備註的格式
TELLURIAN公司
2025年到期的10.00%高級擔保票據
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CUSIP編號:[___] | | | | 證書編號[___] |
ISIN編號:[___] | | | | |
向特拉華州的Tellurian Inc.支付收到的價值,承諾向[___],或其登記受讓人,本金為[___]美元(美元)[___]於2025年10月1日),並按下文所述契約的規定支付利息,直至本金和所有應計及未付利息已付清或已妥為撥備為止。
付息日期:每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日起計[___].
定期記錄日期:12月15日、3月15日、6月15日和9月15日。
本附註的其他規定載於本附註的另一面。
[本頁的其餘部分故意留白;簽名頁緊隨其後]
特魯裏安公司自下列日期起正式籤立本文書,特此為證。
受託人的認證證書
全國協會威爾明頓信託公司作為受託人,證明這是上述契約中提到的其中一種票據。
TELLURIAN公司
2025年到期的10.00%高級擔保票據
本票據為特拉華州公司(“本公司”)正式授權發行的票據之一,指定為其2025年到期的10.00%高級擔保票據(“票據”),所有已發行或將根據本公司與作為受託人的全國協會Wilmington Trust於2022年6月3日訂立的契約(“基礎契約”)發行或將予發行,以及公司、受託人Wilmington Trust、National Association作為受託人及作為抵押品代理人的HB Fund LLC(經第八項補充契約第一修正案修訂)發行的第八份補充契約。日期為2024年1月2日,由本公司、作為受託人的全國協會Wilmington Trust和作為抵押品代理的HB Fund LLC(可能會不時進一步修訂)簽署的“補充契約”和經補充契約修訂的基礎契約,以及可能不時就日期為2023年8月15日的票據進一步修訂或補充的基礎契約。本附註中使用的大寫術語沒有定義,其含義與本契約中賦予它們的含義相同。
此外,契約闡明本公司、受託人、抵押品代理人及持有人的權利及義務,以及票據的條款。即使本附註有任何相反的規定,在本附註的任何條文與本契約的條文衝突的範圍內,本契約的條文仍以本契約的條文為準。
1.利息。本票據將按補充契約第2.05節規定的利率和方式計息。本票據的聲明利息將於2024年1月1日(包括該日)開始累算。
2.成熟度。除非提前回購或贖回,否則該票據將於2025年10月1日到期。
3.付款方式。本票據到期的現金金額和普通股股份將按照補充契約第2.04和3.01節規定的方式支付。
4.被當作擁有人的人。在所有情況下,本票據的持有人將被視為本票據的所有者。
5.面額、轉讓和兑換。所有債券將以登記形式發行,不會有票息,本金金額相等於任何指定面額。在符合本契約條款的情況下,本票據的持有人可向註冊官出示本票據並交付任何所需的文件或其他材料,從而轉讓或交換本票據。
6.持有人要求公司在發生根本改變時回購票據的權利。在符合本契約的其他條款的前提下,如果發生根本變化,則每位持有人將有權要求本公司以補充本契約第5.02節所述的方式和條款,以現金回購該持有人的票據(或其任何部分的授權面額)。
7.持有人贖回債券的權利。在符合本契約其他條款的情況下,本公司及持有人均有權按本契約第5.03節所載方式及條款贖回票據,以換取現金。
8.公司何時可合併等補充契約第7條對公司成為企業合併活動當事人的能力施加了有限的限制。
9.違約和補救措施。如果發生違約事件,則所有未償還票據的本金金額和所有應計及未付利息可能(在某些情況下,將自動)按照補充契約第8條所述的方式和條款到期並支付。
10.修訂、補充及豁免。本公司及受託人可按補充契約第9條所載方式及在條款的規限下,修訂或補充契約或附註,或免除遵守補充契約或附註的任何條文。
11.抵押品本公司在契約及本票據項下的責任以抵押品作抵押,抵押品載於抵押品文件內。在補充契約第9.01節規定的某些情況下,抵押品可以被解除。
12.董事、高級職員、僱員及股東無須負上個人責任。本公司過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人或股東,均不會就本公司根據本公司契約或票據承擔的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何申索承擔任何責任。通過接受任何票據,每個持有人放棄並免除所有此類責任。該等豁免及免除是發行該批債券的部分代價。
13.認證。任何票據須經受託人認證後方可生效。只有當受託人的授權簽字人(或正式指定的認證代理)手動簽署該票據的認證證書時,該票據才被視為已正式認證。
14.縮寫。習慣縮略語可以用在持有者或其受讓人的名下,如Ten COM(共有租户)、Ten ENT(整體租户)、JT ten(有生存權的聯名租户,但不作為共有租户)、Cut(託管人)和U/G/M/A(未成年人統一贈與法)。
15.依法治國。本附註以及因本附註而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議,均受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。
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如欲索取本公司將免費提供給任何持有人的契約副本,請將書面請求發送至以下地址:
Tellurian Inc.
路易斯安那街1201號,31000號套房
德克薩斯州休斯頓,77002
注意:法律部
作業表
TELLURIAN公司
2025年到期的10.00%高級擔保票據
在符合契約條款的情況下,以下籤署的內部票據持有人轉讓:
姓名:韓佳,韓佳,韓佳。
地址:北京,北京。
社會保障或
税務鑑定
數字:美國人,中國人,中國人
Inside Note及其下的所有權利不可撤銷地指定:
作為代理人轉讓公司賬簿上的內部票據。代理人可以用另一名代理人來代替他/她。
關於任何內部票據的轉讓,以下籤署的持有人確認內部票據正在按照其條款轉讓:
選中下面的一個框
☐ 公司;
☐ 根據1933年證券法規定的有效登記聲明;
☐ 在美國境內向“合格機構買家”(定義見1933年證券法第144 A條)進行交易,該機構買家為自己的賬户或向其發出通知的合格機構買家的賬户進行交易,該通知稱此類轉讓是根據1933年證券法第144 A條進行的,在每種情況下均根據並遵守1933年證券法第144 A條;
☐ 根據1933年證券法第144條規定的註冊豁免;或
☐ 根據1933年證券法規定的任何其他註冊豁免。
除非其中一個方框被選中,否則註冊處處長將拒絕以登記持有人以外的任何人的名義登記內部票據;然而,註冊處處長有權在登記內部票據的任何此類轉讓之前,要求本公司合理地要求提供法律意見、證明和其他資料,以確認轉讓是根據1933年證券法的豁免登記要求進行的,或在不受1933年證券法登記要求(例如該法令第144條規定的豁免)的情況下進行的交易。
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