|
開曼羣島
(國家或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
7510
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
不適用
(税務局僱主
識別碼) |
|
銷售證券持有人
|
| |
普通股數量
提供轉售(1) |
| |
歷史加權-
平均支付價格 每股($)(2) |
| ||||||
阿嘎維吾爾族
|
| | | | 175,240 | | | | | | 1.07 | | |
汽車科技基金II,L.P
|
| | | | 2,558,166(3) | | | | | | 2.63 | | |
Esra Unluaslan Durgan
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | — | | |
歐洲復興開發銀行
|
| | | | 4,408,865(3) | | | | | | 2.59 | | |
奧古茲·阿爾珀·奧克特姆
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | — | | |
謝赫·塞納·奧克特姆
|
| | | | 793,265 | | | | | | — | | |
Sumed Equity Ltd.
|
| | | | 8,804,160(3) | | | | | | 1.51 | | |
Galata收購贊助商,LLC
|
| | | | 3,473,750 | | | | | | 0.01 | | |
雪莉·吉利
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(6) | | |
亞當·梅茨
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(6) | | |
蒂姆·香農
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(6) | | |
Gala Investments,LLC
|
| | | | 15,000 | | | | | | 0.01 | | |
405 MSTV I LP
|
| | | | 7,758,088(4) | | | | | | 1.65 | | |
Keystone Group,L.P.
|
| | | | 7,758,088(4) | | | | | | 1.65 | | |
格拉梅西新興市場動態信用基金
|
| | | | 775,808(4) | | | | | | 1.65 | | |
格拉梅西多資產基金-LP
|
| | | | 1,163,713(4) | | | | | | 1.65 | | |
Weiss Asset Management LP管理的基金
|
| | | | 7,758,087(4) | | | | | | 1.65 | | |
B.萊利證券公司
|
| | | | 2,327,426(4) | | | | | | 1.65 | | |
Farragut Square Global Master Fund,LP
|
| | | | 12,719,712(5) | | | | | | 1.65 | | |
卡拉維資本管理有限責任公司
|
| | | | 31,032,352(4) | | | | | | 1.65 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
匯率
|
| | | | 2 | | |
非GAAP財務指標
|
| | | | 3 | | |
財務信息的呈現
|
| | | | 4 | | |
市場和行業數據
|
| | | | 5 | | |
商標、商號和服務標誌
|
| | | | 6 | | |
關於前瞻性陳述的警示注意事項
|
| | | | 7 | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 8 | | |
產品
|
| | | | 13 | | |
風險因素
|
| | | | 15 | | |
使用收益
|
| | | | 63 | | |
股利政策
|
| | | | 64 | | |
資本化和負債
|
| | | | 65 | | |
未經審核備考簡明合併財務報表
|
| | | | 66 | | |
業務
|
| | | | 73 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 83 | | |
董事會和執行管理層
|
| | | | 98 | | |
高管和董事薪酬
|
| | | | 105 | | |
證券描述
|
| | | | 111 | | |
某些關係和關聯人交易
|
| | | | 118 | | |
證券的受益所有權
|
| | | | 121 | | |
銷售證券持有人
|
| | | | 123 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 127 | | |
某些實質性Türkiye税務注意事項
|
| | | | 133 | | |
開曼羣島某些重大税務考慮事項
|
| | | | 135 | | |
分銷計劃
|
| | | | 136 | | |
有資格進行未來銷售的證券
|
| | | | 138 | | |
與產品相關的費用
|
| | | | 140 | | |
美國證券法下民事責任的可執行性
|
| | | | 141 | | |
專家
|
| | | | 142 | | |
法律事務
|
| | | | 142 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 142 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(in除另有説明外,千人)
|
| |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
淨虧損
|
| | | | (14,246) | | | | | | (14,472) | | | | | | (4,630) | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 9,097 | | | | | | 5,473 | | | | | | 2,722 | | |
所得税明細表
|
| | | | 0 | | | | | | 888 | | | | | | 0 | | |
財務收入
|
| | | | (2,567) | | | | | | (180) | | | | | | (17) | | |
財務報表
|
| | | | 1,932 | | | | | | 4,712 | | | | | | 613 | | |
關税備抵費用
|
| | | | 78 | | | | | | 592 | | | | | | 0 | | |
訴訟準備金費用
|
| | | | 175 | | | | | | 35 | | | | | | 10 | | |
基於股票的補償費用應計
|
| | | | 1,658 | | | | | | 852 | | | | | | 181 | | |
創始人薪酬調整
|
| | | | 0 | | | | | | 218 | | | | | | 0 | | |
其他
|
| | | | 0 | | | | | | 238 | | | | | | 0 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | | (3,873) | | | | | | (1,645) | | | | | | (1,121) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
每次騎行毛利潤
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.0 | | | | | $ | 0.02 | | |
每次乘車折舊
|
| | | $ | 0.30 | | | | | $ | 0.29 | | | | | $ | 0.28 | | |
每次乘車的折舊前貢獻
|
| | | $ | 0.22 | | | | | $ | 0.30 | | | | | $ | 0.29 | | |
銷售證券持有人
|
| |
數量:
普通 個共享 提供 轉售(1) |
| |
歷史
總金額 已為 付款 普通 個共享 (百萬美元)(2) |
| |
歷史
加權— 平均 支付的價格 每個 普通 分享($)(2) |
| |
潛力
利潤 基於 當前 交易 價格 ($in 百萬美元)(3) |
| ||||||||||||
阿嘎維吾爾族
|
| | | | 175,240 | | | | | | 0.19 | | | | | | 1.07 | | | | | | — | | |
汽車科技基金II,L.P
|
| | | | 2,558,166(4) | | | | | | 6.72(7) | | | | | | 2.63 | | | | | | — | | |
Esra Unluaslan Durgan
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 0.00(8) | | | | | | 0.00 | | | | | | 5.61 | | |
歐洲復興開發銀行
|
| | | | 4,408,865(4) | | | | | | 11.44(7) | | | | | | 2.59 | | | | | | — | | |
奧古茲·阿爾珀·奧克特姆
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 0.00(8) | | | | | | 0.00 | | | | | | 5.61 | | |
謝赫·塞納·奧克特姆
|
| | | | 793,265 | | | | | | 0.00(8) | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.59 | | |
Sumed Equity Ltd.
|
| | | | 8,804,160(4) | | | | | | 13.31(7) | | | | | | 1.51 | | | | | | — | | |
Galata收購贊助商,LLC
|
| | | | 3,473,750 | | | | | | 0.02 | | | | | | 0.01 | | | | | | 2.58 | | |
雪莉·吉利
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(9) | | | | | | — | | | | | | 0.03 | | |
亞當·梅茨
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(9) | | | | | | — | | | | | | 0.03 | | |
蒂姆·香農
|
| | | | 35,000 | | | | | | —(9) | | | | | | — | | | | | | 0.03 | | |
Gala Investments,LLC
|
| | | | 15,000 | | | | | | 0.00(8) | | | | | | 0.01 | | | | | | 0.01 | | |
405 MSTV I LP
|
| | | | 7,758,088(5) | | | | | | 12.80(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
Keystone Group,L.P.
|
| | | | 7,758,088(5) | | | | | | 12.80(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
格拉梅西新興市場動態信用基金
|
| | | | 775,808(5) | | | | | | 1.28(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
格拉梅西多資產基金-LP
|
| | | | 1,163,713(5) | | | | | | 1.92(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
Weiss Asset Management LP管理的基金
|
| | | | 7,758,087(5) | | | | | | 12.80(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
B.萊利證券公司
|
| | | | 2,327,426(5) | | | | | | 3.84(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
Farragut Square Global Master Fund,LP
|
| | | | 12,719,712(6) | | | | | | 20.99(11) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
卡拉維資本管理有限責任公司
|
| | | | 31,032,352(5) | | | | | | 51.2(10) | | | | | | 1.65 | | | | | | — | | |
| | |
截至2022年12月31日
|
| |||||||||
| | |
實際(1)
|
| |
形式
調整後 |
| ||||||
| | |
(美元千元)
|
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 10,498 | | | | | | 47,880 | | |
股權
|
| | | | 7,600 | | | | | | (1,368) | | |
債務 | | | | | | | | | | | | | |
貸款和借款(當前)
|
| | | | 7,294 | | | | | | 7,294 | | |
借款和借款(非流動)
|
| | | | 16,380 | | | | | | 59,380 | | |
總債務
|
| | | | 23,674 | | | | | | 66,674 | | |
總市值(2)
|
| | | | 31,274 | | | | | | 65,306 | | |
| | |
股份數量
|
| |
%所有權
|
| ||||||
Marti現有股東
|
| | | | 44,356,333 | | | | | | 91.3% | | |
B類普通股股東
|
| | | | 3,593,750 | | | | | | 7.4% | | |
公眾股東
|
| | | | 624,516 | | | | | | 1.3% | | |
合計 | | | | | 48,574,596 | | | | | | 100.0% | | |
(千)
|
| |
馬蒂
(歷史) |
| |
加拉塔
(歷史) |
| |
形式
調整 (*) |
| |
引用
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | | 10,498 | | | | | | 252 | | | | | | 37,130 | | | |
1a、1b、1c、1d、1e
|
| | | | 47,880 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 375 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 375 | | |
庫存
|
| | | | 3,332 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 3,332 | | |
使用權資產
|
| | | | 2,683 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2,683 | | |
其他流動資產
|
| | | | 3,566 | | | | | | 71 | | | | | | (71) | | | |
2
|
| | | | 3,566 | | |
- 增值税應收賬款
|
| | |
|
3,135
|
| | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | | | | | | 3,135 | | |
- 其他
|
| | |
|
431
|
| | | |
|
71
|
| | | | | (71) | | | |
2
|
| | | | 431 | | |
流動資產總額
|
| | | | 20,454 | | | | | | 323 | | | | | | 37,059 | | | | | | | | | 57,836 | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、設備和押金淨額
|
| | | | 19,423 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 19,423 | | |
使用權資產
|
| | | | 841 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 841 | | |
無形資產
|
| | | | 160 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 160 | | |
預付費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
信託賬户投資
|
| | | | — | | | | | | 148,745 | | | | | | (152,095) | | | |
3a、1c
|
| | | | (3,350) | | |
非流動資產合計
|
| | | | 20,424 | | | | | | 148,745 | | | | | | (152,095) | | | | | | | | | 17,074 | | |
總資產
|
| | | | 40,878 | | | | | | 149,068 | | | | | | (115,036) | | | | | | | | | 74,910 | | |
(千)
|
| |
馬蒂
(歷史) |
| |
加拉塔
(歷史) |
| |
形式
調整 (*) |
| |
引用
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期金融負債,淨額
|
| | | | 7,294 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 7,294 | | |
租賃負債
|
| | | | 2,153 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 2,153 | | |
應付賬款
|
| | | | 3,574 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 3,574 | | |
遞延收入
|
| | | | 1,328 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 1,328 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 1,518 | | | | | | 3,154 | | | | | | (3,154) | | | |
4
|
| | | | 1,518 | | |
流動負債總額
|
| | | | 15,867 | | | | | | 3,154 | | | | | | (3,154) | | | | | | | | | 15,867 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期金融負債,淨額
|
| | | | 16,380 | | | | | | — | | | | | | 43,000 | | | |
1a
|
| | | | 59,380 | | |
租賃負債
|
| | | | 674 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 674 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 357 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 357 | | |
遞延承銷佣金
|
| | | | — | | | | | | 5,031 | | | | | | (5,031) | | | |
1d
|
| | | | — | | |
非流動負債合計
|
| | | | 17,411 | | | | | | 5,031 | | | | | | 37,969 | | | | | | | | | 60,411 | | |
總負債
|
| | | | 33,278 | | | | | | 8,185 | | | | | | 34,815 | | | | | | | | | 76,278 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
可能贖回的A類普通股;
14,375,000股(每股10.15美元和10.00美元) |
| | | | — | | | | | | 145,870 | | | | | | (94,205) | | | |
3a, 5
|
| | | | 51,665 | | |
B類普通股,面值0.0001美元,20,000,000股授權股,3,593,750股已發行和流通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
A系列優先股(A系列優先股,
$0.00001面值10,076,873股授權和; 已發行和流通股10,076,873股 2022年12月31日) |
| | | | 12,723 | | | | | | — | | | | | | (12,723) | | | | | | | | | — | | |
B系列優先股(B系列優先股,
$0.00001面值;12,144,020股授權和; 11,985,282股已發行和流通股 2022年12月31日) |
| | | | 38,559 | | | | | | — | | | | | | (38,559) | | | |
5
|
| | | | — | | |
額外實收資本
|
| | | | 3,059 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 3,059 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (7,558) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (7,558) | | |
累計虧損
|
| | | | (39,183) | | | | | | (4,987) | | | | | | (4,364) | | | |
2, 4, 1e
|
| | | | (48,534) | | |
股東權益總額
|
| | | | 7,600 | | | | | | 140,883 | | | | | | (149,851) | | | | | | | | | (1,368) | | |
總負債和股東權益
|
| | | | 40,878 | | | | | | 149,068 | | | | | | (115,036) | | | | | | | | | 74,910 | | |
(千)
|
| |
馬蒂
(歷史) |
| |
加拉塔
(歷史) |
| |
形式
調整 (*) |
| |
引用
|
| |
形式
組合 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | | 24,988 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 24,988 | | |
收入成本
|
| | | | (27,093) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (27,093) | | |
毛利
|
| | |
|
(2,105)
|
| | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | | | | |
|
(2,105)
|
| |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
研發費用
|
| | | | (1,878) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (1,878) | | |
一般和行政費用
|
| | | | (9,041) | | | | | | (2,952) | | | | | | 2,952 | | | |
7
|
| | | | (9,041) | | |
銷售和營銷費用
|
| | | | (1,646) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (1,646) | | |
其他收入
|
| | | | 186 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | 186 | | |
其他費用
|
| | | | (397) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (397) | | |
總運營費用
|
| | |
|
(12,776)
|
| | | |
|
(2,952)
|
| | | | | 2,952 | | | | | | | |
|
(12,776)
|
| |
運營虧損
|
| | |
|
(14,881)
|
| | | |
|
(2,952)
|
| | | | | 2,952 | | | | | | | |
|
(14,881)
|
| |
財務收入
|
| | | | 2,567 | | | | | | 2,115 | | | | | | (2,115) | | | |
8
|
| | | | 2,567 | | |
財務費用
|
| | | | (1,932) | | | | | | — | | | | | | (7,447) | | | |
1e
|
| | | | (9,379) | | |
所得税前虧損
|
| | |
|
(14,246)
|
| | | |
|
(837)
|
| | | | | (6,610) | | | | | | | |
|
(21,693)
|
| |
所得税費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | |
|
(14,246)
|
| | | |
|
(837)
|
| | | | | (6,610) | | | | | | | |
|
(21,693)
|
| |
其他全面虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣換算的變更
調整 |
| | | | (337) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | (337) | | |
全面虧損
|
| | | | (14,583) | | | | | | (837) | | | | |
|
(6,610)
|
| | | | | | | | (22,030) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
操作員: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每天每輛車的平均乘坐次數
|
| | | | 2.37 | | | | | | 2.88 | | | | | | 4.11 | | |
平均每日部署車輛(千)
|
| | | | 33 | | | | | | 17 | | | | | | 6 | | |
總乘坐次數(百萬)
|
| | | | 28 | | | | | | 18 | | | | | | 9 | | |
每次騎行的淨收入
|
| | | $ | 0.88 | | | | | $ | 0.96 | | | | | $ | 1.12 | | |
每次騎行毛利潤
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.0 | | | | | $ | 0.02 | | |
車隊折舊(千)
|
| | | $ | 8,456 | | | | | $ | 5,204 | | | | | $ | 2,411 | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA(千)
|
| | | $ | (3,873) | | | | | $ | (1,645) | | | | | $ | (1,121) | | |
每次騎行的折舊前貢獻
|
| | | $ | 0.22 | | | | | $ | 0.30 | | | | | $ | 0.29 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(in除另有説明外,千人)
|
| |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
淨虧損
|
| | | | (14,246) | | | | | | (14,472) | | | | | | (4,630) | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 9,097 | | | | | | 5,473 | | | | | | 2,722 | | |
所得税明細表
|
| | | | 0 | | | | | | 888 | | | | | | 0 | | |
財務收入
|
| | | | (2,567) | | | | | | (180) | | | | | | (17) | | |
財務報表
|
| | | | 1,932 | | | | | | 4,712 | | | | | | 613 | | |
關税備抵費用
|
| | | | 78 | | | | | | 592 | | | | | | 0 | | |
訴訟準備金費用
|
| | | | 175 | | | | | | 35 | | | | | | 10 | | |
基於股票的補償費用應計
|
| | | | 1,658 | | | | | | 852 | | | | | | 181 | | |
創始人薪酬調整
|
| | | | 0 | | | | | | 218 | | | | | | 0 | | |
其他
|
| | | | 0 | | | | | | 238 | | | | | | 0 | | |
調整後的EBITDA
|
| | | | (3,873) | | | | | | (1,645) | | | | | | (1,121) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
每次騎行毛利潤
|
| | | $ | (0.07) | | | | | $ | 0.0 | | | | | $ | 0.02 | | |
每次乘車折舊
|
| | | $ | 0.30 | | | | | $ | 0.29 | | | | | $ | 0.28 | | |
每次乘車的折舊前貢獻
|
| | | $ | 0.22 | | | | | $ | 0.30 | | | | | $ | 0.29 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(單位為千,不包括百分比)
|
| |
2022(1)
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 24,988 | | | | | $ | 16,999 | | | | | $ | 9,763 | | |
收入成本
|
| | | | (27,093) | | | | | | (16,956) | | | | | | (9,602) | | |
毛利
|
| | | | (2,104) | | | | | | 44 | | | | | | 161 | | |
研發費用
|
| | | | (1,878) | | | | | | (1,039) | | | | | | (541) | | |
一般和行政費用
|
| | | | (9,041) | | | | | | (6,054) | | | | | | (3,235) | | |
銷售和營銷費用
|
| | | | (1,646) | | | | | | (1,256) | | | | | | (257) | | |
其他收入
|
| | | | 187 | | | | | | 134 | | | | | | 67 | | |
其他費用
|
| | | | (399) | | | | | | (882) | | | | | | (230) | | |
運營虧損
|
| | | | (14,881) | | | | | | (9,053) | | | | | | (4,034) | | |
財務收入
|
| | | | 2,567 | | | | | | 180 | | | | | | 17 | | |
財務費用
|
| | | | (1,932) | | | | | | (4,712) | | | | | | (613) | | |
税前虧損
|
| | | | (14,246) | | | | | | (13,585) | | | | | | (4,630) | | |
所得税費用
|
| | | | | | | | | | (888) | | | | | | — | | |
當期淨虧損
|
| | | | (14,246) | | | | | | (14,472) | | | | | | (4,630) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
經營活動使用/提供的現金淨額
|
| | | | (5,466) | | | | | | (4,037) | | | | | | (1,070) | | |
投資活動提供的現金淨額(用於)
|
| | | | (8,160) | | | | | | (22,892) | | | | | | (9,234) | | |
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 11,259 | | | | | | 43,094 | | | | | | 10,425 | | |
| 設備 | | | 5年 | |
|
傢俱和固定裝置
|
| | 7年 | |
|
租賃電動滑板車
|
| | 2—3年 | |
|
租賃電動自行車
|
| | 2—3年 | |
|
租賃電動輕便摩托車
|
| | 3—4年 | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位/頭銜
|
|
Alper Öktem先生
|
| |
32
|
| | 首席執行官兼主席 | |
坎庫特·杜爾貢先生
|
| |
37
|
| | 總裁和董事 | |
Erdem Selim先生
|
| |
47
|
| | 首席財務官 | |
Yousef Hammad先生
|
| |
37
|
| | 獨立董事 | |
Daniel Freifeld先生
|
| |
43
|
| | 獨立董事 | |
Kerry Healey女士
|
| |
63
|
| | 獨立董事 | |
Douglas Lute先生
|
| |
70
|
| | 獨立董事 | |
Agah Ugur先生
|
| |
65
|
| | 獨立董事 | |
受益所有者(1)
|
| |
數量:
普通股 |
| |
佔全部
的百分比
普通股 |
| ||||||
5%的股東 | | | | | | | | | | | | | |
Galata收購贊助商,LLC(2)
|
| | | | 3,578,750 | | | | | | 7.4% | | |
歐洲復興開發銀行(3)
|
| | | | 3,537,326 | | | | | | 7.3% | | |
永久運動S.àR.L(4)
|
| | | | 3,537,326 | | | | | | 7.3% | | |
Sumed Equity Ltd(5)
|
| | | | 7,877,922 | | | | | | 16.2% | | |
Esra Unluaslan Durgan(6)
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 15.4% | | |
奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 15.4% | | |
董事和高管 | | | | | | | | | | | | | |
奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 15.4% | | |
坎庫特杜爾貢(6)
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | 15.4% | | |
Erdem Selim(7)
|
| | | | 7,990 | | | | | | * | | |
優素福·哈馬德(5)
|
| | | | 7,877,922 | | | | | | 16.2% | | |
Daniel·弗萊費爾德(2)
|
| | | | 3,578,750 | | | | | | 7.4% | | |
克里·希利
|
| | | | — | | | | | | — | | |
道格拉斯·盧特
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Agah Ugur
|
| | | | 175,240 | | | | | | * | | |
所有董事和執行官作為一個團體(8人)
|
| | | | 26,595,802 | | | | | | 54.8% | | |
| | |
提供服務 |
| |
待售證券
|
| |
發行後擁有的證券
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售證券持有人名稱
|
| |
普通
個共享 |
| |
認股權證
|
| |
普通
共享(1) |
| |
認股權證(2)
|
| |
普通
個共享 |
| |
%(3)
|
| |
認股權證
|
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||||||
Agah Ugur(4)
|
| | | | 175,240 | | | | | | — | | | | | | 175,240 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Autotech Fund II,L.P.(5)
|
| | | | 2,558,166 | | | | | | — | | | | | | 435,770 | | | | | | — | | | | | | 2,122,396 | | | | | | 4.4% | | | | | | — | | | | | | — | | |
Esra Unluaslan Durgun(6)(*)
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | — | | | | | | 7,477,950 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
歐洲復興開發銀行(7)
|
| | | | 4,408,865 | | | | | | — | | | | | | 871,539 | | | | | | — | | | | | | 3,537,326 | | | | | | 7.3% | | | | | | — | | | | | | — | | |
Oguz Alper Oktem(8)(*)
|
| | | | 7,477,950 | | | | | | — | | | | | | 7,477,950 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Seher Sena Öktem(9)(*)
|
| | | | 793,265 | | | | | | — | | | | | | 793,265 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Sumed Equity Ltd.(十)
|
| | | | 8,804,160 | | | | | | — | | | | | | 8,804,160 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加拉塔收購贊助商,有限責任公司(11)
|
| | | | 3,473,750 | | | | | | 7,250,000 | | | | | | 3,473,750 | | | | | | 7,250,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Shelley Guiley(12)
|
| | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
亞當·梅斯(13)
|
| | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Tim Shannon(14)
|
| | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Gala Investments,LLC(15)
|
| | | | 15,000 | | | | | | — | | | | | | 15,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
405 MSTV I LP(16)
|
| | | | 7,758,088 | | | | | | — | | | | | | 7,758,088 | | | | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Keystone Group,L.P.(十七)
|
| | | | 7,758,088 | | | | | | — | | | | | | 7,758,088 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Gramercy新興市場動態信貸基金(18)
|
| | | | 775,808 | | | | | | — | | | | | | 775,808 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Gramercy Multi—Asset Fund LP(19)
|
| | | | 1,163,713 | | | | | | — | | | | | | 1,163,713 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Weiss Asset Management LP管理的基金(20)
|
| | | | 7,758,087 | | | | | | — | | | | | | 7,758,087 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
B.萊利證券公司(21)
|
| | | | 2,327,426 | | | | | | — | | | | | | 2,327,426 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Farragut Square Global Master Fund,LP(22)
|
| | | | 12,719,712 | | | | | | — | | | | | | 12,719,712 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Callaway Capital Management,LLC(23)
|
| | | | 31,032,352 | | | | | | — | | | | | | 31,032,352 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
費用
|
| |
金額
|
| |||
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 35,438.84 | | |
FINRA備案費
|
| | | | * | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | * | | |
律師費和開支
|
| | | | * | | |
會計費和費用
|
| | | | * | | |
合計
|
| | | $ | 35,438.84 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
Marti Technologies經審計的財務報表 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-4 | | |
2022年、2021年及2020年12月31日的綜合資產負債表
|
| | | | F-5 | | |
截至2009年12月31日年度的綜合經營報表和全面虧損報表
2022、2021和2020年 |
| | | | F-6 | | |
各年度截至 - 12月31日的合併權益變動表
2022、2021和2020年 |
| | | | F-7 | | |
截至2022年、2022年、2021年和2020年12月31日的合併現金流量表
|
| | | | F-8 | | |
截至及截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的合併財務報表附註
|
| | | | F-9 | | |
加拉塔收購公司審計的財務報表。 | | | |||||
獨立註冊公共會計報告(PCAOB ID號688)
|
| | | | F-43 | | |
截至2022年和2021年12月31日的資產負債表
|
| | | | F-44 | | |
截至2022年12月31日的年度以及2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的經營報表
|
| | | | F-45 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的股東赤字變動表
|
| | | | F-46 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的現金流量表
|
| | | | F-47 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-48 | | |
內容
|
| |
第
頁
|
| |||
資產負債表合併報表
|
| | | | F-5 | | |
綜合經營報表及全面虧損
|
| | | | F-6 | | |
權益變動綜合報表
|
| | | | F-7 | | |
現金流量綜合報表
|
| | | | F-8 | | |
綜合財務報表解釋性説明
|
| | | | F-9 - F-41 | | |
注1
業務描述
|
| | | | F-9 | | |
附註2
陳述和持續經營的基礎
|
| | | | F-9 - F-12 | | |
附註3
重要會計政策摘要和估計數的使用
|
| | | | F-12 - F-21 | | |
附註4
財產、設備和押金
|
| | | | F-22 | | |
附註5
無形資產
|
| | | | F-22 - F-23 | | |
附註6
其他流動資產
|
| | | | F-23 | | |
Note 7
現金和現金等價物
|
| | | | F-23 - F-24 | | |
附註8
庫存
|
| | | | F-24 | | |
附註9
應收賬款和應付款
|
| | | | F-24 - F-25 | | |
附註10
應計費用和其他流動負債
|
| | | | F-25 | | |
附註11
短期和長期金融負債
|
| | | | F-25 - F-27 | | |
附註12
經營性租賃負債
|
| | | | F-27 - F-28 | | |
附註13
經營性租賃使用權資產
|
| | | | F-28 | | |
附註14
收入信息
|
| | | | F-28 - F-29 | | |
備註15
運營費用
|
| | | | F-30 - F-31 | | |
附註16
其他費用
|
| | | | F-31 | | |
備註17
財務收支
|
| | | | F-32 | | |
備註18
庫存
|
| | | | F-32 - F-34 | | |
備註19
股票薪酬
|
| | | | F-34 - F-37 | | |
備註20
所得税
|
| | | | F-37 - F-40 | | |
附註21
承諾和緊急事項
|
| | | | F-40 | | |
附註22
普通股股東每股淨虧損
|
| | | | F-40 - F-41 | | |
附註23
後續活動
|
| | | | F-41 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 10,497,570 | | | | | | 13,215,729 | | | | | | 3,502,288 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 375,154 | | | | | | 176,565 | | | | | | 88,064 | | |
庫存
|
| | | | 3,332,390 | | | | | | 1,319,960 | | | | | | 279,337 | | |
經營租賃使用權資產
|
| | | | 2,682,858 | | | | | | 650,665 | | | | | | 443,693 | | |
其他流動資產
|
| | | | 3,567,329 | | | | | | 2,609,936 | | | | | | 1,269,267 | | |
—增值税應收款
|
| | |
|
3,134,708
|
| | | |
|
2,431,342
|
| | | |
|
891,875
|
| |
- 其他
|
| | |
|
432,621
|
| | | |
|
178,594
|
| | | |
|
377,392
|
| |
流動資產總額
|
| | | | 20,455,301 | | | | | | 17,972,855 | | | | | | 5,582,649 | | |
非流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、設備和押金淨額
|
| | | | 19,422,884 | | | | | | 20,362,111 | | | | | | 7,644,711 | | |
- 財產、設備、淨值
|
| | |
|
19,327,658
|
| | | |
|
13,626,562
|
| | | |
|
3,696,877
|
| |
- 車輛押金
|
| | |
|
95,226
|
| | | |
|
6,735,549
|
| | | |
|
3,947,834
|
| |
經營租賃使用權資產
|
| | | | 840,617 | | | | | | 619,774 | | | | | | 393,913 | | |
無形資產
|
| | | | 159,577 | | | | | | 33,323 | | | | | | 19,871 | | |
非流動資產合計
|
| | | | 20,423,078 | | | | | | 21,015,208 | | | | | | 8,058,495 | | |
總資產
|
| | | $ | 40,878,379 | | | | | | 38,988,063 | | | | | | 13,641,144 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期金融負債,淨額
|
| | | $ | 7,293,982 | | | | | | 5,643,514 | | | | | | 8,604,359 | | |
應付賬款
|
| | | | 3,573,784 | | | | | | 2,033,640 | | | | | | 816,968 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 2,152,677 | | | | | | 650,665 | | | | | | 443,693 | | |
遞延收入
|
| | | | 1,328,405 | | | | | | 712,702 | | | | | | 41,765 | | |
應付所得税
|
| | | | — | | | | | | 587,761 | | | | | | — | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 1,517,969 | | | | | | 790,055 | | | | | | 639,104 | | |
流動負債總額
|
| | | | 15,866,817 | | | | | | 10,418,337 | | | | | | 10,545,889 | | |
非流動負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期金融負債,淨額
|
| | | | 16,380,172 | | | | | | 7,412,607 | | | | | | — | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 674,496 | | | | | | 619,774 | | | | | | 393,913 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 357,226 | | | | | | 17,977 | | | | | | 15,566 | | |
非流動負債合計
|
| | | | 17,411,894 | | | | | | 8,050,358 | | | | | | 409,479 | | |
總負債
|
| | | $ | 33,278,711 | | | | | | 18,468,695 | | | | | | 10,955,368 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | 90 | | |
A系列優先股(A系列優先股,面值0.00001美元
價值;10,076,873股授權和;10,076,873股 截至2022年12月31日已發行和未償還) |
| | | | 12,722,511 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | 12,722,511 | | |
B系列優先股(B系列優先股,面值0.00001美元
價值;12,144,020股授權和11,985,282股 截至2022年12月31日已發行和未償還) |
| | | | 38,558,947 | | | | | | 38,558,947 | | | | | | — | | |
額外實收資本
|
| | | | 3,058,710 | | | | | | 1,395,827 | | | | | | 181,191 | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (7,557,999) | | | | | | (7,221,294) | | | | | | 246,203 | | |
累計虧損
|
| | | | (39,182,591) | | | | | | (24,936,713) | | | | | | (10,464,219) | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 7,599,668 | | | | | | 20,519,368 | | | | | | 2,685,776 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 40,878,379 | | | | | | 38,988,063 | | | | | | 13,641,144 | | |
| | |
1月1日 -
2022年12月31日 |
| |
重複(*)
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |
重複(*)
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |||||||||
收入
|
| | | $ | 24,988,171 | | | | | | 16,999,437 | | | | | | 9,763,196 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | (27,092,577) | | | | | | (16,955,555) | | | | | | (9,602,058) | | |
研發費用
|
| | | | (1,877,907) | | | | | | (1,038,547) | | | | | | (541,241) | | |
一般和行政費用
|
| | | | (9,040,589) | | | | | | (6,053,503) | | | | | | (3,234,773) | | |
銷售和營銷費用
|
| | | | (1,646,144) | | | | | | (1,256,315) | | | | | | (257,330) | | |
其他收入
|
| | | | 187,063 | | | | | | 133,899 | | | | | | 67,466 | | |
其他費用
|
| | | | (399,124) | | | | | | (882,127) | | | | | | (229,669) | | |
總運營費用
|
| | | | (39,869,278) | | | | | | (26,052,148) | | | | | | (13,797,605) | | |
運營虧損
|
| | | | (14,881,107) | | | | | | (9,052,711) | | | | | | (4,034,409) | | |
財務收入
|
| | | | 2,567,118 | | | | | | 180,267 | | | | | | 16,803 | | |
財務費用
|
| | | | (1,931,889) | | | | | | (4,712,402) | | | | | | (612,562) | | |
所得税費用前虧損
|
| | | | (14,245,878) | | | | | | (13,584,846) | | | | | | (4,630,168) | | |
所得税費用
|
| | | | — | | | | | | (887,648) | | | | | | — | | |
淨虧損
|
| | | $ | (14,245,878) | | | | | | (14,472,494) | | | | | | (4,630,168) | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | | (14,245,878) | | | | | | (14,472,494) | | | | | | (4,630,168) | | |
用於計算淨虧損的加權平均股份
歸屬於 的股份 |
| | | | | | | | | | | | | | |||||
—普通股股東,基本股股東和稀釋股股東
|
| | |
|
34,506,400
|
| | | |
|
26,787,730
|
| | | |
|
18,668,710
|
| |
每股普通股股東應佔淨虧損,基本和攤薄
|
| | | | (0.41) | | | | | | (0.54) | | | | | | (0.25) | | |
其他全面虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整
|
| | | $ | (336,705) | | | | | | (7,467,497) | | | | | | 107,249 | | |
全面虧損
|
| | | $ | (14,582,583) | | | | | | (21,939,991) | | | | | | (4,522,919) | | |
| | |
A系列優先股
|
| |
B系列優先股
|
| |
普通股
|
| |
額外的
大寫 |
| |
累計
全面 虧損 |
| |
累計
赤字 |
| |
股東的
股權 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日
|
| | | | 9,260,547 | | | | | | 10,722,511 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,000,000 | | | | | | 90 | | | | | | — | | | | | | 138,954 | | | | | | (5,834,051) | | | | | | 5,027,504 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,630,168) | | | | | | (4,630,168) | | |
將可轉換票據、A系列優先股轉換為普通股
個共享 |
| | | | 816,326 | | | | | | 2,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,000,000 | | |
基於股票的補償費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 181,191 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 181,191 | | |
外幣折算
調整 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 107,249 | | | | | | — | | | | | | 107,249 | | |
2020年12月31日
|
| | | | 10,076,873 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,000,000 | | | | | | 90 | | | | | | 181,191 | | | | | | 246,203 | | | | | | (10,464,219) | | | | | | 2,685,776 | | |
2021年1月1日
|
| | | | 10,076,873 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,000,000 | | | | | | 90 | | | | | | 181,191 | | | | | | 246,203 | | | | | | (10,464,219) | | | | | | 2,685,776 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (14,472,494) | | | | | | (14,472,494) | | |
認股權證的簽發
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 345,880 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 345,880 | | |
發行普通股
受限制股票單位 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,411,057 | | | | | | — | | | | | | 767,908 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 767,908 | | |
將可轉換票據轉換為B系列優先股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,764,020 | | | | | | 8,848,947 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,848,947 | | |
優先發行系列B
庫存 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,221,262 | | | | | | 29,710,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 29,710,000 | | |
基於股票的補償費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 83,843 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 83,843 | | |
行使基於股票的獎勵
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25,375 | | | | | | — | | | | | | 17,005 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,005 | | |
外幣折算
調整 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,467,497) | | | | | | — | | | | | | (7,467,497) | | |
2021年12月31日
|
| | | | 10,076,873 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | 11,985,282 | | | | | | 38,558,947 | | | | | | 12,436,432 | | | | | | 90 | | | | | | 1,395,827 | | | | | | (7,221,294) | | | | | | (24,936,713) | | | | | | 20,519,368 | | |
2022年1月1日
|
| | | | 10,076,873 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | 11,985,282 | | | | | | 38,558,947 | | | | | | 12,436,432 | | | | | | 90 | | | | | | 1,395,827 | | | | | | (7,221,294) | | | | | | (24,936,713) | | | | | | 20,519,368 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (14,245,878) | | | | | | (14,245,878) | | |
基於股票的補償費用
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,657,709 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,657,709 | | |
行使基於股票的獎勵
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,625 | | | | | | — | | | | | | 5,174 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,174 | | |
外幣折算
調整 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (336,705) | | | | | | — | | | | | | (336,705) | | |
2022年12月31日
|
| | | | 10,076,873 | | | | | | 12,722,511 | | | | | | 11,985,282 | | | | | | 38,558,947 | | | | | | 12,452,057 | | | | | | 90 | | | | | | 3,058,710 | | | | | | (7,557,999) | | | | | | (39,182,591) | | | | | | 7,599,668 | | |
| | |
1月1日-
2022年12月31日 |
| |
重複(*)
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |
重複(*)
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |||||||||
經營活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | | (14,245,878) | | | | | | (14,472,494) | | | | | | (4,630,168) | | |
將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 9,096,939 | | | | | | 5,473,037 | | | | | | 2,721,636 | | |
資產處置損失
|
| | | | 143,527 | | | | | | 178,619 | | | | | | 12,045 | | |
股票薪酬
|
| | | | 1,662,883 | | | | | | 868,756 | | | | | | 181,191 | | |
非現金利息支出/收入,淨額
|
| | | | 799,543 | | | | | | 262,904 | | | | | | 180,258 | | |
外匯(收益)/損失
|
| | | | (2,337,815) | | | | | | 4,086,004 | | | | | | 414,099 | | |
其他非現金
|
| | | | 665,725 | | | | | | 666,109 | | | | | | 66,607 | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (210,006) | | | | | | (191,623) | | | | | | (8,119) | | |
庫存
|
| | | | (2,103,922) | | | | | | (1,749,477) | | | | | | (253,507) | | |
其他流動資產
|
| | | | (1,151,363) | | | | | | (2,880,347) | | | | | | (885,203) | | |
應付賬款
|
| | | | 1,659,783 | | | | | | 2,372,830 | | | | | | 857,264 | | |
遞延收入
|
| | | | 662,425 | | | | | | 1,032,912 | | | | | | 44,246 | | |
應付所得税
|
| | | | (530,065) | | | | | | 887,648 | | | | | | — | | |
其他負債
|
| | | | 422,606 | | | | | | (571,879) | | | | | | 229,661 | | |
a.經營活動使用的現金淨額
|
| | | | (5,465,618) | | | | | | (4,037,001) | | | | | | (1,069,990) | | |
投資活動產生的現金流量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
車輛購置量
|
| | | | (7,185,802) | | | | | | (22,004,501) | | | | | | (8,481,610) | | |
購買其他物業、廠房和設備
|
| | | | (803,661) | | | | | | (828,943) | | | | | | (731,236) | | |
出售設備所得收益
|
| | | | 38,133 | | | | | | — | | | | | | — | | |
購買無形資產
|
| | | | (208,690) | | | | | | (58,352) | | | | | | (20,934) | | |
B.用於投資活動的淨現金
|
| | | | (8,160,020) | | | | | | (22,891,796) | | | | | | (9,233,780) | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行可轉換票據所得款項
|
| | | | 10,000,000 | | | | | | 100,000 | | | | | | 8,425,018 | | |
發行B系列優先股所得款項
|
| | | | — | | | | | | 29,710,000 | | | | | | — | | |
出售A系列優先股所得收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,000,000 | | |
定期貸款收益
|
| | | | 5,467,987 | | | | | | 14,825,000 | | | | | | — | | |
定期貸款付款
|
| | | | (4,209,340) | | | | | | (1,541,314) | | | | | | — | | |
C.融資活動的現金淨額
|
| | | | 11,258,647 | | | | | | 43,093,686 | | | | | | 10,425,018 | | |
D.(減少)/增加現金和現金等價物以及受限現金
|
| | | | (2,366,991) | | | | | | 16,164,889 | | | | | | 121,248 | | |
E.匯率變動的影響
|
| | | | (351,168) | | | | | | (6,451,448) | | | | | | (188,589) | | |
F.淨額(減少)/現金和現金增加
等價物 |
| | | | (2,718,159) | | | | | | 9,713,441 | | | | | | (67,341) | | |
G.開始時的現金和現金等價物
年 |
| | | | 13,215,729 | | | | | | 3,502,288 | | | | | | 3,569,629 | | |
期末現金和現金等價物
|
| | | | 10,497,570 | | | | | | 13,215,729 | | | | | | 3,502,288 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已付現金,已收現金: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—利息淨額
|
| | | | (903,043) | | | | | | (183,226) | | | | | | 16,802 | | |
—所得税
|
| | | | (530,065) | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
如報告所示
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |
重述
|
| |
如上所述
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | (16,743,246) | | | | | | (212,309) | | | | | | (16,955,555) | | |
總運營費用
|
| | | | (25,839,839) | | | | | | (212,309) | | | | | | (26,052,148) | | |
運營虧損
|
| | | | (8,840,402) | | | | | | (212,309) | | | | | | (9,052,711) | | |
財務費用
|
| | | | (4,924,711) | | | | | | 212,309 | | | | | | (4,712,402) | | |
淨虧損
|
| | | | (14,472,494) | | | | | | — | | | | | | (14,472,494) | | |
| | |
如報告所示
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |
重述
|
| |
如上所述
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本
|
| | | | (9,518,360) | | | | | | (83,698) | | | | | | (9,602,058) | | |
總運營費用
|
| | | | (13,713,907) | | | | | | (83,698) | | | | | | (13,797,605) | | |
運營虧損
|
| | | | (3,950,711) | | | | | | (83,698) | | | | | | (4,034,409) | | |
財務費用
|
| | | | (696,260) | | | | | | 83,698 | | | | | | (612,562) | | |
淨虧損
|
| | | | (4,630,168) | | | | | | — | | | | | | (4,630,168) | | |
| | |
如報告所示
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |
重述
|
| |
如上所述
1月1日 - 2021年12月31日 |
| |||||||||
折舊及攤銷
|
| | | | 6,146,879 | | | | | | (673,842) | | | | | | 5,473,037 | | |
非現金利息支出/收入,淨額
|
| | | | 658,439 | | | | | | (395,535) | | | | | | 262,904 | | |
a.經營活動使用的現金淨額
|
| | | | (2,967,624) | | | | | | (1,069,377) | | | | | | (4,037,001) | | |
租賃債務的支付
|
| | | | (886,151) | | | | | | 886,151 | | | | | | — | | |
定期貸款付款
|
| | | | (1,904,807) | | | | | | 363,493 | | | | | | (1,541,314) | | |
從銀行收到的利息
|
| | | | 180,267 | | | | | | (180,267) | | | | | | — | | |
C.融資活動的現金淨額
|
| | | | 42,024,309 | | | | | | 1,069,377 | | | | | | 43,093,686 | | |
F.現金及現金等價物淨增加
|
| | | | 9,713,441 | | | | | | — | | | | | | 9,713,441 | | |
| | |
如報告所示
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |
重述
|
| |
如上所述
1月1日 - 2020年12月31日 |
| |||||||||
折舊及攤銷
|
| | | | 2,936,156 | | | | | | (214,520) | | | | | | 2,721,636 | | |
非現金利息支出/收入,淨額
|
| | | | 265,359 | | | | | | (85,101) | | | | | | 180,258 | | |
a.經營活動使用的現金淨額
|
| | | | (770,369) | | | | | | (299,621) | | | | | | (1,069,990) | | |
租賃債務的支付
|
| | | | (298,218) | | | | | | 298,218 | | | | | | — | | |
定期貸款付款
|
| | | | (18,205) | | | | | | 18,205 | | | | | | — | | |
從銀行收到的利息
|
| | | | 16,802 | | | | | | (16,802) | | | | | | — | | |
C.融資活動的現金淨額
|
| | | | 10,125,397 | | | | | | 299,621 | | | | | | 10,425,018 | | |
F.現金及現金等價物淨額(減少)/增加
|
| | | | (67,341) | | | | | | — | | | | | | (67,341) | | |
資產類型
|
| |
預計
經濟 壽命(年) |
|
租賃車輛 | | | | |
- 租賃電動滑板車
|
| |
2—3年
|
|
—租賃電動自行車 | | |
2—3年
|
|
—租賃電動輕便摩托車 | | |
3—4年
|
|
傢俱和固定裝置 | | |
7年
|
|
租賃改進 | | |
1—5年
|
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
租賃車輛
|
| | | | 28,950,519 | | | | | | 16,324,134 | | | | | | 4,800,937 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 865,753 | | | | | | 376,507 | | | | | | 383,937 | | |
租賃改進
|
| | | | 868,243 | | | | | | 564,795 | | | | | | 433,296 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (11,356,857) | | | | | | (3,638,874) | | | | | | (1,921,293) | | |
財產和設備共計,淨額
|
| | | | 19,327,658 | | | | | | 13,626,562 | | | | | | 3,696,877 | | |
車輛押金
|
| | | | 95,226 | | | | | | 6,735,549 | | | | | | 3,947,834 | | |
財產、設備和存款共計,淨額
|
| | | | 19,422,884 | | | | | | 20,362,111 | | | | | | 7,644,711 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
收入成本
|
| | | | 8,456,349 | | | | | | 5,203,696 | | | | | | 2,411,051 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 561,974 | | | | | | 247,162 | | | | | | 303,258 | | |
折舊總額
|
| | | | 9,018,323 | | | | | | 5,450,858 | | | | | | 2,714,309 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
其他無形資產
|
| | | | 250,908 | | | | | | 48,601 | | | | | | 25,541 | | |
減去:累計攤銷
|
| | | | (91,331) | | | | | | (15,278) | | | | | | (5,670) | | |
無形資產總額,淨額
|
| | | | 159,577 | | | | | | 33,323 | | | | | | 19,871 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
一般和行政費用
|
| | | | 78,616 | | | | | | 22,179 | | | | | | 7,327 | | |
合計 | | | | | 78,616 | | | | | | 22,179 | | | | | | 7,327 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
遞延增值税
|
| | | | 3,134,708 | | | | | | 2,431,342 | | | | | | 891,875 | | |
提前還款
|
| | | | 297,319 | | | | | | 167,165 | | | | | | 372,638 | | |
其他
|
| | | | 135,302 | | | | | | 11,429 | | | | | | 4,754 | | |
合計 | | | | | 3,567,329 | | | | | | 2,609,936 | | | | | | 1,269,267 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
銀行現金
|
| | | | 10,497,570 | | | | | | 13,215,729 | | | | | | 3,502,288 | | |
—定期存款
|
| | |
|
8,398,404
|
| | | |
|
4,082,644
|
| | | |
|
1,402,618
|
| |
—活期存款
|
| | | | 2,099,166 | | | | | | 9,133,085 | | | | | | 2,099,670 | | |
合計 | | | | | 10,497,570 | | | | | | 13,215,729 | | | | | | 3,502,288 | | |
幣種
|
| |
到期日
|
| |
利率%
|
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
美元
|
| |
2023年1月31日
|
| | | | 3 | | | | | | 7,409,009 | | |
TL
|
| |
2023年1月2日
|
| | | | 14 | | | | | | 695,250 | | |
TL
|
| |
2023年1月10日
|
| | | | 15 | | | | | | 128,354 | | |
TL
|
| |
2023年1月16日
|
| | | | 15 | | | | | | 106,962 | | |
TL
|
| |
2023年1月25日
|
| | | | 20 | | | | | | 58,829 | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | 8,398,404 | | |
幣種
|
| |
到期日
|
| |
利率%
|
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
美元
|
| |
2022年1月2日
|
| | | | 1 | | | | | | 2,565,340 | | |
美元
|
| |
2022年1月2日
|
| | | | 1 | | | | | | 879,598 | | |
TL
|
| |
2022年1月4日
|
| | | | 17 | | | | | | 457,648 | | |
TL
|
| |
2022年2月2日
|
| | | | 20 | | | | | | 180,058 | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | 4,082,644 | | |
幣種
|
| |
到期日
|
| |
利率%
|
| |
12月31日
2020 |
| ||||||
美元
|
| |
2021年3月31
|
| | | | 0.85 | | | | | | 2,005,323 | | |
TL
|
| |
2021年1月2日
|
| | | | 13 | | | | | | 94,347 | | |
合計 | | | | | | | | | | | | | | 2,099,670 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
備件庫存
|
| | | | 3,035,809 | | | | | | 866,716 | | | | | | 75,936 | | |
訂單預付款
|
| | | | 296,581 | | | | | | 453,244 | | | | | | 203,401 | | |
合計 | | | | | 3,332,390 | | | | | | 1,319,960 | | | | | | 279,337 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
應收貿易賬款
|
| | | | 286,563 | | | | | | 55,248 | | | | | | 28,909 | | |
保證金和保證金
|
| | | | 88,591 | | | | | | 121,317 | | | | | | 59,155 | | |
合計 | | | | | 375,154 | | | | | | 176,565 | | | | | | 88,064 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
發送給供應商
|
| | | | 3,226,160 | | | | | | 1,239,699 | | | | | | 816,968 | | |
向海關税務機關發送通知(*)
|
| | | | 347,624 | | | | | | 793,941 | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 3,573,784 | | | | | | 2,033,640 | | | | | | 816,968 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
工資負債
|
| | | | 337,704 | | | | | | 73,464 | | | | | | 136,976 | | |
應計費用
|
| | | | 300,207 | | | | | | — | | | | | | — | | |
非收入税和應付資金
|
| | | | 292,863 | | | | | | 248,863 | | | | | | 101,175 | | |
訴訟條款
|
| | | | 200,818 | | | | | | 29,132 | | | | | | 10,244 | | |
未使用休假負債
|
| | | | 167,863 | | | | | | 44,567 | | | | | | 50,247 | | |
關税規定(*)
|
| | | | 78,232 | | | | | | 394,029 | | | | | | — | | |
佔用費用準備
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 340,462 | | |
其他流動負債
|
| | | | 140,282 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 1,517,969 | | | | | | 790,055 | | | | | | 639,104 | | |
| | |
合同
利率% |
| |
到期日
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||||||||
本金和
累計利息支出淨額 |
| | | | 4.00 | | | |
2021年11月6日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,604,359 | | |
短期貸款淨額
|
| | | | 15.70 | | | |
2023年3月1日
|
| | | | 298,838 | | | | | | — | | | | | | — | | |
預付可轉換票據,長期
|
| | | | 20.00 | | | |
2024年8月18日
|
| | | | 2,151,128 | | | | | | — | | | | | | — | | |
預付可轉換票據,長期
|
| | | | 20.00 | | | |
2024年10月9日
|
| | | | 3,136,796 | | | | | | — | | | | | | — | | |
預付可轉換票據,長期
|
| | | | 20.00 | | | |
2024年12月8日
|
| | | | 5,115,616 | | | | | | — | | | | | | — | | |
定期貸款,淨額
|
| | | | 10.25 | | | |
2024年1月21日
|
| | | | 1,731,730 | | | | | | 3,332,340 | | | | | | — | | |
定期貸款,淨額
|
| | | | 10.25 | | | |
2024年12月17日
|
| | | | 6,521,082 | | | | | | 9,723,781 | | | | | | — | | |
定期貸款,淨額
|
| | | | 10.25 | | | |
2025年12月13日
|
| | | | 1,947,063 | | | | | | — | | | | | | — | | |
定期貸款,淨額
|
| | | | 10.25 | | | |
2025年10月11日
|
| | | | 2,771,901 | | | | | | — | | | | | | — | | |
金融負債總額,淨額
|
| | | | | | | | | | | | | 23,674,154 | | | | | | 13,056,121 | | | | | | 8,604,359 | | |
其中分類為流動金融負債,淨額
|
| | | | | | | | | | | | | 7,293,982 | | | | | | 5,643,514 | | | | | | 8,604,359 | | |
其中分類為非流動金融負債,淨額
|
| | | | | | | | | | | | | 16,380,172 | | | | | | 7,412,607 | | | | | | — | | |
截至12月31日的年度:
|
| |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
2021
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 8,604,359 | | |
2022
|
| | | | — | | | | | | 5,643,514 | | | | | | — | | |
2023
|
| | | | 7,293,982 | | | | | | 4,671,680 | | | | | | — | | |
2024
|
| | | | 14,903,496 | | | | | | 2,740,927 | | | | | | — | | |
2025
|
| | | | 1,476,676 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 23,674,154 | | | | | | 13,056,121 | | | | | | 8,604,359 | | |
| | |
利息
費率% |
| |
12月31日
2022 |
| |
利息
費率% |
| |
12月31日
2021 |
| |
利息
費率% |
| |
12月31日
2020 |
| ||||||||||||||||||
短期租賃負債
|
| | | | 14 – 36 | | | | | | 2,152,677 | | | | | | 14 – 24 | | | | | | 650,665 | | | | | | 14 – 22 | | | | | | 443,693 | | |
長期租賃負債
|
| | | | 14 – 36 | | | | | | 674,496 | | | | | | 14 – 24 | | | | | | 619,774 | | | | | | 14 – 22 | | | | | | 393,913 | | |
合計 | | | | | | | | | | | 2,827,173 | | | | | | | | | | | | 1,270,439 | | | | | | | | | | | | 837,606 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
2021
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 443,693 | | |
2022
|
| | | | — | | | | | | 650,665 | | | | | | 393,913 | | |
2023
|
| | | | 2,152,677 | | | | | | 184,428 | | | | | | — | | |
2024
|
| | | | 334,300 | | | | | | 158,722 | | | | | | — | | |
2025
|
| | | | 260,854 | | | | | | 151,633 | | | | | | — | | |
2026
|
| | | | 79,342 | | | | | | 124,991 | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 2,827,173 | | | | | | 1,270,439 | | | | | | 837,606 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
加權平均剩餘租賃年限(單位:年)
|
| | | | 1.64 | | | | | | 2.28 | | | | | | 1.77 | | |
加權平均利率
|
| | | | 26% | | | | | | 20% | | | | | | 17% | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
經營租賃支付的現金
|
| | | | (2,837,048) | | | | | | (886,151) | | | | | | (298,218) | | |
合計 | | | | | (2,837,048) | | | | | | (886,151) | | | | | | (298,218) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
建築物
|
| | | | 2,275,718 | | | | | | 1,622,472 | | | | | | 1,003,804 | | |
車輛
|
| | | | 3,941,983 | | | | | | 228,251 | | | | | | 70,521 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (2,694,226) | | | | | | (580,284) | | | | | | (236,719) | | |
合計 | | | | | 3,523,475 | | | | | | 1,270,439 | | | | | | 837,606 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
收入成本
|
| | | | 3,390,748 | | | | | | 886,151 | | | | | | 298,218 | | |
合計 | | | | | 3,390,748 | | | | | | 886,151 | | | | | | 298,218 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
租金收入
|
| | | | 26,769,058 | | | | | | 18,004,117 | | | | | | 10,985,126 | | |
預訂收入
|
| | | | 62,577 | | | | | | 76,684 | | | | | | 100,040 | | |
其他收入
|
| | | | 103,033 | | | | | | 21,528 | | | | | | 58,240 | | |
總銷售額
|
| | | | 26,934,668 | | | | | | 18,102,329 | | | | | | 11,143,406 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
銷售退款
|
| | | | (69,409) | | | | | | (104,868) | | | | | | (34,916) | | |
銷售折****r}
|
| | | | (1,877,088) | | | | | | (998,024) | | | | | | (1,345,294) | | |
淨銷售額
|
| | | | 24,988,171 | | | | | | 16,999,437 | | | | | | 9,763,196 | | |
|
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
錢包
|
| | | | 1,127,105 | | | | | | 675,014 | | | | | | 41,765 | | |
其他
|
| | | | 201,300 | | | | | | 37,688 | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 1,328,405 | | | | | | 712,702 | | | | | | 41,765 | | |
| | |
1月1日
2022 |
| |
添加內容
|
| |
2022
收入 |
| |
外匯匯率調整
|
| |
12月31日
2022 |
| |||||||||||||||
遞延收入
|
| | | | 675,014 | | | | | | 6,631,916 | | | | | | (5,502,880) | | | | | | (676,945) | | | | | | 1,127,105 | | |
合計 | | | | | 675,014 | | | | | | 6,631,916 | | | | | | (5,502,880) | | | | | | (676,945) | | | | | | 1,127,105 | | |
| | |
1月1日
2021 |
| |
添加內容
|
| |
2021
收入 |
| |
外匯匯率調整
|
| |
12月31日
2021 |
| |||||||||||||||
遞延收入
|
| | | | 41,765 | | | | | | 5,582,640 | | | | | | (4,571,465) | | | | | | (377,926) | | | | | | 675,014 | | |
合計 | | | | | 41,765 | | | | | | 5,582,640 | | | | | | (4,571,465) | | | | | | (377,926) | | | | | | 675,014 | | |
| | |
1月1日
2020 |
| |
添加內容
|
| |
2020
收入 |
| |
外匯匯率調整
|
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||||||||
遞延收入
|
| | | | — | | | | | | 101,608 | | | | | | (57,362) | | | | | | (2,481) | | | | | | 41,765 | | |
合計 | | | | | — | | | | | | 101,608 | | | | | | (57,362) | | | | | | (2,481) | | | | | | 41,765 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
收入成本
|
| | | | 27,092,577 | | | | | | 16,955,555 | | | | | | 9,602,058 | | |
研發費用
|
| | | | 1,877,907 | | | | | | 1,038,547 | | | | | | 541,241 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 9,040,589 | | | | | | 6,053,503 | | | | | | 3,234,773 | | |
銷售和營銷費用
|
| | | | 1,646,144 | | | | | | 1,256,315 | | | | | | 257,330 | | |
合計 | | | | | 39,657,217 | | | | | | 25,303,920 | | | | | | 13,635,402 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
折舊和攤銷費用
|
| | | | 8,456,349 | | | | | | 5,203,696 | | | | | | 2,411,051 | | |
人事費
|
| | | | 7,702,964 | | | | | | 5,188,288 | | | | | | 3,422,051 | | |
租賃車輛保養和維修費用
|
| | | | 3,412,207 | | | | | | 2,578,642 | | | | | | 947,446 | | |
經營租賃費用
|
| | | | 3,390,748 | | | | | | 886,151 | | | | | | 298,218 | | |
數據成本費用
|
| | | | 1,388,243 | | | | | | 698,599 | | | | | | 277,097 | | |
燃料費
|
| | | | 771,863 | | | | | | 270,161 | | | | | | 224,160 | | |
電費
|
| | | | 439,664 | | | | | | 145,896 | | | | | | 67,660 | | |
佣金費用
|
| | | | 327,227 | | | | | | 259,271 | | | | | | 206,419 | | |
服務車輛維護費用
|
| | | | 236,760 | | | | | | 242,188 | | | | | | 74,089 | | |
短期租賃費用
|
| | | | 154,905 | | | | | | 553,431 | | | | | | 862,087 | | |
資產處置費用
|
| | | | 143,527 | | | | | | 178,619 | | | | | | 12,045 | | |
佔用税費用
|
| | | | 111,153 | | | | | | 554,253 | | | | | | 637,240 | | |
倉庫費用
|
| | | | 109,796 | | | | | | 62,478 | | | | | | 35,040 | | |
差旅費
|
| | | | 23,098 | | | | | | 19,637 | | | | | | 30,317 | | |
維修費用
|
| | | | 14,738 | | | | | | 15,647 | | | | | | 66,079 | | |
其他
|
| | | | 409,335 | | | | | | 98,598 | | | | | | 31,059 | | |
合計 | | | | | 27,092,577 | | | | | | 16,955,555 | | | | | | 9,602,058 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
人事費
|
| | | | 5,876,014 | | | | | | 3,154,926 | | | | | | 1,951,917 | | |
諮詢和法律費用
|
| | | | 1,334,304 | | | | | | 1,466,165 | | | | | | 416,836 | | |
折舊和攤銷費用
|
| | | | 640,590 | | | | | | 269,341 | | | | | | 310,585 | | |
辦公費
|
| | | | 301,422 | | | | | | 169,816 | | | | | | 238,243 | | |
交通費
|
| | | | 161,727 | | | | | | 137,632 | | | | | | 150,652 | | |
差旅費
|
| | | | 148,672 | | | | | | 21,647 | | | | | | 41,161 | | |
軟件費用
|
| | | | 134,423 | | | | | | 102,518 | | | | | | 30,444 | | |
通信費用
|
| | | | 87,886 | | | | | | 119,500 | | | | | | 5,410 | | |
非所得税
|
| | | | 37,820 | | | | | | 446,764 | | | | | | 44,189 | | |
其他
|
| | | | 317,731 | | | | | | 165,194 | | | | | | 45,336 | | |
合計 | | | | | 9,040,589 | | | | | | 6,053,503 | | | | | | 3,234,773 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
社交媒體費用
|
| | | | 1,046,590 | | | | | | 148,110 | | | | | | 31,298 | | |
促銷運營費用
|
| | | | 257,039 | | | | | | 102,207 | | | | | | 40,576 | | |
廣告諮詢費用
|
| | | | 178,403 | | | | | | 78,736 | | | | | | 105,334 | | |
公平費用
|
| | | | 80,000 | | | | | | 17,255 | | | | | | 33,648 | | |
騎手推薦計劃費用
|
| | | | 66,586 | | | | | | 105,756 | | | | | | 42,994 | | |
促銷產品費用
|
| | | | 1,181 | | | | | | 801,545 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 16,345 | | | | | | 2,706 | | | | | | 3,480 | | |
合計 | | | | | 1,646,144 | | | | | | 1,256,315 | | | | | | 257,330 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
訴訟準備金費用
|
| | | | 175,209 | | | | | | 35,201 | | | | | | 10,281 | | |
海關罰款費用
|
| | | | 103,714 | | | | | | — | | | | | | — | | |
關税備抵費用
|
| | | | 78,232 | | | | | | 591,982 | | | | | | — | | |
捐贈和資助
|
| | | | 7,857 | | | | | | 91,299 | | | | | | 203,654 | | |
税基增加
|
| | | | — | | | | | | 85,448 | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 34,112 | | | | | | 78,197 | | | | | | 15,734 | | |
合計 | | | | | 399,124 | | | | | | 882,127 | | | | | | 229,669 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
外匯收益淨額
|
| | | | 2,337,815 | | | | | | — | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | 229,303 | | | | | | 180,267 | | | | | | 16,803 | | |
合計 | | | | | 2,567,118 | | | | | | 180,267 | | | | | | 16,803 | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
與利息支出相關的財務負債
|
| | | | 1,884,753 | | | | | | 612,861 | | | | | | 180,259 | | |
銀行佣金費用
|
| | | | 47,136 | | | | | | 13,537 | | | | | | 18,204 | | |
淨匯兑損失
|
| | | | — | | | | | | 4,086,004 | | | | | | 414,099 | | |
合計 | | | | | 1,931,889 | | | | | | 4,712,402 | | | | | | 612,562 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
授權 |
| |
個共享
已發佈和 未償還的 |
| |
個共享
授權 |
| |
個共享
已發佈和 未償還的 |
| |
個共享
授權 |
| |
個共享
已發佈和 未償還的 |
| ||||||||||||||||||
A—1系列優先股
|
| | | | 4,018,918 | | | | | | 4,018,918 | | | | | | 4,018,918 | | | | | | 4,018,918 | | | | | | 4,018,918 | | | | | | 4,018,918 | | |
A—2系列優先股
|
| | | | 3,864,517 | | | | | | 3,864,517 | | | | | | 3,864,517 | | | | | | 3,864,517 | | | | | | 3,864,517 | | | | | | 3,864,517 | | |
A—3系列優先股
|
| | | | 2,193,438 | | | | | | 2,193,438 | | | | | | 2,193,438 | | | | | | 2,193,438 | | | | | | 2,193,438 | | | | | | 2,193,438 | | |
B—1系列優先股
|
| | | | 8,380,000 | | | | | | 8,221,262 | | | | | | 8,380,000 | | | | | | 8,221,262 | | | | | | — | | | | | | — | | |
B—2系列優先股
|
| | | | 40,115 | | | | | | 40,115 | | | | | | 40,115 | | | | | | 40,115 | | | | | | — | | | | | | — | | |
B—3系列優先股
|
| | | | 3,723,905 | | | | | | 3,723,905 | | | | | | 3,723,905 | | | | | | 3,723,905 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 22,220,893 | | | | | | 22,062,155 | | | | | | 22,220,893 | | | | | | 22,062,155 | | | | | | 10,076,873 | | | | | | 10,076,873 | | |
| | |
數量:
個共享 |
| |
加權
平均 授予日期 公允價值 每股 |
| ||||||
期初餘額,2020年1月1日
|
| | | | — | | | | | | — | | |
已批准
|
| | | | 380,500 | | | | | | 1.26 | | |
已歸屬
|
| | | | (132,251) | | | | | | 1.37 | | |
取消並沒收
|
| | | | (22,000) | | | | | | 0.93 | | |
期末餘額,2020年12月31日
|
| | | | 226,249 | | | | | | 1.22 | | |
期初餘額,2021年1月1日
|
| | | | 226,249 | | | | | | 1.22 | | |
已批准
|
| | | | 136,000 | | | | | | 1.42 | | |
已歸屬
|
| | | | (113,477) | | | | | | 1.33 | | |
取消並沒收
|
| | | | (96,625) | | | | | | 1.23 | | |
期末餘額,2021年12月31日
|
| | | | 152,147 | | | | | | 1.31 | | |
期初餘額,2022年1月1日
|
| | | | 152,147 | | | | | | 1.31 | | |
已批准
|
| | | | 204,625 | | | | | | 3.82 | | |
已歸屬
|
| | | | (138,303) | | | | | | 2.02 | | |
取消並沒收
|
| | | | (10,250) | | | | | | 1.26 | | |
期末餘額,2022年12月31日
|
| | | | 208,219 | | | | | | 3.30 | | |
| | |
數量:
個共享 |
| |
加權
平均 授予日期 公允價值 每股 |
| ||||||
期初餘額,2021年1月1日
|
| | | | — | | | | | | — | | |
已授予(*) | | | | | 60,232 | | | | | | 1.96 | | |
已歸屬
|
| | | | (6,518) | | | | | | 1.96 | | |
期末餘額,2021年12月31日
|
| | | | 53,714 | | | | | | 1.96 | | |
期初餘額,2022年1月1日
|
| | | | 53,714 | | | | | | 1.96 | | |
已批准
|
| | | | 10,000 | | | | | | 3.82 | | |
已歸屬
|
| | | | (10,680) | | | | | | 2.51 | | |
期末餘額,2022年12月31日
|
| | | | 53,034 | | | | | | 2.20 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
收入成本
|
| | | | 8,978 | | | | | | 19,419 | | | | | | 16,150 | | |
一般和行政費用
|
| | | | 190,295 | | | | | | 48,942 | | | | | | 161,881 | | |
銷售和營銷費用
|
| | | | 15,954 | | | | | | 2,707 | | | | | | 3,159 | | |
合計 | | | | | 215,227 | | | | | | 71,068 | | | | | | 181,190 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
一般和行政費用
|
| | | | 26,893 | | | | | | 12,776 | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 26,893 | | | | | | 12,776 | | | | | | — | | |
| | |
2022年7月 -
|
| |
2021年1月 -
|
| |
2021年7月 -
|
| |
2021年10月 -
|
| |
2020年8月 -
|
|
預期波動率
|
| |
75.00%
|
| |
65.00%
|
| |
75.00%
|
| |
75.00%
|
| |
75.00%
|
|
無風險利率
|
| |
0.72%
|
| |
0.18%
|
| |
0.72%
|
| |
0.93%
|
| |
0.22%
|
|
概率加權退出時間
|
| |
3年
|
| |
3年
|
| |
5年
|
| |
5年
|
| |
4年
|
|
預期股息收益率
|
| |
0
|
| |
0
|
| |
0
|
| |
0
|
| |
0
|
|
| | |
2022
|
| |
2021
|
|
預期波動率
|
| |
75.00%
|
| |
75,00%
|
|
無風險利率
|
| |
0.72
|
| |
0.93
|
|
概率加權退出時間
|
| |
3年
|
| |
5年
|
|
預期股息收益率
|
| |
0
|
| |
0
|
|
| | |
2021
|
|
預期波動率
|
| |
75,00%
|
|
無風險利率
|
| |
0.72
|
|
概率加權退出時間
|
| |
5年
|
|
預期股息收益率
|
| |
0
|
|
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
所得税費用
|
| | | | — | | | | | | (887,648) | | | | | | — | | |
合計 | | | | | — | | | | | | (887,648) | | | | | | — | | |
| | |
1月1日 -
12月31日 2022 |
| |
1月1日 -
12月31日 2021 |
| |
1月1日 -
12月31日 2020 |
| |||||||||
美國業務
|
| | | | (4,199,652) | | | | | | (1,934,339) | | | | | | (409,723) | | |
外部操作
|
| | | | (10,046,226) | | | | | | (11,650,507) | | | | | | (4,220,445) | | |
合計 | | | | | (14,245,878) | | | | | | (13,584,846) | | | | | | (4,630,168) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
遞延税項資產; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | | 3,678,381 | | | | | | 1,690,095 | | | | | | 1,520,710 | | |
其他流動資產
|
| | | | 776,016 | | | | | | 1,312,997 | | | | | | 41,298 | | |
股票薪酬
|
| | | | 565,018 | | | | | | 216,918 | | | | | | 38,050 | | |
經營租賃負債(*)
|
| | | | 548,732 | | | | | | 254,088 | | | | | | 167,521 | | |
財務負債
|
| | | | 173,587 | | | | | | 163,011 | | | | | | 82,808 | | |
應收賬款淨額
|
| | | | 121,417 | | | | | | 94,387 | | | | | | 5,255 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 89,475 | | | | | | 16,951 | | | | | | 96,411 | | |
其他非流動負債
|
| | | | 71,445 | | | | | | 14,933 | | | | | | 11,681 | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 6,024,071 | | | | | | 3,763,380 | | | | | | 1,963,734 | | |
遞延納税義務; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、設備和押金淨額
|
| | | | (1,428,847) | | | | | | (731,113) | | | | | | (379,515) | | |
經營性租賃使用權資產(*)
|
| | | | (687,993) | | | | | | (254,088) | | | | | | (167,521) | | |
其他
|
| | | | (26,798) | | | | | | (42,298) | | | | | | (3,648) | | |
遞延納税負債總額:
|
| | | | (2,143,638) | | | | | | (1,027,499) | | | | | | (550,684) | | |
減去估值免税額
|
| | | | (3,880,433) | | | | | | (2,735,881) | | | | | | (1,413,050) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
1月1日, | | | | | 2,735,881 | | | | | | 1,413,050 | | | | | | 1,162,612 | | |
估價備抵淨變動
|
| | | | 1,144,552 | | | | | | 1,322,831 | | | | | | 250,438 | | |
- 更改估值津貼
|
| | |
|
1,224,430
|
| | | |
|
2,645,495
|
| | | |
|
498,864
|
| |
- 轉換調整
|
| | | | (79,878) | | | | | | (1,322,664) | | | | | | (248,426) | | |
12月31日 | | | | | 3,880,433 | | | | | | 2,735,881 | | | | | | 1,413,050 | | |
| | |
%
|
| |
2022
|
| |
%
|
| |
2021
|
| |
%
|
| |
2020
|
| ||||||||||||||||||
所得税前虧損:
|
| | | | | | | | | | (14,245,878) | | | | | | | | | | | | (13,584,846) | | | | | | | | | | | | (4,630,168) | | |
按法定税率計算的所得税優惠
|
| | | | 21.00 | | | | | | 2,991,634 | | | | | | 21.00 | | | | | | 2,852,818 | | | | | | 21.00 | | | | | | 972,335 | | |
免税收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.53 | | | | | | 71,360 | | | | | | — | | | | | | — | | |
不可扣除費用
|
| | | | (5.46) | | | | | | (777,764) | | | | | | (9.92) | | | | | | (1,347,007) | | | | | | (10.39) | | | | | | (481,153) | | |
貨幣重新計量調整
|
| | | | (3.90) | | | | | | (555,212) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
估值免税額變動
|
| | | | (8.59) | | | | | | (1,224,430) | | | | | | (19.47) | | | | | | (2,645,495) | | | | | | (10.77) | | | | | | (498,864) | | |
不同税率的影響
|
| | | | (3.05) | | | | | | (434,228) | | | | | | (2.11) | | | | | | (286,748) | | | | | | (0.75) | | | | | | (34,521) | | |
税率變化
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3.44 | | | | | | 467,424 | | | | | | 0.91 | | | | | | 42,203 | | |
實際税率/税費:
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (6.53) | | | | | | (887,648) | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨虧損
|
| | | | (14,245,878) | | | | | | (14,472,494) | | | | | | (4,630,168) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋後加權平均流通股
|
| | | | 34,506,400 | | | | | | 26,787,730 | | | | | | 18,668,710 | | |
每股虧損: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本和攤薄虧損
|
| | | | (0.41) | | | | | | (0.54) | | | | | | (0.25) | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| |
12月31日
2020 |
| |||||||||
股票期權
|
| | | | 1,307,052 | | | | | | 1,322,677 | | | | | | 1,000,000 | | |
認股權證
|
| | | | 143,044 | | | | | | 143,044 | | | | | | — | | |
| | |
第
頁
|
| |||
獨立註冊公共會計報告(PCAOB ID號688)
|
| | | | F-43 | | |
財務報表: | | | | | | | |
截至2022年和2021年12月31日的資產負債表
|
| | | | F-44 | | |
截至2022年12月31日的年度以及2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的經營報表
|
| | | | F-45 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的股東赤字變動表
|
| | | | F-46 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月26日(初始)至2021年12月31日期間的現金流量表
|
| | | | F-47 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-48 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
現金
|
| | | $ | 251,865 | | | | | $ | 610,926 | | |
預付費用
|
| | | | 71,491 | | | | | | 147,327 | | |
流動資產總額
|
| | | | 323,356 | | | | | | 758,253 | | |
預付費用
|
| | | | — | | | | | | 69,656 | | |
信託賬户中持有的投資
|
| | | | 148,744,645 | | | | | | 146,629,787 | | |
總資產
|
| | | $ | 149,068,001 | | | | | $ | 147,457,696 | | |
總負債、可能贖回的A類普通股及股東虧損
|
| | | | | | | | | | | | |
應付賬款和應計費用
|
| | | $ | 3,153,645 | | | | | $ | 706,224 | | |
流動負債總額
|
| | | | 3,153,645 | | | | | | 706,224 | | |
遞延承銷佣金
|
| | | | 5,031,250 | | | | | | 5,031,250 | | |
總負債
|
| | | | 8,184,895 | | | | | | 5,737,474 | | |
承付款和或有事項(附註6) | | | | | | | | | | | | | |
可能贖回的A類普通股;14,375,000股(每股10.15美元和10.00美元)
|
| | | | 145,869,645 | | | | | | 143,750,000 | | |
股東虧損: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;1,000,000股授權股;未發行和未發行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元,授權200,000,000股,已發行和已發行股票—0股(不包括可能贖回的14,375,000股)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
B類普通股,面值0.0001美元,20,000,000股授權股,3,593,750股已發行和流通股
|
| | | | 359 | | | | | | 359 | | |
新增實收資本
|
| | | | — | | | | | | — | | |
累計虧損
|
| | | | (4,986,898) | | | | | | (2,030,137) | | |
股東虧損總額
|
| | | | (4,986,539) | | | | | | (2,029,778) | | |
總負債、可能贖回的A類普通股和股東權益
赤字 |
| | | $ | 149,068,001 | | | | | $ | 147,457,696 | | |
| | |
本年度
已結束 2022年12月31日 |
| |
用於
從 開始的期間 2月26日, 2021 (開始) 至 2021年12月31日 |
| ||||||
一般和行政費用
|
| | | $ | 2,951,973 | | | | | $ | 846,086 | | |
總運營費用
|
| | | | 2,951,973 | | | | | | 846,086 | | |
其他收入利息收入
|
| | | | 2,114,858 | | | | | | 4,787 | | |
其他收入合計
|
| | | | 2,114,858 | | | | | | 4,787 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (837,116) | | | | | $ | (841,299) | | |
A類普通股—已發行、基本和攤薄加權平均股
|
| | | | 14,375,000 | | | | | | 8,695,747 | | |
A類普通股—每股普通股基本及攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.05) | | | | | $ | (0.07) | | |
B類普通股—已發行、基本和攤薄加權平均股
|
| | | | 3,593,750 | | | | | | 3,593,750 | | |
B類普通股—每股普通股基本及攤薄淨虧損
|
| | | $ | (0.05) | | | | | $ | (0.07) | | |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 (赤字) |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance,2022年1月1日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 3,593,750 | | | | | $ | 359 | | | | | $ | — | | | | | $ | (2,030,137) | | | | | $ | (2,029,778) | | | | | | ||||||
將A類普通股重新計量為
贖回價值 |
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (2,119,645) | | | | | | (2,119,645) | | | | | | ||||||
淨虧損
|
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (837,116) | | | | | | (837,116) | | | | | | ||||||
Balance,2022年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 3,593,750 | | | | | $ | 359 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4,986,898) | | | | | $ | (4,986,539) | | | | | |
| | |
A類
普通股 |
| |
B類
普通股 |
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
合計
股東的 (赤字) |
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
從2021年2月26日(初始)起
截止2021年12月31日 |
| |
個共享
|
| |
金額
|
| |
個共享
|
| |
金額
|
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021年2月26日(初始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | ||||||
向保薦人發行B類普通股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,593,750 | | | | | | 359 | | | | | | 24,641 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | | | | | ||||||
A類普通股重新計量至贖回價值
|
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | | | (24,641) | | | | | | (1,188,838) | | | | | | (1,188,838) | | | | | | ||||||
淨虧損
|
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (841,299) | | | | | | (841,299) | | | | | | ||||||
Balance,2021年12月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,593,750 | | | | | $ | 359 | | | | | $ | — | | | | | $ | (2,030,137) | | | | | $ | (2,029,778) | | | | | |
| | |
用於
年 已結束 12月31日 2022 |
| |
用於
期間自 2月26日, 2021 (初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
經營活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | $ | (837,116) | | | | | $ | (841,299) | | |
調整淨虧損與經營活動所用現金淨額之間的對賬
|
| | | | (2,114,858) | | | | | | (4,787) | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應計形成和發行成本的變化
|
| | | | — | | | | | | — | | |
預付費用
|
| | | | 145,492 | | | | | | (216,983) | | |
應計費用
|
| | | | 2,447,421 | | | | | | 706,224 | | |
經營活動中使用的淨現金
|
| | | | (359,061) | | | | | | (356,845) | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
存入信託賬户的現金
|
| | | | — | | | | | | (146,625,000) | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | — | | | | |
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(146,625,000)
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| |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | | | | | | |
公開發售單位銷售淨額
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| | | | — | | | | | | 140,317,771 | | |
向保薦人出售私募權證
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| | | | — | | | | | | 7,250,000 | | |
向保薦人發行B類普通股所得款項
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| | | | — | | | | | | 25,000 | | |
融資活動提供的現金淨額
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| | | | — | | | | |
|
147,592,771
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| |
現金淨變化
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| | | | (359,061) | | | | | | 610,926 | | |
期初現金
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| | |
|
610,926
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| | | | | — | | |
期末現金
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| | | $ | 251,865 | | | | | $ | 610,926 | | |
非現金融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
遞延承銷商折扣和佣金
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| | | $ | — | | | | | $ | 5,031,250 | | |
可能贖回的A類普通股初始分類
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| | | $ | — | | | | | $ | 143,750,000 | | |
A類普通股重新計量至贖回價值
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| | | $ | 2,119,645 | | | | | $ | 1,213,479 | | |
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首次公開募股的總收益
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| | | $ | 143,750,000 | | |
| 少: | | | | | | | |
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分配給可能贖回的A類普通股的發售成本
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| | | | (7,193,811) | | |
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私募認股權證收益超過公允價值
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| | | | (2,921,750) | | |
| 加號: | | | | | | | |
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賬面價值到贖回價值的重新計量
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| | | | 10,115,561 | | |
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可能贖回的A類普通股,2021年12月31日
|
| | | | 143,750,000 | | |
|
賬面價值到贖回價值的重新計量
|
| | | | 2,119,645 | | |
|
A類普通股可能贖回,2022年12月31日
|
| | | $ | 145,869,645 | | |
| | |
截至年底的年度
2022年12月31日 |
| |
從
開始的時間段
2021年2月26日(Inception) 截至2021年12月31日 |
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| | |
A類
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| |
B類
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| |
A類
|
| |
B類
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每股普通股基本及攤薄淨虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損分攤
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| | | $ | (669,692) | | | | | $ | (167,423) | | | | | $ | (595,283) | | | | | $ | (246,016) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和攤薄加權平均普通股
未償還的 |
| | | | 14,375,000 | | | | | | 3,593,750 | | | | | | 8,695,747 | | | | | | 3,593,750 | | |
每股普通股基本及攤薄淨虧損
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| | | $ | (0.05) | | | | | $ | (0.05) | | | | | $ | (0.07) | | | | | $ | (0.07) | | |
説明
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級別
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2022年12月31日
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| |
2021年12月31日
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資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信託賬户中持有的有價證券
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| | | | 1 | | | | | $ | 148,744,645 | | | | | $ | 146,629,787 | | |
展品
編號 |
| |
説明
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2.1 | | | 本公司、合併子公司和MARTI之間於2022年7月29日簽署的業務合併協議(通過參考2022年8月1日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-40588)附件2.1中合併)。 | |
2.2 | | | 本公司、合併子公司和MARTI之間於2023年4月28日簽署的企業合併協議第1號修正案(通過參考2023年5月4日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-40588)附件2.1中合併)。 | |
3.1 | | | 修訂和重新啟動的組織備忘錄和章程(通過引用附件11.1併入我們的20-F表(文件號001-40588),於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會)。 | |
4.1 | | | 義齒表格(引用本公司於2023年5月4日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-40588)的附件4.1)。 | |
4.2 | | | A類普通股股票樣本(參考公司於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的S-1表格登記説明書(註冊號:333-254989)附件4.1)。 | |
4.3 | | | 認股權證樣本(參考公司於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(註冊號:333-254989)註冊説明書第4.2號)。 | |
4.4 | | | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年7月8日簽訂的認股權證協議(通過參考2021年7月14日提交給美國證券交易委員會的公司8-K表格附件4.1(文件編號:0001-40588)合併而成)。 | |
5.1* | | | Maples和Calder(Cayman)LLP對A類普通股的有效性的意見。 | |
5.2* | | | Latham&Watkins LLP對認股權證的意見。 | |
10.1 | | | 本公司、Marti和其中指定的其他各方簽署的支持協議,日期為2022年7月29日。(參考附件10.1併入公司2022年8月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K報表(文件編號001-40588))。 | |
10.2 | | | 投資者權利協議表格(引用本公司於2022年8月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告(文件編號001-40588)附件110.2)。 | |
10.4 | | | 認購協議表格(引用本公司於2022年8月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-40588)附件10.4)。 | |
10.5 | | | 賠償協議表(通過引用附件44.6併入我們的20-F表(文件編號001-40588),於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會)。 | |
10.6 | | | 第一PIPE修正案表格(通過引用本公司於2022年12月23日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-40588)附件10.1併入)。 | |
10.7 | | | 第二次PIPE修正案表格(通過引用本公司於2023年5月4日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-40588)附件10.1併入)。 | |
10.8 | | | 本公司與卡拉維資本管理有限公司簽訂的可轉換票據認購協議,日期為2023年5月4日(通過引用附件74.9併入我們於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會的20-F表格(文件編號001-40588))。 | |
展品
編號 |
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説明
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10.9 | | | 擔保協議,日期為2023年7月10日,由美國、Marti、Marti Ileri Teounoloji A.S.和美國銀行信託公司全國協會簽署(通過引用附件4.10合併到我們的20-F表格(文件編號001-40588),於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會)。 | |
10.10 | | | 質押和擔保協議,日期為2023年7月10日,由美國、Marti、Marti Ileri Teounoloji A.S.和美國銀行信託公司全國協會簽署(通過引用附件4.11合併到我們的20-F表格(文件編號001-40588),於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會)。 | |
21.1 | | | 子公司清單(通過引用附件8.1併入我們的20-F表(文件號:0001-40588,於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會))。 | |
23.1* | | | 畢馬威BAğı女士ız Denetimve SMMM AŞ同意。 | |
23.2* | | |
Marcum LLP同意。
|
|
23.3* | | |
Maples&Calder(Cayman)LLP同意(包含在附件5.1中)。
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|
23.4* | | |
Latham&Watkins LLP同意(包含在附件5.2中)。
|
|
24.1* | | |
授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上)。
|
|
107* | | |
備案費表
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| | | | Marti Technologies,Inc. | | ||||||
| | | | 發信人: | | | /S/奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆 | | |||
| | | | | | | 名稱: | | | 奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席執行官 | |
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簽名
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容量
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日期
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/S/奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆
奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆
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首席執行官兼董事
(首席執行官) |
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2023年8月28日
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Erdem Selim
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首席財務官
(首席財務官和主要會計官) |
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2023年8月28日
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*
坎庫特杜爾貢
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總裁兼董事
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2023年8月28日
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*
優素福·哈馬德
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| |
獨立董事
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| |
2023年8月28日
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*
Daniel·弗萊費爾德
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| |
獨立董事
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| |
2023年8月28日
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*
克里·希利
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| |
獨立董事
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| |
2023年8月28日
|
|
|
*
道格拉斯·盧特
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| |
獨立董事
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| |
2023年8月28日
|
|
|
*
阿嘎維吾爾族
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| |
獨立董事
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| |
2023年8月28日
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|
*發件人:
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| | /S/奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆 | | | | | |||
| | | | 名稱: | | | 奧古茲·阿爾佩爾·奧克特姆 | | | | |
| | | | 標題: | | | 事實律師 | | | | |
| | | | 科奇環球公司 | | ||||||
| | | | 發信人: | | | /S/Colleen de Vries | | |||
| | | | | | | 名稱: | | | Colleen de Vries | |
| | | | | | | 標題: | | | 總裁大副 | |