執行副本

第八項執行契約的第二次修正

TELLURIAN INC.於2024年2月22日發佈的第八份執行合同第二次修正案（下稱“第二次修正案”），特拉華州一家公司（以下簡稱“公司”）、WILMINGTON TRUST，MANAGEASSOCIATION作為受託人（以下簡稱“受託人”）和HB FUND LLC作為抵押代理人（以下簡稱“抵押代理人”）。

W I T N E S S E T H

因此，本公司已於截至2022年6月3日簽署並向受託人交付一份日期為2022年6月3日的（“基礎契約”），經日期為2023年8月15日的第八份補充契約修訂和補充，經日期為2024年1月2日的第八份補充契約第一次修訂修訂，發行人，受託人和擔保代理人（經修訂的“第八補充契約”和經第八補充契約修訂和補充的基本契約，“契約”），規定發放250 000美元，本公司於2025年到期的10.00%優先擔保票據（“票據”）的本金總額為000美元;

第八份補充契約第9.02（a）節規定，公司、受託人和抵押代理人（如適用）可在100%持有人（“規定持有人”）同意下修訂或補充契約、票據或抵押文件;

鑑於此，本公司與規定持有人已同意本公司與規定持有人於2024年2月22日另行協商的信函協議（“2月信函協議”）;及

鑑於此，公司希望根據第八份補充契約第9.02（a）條，在必要持有人的同意下修改契約。

鑑於本協議所載條款，雙方同意不時就持有人的平等和比例利益達成以下協議：

1.資本化條款。 本合同中使用的沒有定義的大寫術語應具有本合同賦予它們的含義。

2.充值PIK金額。倘根據二月函件協議第1條增加票據本金額以反映補足實物支付金額，（該術語定義見二月協議書），本公司將發行新票據（“補足票據”），以反映票據之未償還本金額增加，及於收到本公司已籤立之補足票據連同公司命令後，受託人應根據《證券及期貨條例》的規定，認證該補充票據並將其交付持有人。

各持有人須將其現有票據交回受託人，以換取補足票據。

3.修改契約。

a.以下定義應按適當的字母順序添加到第八補充契約第1.01節中，並應如下所示：

“賬户安全協議”是指Tellurian Investments LLC、ProductionCo、Tellurian Operating LLC和抵押品受託人之間於2024年2月22日簽訂的某些賬户安全協議。

“浮木質押協議”是指某些質押協議，日期為2024年2月22日，由Tellurian Investments LLC和HB Fund LLC之間。

“E&P資產”是指ProductionCo、公司及其任何子公司的上游石油和天然氣資產，僅限於其直接所有權或控制權，包括但不限於以下所有資產，每項資產均與ProductionCo及其任何子公司的天然氣運營有關：（a）碳氫化合物權益;（b）現在或以後與碳氫化合物權益合併或組合的財產;（c）所有現有或未來的單位化協議、社區化協議、聯營協議和聯營單位及其創建單位的聲明（包括但不限於根據任何政府機構的命令、法規和規則創建的所有單位），可能影響全部或部分油氣權益;（d）所有重要的經營協議、許可證、合同和其他協議，包括產品分成合同和協議、產品銷售協議、外包協議、農場協議、共同利益領域，與任何碳氫化合物權益或來自或歸屬於該等碳氫化合物權益的任何碳氫化合物的生產、銷售、購買、交換、加工、處理、儲存、運輸或營銷相關的設備租賃及其他協議;（e）油氣權益中和之下的所有油氣，以及可能生產和保存的或可歸因於油氣權益的所有油氣，以及所有租金、發行、利潤、收益，油氣權益直接產生的產品、收入和其他收入;（f）油氣權益以任何方式附屬、屬於、附着或附帶的所有物業、可繼承產、附屬物和財產，包括所有壓縮機場地、沉澱池和設備或管場;及（g）上文所述或提及的所有財產、權利、所有權、權益及不動產，包括任何及所有不動產或動產、不動產或動產，現在擁有的或以後收購的，並位於、使用、持有使用或在與任何此類油氣權益或財產的運營、工作或開發相關的正常業務過程中有用的（不包括鑽機、汽車設備、為鑽井或其他類似臨時用途而可能在該場所的租賃設備或其他個人財產），包括任何及所有中游資產、井眼，油井、氣井、注入井、處理井或其他井、結構、燃料分離器、採油樹、液體提取設備、工廠壓縮機、泵、泵送單元、測量或計量設備、管道、收集系統、現場收集系統、銷售和流動管線、水處理系統、罐和罐電池、固定裝置、閥門、配件、機械和零件、發動機、鍋爐，蒸汽發生設施、儀表、儀器、設備

設備、工具、工具、電纜、電線、鐵塔、套管、管道和棒材、地面租賃、通行權、地役權、地役權、許可證和其他地面和地下權利，以及上述任何和所有權利的所有附加、替代、替換、加入和附件，以及與上述任何內容相關的任何税收損失、利益、扣除或抵免、知識產權、許可證、合同權或類似財產，以及所有租賃文件、土地文件的副本，包括與之相關的未記錄協議、油井文件、天然氣和石油銷售合同文件、天然氣加工文件、分區命令文件、摘要、所有權意見、土地調查、非機密性日誌、地圖、工程數據和報告、由設保人擁有的所有地震、地質、地球物理和工程數據(包括電子日誌、巖心和獲取巖心的權利、DST數據、鑽井和修井報告、第三方儲量和注水研究和評估)(在每種情況下，只要(I)公司或其適用子公司無需支付任何費用或任何第三方同意即可轉讓，(Ii)不構成公司或其適用子公司或第三方的專有信息)，以及在每種情況下的其他賬簿、記錄、數據、文件和會計記錄，在與E&P資產有關的範圍內，或在與E&P資產的維護或運營相關的情況下使用或持有，但在第三方協議或適用法律限制或禁止的範圍內，不包括任何賬簿、記錄、數據、文件、地圖和會計記錄。E&P資產應不包括任何“除外財產”。

“超額現金流”是指，在任何月份，ProductionCo及其子公司在合併基礎上的金額等於：

(A)ProductionCo及其附屬公司在該月實際收到的現金及現金等價物總額；減去

(B)(I)ProductionCo及其子公司在該月實際支付的現金和現金等價物的總額，(Ii)ProductionCo及其子公司在該月就擔保債務直接或間接支付的所有款項的總額，(Iii)支出總額(包括，為免生疑問，包括税、利息、費用、向特許權使用費所有者的付款(或暫記)、支付給工作權益所有者的款項、收集和處理服務的付款、修繕、租約延期、地震付款、當月與ProductionCo運營相關的最低數量承諾付款或類似付款)。

“除外財產”是指：

(A)在任何適用的法律規定禁止授予或維持對該財產的留置權的範圍內，或要求未依據適用的法律規定獲得任何政府當局同意的範圍內的任何財產(根據《統一商法典》第9-406、9-407、9-408、9-409條或其他適用條款，該項禁止會使其無效的情況除外);，但在該禁止的無效、失效或終止或給予該同意後，該財產即為該財產

應自動構成抵押品(但僅限於此類資產不構成本協議項下的除外財產的範圍)；

(B)任何合約、文書、租契(按揭所界定的石油及天然氣租契除外)、許可證、協議或其他文件，但如授予該等合約、文書、租契、許可證、協議或其他文件的擔保權益會導致違反、違反、終止(或終止權)或失責(除非該等違反或違反、終止(或終止權)或失責會依據;第9-406、9-407、9-408、9-409條或其他適用條文而變得無效)，一旦導致此類違反、違約、終止(或終止權)或違約的條件不復存在(無論是由於無效、失效、終止還是同意)，此類資產應自動構成抵押品(但僅限於此類資產不構成本協議項下的除外財產的範圍);

(C)受所有權證書約束的汽車、航空器、船隻和其他資產，但其留置權可通過提交UCC融資報表;而完善的除外

(D)與辦公空間;有關的所有商業租約

(E)所有辦公室設備和用品，包括辦公室租賃；

(F)一般與某人的業務有關的所有公司會議紀要及公司財務紀錄；

(G)所有總服務協議或類似合同；

(H)所有專有計算機軟件、專利、商業祕密、著作權、名稱、商標、徽標和其他知識產權；

(I)可受律師-委託人特權保護的所有文件、文書和其他數據或信息；

(J)根據與第三方達成的協議作出保密安排而不能向任何持有人披露的所有文件、文書和其他數據或信息；和

(K)對任何其他除外財產產生的所有審計權，但與擔保債務有關的範圍內的這種審計權除外。

“2月函件協議”是指本公司與所需持有人之間於2024年2月22日簽訂的函件協議。

“碳氫化合物權益”係指現在或以後在石油和天然氣租約、石油、天然氣和礦產租約或其他液態或氣態碳氫化合物租約、礦業費權益、凌駕於特許權使用費和特許權使用費之上的特許權使用費和特許權使用費獲得的授予人和產業的所有權利、所有權和權益。

權益、淨利潤權益及生產付款權益，包括格蘭特擁有權益的地層及深度的任何性質的任何保留或剩餘權益。

“碳氫化合物”是指石油、天然氣、套管氣、滴加汽油、天然汽油、凝析油、餾分、液態烴、氣態烴和從中提煉或者分離的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、天然氣液體和凝析油。

“中游資產”是指格蘭特擁有或租賃或經營並直接用於下列活動的財產：所有權、運營、維護、擴建、建造、調試和退役，以及獲取天然氣、石油、凝析油和水的調理、處理、加工，以及在適用的情況下，壓縮設施、作為處理設押碳氫化合物權益生產不可或缺的收集系統和管道，買賣與此相關的天然氣、石油、凝析油和從設押碳氫化合物權益生產的水，提供與此相關的壓縮服務，以及上述任何事項附帶或相關的所有其他行為或活動。每一項均以格蘭特在其中的所有權權益為限。

“財產”是指任何種類的財產或資產中的任何利益，包括但不限於現金、證券、賬户和合同權利，這些財產或資產是不動產、非土地財產或混合財產、有形財產或無形財產。

B.第八補充契約第1.01節所載“抵押品”的定義應全部修改和重述如下：

“抵押品”是指(A)抵押財產，(B)質押抵押品，(C) 所有其他財產和財產的權益，包括現金和現金等價物，以及現在由設保人擁有和此後獲得的收益，並根據任何抵押品文件授予留置權。抵押品應排除任何“除外財產”。

C.第八補充契約第1.01節所載“附屬品文件”的定義應全部修改和重述如下：

“抵押品文件”指抵押品信託協議、質押協議、流浪漢質押協議、抵押、存款賬户控制協議和賬户擔保協議。

D.第八號補充契約第1.01節所載“設保人”的定義應全部修改和重述如下：

“設保人”係指(A)質押人 ，(B)抵押人 ，及(C) 公司或本公司任何其他附屬公司，適用於根據抵押品文件據此授予的任何留置權。

E.第八補充契約第1.01節所載“流動性門檻”的定義被修訂，全文重述如下：

“”流動性門檻“是指公司的流動資金要求等於或大於2.4億美元(240,000,000美元)；但此類現金和現金等價物應在下列賬户中持有：(X)公司和/或適用子公司已向抵押品受託人授予抵押品受託人形式和實質均為抵押品受託人接受的擔保權益的賬户；(Y)與每個此類賬户生效的存款賬户控制協議；此外，該存款賬户控制協議(S)應(I)“完全禁止”/“訪問受限”或類似的存款賬户控制協議(S)，該協議不允許本公司及其子公司進入賬户，也不允許本公司及其子公司在未經抵押品受託人同意的情況下獲取存入或貸記到該等存款賬户的金額和資產(“被封鎖的DACA”)，以及(Ii)完善抵押品受託人對該等賬户的擔保權益。“

F.第八號補充契約第1.01節所載“允許負債”的定義全部修改和重述如下：

“       “許可債務”指（A）由任何票據或可換股票據證明的債務;（B）根據發行日期生效的證券購買協議披露的債務;（C）構成任何浮木融資的任何債務;（D）本公司或任何子公司在日常業務過程中對貿易債權人產生的債務，包括在日常業務過程中使用公司信用卡產生的債務;（E）也構成許可投資的債務;（F）（i）在日常業務過程中與信用證或類似工具有關的未提取債務;（ii）與以現金或現金等價物擔保並代表本公司或任何子公司發行的信用證或類似工具有關的償還債務，只要反映任何此類現金或現金等價 物（G） 本公司及其子公司之間的債務（不包括（i） ProductionCo或其一個子公司欠（ii） 本公司或其任何其他子公司的債務）;前提是本公司或浮木公司欠非本公司、浮木公司、ProductionCo或ProductionCo的全資子公司的子公司的任何此類債務將從屬於票據方面的債務;（H） 購買在任何時候未清償的本金總額不超過一千萬美元（$10，000，000）的資金和資本租賃義務;（I）在 正常業務過程中產生的與一年內應付保險費融資有關的債務;（J） 在構成債務、 賠償、購買價格調整、收益、託管或類似義務的範圍內，在每種情況下，與本協議未禁止的任何收購或處置有關;（K） 在構成債務的範圍內，與工人的賠償要求、業績、投標、擔保或適用法律要求的類似債券或擔保義務相關的義務  ，或ProductionCo及其子公司在正常業務過程中與其財產的運營或廢棄和修復相關的第三方要求的義務;（L）作為條款（A）至（K）中所述債務擔保的或有義務;（M）到期 債務因資金不足而無意中提取的匯票或類似票據;但是，前提是該債務在發生後五（5） 個營業日內消除;（N） 與以下有關的義務

最低數量承諾或支付或類似付款（無論不履行）;（O） 任何人在成為公司子公司之日的未償債務（不論是透過收購、合併、合併或其他方式），而並非因預期收購而招致;（P）本金總額不超過一千五百萬元的其他債項（15，000，000美元）在任何時候，前提是該債務不是由ProductionCo或其子公司產生或擔保，或以其他方式追索;以及（Q） 延期，再融資，更換及/或更新任何獲準許債務項目（以票據所得款項償還的任何債務除外），惟除任何浮木融資外，（1） 本金額不得增加至高於當時未償還本金（或增值，如果是以原始發行折扣發行的債務）（包括未提取或可用的承諾金額），加上支付所有應計（就撤銷而言，包括再融資債務的未來應計利息）及未付利息，以及與該等交換或再融資有關的任何費用、溢價及開支，或（2）條款 整體而言並無修改以施加重大更繁重的條款，公司或其子公司（視情況而定），並進一步規定，除任何浮木融資外，如果本協議項下產生的任何此類擬議延期、再融資或續期許可債務的貸款人與此類延期、再融資或續期許可債務的貸款人不同，則除上述但書外，在任何情況下，該等許可債務也不得有最終到期日、攤銷付款、償債基金、認沽權、強制贖回或該等債務的貸款人或持有人選擇的其他回購義務，或本公司或其子公司（如適用）選擇的可提前償還的債務（在每種情況下，以下情況除外：（A） 習慣性強制性預付款或提議用資產出售或意外事故或債務的收益進行預付，根據該等收益或控制權發生變化時不允許;以及（B）每年 計劃攤銷不超過該等債務原始本金額的5%）以及任何浮木融資項下的任何強制性預付款;此外，在任何情況下，任何違反本協議第4.27條的債務都不得被視為“允許的債務”（本條（Q）中所述的任何延期、再融資、置換和/或續期，“允許的再融資債務”）。

g.第八份補充契約第1.01條所載的“質押擔保品”的定義應全部修訂並重述如下：

“質押擔保物”具有適用擔保文件中規定的含義。

h.第八份補充契約第1.01條所載“贖回日期”的定義應全部修訂並重述如下：

“贖回日”是指根據第5.03（D）節的規定，公司根據贖回規定回購任何票據的結算日。

i.對第八份補充契約第1.02條進行修訂，並將其全部內容重述為隨附於此的附件A所載內容。

j.對第八份補充契約第2.05（A）節進行修訂，並全文重述如下：

（一）利息的計提。每張票據將按等於10.00%的年利率（“規定利率”）加上根據第2.05（B）條可能產生的任何違約利息產生利息。每份票據的設定利息將（i）按每份票據的本金額累算;（ii）自設定利息已獲支付或妥為撥備的最近期日期（包括該日）起累算（或，倘並無就此支付或妥為撥備所述權益，則為發行日期）至（但不包括）該等所述權益的支付日期;（iii）以現金支付給持有人，但利息支付日為2024年4月1日的除外，在這種情況下，票據的未償還本金額應增加等於在該利息支付日支付給持有人的規定利息的金額（及本公司將發行新票據（“PIK票據”）以反映票據之該增加未償還本金額，且於自本公司收到該已籤立PIK票據連同公司指令後，受託人須根據公司指令認證該PIK票據並將其交付予持有人，各持有人應將其現有票據交回受託人，以換取PIK票據），受第5.02（D）和5.03（E）節的約束（但不得重複支付任何利息），自代表該票據的證書中規定的第一個利息支付日起，在每個利息支付日每季度支付一次，於緊接前一個正常記錄日期營業結束時，向該票據的持有人支付;及（iv）按一年360天（包括12個30天的月）計算。儘管有上述規定，根據本契約或票據，超過適用法律允許的最高金額的規定利息不得到期應付。

k.對第八份補充契約第2.05（D）節進行修訂，並全文重述如下：

（四）利息支付的分類。除非上下文另有要求，否則本文中所有提及的利息（無論是應計還是已付）均應指就票據支付的現金利息，但利息支付日為2024年4月1日的除外，在此情況下，票據的未償還本金額應增加等於在該利息支付日支付給持有人的利息，根據第3.01節向持有人發行的普通股應被歸類為税收目的的利息支付。

1.對第八份補充契約第3.01（A）和3.01（B）節進行修正，並全文重述如下：

（一）發行普通股。在隨附於此的附件G中的每個發行日期（每個此類發行日期，一個“股份發行日期”，統稱為“股份發行日期”），在持有人或受託人不採取任何行動的情況下，公司應按照附件G中詳細説明的金額向持有人發行其有權獲得的全部普通股，以其指定的一個或多個名稱登記，並向持有人簽發此類股票的證書或簿記位置;但儘管如此，在2月22日，

為履行其在2024年4月1日股份發行日和所有後續股份發行日向持有人發行普通股的義務，公司應改為向持有人發行六百五十九萬八千六百六十九（6，598，669）股普通股。持有人在每個股票發行日不得支付額外的對價以獲得其普通股。倘於股份發行日期有超過一名持有人，則將根據各持有人所持票據當時未償還本金額的百分比，按比例向所有該等持有人發行附件G所詳述的金額。 儘管有上述規定，如果根據本第3.01（A）條要求發行的普通股股份將導致持有人與其他歸屬方共同實益擁有超過已發行普通股股份的最高百分比，則持有人應在本協議日期通知公司根據本協議可發行的股份數量（以下簡稱“超額股份”），應改為持有人的利益暫時擱置。 公司應根據持有人的書面請求發行該等超額股份或持有人要求的該等超額股份，但如果該等發行將導致持有人和其他歸屬方超過最高百分比，則不得根據本協議發行超額股份。 根據本第3.01（A）節規定的限制，公司應在持有人提交書面請求後的第二個交易日（或，如果更短，則為公司主要市場的標準結算期，以交易日數表示）內，向持有人（或其指定人員）提交持有人書面請求的任何超額股份。

(B)發行日期。以其名義發行任何該等普通股股票證書或記賬位置的每個人，出於所有目的，應被視為在每個股票發行日已成為該等普通股股票的記錄持有人（或於2024年2月22日就附件G所載4月1日的所有普通股股份而言，2024年股份發行日期及其後所有股份發行日期），而不論該證書交付日期或該入賬位置的入賬日期。

m.對第八份補充契約第3.01（G）節進行修訂，並全文重述如下：

“(G)存貨短缺。在附件G所列的每個股票發行日期(每個該等股票發行日期，即“股票短缺支付日期”)，除本文件所載債務外，本公司應向持有人支付相當於(I)(X)1美元35美分(1.35美元)減去(Y)自前一個股票短缺支付日期(或，如無，則為發行日期)之日起至截至該股票短缺支付日期前一天(每個期間，包括該日)期間每日VWAP的平均數的現金。“股票短缺期”)乘以(2)表G所列有關股票短缺額支付日的普通股股數(不考慮本契約或票據項下對此類發行的任何限制，或在該日是否實際發行了任何股票)；條件是，不以現金支付2024年4月1日發生的股票短缺付款日的應付金額，而是根據與此相關的附件G所列普通股股數

在股票短缺支付日，未償還的本金金額應通過發行PIK票據來增加，如第2.05(A)節所述，金額與2024年4月1日股票短缺付款日的應付金額相同；此外，如果由此產生的金額為負數，則不應在該股票短缺付款日根據第3.01(G)節支付該股票短缺期間的款項；此外，在普通股停止在任何美國國家證券交易所上市的情況下，上述(Y)條款應被視為等於零(0)，並且在所有剩餘的股票短缺支付日期(包括所有應計和未付利息(根據以下語句))中，根據第3.01(G)節應支付的所有款項應立即到期並支付，而無需任何人採取任何進一步行動或通知(該日期，“加速股票短缺支付日期”)。儘管如上所述，在普通股繼續在任何美國國家證券交易所上市期間，如果在股票短缺期間的每個交易日發生未被持有者放棄的市場中斷事件，則前述句子(Y)應被視為等於該股票短缺期間的零(0)。除上述規定外，如果公司因任何原因或無故未能在適用的股票短缺付款日期或加速股票短缺付款日期(視屬何情況而定)之前按照第3.01(G)條的規定支付款項(該金額，即“未交付股票短缺付款”)，公司應就每1,000美元未交付股票短缺付款以現金形式向持有人支付利息，而不是作為罰款。適用股票短缺支付日或加速股票短缺支付日(視屬何情況而定)後的每個交易日每個交易日10美元(在開始計息後的第五個交易日增加至每個交易日20美元)，直至支付該等未交付股票短缺付款為止。為免生疑問，受託人無義務釐定或核實根據本節所作的任何欠款釐定。“

N.對第八號補充義齒第3.01(H)節進行修改，並將其全文重述如下：

“(H)化粧。即使契約或票據有任何相反規定，於任何與重大變更、違約事件、贖回或類似事件有關的票據贖回、回購、退役時，本公司應同時支付本應根據第3.01(G)節支付的所有款項，該款項涉及附件G所列尚未出現相關股份發行日期的所有股份的總和，猶如該等贖回、購回或退役的日期是股票短缺付款日期及緊接前一個股票短缺付款日期(或，如果沒有，則發行日期)以及在該日期結束幷包括在內是相關的股票短缺期間(“全額付款”)；但如該等贖回、購回、退回或類似事件涉及的未償還債券少於當時所有未償還的債券，則該等款項將與贖回、購回或退回的相應數額的債券按比例支付。“

O.對第八號補充義齒第4.01(B)節進行修改，並將其全文重述如下：

“(B)資金的  存款。在紐約時間上午10：00之前，在贖回日期、基本變動回購日期或利息支付日期、到期日和緊隨E&P銷售完成後的第二個營業日或票據上任何其他現金金額到期的日期之前，公司將在支付代理人處存入或將導致在該日期立即可用的資金中存入現金，足以支付在該日期到期的適用票據的現金金額，以及就E&P出售而言，現金淨收益；倘若現金收益淨額大於根據第5.03(B)(I)(1)條贖回已發行票據的全部本金而應付的贖回價格，本公司只須繳交相等於該贖回價格的款項。付款代理人將在切實可行的範圍內儘快將不需要的任何資金返還給公司。

P.第八補充義齒的第4.14節全部修改和重述如下：

“本公司在任何時候均應在位於美國的一個或多個存款、證券或貨幣市場或類似賬户(”流動資金“)中擁有計算為本公司及其子公司的無限制、無擔保的現金或現金等價物(包括任何被封鎖的DACA中的現金或現金等價物，儘管本協議有任何相反規定)，作為一個或多個整體的流動資金(”流動性“)，總最低金額等於(I)自2024年1月2日至2024年2月22日(包括2024年2月22日)期間的4,000萬美元(40,000,000美元)，(Ii)自2024年2月22日開始的期間的2500萬美元(25,000,000美元)(3)2024年5月1日起至2024年5月31日止(包括該日在內)3,000萬美元(3,000萬美元)；(4)2024年6月1日起至2024年6月30日止(包括在內)3,500萬美元(3,500萬美元)；及(5)2024年7月1日起及其後期間的4,000萬美元(4,000萬美元)。“

Q.第八號補充義齒的第4.20節應全部修改和重述如下：

“第4.20節。E&P資產處置。

(A)本公司應盡其合理的最大努力，並應促使任何有關附屬公司根據本公司於2024年2月6日的8-K表格中所述的交易(即“E&P出售”)或之前，盡其合理的最大努力出售其在E&P資產中的全部或實質上所有權利、所有權及權益[***](或由抵押品代理人按規定持有人的指示行事的較後日期)。

(B)儘管本契約或票據中有任何相反規定，公司根據第4.20條盡其合理最大努力出售勘探與生產資產的義務應遵守公司董事會根據適用法律對公司股東的信託責任以及適用法律規定的所有要求。公司應被視為

已盡了合理的最大努力，只要其遵守與勘探和生產資產的任何銷售過程有關的信託責任和法律要求。

(C)儘管本協議或任何其他交易文件中有任何相反規定，只要（i）100%的淨現金收益，（或者，如果淨現金收益大於根據第5.03（B）（i）（1）節贖回未償還票據全部本金而應付的贖回價，等於該贖回價的金額）根據本協議第5.03（B）（i）條的規定應用，以及（ii）在E&P銷售結束後的一個營業日內，公司向持有人提供書面通知，説明其淨現金收益的金額（可能被描述為受收盤後調整的影響）及其結束日期。

r.應在第八份補充契約中增加新的第4.26節，全文如下：

“4.26 更進一步。

（A）各授予人將自行承擔費用，並將促使各子公司迅速簽署並向抵押受託人交付抵押代理或抵押受託人合理要求的所有其他文件、協議和文書，以遵守、糾正任何缺陷或完成交易文件中授予人或任何子公司（視情況而定）的先決條件、契約和協議，包括票據，或進一步證明和更全面地描述擬作為擔保債務擔保的抵押品，或糾正交易文件中的任何遺漏，或更全面地説明其中擔保的債務，或完善、保護或保留根據交易文件或其優先權設定的任何留置權，或進行任何記錄、提交任何通知或獲得任何同意，所有合理必要或適當的，與此相關的。

（B）各授予人特此授權抵押代理人和抵押品受託人在與公司協商後，在法律允許的情況下，提交一份或多份融資或延續聲明，以及與抵押財產或任何其他抵押品的全部或任何部分有關的修訂，而無需任何授予人簽名。 在法律允許的情況下，擔保文件或涵蓋抵押財產或其任何部分或任何其他擔保物的任何融資聲明的複寫本、照片或其他複製品應足以作為融資聲明。 持有人承認並同意，任何此類融資申明書可將擔保品描述為相關設保人的“所有資產”，或擔保代理人或擔保受託人可能要求的類似效果的詞語。

第八份補充契約應增加新的第4.27節，全文如下：

“4.27 沒有浮木公司的債務。

儘管契約或票據中有任何相反規定，但（i）附件H所載截至2024年2月22日存在的債務以及（ii）根據2023年3月1日生效的某些公司間貸款協議，由特拉華州有限責任公司Tellurian Investments LLC允許或預期的額外債務除外，作為貸款人，特拉華州有限責任公司Driftwood Holdco LLC作為借款人，特拉華州有限責任公司Driftwood LNG LLC作為擔保人，自2024年2月22日起生效，公司或其任何子公司不得向任何浮木公司提供或增加任何貸款的本金額，公司也不得允許任何浮木公司提供或增加任何貸款的本金額。向本公司或其任何子公司提供的任何貸款的本金。”

t.對第八份補充契約第5.03（A）節進行修訂，並全文重述如下：

 “(A)除非與根據第5.02條發出的基本變更通知、E&P銷售完成後的強制贖回、根據第5.03（B）（ii）條的選擇性贖回或根據第8.01條的違約事件有關，否則持有人不得在2024年8月1日之前的任何時間選擇贖回票據。

u.對第八份補充契約第5.03（B）（i）節進行修訂，並全文重述如下：

“(I)加強票據的強制性贖回及超額現金的處理。在本第5.03節條款的規限下，(1)公司應贖回持有人的票據或部分持有人的票據，最高可達該日已發行票據的全部本金，贖回價格相當於現金買入價，贖回價格相當於現金或現金等值收益淨額，最高可達完成買賣所得的現金淨額或現金等值收益(扣除自付費用和開支(包括律師費、會計費、投資銀行費、勘測費、所有權保險費、以及相關的檢索和記錄費用、轉賬及類似税項，契據或按揭記錄税、其他習慣開支及經紀費用、顧問及其他與此有關的已支付或應付的習慣費用及税項)(“現金收益淨額”)(為免生疑問，未按第5.03(B)(I)(1)節贖回的票據的任何部分仍須清償)；但如債券持有人有多名，而未贖回債券的本金總額超過可供贖回的現金淨額，則本公司須按比例選擇贖回該等債券，及(2)在下列情況下，各持有人可贖回該等債券或部分該等持有人的債券，最高可達該日已發行債券的全部本金，並以該債券的授權面值以現金買入價相等於贖回價格：(I)於2024年10月1日或之後，且僅在2024年9月10日或之後未達到流動性門檻的情況下，屆時，持有人可向受託人及本公司發出書面通知，表示其正行使贖回持有人債券或部分持有人債券的權利；及(Ii)在2024年8月1日及2024年9月1日之後，本公司將在切實可行範圍內儘快向每位持有人(連同一份副本予受託人)提交ProductionCo及其附屬公司超額現金流量的計算

在最近一個月結束時，持有人可向受託人及本公司發出書面通知，表示其正在行使贖回該等持有人票據或部分持有人票據的權利，贖回該期間的超額現金流量；但如有多名票據持有人，而持有人選擇贖回的票據本金總額超過該期間的超額現金流量淨額，則公司應按比例選擇贖回該等票據。“

五.對第八號補充義齒第5.03(D)節進行修改，並將其全文重述如下：

“(D)指定贖回日期。如根據第5.03(B)(I)(1)節強制贖回，則贖回通知所載的強制性贖回日期應為贖回日期，而根據第5.03(B)(I)(2)條選擇行使贖回權利的持有人須在贖回日期前至少十五(15)個營業日向受託人及本公司發出書面通知，表示將於該通知所載日期行使贖回該持有人的票據或部分持有人票據的權利。如果是可選贖回，則可選贖回通知中所列的可選贖回日期應為贖回日期。為免生疑問，如贖回日期在本公司有責任向持有人發行反映未償還本金增加的新票據當日或之後，但在該新票據發行日期之前，應付予該持有人的贖回價格應為未償還本金的全數，包括本契約所規定的任何本金增加。“

W.第八項補充義齒的第5.03(E)節被修改並全部重述如下：

“(E)調整贖回價格。任何被要求強制贖回的票據的贖回價格是相當於(X)該票據本金的100%的現金金額，加上(Y)該票據到(但不包括)該強制性贖回日期的所有應計和未付利息，以及(Z)根據第3.01(H)節應支付的所有金額；然而，於緊接贖回日期前的正常記錄日期的營業時間結束時，即使有任何贖回，該票據的持有人仍有權在本公司選擇該付息日期或於該付息日期前收取該票據應計至該付息日期(但不包括該付息日期)的未付利息。為免生疑問，如利息支付日期並非第2.05(C)節所指的營業日，而該贖回日期在緊接該利息支付日期後的下一個營業日，則(X)根據第2.05(C)節的規定，債券的應計及未付利息(但不包括該利息支付日期)將根據第2.05(C)節的規定於上一個正常記錄日期的下一個營業日支付予持有人；及(Y)贖回價格及選擇性贖回價格(視何者適用而定)將包括自該利息支付日期起贖回的票據利息，幷包括該利息支付日期在內。“

X.對第八號補充義齒第5.03(F)(I)節進行修改，並將其全文重述如下：

“(I)發出強制性贖回通知。(1)出售完成後，本公司須根據第5.03(B)(I)(1)節，向持有人、受託人及付款代理人發出(或安排發送)有關強制贖回的書面通知(“贖回通知”)，以宣佈強制贖回。

*此類贖回通知必須註明：

(A)證明該通知為贖回通知；

(B)支付將贖回的本金金額(該金額須為(I)可贖回而不超過公開發售現金收益淨額的最高本金金額或(Ii)全部未償還本金金額中的較小者)；

(C)證明贖回是根據第5.03(B)(I)(1)節進行的；

(D)指定贖回日期，該日期不得超過贖回通知發出之日起三(3)個營業日；

(E)調整該等贖回的贖回價格(如贖回日期在定期紀錄日期之後而在下一個利息支付日期或之前，則須根據第5.03(E)節的但書支付利息的款額、方式和時間)；及

(F)註明《附註》的CUSIP和ISIN編號(如有)。

(2)若要根據第5.03(B)(I)(2)條要求贖回持有人票據，持有人必須向本公司、受託人及付款代理人發出贖回通知。

 

該贖回通知必須註明：

 

(A)通知 持有人已將持有人的票據稱為贖回票據；

 

(B)證明贖回是根據第5.03(B)(I)(2)節進行的；

(C)支付需要贖回的本金；

 

(D)            該等贖回的贖回日期；

 

(E)調整該等贖回的贖回價格(如贖回日期在定期紀錄日期之後而在下一個利息支付日期或之前，則須根據第5.03(E)節的但書支付利息的款額、方式和時間)；及

 

(F)將票據的CUSIP碼及ISIN碼(如有)            。“

Y.第八號補充義齒第8.01(A)(Vi)節修訂並重述如下：

“(Vi)公司在契約、票據或其他交易文件下的任何義務或協議的違約(本第8.01(A)條第(I)至(V)或(Vii)至(Xvii)款所述的違約除外)，或在任何交易文件的任何實質性方面違反任何陳述、保證或契諾(受重大不利影響或重大限制的陳述或保證除外，這些陳述或保證不得在任何方面違反)；然而，如果該違約能夠被糾正，則該違約不應成為違約事件，除非公司在以下適用天數內未能糾正該違約，或在公司意識到其發生後的以下適用天數內未能糾正該違約(“治療期”)：(A)就第4.08節、第4.09節、第4.10節、第4.11節、第4.12節、第4.15節、第4.18節、第4.19節所述的契約違約而言，第4.24節或本文第4.27節，五(5)天；(B)對於第4.14節所列的契約違約，在票據未償還期間，最長為十(10)天，不論是否連續；但如果流動資金比所需金額低250萬美元(2,500,000美元)以上，則這種違約應構成即時違約事件；或(C)否則為三十(30)天；此外，第4.20節所述契約違約不能治癒，而第4.20節所列契約的任何違約應構成即時違約事件；“

Z.對第八號補充義齒第8.01(A)(Xii)節進行修改，並將其全文重述如下：

“(Xii)公司違反二月份函件協議第8節第一款規定的義務；”

Aa.修改並重述第八補充義齒第12.01節，全文如下：

“第12.01條。將軍。票據應優先擔保(受允許留置權和抵押品留置權的約束)。一旦持有人根據第2.10節轉讓其在票據任何部分的權利、所有權和權益，除了持有人向持有人的任何關聯公司轉讓外，根據漂流木質押協議質押的抵押品將自動從漂流木質押協議產生的留置權中解除。“

Bb.第八種補充義齒的附件G應全部替換為附件B。為免生疑問，附件B詳列的金額為截至本補充契約生效日期在每個股份發行日可發行的股份數目。

應在第八個補充契約中增加一個新的附件H，其內容與附件附件C中的內容相同。

4.免除。考慮到本公司根據本修正案收到的利益，以及自本修正案生效之日起生效的其他良好和有價值的對價(在此確認其收受、充分和充分)，本公司代表自己及其代理人、代表、高級管理人員、董事、顧問、僱員、子公司、關聯公司、繼承人和受讓人(統稱為解除者)，特此永遠放棄、免除和解除受託人、抵押品代理人、持有人及其各自的高級管理人員、董事、合夥人、普通合夥人、有限合夥人、董事總經理、成員、股東、受託人、股東、代表、僱員、主事人、代理人、母公司、子公司、前任、繼承人、受讓人、受益人、繼承人、遺囑執行人、個人或法律代表和他們中任何一人的代理人(統稱為“受讓人”)，任何和所有索賠、訴訟因由、訴訟、義務、要求、債務、協議、承諾、負債、爭議、費用、損害賠償、費用和費用，不論是由任何作為、不作為、失實陳述、事實、事件、交易或其他原因引起的，也不論是否基於任何聯邦、州、當地或外國法律或訴權，在法律上或在衡平法上或在其他方面，預見或未預見、成熟或未成熟、已知或未知、應計或不應計或不應計，而任何解除人現時擁有、曾經擁有或此後可能擁有針對與本修訂日期同時或之前產生的、或因與本修訂日期同時或之前發生的任何事宜、因由、情況或事件而產生的任何事宜、因由、情況或事件，而該等事宜、因由、情況或事件與擬進行的任何或全部交易文件或交易(統稱為“豁免申索”)有關、產生或以其他方式產生。

5.適用法律。本第二修正案受紐約州法律管轄，並按該州法律解釋。

6.副本。本第二修正案可執行兩份或兩份以上相同的副本，所有副本均應視為一份相同的協議，並在雙方簽署副本並交付另一方時生效。本第二修正案的任何簽名可通過傳真、電子郵件(包括pdf)或符合美國聯邦2000年ESIGN法案或紐約電子簽名和記錄法案或其他傳輸方法的任何電子簽名交付，如此交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付，並在適用法律允許的最大程度上對所有目的有效。本合同的每一方均接受前述規定，根據第4條收到的任何文件應被視為已正式和有效地交付，並且在適用法律允許的最大範圍內對所有目的均有效。

7.標題的效力。本文件中的章節標題僅為方便起見，不影響本文件的解釋。

8.受託人-受託人對本第二修正案或本修正案所載朗誦的有效性或充分性不作任何陳述或保證，所有這些朗誦均由本修正案的其他各方單獨進行。受託人不應被視為對2月函件協議的任何條款具有實際或推定的瞭解，也不應被要求就任何此類條款的遵守或不遵守情況進行調查。

9.公契的批准；公契的第二修正案部分。除特此明確修正外，公契在各方面均已獲批准及確認，而所有

其中的條款、條件和規定應繼續完全有效。無論出於何種目的，本第二修正案均應構成本契約的一部分，所有在此之前或之後經過認證和交付的持有者應在此受到約束。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，本第二修正案的各方已使本第二修正案自上文第一次寫明的日期起正式生效。

Tellurian Inc.

作者：/S/Simon G.Oxley
姓名：首席執行官西蒙·G·奧克斯利
頭銜：CEO兼首席財務官

威爾明頓信託，全國協會，作為受託人

作者：/S/Karen Ferry
姓名：首席執行官凱倫·費裏
職務：副總經理總裁

HB Fund LLC，作為抵押品代理

作者：哈德遜灣資本管理公司

不是單獨，而是Soley作為HB Fund LLC的投資顧問

作者：/S/George Antonopoulos
姓名：首席執行官喬治·安東諾普洛斯
標題：中國官方授權簽字人

關於本第八補充契約第二修正案於2024年2月22日由本公司、受託人和抵押品代理人簽署的票據持有人之間的籤立，相當於緊接籤立本第八補充契約第二修正案之前未償還票據本金總額的100%，特此(I)同意本第八補充契約第二修正案第2節中規定的對第八補充契約的修訂；(Ii)指示受託人執行本第八補充契約第二修正案；(Iii)表示並保證他們是在簽署日期列明的未償還票據本金總額的持有人，並沒有轉移其在該等票據上的持倉；。(Iv)證明其有全權及權限交付本同意書，而該項權力並未授予或轉讓給任何其他人：。

持有債券的本金總額：212,100,000元

*授權簽字人

哈德遜灣資本管理有限公司

不是單獨擔任，而是僅作為HB Fund LLC的投資顧問

附件A

 1.02節。      其他定義。

 

  

附件B