美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告

1934 年證券交易法

2024 年 3 月。

委員會檔案編號 33-65728

智利化學和礦業公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

El Trovador 4285，智利聖地亞哥 (562) 2425-2000

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F: _X_ 表格 40-F

智利聖地亞哥，2024年3月21日——智利化學與礦業有限公司（SQM）（“公司”）（紐約證券交易所：SQM；聖地亞哥證券交易所：SQM-A，SQM-B）舉行了特別股東大會（“會議”）。會議期間，SQM首席執行官裏卡多·拉莫斯和SQM總法律顧問貢薩洛·阿吉雷評論了（i）公司與智利國家銅業公司（Codelco）的談判情況，詳見2023年12月27日的非約束性諒解備忘錄（MoU）；（ii）有關根據諒解備忘錄預計將實施和執行的行為和合同的信息，包括所涉資產和公司步驟執行此類行為和合同所必需的；以及 (iii) 與之相關的其他利益事項主題。

正如諒解備忘錄所指出的那樣，公司和Codelco正在談判一項合資協議（“協議”），以建立公私夥伴關係，從2025年1月1日起，或協議中規定的所有先決條件都得到滿足的日後（以下簡稱 “夥伴關係的生效日期”），共同勘探、開採和銷售阿塔卡馬鹽沼中存在的鋰和其他礦物質，從而確保阿塔卡馬鹽沼開採的運營連續性直到2060 年（以下簡稱 “夥伴關係”）。

在評論會議事項之前，管理層強調，(i) 談判仍在進行中，因此無法提供有關談判內容以及協議的最終條款和條件以及合資企業其他最終文件的進一步細節。除了未達成最終協議，因此可能會發生變化外，談判內容還受公司與Codelco簽署的保密協議的約束；（ii）談判不僅涵蓋任何合資企業的典型商業和合同事項，還涉及一系列技術、工程、技術、環境和社區方面，這些方面在整個談判過程中必須由各方考慮，並涉及不同的政府機構和第三方的參與派對。

一、談判的現狀

管理層評論説，自諒解備忘錄簽署以來，直到本次會議舉行之日，雙方的談判進展正常，符合雙方的預期。目前，公司和Codelco都在對各自將向合資企業出資的資產、業務和合同進行審計或盡職調查，預計協議和其他最終文件將在這些程序完成並令雙方滿意後簽署。

鑑於談判的複雜性，公司聘請了一支在國內和國際上具有豐富經驗的高素質多學科團隊，他們在與Codelco的談判期間一直為公司提供諮詢，其主要目標是保護和最大化公司及其股東的利益。

儘管諒解備忘錄規定協議和其他最終文件的簽署應不遲於2024年3月31日完成，但是，鑑於談判的複雜性，根據2024年3月20日的基本事實告知智利金融市場委員會（“CMF”），雙方修改了諒解備忘錄，將該截止日期延長至不遲於2024年5月31日。

二。夥伴關係的實施形式

該協議將規定實施夥伴關係的條款和條件，規範雙方在各自向發展業務的合資企業捐款方面的權利、義務、陳述和保證、職能和承諾。

1. 合資企業。SQM Salar S.A. 和 Minera Tarar SpA 合併：

預計該合作伙伴關係將通過一家運營公司進行，該運營公司是SQM Salar S.A. 與Codelco的子公司Minera Tarar SpA合併而成，前者是後者的倖存實體和合法繼承者。此外，預計自合夥企業生效之日起，該運營公司將直接或通過其子公司在整個合資企業（“合資企業”）中獨立於股東自主發展業務。

2.SQM 的貢獻：

預計SQM將向合資企業提供以下捐款：

(1) SQM向SQM Salar S.A. 出資與聯合勘探、開採和商業化阿塔卡馬鹽場中存在的鋰和其他礦物物質有關的所有資產、合同、員工和資源，包括將在美國、歐洲、中國、日本和韓國實現合資企業產品商業化的子公司，其方式是所有資產、合同、子公司、員工和其他資源所必需的業務的全面發展集中在該實體中。

為此，公司將承諾通過內部重組程序將此類資產、合同、員工、資源和子公司集中在SQM Salar S.A.，該程序正在分析中，並在智利和國外都有專業顧問。

(2) SQM將把公司或其任何子公司在Salar de Maricunga和距離鹽灘外圍5公里以內的地區持有的所有采礦特許權（包括待處理和已成立）和其他權利轉讓給Codelco。

(3) 對於簽署協議時存在但公司決定保留其財產（或其子公司的財產）而不轉讓給SQM Salar S.A. 的與業務相關的工業和知識產權，公司將授予合資企業使用此類工業和知識產權的非排他性、不可轉讓、永久和不可撤銷的權利。公司及其子公司（包括合資企業）將同樣的權利授予Codelco及其子公司，供他們在智利獨家使用。相應地，合資企業將授予SQM及其子公司同樣的權利。

3.Codelco的貢獻：

Codelco的貢獻將是允許合資企業在2031年至2060年間勘探和開採在阿塔卡馬鹽沼發現的礦物質的合同，詳情如下。

4. 條件：

該協議將包括夥伴關係生效的一系列條件，其中包括：

(1) 公司、Codelco和Corfo就（i）公司和Codelco希望對CORFO與公司之間的合同（“CORFO-SQM合同”）提出的修正案（“CORFO-SQM合同”）進行的談判，該修正案適用於2030年之前阿塔卡馬鹽場的開採，特別是將生產配額增加300,000公噸碳酸鋰當量（LCE）（“修改”）CORFO-SQM合同”）；以及（ii）管理2031年至2060年阿塔卡馬鹽沼開採的新合同（“CORFO-塔拉合同”）。

（2）獲得智利核能委員會的必要授權，以執行CORFO-SQM合同和CORFO-Tarar合同的修改。

(3) 與CORFO-SQM合同、CORFO-SQM合同的修改和CORFO-Tarar合同的某些方面有關的土著磋商程序的結束。

(4) 訂閲修改CORFO-SQM合約和CORFO-Tarar合約。

(5) 智利和國外的反壟斷機構無條件地通知和批准，或採取公司和Codelco可以接受的緩解措施。

(6) 必要時，監管這些國家的外國投資的外國當局無條件地通知和批准，或採取公司和Codelco可以接受的緩解措施。

(7) 如上所述，SQM Salar S.A. 內部重組過程的結束。

(8) SQM Salar S.A. 與 Minera Tarar SpA 合併。

(9) 協議中設想的其他協議條款和條件的談判和隨後執行，包括（i）股東協議；（ii）上述工業和知識產權許可協議；（iii）購買和出售SQM及其子公司在Salar de Maricunga的採礦物業；（iv）提供合資企業可能要求公司提供的過渡服務的協議等。

5. 合資企業的公司結構：

公司與作為股東的Codelco之間的關係將通過股東協議進行監管。

關於合資企業雙方的投票權，合資企業區分了以下時期：（i）從合夥企業生效之日起至2030年12月31日的第一階段（“第一期”）；（ii）從2031年1月1日至2060年12月31日的第二階段（“第二期”），2031年上半年被視為過渡期。

在第一階段，合資企業的資本將分為1億股股份，分為兩個系列股份，其中50,000,001股將對應於Codelco擁有的A系列股份，49,999,999股將對應SQM擁有的B系列股份。

在第一階段，合資企業將由六名成員組成的董事會管理，由雙方按相等比例任命，即每人三名董事。董事會主席將由Codelco任命的董事，副主席將由SQM任命的董事，兩者都沒有決定性表決。

在第一階段，公司將通過一系列股份在股東大會上獲得多數票，並有可能通過董事會對業務管理的投票來解決關係，以維持合資企業業績的整合。儘管如此，董事會和股東大會上的某些事項仍需要絕大多數票，這將賦予Codelco對此類事項的否決權。

在第二階段，合資企業將擁有具有平等投票權和經濟權利的單一系列普通股。該系列股票將成為普通股，Codelco持有該合資企業的50％外加一股股份。

在第二階段，合資企業將由七名成員組成的董事會管理，由雙方按其持股比例任命，即，Codelco將任命四名董事，SQM將任命三名董事。董事會主席將由Codelco任命的董事擔任，副主席將由SQM任命的董事。

考慮到第二階段將有一系列普通股，合資企業股東的權利和義務將按其各自持股比例分配。儘管SQM的某些否決權與第一階段授予Codelco的否決權相同，但Codelco將在股東大會上獲得多數選票，並將鞏固合資企業的成果。

最後，在第一階段，Codelco將有權獲得與合資企業總計201,000公噸LCE銷售收益相對應的利潤，相當於六年內每年33,500公噸。在合資企業的第二階段，各方將按其持股比例獲得經濟利益。

6. 其他注意事項：

如前所述，協議的談判和夥伴關係的實施非常複雜，因此，隨着談判的進展，本協議中提出的條款和條件完全受公司與Codelco之間可能商定的變更的影響。

三。企業授權

根據法律和公司章程，公司董事會是有權批准合夥企業條款和條件以及最終文件的法人機構。

CMF確認了這一標準，指出根據智利公司法，協議和合夥企業不構成股東大會專屬權限的事項之一，因此，董事會是批准合夥企業和最終文件的主管機構。

董事會僅批准了諒解備忘錄，尚未批准最終文件和合夥企業。雙方商定最終文件後，才會將其提交給董事會進行分析和審議。

SQM首席執行官裏卡多·拉莫斯就他參與與Codelco的談判發表了更多評論。

SQM與Corfo之間關於SQM在阿塔卡馬鹽場的業務的當前租賃協議將於2030年底到期。從該日起，Corfo將把目前由SQM運營的物業租賃給Codelco，為期30年。

2023年5月，SQM應Corfo的邀請與Codelco就Codelco在2030年底租賃期結束之前收購SQM在阿塔卡馬鹽城的鋰業務所有權的可能性進行談判，以換取SQM在2030年之後獲得所有權。

董事會任命首席執行官為負責領導談判的人，他曾與投資銀行廷德爾和Claro y Cia律師事務所等機構合作。

諒解備忘錄經過分析並聽取了管理層和參與該過程的各位顧問的建議後，董事會一致批准了諒解備忘錄。

首席執行官向董事會提出的意見是，諒解備忘錄的條款對SQM和Codelco雙方都是積極的。諒解備忘錄主要基於兩家公司在Salar de Atacama業務中的協調努力所產生的重要協同效應。雙方一致認為，必須開發Salar Futuro項目，以可持續的方式生產高質量的鋰產品，並與社區和諧相處。

除其他外，SQM將為鋰產品的生產和銷售提供相關資產、30年的鋰行業和運營經驗和知識，以及名為Salar Futuro的新生產階段所需的工藝和技術的高級開發。

Codelco不僅在智利的公司中名列前茅，而且還擁有該國採礦業中受過培訓的專業人員人數最多。Codelco對該夥伴關係的貢獻主要是從2031年起租賃Salar de Atacama的房產，以及在2025-2030年期間增加授權生產和銷售配額的可能性。

必須強調的是，該協議不考慮修改有效期到2030年底的現有環境許可證。如先前宣佈的那樣，SQM自願承諾每年降低阿塔卡馬鹽沼的天然開採量，這一承諾保持不變。

正如諒解備忘錄中所述，在2025-2030年期間，Codelco將有權從每年銷售33,500噸LCE中獲得利潤。SQM估計，在2025-2030年期初，其授權的生產和銷售配額可能相當於約135萬噸LCE，相當於每年平均約22.5萬公噸LCE。另一方面，諒解備忘錄認為，目前的授權將在2025-2030年期間再增加30萬公噸，其中16.5萬公噸，相當於每年平均27,500公噸，將用於SQM。剩餘的13.5萬公噸（相當於每年平均22,500公噸）所產生的經濟收益將根據其各自的所有權在Codelco和SQM之間分配。

如前所述，SQM的目標是在此期間每年降低鹽水開採量，因此，產量的任何增加都必須來自產量和回收率的提高以及生產過程的實質性改進。根據目前的生產配額，年產量超過平均22.5萬公噸，構成了相關的生產挑戰。從2025年到2030年，SQM必須從每年向Codelco銷售33,500公噸中獲得經濟利益。向Codelco交付這些批量收益的成本將取決於產量和銷售量在年平均22.5萬公噸的基礎上可以增加多少產量和銷售量。在SQM，我們相信我們可以提高產量和銷售水平，並且正在加緊努力改善生產流程，這將使我們能夠抵消向Codelco的產量所產生的很大一部分經濟影響。

正如已經多次提到的那樣，該公司預計將與Codelco一起實施新技術，其中包括帶水捕獲功能的機械蒸發鹽水、根據鹽水特性通過不同的技術工藝直接提取鋰（該公司已在阿塔卡馬鹽水廠試行了多年）以及不同的過濾工藝。以上所有內容將使我們能夠重新注入大部分提取的鹽水，從而顯著減少從阿塔卡馬鹽水的淨提取量。

Salar Futuro項目的正現金流將取決於四個因素：實際可以生產的產量、一段時間內的鋰價格、總生產成本的變化以及向Corfo支付的租賃款和税收。

SQM從該協議中獲得的收益相當於2031年至2060年期間Salar Futuro項目價值的50％。Salar Futuro項目有兩個主要組成部分：所需的投資和運營產生的正現金流。但是，該協議存在風險和不確定性，例如，能夠在未來幾年內增加產量，在2031年之前獲得當局的環境研究和許可的批准，以及實施Salar Futuro項目，這是一個非常複雜和創新的大型項目。

考慮到上述所有因素、估計的經濟收益以及相關的風險和不確定性，公司管理層相信SQM-Codelco合作伙伴關係具有積極的經濟價值。

最後，在與Codelco簽訂合同之前，公司預計將公開與SQM-Codelco合資企業項目經濟價值相關的信息，以將其提供給所有SQM股東和潛在投資者。

首席執行官發表評論後，股東提出了幾個問題，公司顧問兼首席執行官羅德里戈·奧查加維亞律師回答了這些問題。

公司應在特別股東大會會議紀要完成後立即發佈翻譯版本，確保在適用法律規定的時間範圍內合規。

關於 SQM

SQM 是一家在紐約證券交易所和聖地亞哥證券交易所（紐約證券交易所：SQM；聖地亞哥證券交易所：SQM-B、SQM-A）上市的跨國公司。SQM 通過創新和技術發展，為對人類進步至關重要的多個行業開發和生產多樣化的產品，例如健康、營養、可再生能源和技術。我們的目標是保持我們在鋰、硝酸鉀、碘和熱太陽能鹽市場的世界領先地位。

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關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過諸如 “預測”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預期”、“策略”、“應該”、“將” 等詞語以及對未來時期的類似提法來識別。前瞻性陳述的示例包括我們就諒解備忘錄的實施、與Codelco的潛在合作伙伴關係、Salar Futuro Project的發展、公司的資本支出、融資來源、可持續發展計劃、業務和需求展望、未來經濟表現、預期銷售量、盈利能力、收入、支出或其他財務項目、預期的成本協同效應以及產品或服務線增長所作的陳述。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，這些估計值反映了SQM管理層根據當前可用信息做出的最佳判斷。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們涉及許多我們無法控制的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與此類陳述中陳述的結果存在重大差異，包括我們成功實施可持續發展計劃的能力。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。請讀者參閲SQM向美國證券交易委員會提交的文件，包括最新的20-F表年度報告，該報告確定了可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同的其他重要風險因素。所有前瞻性陳述均基於SQM截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則SQM沒有義務更新此類陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

除非表格顯示當前有效的監察員辦公室控制號碼，否則本表格中包含的SEC 1815（04-09）信息收集的人員無需回覆。