附件10.3

禁售協議的格式

, 2023

Roth CH收購IV公司。
聖克萊門特大道888號
400號套房

加州紐波特海灘,郵編:92660

女士們、先生們:

本函件協議(以下簡稱《函件協議》)是根據於2022年由Roth CH Acquisition IV Co.(特拉華州的一家公司)、Roth IV Merge Sub Inc.(特拉華州的一家公司和Acquiror的直接全資子公司)和Tigo Energy,Inc.(特拉華州的一家公司)和Tigo Energy,Inc.(特拉華州的一家公司)之間於2022年簽署的協議和合並計劃(以下簡稱《合併協議》)交付給您的,根據該協議,在完成(I)合併後,子公司將與本公司合併並併入本公司,合併子公司的獨立法人地位將終止,本公司將成為尚存的公司和Acquiror的全資子公司,(Ii)本公司將更名為Tigo Energy MergeCo,Inc.,及(Iii)Acquiror將更名為Tigo Energy,Inc.(“交易”)。本信函協議中使用但未另作定義的大寫術語應具有合併協議中賦予其的含義。

為了促使收購完成交易,併為了其他良好和有價值的對價,在此確認收到和充分的對價,以下籤署人(“股東”)同意收購如下(股東和收購方共同為“當事人”,各自為“當事人”):

1.除本文所述的例外情況外,股東同意,未經收購方董事會事先書面同意,不得(I)出售、要約出售、簽訂合同或同意出售、質押、質押、授予任何購買或以其他方式處置或同意直接或間接處置的選擇權,或建立或增加看跌等值頭寸,或清算或減少1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第16條所指的看漲期權等值頭寸,以及據此頒佈的證券交易委員會的規則和條例,緊接交易完成後其持有的收購普通股的任何股份,在行使任何期權或認股權證以購買緊接交易完成後持有的收購普通股時可發行的任何收購普通股,或緊接交易完成後其持有的可轉換為或可行使或可交換的收購普通股的任何證券(“禁售股”),(Ii)訂立任何交換或其他安排,將任何此類收購普通股或可轉換為或可行使或可交換為收購普通股的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人,無論該等交易是否以現金或其他方式交割該等證券,或(Iii)公開宣佈有意於自截止日期起至截止日期後六(6)個月為止的期間(“禁售期”)內進行第(I)或(Ii)款(第(I)至(Iii)條所述行動,統稱為“轉讓”,及每項“轉讓”)所指明的任何交易。

2.第1款規定的轉讓限制不適用於:

(I)就實體而言,(A)轉讓給該實體的股東、合夥人、成員或關聯公司,或(B)轉讓給另一公司、合夥、有限責任公司、信託或其他

1


 

屬於該實體的關聯方的企業實體,或控制、控制、管理或管理該實體或該實體的關聯方或與其共同控制的任何投資基金或其他實體(如該實體是合夥企業,則包括其普通合夥人或後續合夥或基金,或由該合夥企業管理的任何其他基金,以避免產生疑問);

(Ii)
就個人而言,以饋贈方式轉移給個人直系親屬成員(定義見下文)或受益人為個人直系親屬成員、該人的附屬機構或慈善組織的信託基金;
(Iii)
就個人而言,根據個人死亡後的繼承法和分配法進行轉移;
(Iv)
就個人而言,根據合格的國內關係令進行轉移;
(v)
就實體而言,在實體解散時,根據實體組織的管轄權法律和實體的組織文件轉讓;
(Vi)
行使任何購買收購或普通股的期權或認股權證(只要代表此類期權或認股權證的工具允許在無現金基礎上行使),可在無現金基礎上進行行使,條件是股東應遵守適用於該相關收購或普通股的轉讓限制;
(Vii)
根據收購方股權激勵計劃或安排,向收購方轉移以履行扣繳税款的義務;
(Viii)
根據在收盤時生效的任何合同安排向收購方轉移,該合同安排規定股東通過收購或沒收收購方的股份或其他可轉換為或可行使或可交換的收購方股份的證券,與股東終止收購方的服務有關;
(Ix)
在交易結束後的任何時間,股東將收購普通股納入任何規定股東出售收購普通股的交易計劃,該交易計劃符合《交易法》(不時修訂)下規則10b5-1(C)的要求;但條件是,該計劃不規定或不允許在禁售期內出售任何收購普通股,並且在禁售期內不自願就該計劃作出任何公告或提交任何文件;
(x)
轉讓股東在緊接交易結束後持有的收購普通股的5%(5%),或在交易結束後九十(90)天內以其他方式發行或可發行的收購普通股,以及從交易結束後第九十一(91)天至禁售期結束,緊接交易結束後股東持有的收購普通股的5%(在此期間總計最高10%);但為免生疑問,股東在緊接交易結束後持有的購入普通股的剩餘90%(90%)可在禁售期屆滿時轉讓;
(Xi)
轉讓在合併生效後在公開市場交易中獲得的任何收購普通股或其他可轉換為收購普通股或可為收購普通股行使的證券;
(Xii)
完成清算、合併、換股或其他類似交易,導致收購方所有股東有權將其收購的普通股換成現金、證券或其他財產的交易;

2


 

(Xiii)
收購委員會酌情批准的交易,以滿足股東(或其直接或間接所有者)在合併協議各方簽署合併協議之日後因修訂的1986年美國國税法(以下簡稱守則)或根據該法典頒佈的美國財政部條例(簡稱《條例》)的變化而產生的任何美國聯邦、州或地方所得税義務,且此類變更阻止了該交易根據《準則》第368條被定為“重組”,或被定為根據《準則》第351條有資格遞延納税的交易(根據《準則》的任何後續條款或《準則》或《條例》的任何其他規定,考慮到此類變更,該交易沒有資格享受類似的免税待遇);

然而,條件是(X)在第(I)至(V)條的情況下,此類轉讓不涉及價值處置,以及(Y)在第(I)至(V)條的情況下,這些獲準受讓人必須基本上以本書面協議的形式簽訂書面協議(應理解,受讓人簽署的協議中對“直系親屬”的任何提及應明確地僅指股東的直系親屬,而不是受讓人的直系親屬),同意受本協議規定的轉讓限制的約束。就本段而言,“直系親屬”應指股東的配偶、家庭伴侶、子女、孫輩或其他直系後代(包括領養)、父親、母親、兄弟或姐妹;而“附屬公司”應具有1933年證券法(經修訂)第405條規定的含義。

3.
任何違反本函件協議規定的所謂轉讓從一開始就是無效的,收購方應拒絕承認收購方普通股或可轉換為收購方普通股或可為收購方普通股行使或交換的證券的任何此類據稱受讓方為股權持有人。在禁售期內,應針對收購方普通股下達停止轉讓指令,並在證明收購方普通股受本協議轉讓限制的每張證書或賬簿分錄位置聲明上加蓋印章或以其他方式加蓋圖例,除任何其他適用的圖例外,還應加蓋大體如下形式的圖例:

“在此代表的證券受鎖定協議中規定的由此類證券的發行人(”發行人“)和其中指定的證券持有人之間轉讓的限制。如提出書面要求,發行人將免費向持有者提供此類鎖定協議的副本。

4.
股東在禁售期內應保留其作為收購方股東的所有權利,包括投票權和獲得與收購方普通股有關的任何股息和分派的權利。
5.
如果公司全部或部分免除或放棄任何一方單獨或連同其關聯公司持有超過5%的公司普通股(在交易結束前解除或放棄時)或收購普通股超過5%的收購普通股(在關閉後解除或放棄時)的鎖定協議(每個“觸發股東”)與合併結束有關的鎖定協議,則下文簽署人所持禁售股的百分比(或禁售方所持禁售股的百分比(或禁售方所持禁售股佔該豁免或解除禁售權的標的禁售股總數的百分比)應立即按相同條款完全解除(S)。如果(X)任何人士與觸發合併協議的股東就合併協議預期的標的事項訂立書面協議,其條款和條件的限制性低於本協議中商定的條款和條件(或該等條款和條件隨後因修改、放棄或修訂而放寬),或(Y)本公司更改、修改、修改或放棄(除更正印刷錯誤外)任何其他

3


 

倘本公司與觸發股東就完成合並而訂立的禁售協議,則以下籤署人應獲提供選擇權(但非要求),以使該書面協議中限制性較低的條款及條件適用於以下籤署人,或作出相應的更改、修訂、修改或豁免(如適用)。股東特此聲明並保證,該股東擁有簽署本協議書的全部權力和權限,且本協議書構成股東的合法、有效和有約束力的義務,並可根據其條款強制執行。如有要求,股東將簽署與執行本協議有關的任何額外文件;但任何該等額外文件的條款不得對股東施加任何額外的轉讓限制。股東的任何義務自本協議之日起對股東的繼承人和受讓人具有約束力。
6.
本協議構成雙方就本協議標的物達成的全部協議和諒解,並取代雙方先前達成的所有書面或口頭諒解、協議或陳述,只要它們以任何方式涉及本協議標的物或本協議擬進行的交易。本協議書不得更改、修訂、修改或放棄任何特定條款(除更正印刷錯誤外),除非各方簽署書面文件。
7.
未經其他方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議書或其在本協議書項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均為無效和無效,不得將任何權益或所有權轉讓給所稱的受讓人。本協議書對股東及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。
8.
本協議及所有基於、產生或與本協議或本協議預期交易有關的訴訟,均受特拉華州法律管轄並根據其解釋,但在該等原則或規則要求或允許適用其他司法管轄區的法律的範圍內,不適用法律衝突原則或規則。任何基於、產生或與本協議相關的訴訟或訴訟必須提交特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓市法院,或者,如果該法院缺乏管轄權,則提交特拉華州威爾明頓的美國地方法院,或者,如果該聯邦地方法院缺乏管轄權,然後,在特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓市高等法院,且各方當事人均不可否認地(i)在任何該等訴訟或訴訟中服從每個該等法院的專屬管轄權,(ii)放棄其現在或以後可能對屬人管轄權、地點或法院便利性提出的任何異議,(iii)同意有關訴訟或訴訟的所有索賠應僅在任何該等法院審理和裁定,且(iv)同意不向任何其他法院提起因本協議書或本協議所述交易而引起或與之有關的任何訴訟或訴訟。此外,各方進一步同意,通過美國掛號郵件(或類似的私人郵件服務提供商)向該方各自的主要地址送達任何程序、傳票、通知或文件,應視為就本協議項下所涉及的任何事項有效的程序送達。本協議所載的任何內容均不得被視為影響任何一方以法律允許的任何方式送達法律程序或在任何其他司法管轄區對任何其他方提起訴訟或以其他方式提起訴訟的權利,以強制執行根據本協議書提起的任何訴訟、訴訟或程序中獲得的判決。
9.
本協議書可簽署多份副本(包括PDF和電子簽名副本),每份副本應視為原件,所有副本一起構成同一份文書,但僅需出示其中一份。
10.
本書面協議應於(i)終止合併協議及(ii)禁售期屆滿(以較早者為準)終止。

[故意將頁面的其餘部分留空]

4


 

 

非常真誠地屬於你,

(Name(請打印)

(簽名)

(Name如股東為實體,則簽署人—請打印)

(如股東為實體,請註明簽署人名稱—請打印)

地址:

TIGO Energy,INC.

發信人:
姓名:

標題:

[鎖定函協議簽署頁]

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