股之公平值於授出日期採用本公司A類普通股之收市價釐定。
•預期波幅乃基於混合法，該混合法利用我們擁有充足資料之期間之歷史及隱含波幅，以及根據相當於購股權授出預期期限之期間之每日價格觀察結果而釐定之公開交易同業集團之歷史及隱含波幅。
•預期期限乃根據過往及未來行使行為之估計釐定。就被視為“普通”購股權而言，預期年期乃根據簡化方法計算，原因為我們過往購股權行使經驗並無提供合理基準以估計預期年期。我們在首次公開募股後授予的基本上所有股票期權都被認為是“純香草”期權。
•無風險利率以到期期限接近期權預期期限的美國國債收益率為基礎。
•股息收益率是基於我們目前對股息支付的預期。
布萊克-斯科爾斯期權定價模型中使用的假設代表了管理層的最佳估計。這些估計涉及固有的不確定性和管理層判斷的應用。如果因素髮生變化，使用不同的假設，我們的股票薪酬在未來可能會有很大不同。
每股基本虧損和稀釋虧損
我們有兩類普通股，A類和B類普通股，A類和B類普通股股東應佔的基本每股虧損和稀釋後每股虧損是相同的，因為他們有權獲得相同的清算和紅利權利。
我們使用參與證券所需的兩級法來計算每股收益或虧損。兩級法要求根據普通股和參與證券各自獲得股息的權利，在普通股和參與證券之間分配淨收入，就像期間的所有收入都已分配一樣。在我們有淨虧損的時期，虧損不會分配給參與的證券，因為它們不需要為虧損提供資金。
每股基本收益或虧損的計算方法是將普通股股東應佔淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均數量。已發行普通股的加權平均數包括或有可發行股票，在這種情況下不會不發行該等股票。
我們採用兩級法計算稀釋後每股收益或每股虧損。在我們有淨收益的時期，淨收益在普通股、潛在普通股和參與證券之間重新分配。根據業績或市況而載有歸屬條款的股票獎勵，如屬攤薄性質，則自期間開始計算每股攤薄收益，或於較後期間(如期間內已滿足所有必要的歸屬條件)計入每股攤薄收益。如果所有條件在期末仍未滿足，稀釋每股收益包括在期末為或有期末時可發行的股票數量。潛在普通股主要包括使用庫存股方法計算的股票期權和RSU。就我們有淨虧損的期間而言，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，因為潛在攤薄股份不計入每股虧損，因為其影響是反攤薄的。
近期會計公告
最近採用的會計公告
2022年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-03，公允價值計量(主題820)：合同出售股權證券的公允價值計量
限制(“主題820”)，其中澄清了在衡量受禁止出售股權擔保的合同限制的股權擔保的公允價值時的指導意見，並根據主題820對受合同銷售限制的股權證券提出了新的披露要求。本指導意見適用於2023年12月15日之後的年度期間，包括這些財政年度內的過渡期。允許儘早採用該ASU。這一ASU應前瞻性地應用，並在收養之日在收入中確認因收養而做出的任何調整。我們很早就採納了這一指南，從2023年1月1日起生效，該指南的採用並未對我們的合併財務報表和披露產生影響。
最近發佈的會計公告-尚未採用
2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09， 所得税 （主題740）: 改進所得税披露. 這一ASU旨在提高所得税披露的透明度和決策有用性。這一ASU中的修正案主要通過改變税率調節和支付的所得税信息來滿足投資者對增強所得税信息的要求。本ASU適用於所有公共實體，並將在2024年12月15日之後的財政年度和2025年12月15日之後的財政年度的過渡期內有效。允許儘早採用該ASU。我們目前正在評估採用這一ASU對我們的合併財務報表和披露的影響。
2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07，分部報告(主題280)：改進可報告分部披露。ASU擴大了公共實體的分部披露，要求披露定期提供給首席運營決策者的重大分部支出，幷包括在每個報告的分部損益衡量指標中，其他分部項目的金額和構成説明，以及對應報告分部的損益和資產的中期披露。ASU 2023-07規定的所有披露要求也適用於具有單一可報告部分的公共實體。本ASU適用於所有需要根據ASC 280報告分部信息的公共實體，並在2023年12月15日之後開始的財政年度有效，並在2024年12月15日之後開始的財政年度內的中期有效。允許儘早採用該ASU。我們目前正在評估採用這一ASU對我們的合併財務報表和披露的影響。
3. 業務合併和處置
企業合併
Vitacare處方藥服務公司
2022年4月14日，我們從Vitacare的唯一股東TreateuticsMD，Inc.(“賣方”)手中收購了處方藥技術和服務平臺Vitacare Prescription Services，Inc.的全部股權，總收購對價為$131.8百萬美元，包括$149.9百萬現金，由或有對價抵銷，估計收購日期公允價值淨額為#美元18.1百萬美元。我們總共產生了$1.62022年與這筆收購相關的交易成本為1.6億美元，主要包括專業費用。我們收購了Vitacare，因為我們相信它將加強和擴大我們在製藥製造商解決方案平臺方面的業務能力。
我們根據ASC 805使用會計收購法對Vitacare收購進行了核算，企業合併，以及於收購日已確認的有形及無形資產及按其估計公允價值承擔的負債。收購無形資產的估計公允價值主要採用貼現現金流量法確定，這是一種基於第三級投入的非經常性公允價值計量方法。與本次收購相關確認的商譽主要與預期的長期協同效應和收購帶來的其他好處有關，包括收購的集合勞動力，並可扣税。總購買對價主要分配給商譽#美元。80.6百萬美元和其他無形資產52.0百萬美元。主要與已開發技術有關的其他無形資產為#美元。30.0100萬美元的客户關係21.0百萬人，估計可用壽命為五和十一年，分別為。
我們還建立了一項管理激勵計劃，根據該計劃，某些繼續留任的Vitacare員工有資格獲得高達$10.0到2023年，如果達到某些業績里程碑，將獲得額外的現金補償。這項管理激勵計劃是從業務合併中單獨核算的，不包括購買考慮因素。截至2022年12月31日，績效里程碑不太可能達到，截至2023年12月31日，也沒有達到。
已確認的或有對價包括應收或有對價和應付或有對價，估計購置日公允價值約為#美元。19.7百萬美元和美元1.7分別為100萬美元。
應付或有對價-應付或有代價，最高可達#美元7.02.5億現金是基於Vitacare在2023年之前實現的某些特定收入結果。截至2022年12月31日，預計收入目標無法實現。因此，我們確認應付或有對價的公允價值變動為#美元。1.72022年期間，一般和行政費用將減少1000萬美元。截至2023年12月31日，未實現指定的收入結果，並解決了意外情況。
應收或有代價-Vitacare與賣方簽訂了一項與收購有關的商業協議(“商業協議”)，在收購後的最初5年內向賣方提供某些藥房服務，在5年內每年最低保證付款總額為#美元66.31000萬美元。購置日應收或有對價的估計公允價值以預期未來年度最低保證付款的現值為基礎，超過最初5年期間預計每年向賣方提供的藥房服務的估計公允價值，幷包含重大不可觀察的投入(第3級投入)。這一估計數中使用的主要投入包括預計收入和貼現率，貼現率納入了與預測有關的實現風險和賣方的信用風險。預計收入或貼現率的重大變化將導致公允價值計量大幅增加或降低。
2022年12月，我們取消了與賣方轉讓給第三方的商業協議相關的年度最低保證付款。同時，我們修改了與第三方的現有安排，該安排被確定為公允價值。就這些交易而言，應收或有對價的公允價值在或有事項得到解決時實際上為零。不是將收到未來的或有付款。因此，我們確認了應收或有對價的公允價值變動#美元。19.72022年期間，一般和行政費用中的2.5億美元。
下表反映了這幾個時期的預計未經審計的綜合經營業績，就好像收購Vitacare發生在2021年1月1日一樣。預計未經審核的綜合經營業績反映若干調整，包括：(I)與收購有關的交易及遣散費；(Ii)與收購的無形資產有關的攤銷開支；及(Iii)與賣方融資協議相關的已分配利息開支，根據該協議，收購完成後，Vitacare不再擔任擔保人。預計未經審計的綜合經營業績不一定表明如果收購在所示日期完成將會產生的經營業績，也不一定表明未來的經營業績。
| | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| 預計收入 | $ | 767,125 | | | $ | 746,299 | |
| 預計淨虧損 | $ | (40,901) | | | $ | (59,400) | |
Vitacare在收購當年的收入為5.61,000,000美元計入當時結束年度的綜合經營報表。披露收購年度Vitacare的獨立收益或虧損是不可行的，因為與Vitacare的重要後臺、產品開發和技術以及上市流程相關的費用基本上已整合到我們的合併業務中。
其他業務組合
2022年，我們還收購了flipMD，Inc.，這是一個將執業醫生與尋求按需醫療專業知識的組織聯繫起來的市場，價格為$7.0百萬現金。
2021年，我們收購了三項不同的業務，總現金對價為141.8百萬美元。與這些收購相關的商譽主要與預期的長期協同效應和其他好處有關，包括收購的集合勞動力。與這些收購有關的總購買對價主要分配為商譽#美元。68.6百萬美元和其他無形資產70.2百萬美元，主要與客户關係有關，金額為50.2百萬，估計可用壽命在九和十三年.
未經審計的預計補充財務信息、收購當年的收入和收益以及這些收購的交易成本對我們的綜合財務報表並不重要。
性情
Vitacare處方藥服務公司
2023年8月，董事會批准了一項計劃，將製藥製造商解決方案產品中的某些解決方案降低優先級，其中包括vitaCare支持的解決方案。見"注17。重組計劃”以獲取更多信息。
GoodRx Care，LLC（FKA HeyDoctor，LLC）的某些資產
於2022年12月9日，我們完成出售我們的遠程醫療平臺GoodRx Care，LLC的若干技術資產，19.5百萬現金在這個總購買價格中，2.92022年12月31日，100萬美元存放在買方的託管賬户中，與標準陳述和保證的解決有關，並計入合併資產負債表中的預付和其他流動資產。該金額隨後從買方的代管中釋放，我們收集了美元，2.92023年，百萬。這次出售代表着一家企業的出售，正如我們所做的， 一於報告單位，商譽分配至出售集團。出售集團於出售日期之賬面值約為美元。8.1百萬美元，主要包括美元4.6百萬美元的軟件和美元3.1百萬美元的商譽。我們
認出了一個$11.4於截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合經營報表內，包括為一般及行政開支減少。由於我們在銷售日期後繼續通過我們的GoodRx Care平臺為消費者提供遠程醫療服務，銷售並不代表已經或預計將對我們的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變。
4. 預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下各項：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
應收保險費 (1) | $ | 12,900 | | | $ | — | |
| 應收所得税 | 3,537 | | | 4,524 | |
可償還的第三方付款 (2) | 15,481 | | | — | |
| 預付軟件實施費用 | — | | | 5,751 | |
其他預付費用和其他流動資產 (3) | 24,968 | | | 35,105 | |
| 預付費用和其他流動資產總額 | $ | 56,886 | | | $ | 45,380 | |
_____________________________________________________(1)指就若干或然事項產生虧損可能收回之應收款項。當已產生虧損且有可能收回虧損時，確認收回虧損。此決定乃基於我們對相關保單的分析、與保險公司的過往經驗以及對保險公司償付能力的持續檢討等因素。
(2)代表我們代表某些客户向第三方支付的款項，並可向其償還。
(3)於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，其他流動資產並不重大。
5. 財產和設備，淨額
財產和設備，淨額由下列各項組成：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 租賃權改進 | $ | 15,998 | | | $ | 16,094 | |
| 傢俱和固定裝置 | 9,460 | | | 9,366 | |
| 計算機設備 | 4,091 | | | 4,129 | |
| 在建工程 | 169 | | | — | |
| 總資產和設備 | 29,718 | | | 29,589 | |
| 減去：累計折舊 | (13,786) | | | (9,769) | |
| 財產和設備合計(淨額) | $ | 15,932 | | | $ | 19,820 | |
截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度，折舊費用為#美元。4.81000萬，$4.6百萬美元和美元4.0分別為100萬美元。
6. 商譽
下表呈列商譽賬面值之變動：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 年初餘額 | $ | 412,117 | | | $ | 329,696 | |
| 獲得的商譽 | — | | | 85,560 | |
| 出售之商譽 | (1,348) | | | (3,139) | |
| 年終結餘 | $ | 410,769 | | | $ | 412,117 | |
7. 無形資產，淨額
下表呈列無形資產淨額之詳情：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年12月31日 |
| (千美元) | 使用壽命
(單位：年) | | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 | | 加權平均剩餘使用壽命
(單位：年) |
| 客户關係 | 9-13 | | $ | 75,500 | | | $ | (19,223) | | | $ | 56,277 | | | 8.7 |
| 發達的技術 | 1-5 | | 56,298 | | | (53,157) | | | 3,141 | | | 2.8 |
| 商標 | 1-9 | | 12,716 | | | (12,159) | | | 557 | | | 5.3 |
| 內容庫 | 3 | | 9,500 | | | (8,577) | | | 923 | | | 0.3 |
| | | $ | 154,014 | | | $ | (93,116) | | | $ | 60,898 | | | 8.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 |
| (千美元) | 使用壽命
(單位：年) | | 毛收入
攜帶
金額 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
金額 | | 加權平均剩餘使用壽命
(單位：年) |
| 客户關係 | 9-13 | | $ | 96,600 | | | $ | (14,151) | | | $ | 82,449 | | | 9.8 |
| 發達的技術 | 1-5 | | 86,298 | | | (54,483) | | | 31,815 | | | 4.0 |
| 商標 | 1-9 | | 14,352 | | | (12,841) | | | 1,511 | | | 3.9 |
| 內容庫 | 3 | | 9,500 | | | (5,410) | | | 4,090 | | | 1.3 |
| 積壓 | 1 | | 1,900 | | | (1,900) | | | — | | | 0.0 |
| | | $ | 208,650 | | | $ | (88,785) | | | $ | 119,865 | | | 7.9 |
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，攤銷費用為美元，59.0百萬，$23.2百萬美元和美元18.3百萬，分別。截至2023年12月31日止年度，與vitaCare有關收購的無形資產的攤銷加快，原因是我們取消了醫藥製造商解決方案平臺下的若干解決方案的優先級，該等無形資產支持並於2023年12月31日出售。見"注17。重組計劃。”
於2023年12月31日，未來期間無形資產的預期攤銷淨額如下：
| | | | | |
| (單位：千) | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| 2024 | $ | 8,796 | |
| 2025 | 7,838 | |
| 2026 | 7,518 | |
| 2027 | 6,739 | |
| 2028 | 6,698 | |
| 此後 | 23,309 | |
| $ | 60,898 | |
8. 大寫軟件，網絡
下表列出了我們的資本化軟件的詳細信息，淨額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 資本化的軟件成本 | $ | 170,645 | | | $ | 109,752 | |
| 減去：累計攤銷 | (75,206) | | | (39,680) | |
| 軟件總市值，淨額 | $ | 95,439 | | | $ | 70,072 | |
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，攤銷費用為美元，43.9百萬，$26.4百萬美元和美元12.2分別為100萬美元。攤銷尚未開始於$15.8截至2023年12月31日尚未準備好投入預期使用的資本化軟件成本的百萬美元。
截至2023年12月31日，已在未來期間投入使用的資本化軟件淨額的預期攤銷如下：
| | | | | |
| (單位：千) | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| 2024 | $ | 40,755 | |
| 2025 | 27,503 | |
| 2026 | 11,412 | |
| $ | 79,670 | |
9. 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 應計獎金和其他與工資有關的 | $ | 30,401 | | | $ | 20,642 | |
| 應計法律和解 | 12,500 | | | 1,500 | |
| 應計營銷 | 10,650 | | | 12,104 | |
| 遞延收入 | 7,105 | | | 7,879 | |
| 其他應計費用 | 10,673 | | | 5,398 | |
| 應計費用和其他流動負債總額 | $ | 71,329 | | | $ | 47,523 | |
遞延收入是指在為與客户和訂閲簽訂的某些廣告合同提供服務之前收到的付款。遞延收入實質上確認為隨後12個月內的收入。我們預計，截至2023年12月31日的幾乎所有遞延收入將在2024年確認為收入。
10. 租契
我們的租賃包括不可取消的運營租賃安排下的辦公設施，這些租賃在不同的日期到期，通過2033。我們的租賃不包含任何重大的(I)非租賃組成部分、(Ii)可變租賃成本、(Iii)短期租賃費用、(Iv)剩餘價值擔保或(V)重大限制性契諾。
截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的租賃費用為8.0百萬，$6.2百萬美元和美元5.6600萬美元分別計入合併業務報表的成本和業務費用。
截至2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度，為影響我們的經營租賃負債計量而支付的現金包括在經營活動的現金流量中為#美元7.1百萬，$6.4百萬美元和美元6.2百萬美元(不包括$1.6從租賃激勵應收賬款中收取的現金分別為百萬美元)。
於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，加權平均剩餘租賃期為 7.8年和8.7年，加權平均貼現率為6.8%和6.9%。
下表呈列經營租賃負債於二零二三年十二月三十一日的到期日：
| | | | | |
| (單位：千) | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| 2024 | $ | 6,177 | |
| 2025 | 7,165 | |
| 2026 | 9,216 | |
| 2027 | 9,087 | |
| 2028 | 9,451 | |
| 此後 | 33,315 | |
| 經營租賃支付總額 | 74,411 | |
| 減去：折扣的影響 | (19,831) | |
| 經營租賃負債現值 | $ | 54,580 | |
| 經營租賃負債，流動 | $ | 6,177 | |
| 經營租賃負債，扣除當期部分 | $ | 48,403 | |
上表所列2024年及2025年經營租賃付款估計數已因租賃物業改善的租賃優惠而減少，3.51000萬美元和300萬美元2.7分別為2.5億美元和2.5億美元。
11. 所得税
我們的所得税組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 當前 | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 16,588 | | | $ | 6,974 | | | $ | (361) | |
| 狀態 | 2,270 | | | 3,120 | | | 2,532 | |
| 當期所得税支出總額 | 18,858 | | | 10,094 | | | 2,171 | |
| 延期 | | | | | |
| 聯邦制 | (41,856) | | | (421) | | | 6,521 | |
| 狀態 | (23,706) | | | (76) | | | 6,385 | |
| 遞延所得税(福利)費用總額 | (65,562) | | | (497) | | | 12,906 | |
| 所得税(福利)費用總額 | $ | (46,704) | | | $ | 9,597 | | | $ | 15,077 | |
以下是美國聯邦法定税率21.0%與我們實際所得税税率的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (千美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 按聯邦法定税率計算所得税 | $ | (11,670) | | | $ | (4,879) | | | $ | (2,137) | |
州所得税(1) | (16,934) | | | 2,465 | | | 8,385 | |
| 基於股票的薪酬 | 217 | | | 383 | | | 491 | |
| 與股票補償相關的超額税（福利） | 6,131 | | | 4,565 | | | (43,797) | |
| 研究和開發貸款，扣除準備金 | 526 | | | (6,401) | | | (8,206) | |
| 不可扣除的人員薪酬 | 10,641 | | | 12,295 | | | 21,905 | |
| 估值備抵（減少）增加額 | (36,323) | | | 68 | | | 37,782 | |
| 交易成本 | 1 | | | 39 | | | 438 | |
| 處置基準差異 | — | | | 659 | | | — | |
| 不可扣除的罰款 | 2 | | | 318 | | | 16 | |
| 其他 | 705 | | | 85 | | | 200 | |
| 所得税(福利)費用 | $ | (46,704) | | | $ | 9,597 | | | $ | 15,077 | |
| 有效所得税率 | 84.0 | % | | (41.3 | %) | | (148.1 | %) |
_____________________________________________________
(1)包括州税務影響（i）與股票為基礎的薪酬有關的超額税（利益），1.0百萬，$0.8百萬美元和(美元6.42023年、2022年及2021年分別為百萬元，及（ii）估值撥備（減少）增加（元13.0)，百萬，$4.4百萬美元和美元14.62023年和2022年，以及2021年。
遞延税項淨額包括以下各項：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 遞延税項資產 | | | |
| 其他資產 | $ | 4,602 | | | $ | 2,703 | |
| 經營租賃負債 | 13,279 | | | 14,402 | |
| 基於股票的薪酬 | 10,804 | | | 12,542 | |
| 研究和開發貸款，扣除準備金 | 11,918 | | | 14,382 | |
| 税收抵免結轉 | 827 | | | 769 | |
| 慈善捐款結轉 | 4,510 | | | 6,810 | |
| 商譽 | 7,491 | | | 10,705 | |
| 資本化的研究和開發支出 | 14,935 | | | 9,269 | |
| 無形資產 | 4,971 | | | — | |
| 應計法律和解 | 3,160 | | | — | |
| 淨營業虧損 | 10,458 | | | 8,737 | |
| 遞延税項資產總額 | 86,955 | | | 80,319 | |
| 估值免税額 | (7,818) | | | (57,115) | |
| 遞延税項資產，扣除估值準備後的淨額 | 79,137 | | | 23,204 | |
| 遞延税項負債 | | | |
| 其他負債 | (404) | | | (1,143) | |
| 經營性租賃使用權資產淨額 | (7,265) | | | (8,815) | |
| 財產和設備 | (3,064) | | | (4,383) | |
| 無形資產 | — | | | (9,157) | |
| 應收保險費 | (3,136) | | | — | |
| 遞延税項負債總額 | (13,869) | | | (23,498) | |
| 遞延税項資產(負債)總額，淨額 | $ | 65,268 | | | $ | (294) | |
我們確認的超額税收優惠總額為（美元7.1)百萬，($5.4)百萬元及$50.2截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，與股權獎勵行使及歸屬所得税利益（開支）有關的金額分別為百萬美元。
我們在評估遞延税項資產淨額的可收回性時，會考慮所有可用的正面及負面證據。於二零二一年，我們有三年累計除税前虧損（已就永久賬面税項調整作出調整），主要來自二零二一年及二零二零年因行使首次公開發售前授出的購股權而實現的重大超額税務利益，因此就超過我們維持至二零二二年底的可攤銷商譽的遞延税項資產淨額確認全額估值撥備。於二零二三年，我們釐定不再需要就大部分遞延税項資產淨額作出估值撥備，主要由於持續的税務盈利能力（税前盈利或經永久賬面與税項差異調整的虧損）（為客觀及可核實的證據）以及預期未來盈利。結果，我們釋放了$54.6 於截至2023年12月31日止年度的綜合經營報表中確認為所得税利益。
截至2023年12月31日，我們的估值撥備來自若干獨立税務申報的遞延税項資產淨額，該等資產不太可能於未來變現。我們對估值撥備需要的判斷可能會因許多因素而在未來報告期間發生合理變化，包括我們實現的税務盈利水平的變化、税務法律或法規的變化以及我們A類普通股的價格波動及其來自我們未償還股權獎勵的相關未來税務影響。
於2023年12月31日，我們的美國聯邦淨經營虧損結轉（“NOL”）為美元。26.11000萬美元用於減少未來的聯邦所得税。約$5.6這些NOL中，有1000萬個是在2018年1月1日之前生成的，並將從2018年開始以不同的數量到期。 2034。剩餘的$20.5其中，百萬元無限期結轉，但使用須受80%應課税收入限制。在2023年12月31日，我們也有國家NOL $100.9100萬美元可用於減少未來的州所得税，這些税將於2024年開始到期。於二零二四年到期的州政府無經營虧損金額對綜合財務報表而言並不重大，原因是由於若干獨立税務申報的遞延税項資產淨額由於其未來變現的不確定性而已就該等資產淨額確定全額估值撥備。
截至2023年12月31日，我們有加利福尼亞州和其他州的研究税收抵免結轉美元，21.6100萬美元，其中21.4100萬美元一般可無限期結轉。
於2023年12月31日，2020年及以後的納税年度須接受美國國税局（“國税局”）的審核，而2019年及以後的納税年度須接受我們須納税的各個州税務司法管轄區的審核。截至2023年12月31日，我們沒有接受任何聯邦或州所得税審計。
未確認税收優惠總額的期初和期末的對賬如下：
| | | | | |
| (單位：千) | |
| 截至2020年12月31日的未確認税收優惠總額 | $ | 7,391 | |
| 與上一年税收狀況有關的增加 | 999 | |
| 與本年度税收狀況有關的增加 | 6,911 | |
| 訴訟時效失效 | (505) | |
| 截至2021年12月31日的未確認税收優惠總額 | 14,796 | |
| 與上一年税收狀況有關的增加 | 422 | |
| 與本年度税收狀況有關的增加 | 2,444 | |
| 與上一年納税狀況有關的減少額 | (1,160) | |
| 訴訟時效失效 | (1,804) | |
| 截至2022年12月31日的未確認税收優惠總額 | 14,698 | |
| 與上一年税收狀況有關的增加 | 409 | |
| 與本年度税收狀況有關的增加 | 746 | |
| 與上一年納税狀況有關的減少額 | (1,080) | |
| 訴訟時效失效 | (576) | |
| 截至2023年12月31日的未確認税收優惠總額 | $ | 14,197 | |
截至2023年12月31日，我們有大約美元的未確認税收優惠總額14.2百萬，$12.7其中的100萬美元，如果得到確認，將影響我們的實際税率。我們估計未確認的税收優惠將減少美元。2.5由於訴訟時效到期，2024年將有100萬美元。
在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，與不確定的税收狀況相關的應計利息和罰款並不重要。
12. 債務
我們的第一份留置權信貸協議(經不時修訂的“信貸協議”)規定：(I)$700.0於2025年10月10日到期的百萬定期貸款(“第一留置權定期貸款安排”)；及(Ii)循環信貸安排，金額最高可達$100.02024年10月11日到期的百萬美元（“循環信貸融資”）。於2023年6月29日及2023年7月7日，我們分別修訂循環信貸融資及第一留置權定期貸款融資，以以有抵押隔夜融資利率（“SOFR”）取代倫敦銀行同業拆息（“倫敦銀行同業拆息”），作為循環信貸融資及第一留置權定期貸款融資項下借貸的基準利率，自2023年7月開始。於2024年2月20日，我們進一步修訂循環信貸額度，將其到期日由2024年10月11日延長至2025年7月11日。第一筆留置權定期貸款融資和循環信貸融資以我們幾乎所有的資產作抵押， 100GoodRx的股權的%。
第一留置權定期貸款安排
截至2023年6月30日(包括該日)，我們的第一留置權定期貸款工具下的借款應計利息，按調整後的LIBOR加基於我們最近確定的第一留置權淨槓桿率(定義見信貸協議)的可變保證金，範圍為2.75%至3.00%.自2023年7月開始，我們的第一筆留置權定期貸款融資項下的借款按我們的選擇按（i）基於SOFR（“SOFR”）的定期利率加上調整幅度為： 0.10%至0.25%，以利率期間的期限為基礎，另加以下差額2.75%至3.00%；或(Ii)備用基本利率加上以下範圍的邊際1.75%至2.00%，兩者取決於我們的第一留置權淨槓桿比率（定義見信貸協議）。截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，第一筆留置權定期貸款融資的實際利率為 8.46%, 5.02%和3.40%，分別。第一筆留置權定期貸款需要 每季度截至2025年9月的本金支付，任何剩餘未付本金以及任何應計及未付利息到期。我們可以預付第一筆留置權定期貸款而不受罰款。
循環信貸安排
我們有不是於2023年及2022年12月31日的循環信貸融資借貸。自二零二三年七月開始，我們的循環信貸融資項下的借貸（如有）按我們的選擇按（i）期限SOFR加幅度介乎 2.50%至3.00%；或(Ii)備用基本利率加上以下範圍的邊際1.50%至2.00%，每個適用的保證金取決於我們的第一留置權淨槓桿率(定義見信貸協議)。我們產生的承諾費從0.25%至0.50%，取決於我們的第一留置權淨槓桿比率（定義見
信貸協議），任何未使用的承諾。此外，循環信貸機制有固定的前期費用， 0.125%的未提取和已支付但未償還的信用證總額。
我們收到了針對循環信貸安排開具的未償還信用證，金額為#美元。9.2於2023年及2022年12月31日，本集團的可動用貸款分別為2023年及2022年12月31日，以減少循環信貸融資項下的可用借貸。未償還信用證主要與一項設施租賃有關，並有資格減少美元，0.9從2023年開始每年100萬美元。
我們的債務餘額如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 第一留置權定期貸款安排下的本金餘額 | $ | 661,797 | | | $ | 667,068 | |
| 減去：未攤銷債務發行成本和貼現 | (5,307) | | | (8,243) | |
| $ | 656,490 | | | $ | 658,825 | |
與我們的定期貸款相關的債務發行成本和折扣的攤銷約為$3.0在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的綜合經營報表中，百萬美元被確認為利息支出。
截至2023年12月31日，我們遵守了一項財務契約，要求維持淨槓桿率不超過8.2至1.0僅在循環信貸安排下的未償還金額超過循環信貸安排和信貸協議下其他非金融契約項下承諾的特定百分比的情況下。此外，GoodRx被限制向我們支付股息、貸款或預付款。2023年12月31日，我們遵守了我們的公約。
截至2023年12月31日，我們預計將支付$8.82024年在第一留置權定期貸款機制下的本金支付為4億美元，剩餘本金餘額為1美元653.02025年將支付100萬美元.
13. 承付款和或有事項
請參閲“附註10.租賃”和“附註12.債務”，瞭解我們債務協議下不可撤銷的經營租賃和本金付款的合同義務的詳細情況。
購買承諾
截至2023年12月31日，我們的採購承諾總額為14.2100萬美元用於雲託管服務，我們承諾在此基礎上花費7.1到2025年，每年將達到100萬。
法律或有事項
在2023年2月2日至2023年3月30日之間，五個人原告提起訴訟五針對谷歌、Meta、Criteo和我們的單獨可能的集體訴訟，普遍指控我們沒有充分保護消費者隱私，並將消費者信息傳達給第三方，包括三共同被告。四原告指控普通法侵犯隱私和不當得利主張，以及根據加州《醫療信息保密法》、《侵犯隱私法》、《消費者法律補救法》和《不正當競爭法》提出的主張。一其中四原告還根據《電子通信隱私法》提出索賠。第五原告提出了普通法不當得利和違反紐約一般商業法的索賠。其中4起案件最初是在美國加利福尼亞州北區地區法院提起的(案件編號3：23-cv-00501；3：23-cv-00744；3：23-cv-00940；和4：23-cv-01293)。有一起案件最初是在美國紐約南區地區法院提起的(案件編號1：23-cv-00943)；然而，該案件被自願駁回，並在國家人權法院重新提起訴訟(案件編號3：23-cv-01508)。這些五案件已合併，並分配給NDCA的美國地區法官Araceli Martínez-Olguín。法院還為原告於2023年5月21日提出的單一合併申訴(案件編號3：23-cv-00501-amo；“NDCA集體訴訟事項”)以及駁回動議和強制仲裁動議設定了簡報時間表。除了上述索賠外，現已合併的案件的原告根據《伊利諾伊州消費者欺詐和欺詐性商業行為法案》提出索賠，在每個案件中，普通法上的疏忽和疏忽本身都在另一種情況下提出抗辯。原告正在尋求各種形式的金錢損害賠償(如法定損害賠償、補償性損害賠償、律師費和返還利潤)以及禁令救濟。關於駁回動議和強制仲裁動議的簡報於2023年8月24日完成。
2023年10月27日，六原告向美國佛羅裏達州南區地方法院(“SDFL”)提起集體訴訟(案件編號1：23-cv-24127-bb；“SDFL集體訴訟事項”)。原告代表與NDCA集體訴訟案件相同的全國性類別，指控與該案件中指控的基本相同的法定和普通法違反行為，以及基於聯邦電子通信隱私法、根據加州普通法和加州憲法侵犯隱私、根據新澤西州憲法侵犯隱私、以及違反賓夕法尼亞州的竊聽和電子監視控制法、佛羅裏達州的通信安全法、紐約州的民權法、以及停止黑客和改善電子數據安全法的指控。本案的原告
SDFL集體訴訟尋求各種形式的金錢損害賠償以及禁令和其他未指明的公平救濟。
2023年10月27日，我們代表包括NDCA集體訴訟在內的全國性和解團體，與SDFL集體訴訟案件的原告達成了擬議的和解協議，其中規定支付$13.0我們提供了1000萬美元。2023年10月30日，SDFL集體訴訟案件的原告提交了一份動議和備忘錄，支持初步批准擬議的集體訴訟和解方案，並於2023年10月31日，SDFL初步批准了擬議的和解方案。擬議的和解方案還有待法院的最終批准。班級成員有機會選擇退出班級，並開始自己的行動。
針對SDFL集體訴訟事項的擬議和解，NDCA集體訴訟事項的原告於2023年11月1日在NDCA提出動議，要求我們停止SDFL集體訴訟事項的訴訟，或提出動議要求我們留在SDFL集體訴訟事項中，並禁止我們在NDCA集體訴訟事項中尋求與原告律師以外的律師達成和解；以及(Ii)2023年11月2日，SDFL提出動議，要求法院允許他們幹預和出庭SDFL訴訟，將SDFL集體訴訟事項移交NDCA，並重新考慮和拒絕其初步批准擬議的和解方案。SDFL已發佈命令，要求SDFL原告除其他外，對NDCA原告的幹預動議提出迴應。此外，NDCA中的美國地區法官Araceli Martínez-Olguín發佈了一項命令，要求我們提出理由，説明為什麼我們不應該因涉嫌未能向NDCA提供SDFL集體訴訟事項懸而未決的通知而受到制裁。我們於2023年11月8日提交了對這一訂單的書面迴應。發改委於2023年11月14日舉行聽證會，責令訴訟當事人參加調解。雙方於2024年1月10日參加調解，並同意參加定於2024年3月7日額外進行的一天調解。
根據擬議的和解協議，我們已確定可能發生損失，並累計了#美元。13.0在截至2023年12月31日的年度內，2023年11月，我們獲得了初步的美元0.5 1000萬美元支付給我們不擁有的第三方合格結算基金，如果滿足所需條件，這筆款項將支付給原告。因此$12.5 於二零二三年十二月三十一日，可能虧損中的百萬元計入隨附綜合資產負債表的應計費用及其他流動負債。雖然該金額代表吾等根據現有資料對可能虧損的最佳判斷，惟須受重大判斷及估計以及吾等無法控制的眾多因素所限，包括但不限於法院的最終批准或調解結果。這一未決訴訟涉及複雜的事實和法律問題，可能需要花費大量資金和挪用其他資源進行辯護。法律訴訟的結果本質上是不確定的，當該等事項最終解決後，實際損失可能與我們的估計不同是合理的。
此外，在正常業務過程中，我們可能會受到法律訴訟、索賠和訴訟，且目前正在涉及法律訴訟、索賠和訴訟。這些事項存在許多不確定因素，結果也無法有把握地預測。吾等並無就任何其他事項計提虧損，原因為虧損不可能發生，且虧損或虧損範圍無法合理估計。或有損失的應計金額在可能發生損失且該損失的金額能夠合理估計時確認。見"注9。應計費用及其他流動負債。"當發生損失並且有可能收回時，即確認收回損失。見"注4。預付費用及其他流動資產。”
於二零二三年二月，我們就Famulus違反Famulus與我們於二零二零年六月訂立的協議（經修訂）向美國仲裁協會提起仲裁。GoodRx就Famulus違反協議中的保密和排他性條款提出索賠，尋求賠償和禁令救濟。於2024年2月15日，本公司作出仲裁裁決，包括損害賠償裁決及永久禁令（“仲裁裁決”）。Famulus於2024年2月21日向美國南卡羅來納州聯邦地方法院（“DSC”）提交撤銷仲裁裁決的請願書。GoodRx於2024年2月22日在DSC提交確認仲裁裁決的呈請書。我們無法就仲裁裁決的結果以及仲裁裁決何時被收集作出任何保證。根據ASC 450，在此事項上的任何收益被視為或有收益，並將在仲裁裁決實現或可實現的期間內確認， 或有事件.
彌償
我們的修訂和重申的章程規定，我們將在特拉華州一般公司法允許的最大範圍內賠償我們的董事和高級職員。我們的某些管理人員和董事也是賠償協議的一方。根據我們的彌償協議以及董事及高級職員責任保險，我們的若干高級職員及董事將在若干情況下就抗辯、和解或支付判決的費用投保。根據這些賠償條款，我們可能需要支付的最高潛在金額是無法確定的。吾等從未就該等彌償安排支付任何重大申索，亦未涉及訴訟。於2023年及2022年12月31日，我們並無就該等擔保產生付款責任（如有）的可能性不大或無法合理估計。
14. 股東權益
普通股
我們有兩類授權和流通的普通股：A類普通股和B類普通股。
A類普通股和B類普通股持有人的權利相同，除投票權和轉換權外。A類普通股持有人有權 一B類普通股持有人有權， 10每股投票。B類普通股的每股可轉換為 一A類普通股股份可隨時由持有人選擇，並在任何轉讓時自動轉換為A類普通股，但某些允許的轉讓除外。所有B類普通股將自動轉換為相同數量的A類普通股，在以下日期中較早者：（i）2027年9月25日；或（ii）B類普通股的股份總數不再代表至少 10佔普通股流通股總數的%。截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度， 12.0百萬，1.8百萬美元和13.11000萬股B類普通股分別被轉換為相等數量的A類普通股。
股份回購
於2022年2月23日，董事會授權回購最多合共$250.02024年2月23日之前，我們將持有1000萬美元的A類普通股。截至2023年12月31日，我們有$44.31000萬美元可用於未來回購我們的A類普通股根據本回購計劃。於2024年2月27日，董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權回購總額高達$450.0百萬的A級普通股新的股票回購計劃沒有到期日。根據這些回購計劃進行的回購可以在公開市場、私下協商交易或其他方式進行，回購的金額和時間由我們酌情決定，取決於市場條件和公司需求，或根據旨在滿足交易法第10b5—1（c）（1）條的肯定防禦條件的交易計劃（簡稱"規則10b5—1計劃"）。公開市場回購的結構將按照適用的聯邦證券法進行，包括在1934年《證券交易法》（經修訂）下的規則10b—18的定價和數量要求內。我們亦可能不時訂立規則10b5—1，以促進根據本授權購回我們的股份。這些回購計劃並不要求我們收購任何特定數量的A類普通股，董事會可隨時酌情修改、暫停或終止。購回之股份其後被退回，並恢復為授權但未發行之狀態。
於2023年11月20日，我們與關聯方Spectrum Equity VII，L.P.訂立股票購買協議，Spectrum VII Investment Managers 'Fund，L.P.，及Spectrum VII Co—Investment Fund，L.P.（統稱“出售股東”），據此，吾等同意購回 12.0 1000萬股A類普通股（在回購後，我們的B類普通股自動轉換為A類普通股後），價格為美元，5.47每股，較我們的收盤價為美元的折讓5.76於購股權協議（“頻譜回購”）簽署日期。是次回購已獲董事會及其審核委員會批准，作為於二零二二年二月批准的回購計劃的一部分。就Spectrum回購而言，出售股東及其聯屬公司已同意，未經吾等事先批准，彼等在回購完成後90天內不會出售、轉讓、以其他方式處置或訂立涉及吾等證券的對衝交易。Spectrum回購於2023年11月27日完成，總代價為$65.9百萬美元，包括與回購相關的直接成本和估計消費税。
下表列出有關我們回購A類普通股的信息：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 |
| 回購股份數量 | 18,433 | | | 8,456 | |
| 回購股份的成本 | $ | 103,974 | | | $ | 101,721 | |
15. 基於股票的薪酬
員工股權激勵計劃
董事會或其薪酬委員會獲授權根據於二零二零年採納的經批准股權激勵計劃（“二零二零年計劃”）授出以股票為基礎的獎勵，該獎勵可作為涵蓋A類或B類普通股的獎勵予以發行。儘管2020年計劃中有任何相反的規定，但不超過 300.0根據2020年計劃下的激勵性股票期權的行使，可發行1000萬股普通股（A類或B類普通股）。
根據二零二零年計劃可供發行的股份數目將於二零二一年一月一日起至二零三零年一月一日止（包括該日）的每個歷年的第一天每年增加，相等於（i）項中的較小者。 5在上一個歷年的最後一天發行在外的A類和B類普通股的股份總數的百分比，以及（ii）董事會決定的較小數量的股份。
於二零二三年十二月三十一日， 61.9根據二零二零年計劃，可供發行的股份為百萬股。
我們亦允許僱員參與股東批准的僱員購股計劃（“購股計劃”）。根據EPP可供發行的股份於每個歷年初按緊接上一歷年最後一日發行在外的A類及B類普通股股份總數增加1%，並可根據董事會的決定予以減少。在任何情況下， 100.01000萬股A類普通股可根據EPP發行。ESPP允許符合條件的員工通過工資扣除購買我們的普通股， 85A類普通股在發售期的第一個交易日或在適用的購買日（將是適用的購買期的最後一個交易日）的公平市值中較低者的%。ESPP旨在符合美國國税局法規第423條規定的員工股票購買計劃的資格。
與ESPP有關的股份補償成本對我們的綜合財務報表而言並不重大。於二零二三年十二月三十一日， 20.61000萬股股份可根據EPP發行。
股票期權
授予新僱員之購股權一般歸屬於 25在就業開始日期的第一週年，其後按季度按比例計算，佔總獎金的百分比 三年制期員工的年度更新股票期權授予通常每季度在 四年制期在有限情況下，授予高級行政人員的購股權的歸屬期可能較上述者短。所有股票期權都有 十年term.授出之購股權不包括任何可沒收或不可沒收之股息同等權利。
於2023年4月25日，Trevor Bezdek及Douglas Hirsch（“我們的共同創始人”）除繼續擔任董事會董事外，分別由聯席首席執行官過渡為董事會主席及首席使命官（“過渡”）。關於過渡，董事會任命Scott Wagner為我們的臨時首席執行官（主要執行官），自2023年4月25日起生效。於2023年5月，根據其僱傭協議的條款，董事會授予Wagner先生一項股票期權獎勵，包括： 3.02000萬股我們的A類普通股。授予日期股票期權獎勵的公允價值為$。9.6 2024年4月至12個月，以相等的每月分期付款方式歸屬並可行使，惟Wagner先生在適用歸屬日期之前繼續受僱。
購股權活動概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (in千元，每股金額和期限信息除外） | 股票 | | 加權
平均值
鍛鍊
價格 | | 加權
平均值
剩餘
合同
術語 | | 集料
固有的
價值 |
| 在2022年12月31日未償還 | 17,265 | | $ | 7.72 | | | 7.3年份 | | $ | 5,321 | |
| 授與 | 10,445 | | 5.69 | | | | | |
| 已鍛鍊 | (1,828) | | 3.44 | | | | | |
| 過期/取消/沒收 | (2,382) | | 8.77 | | | | | |
| 截至2023年12月31日的未償還債務 | 23,500 | | $ | 7.04 | | | 7.9年份 | | $ | 20,689 | |
| 可於2023年12月31日行使 | 11,309 | | $ | 7.16 | | | 6.6年份 | | $ | 11,059 | |
截至2023年、2023年、2022年及2021年12月31日止年度授出的加權平均授出日每股購股權公允價值為$3.70, $5.41及$18.81，分別為。截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度行使的期權的內在價值合計為$5.8百萬，$18.2百萬美元和美元244.4分別為100萬美元。在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內歸屬的股票期權的公允價值為$28.8百萬，$14.6百萬美元和美元15.3分別為100萬美元。
截至2023年12月31日，所有未償還的股票期權都是購買A類普通股的期權。根據服務或業績歸屬條件發放的期權獎勵的公允價值在授予日使用Black-Scholes期權定價模型進行估計。下表彙總了使用的假設：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 無風險利率 | 3.4% - 4.4% | | 1.7% - 3.8% | | 0.9% - 1.3% |
| 預期期限 | 5.2 - 6.1年份 | | 5.7 - 6.1年份 | | 5.7 - 6.1年份 |
| 預期股價波動 | 70% - 77.5% | | 60% - 77.5% | | 57.5% - 60% |
| 股息率 | — | | | — | | | — | |
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，與購股權有關的以股票為基礎的補償開支為美元，26.1百萬，$12.7百萬美元和美元14.3分別為100萬美元。在2023年12月31日，有$51.9百萬美元
與股票期權有關的未確認的股票補償費用總額，預計將在加權平均剩餘服務期內確認， 2.6好幾年了。
限制性股票獎勵和限制性股票單位
受限制股票獎勵（“受限制股票獎勵”）及受限制股票單位活動概要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以千為單位，每股除外) | 受限
庫存
獎項 | | 受限
股票單位
對於A類
普普通通
庫存 | | 受限
股票單位
對於B類
普普通通
庫存 | | 加權
平均值
授予日期
公允價值 |
非既得限制性股票獎勵或限制性股票
2022年12月31日的單位 | 469 | | 18,461 | | 3,592 | | $ | 13.69 | |
| 授與 | — | | 18,288 | | — | | 5.53 | |
| 既得 | (469) | | (7,264) | | (2,053) | | 14.05 | |
| 被沒收 | — | | (3,893) | | — | | 7.18 | |
| 截至2023年12月31日的非既有限制性股票單位 | — | | 25,592 | | 1,539 | | $ | 8.99 | |
截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度，歸屬的RSA和RSU的公允價值為137.5百萬，$121.5百萬美元和美元95.8分別為100萬美元。
限制性股票獎
註冊會計師最初於2019年4月授出，加權平均授出日期每股公允價值為美元。3.88.該等登記冊註冊人於授出日期至二零二三年四月的每個週年平均歸屬，惟須持續服務。
A類普通股受限制股票單位
為新聘僱員授予的受限制股份單位一般歸屬於： 25在就業開始日期的第一週年，其後按季度按比例計算，佔總獎金的百分比 三年制期授予員工的年度更新RSU通常每季度歸屬， 四年制期截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，與受限制股份單位有關的股份補償開支總額為美元。57.0百萬，$61.2百萬美元和美元53.5分別為100萬美元。在2023年12月31日，有$173.2與這些受限制單位相關的未確認股票補償成本總額，預計將在加權平均剩餘服務期內確認， 2.9好幾年了。
B類普通股受限制股票單位
於二零二零年九月，董事會授出受限制股份單位，涵蓋合共 24.62,000,000股B類普通股予我們的聯合創辦人(“創辦人獎”)，惟須待本公司首次公開招股完成及持續受僱至適用歸屬日期為止。我們的每一位聯合創辦人都獲得了(I)8.2根據特定股價目標的實現情況授予的百萬RSU(“業績授予創辦人獎”)和(Ii)4.1按季度等額分期付款和結算的百萬RSU四年，受制於某些歸屬加速條款(“時間歸屬創建者獎”)。授予日，這些獎勵的公允價值總計為#美元。533.3百萬美元。我們使用蒙特卡羅模擬模型來計算業績授予創始人獎的授予日期、公允價值和衍生的服務期。
所有於二零二零年歸屬的業績歸屬創辦人獎勵及該等獎勵的股份發行將於適用歸屬日期起延遲三年或更早，以符合創辦人獎勵協議的條款及條件所規定的合乎資格的控制權變更或預扣税項要求。在歸屬時，我們達成了和解0.7100萬個RSU，足以償還歸屬年度到期的某些預扣税義務。在2020年授予業績創建者獎後，沒有被沒收的風險。2023年10月，我們對剩餘的部分進行了淨結算15.7作為業績歸屬創辦人獎勵的B類普通股的百萬股既有股票，並匯出現金對價#美元44.5萬元代表我們的共同創辦人向相關税務機關履行所得税預提義務。我們扣留了一筆8.1百萬股我們的B類普通股，並交付了7.6百萬股我們的B類普通股給我們的聯合創辦人以淨額結算獎勵。這張網7.6100萬股B類普通股在結算日以等值數量的A類普通股的形式交付。
在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內，我們確認了20.5百萬，$44.5百萬美元和美元90.9與創始人獎相關的股票薪酬支出分別為100萬美元。截至2023年12月31日，我們累計確認了528.9與創始人獎有關的基於股票的薪酬支出100萬美元，其中209.1與時間授予創始人獎有關的百萬美元和319.8與表演型創始人獎相關的100萬美元。在2023年12月31日，有$4.4與時間授予創始人獎有關的未確認股票薪酬成本總額中有100萬美元，預計所有這些成本都將在2024年得到確認。
16. 每股基本虧損和稀釋虧損
由於我們有截至2023年12月31日、2023年、2022年和2021年12月31日的年度淨虧損，稀釋每股虧損與每股基本虧損相同，因為潛在稀釋股票被排除在每股虧損的計算之外，因為它們的影響是反稀釋的。
這個15.72023年10月，我們的聯合創辦人業績歸屬創辦人獎所涉及的B類普通股的100萬股既得股票已完成結算。在2020年歸屬時，這些15.72022年和2021年，1000萬股或有可發行股票計入每股基本虧損的已發行普通股加權平均數量。在2023年達成和解時，這些既得股份的一部分被扣留，以代表我們的聯合創始人支付所得税，留下7.62000萬股最終交付給我們的聯合創始人，並計入2023年每股基本虧損的已發行普通股加權平均數量。有關更多信息，請參閲“附註15.基於股票的薪酬”。
以下加權平均潛在稀釋性股票不包括在本報告所述期間的每股攤薄虧損計算中，因為計入它們將是反攤薄的：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位 | 46,606 | | | 31,587 | | | 28,858 | |
17. 重組計劃
2023年8月7日，我們的董事會批准了一項計劃，在我們的製藥製造商解決方案產品中取消某些解決方案的優先順序(“重組計劃”)，其中包括(I)裁減我們全資子公司GoodRx和Vitacare的員工；(Ii)為了保持業務連續性，與某些其他員工簽訂留任協議；以及(Iii)重組或終止與我們客户的某些解決方案和安排，以更好地與我們的戰略目標和未來規模保持一致。重組計劃是我們持續戰略重點的一部分，該戰略重點是調整和重新平衡我們的成本結構，以推動提高盈利能力。截至2023年12月31日，重組計劃已基本完成，預計將於2024年確認的剩餘成本並不重要。截至2023年12月31日，與重組計劃相關的剩餘負債不是實質性的。
下表按類型彙總了截至2023年12月31日的年度發生的重組相關成本：
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| (單位：千) | 截至的年度
2023年12月31日 |
非現金費用 (1) | $ | 55,723 | |
| 現金收費 | |
與人員有關的成本(2) | 9,430 | |
客户合同終止成本(3) | 10,000 | |
| 與重組相關的總成本 | $ | 75,153 | |
_____________________________________________________(1)非現金收費主要涉及(I)$46.7與Vitacare和資本化的內部使用軟件有關的已收購無形資產攤銷100萬美元，已加速至2023年12月31日，並在綜合業務表的折舊和攤銷中列報；和(2)1美元7.0出售某些尚未準備好用於其預期用途的資本化軟件，並在綜合經營報表的產品開發和技術費用中列報，造成100萬歐元的虧損。非現金費用還包括#美元。1.3出售可歸因於Vitacare的已分配商譽虧損100萬英鎊。
(2)現金支出包括遣散費、連續支付的薪金和超過一年的福利。60天受影響的僱員繼續受僱但不能提供現役服務的過渡期，以及與某些其他僱員的減員和留用費用有關的其他慣常僱員福利。在截至2023年12月31日的年度內，4.5在收入成本中確認了這些成本中的100萬美元2.4在產品開發和技術方面，100萬美元2.2銷售和營銷費用為100萬美元，其餘為綜合經營報表中的一般費用和行政費用。
(3)與終止與一家制藥製造商解決方案客户的重組計劃有關的某些合同的現金支付，在綜合業務報表中被確認為收入減少。
18. 母公司簡明財務信息
GoodRx控股公司除了在其合併的子公司中擁有所有權外，沒有任何實質性資產或獨立的業務。根據GoodRx的全資子公司GoodRx簽訂的債務協議條款
GoodRx控股有限公司本身是GoodRx控股公司的全資子公司，GoodRx被限制向GoodRx Intermediate Holdings，LLC和GoodRx Holdings，Inc.支付股息、貸款或墊款。這些限制導致GoodRx及其子公司的受限淨資產(定義見S-X法規第1-02條)超過25GoodRx Holdings，Inc.及其子公司合併淨資產的百分比。
簡明的財務信息是在“僅供母公司”的基礎上列報的，好藥控股有限公司對其子公司的S投資是按自收購之日起子公司的成本加權益減去從子公司收到的分配中的成本加權益來列報的。GoodRx控股公司。股份公司S應佔子公司淨虧損採用權益會計法計入淨虧損。
於二零二三年、二零二二年及二零二一年，GoodRx Holdings，Inc.接收 不是其子公司的股息。
下表呈列GoodRx Holdings，Inc.的純母資產負債表：
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| 十二月三十一日， |
| (單位為千，面值除外) | 2023 | | 2022 |
| 資產 | | | |
| 現金 | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| 其他資產 | 164 | | | — | |
| 於附屬公司的投資，扣除分派後的淨額 | 761,790 | | | 814,822 | |
| 總資產 | $ | 761,959 | | | $ | 814,827 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 總負債 | $ | 1 | | | $ | — | |
| 股東權益 | | | |
優先股，$0.0001面值 | — | | | — | |
普通股，$0.0001面值 | 40 | | | 40 | |
| 額外實收資本 | 2,219,321 | | | 2,263,322 | |
| 累計赤字 | (1,457,403) | | | (1,448,535) | |
| 股東權益總額 | 761,958 | | | 814,827 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 761,959 | | | $ | 814,827 | |
下表呈列GoodRx Holdings，Inc.僅供母公司使用之經營報表：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 子公司虧損中的權益 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | | | $ | (25,254) | |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | | | $ | (25,254) | |
下表呈列GoodRx Holdings，Inc.的純母公司現金流量表：
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (8,868) | | | $ | (32,828) | | | $ | (25,254) | |
| 對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整： | | | | | |
| 子公司虧損中的權益 | 8,868 | | | 32,828 | | | 25,254 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 其他資產 | (164) | | | 80 | | | (23) | |
| 其他流動負債 | 1 | | | — | | | (87) | |
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (163) | | | 80 | | | (110) | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 從子公司分配 | 162,287 | | | 113,117 | | | 22,777 | |
| 投資活動提供的現金淨額 | 162,287 | | | 113,117 | | | 22,777 | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| A類普通股回購 | (103,974) | | | (101,721) | | | — | |
| 行使股票期權所得收益 | 5,941 | | | 9,159 | | | 35,021 | |
| 與股權獎勵的股份淨額結算相關的已支付員工税款 | (65,481) | | | (20,635) | | | (57,688) | |
| 員工購股計劃的收益 | 1,390 | | | — | | | — | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (162,124) | | | (113,197) | | | (22,667) | |
| 現金淨變動額 | — | | | — | | | — | |
| 現金 | | | | | |
| 期初 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| 期末 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
19. 後續事件
2024年2月27日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，該計劃授權回購總額高達$450.0百萬的A級普通股見"注14。股東權益”以獲取更多信息。
於2024年2月20日，我們訂立第一留置權信貸協議第五次修訂，以修訂信貸協議項下的循環信貸融資，將其到期日由2024年10月11日延長至2025年7月11日。
