附件1(b)

[簽發人姓名或名稱]

[安全部門名稱 ]

承銷協議

       [日期]

致附表II所列代表

在此,我謹代表承保人

名列於本條例附表II

女士們、先生們:

1.簡介。 [1NextEra Energy,Inc.,佛羅裏達州一家公司(NENEE),提議發行和出售NEE公司普通股,面值為.01美元(NEE普通股),其 條款和金額“”’“” 進度表 I(證券交易所)。“”][2NextEra Energy,Inc.,佛羅裏達州一家公司 (NEE公司),提議發行和出售NEE公司的新股權證券,其條款和金額如下:“”’ 進度表 I在此(中國證券交易所),並與之相關 NextEra Energy Capital Holdings,Inc.,“”佛羅裏達州一家公司(NEE Capital)和NEE的全資子公司,建議發行和出售其某些債務證券,如 所述。“”證券將由_’“”“”][2中的每]需要 [2和Nee Capital]特此確認其與以下幾家承銷商(定義如下)達成的協議。

此處使用的術語?承銷商應被視為指 中指定的一個或多個實體進度表第二部分:和任何按規定被替代的保險人部分 [6]在此,術語保險人應被視為指此類保險人中的一人。如果列為代表的一個或多個實體進度表第二部分:此處(代表)與在中列為承銷商的實體相同進度表第二部分:至此,本文中使用的術語承銷商和代理人均應被視為是指此類實體。 代表表示他們已獲得各自的授權

1

用於與普通股相關的用途。NEE還可以發行認股權證來購買普通股。在這種情況下, 請參閲本承銷協議中有關股票購買合同和普通股的規定。認股權證的發行將作出適當的修改。

2

供與股票採購單位有關的用途。如果NEE發行的是NEE的債務證券而不是NEE Capital的債務證券, 作為購股單位的組成部分發行NEE的債務證券,則不是所有參考本腳註的措辭都將包含在相關的承銷協議中。NEE還可以在與股票購買單位有關的情況下用優先股替代普通股。在這種情況下,請參閲有關Nee優先股的承銷協議書表格。


承銷商代表該承銷商簽訂本協議,並按照本協議規定的方式行事。保險人在本合同項下的所有義務均為數項,而不是連帶的。如果 多個實體被指定為進度表第二部分:在此,根據本協議或與本協議有關的任何行動可由代表或代表代表行事的實體之一共同採取,該等行動將對所有保險人具有約束力。

2. [2證券説明。每個公司單位將由以下單位組成:(A)股票購買合同(購買合同),根據該合同,(I)持有者將不遲於購買合同中規定的_和(Ii)NEE將向持有人支付無擔保合同調整付款(合同調整付款),年利率為定價條款表(定義如下)中所述的每個公司單位金額的_,但須受NEE推遲支付此類款項的權利的限制;以及(B)在購買合同結算日之前,NEE發行的 系列_債權到期_[資本](a)債務人,本金額為__美元。“”債券將為新能源電子發行的一系列債券, [資本]根據契約 [(For無擔保 債務證券)][(For無抵押次級債務證券)],日期為[1999年6月1日][2006年9月1日]之間[__________]和紐約梅隆銀行,作為受託人(受託人),該契約的副本 迄今已交付給代表(連同其任何修訂或補充,該契約的副本)。“”“”債券將是 [絕對、不可剝奪、無條件地][無條件及不可撤回]由 NEE擔保 [根據NEE(作為擔保人)和紐約梅隆銀行(作為擔保受託人)於1999年6月1日簽訂的擔保協議條款,該協議副本已交付給 代表(“擔保協議”)“”][在《契約》中,以NEE為基礎,].本協議所用擔保,是指新能源根據本協議的規定提供的擔保。“” [擔保 協議][壓痕].]根據採購合同協議的條款,日期為_(《購買合同協議》),由NEE和紐約梅隆銀行作為購買合同代理人和 受託人(購買合同代理),構成公司單位一部分的債權證將由購買合同代理質押,代表證券持有人(定義見本協議),根據質押協議(日期為_(“抵押協議”),由NEE、購買合同代理人、抵押品代理人、託管代理人及證券中介人簽署,以 確保持有人履行根據購買合同購買股份的義務。“”“”“”’在某些情況下,公司單位持有人可取代 [作為此類 持有人一部分的債券的某些美國國庫證券將公司單位合併,從而創建國庫單位(“國庫單位”)’“”]根據《採購合同協議》和《質押協議》的條款。此外,在某些情況下,債務將根據重新銷售協議進行再營銷,日期為_[,nee Capital]和採購合同代理(再營銷協議)。]

2


3. [2NEE Capital的陳述 和擔保。NEE Capital代表並向幾家承銷商保證:

(A)NEE Capital已向證券交易委員會(SEC)提交了一份採用表格S-3的NEE和佛羅裏達州電力和照明公司(FFP)的聯合註冊聲明(註冊聲明編號333-_),333-______-01333-______-02)根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)進行登記,總額不詳[插入已登記證券的描述]。此類註冊聲明已生效,未根據《證券法》發佈暫停生效的停止令 ,也未為此目的提起訴訟或懸而未決,據NEE Capital所知,也沒有受到委員會的威脅。本文提及的術語註冊聲明(I)在任何給定時間是指經修訂或補充的第333-_號註冊聲明,包括根據表格S-3第12項(註冊文件)和任何招股説明書以引用方式併入其中的所有文件。與證券有關的初步招股章程補充文件或招股章程補充文件(對任何初步招股章程補充文件或任何招股章程補充文件的任何提及應理解為包括根據證券法第430B條(規則430B)被視為截至該時間尚未被取代或修改的基本招股章程(定義如下));及(Ii)在未提及任何給定時間的情況下,指截至_的註冊聲明[上午/下午],紐約市時間,On[______][在此註明日期](哪個日期和時間是(A)首次使用與證券有關的初步招股説明書附錄和(B)證券的第一份銷售合同的日期和時間中較早的日期和時間),該時間應被視為註冊聲明的生效日期。就前一句中註冊説明書的定義而言,任何招股章程、初步招股説明書副刊或招股説明書補編所載的資料,如根據規則第430B條被追溯視為註冊説明書的一部分,則應視為於規則430B指定的時間已包括在註冊説明書內。本文中提及的定價説明書是指(I)構成第333-_號註冊説明書一部分的招股説明書,包括所有公司文件(招股説明書),以及(Ii)被視為註冊説明書一部分的與證券有關的任何招股説明書、初步招股説明書或招股説明書補編未被取代或修改(就特定證券發行的定價招股説明書的定義而言,招股説明書中包含的信息,根據規則430B被追溯 視為註冊説明書一部分的與證券有關的初步招股説明書補充文件或招股説明書補充文件,應自招股説明書、初步招股説明書補充文件或招股説明書補充文件根據證券法第424條(第424條)向委員會提交時起視為包括在定價説明書中。本文中提及的招股説明書是指披露公開發行價和證券的其他最終條款並以其他方式滿足證券法第10(A)條的定價招股説明書。

3


根據規則424建議提交的與證券有關的招股説明書附錄應基本上採用本協議簽署前提交給代表的形式。各承銷商在截止日期(定義見 )當日或之後確認部分 [6]),NEE Capital可根據證券法規則462(D)對註冊説明書提交生效後的修訂,或NEE可提交8-K表格的最新報告,以便提交一份或多份律師的無保留意見和與證券發售相關的任何文件。

(B)《登記聲明》構成了在本《證券法》(第405條)下的第405條規定的自登記之日起三年內提交的自動擱置登記聲明;《登記聲明》一經提交即生效;nee Capital未收到委員會就根據《證券法》第401(G)(2)條使用《登記聲明》而發出的反對通知,也未將其刪除;至於債券,NEE Capital是規則405中知名經驗豐富的發行人定義第(1)(Ii)款所指的知名經驗發行人,而不是不合格的發行人(定義見規則405)。

(C)在生效日期完全符合註冊説明書和招股章程,兩者均於[__________][本合同日期為 ]在截止日期,註冊聲明和契約在所有重要方面都將完全符合分別經修訂的《證券法》和《1939年信託契約法》(《1939年法令》)的適用規定,以及在每一種情況下委員會根據這些法令適用的指示、規則和條例;在生效日期,註冊説明書沒有,並且在截止日期,註冊説明書將不會包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述必須在其中陳述的或使其中的陳述不具誤導性的重要事實;招股説明書[__________][本合同日期為 ]並且在截止日期,將不包括對重要事實的不真實陳述,或忽略陳述必要的重要事實,以使其中所載陳述不 誤導,考慮到其作出的情況; 提供,上述陳述和保證在本 部分 3(c)不適用於依據並符合 由或代表任何包銷商通過代表以書面形式向NEE或NEE資本提供的資料而作出的陳述或遺漏,該等資料明確用於編制登記聲明書或招股説明書,或適用於表格T—1的資格聲明或其修訂案的任何陳述或遺漏,作為登記聲明(統稱為資格聲明)或在登記聲明或招股説明書中作出的與存託信託公司(DTC)有關的任何 聲明或遺漏的證據提交“”“” 僅限記賬系統[或 Clearstream Banking的只記賬系統, 匿名者協會(E.Clearstream)或歐洲結算銀行(Euroclear Bank SA/NV)作為歐洲結算系統(E.Euroclear)的運營商“”“”],僅基於 已發佈的DTC報告中包含的信息[Clearstream或Euroclear].

4


(d)截至適用時間(定義如下),定價披露 包(定義如下) [將要][做]不包含對重要事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重要事實,以使其中所載陳述的情況考慮到這些陳述不具誤導性; 提供,上述陳述和保證在本 部分 3(d)不適用於任何承銷商或其代表在編制定價招股説明書、任何初步招股説明書或任何發行者自由寫作招股説明書(定義見下文)時明確提供給NEE或NEE Capital的書面信息而作出的陳述或遺漏,或與DTC有關的定價招股説明書、任何初步招股説明書副刊或任何發行人自由寫作招股説明書中的任何陳述或遺漏僅限記賬系統[或者Clearstream或EuroClear的僅限記賬系統]完全基於DTC發佈的報告中包含的信息[Clearstream或Euroclear]。引用術語?定價披露包?指的是中列出的項目進度表(三),作為一個整體來看。術語發行人自由寫作招股説明書指的是發行人自由寫作招股説明書,如證券法第433條規則(第433條規則)所定義。對適用時間一詞的引用意味着[____ [上午/下午],紐約市時間,On[______][本合同日期為 ]][NEE、NEE Capital和承銷商於_約定的時間,其中構成定價披露包的所有文件已提供給承銷商,以確認本協議項下證券的銷售。].

(E)截至適用時間,沒有發行者自由寫作招股説明書[包括] 是否包括]與註冊説明書、招股説明書或定價説明書中包含的信息相沖突的任何信息,包括通過引用納入其中的任何未被取代或修改的文件。

(F)NEE Capital簽署和交付本協議、完成本協議中預期的交易以及履行本協議的條款,已由NEE Capital根據其經修訂的公司章程(NEE資本章程)、其章程(經修訂的NEE資本章程)和適用法律的規定,正式授權NEE Capital根據其條款可對NEE Capital強制執行的所有必要公司行動,以及由NEE Capital發行和交付的按本文規定由NEE Capital發行和交付的債務,將構成NEE Capital根據其條款對NEE Capital強制執行的有效和具有約束力的 義務除非受到破產、破產、重組、接管、暫停、欺詐性轉讓或其他法律的限制或影響,這些法律一般影響債權人的權利和補救辦法、衡平法的一般原則、實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念以及任何事項所在法院的自由裁量權。NEE Capital籤立和交付契約不需要,NEE Capital簽署和交付本協議和債券,以及Nnee Capital履行本協議、債券和契約項下的義務,不需要任何政府機構或團體的任何同意、批准、授權、登記或資格,但已獲得的同意、批准、授權、註冊或資格以及與任何司法管轄區的藍天法律相關或遵守規定所需的同意、批准、授權、註冊或資格除外。

5


(G)簽署和交付本協議,完成NEE Capital在本協議中預期的交易,履行本協議的條款,並遵守本公司和債券的所有條款和規定,不會導致NEE Capital違反或違反NEE Capital章程、NEE Capital附例或NEE Capital或其任何子公司現在是其中一方的任何契約、抵押、信託契約或其他協議或文書的任何條款或規定,或構成違約。適用於NEE Capital或其任何子公司的任何聯邦或州法院、監管委員會或機構或行政機構的規則、法令或條例,除非此類違反、違約或違規行為不會對NEE Capital及其 子公司的業務、財產或財務狀況產生重大不利影響。

(H)NEE Capital或其一個或多個直接或間接子公司擁有以下公司的所有所有權權益[填寫重要子公司的名稱]不受任何留置權、產權負擔和不利債權的影響,但不會對其價值產生實質性影響;就任何該等屬有限合夥的重要附屬公司而言,除非適用的有限合夥協議另有規定,否則不受任何留置權、產權負擔和不利索賠的影響。

(I)NEE Capital及其每個直接和間接重要附屬公司(如S法規(17 CFR Part 210)(S法規)所界定)已正式組建、有效存在並在其各自組織管轄區的法律下信譽良好,在其對財產的所有權或其各自業務的開展需要這種資格的每個司法管轄區內,具有適當的開展業務的資格和良好的信譽,但未能獲得資格不會對業務產生重大不利影響的除外。NEE資本及其子公司的財產或財務狀況,作為一個公司或其他實體,有權擁有或持有其各自的財產,並開展其所從事的業務。

(J)債券將在所有重要方面符合定價披露方案和招股説明書中對債券的描述。

(K)該契約(I)已獲NEE Capital以一切必需的公司行動妥為授權,[是否已將 ][還有,什麼時候]由Nee Capital執行和交付,以及[是][將會是]可根據其條款對NEE Capital強制執行的有效和具有約束力的文書,但受破產、資不抵債、重組、接管、暫緩執行、欺詐性轉易或其他影響債權人權利和補救的一般法律和一般衡平原則、重要性、合理性、誠信和公平交易的概念以及 提交任何事項的法院的酌情決定權的限制或影響除外,以及(Ii)在所有重大方面符合定價披露方案和招股説明書中對此的描述。

6


(L)NEE Capital不是,並且在實施發行和銷售證券以及定價披露方案和招股説明書中描述的出售證券所得收益後,將不會是1940年《投資公司法》(修訂本)所指的投資公司。

(M)除定價披露組合及招股章程所述外,東北資本或其附屬公司擁有有效的特許經營權、牌照及許可,足以開展定價披露組合及招股説明書所述的東北投資資本及其附屬公司的業務,但如未能取得該等特許經營權、特許經營權及許可,則不會合理地預期不會對東北投資資本及其附屬公司整體造成重大不利影響。]

4.對非政府組織的陳述和保證。NEE代表並向多家承銷商保證:

(a) [1NEE已與佛羅裏達州NextEra能源資本控股公司(NextEra Energy Capital Holdings,Inc.)和佛羅裏達州電力和照明公司(FFP)一起,向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份採用S-3表格的聯合註冊聲明,其中包括招股説明書(註冊聲明編號333-_)。333-______-01333-_______-02)根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)進行的登記(第333號登記聲明-_),][2NEE已與NEE Capital和FPL一起向委員會提交了第333號註冊説明書--_,申請根據《證券法》進行註冊,]一個未指明的總數, [插入已登記證券的描述].此類登記聲明已生效,且未根據《證券法》發佈暫停此類效力的停止令,且未為此目的提起或待決的訴訟 ,或據NEE所知,未受到委員會的威脅。 [1在此提及 任何給定時間的註冊聲明(i)是指註冊聲明號333—__,經修訂或補充,包括截至該時間根據表格S—3(合併文件)第12項和任何招股説明書以引用方式併入其中的所有文件,“初步招股説明書補充或招股説明書補充與證券有關”(任何對任何初步招股説明書補充或 任何招股説明書補充書的引用應理解為包括基本招股説明書(定義如下),根據證券法(第430B條)的第430B條,在該時間尚未被 取代或修改,且(ii)不提及任何給定時間,指截至_“”“” [上午/下午],紐約市時間,On[______][在此註明日期](該日期和時間為(A)首次使用與證券有關的初步招股説明書補充文件和(B)首次出售證券的日期和時間中較早者),該時間應被視為註冊聲明的生效日期。“”就上句中註冊聲明的定義而言,任何招股説明書、招股説明書初步補充或招股説明書補充中所包含的信息,如根據規則430B被視為追溯為 註冊聲明一部分,應視為自規則430B指定的時間起已包含在註冊聲明中。此處提及的術語“定價招股説明書”指(i)與NEE和NEE資本相關的招股説明書,構成第333—_號登記聲明的一部分,包括所有公司“”

7


文件(基本招股説明書),以及(ii)與被視為 登記聲明一部分的證券有關的任何招股説明書、初步招股説明書或招股説明書補充書,但尚未被取代或修改(就特定證券發行的定價招股説明書的定義而言,招股説明書中包含的信息,“初步招股説明書補充文件 或有關__的招股説明書補充文件”根據規則430B被視為追溯為登記聲明一部分的,應被視為截至當時包括在定價招股説明書中,該招股説明書、 初步招股説明書補充書或招股説明書補充書根據《證券法》第424條提交給證監會(第424條)。“”此處提及的術語“招股説明書” 是指披露證券公開發行價格和其他最終條款並滿足《證券法》第10(a)節的定價説明書。“”]

根據第424條擬提交的與證券有關的招股説明書補充應基本上採用 在執行本協議之前交付給代表的形式。各承銷商確認,在截止日或之後(定義見 部分[6]NEE可根據《證券法》第462(d)條提交一份生效後的註冊聲明修正案,或提交一份表格8—K的當前報告,以提交一份或多份 律師無保留意見以及與發行證券有關的任何文件。

(b) 註冊聲明構成自本協議之日起三年內提交的非自動擱置註冊聲明(定義見第405條);註冊聲明自提交後生效;NEE未收到 SEC根據《證券法》第401(g)(2)條使用註冊聲明的反對通知,且NEE是一家知名的、經驗豐富的 發行商,並非不符合註冊資格的發行商(定義見第405條)。“”“”“”

(c)生效日期的註冊 聲明和招股説明書均已完全遵守, [_________][在此註明日期]及截止日期,及登記聲明 [2, [這個[擔保協議][壓痕]《購買合同協議》]在截止日期,將在所有重大方面完全遵守《證券法》的適用規定。 [2和1939年法案,]和[2,在每種情況下,]證監會根據其適用的指示、規則和條例;註冊聲明在生效日期沒有,註冊聲明在截止日期將不會包含對重要事實的不真實陳述,或遺漏陳述要求在其中陳述的重要事實或使其中陳述不具誤導性所必需的重要事實;招股説明書,兩者都是 [在此註明日期][__________]並且在截止日期,將不包括對重要事實的不真實陳述,或忽略陳述必要的重要事實,以使其中所載的陳述,根據作出這些陳述的情況,不具誤導性; 提供,上述陳述和保證在本 部分 [4(c)]不適用於依賴 並與向NEE提供的書面信息一致而作出的陳述或遺漏 [2NEE Capital]由或代表任何承銷商通過代表明確用於與

8


註冊聲明或招股説明書的編制,或資格聲明中的任何聲明或遺漏 [1表格 T—1或其修訂,作為登記聲明(統稱為“資格聲明”)的證物提交“”]或在註冊 聲明或招股説明書中作出的任何聲明或遺漏, [1存託信託公司(Depository Trust Company)“”][2故障診斷碼]僅限記賬系統[或者Clearstream或EuroClear的僅限記賬系統]完全基於DTC發佈的報告中包含的信息[Clearstream或Euroclear];和合並 文件,當提交給委員會時,完全遵守或將在所有重要方面完全遵守 [1證券]《交易所法案》[11934年,經修訂(《外匯交易法》),“”]以及委員會根據這些規定而適用的指示、規則和條例。

(D)截至適用時間[1(定義如下)],定價 披露包 [1(定義如下)][做][將要]不包含對重要事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重要事實,以使其中所載陳述 ,根據作出這些陳述的情況,不具誤導性; 提供,上述陳述和保證在本 部分 [4(d)]不適用於 依賴並符合以書面形式提供給NEE的信息所作的陳述或遺漏 [2NEE Capital]由或代表任何承銷商通過代表進行 ,明確用於編制定價招股説明書、任何初步招股説明書補充書或任何發行人自由撰稿招股説明書 [1(定義如下)],或定價招股説明書、任何初步招股説明書補充書或任何發行人自由撰稿招股説明書中的任何 聲明或遺漏 僅限記賬 系統[或者Clearstream或EuroClear的僅限記賬系統]完全基於DTC發佈的報告中包含的信息[Clearstream或Euroclear]. [1對術語 定價披露程序包的引用是指中列出的項目“” 進度表(三)作為一個整體。提及發行人自由寫作招股説明書是指發行人 自由寫作招股説明書,如規則433所定義。“”提及術語“適用時間”指的是“” [____ [上午/下午],紐約市時間,On[______][在此註明日期]][NEE和承銷商商定的時間 _].

(E)截至適用時間,沒有發行者自由寫作招股説明書[包括][將包括]與 登記聲明、招股説明書或定價招股説明書中包含的信息衝突的任何信息,包括任何以引用方式併入其中且未被取代或修改的文件。

(f)作為定價披露包、招股章程 及註冊聲明一部分或以引用方式納入其中的財務報表公允地呈列新能源及其附屬公司於各自日期或各自適用期間的整體綜合財務狀況及經營業績;除定價披露包中另有説明外,此類財務報表 在每種情況下均按照在所涉期間一貫適用的公認會計原則編制,招股説明書和 註冊聲明;德勤會計師事務所(Deloitte & Touche LLP)是一家獨立的註冊會計師事務所,根據《證券法》和《交易法》以及相關的證監會規則和 條例的要求。

9


(g)除定價披露資料包中反映或預期的情況外,自定價披露資料包中提供的最新時間以來,NEE及其子公司的業務、物業或財務狀況 整體而言,無論是否在日常業務過程中,NEE或其任何子公司也未進行任何對NEE及其子公司整體而言屬重大的交易,但定價披露包中預期的變更和交易 以及日常業務過程中的交易除外。NEE及其子公司沒有對NEE及其子公司整體而言重大的或有義務,該或有義務未在定價披露包中披露或 中預期。

(h)本協議的簽署和交付、 NEE擬進行的交易的完成,以及NEE方面履行本協議的條款,均已根據NEE的重訂公司章程(NEE章程)、經修訂的和重訂公司章程(NEE章程)以及適用法律的規定,由NEE的所有必要的公司行動正式授權“”“”[2,且證券在NEE按本協議規定發行和交付時,將構成NEE的有效和有約束力的義務,可根據其條款對NEE執行,但受破產、無力償債、重組、接管、暫停、欺詐性轉讓或一般影響債權人權利和救濟的其他法律以及公平的一般原則以及重要性、合理性的概念限制或影響,’誠信和公平交易,以及任何 案件審理的法院的酌處權。]. NEE的執行和交付 [2本公司的擔保協議並不要求,並由NEE執行和交付。]本協議 [2《購買合同協議》]以及NEE履行其在本協議項下的義務 [2、《採購合同協議》, 就債權證而言,根據《擔保協議》]不要求任何政府機構或團體的任何同意、批准、授權、註冊或資格,但已獲得的同意、批准、授權、註冊或資格,以及與任何司法管轄區的藍天法的規定有關或符合其規定的同意、批准、授權、註冊或資格。

(i)本協議的簽署和交付以及NEE預期的交易的完成 [1和][2,]“這是一個人的責任,也是他的責任。 [2以及 NEE遵守擔保協議有關債權證的所有條款和規定]不會導致違反NEE章程或NEE章程或NEE或其任何子公司目前為一方的任何 indexes、抵押、信託契據或其他協議或文書的任何條款或規定,或構成違約,或違反任何聯邦或 州法院適用於NEE或其任何子公司的任何法律或任何命令、規則、法令或規章,對NEE或其任何子公司或其任何各自的財產擁有管轄權的監管委員會或機構或行政機構,除非該等違約、違約或違規行為不會對NEE及其子公司的業務、財產或財務狀況整體造成重大不利影響。

10


(j)NEE或其一個或多個直接或間接子公司擁有NEE子公司 直接或間接重要子公司(定義見第S—X條)中的所有普通股(就這些子公司而言)或其他所有權權益(就這些子公司而言)’ [1(17 CFR第210部分)(法規 S—X法規)“”])不受任何留置權、抵押權和不利索賠的影響,但不對其價值產生重大影響的索賠除外,如果是 有限合夥企業,則適用的有限合夥企業協議中可能另有規定的除外。NEE的直接和間接重要子公司(定義見第S—X條),’ [插入 重要子公司名稱].

(k)新能源及其各直接及間接重要附屬公司(定義見 法規S—X)已正式組織、有效存在且根據其各自組織管轄區的法律具有良好信譽,並具有適當的業務資格和良好的信譽 作為外國公司或其他實體,其各自的財產所有權或各自業務的開展需要,此類資格,除非不符合資格將不會對NEE及其子公司的業務、財產或財務狀況產生重大不利影響,並且作為公司或其他實體擁有或持有其各自財產和開展其所從事業務所需的權力和權限。

(l) [2擔保協議 (i)已由NEE通過所有必要的公司行動正式授權,並已由NEE正式簽署和交付,且為有效且具有約束力的文書,可根據其條款對NEE強制執行,但受 破產、無力償債、重組、接管、暫緩執行、欺詐性轉讓或一般影響債權人權利和救濟的其他法律以及’公平、重要性、合理性、誠信 和公平交易的概念以及任何事項被提交的法院的酌情權,以及(ii)在所有重大方面均符合定價披露包和招股説明書中的描述。]

(m) [2構成證券一部分的購買合同協議、質押協議和 購買合同中的每一項(i)均已由NEE方面的所有必要公司行動授權,當按照本協議的規定正式簽署和交付時,將構成NEE 的有效和有約束力的義務,可根據其各自的條款對NEE強制執行,但受破產、無力償債、重組、接管、延期、欺詐性轉讓或影響債權人權利和補救措施的其他法律 一般和一般公平原則,以及實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及提交任何事項的法院的自由裁量權,對於《採購合同協議》和《質押協議》,’受任何公共政策原則限制執行其中包含的賠償和免責條款的權利,並且(ii)在所有重大方面均符合定價 披露包和招股説明書中的説明。]

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(n) [1普通股 已獲得有效授權,且當NEE根據本協議條款進行付款發行和交付時,該普通股將被全額支付且不予評估,且 已發行普通股的持有人無權優先認購根據本協議條款發行的普通股。 [2根據構成證券一部分的購買合同可發行的普通股 已被有效授權並保留髮行,當NEE根據購買合同 協議、購買合同和質押協議的條款在支付相關款項後發行和交付時,將全額支付且不徵税,且已發行普通股持有人無權優先認購 根據購買合同可發行的普通股,構成證券的一部分。

(o) [2本契約(i)已由NEE通過所有必要的公司行動正式授權,並已由NEE正式簽署和交付,是一份有效且具有約束力的文書, 根據其條款對NEE可執行,但受破產、無力償債、重組、接管、暫緩、欺詐性轉讓或一般影響債權人權利和救濟的其他法律以及 的一般原則的限制或影響除外’公平、重要性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及任何事項被提交法院的自由裁量權,以及(ii)在所有重大方面均符合定價 披露包和招股説明書中的描述。]

(p)NEE不是,且在發行和出售證券 以及發行定價披露包和招股説明書中所述的出售證券所得款項的運用後,NEE將不是“” [11940年《投資公司法》,經修訂(1940年)“]1940年法案[1”)].

(q)除定價披露包和招股説明書中所述者外,NEE或其子公司擁有有效的特許經營權、 許可證和許可證,足以經營NEE及其子公司在定價披露包和招股説明書中所述的業務,除非沒有此類特許經營權,許可證和許可證將不會合理 預期對NEE及其子公司整體產生重大不利影響。

(r) 可擴展商業報告語言的交互式數據作為附件提交到截至__年度的NEE員工表格10—K’ [和10—q表[s]本季度[s]結束_]公平地提供了所有重要方面所要求的資料,並按照委員會適用的規則和準則編寫。’

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5.購買和銷售。根據本協議中的條款和條件 (包括本協議中包含的聲明和保證),NEE [2NEE Capital同意][1同意]出售給指定的相應承銷商 , 進度表第二部分:在此,各自而非共同的保險人和各自的保險人同意各自而不是共同地從Nee購買[2和Nee Capital]總買入價為_進度表第二部分:在這裏。

承銷商同意按照定價披露方案中的規定真誠地公開發行證券,此類公開發行將在本協議簽署後儘可能快地進行,但須遵守本協議的條款和條件。承銷商已告知Nee,該證券最初將以每股價格向公眾發售[1分享][2公司單位]在定價條款表中,以代表讓步的價格向公眾和由 代表選擇的某些經銷商定價。此類經銷商的特許權不得超過每個_美元。[1分享][2企業 單位].

[2構成公司單位一部分的債券將與其他抵押品一起質押給抵押品代理人,以確保持有人有義務根據購買合同購買普通股。這種質押應按照質押協議在截止日期以空白背書的有證明的形式交付給質押債券的抵押品代理人。]

每家承銷商同意: (I)其向投資者提供的信息不會與定價披露包中包含的信息有任何不一致之處,因為這些信息隨後可能會被修改或補充;(Ii)它不會提出會構成NEE要求提交的自由寫作招股説明書的要約[2NEE Capital]根據規則433(發行人自由寫作説明書除外) 部分 [7(h)]這裏。“自由寫作招股説明書”一詞的引用是指規則405中定義的自由寫作招股説明書。“”

6.關閉的時間、日期和地點、承銷商的失責。以聯邦基金電匯的方式交付證券並支付[2,向構成公司單位一部分的債權證的抵押品代理人交付,]上午九點開始紐約市時間, 進度表 I地址為Morgan,Lewis & Bockius LLP,101 Park Avenue,New York,New York 10178的辦公室,或NEE書面同意的其他時間、日期或地點[2,nee Capital]和代表。該等交付和付款的時間和日期在此稱為交貨截止日期。“”

[該等證券將以一份或多份全面註冊證書的形式發行。]證券應交付給 代表,用於承銷商各自賬户,由幾家承銷商通過代表支付購買價。除非 NEE [2NEE資本]各代表另行商定。為加快證券的核查, [2以及相關債券]由代表代表承銷商,NEE [2和Nee Capital](if商交付證券時 [及相關債券]應通過 DTC的設施以外的方式進行) [1同意][2同意]為使此類證券 [2及相關 債券]代表們為此目的在不遲於下午2:00前在Morgan,Lewis & Bockius LLP的辦公室獲得,地址為101 Park Avenue,New York,New York 10178,紐約市時間, 截止日期前一個工作日,或NEE可能同意的其他時間、日期或地點 [2,nee Capital]和代表。

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如果任何承銷商未能購買並支付本協議項下該承銷商已同意購買並支付的證券數量(除非由於NEE方面的任何失敗)[2NEE Capital]為了遵守本文所載的任何規定), 非違約承銷商有義務購買和支付(除在 中與其名稱相對的證券數量外)進度表第二部分:在此)違約承銷商未能購買和支付的證券數量,最多等於與上述每一家剩餘承銷商的名稱相對的證券總數的百分之十(10%進度表第二部分:,其餘承銷商有權在收到通知後24小時內(I)購買並支付違約承銷商同意但未能購買的剩餘數量的證券(按他們之間商定的比例),或(Ii)替換另一家或多家令人滿意的承銷商購買並支付違約承銷商同意但未能購買的剩餘數量的證券。 如果仍有任何證券未購買,則NEE應有權在24小時內促使另一方或其他各方(I)是金融行業監管局的成員, Inc.或沒有資格成為該機構的成員,但同意(A)不在美國、其領土或其財產內或向其公民或居民進行銷售,(B)進行銷售以遵守該機構的S行為準則,以及(Ii)令代表滿意,以按照本文規定的條款購買此類證券。如果在各自規定期限內,(I)非違約承銷商通知Need其已安排購買該等證券,或(Ii)Nee通知非違約承銷商其已安排購買該等證券,則該非違約承銷商或Nee有權將截止日期推遲至不超過相應規定期限屆滿後整整三個營業日的期間,以便在註冊聲明、招股章程或任何其他文件或安排中作出所需的任何更改。如果非違約承銷商和Nee均未按上述規定安排另一方購買此類證券,則本協議將終止,Nee不承擔任何責任[2NEE Capital]或任何承銷商(承銷商除外,該承銷商除非因某些原因而未能或拒絕按照本合同條款取消或終止其在本合同項下的義務,以購買和支付該承銷商已同意購買的證券部分 [5]),除非另有規定 部分 [7(d]), 部分 [7(f)]部分 [10]在此。

7.無經濟需要的契諾[2和Nee Capital].需要 [2NEE Capital同意][1同意]與以下幾家承銷商合作:

(a)需要 [2和Nee Capital]將根據規則424及時向證監會提交招股説明書和任何與證券發售有關的初步招股説明書補充資料。不需要[2和Nee Capital]已遵守並將遵守與證券發行和銷售相關的規則433,包括關於及時向委員會提交文件、圖例和記錄保存的適用條款。

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(b)需要 [2和nee 資本]將準備一份最終條款説明書,其中包含對證券定價條款的描述,主要形式為進度表 I並經代表批准,並將根據規則433及時向委員會提交條款説明書。

(C)NEE將應要求向 代表和承銷商的律師(定義見下文)交付一份註冊聲明的簽名副本,或如果沒有簽名副本,則交付一份經Nee高級人員證明符合最初提交格式的註冊聲明副本,包括所有與證券有關的公司文件和證物(通過引用納入的文件和證物除外),包括其中包括的或作為其證物存檔的每份同意書和證書的簽名或符合性副本。在此日期後,NEE將在實際可行的情況下儘快通過代表向承銷商交付或安排交付招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書的副本,數量由代表為證券法預期的目的而合理要求。

(D)NEE已支付或導致支付或將支付或將支付與(I)準備和提交註冊説明書、任何初步招股説明書副刊、招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書,(Ii)發行和交付證券有關的所有費用 部分 [6](三)印製並以合理數量將註冊説明書、任何初步招股説明書副刊、招股説明書[1和][2,]任何發行人自由寫作招股説明書 [2《契約》、《擔保協議》、《購買合同協議》]. NEE將支付或促使支付發行 證券的所有税款(如有)(但不包括任何轉讓税)。但NEE不得被要求支付代表或任何承銷商的任何費用(除非按照本協議的規定)。 部分[10]如果本協議的約定,則本協議的約定應按照約定終止。 部分 [8], 部分 [9] [或]部分 [11]在此, NEE將支付或安排支付保險商律師的費用和支出,保險商同意在任何其他情況下支付其費用和支出,NEE應償還或安排償還保險商 自掏腰包他們與本協議預期的交易有關的合理支出,但不超過 此類交易的總金額5,000美元自掏腰包費用。[2都不是]需要 [2或NEE資本] 應[1不]在任何情況下,由於預期利潤的損失,應向幾家保險商中的任何一家承擔損害賠償責任。

(E)在本合同日期後的九個月期間內,如有任何與需要有關或影響需要的事件[2NEE Capital]應發生以下情況:在NEE看來[2NEE Capital],應在招股説明書(包括髮行者自由編寫的招股説明書)的補充或修正案中列出,以便使招股説明書在交付給買方時根據相關情況不產生誤導。

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[1不需要][2NEE資本]應立即自費準備、在需要時向委員會提交招股説明書的補充或補充、修訂或修訂的合理數量的副本(包括髮行者自由編寫的招股説明書),以補充或修改招股説明書,以使經補充或修訂後,不包括對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述其中所含陳述所需的重要事實,以根據招股説明書交付給買方時的情況而不誤導;提供如果此類事件僅與任何保險人的活動有關,則保險人應承擔準備和提供任何此類修訂或補充的副本的費用。如果任何承銷商被要求在本合同日期後九個月期滿後交付招股説明書,應代表的請求,需要向代表提供合理數量的補充或修訂的招股説明書或符合證券法第10條的補充或修訂招股説明書,費用由該承銷商承擔。

(F)需要[2和Nee Capital]將提供合法要求的適當信息,並以其他方式合作,使證券有資格根據代表指定的美國司法管轄區的藍天法律進行要約和出售,並將支付或導致支付備案費用和費用 (包括不超過5,000美元的律師費和律師的合理支出),提供那[2兩樣]需要 [2也不需要資本 ]應[1不]被要求符合外國證券公司或交易商的資格,或根據任何司法管轄區的法律提交任何同意送達法律程序文件,或符合Nee認為的其他 要求[2NEE Capital]負擔過重。

(g)NEE將根據《交易法》及時提交必要的此類報告,以便向其證券持有人普遍提供(包括證券持有人)在切實可行的範圍內儘快提交盈利報表(無需審計,除非根據《證券法》第11(a)節要求審計),為目的,並提供預期利益 ,《證券法》第11(a)條的最後一段。

(h)在終止 證券發行之前, [2兩樣]需要 [2或NEE資本]將要[1不]在不事先通知代表和Hunton Andrews Kurth LLP的情況下,提交對登記聲明的任何 修正案或招股説明書的任何修正案或補充案,或對定價披露方案的任何修正案或補充案,“或者,對於 承銷商的法律顧問來説不滿意。” [2都不是]需要 [1還沒有][2NEE Capital也沒有]作出與 證券相關的任何要約,該要約將構成發行人自由撰稿招股説明書或其他將構成NEE要求提交的自由撰稿招股説明書 [2NEE Capital]由 委員會或由NEE保留 [2NEE Capital]根據規則433,除基本上採用 所述形式的定價條款説明書外進度表 I,以及[2兩樣]需要 [2或NEE資本]將要[1不]在沒有事先通知承銷商代表和律師的情況下提出任何此類要約,或任何此類要約被代表以書面形式合理反對,或承銷商律師不滿意的任何此類要約。

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(i)需要 [2和nee 資本]將根據規則424提交招股説明書、根據規則433提交任何材料、對定價披露一攬子計劃或註冊聲明進行任何修訂或補充,或在證券發售終止之前,通知代表正式提起訴訟或發出停止令,暫停註冊聲明的效力,根據證券法規則401(G)(2)從證監會收到反對使用註冊聲明或其任何生效後修訂的通知,以及,如果應輸入此類停止令,或應收到反對通知,應盡一切商業上合理的努力,立即將其移走。

(J)如果發生事件或事態發展,導致定價披露方案將包括對重大事實的不真實陳述,或將遺漏陳述為在其中作出陳述所必需的重要事實,應根據當時與之有關且不具誤導性的需要[NEE Capital]立即通知代表,以便在對定價披露包進行修改或補充之前停止使用該包。

(k) [如果適用,插入鎖定條款 ]

8.承銷商的條件及購買和支付證券的義務。承銷商購買和支付證券的幾項義務應以NEE履行的義務為準[2和Nee Capital]的[1它的][2他們各自的]在本合同項下應在截止日期或之前履行的義務,並滿足下列條件:

(A)[2各自]由NEE作出的陳述和保證[2和Nee Capital]在所有方面均應真實和正確,且[2各自]由NEE提供的陳述和保修 [2和Nee Capital]本協議中未被實質性限定的,應在截止日期的所有實質性方面真實和正確,在每種情況下,如同在該 日期和截至該日期,代表應已收到,在支付證券之前, [2每一位]需要 [2和Nee Capital] 註明截止日期,由NEE的一名官員簽署[2和Nee Capital,視情況而定,]大意是這樣。

(b)暫停註冊聲明有效性的停止令不得在截止日期生效;委員會針對任何合併文件的充分性而發出的命令 不得在截止日期生效;委員會不得在截止日期之前等待或威脅為上述目的而進行的任何程序;且NEE未收到 證監會根據《證券法》第401(g)(2)條反對使用《登記聲明》或其任何生效後修訂的通知, [2NEE Capital]且在截止日期前未被移除;且代表應在支付證券之前收到 的證書[2每一位]需要 [2和Nee Capital]日期為截止日期,並由NEE的一名官員簽署 [2和Nee Capital,視情況而定,]大意是,據他或她所知,沒有此類命令生效,也沒有為這兩個目的而進行的訴訟待決,或據他或她所知道的需要[2或Nee Capital,視情況而定,]委員會威脅説,沒有收到任何此類反對通知,也沒有將其移除。

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(c)在截止日期,代表應收到來自鄉紳 Patton Boggs(US)LLP的律師 [2和Nee Capital],Morgan,Lewis&Bockius LLP,Nee律師[2和Nee Capital]和Hunton Andrews Kurth LLP,保險商的法律顧問,意見(每個保險商的副本)基本上以《 進度表IV, 進度表 V,以及進度表六、本合同(I)及經Nee同意的變更[2, NEE Capital]及代表,經承銷商法律顧問批准,及(ii)如果在招股説明書已根據第424條提交給證監會之後,與證券有關的招股説明書應予以補充或修訂,且其中應作出任何必要的變更以反映該等補充或修訂。

(d)在 本協議日期和截止日期,代表應已收到德勤會計師事務所的一封或多封信函(其中可提及以前送交代表的信件)(各 承銷商的副本)日期分別為各自的交付日期,意思是:(i)在《證券法》和《交易法》及其相關 已公佈規則和法規的含義下,他們是一家獨立的註冊會計師事務所;(ii)彼等認為,經彼等審核並以引用方式納入定價招股説明書或定價招股説明書及招股説明書(如適用)的新能源綜合財務報表在所有重大方面均符合《證券法》和《交易法》的適用會計要求及其已公佈的規則和法規;(iii)根據上市公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)AS 4105,中期財務信息審查所述的中期財務信息審查,“” [濃縮的]NEE的合併財務報表(如有) 以引用方式納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用), [濃縮的]NEE的合併財務報表(如有),自 NEE最近一個經審計的財政年度結束以來,對董事會、董事會審計委員會、董事會財務與投資委員會以及NEE股東的會議記錄和同意書的宣讀’ [2以及董事會和NEE Capital股東的會議記錄和同意書]自最近一個經審計的財政年度結束以來,以及負責財務和會計事務的NEE官員 的詢問(應理解,上述程序並不構成根據PCAOB標準進行的審計,也不一定會披露與此類信函中的評論有關的 重要事項,因此,德勤會計師事務所(Deloitte & Touche LLP)不就這些程序的充分性作出任何聲明, 他們沒有注意到任何事情,使他們相信(a)未經審計的’ [濃縮的]通過引用納入定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用)中的新能源綜合財務報表(如有), (1)在所有重大方面均不符合

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《證券法》和《交易法》及其頒佈的規則和條例,以及(2)除定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(視適用情況而定)中披露的情況外,不符合公認會計原則,而該會計原則的基礎與定價招股説明書或 定價招股説明書及招股説明書(如適用);(b)在他們閲讀的最新可用中期資產負債表日期以及在不超過該函件日期五天的指定日期, 股本有任何變化或長期債務增加,包括當前到期日,不包括公允價值互換(如有),以及新能源及其子公司長期債務未攤銷溢價和折價 ,或新能源及其子公司普通股股東權益的減少,在每種情況下,與最近的金額相比,’ [濃縮的]合併資產負債表(如有),以引用方式納入 定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用)中,但在 定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用)披露的已經發生或可能發生的變更、增加或減少的所有情況下,或由股息的宣佈、準備或支付所指示的變更、增加或減少,或根據或與任何僱員或董事福利或 補償計劃或股息再投資和直接股票購買計劃或該信件中所述的有關發行、沒收或收購普通股;或(c)自最近一次 [濃縮的]合併資產負債表(如有),引用 在定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用)中引用其所閲讀的最新可用中期資產負債表,以及自其所閲讀的最新可用中期資產負債表之日 至該函件日期前不超過五天的指定日期的期間內,出現任何減少,與上一年同期相比,合併營業收入總額或淨收入,但定價招股説明書或定價招股説明書和招股説明書(如適用)披露的已經或可能發生的所有 減少情況除外;及(iv)彼等已就定價招股説明書或定價招股説明書及招股説明書(如適用)中包含的若干金額及代表合理要求的其他項目,執行若干程序及 作出若干調查結果(如該等函件所述)。

(e)自定價披露包中提供信息的最新時間起至 截止日期止,(i)以下人員的業務、財產或財務狀況不應發生重大不利變化: [2(a)NEE Capital及其子公司整體或 (b)]NEE及其子公司作為一個整體, [2在每種情況下]如定價披露包中披露或預期的那樣,以及(Ii)不應 由[2(A)NEE Capital或其任何附屬公司,而該等附屬公司對NEE Capital及其附屬公司整體而言是重要的,或(B)]NEE或其任何子公司對NEE具有重要意義,[2在每種情況下]除在定價披露方案中披露或預期的交易,以及在正常業務過程中的交易外;在成交日期,代表應已從[2NEE Capital和NEE Capital各自]NEE由一名官員簽署, [2NEE資本或]不需要[2,視情況而定,].

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(F)與證券發行和銷售有關的所有法律程序在形式和實質上均應令承銷商的律師滿意。

(g) [[1這些股票][2這個[公司單位和股份]在採購合同結算時由NEE簽發]將在正式通知發行後在紐約證券交易所有限責任公司(NYSE)上市。].

如果出現上述條件 部分 [8]如未履行,則代表可在郵寄或交付書面通知予NEE後終止本協議 [2和Nee Capital].任何此類終止應不對任何其他方承擔任何責任,除非 部分 [7(d)]部分 [7(f)]在此。

9.條件[2s]關於NEE’ [2和NEE Capital’]義務 [1義務][2義務]北東東向 [2和Nee Capital]交付證券 [2和債券,分別,][2而NEE交付擔保的義務,]應符合下列條件[2s]:

(a)停止令暫停註冊 聲明的有效性不得在截止日期生效;委員會針對任何合併文件的充分性的命令不得在截止日期生效;委員會不得在截止日期之前等待或威脅 為上述目的進行的任何程序;且NEE未收到證監會根據《證券法》第401(g)(2)條對使用《登記聲明》或其任何生效後修訂的反對通知, [2NEE Capital]而在截止日期之前沒有被刪除。

(b) [2截止日期不得發生任何特殊事件(見採購合同 協議中的定義),且不得繼續發生。“”]

以防萬一[2s]在上述規定中, 部分 [9]未履行,則本協議可由NEE終止[2和Nee Capital]或以書面形式向代表發出通知。任何此類終止均不應對任何其他方承擔任何責任,除非另有規定 部分 [7(d)]部分 [7(f)]在此。

10.彌償。

(a)需要 [2和Nee Capital,共同和各自同意][1同意]賠償每個承銷商、每個承銷商的每個高級職員和董事以及控制證券法第15節或交易法第20節所指任何承銷商的每個人(控制人),使他們或他們中的任何一個根據證券法或任何其他法規或普通法可能受到的任何和所有損失、索賠、損害或責任的損害並使其不受損害,並使其不受損害

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當承銷商、高級管理人員、董事和控制人因調查任何此類損失、索賠、損害賠償或債務或與抗辯任何訴訟有關而招致的任何法律或其他費用(在下文規定的範圍內,包括合理的律師費),只要這些損失、索賠、損害賠償、債務、費用或訴訟是由於或基於任何初步招股説明書副刊(包括所有公司文件)或註冊説明書、定價招股説明書、招股説明書或任何發行者免費書面招股説明書中對重大事實的不真實陳述或被指控的不真實陳述而產生的,則向每位承銷商、高級管理人員、董事和控制人補償。或遺漏或指稱遺漏或指稱遺漏述明須在其內述明或為使其內的陳述不具誤導性而有需要述明的重要事實;提供, 然而,,本合同中包含的賠償協議部分 [10(a)]不適用於因任何該等失實陳述或指稱的失實陳述所引起或基於的任何該等損失、索償、損害賠償、負債、開支或行動,或任何該等遺漏或指稱的遺漏,如該等陳述或遺漏是依賴並符合書面提供的資料而作出的,則該等損失、索償、損害賠償、負債、開支或行動需要[2或NEE 資本]由或代表任何承銷商,通過代表,明確用於編制任何初步招股説明書補充、註冊聲明書、定價説明書、招股説明書或任何發行人 自由撰稿招股説明書或對其任何修訂或補充,或由資格聲明中的陳述或遺漏引起或基於這些陳述或遺漏;以及 提供, 進一步,其中包含的賠償協議 部分 [10(a)]就任何初步招股説明書補充、定價招股説明書、任何發行人自由撰稿招股説明書或招股説明書而言,均不符合任何 承銷商的利益(或該承銷商的任何高級管理人員或董事或控制人員)因任何該等損失、索賠、損害賠償、責任,就任何 初步招股説明書補充、定價招股説明書,任何發行人自由撰稿招股説明書或招股説明書(每本招股説明書都可能隨後予以補充或修訂),由承銷商提供給任何證券被出售的人 (然而,在所有情況下均不包括當時以引用方式併入其中的任何文件),就該等彌償與該等招股説明書初步補充、定價説明書、 發行人自由撰稿説明書或招股説明書中所作的任何不真實或誤導性陳述或遺漏而言,如果該等招股説明書初步補充或修訂本的副本,定價招股説明書、招股説明書或發行人自由書寫招股説明書(但在所有情況下,不包括當時 以引用方式併入其中的任何文件)(i)由NEE及時提供 [2NEE Capital](ii)法律或法規要求,在與該人簽訂證券銷售合同之時或之前,由該承銷商或其代表轉交給該人,但未轉交給該人(該轉易可為口頭或書面)由該包銷商或其代表,且 (iii)本可糾正導致該損失、申索、申索的缺陷,損害或責任。NEE的賠償協議 [2和Nee Capital]包含在此 部分 [10(a)]以及NEE的陳述和保證, [2和Nee Capital]包含在 中[1部分 [3]][2部分 [3]部分 [4]]在此,[2分別,]無論 任何承銷商或其任何高級管理人員、董事或控制人員的代表進行的任何調查,均應繼續有效並完全有效,並應在證券交付後繼續有效。各承銷商同意立即通知 [2每一位]需要 [2和Nee Capital],以及其他承銷商,就證券的發行和銷售針對通知承銷商或其任何高級管理人員、董事或控制人員的任何訴訟或程序開始。

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(b)各承銷商(單獨而非共同)同意賠償並 使其免受損害 [2每一位]需要 [2和NEE Capital,他們各自的][1,其]管理人員和 董事,以及控制NEE的每個人 [2或NEE資本,視情況而定,]在證券法第15條或交易法第20條的含義內,就他們或他們中的任何人可能根據證券法或任何其他法規或普通法而受到的任何和 共同或連帶損失、索賠、損害或責任,並補償他們中的每一人的任何法律或其他費用(在下文規定的範圍內,包括合理的律師費)當他們在調查任何此類損失、索賠、損害賠償或責任時,或在為任何訴訟辯護時,只要此類損失、索賠、損害賠償、責任,任何初步招股説明書補充、註冊説明書、定價招股説明書、 招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書中所載的不真實陳述或指稱的重大事實不真實陳述所引起的費用或行動,或遺漏或指稱遺漏在其中述明須在其中述明的重要事實,或使其中的陳述不具誤導性,這種陳述或遺漏是在 依賴並符合以書面形式提供給NEE的信息時作出的 [2NEE Capital]由或代表該承銷商,通過代表,明確用於 編制任何初步招股説明書補充、登記聲明書、定價招股説明書、招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書或對其任何修訂或補充。承銷商特此向NEE提供 [2和Nee Capital]以書面形式明確用於初步招股説明書補充(日期為__、註冊聲明書、定價招股説明書和任何發行人 自由寫作招股説明書,以下內容: [插入承銷商提供的信息].需要 [2和NEE Capital各自承認][1承認]在前面提到的聲明中, [____]句子[s]構成由幾家承銷商或其代表明確以書面形式提供的唯一信息,以 包含在日期_本 中包含的各承銷商各自的賠償協議部分 [10(b)]無論NEE或代表NEE進行的任何調查, [2NEE Capital]或 [2他們各自的][1它的]管理人員或董事或任何控制NEE的人員 [2NEE Capital]證券法第15條或證券交易法第20條所指,或由或代表任何其他承銷商或其任何高級管理人員、董事 或控制人員進行,並應在證券交付後繼續有效。需要 [2NEE Capital同意][1同意]立即通知 代表對NEE的任何訴訟或訴訟的開始 [2,nee Capital](or中任一 [1它的][ 2他們各自的]《證券法》第15條或《交易法》第20條所指的控制人員)或任何 [1它的][2他們各自的]與證券的發行和銷售有關的高級管理人員或董事。

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(c)需要 [2,NEE 資本]各承銷商均同意,在收到任何針對其提起訴訟的通知後,其高級管理人員和董事,或上述控制其的任何人,可根據本條款的規定尋求賠償或分擔, 部分 [10]則其將立即向根據本協議尋求賠償或分擔的一方或多方發出書面通知 ,但未將任何此類訴訟通知該賠償方或多方,並不免除該賠償方或多方因本賠償協議而可能對賠償方承擔的任何責任 。如果任何此類訴訟的通知被如此發出,該等賠償方應有權自費參加辯護,或者,如果它選擇這樣做,(與任何其他賠償方一起 )對該行為的辯護,在這種情況下,辯護應由賠償方選擇的律師進行,並使賠償方合理滿意,在該訴訟中應作為 被告的當事人,且該被告應承擔其聘請的任何額外律師的費用和開支;但如果賠償方選擇不承擔該訴訟的辯護,則賠償方應向該賠償方或該等賠償方償還其聘請的任何律師的合理費用和開支; 提供, 然而,,如果任何此類訴訟中的被告包括 被起訴方和賠償方,並且賠償方的律師應合理地得出結論,賠償方和 被起訴方的律師的代理可能涉及利益衝突,則被起訴方或被起訴方應有權選擇單獨的律師,代表該補償方參與該訴訟的辯護,費用由補償方承擔(但據瞭解,賠償一方或多方不應負責代表作為該訴訟當事方的賠償方的一名以上獨立律師的費用。需要 [2,nee Capital]且各承銷商均同意,未經該訴訟的其他方(即本協議的當事方)事先書面同意, 該同意不得無理拒絕,對於該方打算根據本條款尋求賠償或分擔的任何索賠或訴訟程序,保險商將不解決、妥協或同意作出任何判決 部分 [10],除非該和解、妥協或同意(i)包括無條件免除該等其他方因該等索賠或訴訟而產生的所有責任,且(ii) 不包括關於該等其他方或代表該等其他方的過失、過失或不作為的陳述或承認。

(d)如果,或在一定程度上, 部分 [10(a)]部分 [10(b)]根據適用法律,本協議不應由任何一方強制執行,各賠償方同意就任何及所有損失、索賠、損害賠償、責任和費用向該等賠償方承擔賠償責任, 部分 [10(a)]部分 [10(b)][2][3][4][ [2和Nee Capital]一方面,另一方面,保險商就 導致此類損失、索賠,

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損害賠償、責任和費用,(ii)非執行董事獲得的相關利益 [2和Nee Capital]一方面,另一方面,承銷商 根據本協議發行證券,以及(iii)任何其他相關的公平考慮; 提供, 然而,,任何犯有欺詐性虛假陳述(在證券法第11(f)節的含義內)的擔保方均無權從任何未犯有此類欺詐性虛假陳述罪的賠償方獲得相關貢獻。確定相對過失時, 應參考(其中包括)對重要事實的不真實或被指稱的不真實陳述或對重要事實的遺漏或被指稱的遺漏是否與NEE提供的信息有關 [2和Nee Capital]或包銷商及每一有關方確認其相對意圖、知悉、取得資料及糾正或防止該等不實陳述或遺漏的機會。’需要 [2,nee Capital]各承銷商均同意,如果按照本規定出資, 部分 [10(d)]應由按比例分配或不考慮上述公平考慮的任何其他分配方法確定。儘管有本條款的規定 部分 [10(d)],任何承銷商支付的金額不得超過(I)承銷證券向公眾提供的總價,超過(Ii)承銷商因任何該等不真實或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而須支付的任何損害賠償的金額。各承銷商根據本協議承擔的出資義務 部分 [10(d)]是數個而不是連帶的,並且應與該承銷商S承銷證券的義務佔下述證券總數的比例相同進度表第二部分:在這裏。

11.終止。本協議可通過向Nee遞交書面通知的方式由代表終止[2和Nee Capital]在截止日期之前的任何時間,如果在本協議日期之後且在截止日期或之前:

(A)(I)將發生紐約證券交易所證券交易的任何全面暫停,或紐約證券交易所或委員會或任何聯邦或州機構或任何法院的裁決對此類交易的價格或對證券分銷的任何一般限制,或任何需要的任何證券的交易。[2NEE Capital]應已被位於美國或 上的任何交易所暫停或限制非處方藥位於美國的市場或紐約或聯邦當局宣佈的全面銀行業暫停,或(Ii)美國金融市場發生任何重大不利變化,任何敵對行動的爆發,包括但不限於,在本條款生效日期之前存在的任何其他國家或國際災難或危機,或影響美國的任何金融、政治或經濟條件的任何重大不利變化,根據 代表的合理判斷,第(Ii)款規定的任何此類事件的影響應使:不可行或不宜繼續進行定價披露方案中所設想的證券發售,或承銷商執行證券銷售合同[2

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(B)(I)對債券或任何有需要的證券的評級應已有任何降級或任何意向降級或潛在降級的通知[資本]與債權證屬同一類別, [穆迪S投資者服務公司(穆迪S)]或[S & P Global Ratings,S & P Global Inc.的一個部門。(2018年12月20日)“”]或(ii) [穆迪公司]或[標普(S&P)]應公開宣佈,其對NEE的 債權證或任何證券的評級進行監督或審查,可能會產生負面影響 [資本]與債權證屬於同一類別,上述(i)或(ii)中規定的任何此類事件的影響導致,根據代表的合理判斷,繼續按定價披露方案中的設想發行證券或承銷商執行證券銷售合同不切實際或不明智].

本協議也可在截止日期之前的任何時間終止,如果代表認為NEE準備和提供的註冊聲明或招股説明書或任何發行人自由撰稿招股説明書的任何修訂或補充內容, [2和Nee Capital]在本協議日期之後,反映NEE及其子公司整體業務、財產或財務狀況出現重大不利變化 [2或NEE資本及其子公司整體]這使得不可取 繼續進行該要約(如有),或不可取繼續交付根據本協議購買的證券。本協議的任何終止 部分 [11]除非另有規定,否則任何一方不對任何另一方承擔任何責任, 部分 [7(d)]部分 [7(f)]在此。

12.其他。

(A)本協議的有效性和解釋應受紐約州法律管轄,而不考慮其下的法律原則衝突。本協議將使非政府組織受益,並對其具有約束力[2,nee Capital]、多家承銷商,並就 的規定部分 [10]在此,董事中提及的每一名官員、董事或控制人均表示部分 [10]以及各自的繼任者。本 協議中的任何內容均無意或不得解釋為給予任何其他人或實體根據或與本協議或本協議中包含的任何條款有關的任何法律或衡平權利、救濟或索賠。本 協議中使用的術語“繼承人”不包括任何購買者,作為購買者,從任何幾個承銷商購買任何證券。“”

(B) 需要[2和Nee Capital各自承認並同意][1承認並同意]保險人僅以S的名義行事。[2和Nee Capital]關於本協議所設想的證券發行,而不是作為NEE的財務顧問或受託人 [2NEE Capital]與此有關的是。此外,沒有一家承銷商為NEE提供建議[2NEE Capital]在任何司法管轄區與本協議預期的證券發行有關的任何法律、税務、 投資、會計或監管事宜。NEE保險商的任何評論 [2和Nee Capital]與本協議預期的證券發行和本協議預期的交易不會代表NEE執行[2和nee 資本].

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13.通知。本合同項下的所有通信均應以書面形式進行,如果發送給保險人,則應按下列地址郵寄或遞送給代表進度表第二部分:在此,或者,如果需要[2NEE Capital], 應郵寄或遞送至佛羅裏達州朱諾比奇宇宙大道700號,郵編:33408,收件人:財務主管。

14. 對應方。本協議可由雙方以任意數量的副本分別簽署,每份副本在簽署和交付時應視為正本,但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。

15.承認美國特別決議制度。

(A)如果承保實體(定義見下文)的任何承銷商根據美國 特別決議制度(定義見下文)接受訴訟,則該承銷商對本協議的轉讓以及本協議中或根據本協議的任何權益和義務的效力,將與根據美國 特別決議制度生效的效力相同,前提是本協議和任何此類權益和義務受美國或美國各州法律管轄。

(B)如果任何承銷商是承保實體或該承銷商的《BHC法案》附屬公司(定義見下文),則根據美國特別決議制度進行訴訟的情況下,本協議下可對該承銷商行使的默認權利(定義見下文)被允許行使的程度不超過 在美國特別決議制度下可行使的默認權利。

(C)為此目的部分 [15],(A)術語《附屬機構法案》具有賦予術語《附屬機構》的含義,並應根據《美國法典》第12篇第1841(K)節解釋;(B)術語涵蓋實體指以下任何一種:(1)該術語在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的涵蓋實體;(2)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的涵蓋銀行;(Br)或(3)所涵蓋的金融安全倡議,該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據該術語解釋;(C)術語默認權利具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)賦予該術語的含義,並應根據 解釋;和(D)術語“美國特別決議制度”是指(1)“聯邦存款保險法”及其頒佈的法規和(2)“多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法”第二章及其頒佈的法規。

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如果上述條款正確地闡述了我們的理解,請在下面提供的空白處表明您代表保險人接受,因此本函和您代表保險人的接受將構成具有約束力的協議。[不需要][,nee Capital]以及保險商。

非常真誠地屬於你,
NextEra能源公司
發信人:

姓名:
標題:
[2NextEra能源資本控股公司
發信人:

姓名:
標題:]

承兑及交付日期為

上面首次寫入的 日期

代表承銷商的代表:

發信人:

姓名:
標題:

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附表I

[簽發人姓名或名稱]

定價條款説明書

[日期]

發行人:

[1股票代碼:]

名稱:

註冊格式:

[1普通股股份數量:]

[2已發行股本單位數目:]

[2總髮售金額:]

[2每權益單位的列報金額:]

公開價格:

採購價格:

交易日期:

結算 日期:

CISIP/ISIN編號:

[其他術語]

[2預期信用評級:*]

[2債券:

名稱:

本金金額:

到期日:

利息 付款日期:

優惠券價格:]

承銷商:

*

安全評級不是購買、出售或持有證券的建議,應獨立於任何其他評級進行評估 。評級機構可隨時修改或撤銷評級。

術語 “_“”“”’

發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前, 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排在您要求時將招股説明書發送給您,方法是致電_。


附表II

代表

地址

承銷商

證券數量

總計


附表III

定價披露一攬子計劃

(1)基礎招股説明書,日期: _

(2)初步招股章程補編,日期為_

(3)發行者自由寫作 招股書

[(A)定價條款説明書,其格式如下進度表 I _]