美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
 
表格6-K
外國私人發行人報告
*根據第13a-16條或第15d-16條
*1934年《證券交易法》
 
2023年8月
委託檔案編號:001-41687
 
比特德科技集團

08卡朗大道
Aperia 1號樓,#09—03/04
新加坡339509
(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交封面表格20-F或表格40-F下的年度報告。表格20-F下的年度報告或將在表格40-F下提交的年度報告☐。



承諾股權融資
 
於2023年8月8日,Bitdeer Technologies Group(“本公司”)與B.Riley信安資本II,LLC(“B.Riley信安資本II”)訂立普通股購買協議(“購買協議”)及登記權協議(“登記權協議”) 。
 
根據購買協議,本公司有權在購買協議期限內不時向B.萊利信安資本II出售最多150,000,000美元的A類普通股,每股面值0.0000001美元(“A類普通股”),但須受購買協議所載的若干限制及條件規限。根據購買協議出售本公司A類普通股及出售任何股份的時間完全由本公司選擇,而本公司並無責任根據購買協議向B.萊利信安資本二期出售任何證券。
 
在B.Riley主要資本II的購買義務的條件初步得到滿足後(“生效日期”),公司將有權,但沒有義務,在自開始日期(“開始日期”)開始的36個月期間內,公司將不時全權酌情決定指示B.Riley主要資本II購買一定數量的公司A類普通股,但不超過購買協議中規定的某些限制(每個,A)購買),包括不超過以下兩者中較小的者(該較少的股份數量,“購買最高金額”):(I)100萬股公司A類普通股和(Ii)在適用的購買評估期內(定義如下)在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易的公司A類普通股總數(或數量)的25.0%(該指定數量的股票將由B.Riley主要資本II在該購買中購買),在必要的程度上進行調整,以實施 購買協議中規定的適用購買最高金額和某些額外限制(“購買股份金額”),在紐約市時間上午9:00之前,在任何交易日(每個“購買日期”)向B.Riley主體資本II(每個,“購買通知”)及時遞送書面通知,只要(A)本公司A類普通股在緊接該收購日期前一個交易日在納斯達克的收市價不低於1.00美元,則不得(按比例或以其他方式)就收購協議日期或之後發生的任何正向拆分、反向股份拆分、股份合併、股份分紅、資本重組、重組或其他涉及本公司股本的類似交易(“門檻 價格”)進行調整。及(B)在本公司於該購買日期向B.萊利信安資本二期遞交該等購買通知前,B.Riley信安資本二期已收到本公司所有A類普通股,但須受本公司根據購買協議進行的所有先前購買所規限。
 
B.萊利信安資本II在本公司根據購買協議進行的收購中為公司A類普通股支付的每股收購價格(如有),將 參考根據購買協議計算的自納斯達克正常交易時段正式 開始之日起該等購買的公司A類普通股(“VWAP”)的成交量加權平均價格來確定。並於(I)紐約市時間下午3時59分,或納斯達克公佈的該收購日常規交易時段正式結束之日,(Ii)該收購估價期內在納斯達克交易的本公司A類普通股總數(或數量)達到該項收購的適用股份數量上限的時間(以最早者為準)終止。計算方法為:(A)本次收購的適用購買股份金額除以(B)25.0%,以及(Iii)如果本公司 在適用的收購通知中選擇收購評估期也將由最低價格門檻(定義如下)確定,則該 購買評估期內公司A類普通股在納斯達克上的交易價格(根據購買協議計算)低於本公司在本次收購的購買通知中指定的適用最低價格門檻;或如本公司並無在該等收購通知中列明最低價格門檻,則相當於本公司A類普通股於緊接適用購買日期前一個交易日收市價的75.0%的價格( “最低價格門檻”)減去該購買估值期內較VWAP固定的3.0%折扣。
 

如果本公司在適用的收購通知中選擇收購估價期也將由最低價格門檻確定,則為了計算在收購估價期內交易的公司A類普通股的交易量以及收購估價期內的VWAP,以下交易發生在該收購估價期內:A類普通股不包括:(X)於適用購買日期納斯達克常規交易時段正式開始或之後開啟或首次購買A類普通股,以及(Y)於適用購買日期納斯達克常規交易時段正式開始當日或之後於納斯達克常規交易時段正式結束之前最後一次或收盤出售A類普通股。
 
倘若本公司並未在適用的收購公告中選擇收購估價期亦由最低價格門檻釐定,則在計算收購估值期內交易的本公司A類普通股的成交量及購買估價期的VWAP時,將不包括以下交易。(X)在適用購買日期納斯達克常規交易時段正式開始或之後購買A類普通股,(Y)在納斯達克常規交易時段在適用購買日期正式結束時或之前最後一次或接近尾盤出售A類普通股,以及(Z)購買評估期內納斯達克上A類普通股的所有交易,價格低於此類購買的適用最低價格 門檻。
 
除上述定期購買外,在生效後,在繼續滿足購買協議所載條件的情況下,本公司還將有權但無義務指示B.Riley主要資本II在任何交易日,包括進行定期購買的同一購買日期(如果有,儘管本公司不需要在該交易日進行更早的定期購買)購買指定數量的公司A類普通股(每股為“盤中購買”)。不超過下列兩者中較小者(該較少的股份數目,“日內申購最高限額”):(I)100萬股 公司A類普通股,及(Ii)該等日內申購的適用“日內申購估價期”(以與定期申購相同的方式釐定)內在納斯達克交易的本公司A類普通股總成交量的25.0%(該指定股數經為實施適用的日內申購最高金額而作出必要調整後),在紐約時間上午10:00之後(以及在同一購買日期(如果有)之前的定期購買的購買評估期(如果有)和最近一次日內購買的日內購買評估期(如果有)結束後),以及在紐約市時間下午3:30之前,在該購買日期之前,通過向B.Riley 主體資本II交付不可撤銷的書面購買通知(如有),只要(I)本公司A類普通股於緊接該購買日期前一個交易日的收市價不低於門檻價及(Ii)本公司所有A類普通股須受B.Riley根據購買協議項下的所有先前購買及之前所有盤中購買所規限,則B.Riley主要資本II已於本公司於該購買日期向B.Riley主要資本II遞送該等盤中購買通知前已收到B.Riley主要資本II。
 
根據購買協議,公司選擇在日內購買中出售給B.萊利信安資本二期的公司A類普通股每股購買價將按與常規購買相同的方式計算(包括與適用的固定百分比折扣相同的固定百分比折扣,如上文所述),前提是在購買日進行的每一次日內購買的虛擬WAP將分不同時期在該購買日的納斯達克常規交易時段內計算。其中每一項都將在購買日期的不同時間開始和結束。
 
B.萊利信安資本II有義務為本公司A類普通股支付的每股價格沒有上限,本公司可選擇在購買協議下的任何購買或任何 日內購買中向其出售。就本公司根據購買協議進行的購買及日內購買而言,在任何情況下,將由B.萊利信安資本II在一次購買或日內購買(視情況而定)中確定公司A類普通股每股購買價時所用的所有股份及美元金額,或在決定與任何該等購買或日內購買(視適用而定)相關的適用最高購買股份金額或適用數量或價格門檻(視情況而定)時,將就任何重組、資本重組、非現金股息、股份拆分、在用於計算每股收購價、最高收購股金額或適用數量或價格門檻金額的任何期間內發生的反向股票拆分或其他類似交易 。
 

自生效日期起及生效後,本公司將控制向B.萊利信安資本二期出售本公司A類普通股的任何時間及金額。根據購買協議,實際向B.萊利信安資本二期出售本公司A類普通股 股將取決於本公司不時釐定的各種因素,包括(其中包括)市場情況、本公司A類普通股的交易價格,以及本公司對本公司業務及營運的適當資金來源的決定。
 
根據購買協議,本公司不得向B.萊利信安資本II發行或出售其A類普通股,與B.萊利信安資本II及其聯營公司當時實益擁有的所有其他A類普通股(根據經修訂的1934年證券交易法第13(D)節(“交易法”)及其第13d-3條計算)合計後,B.萊利信安資本II實益擁有超過4.99%的已發行A類普通股。
 
本公司根據購買協議選擇向B.萊利信安資本II出售普通股所得款項淨額(如有)將視乎本公司向B.萊利信安資本II出售其A類普通股的頻率及價格而定。本公司預期向B.萊利信安資本II出售普通股所得款項將用作營運資金及一般公司用途。
 
購買協議或登記權協議對未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有任何限制,但禁止(除某些有限例外情況外)在購買協議期限內訂立特定的“浮動利率交易”(該詞在購買協議中定義)。此類交易包括:發行可轉換證券,其轉換或行權價格以發行後公司A類普通股的交易價格為基礎或隨其變動;或公司與第三方達成或訂立協議,以實現“股權信用額度”或其他實質上類似的連續發售,公司可提供、發行或出售公司A類普通股或任何可行使的證券。可交換或可轉換為公司的A類普通股,價格為未來確定的價格。
 
B.萊利信安資本II已同意,B.Riley信安資本II、其唯一成員或由B.Riley信安資本II或其唯一成員管理或控制的任何實體,或彼等各自的任何 高級職員,將不會直接或間接為其本身或任何其他該等人士或實體的賬户從事或進行任何賣空本公司A類普通股或對衝交易,以在購買協議期限內建立本公司A類普通股的淨空頭 。
 
購買協議將於下列日期中最早的日期自動終止:(I)生效日期36個月週年紀念日後的下一個月的第一天,(Ii)B.萊利委託人 Capital II根據購買協議向本公司購買本公司A類普通股的日期,總購買價格為150,000,000美元,(Iii)本公司A類普通股未能 在納斯達克或購買協議中確認為“合資格市場”的其他美國全國性證券交易所上市或報價的日期,。(Iv)涉及本公司的自願或非自願破產程序已經啟動之日後的第30個交易日,而該程序在該交易日之前並未解除或解散。及(V)為本公司全部或幾乎所有財產委任破產託管人或本公司為債權人利益進行一般轉讓的日期。
 
本公司有權於生效日期後隨時終止購買協議,而無須支付任何費用或罰款,但須事先向B.萊利信安資本二期發出三個交易日的書面通知。本公司及B.萊利信安資本二期亦可經雙方書面同意終止購買協議,惟在根據購買協議尚未完全結算的任何購買或任何日內收購懸而未決期間,購買協議的終止將不會生效。本公司及B.萊利信安資本二期均不得轉讓或移轉本公司在購買協議或登記權協議下各自的權利及義務,而本公司或B.萊利信安資本二期不得修改或放棄購買協議或登記權協議的任何條文。
 

作為B.Riley信安資本II承諾按照本公司的指示按購買協議所載條款及條件購買本公司A類普通股的代價,公司同意向B.Riley信安資本II支付B.Riley信安資本II總承諾額150,000,000美元的0.5%的承諾費(“承諾費”),該承諾費將分三批等額支付如下:(X)第一次付款:應在購買協議簽訂之日起三(3)個工作日(該術語在採購協議中定義)內支付,(Y)第二次付款應在公司進行第一次購買或日內購買後三(3)個工作日內支付,以及(Z)第三次付款應在公司完成總計500萬美元的購買和/或日內購買後三(3)個工作日內支付, 但公司應有權自行決定:履行在比上文規定的日期更早的日期支付承諾費的任何部分的義務。
 
此外,本公司已同意就B.Riley主要資本II的法律顧問支付合理及有據可查的法律費用及支出,金額不得超過(I)購買協議日期起計五個營業日內的50,000美元及(Ii)每個申述日期(定義見購買協議)5,000美元,兩者均與購買協議及登記權協議擬進行的交易有關。
 
《購買協議》和《登記權協議》載有雙方當事人的習慣陳述、保證、條件和賠償義務。
 
本公司並不知道本公司A類普通股的收購價為多少,因此不能確定本公司可能於生效日期後根據購買協議向B.Riley信安資本II發行的股份數目 。

7月份運營數據更新

本公司於2023年8月7日在一份新聞稿中宣佈了其7月份運營數據的更新,該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。


展品
 
證物編號:
描述
   
10.1*
Bitdeer Technologies Group和B.Riley主體資本II,LLC之間的普通股購買協議,日期為2023年8月8日
   
10.2
註冊權協議,日期為2023年8月8日,由Bitdeer Technologies Group和B.Riley Capital II,LLC簽署
   
99.1
新聞稿-Bitdeer宣佈2023年7月運營更新
 
*附表及證物已根據S-K規例第601(A)(5)項略去。任何遺漏的時間表和/或展品的副本將根據要求提供給美國證券交易委員會。
 

簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
 
比特迪爾科技集團
   
 
發信人:
/s/香港凌輝
 
姓名:
凌惠崗
 
標題:
首席執行官
 
日期:2023年8月9日