美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告的 事件的日期):2024 年 3 月 22 日
吉利德科學公司
(註冊人 的確切姓名如其章程所示)
( 成立的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址)
94404
(郵政編碼)
(650)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17 CFR §230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17 CFR §240.12b-2)中定義的新興成長 公司。
新興 成長型公司§
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
項目 7.01。 | 法規 FD 披露。 |
2024 年 3 月 22 日,吉利德科學公司, 一家特拉華州公司(“母公司” 或”吉利德”), 發佈了一份新聞稿,宣佈完成對特拉華州的一家公司CymaBay Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)的收購, 該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中,並以引用方式納入此處。
就1934年《證券交易法》第18條、經修訂的 (“交易法”)而言,本表格8-K和附錄99.1中的 第7.01項和第9.01項中的信息不應被視為 “已歸檔”,也不得以其他方式受該節規定的責任約束,也不得將其視為在根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中以引用方式納入 ,無論此類申報中使用何種通用的 公司註冊語言。
項目 8.01。 | 其他活動。 |
正如先前披露的那樣, 2024 年 2 月 11 日,吉利德與母公司、公司和 Pacific Merger Sub, Inc.(一家特拉華州公司,也是母公司的全資子公司)簽訂了合併協議和計劃(“合併協議”)(“合併協議”)購買者”)。根據 合併協議的條款,吉利德於2024年3月22日完成了對公司的收購。
根據合併協議,根據 條款並受其條件約束,買方於2024年2月23日開始收購要約(“要約”), 購買所有已發行和流通股份(”股份”) 公司 的普通股,面值每股0.0001美元(不包括(i)公司在合併生效前擁有的股份(包括 在公司財政部持有的股份)以及(ii)母公司、買方或任何其他直接或間接擁有的截至本次要約開始之日和合並 生效前夕擁有的股份母公司的子公司),每股價格為32.50美元(“要約價”),向賣方淨現金,不含利息,並視任何要求而定預****r} 的税款。
該優惠於美國東部時間2024年3月21日晚上 11:59 後一分鐘到期。根據本次要約的存託機構Equiniti Trust Company, LLC的數據,93,682,371股股票已有效投標,未在要約中撤回,約佔已發行股份的77.3%(不包括 包括通過擔保交割通知交付的5,095,996股股票,約佔已發行股份的4.2%)。投標的股票數量滿足了要約的條件,即存在經過有效投標但未有效撤回的股份 ,這些股票與買方及其關聯公司擁有的所有其他股份(如果有)(該術語為 定義的特拉華州通用公司法(“DGCL”)第 251 (h) (6) 條)一併考慮, 代表的股份的50%以上要約到期時已發行的股票總數(為避免疑問,包括因 “無現金” 而流通的所有股份)行使” 認股權證以 購買股票); 提供的, 然而,在要約中投標但尚未被 “存管機構” “接收” 的股份(DGCL第251(h)(6)條中定義的此類條款應排除在外)。本要約的所有 條件均已滿足或免除,吉利德和買方接受了所有有效投標的股份的付款, 未有效撤回。
要約完成後,合併協議中規定的其餘 合併條件得到滿足或免除。2024年3月22日,買方根據DGCL第251(h)條與 合併併入公司,該公司是倖存的公司(“合併”)。 在合併生效前夕已發行的每股股份(不包括(i)公司在合併生效前 擁有的股份(包括公司財政部持有的股份),(ii) 截至要約開始之日以及合併生效前夕母公司、買方或任何其他直接或 間接全資子公司擁有的股份母公司,(iii) 買方根據要約不可撤銷地接受購買的股份以及 (iv) 持有的股份已按照 妥善行使和完善了對此類股票的評估要求且在合併生效之前既未撤回也沒有失去此類權利的股東)被轉換為 獲得等於要約價的現金金額的權利,向賣方扣除現金,不含利息,並需繳納任何必要的預扣税款。
吉利德為 收購要約和合並中的股份支付的總對價約為43億美元。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
以下附錄 99.1 是根據本第 9.01 項提供的。
展覽 數字 |
描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年3月22日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
吉利德科學公司 | |||
來自: | /s/ 安德魯·狄金森 | ||
姓名: | 安德魯·狄金森 | ||
標題: | 首席財務官 |
日期:2024 年 3 月 22 日