附錄 99.5
Spectral AI 確保獲得1,250萬美元的新股權資本
可轉換工具的發行 平衡確定性、時機和執行
Capital 支持戰略當務之急和商業化舉措
達拉斯， 2024年3月20日——Spectral AI, Inc.（納斯達克股票代碼：MDAI）（“Spectral AI” 或 “公司”）是一家人工智能（AI）公司，專注於醫學診斷，以實現更快、更準確的傷口護理治療決策，今天宣佈 已與一家僅限多頭的投資者簽訂了固定價格的預付預付款和備用股權購買協議（“SEPA”）。 SEPA下的總容量為3000萬美元，包括1,250萬美元的預付款，其中500萬美元於今日融資 ，固定轉換價格為3.16美元。預付預付款之外的任何其他提款均由公司自行決定。
Spectral AI首席執行官彼得·卡爾森表示：“我們 很高興地宣佈這筆股權融資，因為我們在繼續研發活動的同時轉向商業化。”“加上我們從美國各政府機構獲得的非稀釋性資金，這種 新的股票掛鈎工具支持了我們的戰略當務之急。我們上週在英國部署了第一臺燒傷設備，並繼續 專注於美國的臨牀試驗，加速糖尿病足潰瘍適應症和燒傷 適應症的商業化。這些是Spectral AI激動人心的里程碑，我感謝團隊對這些關鍵舉措的持續貢獻。”
SEPA 和相關文件的關鍵 條款包括：
| ● | 總額為1,250萬美元的預付款，以（i）500萬美元在初始收盤時支付，（ii）在公司提交的初始註冊聲明 生效後支付500萬美元，（iii）250萬美元將在60天后支付。 |
| ● | 每筆預付預付款的到期日 為自相關資金髮放之日起 12 個月。 |
| ● | 45天寬限期後，預付預付款將在7個月內攤銷，金額為每月175萬美元的本金外加7％的付款 保費。如果投資者以固定價格進行轉換，則無需攤還。 |
| ● | 固定轉換價格固定為截至每筆融資 前最後一個交易日的三天交易量加權平均價格的120％。 |
| ● | SEPA 將取代公司現有的承諾股權融資。 |
| ● | 其他 提款由公司自行決定。 |
Northland 資本市場為公司提供諮詢並擔任唯一配售代理人。
本 新聞稿不應構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前，如果此類要約、招標或出售是非法的，則在任何司法管轄區，也不會出售這些證券 。
關於 Spectral AI
Spectral AI, Inc. 是一家總部位於達拉斯的預測性人工智能公司，專注於醫學診斷，以便在傷口 護理中做出更快、更準確的治療決策，其初始應用涉及燒傷和糖尿病足潰瘍患者。該公司正努力通過 “看見未知” 來徹底改變傷口護理的管理 ®” 帶有 DeepView®系統。深視圖® 是 是一種預測性診斷設備，可讓臨牀醫生在 接受治療或其他醫療幹預之前，對傷口癒合潛力進行客觀而即時的評估。憑藉算法驅動的結果，以及未來改變當前護理標準的目標， DeepView®有望通過改善患者 預後和降低醫療成本，為價值護理提供更快、更準確的治療見解。有關 DeepView 的更多信息®，訪問 www.spectral-ai.com。
轉發 看上去的陳述
本新聞稿中的某些 聲明是1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款 所指的 “前瞻性陳述”，包括有關公司戰略、計劃、 目標、舉措和財務前景的聲明。本新聞稿中使用 “估計”、“預測”、 “期望”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信” “尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議” 等詞語或類似表達（或此類詞語或表達的否定版本）的變體 識別前瞻性 陳述。
這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或結果，涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是公司無法控制的，可能導致實際 業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。因此，提醒讀者不要 過分依賴任何前瞻性陳述。
投資者 應仔細考慮公司向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 部分 中描述的上述因素以及其他風險和不確定性，包括註冊聲明和公司提交的其他文件。這些 文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。
投資者： |
|
| 股權集團 | |
| 德文·沙利文 | 康納·羅德里格斯 |
| 董事總經理 | 分析人士 |
| dsullivan@equityny.com | crodriguez@equityny.com |
媒體：
俄羅斯
合作伙伴
大衞·舒爾
俄羅斯合作伙伴
(858) 717-2310
david.schull@russopartnersllc.com