美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(修正號)*
西伯特金融公司
(發行人名稱)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別的標題)
826176109
(CUSIP 號碼)
Oh Dongyoup
c/o Kakaopay 公司
盤橋路166號B座15層
城南市盆唐區
大韓民國京畿道 13529
+82-31-606-6029
(姓名、地址和 電話號碼
有權接收通知和通信)
2023年5月18日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人此前曾在附表13G中提交過聲明 以報告本附表13D所涉的收購,並且由於§§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下複選框。☐
* | 本封面頁的其餘部分應填寫,以供申報人首次在本表格上提交有關證券標的類別,以及隨後包含會改變先前封面中披露的信息的任何修正案。 |
為了1934年《證券交易法》(“法案”) 第18條的目的,此 封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該條款的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見 註釋)。
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 1 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人的姓名
Kakaopay 公司 | |
2 | 如果是羣組成員,請選中相應的 複選框 | (a) ☐ (b) ☐ |
3 | 僅限 SEC 使用
| |
4 | 資金來源
廁所 | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟程序,請勾選 複選框
|
|
6 | 國籍 或組織地點
大韓民國 |
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 人 WITH |
7 | 唯一的 投票權
- 0 - |
8 | 共享 投票權
8,075,607 | |
9 | 唯一的 處置力
- 0 - | |
10 | 共享 處置權
8,075,607 |
11 | 每人實益擁有的 總金額 8,075,607
| |
12 | 檢查 第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股份
|
☐ |
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比 (參見第 5 (a) 項) 19.9%
| |
14 | 舉報人的類型
CO |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 2 頁,共 11 頁 |
1 | 舉報人的姓名
Kakao 公司 | |
2 | 如果是羣組成員,請選中相應的 複選框 | (a) ☐ (b) ☐ |
3 | 僅限 SEC 使用
| |
4 | 資金來源
AF | |
5 | 如果根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟程序,請勾選 複選框
|
|
6 | 國籍 或組織地點
大韓民國 |
股數
從中受益 由... 擁有 每個 報告 人 WITH |
7 | 唯一的 投票權
- 0 - |
8 | 共享 投票權
8,075,607 | |
9 | 唯一的 處置力
- 0 - | |
10 | 共享 處置權
8,075,607 |
11 | 每人實益擁有的 總金額 8,075,607
| |
12 | 檢查 第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股份
|
☐ |
13 | 按行 (11) 中的金額表示的類別百分比 (參見第 5 (a) 項) 19.9%
| |
14 | 舉報人的類型
CO |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 3 頁,共 11 頁 |
第 1 項。證券和發行人。
這份 關於附表13D(以下簡稱 “附表13D”)的聲明涉及紐約公司西伯特金融公司(“發行人”)的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)。發行人的主要執行辦公室位於 紐約第五大道535號4樓,紐約10017。
第 2 項。身份和背景。
(a) | 本 附表13D由根據大韓民國法律成立的公司Kakaopay Corporation(“Kakaopay”)、 和根據大韓民國法律成立的公司Kakao Corporation(“Kakao”,以及與Kakaopay一起是 “舉報人”)提交。 |
(b) | Kakaopay 的 主要營業地址為大韓民國京畿道城南市盆唐區板橋路166號B座15樓 13529。 Kakao的主要營業地址是大韓民國京畿道城南市盆唐區板橋路166號A座 13529。 |
(c) | Kakaopay 的 主要業務是提供基於移動平臺的金融服務。Kakao的主要業務是運營 廣泛的基於移動平臺的服務組合。Kakaopay 是 Kakao 的子公司。 |
(d) — (e) | 除了本文所附附表二中列出的 (該附表以引用方式納入此處)外,在過去五年中, 舉報人均未在刑事訴訟(不包括交通違規行為或類似輕罪)中被定罪,或(ii)主管司法或行政機構民事訴訟的當事方 ,因此該訴訟曾經或現在受到 的管轄一項判決、法令或最終命令,禁止將來違反、禁止或授權受聯邦或州 證券法或認定違反此類法律的行為。 |
(f) | 每個 申報人都是根據大韓民國法律成立的公司。 |
關於申報人(“上市人員”)每位執行官、董事和控股人的信息 列於本文所附附表一中,並以引用方式納入此處。據舉報人所知,除附表二中 的規定外,在過去五年中,清單所列人員均未被 (i) 在刑事訴訟(不包括交通 違規行為或類似輕罪)中被定罪,或 (ii) 主管司法或行政機構 民事訴訟的當事方,因此此類訴訟已經或正在受判決、法令或最終命令的約束禁止將來違反或禁止 或授權開展受聯邦或州證券法或調查結果約束的活動違反此類法律的行為。
第 3 項。資金或其他對價的來源和金額。
Kakaopay 共向發行人支付了17,362,555美元,購買了第一批股票(定義見第4項),這些資金來自Kakaopay的可用營運資金 。
第 4 項。交易目的。
股票 購買協議
2023年4月27日,發行人與Kakaopay簽訂了第一批股票購買協議(“第一批股票購買 協議”),根據該協議,發行人於2023年5月18日向Kakaopay發行並出售了8,075,607股普通股(“第一批股票”,以及此類交易,“第一批”),價格為每股價格為2.15美元,佔發行人全面攤薄後已發行股權證券的19.9%(考慮到第一批股票的發行)。 不需要發行人股東的批准即可完成第一批融資。
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 4 頁,共 11 頁 |
在執行第一批股票購買協議的同時,發行人與Kakaopay簽訂了第二批股票購買 協議(“第二批股票購買協議”,以及第一批股票購買協議, “股票購買協議”),根據該協議,發行人將向Kakaopay額外發行和出售25,756,470股 普通股(“第二批股票”,以及此類交易,“第二批股票”),每股價格 為2.35美元,因此Kakaopay將擁有該股51%的股份發行人按全面攤薄計算的已發行股權證券(考慮到 第一批股票和第二批股票的發行)。
第二批股票的完成受第二批股票購買協議中規定的許多條件的約束,包括 大多數已發行普通股的贊成票以及Gebbia股東未直接或間接實益擁有的普通股 大多數已發行普通股的持有人投贊成票(定義見下文), Kakaopay 或其各自的任何關聯公司。儘管第一批股票購買協議已經完成,但股票購買協議 的條款考慮了第二批股票最終可能無法完成的可能性,第二批股票購買協議 規定,如果第二批股票購買協議在某些情況下終止,發行人將向Kakaopay支付500萬美元的終止費 。
國外 經紀交易商費用分攤協議
在執行股票購買協議的同時,發行人的註冊經紀交易商子公司穆裏爾·西伯特公司, Inc.和Kakaopay的註冊經紀公司Kakaopay Securities Corp. 簽訂了外國經紀交易商費用分攤協議 (“外國經紀交易商費用分攤協議”),規定了與經紀、交易、 收入分享及類似事項相關的條款。
支持 和限制性契約協議
在執行股票購買協議的同時,某些控制發行人有表決權證券 (合計)50%以上的人(統稱為 “Gebbia股東”)分別簽訂了支持和限制性契約協議(統稱為 “支持和限制性契約協議”),根據該協議,Gebbia股東除其他事項外同意 (i) 對股票購買協議投贊成票,反對任何可能合理導致失敗或幹擾的交易 根據股票購買協議所設想的交易,以及(ii)在第二批股票購買協議結束或 終止之前,不得直接或間接轉讓或以其他方式處置其股份 ,也不得從事合理預期會導致任何替代提案(定義見第二批 股票購買協議)的各種活動。
股東 協議
在 第一批融資的完成方面,發行人、Kakaopay和Gebbia股東於2023年5月19日簽訂了 《股東協議》(“股東協議”),根據該協議,除其他事項外,雙方同意:
(i) | 發行人董事會(“董事會”)將由七名董事組成,並且(1)在 第一批董事完成後的二十個工作日內,七名董事中的一名將由Kakaopay提名並被任命為董事會成員, 其餘六名董事將由Gebbia股東(“Gebbia董事”)提名並被任命為 在董事會任職;以及 (2) 第二部分完成後,三名 Gebbia 董事將辭職,由三名指定的提名人接替 由Kakaopay提名,因此董事會的組成將是:由Kakaopay指定的四名提名人和由Gebbia股東指定的三名 名被提名人; |
(ii) | 如果 Gebbia 股東或 Kakaopay 將其普通股所有權減少到 特定門檻以下, 指定董事候選人; |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 5 頁,共 11 頁 |
(iii) | 在第二批融資完成後的一年內,發行人、Kakaopay和Gebbia股東將促使發行人的 董事會和管理層按各方同意的方式執行發行人的業務計劃; |
(iv) | 使用股東協議中記錄的投資收益; |
(v) | 各種特定事件需要至少三分之二的董事會成員事先書面同意,包括至少一名由Kakaopay指定 的董事和Gebbia股東指定的一名董事; |
(六) | 從 自第一批完成之日起,一直持續到Gebbia股東(按總計)或Kakaopay在全面攤薄的基礎上持有少於5%的已發行和流通普通股的時期,Kakaopay 和每位Gebbia股東將投票選出該股東持有的所有普通股提名董事 Kakaopay 和 Gebbia 股東; |
(七) | 除非遵守股東協議的條款,否則每位 的Kakaopay和Gebbia股東(在每種情況下均為 “發行股東”)均不得轉讓普通股的任何股份 。該協議規定,如果Kakaopay或任何Gebbia股東希望接受轉讓其全部或任何部分的真誠提議,則發行人有權先行拒絕 他們的 股份,前提是發行股東可以轉讓截至該日不超過 普通股已發行股份的5%的普通股協議日期,不觸發發行人的優先拒絕權。在發行股東 允許發行人行使優先購買發行股東發行的股票的權利之後,如果 發行人未行使購買全部或部分已發行股票的權利,則股東 協議的另一方將有權再次拒絕購買已發行股份(或其任何部分)。 |
註冊 權利和封鎖協議
2023 年 5 月 19 日,發行人與 Kakaopay 簽訂了註冊權和 鎖倉協議(“註冊權和鎖倉協議”),根據該協議,發行人同意授予Kakaopay對Kakaopay持有的發行人某些證券的某些註冊 權利,包括向 {br 發行或可發行的任何普通股} Kakaopay 根據股票購買協議的條款。作為此類註冊權的交換,雙方同意封鎖 期限根據第二批股票購買協議的外部日期和該協議 的終止日期(以較早者為準)。
上述 對股票購買協議、外國經紀交易商費用分攤協議、支持和 限制性契約協議、股東協議以及註冊權和封鎖協議某些條款的摘要並不完整 ,並參照此類文件的全文進行了全面限定,這些文件作為本附表13D附錄 1 — 12 引用納入此處。
除本文規定的 外,申報人目前沒有任何計劃或提案與附表13D第4項 (a) — (j) 分段中列出的 項中列出的 項中列出的任何事項有關或提案。申報人打算持續審查其對發行人 的投資。根據各種因素,包括但不限於發行人的財務狀況和戰略 方向、董事會採取的行動、普通股的價格水平、申報人可獲得的其他投資機會、 證券市場的狀況以及總體經濟和行業狀況,申報人將來可能會就其對發行人的投資採取他們認為適當的行動 ,包括但不限於購買額外的 股份普通股或賣出部分或全部其普通股股份,並單獨或與其他人就其對發行人的投資與 的管理層、董事會、發行人的其他股東和第三方進行討論,和/或以其他方式 改變其對附表13D第4項所述任何和所有事項的意向。
第 5 項。發行人證券的利息。
(a) — (b) | 申報人對本附表13D封面第 (7) 至 (13) 行的 答覆以引用方式納入此處。 Kakao可能被視為受益擁有其子公司Kakaopay直接持有的普通股。Kakaopay和Kakao 均宣佈放棄對任何此類證券的實益所有權,但其金錢權益除外。 |
CUSIP 編號 826176109 | 時間表 13D | 第 6 頁,共 11 頁 |
申報人實益擁有的普通股 的總百分比是根據截至2023年5月10日發行的32,505,329股普通股計算得出的, ,發行人在第一批股票發行生效後於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度期的10-Q表季度報告中報告。
提交本附表13D不應被解釋為承認任何上市人員是本 附表13D所涵蓋的任何普通股的受益所有人。
(c) | 除了上文第3和4項所述的以引用方式納入此處的交易外, 在過去的60天內, 沒有任何申報人以及據他們所知的任何上市人員進行過任何普通股交易。 |
(d) | 申報人不認識任何其他人有權或有權指示 從本附表13D所涵蓋的普通股中獲得股息或出售所得收益。 |
(e) | 不適用。 |
第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
截至本文發佈之日,除了第 4 項所述的協議和第 2 項中描述的關係(以引用方式納入此處)外,本協議第 2 項中提及的人員之間以及這些人與任何人 之間沒有關於發行人任何證券的合同、安排、 諒解或關係(法律或其他)。
第 7 項。材料將作為展品提交。
1 | 發行人與Kakaopay公司之間的第一份 批股票購買協議,日期為2023年4月27日(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄 10.28)。 |
2 | 發行人與Kakaopay公司之間的第二份 批量股票購買協議,日期為2023年4月27日(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄 10.29)。 |
3 | Kakaopay Securities Corp. 和 Muriel Siebert & Co., Inc. 於2023年4月27日簽訂的國外 經紀交易商費用分攤協議(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.30成立 )。 |
4 | 發行人、Kakaopay Corporation和John J. Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(由 引用發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.31納入其中)。 |
5 | 發行人、Kakaopay Corporation和Gloria Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(引用 納入發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告的附錄10.32)。 |
6 | 發行人、Kakaopay Corporation和John and Gloria Gebbia Living Trust 於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會 提交的8-K表最新報告的附錄10.33納入)。 |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 7 頁,共 11 頁 |
7 | 發行人、Kakaopay Corporation和Richard Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(由 引用發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.34納入)。 |
8 | 發行人、Kakaopay Corporation和John M. Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(由 引用發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.35納入)。 |
9 | 發行人、Kakaopay Corporation和David Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(引用 納入發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄10.36)。 |
10 | 發行人、Kakaopay Corporation和Kimberly Gebbia於2023年4月27日簽訂的支持 和限制性契約協議(由 引用發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.37納入其中)。 |
11 | 發行人、Kakaopay Corporation和發行人某些股東之間的股東 協議,日期為2023年5月19日(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.38)。 |
12 | 發行人、Kakaopay Corporation及其任何其他持有人之間的註冊 權利和封鎖協議,日期為2023年5月19日(參照發行人於2023年5月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.39成立 )。 |
13 | 申報人之間的聯合申報協議, 日期為 2023 年 5 月 30 日。* |
14 | Kakaopay Corporation 的委託書 (參照 Kakaopay Corporation 於 2023 年 5 月 26 日提交的表格 3 附錄 24.1 納入)。 |
15 | Kakao Corporation的授權委託書(參照Kakaopay Corporation於2023年5月26日提交的表格3附錄24.2合併)。 |
* | 隨函提交。 |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 8 頁,共 11 頁 |
簽名
經過合理的調查,盡其 所知和所信,下列每位簽署人均證明本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 5 月 30 日 | ||
Kakaopay 公司 | ||
來自: | /s/ Brian N. Wheaton | |
姓名: | 布萊恩·N·惠頓 | |
標題: | 事實上的律師 | |
Kakao 公司 | ||
來自: | /s/ Brian N. Wheaton | |
姓名: | 布萊恩·N·惠頓 | |
標題: | 事實上的律師 |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 9 頁,共 11 頁 |
附表一
KAKAOPAY 公司
下表列出了與Kakaopay公司(“Kakaopay”)執行官、董事和控股人有關的某些信息。 每位董事和執行官的營業地址是 Kakaopay Corporation,位於大韓民國京畿道城南市盆唐區板橋路166號B座15樓 13529。
姓名 | Kakaopay 的職位 | 現任校長 職業或就業 |
公民身份 | |||
申元根 | 首席執行官兼代表董事 | Kakaopay首席執行官兼代表董事 | 大韓民國 | |||
李成鎬 | 首席財務官 | Kakaopay 首席財務官 | 大韓民國 | |||
崔勇石 | 非常任董事 | Kakao 戰略部主管 | 大韓民國 | |||
權泰宇 | 外部董事 | BDO Sunghyun LLC執行董事 | 大韓民國 | |||
姜玉里 | 外部董事 | Jipyong LLC 合夥律師 | 大韓民國 | |||
金在煥 | 外部董事 | 高麗大學市場學教授 | 大韓民國 | |||
裴英 | 外部董事 | 浦項科技大學教授 | 大韓民國 |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 10 頁,共 11 頁 |
KAKAO 公司
下表列出了與Kakao Corporation(“Kakao”)的執行官、董事和控股人有關的某些信息。 每位董事和執行官的營業地址為大韓民國京畿道盆唐區板橋路166號Kakao Corporation公司A座13529號。
姓名 | 在 Kakao 的職位 | 現任校長 職業或就業 |
公民身份 | |||
洪恩澤 | 首席執行官兼董事 | Kakao 首席執行官兼董事 | 大韓民國 | |||
金基紅 | 首席財務官 | Kakao 財務集團負責人 | 大韓民國 | |||
裴在賢 | 董事兼企業投資總代表 | Kakao董事兼企業投資總代表 | 大韓民國 | |||
鍾詩娜 | 董事 | Kakao Ventures 首席執行官 | 大韓民國 | |||
允錫 | 董事會主席(外部董事) | Yun & Co 首席執行官 | 大韓民國 | |||
崔世正 | 外部董事 | 高麗大學教授 | 大韓民國 | |||
申善京 | 外部董事 | LIWU 律師集團合夥人 | 大韓民國 | |||
樸世隆 | 外部董事 | UNIST 助理教授 | 大韓民國 | |||
金範秀 | Kakao 未來倡議中心主任 | Kakao 未來倡議中心主任 | 大韓民國 |
CUSIP 編號 826176109 | 附表 13D | 第 11 頁,共 11 頁 |
附表二
法律訴訟
2018年11月28日, 大韓民國金融 監管局信息技術金融科技戰略局(“FSS”)於2018年4月對電子金融服務進行了例行檢查,結果顯示,Kakao Corporation(“Kakao”)在某些 情況下未能將網絡系統分開,對無線通信網絡的設施和運營管理不當, , ,金融安全局對Kakao處以3000萬韓元的罰款,並對 Kakao的首席信息官發出了警告。
2020年,根據《商業 法》和《非爭議案件程序法》,由於Kakao未能在規定的最後期限之前申請註冊,大韓民國金融服務委員會(“FSC”)對Kakao的每位聯席首席執行官處以15萬韓元的罰款,對Kakao的每位See處以450,000韓元的罰款龍南和首爾分行。
2021 年 3 月,大韓民國國家 税務局駁回了Kakao將股票期權成本扣除為費用的企圖,該決定在上訴中得以維持 ,而最初的620億韓元的税款——Kakao在上訴開始之前已經支付了——{ br} 沒有減少。
2021 年 5 月 3 日,金融服務委員會在 2020 年 10 月對 IT 部門進行的一次檢查結果顯示,Kakaopay Corporation(“Kakaopay”)在某些 情況下未能確保電子金融交易的安全性和可靠性,未能向用户發佈更改後的條款和條件 ,也未能在更改電子金融交易條款和條件之前通知金融服務委員會 法案中,金融安全局對Kakaopay處以7,000萬韓元的罰款(由於自願付款減少到5600萬韓元),併發放了 對Kakaopay的某些董事和員工的警告。
2022年7月29日,由於Kakao在某些情況下未能保留商標和廣告等交易記錄,以及 未顯示網絡商城運營商的身份, 根據《電子商務消費者保護法》,韓國公平貿易 委員會對Kakao處以100萬韓元的罰款,併發布了某些相關警告。