附件4.4

本票據以及本票據轉換後可發行的證券，截至本票據日期，尚未根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)或任何州的適用證券法進行登記，不得質押、出售、轉讓或以其他方式轉讓，除非ACT和適用的州證券法允許，根據此類法律登記或免除登記要求。投資者應該意識到，他們可能被要求在一段時間內無限期地承擔這項投資的財務風險。這些證券的發行人可能需要律師的意見，其形式和實質令發行人滿意，大意是此類質押、出售、轉讓或轉讓不受ACT和所有適用的州證券法的登記要求的約束。

格里德基礎設施公司

可轉換本票的形式

$4,686,638.68		2023年12月29日

格里德基礎設施公司是特拉華州的一家公司，其繼承人和受讓人(製造商) 承諾按照下列條款和條件向EarlyBirdCapital，Inc.(受款人)的訂單支付美利堅合眾國的本金468萬6638美元和68美分(br}(4,686,638.68美元)的合法貨幣，以及本票據本金餘額的任何未付利息，除非根據下列條款和條件提前轉換或註銷。

本票據由發行人根據Adit EdTech Acquisition Corp.(特拉華州一家公司)與收款人(代表承銷商)於2021年1月11日簽訂的承銷協議的若干修訂而發行。本文中使用但未另有定義的大寫術語應具有經2022年12月6日的《承銷協議修正案》修訂的《承銷協議》中該等術語的含義。

1.付款。 本票據的本金餘額及其應計利息應於2024年12月29日(到期日)償還；但發票人同意對本票據進行強制性預付款(首先用於費用償還，然後用於應計利息，然後用於本金)，金額相當於發票人從任何股權額度、遠期購買協議或其他股權融資中獲得的毛收入的15%(15%)；此外，發票人有權在到期日前提前支付所有本金和應計利息的任何額外部分，在到期日前不少於五個工作日發出通知，允許收款人有時間根據下文第3節轉換本票據的任何部分，而不受罰款。自願預付款的日期在本文中稱為自願預付款日期。

2.利息。本票據的未付本金餘額應按年利率8%(8%)複利並累加，直至(但不包括)本票據的本金金額和所有應計利息全額支付之日。如本票據未能於到期日或之前償還，或未於到期日或之前償還，或未償還本票的還款義務可根據第(1)或(6)款加速償還，或根據本票據的條款轉換，則適用於未償還本金金額的年利率應調整至15%(15%)，自到期日(或如償還本票據的義務被加快)至(但不包括)還款日在內；但在任何情況下，利率均不得超過最高利率(定義如下)。如果 確定，根據適用於莊家的高利貸或本票據證明的債務的相關法律，莊家應支付的與本票據相關的或與本票據籤立和交付的任何其他文件或文書相關的利息費用和費用導致適用於本票據所證明的債務的實際利率超過法律允許的最高利率(最高利率)，則該利率應下調至最高利率。

3.轉換。在到期日或自願預付款日(視屬何情況而定)， 受款人可憑其唯一及絕對酌情決定權，將本票據的全部或部分本金及/或應計利息轉換為發行人的普通股，每股面值$0.0001(換股股份)，每股轉換價相等於緊接到期日或自願預付款日(但不包括到期日或自願預付日)前五個交易日普通股成交量加權平均價的90%(轉換價)；然而，除非發行人S股東已根據紐約證券交易所的適用規則批准根據本票據發行超出交易所上限的普通股，否則發行人無須發行，亦不得選擇將本票據的本金及/或應計利息轉換為兑換股份總數 ，該等股份總數將超過紐約證券交易所上市公司手冊312.03節容許在未經發行人S股東投票的情況下發行的普通股最高股數。收款人應 向出票人發出書面通知，説明其希望在到期日或自願預付款日期(視屬何情況而定)前至少兩個工作日將本票的本金和/或應計利息金額轉換為本票的本金和/或應計利息(剩餘本金和應計利息將以美國的合法貨幣電匯至收款人在書面轉換通知中指定的賬户)。於發票人S收到通知及收款人S將票據交回發票人後，發票人將於切實可行範圍內儘快向收款人發行換股股份(費用由發票人承擔)。

4.收款費用；付款申請。如果本票據被移交給律師代收，出票人同意支付所有合理的託收費用，包括合理的S律師費用和開支以及所有自掏腰包收款人因此類催收工作而產生的費用。所有付款應首先用於全額支付收取本票據項下到期的任何款項所產生的任何費用，包括(但不限於)合理的律師費，然後用於全額支付 任何應計未付利息，最後用於減少本票據的未付本金餘額。

5.違約事件。以下 應構成違約事件(違約事件)：

5.1.未按規定付款的。 出票人未能在到期之日起五(5)個工作日內支付本票本金或應計利息。

5.2. 破產等就申請人而言，(I)在連續六十(60)天內未被駁回的非自願請願書；或(Ii)根據《聯邦破產法》或任何州法規的規定提出的自願請願書，債務人或申請人應為債權人的利益進行一般轉讓。

5.3.更改 控件。任何交易的完成，導致Maker的當前股權持有人在交易後擁有Maker的股權不到50%。為免生疑問，涉及Adit EdTech Acquisition Corp.的任何初始業務合併不應構成本節所指的控制權變更交易。

5.4.出售資產。交易的完成導致出售Maker或任何Maker的主要運營子公司的全部或幾乎所有資產。

6.補救辦法。一旦發生第5節規定的違約事件，本金餘額、所有應計但未支付的利息以及與本票據有關的所有其他應付款項，在任何情況下均應自動、立即到期並應支付，收款人不採取任何行動。

7.調撥。本票據以及雙方在本票據項下的義務和權利，對出票人、本票持有人及其各自的繼承人、繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益；但未經收款人同意，出票人不得通過法律實施或其他方式轉讓其在本票據項下的義務；並且 還規定，未經制作者同意，收款人不得通過法律的實施或其他方式轉讓其在本協議項下的權利，除非轉讓給關聯公司、收款人的直接或間接股權持有人或收款人全部或大部分資產的繼承人。即使本票據有任何其他相反規定，任何受款人(或受讓人)根據本票據收取本金或利息付款的權利，只可透過發票人根據本段的規定交回本票及重新發行新票據而轉讓。

8.沒有作為股東的權利。本票據不賦予收款人任何投票權或作為發票人股東的其他權利，但在本票據轉換時除外。在本票據並無兑換的情況下，本票據的任何條文及本附票中並無列舉收款人的權利或特權，均不得導致 收款人就任何與本票據的兑換有關而發行的發行人S權益證券成為發行人的股東。收款人同意，發行人的過去、現在或將來的股東、董事、高級職員或 僱員，對於基於或關於或由於該等義務或其產生的任何索賠，不承擔本票據項下的任何個人責任，且受款人放棄並免除所有該等責任。收款人承認並 同意此類豁免和免除是發行票據的代價的一部分。

9.豁免。出票人放棄就票據提交付款提示、要求付款、退票通知、抗辯和拒付通知，放棄收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和瑕疵，以及根據任何現行或未來法律豁免任何不動產或非土地財產或任何此類財產的出售所產生的收益的任何部分的現行或未來法律，使出票人免除任何扣押、徵費或執行中的出售，或規定暫停執行、免除民事訴訟或延長付款時間。

10.通知。如果(I)通過掛號信、要求的回執、(Ii)親自投遞、(Iii)通過任何形式的私人或政府特快專遞或提供收據投遞的投遞服務發送，或 (Iv)通過電子郵件發送到以下地址或任何一方根據本節通過通知指定的其他地址，則根據本條款要求發出的任何通知應被視為適當地發出：

如果是製造商：

格里德基礎設施公司

鴨溪路2577號

俄亥俄州辛辛那提，郵編45212

電子郵件：

如果收款人：

EarlyBirdCapital，Inc.

麥迪遜大道366號

8樓

紐約，紐約10017

電子郵件：

通知應視為在(I)接收方實際收到，(Ii)接收方S在線接入提供商收到電子郵件傳輸的日期，(Iii)已簽署的遞送收據上反映的日期，或(Vi)投遞或通過特快專遞或隔夜遞送服務後兩(2)個工作日中較早的日期發出。

11.依法治國。本附註將被視為在紐約市制作和交付，並將在有效性、解釋、效力和所有其他方面受紐約州國內法的管轄，而不考慮法律衝突原則。製作者特此(I)同意因此而引起或與之相關的任何法律訴訟、訴訟或程序應僅在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區的美國地區法院提起，(Ii)放棄對任何此類訴訟、訴訟或程序的地點的任何異議，並放棄主張該法院不是進行此類訴訟、訴訟或程序的便利場所的權利，(Iii)放棄由陪審團進行審判，以及(Iv)不可撤銷地同意紐約州最高法院的管轄權，紐約州立法院和美國紐約南區地區法院審理任何此類訴訟、訴訟或程序。製造商還同意接受並確認可在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區美國地區法院的任何此類訴訟、訴訟或程序中送達的任何和所有程序。

12.可分割性。本附註所載的任何條文如在任何司法管轄區被禁止或不可執行，則在該司法管轄區內，在該禁止或不可強制執行範圍內無效，而不會使本附註的其餘條文失效，而任何司法管轄區的任何該等禁止或不可強制執行的條文不得使該等條文在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

承兑人於上述日期簽署本附註，特此為證。

[可轉換本票的簽字頁]