tdg-20240314

0001260221假的00012602212024-03-142024-03-14

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月14日

TransDigm 集團公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-32833

41-2101738

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）

東九街 1301 號

3000號套房，

克利夫蘭，

俄亥俄

44114

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每節課的標題：

交易代碼：

註冊的每個交易所的名稱：

普通股，面值0.01美元

TDG

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐


項目 7.01。			法規 FD 披露。

5.5億美元優先擔保票據發行的定價

2024年3月14日，TransDigm Group Incorporated（“TransDigm集團”）根據其全資子公司TransDigm Inc.根據第144A條和S條例，對先前宣佈的本金總額為5.5億美元的2029年到期的6.375％的優先擔保票據（“新擔保票據”）進行了定價。。從2024年2月27日起，新的有擔保票據將以其本金的99.750％加上應計利息的價格發行。新擔保票據的發行預計將於2024年3月22日結束，但須遵守慣例成交條件。新的擔保票據將由TransDigm集團和TransDigm Inc.的部分公司提供擔保。”s 的直接和間接子公司。正如先前宣佈的那樣，TransDigm Inc.於2024年2月27日發行了2029年到期的本金總額為22億美元的6.375％的優先擔保票據（“初始擔保票據”）。新擔保票據將是首次有擔保票據的額外發行，除發行日期和發行價格外，新擔保票據將與初始擔保票據屬於相同類別和系列，在其他方面與初始擔保票據相同。

新的有擔保票據和相關擔保僅向依據《證券法》第144A條規定的註冊豁免被合理認為是合格機構買家的人提供，依據《證券法》S條例規定的註冊豁免在美國境外向非美國人提供。新的有擔保票據及相關擔保未經（也將不會）根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或適用豁免，或者在不受證券法、適用的州證券或藍天法以及外國證券法註冊要求約束的交易中，不得在美國發行或出售。

所得款項的用途

TransDigm集團打算使用發行新擔保票據的淨收益以及手頭現金，贖回TransDigm Inc.所有已發行的2027年到期的7.500％優先次級票據（“7.500％的2027年次級票據”），並支付相關費用和開支。

本表8-K最新報告不構成任何證券的出售要約或購買要約的邀請，也不得在根據任何州或外國司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前非法的任何州或外國司法管轄區出售本表8-K最新報告中提及的證券。

本表8-K最新報告不構成2027年7.500％次級票據的贖回通知。

就1934年《證券交易法》第18條而言，本表8-K最新報告中的信息不應被視為 “已提交”，也不得將其視為以引用方式納入根據《證券法》提交的文件中。

本表8-K最新報告中的陳述包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致TransDigm集團的實際業績與TransDigm集團或代表TransDigm集團所作的任何前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：TransDigm集團使用發行新擔保票據的淨收益以及手頭現金成功完成新擔保票據的發行以及7.500％的2027年次級票據的贖回的能力；TransDigm集團的業務對TransDigm集團客户飛機在空中花費的飛行時數的敏感度以及客户的盈利能力，兩者都是受總體經濟狀況影響；供應鏈限制；原材料增加產品定價中無法收回的材料成本、税收和勞動力成本；未能完成或成功整合收購；TransDigm集團的債務；當前和未來的地緣政治或其他全球事件，包括但不限於戰爭或衝突以及公共衞生危機；網絡安全威脅；與氣候變化和其他自然災害的過渡或物理影響或滿足可持續發展相關的自願目標或監管要求相關的風險；TransDigm集團對某些客户的依賴；聯合國各州的國防預算和與成為政府供應商相關的風險，包括政府審計和調查；未能維持政府或行業的批准；與法律法規變化相關的風險，包括合規成本的增加；潛在的環境責任；與訴訟相關的責任；與TransDigm集團國際銷售和運營相關的風險和成本；以及其他因素。有關可能導致實際業績與預期業績存在重大差異的重要因素的更多信息，請參閲TransDigm集團截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告以及TransDigm集團或其子公司向美國證券交易委員會提交的其他報告。除非法律要求，否則TransDigm集團沒有義務修改或更新本表8-K最新報告中包含的任何前瞻性陳述。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。



TRANSDIGM 集團註冊成立

來自：		/s/ 莎拉·韋恩
	姓名：	莎拉·韋恩
	標題：	首席財務官（首席財務官）

日期：2024 年 3 月 14 日


前瞻性陳述