美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 22 日(2024 年 3 月 18 日)
瑞奇科技機器人有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
4175 Cameron St Ste 1
拉斯維加斯,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:(866)
不適用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐
第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。
下文第 2.03 項下的 披露以引用方式納入本第 1.01 項。
第 2.03 項 創建 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務
2024年3月18日 ,內華達州的一家公司Richtech Robotics Inc.(“公司”)根據2024年2月15日公司與投資者之間的備用股權 購買協議(經2024年3月14日信函協議修訂)向YA II PN, Ltd.(“投資者”)發行了本金為100萬美元的期票(“票據”)(以下簡稱 “票據”) 修訂了 “購買協議”),該協議的條款此前已由公司在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的表格8-K的當前報告 中披露2024 年 2 月 21 日(經 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A 表格修訂)和 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告。
票據的購買價格為960,000美元,相當於4%的原始發行折扣。該票據的到期日為2025年2月15日, 對未償本金餘額的年利率為8%。公司必須按月支付 的九分之一的票據未償本金和應計利息,(i)以現金或(ii)根據購買協議 提前提交通知,並根據購買協議的條款或公司確定的購買協議組合 向投資者出售其普通股。該票據下的第一筆款項將於2024年5月15日到期。除非投資者另有協議,否則公司根據購買協議收到的用於向投資者出售普通股的 資金將首先用於支付根據本票據應付的任何款項。
在 投資者選擇,每張票據下所有或部分未償還的本金、利息或其他金額(“轉換 金額”)可以轉換為B類普通股(“轉換股”)的數量,等於: (x)轉換金額除以(y)轉換價格。“轉換價格” 定義為 (i) B類普通股每股 6.00美元,但前提是,在2024年5月28日(“重置日期”),轉換價格應進行調整 (僅向下),以等於重置日期前連續五個交易日的每日VWAP的平均值,前提是,但是,轉換價格不得低於每股 股B類普通股1.50美元。
公司可以提早贖回票據下未償還的部分或全部金額(包括本金、應計和未付利息), 至少提前10個交易日向投資者發出書面通知。公司兑換 的未償本金餘額應支付 10% 的現金贖回溢價。收到贖回通知後,投資者應在10個交易日內 天選擇轉換票據的全部或任何部分。
上述 對本説明的描述參照本説明的全文進行了全面限定,該説明的副本作為附錄 10.1 附於此 ,並以引用方式納入此處。
項目 3.02 未註冊 股權證券銷售。
特此以引用方式將上述第 2.03 項中包含的 信息全部納入本第 3.02 項。根據經修訂的1933年《證券法》( ),根據該法第4(a)(2)條,可能根據該票據發行的轉換股份 以免註冊的交易形式進行發行和出售。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
以下證物 隨函提交:
展品編號 | 描述 | |
10.1 | 2024 年 3 月 18 日向 YA II PN, Ltd. 發行的期票。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中幷包含在附錄中) |
1
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
瑞奇科技機器人有限公司 | |||
來自: | /s/ 黃振武(Wayne) | ||
姓名: | 黃振武(Wayne) | ||
標題: | 首席執行官兼董事 | ||
日期:2024 年 3 月 22 日 |
2