根據第 433 條提交
註冊號 333-260578
2023 年 5 月 8 日的發行人免費寫作招股説明書
與 2023 年 5 月 8 日的初步招股説明書補充文件有關

蘋果公司
最終定價條款表

4.421% 2026年到期票據（“2026年票據”）

發行人：
  
蘋果公司
本金金額：
  
$1,000,000,000
到期日：
  
2026年5月8日
優惠券：
  
4.421%
公開發行價格：
  
100.000%
利息支付日期：
  
5 月 8 日和 11 月 8 日，從 2023 年 11 月 8 日開始
天數慣例：
  
30/360
基準國庫：
  
3.750% 將於 2026 年 4 月 15 日到期
基準國債收益率：
  
3.721%
點差至基準國庫：
  
70 個基點
收益率：
  
4.421%
兑換：
  
在2024年5月8日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2026年票據，贖回價格由蘋果公司及其 合併子公司（統稱為 “蘋果”）計算（以本金百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於：(i) 2026年所贖回票據本金的100％；以及 (ii) 正在贖回的2026年票據剩餘定期還款本金和利息的現值 之和（假設如此）票據於 2024 年 5 月 8 日到期），不包括贖回之日應計利息， 按適用的美國國債利率（定義於 2026 年票據）加上 12.5 個基點，每半年折抵贖回之日的應計利息（假設一年 360 天包括十二個 30 天），再加上截至但不包括該日的應計利息和 未付利息的贖回。
 
2024年5月8日或之後，蘋果公司可以選擇在2026年票據到期前隨時全部或不時部分贖回，贖回價格等於2026年票據本金的100％ ，外加截至贖回之日但不包括的應計和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
結算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超過 1,000 美元的任何整數倍數
評級：*
  
穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
 
標準普爾評級服務公司的AA+（穩定）
淨收益：
  
扣除承保折扣和蘋果 的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的淨收益總額約為52.2億美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 ES5/US037833ES58
承銷商：
    
聯合圖書管理人：
  
高盛公司有限責任公司
巴克萊資本公司
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
德意志銀行證券公司
摩根士丹利公司有限責任公司
聯合經理：
  
學院證券有限公司
卡布雷拉資本市場有限責任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋證券
Loop 資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.000% 2028年到期票據（“2028年票據”）

發行人：
  
蘋果公司
本金金額：
  
$1,500,000,000
到期日：
  
2028年5月10日
優惠券：
  
4.000%
公開發行價格：
  
99.807%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，從 2023 年 11 月 10 日開始
天數慣例：
  
30/360
基準國庫：
  
3.500% 將於 2028 年 4 月 30 日到期
基準國債收益率：
  
3.493%
點差至基準國庫：
  
55 個基點
收益率：
  
4.043%
兑換：
  
在2028年4月10日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2028年票據，其兑換價格由蘋果計算（以 的本金百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大值：(i) 2028年票據本金的100％；以及 (ii) 現值的總和正在贖回的2028年票據的剩餘定期還款額 本金和利息（假設此類票據於2028年4月10日到期），不包括利息應計至但不包括贖回之日，按適用的國債利率（定義見2028年票據）加上10個基點，每半年折現至贖回之日 （假設360天一年包括十二個30天）折現至贖回之日，再加上截至但不包括 贖回之日的應計利息和未付利息。
 
2028年4月10日當天或之後，蘋果公司可以選擇在2028年票據到期前隨時全部或不時部分贖回，贖回價格等於2028年票據本金的100％，外加截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
結算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超過 1,000 美元的任何整數倍數
評級：*
  
穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
 
標準普爾評級服務公司的AA+（穩定）
淨收益：
  
扣除承保折扣和蘋果 的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的淨收益總額約為52.2億美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 ET3/US037833ET32
承銷商：
    
聯合圖書管理人：
  
高盛公司有限責任公司
巴克萊資本公司
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
德意志銀行證券公司
摩根士丹利公司有限責任公司
聯合經理：
  
學院證券有限公司
卡布雷拉資本市場有限責任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋證券
Loop 資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.150% 2030年到期票據（“2030年票據”）

發行人：
  
蘋果公司
本金金額：
  
$500,000,000
到期日：
  
2030 年 5 月 10 日
優惠券：
  
4.150%
公開發行價格：
  
99.729%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，從 2023 年 11 月 10 日開始
天數慣例：
  
30/360
基準國庫：
  
3.500% 將於 2030 年 4 月 30 日到期
基準國債收益率：
  
3.495%
點差至基準國庫：
  
70 個基點
收益率：
  
4.195%
兑換：
  
在2030年3月10日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2030年票據，贖回價格由蘋果計算（以 百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大值：(i) 2030年票據本金的100％；以及 (ii) 剩餘定期付款的現值總和正在贖回的2030年票據的 本金和利息（假設此類票據於2030年3月10日到期），不包括利息按適用的國債利率（定義見2030年票據）加上12.5個基點，每半年折現至贖回之日 （假設360天的一年包括十二個30天）折算至贖回之日，但不包括贖回之日，再加上截至但不包括 贖回之日的應計利息和未付利息。
 
在2030年3月10日當天或之後，蘋果公司可以選擇在2030年票據到期前隨時全部或不時部分贖回，贖回價格等於 正在贖回的2030年票據本金的100％，外加截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
結算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超過 1,000 美元的任何整數倍數
評級：*
  
穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
 
標準普爾評級服務公司的AA+（穩定）
淨收益：
  
扣除承保折扣和蘋果 的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的淨收益總額約為52.2億美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EU0/US037833EU05
承銷商：
    
聯合圖書管理人：
  
高盛公司有限責任公司
巴克萊資本公司
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
德意志銀行證券公司
摩根士丹利公司有限責任公司
聯合經理：
  
學院證券有限公司
卡布雷拉資本市場有限責任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋證券
Loop 資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.300% 2033年到期票據（“2033年票據”）

發行人：
  
蘋果公司
本金金額：
  
$1,000,000,000
到期日：
  
2033年5月10日
優惠券：
  
4.300%
公開發行價格：
  
99.911%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，從 2023 年 11 月 10 日開始
天數慣例：
  
30/360
基準國庫：
  
3.500% 將於 2033 年 2 月 15 日到期
基準國債收益率：
  
3.511%
點差至基準國庫：
  
80 個基點
收益率：
  
4.311%
兑換：
  
在2033年2月10日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2033年票據，其兑換價格由蘋果計算（ 以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大值：(i) 正在兑換的2033年票據本金的100％；以及 (ii) 現值的總和正在贖回的2033年票據的剩餘定期還款額 （假設此類票據於2033年2月10日到期），不包括截至贖回之日但不包括的應計利息，按適用的國債利率（定義見2033年的票據）加上12.5個基點，每半年 （假設360天的一年包括十二個30天）折現至贖回之日，再加上截至但不包括 贖回之日的應計和未付利息。
 
2033年2月10日當天或之後，蘋果公司可以選擇在2033年票據到期前隨時全部或不時部分贖回，贖回價格等於所贖回的2033年票據本金的100％，外加截至贖回之日但不包括的應計和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
結算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超過 1,000 美元的任何整數倍數
評級：*
  
穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
 
標準普爾評級服務公司的AA+（穩定）
淨收益：
  
扣除承保折扣和蘋果 的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的淨收益總額約為52.2億美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EV8/US037833EV87
承銷商：
    
聯合圖書管理人：
  
高盛公司有限責任公司
巴克萊資本公司
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
德意志銀行證券公司
摩根士丹利公司有限責任公司
聯合經理：
  
學院證券有限公司
卡布雷拉資本市場有限責任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋證券
Loop 資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC


4.850% 2053年到期票據（“2053年票據”）

發行人：
  
蘋果公司
本金金額：
  
$1,250,000,000
到期日：
  
2053年5月10日
優惠券：
  
4.850%
公開發行價格：
  
99.499%
利息支付日期：
  
5 月 10 日和 11 月 10 日，從 2023 年 11 月 10 日開始
天數慣例：
  
30/360
基準國庫：
  
4.000% 將於 2052 年 11 月 15 日到期
基準國債收益率：
  
3.802%
點差至基準國庫：
  
108 個基點
收益率：
  
4.882%
兑換：
  
在2052年11月10日之前，蘋果公司可以選擇隨時全部或不時部分贖回2053票據，贖回價格由蘋果計算（ 以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大值：(i) 正在兑換的2053年票據本金的100％；以及 (ii) 現值的總和正在贖回的2053年票據的剩餘定期還款 本金和利息（假設此類票據於2052年11月10日到期），不包括按適用的國債利率（定義見2053年票據）加上20個基點，每半年 （假設360天的一年包括十二個30天）折現至贖回之日的應計利息，但不包括贖回之日的應計利息，但不包括 贖回之日。
 
在2052年11月10日當天或之後，蘋果公司可以選擇在2053年票據到期前隨時全部或不時部分贖回，贖回價格等於所贖回的2053年票據本金的100％，外加截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。


交易日期：
  
2023年5月8日
結算日期：
  
2023 年 5 月 10 日 (T+2)
面值：
  
2,000 美元及超過 1,000 美元的任何整數倍數
評級：*
  
穆迪投資者服務公司的 Aaa（穩定）
 
標準普爾評級服務公司的AA+（穩定）
淨收益：
  
扣除承保折扣和蘋果 的發行費用後，出售根據本定價條款表發行的所有票據的淨收益總額約為52.2億美元。
CUSIP/ISIN：
  
037833 EW6/US037833EW60
承銷商：
    
聯合圖書管理人：
  
高盛公司有限責任公司
巴克萊資本公司
摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
德意志銀行證券公司
摩根士丹利公司有限責任公司
聯合經理：
  
學院證券有限公司
卡布雷拉資本市場有限責任公司
CastleOak Securities, L.P.
大太平洋證券
Loop 資本市場有限責任公司
R. Seelaus & Co., LLC

*
注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。

發行人已就本通報所涉發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次 發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電高盛公司，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書 補充文件。有限責任公司免費電話1-866-471-2526，巴克萊資本公司的免費電話1-888-603-5847，或摩根大通證券有限責任公司撥打1-212-834-4533收款，或致電 investor_relations@apple.com 聯繫蘋果公司的投資者 關係部。

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