附錄 10.1
本證書所代表證券的 發行和銷售尚未根據經修訂的1933年《證券法》、 或適用的州證券法進行登記。如果沒有 (A) 經修訂的1933年《證券法》規定的有效證券註冊聲明,或 (B) 法律顧問( 法律顧問應由持有人選出)以普遍接受的形式提出該法不需要註冊的意見,則不得發售、出售、轉讓或轉讓這些證券。
本票據的 發行價為235,750.00美元
原版折扣為 30,750.00 美元
本金:235,750.00 美元 | 發行日期:2024 年 3 月 21 日 | |
購買價格: | $205,000.00 |
PROMISSORY 注意
對於收到的 價值,內華達州的一家公司AMERICAN REBEL HOLDINGS, INC.(以下簡稱 “借款人”)特此 承諾於2024年12月30日(“到期日”)向弗吉尼亞州有限責任公司1800 DIAGONAL LODINGS LLC或註冊受讓人(“持有人”) 的訂單支付235,750.00美元以及此處規定的任何利息,以及 自本協議發佈之日(“發行日期”)起,為本協議中未付的本金餘額支付利息。除非此處另有明確規定,否則本説明 不得全部或部分預付款。本票據 上任何未在到期時支付的本金或利息,應按年利率百分之二十二(22%)計息,從到期日起至支付 相同金額(“違約利息”)。本協議下的所有應付款(在未轉換為普通股的範圍內,根據本協議條款每股面值0.001美元(“普通股”))均應以美國的合法貨幣支付。所有款項均應在持有人此後根據 根據本票的規定通過書面通知向借款人提供的地址支付。此處使用且未另行定義的每個大寫術語應具有本票據最初發行之日的某些證券購買協議(“購買 協議”)中賦予的含義 。
本 票據不含與其發行有關的所有税款、留置權、索賠和抵押權,不受借款人股東的優先權 權利或其他類似權利的約束,也不會要求其持有人承擔個人責任。
以下 條款適用於本説明:
第 I 條:一般條款
1.1 利息。應在發行日 對本金(235,750.00 美元 * 十五%(15%)= 35,362.00美元)一次性收取百分之十五(15%)(“利率”)的利息。本票據的持有人或其受讓人應按本協議的規定向本票據持有人或其受讓人支付本票據的註冊和現金轉讓記錄 ,如果違約,則由持有人選擇按本協議的規定轉換為普通股。
1.2 強制性每月付款。應計未付利息和未償本金,視調整情況而定,應分七次 (7) 筆付款;第一筆款項金額為162,667.20美元,應於2024年6月30日到期,隨後的六 (6) 筆款項 ,金額為18,074.14美元,將於30日到期第四此後每個月(向持有人總共回報271,112.00美元)。 公司對每筆付款有五 (5) 個工作日的寬限期。公司有權加速付款 或隨時全額預付,不收取任何預付款罰款。所有款項均應通過銀行電匯支付持有人的電匯 指令,該指令作為附錄A附錄A附後。為避免疑問,錯過的付款應被視為違約事件。
1.3 預付款折扣。儘管本票據中包含任何相反的規定,但在本段之後的表格中規定的期限(“預付款期”)或借款人 與持有人另行商定的期限內,借款人應有權在不超過三 (3) 個交易日向票據持有人 發出書面通知之前的三 (3) 個交易日行使預付未償還票據(本金和應計票據)利息),全額符合本第 1.3 節。本協議下的任何預付款通知 (“可選預付款通知”)均應在其註冊的 地址交付給票據持有人,並應註明:(1)借款人正在行使預付票據的權利,以及(2)預付款日期, 自可選預付款通知發佈之日起不超過三(3)個交易日。在預付款確定的日期(“可選 預付款日期”),借款人應向持有人支付可選預付款金額(定義見下文),或按照持有人在書面形式向借款人指定的持有人 的指示下支付可選預付款金額(應指示 持有人在可選預付款日前至少一(1)個工作日發送給借款人)。如果借款人行使預付票據的權利, 借款人應向持有人支付一筆現金金額,該金額等於本段緊隨其後與預付款期相反的表格中 規定的百分比(“預付款百分比”)乘以:(w) 本票當時未償還的 本金加上未付本金的 (x) 應計和未付利息的總和本附註中的可選 預付款日加上 (y) 條 (w) 和 (x) 中提及的金額的違約利息(如果有)加上 (z)根據本協議第 1.3 節 欠持有人的任何款項(“可選預付款金額”)。
預付款期限 | 預付款百分比 | |||
期限從發行之日開始,到發行之日起一百八十 (180) 天結束。 | 95 | % |
第 第二條。某些盟約
2.1 出售資產。只要借款人負有本票據規定的任何義務,未經持有人 的書面同意,借款人不得在 一項或一系列交易中出售、租賃或以其他方式處置其正常業務過程之外的任何重要資產,這些交易將使借款人成為規則144中定義的 “空殼公司”(定義見此處 )。
第 第三條。違約事件
如果 會發生以下任何默認事件(均為 “違約事件”):
3.1 未能支付本金和利息。借款人未能在本票據到期時支付本金或利息, 無論是在到期時、加速時還是其他時候,此類違規行為將在持有人發出書面通知 後的五 (5) 個工作日內持續下去。
2 |
3.2 違反盟約。借款人違反了本票據和 任何抵押文件中包含的任何實質性契約或其他重要條款或條件,包括但不限於購買協議,此類違規行為在持有人向借款人發出書面通知後持續二十 (20) 天 。
3.3 違反陳述和保證。借款人在此處或根據本協議或與本協議相關的任何協議、聲明 或證書(包括但不限於購買協議)中對借款人的任何陳述或擔保在任何重大方面均屬虛假或誤導性,且違反這些陳述或擔保會對持有人在本票據或購買協議中的權利產生重大不利影響(或隨着時間的推移將產生)重大 不利影響。
3.4 收款人或受託人。借款人或借款人的任何子公司應為債權人的利益進行轉讓,或者 申請或同意為其或其大部分財產或業務指定接管人或受託人,或者 應以其他方式指定接管人或受託人。
3.5 破產。破產、破產、重組或清算程序或其他程序,無論是自願的還是非自願的, 應在發行日當天或之後由借款人或借款人的任何子公司 提起或針對借款人或借款人的任何子公司 提起。
3.6 普通股退市。借款人不得維持普通股在納斯達克全國市場、 納斯達克小型股市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所(統稱為 “交易所”)的上市。
3.7 未能遵守《交易法》。借款人應在實質上不遵守《交易所 法》的報告要求;和/或借款人應停止受《交易法》的報告要求的約束。
3.8 清算。借款人或其任何大部分業務的任何解散、清算或清盤。
3.9 停止運營。借款人或借款人停止運營的任何行為均承認其在債務到期時通常無法償還其 債務,但是,對借款人繼續作為 “經營 企業” 的能力的任何披露均不得承認借款人無法在債務到期時償還債務。
3.10 財務報表重報。如果與未重報的財務報表相比, 的重報結果將對持有人在本票據或購買協議中 的權利造成重大不利影響,則借款人在發行之日起180天后隨時向美國證券交易委員會提交的本票據或購買協議中任何日期或期間的財務報表。
3.11 更換傳輸代理。如果借款人提議更換其過户代理人,則借款人未能在該替代品生效之日之前,以最初根據購買協議 向借款人和借款人簽署的購買協議(包括但不限於不可撤銷地按預留 金額保留普通股的規定)提供一份已完全執行的不可撤銷的不可撤銷的轉讓代理人指令 WER。
3 |
發生後以及在任何違約事件持續期間,該票據應立即到期並付款,借款人 應向持有人支付一筆金額,以充分履行其在本協議下的義務,其金額等於 (w) 本票據當時未償還本金加上截至付款之日本 (x) 未付本金的應計利息和未付利息(“強制性預付款日期”)加上 (y) 條款 (w) 和/或 (x) 中提及的 金額的違約利息(如果有)加上 (z) 任何根據本協議第四條應向持有人支付的款項(本票據截至付款之日未償還的本金 加上第 (x)、(y) 和 (z) 條中提及的金額統稱為 的 “默認金額”),本協議下的所有其他應付金額應立即到期並支付,均無需索取、 出示或通知,特此明確免除所有這些款項,以及所有收款費用,包括但不限於律師費和 費用,持有人有權行使所有費用法律或衡平法規定的其他權利和補救措施。
第 第四條。轉換權
4.1 轉換權。違約事件發生後,持有人有權隨時將本票據未償還和未付金額的全部或 任何部分轉換為已全額支付和不可評估的普通股,例如發行日存在的普通股 股票,或借款人的任何股本或其他證券,此後轉換時此類普通股應變更或重新歸類 價格按此處規定(“轉換”)確定;前提是, 但是,持有人在任何情況下都無權轉換時轉換本票據中超過本票據該部分 的任何部分,其中 (1) 持有人及其關聯公司實益擁有的普通股總數( 除外,普通股可通過票據未轉換部分的所有權或借款人任何其他證券的 未行使或未轉換部分的所有權而被視為受益所有權的普通股轉換或行使類似於 (此處包含的限制)和(2)普通股的數量在轉換本 票據中確定本附帶條件的部分後即可發行,這將使持有人及其 關聯公司擁有普通股4.99%以上的已發行普通股的實益所有權。就前一句的但書而言, 受益所有權應根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易所 法”)第13(d)條及其下的第13D-G條確定,除非該但書第 (1) 條另有規定。持有人不得放棄本節中規定的受益所有權 的轉換限制。每次轉換本票據時發行的 普通股數量應通過轉換金額(定義見下文)除以當時在轉換通知中規定的日期生效的適用轉換 價格來確定,該價格作為附錄B(“ 轉換通知”)附於本文件附件 B(“ 轉換通知”),由持有人根據下文第4.4節交付給借款人;前提是轉換通知 通過傳真或電子郵件(或通過其他方式提交,導致或合理預期會導致通知)在該轉換日期(“轉換日期”)紐約時間 下午 6:00 之前發送給借款人;但是,如果轉換通知 是在紐約時間下午 6:00 之後發送給借款人,則轉換日期應為下一個工作日。就本票據的任何轉換而言,“轉換金額” 一詞是指 (1) 持有人選擇進行此類轉換的本票據本金加上 (2) 按本票據 提供的利率計算的應計和未付利息(如果有)的總和,再加上 (3) 持有人選擇的違約利息(如果有),根據前面第 (1) 和/或 (2) 條 中提及的金額加上 (4),持有人可以選擇,根據 第 4.4 節拖欠持有人的任何款項在這裏。儘管本協議中有任何相反的規定,除了此處規定的限制外, 如果借款人未獲得股東批准,則借款人不得根據本協議發行一定數量的普通股, 普通股與根據第5635(d)條要求彙總的所有其他證券合計將超過截至該日已發行普通股的19.99% 關於第一筆此類彙總交易的最終協議 (“轉換限制”)。就本節而言,“股東批准” 是指納斯達克股票市場有限責任公司(或任何繼任實體)的適用規章制度可能要求的 公司股東批准根據本協議發行的股票,這些批准與 根據第5635條規定必須與根據本協議發行的股票的發行合併在一起的任何其他證券(d) 納斯達克 股票市場有限責任公司(“規則5635 (d)”)的股份,將超過已發行股份的19.99%截至就第一筆此類彙總交易達成最終協議 之日的已發行普通股。“主要市場” 是指交易所、場外交易市場集團維護的報價 平臺(或等效替代交易所)以及與該類 交易所有關的所有規章制度。根據本協議第3.6節發生違約事件後,轉換限制將不再適用 來限制本票據轉換時股份的發行。
4 |
4.2 轉換價格。轉換價格是指 75% 乘以市場價格(定義見此處)(代表 25% 的折****r} 率)(視借款人與 借款人的證券或借款人任何子公司的證券、合併、資本重組、重新分類、特別 分配和類似事件相關的股票拆分、股票分紅或供股的公平調整而定)。“市場價格” 是指普通股 在十 (10) 個交易日期間內的最低交易價格(定義見下文),截至轉換日前的最近完整交易日。對於截至任何日期的任何證券,“交易價格” 是指持有人(即彭博社)指定的可靠報告服務機構(“報告服務”)公佈的或適用的交易所或交易市場(“交易市場”) 的收盤價,或者,如果交易 市場不是此類證券的主要交易市場,則指此類證券在主要證券交易所的收盤價 或此類證券上市或交易的交易市場,或者,如果上述任何證券沒有收盤價, 禮貌,任何做市商在 “粉色表格” 中列出的此類證券的收盤出價的平均值。 如果無法按照上述方式在該日期計算此類證券的交易價格,則交易價格應為 的公允市場價值,由借款人和正在轉換的票據的多數權益的持有人共同確定, 需要計算交易價格才能確定此類票據的轉換價格。“交易日” 是指普通股可在任何時期內在交易市場、主要證券交易所 或當時交易普通股的其他證券市場上進行交易的任何一天。
4.3 授權股份。借款人承諾,在票據未償還期間,借款人將從 其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,不附帶優先權,以便在根據購買協議發行的本票據進行全面轉換後發行普通股 股。借款人必須始終獲得 的授權和預留票據全額轉換後實際可發行股份數量的四倍(基於不時生效的票據轉換 價格,最初為5,541,354股)(“預留金額”)。根據 借款人在本協議下的義務,應不時增加(或減少)預留金額(對於持有人根據本協議收到的每筆付款)。借款人表示,發行後,此類股票將按時有效發行, 已全額支付,不可估税。此外,如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何變動,使 改變按當時的轉換價格可轉換成普通股的數量,則借款人 應同時做出適當的準備,以便此後有足夠數量的普通股獲得授權 並保留用於轉換未償還票據的優先權。借款人 (i) 承認其已不可撤銷地 指示其過户代理人為本票據轉換後可發行的普通股簽發證書,並且 (ii) 同意 其發行本票據將構成其負責執行股票 證書的高級管理人員和代理人根據 的條款和條件執行和簽發必要的普通股證書的全部權力這個筆記。
5 |
如果 在任何時候借款人不維持預留金額,則根據本附註,這將被視為違約事件。
4.4 轉換方法。
(a) 轉換力學。如本協議第4.1節所述,在違約事件發生後的任何時候以及違約事件的延續期間,持有人可以在發行日期之後 隨時通過向借款人提交轉換通知(通過傳真、電子郵件或其他合理的通信方式 )向借款人提交轉換通知(通過傳真、電子郵件或其他合理的通信方式 )在轉換日期之前發送的 來全部或部分兑換至下午 6:00,紐約,紐約時間)和 (B) 在遵守第 4.4 (b) 節的前提下,在借款人的主要辦公室交出本票據 (在全額支付本協議下所欠的任何款項後)。
(b) 轉換後交還票據。儘管此處有任何相反的規定,但在根據本票據條款將本票據轉換為 時,除非本票據的全部 未付本金已這樣兑換,否則不應要求持有人親自向借款人交出本票據。持有人和借款人應保留顯示轉換後的本金金額 和此類轉換日期的記錄,或者應使用持有人和借款人合理滿意的其他方法, ,以免每次進行此類轉換時都要求親自交出本票據。
(c) 普通股轉換後的交付。借款人從持有人那裏收到符合本節 4.4 規定的轉換要求的傳真或電子郵件(或 其他合理的通信手段)的轉換通知後,借款人應在收到轉換後的三 (3) 個工作日內簽發、交付或安排向持有人簽發和交付此類轉換後可發行的 普通股的證書,前提是本協議條款和適用的 主要市場規則(定義見下文)(”截止日期”)(僅在轉換本票的全部未付本金的情況下,交出本票據)根據本協議的條款和購買協議。借款人收到 轉換通知後,持有人應被視為此類 轉換後可發行的普通股的記錄持有者,本票據的未償本金以及應計和未付利息金額應減少以反映此種 轉換,而且,除非借款人違約本票據規定的義務,否則與本票據中如此轉換的部分有關的所有權利應立即終止,但獲得普通股或其他證券、現金或其他資產的權利除外,如本文所示 在此類轉換時提供。如果持有人按照此處的規定發出轉換通知,則借款人 簽發和交付普通股證書的義務是絕對和無條件的,無論持有人未採取任何行動 執行該證書、對其中任何條款的任何豁免或同意、恢復對 任何人的任何判決或任何執行該證書的行動、任何未執行或延遲執行任何失敗或延遲借款人對 登記持有人的其他義務,或任何抵消、反訴、補償,限制或終止,或持有人違反或涉嫌違反 對借款人的任何義務,無論在其他任何情況下都可能限制借款人 對持有人承擔的與此類轉換相關的此類義務。
6 |
(d) 通過電子轉賬交付普通股。借款人參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券 轉賬(“FAST”)計劃,借款人 應根據持有人要求並遵守本文規定的規定,代替在轉換時交付代表可發行普通股的實物證書 ,借款人 應盡最大努力促使其過户代理人以電子方式將可發行的普通股轉換為存託信託公司持有人 通過存款將持有人的主要經紀商賬户存入DTC的賬户,以及在託管人(“DWAC”) 系統提款。
(e) 未能在截止日期前交付普通股。在不以任何方式限制持有人尋求其他補救措施(包括實際損害賠償和/或公平救濟)的權利的前提下,雙方同意,如果由於借款人故意和有目的的行動和/或不作為而未在截止日期之前交付 本票據轉換後可發行的普通股,則借款人應在截止日期之後每天向持有人支付 2,000美元的現金未能交付此類普通股(“未交割費 ”);前提是;但是,不應支付未交付費如果失敗是由第三方(即 過户代理人;而不是由於未能向該過户代理人付款所致),儘管借款人盡了最大努力交付 此類普通股。此類現金金額應在持有人累積 之後的下一個月的第五天支付給持有人,或者由持有人選擇(在累計 月份的次月第一天向借款人發出書面通知),添加到本票據的本金中,在這種情況下,利息應根據本票據的條款 累積和根據本票據的條款,此類額外本金可轉換為普通股。 借款人同意,轉換權對持有人來説是一項寶貴的權利。由於失敗、企圖阻撓、 幹擾此類轉換權而造成的損害即使不是不可能也很難符合資格。因此,雙方承認本第 4.4 (e) 節中包含的違約 賠償金條款是合理的。
4.5 關於股票。本票據轉換後可發行的普通股不得出售或轉讓,除非: (i) 此類股票是根據該法案規定的有效註冊聲明出售的,或者 (ii) 應向借款人或其過户代理人 提供律師的意見(該意見的形式、實質和範圍應是類似交易中法律顧問 意見的慣用形式、實質和範圍),大意是出售或出售股票轉讓可以根據此類註冊的豁免 進行出售或轉讓(例如規則 144 或繼任者規則)(“規則144”);或(iii)此類股份轉讓給借款人的 “關聯公司” (定義見規則144),該借款人同意僅根據本第4.5節出售或以其他方式轉讓股份,並且是合格投資者(定義見購買協議)。
本票據轉換後可發行的普通股證書上的任何 限制性説明均應刪除, 借款人應向持有人或其過户代理人簽發一份不含任何轉讓圖例的新證書,其大意是:(i) 公開出售或者根據該法,此類普通股無需註冊即可轉讓, 認為應被公司接受,從而實現出售或轉讓;或者(ii)對於本票據轉換後 可發行的普通股,持有人根據根據 法案提交的有效註冊聲明註冊出售此類證券;或者可以根據註冊豁免以其他方式出售。如果公司不合理地接受持有人根據註冊豁免(例如規則144)就證券轉讓 提供的完全符合適用證券法的律師意見,則根據本説明,該意見將被視為違約事件。
7 |
4.6 某些事件的影響。
(a) 合併、合併等的影響由持有人選擇出售、轉讓或處置借款人的全部或基本上 全部資產,借款人執行處置借款人投票權超過 50% 的交易或一系列關聯交易,或借款人 與任何其他人合併、合併或其他業務合併(定義見下文)或借款人不是倖存者的個人應被視為違約事件 (定義見第三條),借款人根據該違約事件應要求在該交易完成時向持有人支付相當於默認金額(定義見第三條)的金額,作為該交易的條件 。“個人” 是指任何個人、 公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。
(b) 因合併、合併等原因進行的調整如果在本票據發行和流通的任何時候,在所有票據轉換 之前,發生任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似的 事件,因此,借款人的普通股應變為與借款人或其他類別的 相同或不同數量的股票或證券實體,如果是出售或轉讓借款人的全部或基本上 所有資產,則不包括與某項資產有關的資產全面清算借款人的計劃,則本 票據的持有人此後有權根據本票據規定的條款和條件,在本票據轉換後獲得本票據轉換後有權獲得的股票、證券或資產,以代替轉換後立即發行的普通股, 如果本票據在不久之前全部轉換, 持有人有權在此類交易中獲得的股票、證券或資產用於此類交易 (不考慮此處規定的任何轉換限制),以及在任何此類情況下,應就 本票據持有人的權利和利益制定適當規定,以使本票據的規定(包括但不限於調整轉換價格和票據轉換後可發行股票數量的條款 )隨後適用, 儘可能適用於本票據轉換後可交割的任何證券或資產。借款人 不得影響本第 4.6 (b) 節所述的任何交易,除非 (a) 它在可行範圍內首先就股東特別會議的記錄日期 提前十 (10) 天 發出書面通知(但無論如何至少提前五 (5) 天書面通知)以批准此類合併、合併,如果沒有這樣的記錄日期,則説明此類合併、合併的完成、股份交換、資本重組、 重組或其他類似事件或出售資產(在此期間,持有人有權轉換本票據)和 (b) 由此產生的繼任者或收購實體(如果不是借款人)通過書面文書承擔本票據的義務。上述 條款同樣適用於連續合併、合併、銷售、轉讓或股票交換。
(c) 由於分配而進行的調整。如果借款人應以股息、股票回購、資本回購或其他方式向普通股持有人申報或分配其資產(或收購其 資產的權利)(包括任何股息 或以現金或子公司 股份(或收購股份)向借款人股東分配(即分拆股份))(“分配”)),則本票據的持有人有權在記錄之日之後對本票據進行任何轉換 來確定有權獲得該票據的股東分配,以獲得此類資產的金額,如果該持有人在確定有權獲得此類分配的股東的記錄日期 是此類普通股的持有人 ,則該資產本應支付給持有人的金額。
8 |
第 五條。其他
5.1 失敗或放縱不是豁免。持有人未能或延遲行使本協議下的任何權力、權利或特權 均不構成對該權力、權利或特權的放棄,任何單一或部分行使任何此類權力、權利或特權也不妨礙 其他或進一步行使這些權力、權利或特權或任何其他權利、權力或特權。本協議下存在的所有權利和補救措施是累積的 ,但不排除任何其他可用的權利或補救措施。
5.2 通知。本協議要求或允許的所有通知、要求、同意、批准和其他通信均應以書面形式 ,除非此處另有規定,否則應 (i) 親自送達,(ii) 以郵件形式存放、掛號或認證、 索取退貨收據、郵資預付、(iii) 由信譽良好的航空快遞服務預付費用,或 (iv) 通過手送、電報傳送 傳真,發往下述地址或該當事方最近通過書面通知指明的大部分 的其他地址。根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信應被視為有效:(a) ,在傳真機親自交付或通過傳真機進行準確確認後,到達下方指定的地址 或號碼(如果在正常工作時間內收到此類通知的某個工作日送達),或交付後的第一個工作日(如果在非工作日送達)在需要收到此類通知 的正常工作時間內)或 (b) 在第二個工作時間內通過快遞服務郵寄之日起的第二天,全額預付,寄至 的地址,或實際收到此類郵件後,以較早發生者為準。此類通信的地址應為:
如果 是借款人,則:
美國 REBEL HOLDINGS, INC.
第 18 大道南 909 號,A 套房
納什維爾, 田納西州 37212
收件人: 小查爾斯·羅斯,首席執行官
電子郵件: andy@andyross.com
如果 對持有者説:
1800 對角線貸款有限責任公司
對角線路 1800 號,623 號套房
弗吉尼亞州亞歷山大 22314
收件人: Curt Kramer,總裁
電子郵件: ckramer6@bloomberg.net
5.3 修正案。本票據及其任何條款只能通過借款人和 持有人簽署的書面文書進行修改。本文書中使用的 “票據” 一詞及其所有提及之處,應指最初簽訂的本文書(以及根據購買協議發行的 其他票據),如果後來進行了修訂或補充,則經過修訂 或補充。
9 |
5.4 可分配性。本票據對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應確保成為持有人及其繼承人和受讓人的利益 。本票據的每位受讓人必須是 “合格投資者”(定義見美國證券交易委員會 規則501(a))。儘管本票據中有任何相反的規定,但本票據可以質押 作為與真正的保證金賬户或其他貸款安排相關的抵押品;持有人可以在未經 借款人同意的情況下進行轉讓。
5.5 收款成本。如果違約支付本票據,則借款人應向持有人支付收款費用, 包括合理的律師費。
5.6 適用法律。本説明應受弗吉尼亞聯邦法律管轄,並根據該法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方就本説明 所考慮的交易對方提起的任何訴訟只能在弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院或美國弗吉尼亞東區地方法院 亞歷山德里亞分庭提起。本説明的各方特此不可撤銷地放棄對管轄權 和根據本協議提起的任何訴訟地點提出任何異議,並且不得以缺乏管轄權或審理地或 為由提出任何異議或辯護 論壇不方便。借款人和持有人放棄陪審團的審判。持有人有權向 借款人追回其合理的律師費和與本公司任何違約事件( 的定義見本協議第三條的定義)或與之相關的費用。如果根據任何適用的法規或法律規則,本説明或與本 相關的任何其他協議中的任何條款無效或不可執行,則該條款在 可能與之衝突的範圍內應被視為無效,並應被視為已修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律,任何可能 被證明無效或不可執行的此類條款,均不影響本協議中任何其他條款或與之相關的任何 協議的有效性或可執行性。雙方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在與本 票據有關的任何訴訟、訴訟或訴訟中進行處理 ,通過掛號信或掛號信或隔夜送達(附有送達證據)將協議副本郵寄給該當事方,以根據本説明向其發送通知的有效地址 ,並同意此類服務構成流程 的良好和充足的服務及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式 提供程序的任何權利。
5.7 購買協議。接受本説明即表示各方同意受購買協議適用條款的約束。
5.8 補救措施。借款人承認,其違反本協議規定的義務將使本協議所設想的交易意圖和目的無效, 對持有人造成無法彌補的損害。因此,借款人承認, 法律對違反本票據義務的補救措施是不充分的,並同意,如果 借款人違反或威脅違反本票據的規定,除法律上或 衡平法的所有其他可用補救措施外,持有人還有權獲得限制性禁令或禁令防止或糾正任何違反本説明 的行為,並專門執行其中的條款和規定,無需必須證明經濟損失,不需要 任何保證金或其他擔保。
10 |
在 見證中,借款人已要求其正式授權官員於2024年3月21日以其名義簽署本票據
美國 REBEL HOLDINGS, INC. | ||
來自: | /s/{ br} 小查爾斯 ·A· 羅斯 | |
Charles A. Ross, Jr. | ||
主管 執行官 | ||
11 |
附錄 A — 電匯指令
12 |
附錄 B — 轉換通知
根據借款人三月 的可轉換票據的條件,下列簽署人特此選擇將票據(定義見下文)___________美元的票據(“普通股”)轉換成內華達州的一家公司 INC.(“借款人”)的票據(“普通股”)的下述轉換後發行的普通股 2024 年 21 月 21 日(“註釋”),截至下文所寫的日期。除了 的轉讓税(如果有)外,不會向持有人收取任何轉換費用。
Box 已根據適用説明進行勾選:
[] | 借款人應通過其存款提取代理佣金系統(“DWAC轉賬”)以電子方式 將根據本轉換通知發行的普通股轉入下列簽署人或其被提名人在DTC 的賬户。 |
DTC Prime 經紀商名稱 :
賬户 號碼:
[] | 下列簽署人特此要求 借款人以下方所示的名稱簽發一份或多份普通股數量的證書(這些數字基於持有人在此處所附的計算結果),或者如果需要額外空間,則在本文附件中提供 : |
轉換日期: | _____________ | ||
適用的轉換價格: | $____________ | ||
票據轉換後將發行的普通股數量: | ______________ | ||
剩餘的到期本金餘額 在此次轉換後的註釋下: | _____________ |
1800 對角線貸款有限責任公司 | ||
來自: | ||
姓名: | 柯特·克萊默 | |
標題: |
主席 |
|
日期: |
13 |