我們已經與Maxim Group LLC（“Maxim”）簽訂了股權分配協議，內容涉及出售本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的普通股。根據權益分配協議的條款，我們可以通過代理的Maxim不時發行和出售至3,900,000美元的普通股，每股面值0.0001美元。

根據經修訂的1933年證券法或《證券法》頒佈的第415條的規定，根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股（如果有），可以被視為 “ 市場發行” 的銷售。Maxim無需出售任何特定金額的股票，但將採取商業上合理的努力，按照其正常交易和銷售慣例，按照Maxim和我們雙方商定的條款，代表我們出售要求出售的所有普通股。在任何託管、信託或類似安排中都沒有收到資金的安排。我們在標題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關如何出售普通股的更多信息。

Maxim將有權按每股銷售總銷售價格的3％的固定佣金率獲得薪酬。就代表我們出售普通股而言，Maxim將被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，Maxim的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向Maxim提供賠償和繳款，包括《證券法》規定的負債。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “OLB”。 2024年1月30日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股0.87美元。

截至本招股説明書補充文件發佈之日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值約為11,908,939美元，是根據非關聯公司持有的11,234,849股已發行普通股和2023年12月29日 1.07美元的每股價格計算得出的。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要非關聯公司持有的已發行普通股的總市值保持在7,500萬美元以下，根據本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明，在任何情況下我們都不會出售價值超過非關聯公司在任何12個月內持有的普通股總市值三分之一的公開發行證券。在本招股説明書補充文件發佈之前（包括日期）的12個日曆月內，我們沒有根據S-3表格I.B.6的一般指示發行或出售任何證券。

投資所提供的證券涉及高風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素” 和隨附的招股説明書的第2頁，討論您在投資我們的證券之前應考慮的信息，以及本招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的隨附招股説明書中以引用方式納入的文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

您應僅依賴我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供或以引用方式納入的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同的信息。

本招股説明書補充文件和任何後續的招股説明書補充文件是僅出售特此發行的證券的提議，但僅限於合法的情形和司法管轄區。

您應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何其他招股説明書補充文件中包含的信息僅在各自的日期是準確的，並且無論本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何其他潛在銷售的補充文件的交付時間如何，我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的證券的。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用貨架註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。根據上架註冊程序，我們可以不時發行和出售總髮行價不超過7500萬美元的普通股，具體而言，根據本招股説明書補充文件，我們可以不時按發行時的市場狀況按總髮行價不超過3,900,000美元的普通股發行和出售。

本招股説明書補充文件描述了我們發行的普通股的具體條款，還補充和更新了隨附的招股説明書和本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件中包含的信息。另一方面，如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書補充文件中的任何文件之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述（例如，以引用方式納入本招股説明書補充文件的的文件）不一致，則該文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明。

您應僅依賴本招股説明書補充文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，Maxim 也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。在任何未獲授權要約或邀約的司法管轄區、提出要約或招標的人沒有資格這樣做或向任何非法向其提出要約的司法管轄區，我們不是，Maxim 不是提出出售要約或招攬要約或招攬要約。您應假定，本招股説明書補充文件、本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中出現的信息僅在相應文件發佈之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決策之前，您應完整閲讀本招股説明書補充文件、本招股説明書補充文件以及我們可能授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書補充文件中題為 “在哪裏可以找到其他信息” 和 “通過參考納入文件” 的部分中向您推薦的文件中的信息。

我們僅在允許出價和銷售的司法管轄區出售普通股，尋求購買要約。本招股説明書補充文件的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件的美國境外人員必須瞭解並遵守與普通股發行以及在美國境外發行本招股説明書補充文件相關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成本招股説明書補充文件中任何人在本招股説明書補充文件中提供的任何證券的出售要約或購買要約，也不得與該人提出此類要約或招標非法的任何司法管轄區中的任何人一起使用。

我們還注意到，我們在任何協議中做出的陳述、擔保和承諾，這些陳述、擔保和承諾是作為引用併入招股説明書補充文件和隨附招股説明書的任何文件的附錄提交的，僅為該協議各方的利益而作出，在某些情況下，包括為在該協議的各方之間分配風險，不應被視為陳述，對您的保證或承諾。此外，此類陳述、保證或承諾僅在作出之日時才是準確的。因此，此類陳述、擔保和承諾不應被視為準確地代表了我們當前的事務狀況。

除非上下文另有要求，否則 “OLB”、“公司”、“我們的公司”、“我們”、 “我們的” 等術語統指OLB集團公司及其合併子公司。

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或此處或其中的引用文件中出現的所有商標、商業名稱和服務商標均為其各自所有者的財產。我們使用或展示其他方的商標、商業外觀或產品無意且不暗示商標或商業外觀所有者與我們有關係，或對我們的認可或贊助。僅為方便起見，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或此處或其中以引用方式納入的文件中提及的商標、商品名和服務商標均不帶有® 和™ 符號，但無意以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內維護我們的權利或適用的所有者不會主張其權利，轉到這些商標和商品名稱。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中其他地方包含的精選信息。本摘要不包含您在投資我們公司之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀隨附的完整招股説明書補充文件、招股説明書以及我們在本次發行中授權給我們的任何免費書面招股説明書，包括此處及其中以引用方式納入的所有文件。特別是，在做出投資決策之前，應注意我們的 “風險因素”、“與公司有關的信息”、 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及此處包含或以引用方式納入此處或隨附的招股説明書中的財務報表及其相關附註。

業務概述

概述

我們是一家金融科技公司，專注於商户服務市場的一系列產品，旨在為美國各地的商家提供綜合業務解決方案。我們力求通過各種在線平臺為賣家提供廣泛的產品和服務，包括金融和交易處理服務。我們還提供為眾籌和其他籌資計劃提供支持的產品。我們使用與我們的在線平臺集成的某些硬件解決方案來補充我們的在線平臺。我們的業務主要通過三家全資子公司運作，即特拉華州的一家公司eVance, Inc.（“eVance”）、OmniSoft.io, Inc.、一家特拉華州公司（“OmniSoft”）和紐約公司Crowdpay.US, Inc.（“CrowdPay”）。

OmniSoft 運營基於雲的業務管理平臺，為商家提供一站式解決方案，使他們能夠建立和管理零售業務，無論是在線還是 “實體店”。商家可以通過任何移動和計算設備訪問OmniSoft平臺，除其他功能外，它允許賣家管理和跟蹤庫存、跟蹤銷售和處理客户交易，並可以提供有關產品銷售和額外庫存需求的交互式數據分析。賣家通常通過向平臺上傳有關其庫存的信息（商品描述、單位數量、單位價格和相關信息）來使用該平臺。上傳此類信息後，賣家無論是使用自己的設備還是使用我們直接向他們出售的硬件，都可以利用該平臺監控庫存並處理和跟蹤其產品的銷售（包括與第三方物流公司協調其產品的運輸）。我們通過各種域名管理和維護OmniSoft平臺，或者商家可以將我們的平臺與自己的域名整合。使用OmniSoft平臺，商家可以在其 “實體店” “結賬” 客户，也可以在線向客户銷售產品，在這兩種情況下，都可以通過簡單的信用卡或借記卡交易（刷信用卡或輸入信用卡號）、現金付款或使用二維碼或忠誠度和獎勵積分接受付款，然後打印或通過電子郵件將收據發送給客户。瞭解有關我們的 OmniSoft 平臺的更多信息。

eVance 為商家提供有競爭力的支付處理解決方案，使商家能夠處理基於信用卡和借記卡的互聯網支付，以有競爭力的價格（無論此類銷售是在線銷售還是 “實體店”）。eVance 是一家獨立的銷售組織（“ISO”），代表收購銀行和處理商註冊新商家，為美國各地的商家提供金融和交易處理解決方案各州。eVance通過專注於將自己與其他ISO區分開來為自己的賬户（包括但不限於使用OmniSoft 平臺的商家）獲取和維護新的賣家合同，以及獲取和維護第三方 ISO 獲得的商家合同（我們為此協商共享費用安排）以及利用我們自己的軟件和技術為商家和其他ISO提供差異化產品和軟件。特別是，我們（i）擁有自己的支付網關，（ii）擁有專有的全方位電子商務軟件平臺，（iii）擁有內部承保和客户服務，（iv）擁有內部子ISO管理系統，為在線登記、賬户管理、剩餘報告等工具提供子ISO和代理工具，以及（v）在金融市場提供一系列產品（通過CrowdPay）。利用我們與美國前五大商户處理商中的三家（佔商家處理市場的大部分）的關係，並使用我們的專有軟件，我們的支付網關（我們稱之為 “SecurePay”）使商家能夠通過消除對第三方支付網關解決方案的需求來降低與客户的交易成本。eVance 既是 ISO 批發企業，又是零售企業，依賴於 ISO 關於賣家和適用的賣家處理商和收購銀行的風險狀況。作為批發ISO，eVance為商家承保處理交易，與商家建立直接關係，並生成個人商户處理合同，以換取未來的剩餘款項。作為零售ISO，eVance主要收集我們的合作伙伴（收購銀行和收購處理商）承保商家交易所需的文件和信息，因此僅向其向合作伙伴發放的商户獲得剩餘收入作為佣金。有關電子支付行業的更多信息。

SecurePay

SecurePay 是一個支付網關和虛擬終端，具有符合支付卡行業 (PCI) 的專有業務管理工具。

SecurePay已獲得Visa和萬事達卡的認證（二級和三級認證），並於2019年最終實施 “3D Secure”（該功能是我們提供的功能所獨有的，旨在為店內和在線電子商務和移動支付提供更安全的環境）。

2020年5月22日，我們從PosaBit Inc. 購買了某些資產，包括其與Doublebeam商户支付處理平臺的合同和安排。資產包括但不限於軟件源代碼、客户名單、客户合同、硬件和網站域。

2021年11月24日，我們從FFS Data Corporation購買了使用金融交易處理服務的商户組合（“購買的資產”）。除購買的資產外，公司還購買了與自2021年10月1日起累積的已購資產相關的客户名單、知識產權、剩餘、回扣或積分。

眾籌

Crowdpay.US™ 運營一個白標資本籌資平臺，目標是尋求籌集資金的中小型企業和尋求通過將平臺集成到此類公司或經紀交易商的網站來為此類企業舉辦籌資活動的註冊經紀交易商。我們的CrowdPay 平臺專為尋求通過眾籌100萬至5000萬美元籌集資金的公司量身定製，該發行（以下簡稱 “JOBS 法案”）第三章下的CF法規，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第506（b）條和第D條第506（c）條進行發行，以及根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第506（b）條和第506（c）條進行發行到《證券法》的A+條例。我們的平臺可以同時用於多次發行，為公司和經紀交易商提供易於使用的統包解決方案，以支持公司發行，使公司和經紀交易商可以輕鬆地在線向潛在投資者展示相關的營銷和發行材料，並協助認證和背景調查流程，確保投資者符合證券交易委員會（“SEC”）規章制度的適用要求。 CrowdPay根據CrowdPay 與公司和/或經紀交易商在發行開始之前商定的費用結構向每家公司和經紀交易商收取使用其平臺的費用。CrowdPay還通過利用我們的平臺向公司和經紀交易商提供附屬的服務來創收，包括進行背景調查、提供反洗錢和 “瞭解您的客户” 合規服務。CrowdPay不是註冊的資金門户網站或註冊的經紀交易商。

2022年1月3日，公司與Crowd Ignition, Inc.（“Crowd Ignition”）的所有股東簽訂了股票交換協議，根據該協議，公司將購買Crowd Ignition的100％股權，以換取該公司1,318,408股普通股（“CI發行的股”）。就股票交易協議而言，CI已發行股票的價值是基於公司2021年10月1日（第三方公平意見發佈之日）的收盤交易價格，因此Crowd Ignition的總收購價為530萬美元。

Crowd Ignition 是一個基於 Web 的眾籌軟件系統。收購前，公司董事長兼首席執行官羅尼·雅科夫和公司大股東約翰·赫爾佐格擁有Crowd Ignition100％的股權。該軟件為經紀交易商、商業銀行和律師事務所提供了推銷眾籌產品、收取款項和發行證券的平臺。該軟件是為迴應和遵守投資法規最近的變化而開發的，包括條例D 506（b）和506（c）、A+條例和《就業法》（CF法規）第三章，包括將眾籌限額從107萬美元提高到500萬美元。Crowd Ignition是僅有的約100家在美國證券交易委員會註冊提供CF法規允許的服務的公司之一。

Olbit 和 DMINT

2021 年 5 月 14 日，公司成立了 OlBit, Inc.，一家全資子公司（“OlBit”）。OlBit的目的是持有公司的資產，經營與其新興匯款和交易業務相關的業務。

2021年7月23日，我們成立了DMINT, Inc.，這是一家全資子公司（“DMINT”），在加密貨幣採礦業開展業務。DMINT通過在賓夕法尼亞州布拉德福德建立數據中心和專門配置為開採比特幣的基於ASIC的Antminer S19J Pro採礦計算機，啟動了加密貨幣挖礦業務的第一階段。截至 2023 年 12 月 31 日，DMINT 擁有 1,000 台計算機，其中 250 台在線和挖礦比特幣。該公司在測試階段獲得了操作400台採礦計算機的經驗。截至2023年9月30日，DMINT使用.65兆瓦的綠色能源在DMINT擁有的田納西州塞爾默礦業設施中運行250台採礦計算機。該設施佔地約 15,000 平方英尺，有空間可供進一步擴展，可容納多達 4,750 台額外的採礦計算機和高達 20 兆瓦的可用綠色能源。它仍在繼續保留其在賓夕法尼亞州的天然氣權，如果運營成本預測降低，它可能會將現有的計算機重新部署回賓夕法尼亞州，或者在該地點放置新購買的計算機。

子公司之間的協同效應

我們商業模式的成功取決於我們子公司運營的業務部門之間的協同效應。我們創建和開發了我們認為形成了電子商務生態系統的產品，為各種客户提供多種產品和輔助服務，包括在線股權融資公司或在實體店或實體店進行銷售的商家，通過銀行承保和商户從雲軟件開具賬單。我們預計，這些協同效應將通過對我們與商户收單銀行和PCI Compliance合作向客户提供的每項服務收取交易費，從而創造額外收入。

我們相信，我們的全資子公司合併形成了一個生態系統，每個子公司都能從中受益。從 eVance 提供的服務開始，我們使每個產品和平臺能夠相互通信，並在我們的產品以及可能的第三方產品之間創建生態系統。

使用新註冊的賣家或發行人創建的產品環境使所有賣家信息能夠存儲在一個集中的位置，但可供所有子公司使用。以為例，使用 eVance 的商户服務提供電子支付處理服務，可用於在眾籌平臺上付款。商户服務使用該平臺允許商家進行移動和在線處理。

全方位商務平臺將提供給所有商家服務客户。我們提供的賣家服務產品將滿足OmniCommerce 系統的所有處理需求。該網關將允許使用該平臺的商家接受在線電子商務交易。

競爭優勢

我們相信我們的服務平臺將提供以下關鍵優勢。

●

上市時間 — 我們可以在幾天之內為零售商創建一個定製的網站，並在不到2周的時間內全面投入運營。

●

成本 — 我們認為我們是唯一不收取安裝費的內容服務提供商。

●

靈活性 — 我們的平臺可以靈活地為合作伙伴提供定製的解決方案。

●

定價 — 我們為合作伙伴提供價格比較功能，如果他們想為產品設定價格或開展促銷活動，他們可以利用該功能。

●

付款處理 — 我們可以為金融服務公司提供直接從客户賬户中扣除付款的功能。

●

我們可以為現有的 “實體企業” 提供幫助，這些企業具有庫存和配送能力，但不希望創建和維護電子商務網站和基礎設施來銷售其產品。

●

我們可以為尋求有效且成本更低的籌資方式的早期公司提供一個平臺。

企業信息

我們於 2004 年 11 月 18 日在特拉華州註冊成立，目的是與 OLB.com, Inc.（一家成立於 1993 年的紐約公司，“OLB.com”）合併，目的是將我們的註冊州從紐約州改為特拉華州。2018年4月，我們完成了對Excel公司及其子公司——PayProtec Oregon, LLC、Excel Business Solutions, Inc.和eVance Processing, Inc.（這些資產是我們eVance業務的基礎）的幾乎所有資產的收購。2018年5月，我們與雅科夫先生和我們公司的子公司約翰·赫爾佐格旗下的關聯公司CrowdPay和 OmniSoft簽訂了股票交換協議，根據該協議，CrowdPay和 OmniSoft均成為我們公司的全資子公司。

我們的總部位於美洲大道 1120 號，4^第四樓層，紐約，紐約州 10036。我們的電話號碼是 (212) 278-0900。

這份報價

我們提供的普通股	我們的普通股總髮行價最高為3,900,000美元。

本次發行後已發行的普通股	假設以每股0.87美元的價格出售多達4,482,758股普通股，即2024年1月30日我們在納斯達克資本市場上普通股的收盤價，最高為22,572,141股。實際發行的股票數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。

發行方式	“在市場上提供” 可能會不時通過我們的銷售代理Maxim製作。請參閲本招股説明書補充文件第S-14頁上的 “分配計劃”。

所得款項的用途	我們打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。請參閲本招股説明書補充文件第S-11頁上的 “所得款項的使用”。

風險因素	您對我們證券的投資涉及重大風險。您應考慮在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含並以引用方式納入的 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明”，包括我們向美國證券交易委員會提交的文件中以引用方式納入的風險因素。

納斯達克代碼	“LOB”

本次發行後立即流通的普通股數量以截至2024年1月30日已發行的18,089,383股普通股為基礎，不包括：

	●	1,897,658 份認股權證 A系列認股權證每股購買一股普通股，收購價為每股9.00美元。
	●	325,500份B系列認股權證，以每股4.50美元的收購價購買每股普通股。
	●	以每股0.0001美元的行使價購買普通股的767,918種期權。
	●	根據我們的股票激勵計劃，1,239,827股普通股可供未來獎勵。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假定未行使未償還期權和認股權證。

對我們證券的投資涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮下方和標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險和不確定性，這些風險和不確定性載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、隨後在10-Q表上提交的季度申報以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件均以引用方式全部納入此處本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和所含信息中的信息在此處和其中以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中均有引用。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大影響。在這種情況下，我們的普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

我們未能滿足納斯達克的持續上市要求可能會導致我們的證券退市。

如果我們未能滿足納斯達克的持續上市要求，例如公司治理要求或最低股價要求，納斯達克可能會採取措施將我們的證券退市。這樣的退市可能會對我們證券的價格產生負面影響，並會損害您在需要時出售或購買我們的證券的能力。如果退市，我們無法保證我們為恢復對上市要求的遵守而採取的任何行動都會使我們的證券再次上市，穩定市場價格或改善證券的流動性，防止我們的證券跌破納斯達克最低股價要求或防止將來不遵守納斯達克的上市要求。此外，如果我們的證券出於任何原因未在納斯達克上市或退市，並在場外交易公告板（非國家證券交易所的股票證券的交易商間自動報價系統）上報價，則我們的證券的流動性和價格可能比我們在納斯達克或其他國家證券交易所上市或上市時更加有限。除非可以建立或維持市場，否則您可能無法出售您的證券。

2023 年 5 月 16 日，我們收到了納斯達克上市資格部門的書面通知，通知我們，在連續 30 個個工作日內，我們未能按照納斯達克上市規則5550 (a) (2) 繼續在納斯達克資本市場上市的要求將最低收盤價維持在 1.00 美元。根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（A），我們有180個日曆日或直到2023年11月13日才能恢復合規。2023年11月14日，公司收到納斯達克的一封信（“延期通知”），通知該公司已獲準再延長180天的期限，或直到2024年5月13日，以恢復對《納斯達克上市規則》5550 (b) (1) 的遵守。

我們的管理層對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。

我們預計將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，但是我們無法明確説明我們將從本次發行中獲得的淨收益的特定用途。我們的管理層將有廣泛的自由裁量權淨收益的使用，包括用於 “所得款項的使用” 中描述的任何目的。因此，對於所得款項的用途，您必須依靠我們管理層的判斷。我們的管理層可能會將本次發行的部分或全部淨收益用於普通股持有人可能不想要的方式，或者可能不會產生可觀的回報或總的回報。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們還可能將本次發行的淨收益以不產生收入或損失價值的方式進行投資。

本次發行的每股發行價格可能超過本次發行前已發行普通股的每股淨有形賬面價值。假設在與Maxim的權益分配協議期限內以每股0.87美元的價格出售了共計3,900,000美元的普通股，即我們在納斯達克資本市場上最後一次公佈的普通股銷售價格，扣除佣金和我們應付的預計總髮行費用後，淨收益總額約為3,618,000美元，您將立即體驗到稀釋每股0.52美元，代表我們調整後的預計有形賬面淨值之間的差額本次發行生效後的每股收益和假定發行價格，截至2023年9月30日。行使未償還的股票期權和認股權證可能會導致您的投資進一步稀釋。有關參與本次發行將產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下文標題為 “稀釋” 的部分。

為了籌集額外資金，我們將來可能會以可能與本次發行中股票的公開發行價格不同的額外普通股或其他證券發行可轉換為或可兑換成我們的普通股。我們可能會以低於投資者在本次發行中支付的價格出售任何其他產品的股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。

此處發行的普通股將以 “在市場上” 發行的形式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此的投資結果可能會有所不同。根據市場需求，我們將自由決定更改出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。由於股票的銷售價格低於他們支付的價格，投資者的股票價值可能會下跌。

我們將根據股權分配協議在任何時候或總共發行的股的實際數量尚不確定。

在遵守股權分配協議中的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在權益分配協議的整個期限內隨時向Maxim發出銷售通知。發出銷售通知後，Maxim 出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格以及我們在 Maxim 中設定的限額而波動。由於在銷售期間，每股出售的每股價格將根據我們普通股的市場價格而波動，因此現階段無法預測最終將發行的股票數量。

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的信息，包含並納入前瞻性陳述。這些聲明包括有關我們的商業化戰略、未來運營、現金要求和流動性、資本要求的聲明，以及關於我們的業務計劃和戰略、財務狀況和市場趨勢的其他聲明。

本招股説明書補充文件包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定性。諸如 “可能”、“應該”、“可能”、“將”、 “預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等詞語以及未來時態陳述等詞語可識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也可能無法準確表明何時實現此類業績或成果。前瞻性陳述以我們在發表這些陳述時所掌握的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念為基礎，並且存在重大風險和不確定性，可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達或建議的存在重大差異。前瞻性陳述受我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的許多風險、不確定性和假設的影響，特別是我們最新的10-K表年度報告、我們的10-Q表季度報告和8-K表的當前報告。

上述並不代表此處包含的前瞻性陳述或我們面臨的風險因素可能涵蓋的事項的詳盡清單。前瞻性陳述必然涉及風險和不確定性，由於多種因素，包括上文在 “風險因素” 下和本招股説明書補充文件中其他地方列出的因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。應閲讀和理解 “風險因素” 中列出的因素以及本招股説明書補充文件中的其他警示性陳述，均適用於所有相關的前瞻性陳述，無論它們出現在本招股説明書補充文件中。本招股説明書中包含的前瞻性陳述代表了我們截至本招股説明書補充文件發佈之日的判斷。我們提醒讀者不要過分依賴此類陳述。除法律要求的外，即使有新信息可用或將來發生其他事件，我們也沒有義務出於任何原因公開更新任何前瞻性陳述。隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由本招股説明書補充文件上方和整個中所包含的警示性陳述明確限定。

我們可能會不時發行和出售總銷售收益高達3,900,000美元的普通股。我們收到的收益金額（如果有）將取決於我們出售的普通股的實際數量以及出售此類股票的市場價格。無法保證我們能夠出售任何股票或充分利用與Maxim 簽訂的股權分配協議作為融資來源。由於沒有最低發行金額作為結束本次發行的條件，因此目前無法確定我們的淨收益（如果有）。

我們目前打算將本次發行的淨收益（如果有）主要用於營運資金和一般公司用途。我們也可能將部分淨收益用於投資或收購我們認為與我們自身相輔相成的業務或技術，儘管截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議。

我們在決定如何使用本次發行的剩餘收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們的自由裁量權不受上述可能用途的限制。我們的董事會認為，靈活使用淨收益是謹慎的。請參閲 “風險因素——與本次發行相關的風險—— 我們的管理層對使用本次發行的淨收益擁有廣泛的自由裁量權。”

如果您投資我們的普通股，您的利息將立即稀釋至公開發行每股價格與本次發行後調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2023年9月30日，我們的淨有形賬面價值約為4,243,520美元，合每股0.23美元。“淨有形賬面價值” 是總資產減去負債和無形資產總和。“每股淨有形賬面價值” 是有形賬面淨值除以已發行股票總數。

宣佈本次發行中總額為3,900,000美元的普通股的出售生效，假定發行價為每股0.87美元，這是我們在納斯達克資本市場上最後一次公佈的普通股銷售價格，，扣除預計應付的發行佣金和費用後，截至2023年9月30日，我們的有形賬面淨值為約為7,861,250美元，合每股普通股0.35美元。這意味着我們現有股東的淨有形賬面價值立即增加到每股0.12美元，參與本次發行的投資者的淨有形賬面價值立即稀釋為每股0.52美元。下表向參與本次發行的投資者説明瞭每股攤薄的情況：

為了説明起見，上面的表假設我們共有4,482,758股普通股以每股0.87美元的價格出售，這是我們在納斯達克資本市場上最後公佈的普通股銷售價格，總收益約為3,900,000美元。本次發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的價格出售。

上述信息基於截至2023年9月30日我們已發行的18,089,383股普通股，不包括：

我們的公司註冊證書授權發行最多5000萬股普通股，面值每股0.0001美元，以及1,000,000股優先股，面值每股0.01美元。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們已發行和流通的普通股股為18,089,383股，已發行和流通的優先股為1,021股。

我們普通股的持有人有權對提交股東投票的所有事項每持有一股投票，並且沒有累積的投票權。我們的股東選舉董事由有權對選舉進行投票的股東所投的多數票決定。在某些事項獲得絕大多數票的前提下，其他事項由我們股東的贊成票決定，該股東在出席或代表並就該事項進行表決的股東所投的選票中擁有多數表決權。我們經修訂和重述的章程還規定，如果所有股東在任何年度董事選舉中均有權投的多數票票的贊成票，無論是否有理由，都可以將我們的董事免職。此外，在任何年度董事選舉中，獲得至少六十六分之二的選票（66 2/ 3%）的持有人投贊成票，修改或廢除或通過任何與我們修訂和重述的章程中任何條款不一致的條款必須獲得贊成票 ; 但是，前提是對任何章程的此類變更均不得改變、修改、放棄、取消或減少我們提供第 10 條所要求的賠償的義務。普通股持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但須遵守已發行的優先股的任何優先股息權。

如果我們進行清算或解散，普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例獲得所有可用資產分配給股東，但須遵守任何未償還的優先股的優先權。普通股持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。

上述描述概述了我們資本存量的重要條款，但並不完整。有關我們普通股的完整條款，請參閲我們的公司註冊證書（經修訂）以及我們修訂和重述的章程（可能會不時修訂）。

我們普通股的過户代理人和註冊機構是 Transfer Online, Inc.。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “OLB”。

我們已於2024年2月16日與Maxim簽訂了股權分配協議，根據該協議，我們可以根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，通過作為代理人的Maxim不時發行和出售總額為3,900,000美元的普通股，但須遵守某些限制。配售通知交付後，根據銷售協議的條款和條件，Maxim可以通過法律允許的任何方式出售我們的普通股，這些方法被視為《證券法》頒佈的第415條所定義的 “市場上” 股票發行，包括直接在納斯達克資本市場或通過納斯達克資本市場進行的銷售、向做市商或通過做市商進行的銷售除在交易所或其他地方以外，在按銷售時通行的市場價格進行的談判交易中或按與該現行市場價格相關的價格，和/或法律允許的任何其他方法，包括私下談判的交易。

根據股權分配協議的條款，公司在任何情況下都不會通過權益分銷代理髮行或出售這樣的數量或美元金額的普通股，（i）超過註冊的並在本招股説明書補充文件構成註冊聲明中可用的普通股的數量或美元金額，（ii）超過授權但未發行的普通股數量，(iii) 超過根據S-3表格允許出售的普通股的數量或美元金額（包括其一般指令I.B.6（如果適用），或（iv）超過了公司提交招股説明書補充説明書的普通股的數量或美元金額，而本招股説明書補充文件是其中的一部分。

每次我們希望根據權益分配協議發行和出售普通股時，我們都會通知 Maxim 將要發行的股票數量、預計進行此類出售的日期、不得低於的最低價格以及我們認為適當的其他銷售參數。一旦我們這樣指示 Maxim，除非Maxim拒絕接受通知條款，否則Maxim 已同意採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力出售此類股票，最高金額不超過此類條款中規定的金額。根據權益分配協議，Maxim出售普通股的義務受我們必須滿足的許多條件的約束。

我們將在根據股權分配協議每次出售普通股時以現金向Maxim支付佣金，金額等於相當於每次出售普通股總收益的3.0％。由於本次發行沒有最低發行金額要求，因此此時無法確定實際的公開發行總額、佣金和向我們支付的收益（如果有）。在某些情況下，我們已同意償還Maxim與設立本次發行有關的部分費用，包括律師費，最高補償25,000美元，之後每季度補償3500美元。我們估計，本次發行的總開支約為16.5萬美元，其中不包括根據股權分配協議條款應支付給 Maxim 的薪酬和費用報銷。

普通股銷售的結算將在進行任何銷售之日或標準結算週期之後的第二個工作日進行，或者在我們和Maxim就特定交易商定的其他日期進行，作為回報向我們支付淨收益。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。本招股説明書中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的便利設施或通過我們和Maxim可能商定的其他方式進行結算。

Maxim 將根據其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規章和條例以及納斯達克資本市場的規則，在商業上合理的努力下充當銷售代理。在代表我們出售普通股方面，Maxim將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，Maxim的補償將被視為承保佣金或折扣。我們已同意就某些民事責任（包括《證券法》規定的責任）向Maxim 提供賠償和繳款。

根據權益分配協議發行我們的普通股將最早在 (i) 受權益分配協議約束的所有普通股的發行和出售，或 (ii) 自股權分配協議執行之日起十二 (12) 個月或 (iii) 協議允許的權益分配協議終止之日起最早終止。

Maxim 及其關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會為此收取慣常費用。在M條例要求的範圍內，在本招股説明書補充文件進行發行期間，Maxim 將不參與任何涉及我們普通股的做市活動。

本招股説明書補充文件和隨附的電子版招股説明書可在由Maxim維護的網站上提供，Maxim 可以通過電子方式分發本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “OLB”。

上述並非權益分配協議條款和條件的完整陳述。股權分配協議的副本作為附錄包含在我們於 2024 年 2 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告中，並以引用方式將納入招股説明書補充文件中。參見”以引用方式納入某些信息” 和” 在哪裏可以找到更多信息”.

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所發行普通股的有效性將由紐約州紐約的埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所轉交給我們。紐約州湯普森·海因律師事務所曾就與本次發行相關的某些法律事宜擔任 Maxim 的律師。

OLB Group, Inc. 及其子公司截至2023年9月30日以及截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的合併財務報表已納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中，引用了OLB集團公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的10-K表年度報告。獨立註冊會計師事務所，如其相關報告（該報告表示無保留意見）所述，已納入此處和其中以引用為依據，並根據會計和審計專家等公司的授權被納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以在 SEC 的互聯網站點上查看我們的 SEC 文件 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站上找到，網址為 www.olb.com。我們互聯網網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件中。

這份招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件不包含註冊聲明中包含的所有信息，包括某些證物和時間表。您應查看註冊聲明中的信息和證物，以獲取有關我們和我們所發行證券的更多信息。本招股説明書補充文件中關於我們作為註冊聲明附錄提交的任何文件或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的聲明不是旨在做到全面的，而是參照這些文件進行限定的。您應查看完整文檔以評估這些陳述。您可以從美國證券交易委員會的互聯網站點獲取註冊聲明和證物的副本。

SEC 允許我們以引用方式納入我們向 SEC 提交的大部分信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些公開文件來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分。由於我們正在以參考方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件，因此本招股説明書補充文件會不斷更新，這些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書補充文件中包含或納入的某些信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定本招股説明書補充文件或先前以引用方式納入的任何文件中的任何聲明是否已被修改或取代。本招股説明書補充文件以引用方式納入了以下文件（文件編號 000-52994）以及我們未來根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條或《交易法》（在每個案件中，這些文件或這些文件中未被視為已提交的部分除外）向美國證券交易委員會提交的任何文件初始註冊聲明的日期和註冊聲明的生效日期，以及註冊聲明生效直到發行註冊聲明下的證券被終止或完成：

您可以通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們，免費索取這些申報的副本：

OLB Group, Inc. 收件人：公司法律顧問
美洲大道 1120 號，4^第四地板
紐約州紐約 10036
(212) 278-0900

我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中的聲明將自動更新並取代本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息，包括先前提交的以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中的信息，但以新信息為限與舊信息不同或不一致。任何經過修改或取代的聲明都不會被視為本補充文件或隨附的招股説明書的一部分，除非經過修改或取代。由於我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將更新並取代先前納入的信息，您應該查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書或先前以引用方式納入的任何文件中的任何聲明是否已被修改或取代。

我們可能會不時以一次或多次發行的形式發行和出售證券，總髮行價不超過7500萬美元。本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及這些證券的發行方式。我們將在本招股説明書的補充材料中提供這些證券的具體條款。招股説明書補充文件還將描述發行這些證券的具體方式，還可能補充、更新或修改本文件中包含的信息。在投資之前，您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。

我們可能會按發行時確定的金額、價格和條款提供這些證券。證券可以通過代理直接出售給您，或通過承銷商和交易商出售。如果使用代理人、承銷商或交易商出售證券，我們將為其命名，並在招股説明書補充文件中描述他們的薪酬。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “OLB”。2021年4月5日，我們在納斯達克資本市場公佈的普通股最後一次銷售價格為每股5.69美元。我們建議您在做出投資決策之前獲取我們普通股的當前市場報價。

投資這些證券涉及某些風險。請參閲本招股説明書第2頁上的 “風險因素”，該文件包含在任何隨附的招股説明書補充文件中，以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中，以討論在決定購買這些證券之前應仔細考慮的因素。

我們可能會不時修改或補充本招股説明書，按要求提交修正或補充。我們敦促您在做出投資決定之前，仔細閲讀完整招股説明書、任何修正案或補編、任何免費撰寫的招股説明書以及任何以引用方式納入的文件。

證券和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們利用 “現架” 註冊流程向美國證券交易委員會（我們稱之為 “SEC”）提交的註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，我們可能會不時在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，初始發行總價最高為7500萬美元。

本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們將提供一份或多份招股説明書補充材料，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含的信息，因此，在不一致的情況下，本招股説明書中的信息將被招股説明書補充文件中的信息所取代。您應閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充材料，以及本招股説明書第 16 頁開頭的 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的額外信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何相關免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書及任何隨附的招股説明書補充文件均不構成賣出要約或邀約購買除本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中描述的證券、出售要約或在任何情況下徵求購買此類證券的要約或邀請的要約。您應假設本招股説明書、任何招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件以及任何相關的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在各自的日期才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了重大變化。

除非上下文另有説明，否則本招股説明書中提及的 “我們”、“我們的” 和 “我們”，統指特拉華州的一家公司OLB Group, Inc. 及其合併子公司。

本招股説明書包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定性。諸如 “可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預測”、“潛在”、 “繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“估計” 和類似表述以及未來時陳述等等詞語可識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也可能不是何時實現此類業績或結果的準確指示。前瞻性陳述基於我們在發表這些陳述時所掌握的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念，並且存在重大風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績與前瞻性陳述中所表達或建議的業績存在重大差異。前瞻性陳述受我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的許多風險、不確定性和假設的影響，特別是我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和當前表8-K報告。

前述內容並不代表此處包含的前瞻性陳述或我們面臨的風險因素可能涵蓋的事項的詳盡清單。前瞻性陳述必然涉及風險和不確定性，由於多種因素，包括上文 “風險因素” 和本招股説明書其他部分中列出的因素，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中預期的存在重大差異。應閲讀並理解本招股説明書中中 “風險因素” 和其他警示性陳述中列出的上述因素適用於本招股説明書中出現的所有相關前瞻性陳述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述代表我們截至本招股説明書發佈之日的判斷。我們提醒讀者不要過分依賴此類陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因公開更新任何前瞻性陳述，即使有新信息可用或將來發生其他事件。所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均由上文和本招股説明書中包含的警示性陳述明確限定。

關於該公司

我們的公司

我們是一家金融科技公司和支付服務提供商（“PayFac”），專注於商户服務和支付服務商垂直領域的一系列產品，旨在為美國各地的商户提供綜合業務解決方案。我們力求通過各種在線平臺為賣家提供廣泛的種產品和服務，包括金融和交易處理服務。我們還有的產品為眾籌和其他籌資計劃提供支持。我們使用與我們的在線平臺集成的某些硬件解決方案來補充我們的在線平臺。

企業信息

我們於 2004 年 11 月 18 日在特拉華州註冊成立，目的是與 OLB.com, Inc.（一家成立於 1993 年的紐約公司）（“OLB.com”）合併。合併的目的是將我們的註冊州從紐約州更改為特拉華州。2018年4月，我們完成了對Excel Corporation（“Excel”）及其子公司Payprotec Oregon, LLC、 Excel Business Solutions, Inc.和eVance Processing, Inc.的幾乎所有資產的收購（此類資產是我們eVance業務的基礎）。在的此類收購中，我們於2018年5月與雅科夫先生和我們公司的子公司約翰·赫爾佐格擁有的關聯公司CrowdPay和OmniSoft簽訂了股票交換協議，根據該協議，CrowdPay和OmniSoft均成為我們公司的全資子公司。我們公司的總部位於公園大道200號，套房1700，紐約，紐約州 10166。我們的電話號碼是 (212) 278-0900。

投資我們的證券涉及高度的風險。在製作之前，您應仔細考慮本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中描述的風險和不確定性，包括我們最新的 10-K 表年度報告、後續向美國證券交易委員會提交或將要提交的 10-Q 表季度報告和 8-K 表最新報告，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中列出的風險因素根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件作出的投資決定與特定產品有關。

我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到任何或全部風險的重大不利影響，或者受到我們目前未知或我們目前認為可能對我們產生不利影響的額外風險和不確定性的不利影響，這些不確定性可能會對我們產生不利影響。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益用於一般公司用途。一般公司用途可能包括收購公司或企業、償還和再融資債務、營運資金和資本支出。我們尚未確定專門用於此類目的的淨收益金額。因此，管理層將在淨收益的分配方面保留廣泛的自由裁量權。

在淨收益使用之前，我們可以將所得款項投資於計息、投資級證券、存款證或政府證券。當我們發行和出售與本招股説明書相關的證券時，與此類發行相關的招股説明書補充文件將列出我們對出售此類證券所得收益（如果有）的預期用途。

以下對我們資本存量的描述僅作為摘要，因此不是對我們資本存量的完整描述。本描述基於我們重述的經修訂的公司註冊證書、經修訂和重述的章程以及特拉華州公司法的適用條款，並具有的資格。您應閲讀我們重述的經修訂的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程，這些是作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交的，以瞭解對您來説重要的條款。

我們的公司註冊證書授權發行高達2億股普通股，面值每股0.0001美元，以及5000萬股優先股，面值 0.01美元。截至本招股説明書發佈之日，我們已發行和流通7,117,774股普通股，以及4,633股股優先股已發行和流通。我們的普通股由大約367名股東記錄在案。

我們的普通股的持有人有權就提交股東投票的所有事項對持有的每股股票進行一票，並且沒有累積投票權。我們的股東選舉由有權在選舉中投票的股東所投的多數票決定。在某些事項獲得絕大多數票的前提下，其他事項由我們的股東的贊成票決定，該股東在出席或代表並就該事項進行表決的股東所投的選票中佔多數的投票權。我們修訂的和重述的章程還規定，所有股東在任何年度董事選舉中都有權投的票的多數贊成票，無論是否有理由，均可將我們的董事免職。此外，在我們所有股東在年度董事選舉中獲得的至少六十六分之二的選票（66 2/ 3%）的持有人必須投贊成票，才能修改或廢除或通過與我們修訂和重述的章程的任何條款不一致的任何條款; 但是，前提是對任何章程的任何此類變更均不得改變、修改、放棄、取消或減少我們提供該章程第10條所要求的賠償的義務。普通股持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何分紅，但須遵守已發行優先股的任何優先股息權。

如果我們進行清算或解散，普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例獲得所有可供分配給股東的資產，但須遵守任何已發行優先股的優先權。普通股的持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。

我們的公司註冊證書授權發行5000萬股空白支票優先股，其名稱、權利和優惠將由董事會不時決定。因此，未經股東批准，我們董事會有權發行帶有股息、清算、贖回、投票權或其他可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的優先股。我們可能會發行部分或全部優先股以進行商業交易。此外，優先股可以用作阻止、推遲或阻止我們控制權變更的方法。截至本招股説明書發佈之日，目前已發行或流通4,633股優先股。

我們已向特拉華州國務卿提交了A系列優先股的指定、優先權和權利證書（“指定證書”）。指定證書規定，公司可以發行最多10,000股A系列優先股，規定價值（“規定價值”）為每股1,000.00美元。A系列優先股的持有人有權享有以下權利和優惠：

A系列優先股股東有權以每年12％的每股利率（佔每股申報價值的百分比）獲得現金分紅。分紅每季度累積一次。股息由合法可支付的資金支付給持有人，並經公司董事會批准支付。

A系列優先股持有人可以選擇在全額償還定期貸款之日或之後，將A系列優先股的每股（以及及其應計但未付的股息）轉換為按規定價值除以轉換價格確定的普通股數量。A系列優先股的轉換價格為9.00美元，可能會根據拆分等情況進行調整。

A系列優先股的每位持有人都有權在轉換後的基礎上將其A系列優先股的股份與普通股進行投票，對於此類投票，該持有人應擁有與普通股持有人的投票權和權力相同的全部投票權和權力，並有權根據公司的章程通知任何股東大會，並有權與普通股持有人一起就普通股持有人提出的任何問題進行表決股票有投票權。不允許分數投票，此類份額應四捨五入。

A系列優先股的每股清算優先權等於規定價值加上任何應計但未付的股息。如果公司進行清算、解散或清盤（包括任何合併、重組、出售轉讓公司控制權的資產或導致公司全部或幾乎所有資產被轉讓的事件），則在向公司的持有人支付任何款項之前， A系列優先股的持有人有權從公司的資產中收款} 普通股，要麼優先於或 pari pasu對於未來可能發行的任何其他系列優先股的持有人，每股金額等於清算優先權。

我們受特拉華州通用公司法第 203 條的約束。第 203 條通常禁止特拉華州上市公司在成為利益股東的交易之日起的三年內與 “感興趣的股東” 進行 “業務組合”，除非：

一般而言，第 203 條將 “感興趣的股東” 定義為符合以下條件的任何人：

在特定情況下，第 203 條使 “感興趣的股東” 更難在三年內與公司進行各種業務合併，儘管股東可以通過對公司註冊證書或章程的修正案，選擇不受本節的管轄，該條款在通過後的 12 個月後生效。

我們的公司註冊證書和章程不將我們排除在第 203 條的限制範圍之外。我們預計，第203條的規定可能會鼓勵有興趣收購我們的公司事先與董事會進行談判，因為如果當時在任的大多數董事批准業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易，則可以避免的股東批准要求。

我們的公司註冊證書和章程中包含的條款可能會阻礙潛在的收購提案或要約，或者推遲或阻止我們公司的控制權變更。這些規定如下：

這些規定會影響您作為股東的權利，因為它們允許我們的董事會使普通股股東更難更換董事會成員或採取其他重大公司行動。由於董事會負責任命管理團隊的成員，因此這些規定反過來可能會影響任何取代我們當前管理團隊的嘗試。

在本招股説明書中， “債務證券” 一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務證據。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務或次級債務證券。我們也可能發行可轉換債務證券。根據契約（我們在此處稱為契約）發行的債務證券將由我們與其中所列受託人簽訂。可轉換債務證券很可能不會根據契約發行。

契約或形式（如果有）將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於契約和債務證券條款的陳述和描述均為其摘要，不自稱完整，受契約的所有條款（以及我們可能不時簽訂的每份契約允許的任何修正案或補充）的約束和全部限定，以及債務證券，包括其中某些術語的定義。

除非招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們公司的直接有擔保或無抵押債務。優先債務證券的排名將與我們的任何其他無抵押優先債務和非次級債務相同。次級債務證券將是任何優先債務的從屬和次要債券。

我們可能會不時按一個或多個系列發行債務證券，每種發行期限相同或不同，按面值或折扣價發行。除非在招股説明書補充文件中註明，否則我們可能會在未經發行時該系列的債務證券持有人同意的情況下發行特定系列的額外債務證券。任何此類額外債務證券，以及該系列的所有其他未償債務證券，將構成適用的契約下的單一系列債務證券，的排名將相同。

如果契約與無抵押債務有關，如果發生破產或其他清算事件，涉及資產分配以償還我們的未償債務，或者根據與我們公司或其子公司的有擔保債務有關的貸款協議發生違約事件，此類有擔保債務的持有人（如果有）將有權在付款之前獲得本金和利息根據契約發行的優先債務。

每份招股説明書補充文件將描述與所發行的特定系列債務證券有關的條款。這些術語將包括以下部分或全部：

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人可以按照適用的招股説明書補充文件中描述的方式出示已註冊的債務證券進行交換或轉讓。除受適用契約的限制外，我們將免費提供這些服務，與交換或轉賬相關的任何税收或其他政府費用除外。

債務證券可以按固定利率或招股説明書補充文件中規定的浮動利率支付利息。此外，如果招股説明書補充文件中有規定，我們可以出售不帶利息或利息的債務證券，其利率低於發行時的現行市場利率，或以低於其規定的本金的折扣出售。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述適用於這些貼現債務證券的任何特殊聯邦所得税收注意事項。

我們可能會發行債務證券，其在任何本金還款日的應付本金金額或任何利息支付日的應付利息金額將由參照一種或多種貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素確定。此類債務證券的持有人可以在任何本金還款日獲得本金或在任何利息支付日獲得高於或少於該日應付的本金或利息金額的利息，具體取決於適用的貨幣、大宗商品、股票指數或其他因素在該日期的價值。適用的招股説明書補充文件將包含有關我們將如何確定任何日期的應付本金或利息金額，以及當日應付金額所涉及的貨幣、大宗商品、股票指數或其他因素以及某些其他税收考慮因素的信息。

我們可能會發行認股權證以購買普通股、優先股或債務證券。如適用的招股説明書補充文件所述，我們可以單獨發行認股權證，也可以與一份或多份額外的認股權證、普通股、優先股股或債務證券一起以單位形式發行認股權證，或這些證券的任意組合。如果我們作為單位的一部分發行認股權證，則隨附的招股説明書補充文件將具體説明在認股權證到期日之前，這些認股權證是否可以與該單位中的其他證券分開。適用的招股説明書補充文件還將描述任何認股權證的以下條款：

我們可能會發行認購權以購買我們的普通股、優先股或債務證券。這些認購權可以單獨發行，也可以與特此提供的任何其他證券一起發行，獲得此類發行認購權的股東可以轉讓，也可能不可以轉讓。對於的任何認購權發行，我們可能會根據與一個或多個承銷商或其他買方簽訂備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能需要購買在該發行之後仍未被認購的任何證券。

與我們提供的任何訂閲權利（如果有）相關的招股説明書補充文件將在適用的範圍內包括與本次發行相關的具體條款，包括以下部分或全部：

我們可以以任意組合方式發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。每個單位的發放將使該單位的持有人也是單位中每種證券的持有人。因此，單位持有人將擁有與每種所含證券的持有人相同的權利和義務（但是，如果單位中包含可轉換證券，則單位持有人將被視為可轉換證券的持有人，而不是標的證券的持有人）。發行單位所依據的單位協議可能規定在指定日期之前的任何時間或任何時候均不得單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。適用的招股説明書補充文件可能描述：

這份單位一般條款的摘要以及適用的招股説明書補充文件中對單位的任何摘要描述並不完整，參照適用單位協議的所有條款以及與此類單位相關的抵押安排和存託安排的所有條款（如果適用），對其進行了全面限定。每次我們發行單位時，單位協議的表格和其他與特定單位發行相關的文件將提交給 SEC，您應閲讀這些文件以瞭解可能對您重要的條款。

每種債務證券、認股權證和單位將由向特定投資者簽發的最終形式證書或代表整個證券發行的一種或多種全球證券表示。除非適用的招股説明書補充文件另有規定，否則最終形式的認證證券和全球證券將以註冊形式發行。最終證券將您或您的被提名人列為證券的所有者，為了轉移或交換這些證券或獲得除利息或其他臨時付款以外的付款，您或您的被提名人必須將證券實際交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他代理人（如適用）。Global 證券將存託人或其提名人指定為這些全球證券所代表的債務證券或認股權證的所有者。存託機構維護一個計算機化系統，該系統將通過投資者在其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表處開設的賬户反映每位投資者對證券的實益所有權，如下文將詳細解釋。

我們可能會以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行債務證券、認股權證和單位，這些證券將存放在適用的招股説明書補充文件中指定的存託機構或其被提名人中，並以該存託人或被提名人的名義註冊。在這種情況下，將發行一隻或多種全球證券，其面額或總面額等於全球證券所代表的證券本金總額或面值金額的部分。除非以最終的註冊形式將全球證券全部兑換成證券，否則不得轉讓全球證券，除非由全球證券的託管人、存託人的被提名人或存託人的任何繼承人或這些被提名人進行整體轉讓。

如果未在下文説明，則與全球證券相關的任何證券的存託安排的任何具體條款將在與這些證券相關的招股説明書補充文件中描述。我們預計，以下規定將適用於所有交存安排。

全球證券中受益權益的所有權將僅限於在存託人開設賬户的個人（稱為參與者）或可能通過參與者持有權益的人。發行全球證券後，存託機構將在其賬面記賬登記和轉賬系統中以參與者實益擁有的證券的相應本金或面值存入參與者的賬户。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或代理商都將指定存入賬户。全球證券受益權益的所有權將顯示在保管人保存的有關參與者權益的記錄和參與者的記錄上，關於通過參與者持有的個人權益的記錄，進行所有權權益的轉讓。一些州的法律可能要求某些證券購買者以明確的形式實物交割這些證券。這些法律可能會損害您擁有、轉讓或質押全球證券的實益權益的能力。

只要存託人或其被提名人是全球證券的註冊所有者，則根據適用的契約或認股權證協議，無論出於何種目的，該存託人或其被提名人（視情況而定）將被視為全球證券所代表證券的的唯一所有者或持有人。除下文所述外，全球證券實益權益的所有者無權以其名義註冊由全球證券代表的證券，不會收到或有權接收最終的形式的證券的實物交割，也不會被視為適用的契約或認股權證協議下證券的所有者或持有人。因此，在全球證券中擁有受益權益的每個人都必須依賴該全球證券保管人的程序，如果該人不是參與者，則必須依賴參與者擁有其權益的程序，以行使適用的契約或認股權證協議中持有人的任何權利。我們瞭解，根據現行行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果全球證券實益權益的所有者希望採取或採取持有人根據適用的契約或認股權證協議有權給予或採取的任何行動，則全球證券的保管機構將授權持有相關實益權益的參與者採取或採取該行動，參與者將授權受益所有人有權通過他們採取或採取該行動，或者以其他方式對之採取行動受益所有人通過這些指示。

債務證券的本金、溢價（如果有）和利息支付，以及向以存託機構或其被提名人名義註冊的全球證券代表的認股權證或單位的持有人支付的任何款項，將視情況而定，向作為全球證券的註冊所有者的存託機構或其被提名人支付。我們任何人或我們的其他代理人，或任何受託人、權證代理人或單位代理人的任何代理人，都不對與全球證券的實益所有權權益有關的付款記錄的任何方面或維護、監督或審查與這些實益所有權權益相關的任何記錄承擔任何責任或義務。

我們預計，由全球證券代表的任何證券的存託機構在收到向該註冊全球證券標的證券的本金、溢價、利息或其他分配的支付款項後，將立即將與存託機構記錄中顯示的參與者在該全球證券中的相應受益權益成比例的金額存入參與者的賬户。我們還預計，參與者向通過參與者持有的全球證券的受益權益的所有者支付的款項將受常規客户指示和慣例的約束，就像現在為客户賬户持有的證券或以 “街道名稱” 註冊的證券一樣，將由這些參與者負責。

如果全球證券所代表的任何證券的存託機構在任何時候都不願或無法繼續擔任存託機構，或者不再是根據《交易法》註冊的清算機構，並且我們未在 90 天內指定根據《交易法》註冊為清算機構的繼任託管人，我們將以最終形式發行任何受託人、權證代理人、單位代理人以換取全球 } 由保存人持有的擔保。為換取全球證券而以最終形式發行的任何證券都將以存託機構向我們或他們的相關受託人、權證代理人、單位代理人或其他相關代理人提供的一個或多個名稱註冊。預計保管人的指示將以保管人收到的參與者關於保管人持有的全球證券受益權益所有權的指示為基礎。

此外，我們可能將證券作為股息或分派方式發行，或以向現有證券持有人的認購權發行。本招股説明書可用於通過任何這些方法或適用的招股説明書補充文件中描述的其他方法發行我們的證券。

我們可以直接徵求購買證券的報價，也可以指定代理人來徵求此類報價。我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中，列出任何可以被視為《證券法》承銷商的代理人，並描述我們必須支付的任何佣金。任何此類代理商將在其任命期間盡最大努力行事，或者，如果適用的招股説明書補充文件中有規定，將根據堅定的承諾行事。

每份招股説明書補充文件將描述證券的分發方法和任何適用的限制。

關於特定系列證券的招股説明書補充文件將描述證券的發行條款，包括以下內容：

如果使用任何承銷商或代理人出售本招股説明書所涉及的證券，我們將在向他們出售時與他們簽訂承銷協議或其他協議，我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中列出承銷商或代理人的姓名以及與他們簽訂的相關協議的條款。

如果在出售本招股説明書所涉證券時使用交易商，我們將以委託人身份向該交易商出售此類證券。然後，交易商可以向公眾轉售此類證券，價格由該交易商在轉售時確定。

如果我們向現有證券持有人提供訂閲權發售中的證券，我們可能會與作為備用承銷商的交易商簽訂備用承銷協議。我們可能會向備用承銷商支付承諾以備用方式購買的證券的承諾費。如果我們不簽訂備用承保安排，我們可能會聘請經銷商經理來管理為我們提供的訂閲權。

根據他們可能與我們簽訂的協議，再營銷公司、代理商、承銷商、交易商和其他人員可能有權要求我們賠償某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，並且可能是在正常業務過程中為我們提供服務的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。

如果適用的招股説明書補充文件中有此規定，我們將授權承銷商或其他充當我們代理人的人員根據延遲交付合同向我們徵求某些機構的要約購買證券，該合同規定在招股説明書補充文件中規定的日期付款和交付。每份合約的金額將不少於招股説明書補充文件中規定的相應金額，並且根據此類合同出售的證券的總金額不得低於或高於招股説明書補充文件中規定的相應金額。在獲得批准後，可以與之簽訂合同的機構包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都必須得到我們的批准。延遲交付合同不受任何條件的約束，除了：

某些代理人、承銷商和交易商及其關聯公司可能是在普通業務過程中為我們或我們各自的一家或多家關聯公司的客户、與之有借款關係、與之進行其他交易和/或提供包括投資銀行服務在內的服務，包括投資銀行服務。

為了促進證券的發行，任何承銷商均可進行穩定、維持或以其他方式影響證券或任何其他證券價格的交易，這些證券的價格可用於確定此類證券的付款。具體而言，任何承銷商都可以選擇超額分配與本次發行相關的資金，從而為自己的賬户創建空頭頭寸。此外，為了彌補超額配股或穩定證券或任何此類其他證券的價格，承銷商可以在公開市場上出價和購買證券或任何此類其他證券。最後，在通過承銷商辛迪加發行的任何證券中，如果辛迪加在交易中回購先前分配的證券以彌補辛迪加的空頭頭寸、穩定交易或其他形式，則承銷商或交易商可以收回允許承銷商或交易商在發行中分銷證券的銷售優惠。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於獨立市場水平。任何此類承銷商均無需參與這些活動，並且可以隨時終止任何此類活動。

根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定，或者我們通過承銷承諾將證券出售給承銷商。適用的招股説明書補充文件可能規定，您的證券的原始發行日期可能超過證券交易日期之後的兩個預定工作日。因此，在這種情況下，如果您希望在證券原始發行日期前第二個營業日日之前的任何日期進行證券交易，則由於您的證券最初預計將在證券交易日之後的兩個預定工作日後超過兩個預定工作日結算，則需要做出替代結算安排以防止結算失敗。

這些證券可能是新發行的證券，可能沒有成熟的交易市場。這些證券可能在國家證券交易所上市，也可能不在國家證券交易所上市。我們無法保證任何證券的流動性或交易市場的存在。根據金融業監管局（FINRA）的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最高折扣、佣金或代理費或其他構成承保補償的項目總額不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件進行任何發行所得收益的8％。

OLB Group, Inc. 截至2020年12月31日止年度的年度報告（10-K表）中截至2020年12月31日止年度的OLB集團公司截至2020年12月31日止年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所達斯卡爾·博爾頓律師事務所審計，載於其報告中，並以引用方式納入此處關於會計和審計專家等公司的權威的報告。

OLB Group, Inc.截至2020年12月31日的年度報告（10-K表）中截至2019年12月31日止年度的OLB集團公司截至2019年12月31日止年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP進行了審計，詳見的相關報告。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司授權提供的報告以引用方式納入此處的。

位於紐約州的埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所 LLP將傳遞特此發行的證券的有效性。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網向公眾公開，網址為美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站www.olb.com上找到。我們的網站不是本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本招股説明書。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據的美國證券交易委員會規章制度，本招股説明書省略了註冊聲明中包含的一些信息。您應查看註冊聲明中的信息和證物，以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的更多信息。本招股説明書中關於我們作為註冊聲明附錄提交的或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的任何文件的聲明並不全面，僅參照這些文件對進行了限定。您應查看完整文檔以評估這些陳述。

SEC 允許我們以引用方式納入我們向 SEC 提交的大部分信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些公開文件來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們正在以參考方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件，因此本招股説明書會不斷更新，這些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或納入的某些信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定本招股説明書或先前以引用方式納入的任何文件中的任何聲明是否已被修改或取代。本招股説明書以引用方式納入了下面列出的文件（文件編號 000-52994）以及我們未來根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條或《交易法》（在每種情況下，這些文件或文件中非視為已提交的部分除外）向美國證券交易委員會提交的任何文件初始註冊聲明的日期和註冊聲明的生效，之後是註冊聲明的生效，直至證券發行根據註冊聲明終止或已完成：

您可以通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們，免費索取這些文件的副本：：

OLB Group, Inc. 收件人：公司法律顧問
公園大道 200 號，1700 號套房
紐約，紐約州 10166
(212) 278-0900

		頁面
招股説明書補充文件
關於本招股説明書補充文件		s-i
招股説明書補充摘要		s-ii
本次發行		S-7
風險因素		S-8
關於前瞻性陳述的特別説明		S-10
所得款項的用途		S-11
稀釋		S-12
我們提供的證券的描述		S-13
分配計劃		S-14
法律事務		S-15
專家		S-15
在哪裏可以找到更多信息		S-15
以引用方式納入文件		S-15

關於本招股説明書		ii
關於前瞻性陳述的警示説明		iii
關於本公司		1
風險因素		2
所得款項的用途		2
資本存量描述		2
債務證券的描述		5
認股權證的描述		9
訂閲權描述		10
單位描述		10
證券形式		11
分配計劃		13
法律事務		15
專家		15
在哪裏可以找到更多信息		16
以引用方式納入某些文件		17

假設每股發行價			$	0.87
截至2023年9月30日，每股淨有形賬面價值	$	0.23
本次發行生效後，每股淨有形賬面價值增加	$	0.12
由於在本次發行生效後調整後的每股有形賬面淨值	$	0.35
在本次發行中向新投資者稀釋每股			$	0.52

關於這份招股説明書	ii

關於前瞻性陳述的警示性説明	iii

關於該公司	1

風險因素	2

所得款項的使用	2

股本的描述	2

債務證券的描述	5

認股權證的描述	9

訂閲權描述	10

單位描述	10

證券形式	11

分配計劃	13

法律事務	15

專家們	15

在這裏你可以找到更多信息	16

以引用方式納入某些文件	17