EX-4.8

附件4.8

致： Wilmington Trust（London）Limited，作為原始貸款協議項下貸款人的代理人（“代理人”）

出發地： Oatly AB（註冊號556446—1043），作為原始貸款協議項下的原始借款人和債務人代理人（“債務人代理人”）；以及

Oatly Group AB（publ）（註冊號559081—1989），作為原始融資協議項下的公司（“公司”）

茲提述原日期為二零二一年四月十四日之可持續循環信貸融資協議（（經不時修訂及重列，包括根據日期為二零二三年四月十八日之修訂及重列協議、日期為二零二三年五月二十三日之修訂函件及日期為二零二四年二月十四日之修訂函件），並經進一步修訂，本公司（作為本公司及原擔保人）、債務人代理人（作為原借款人及原擔保人）、其中所列金融機構（作為原貸款人）及Wilmington Trust（London）Limited（作為代理人及擔保代理人）（“原融資協議”）之間的協議（“原融資協議”）。

原始融資協議中定義的術語在本修訂函（“修訂函”）中使用時應具有相同的含義，除非出現相反的説明。原設施協議第1.2條（施工）和第1.5條（第三方權利）應被視為納入本修訂函，但這些條款中提及的“本協議”應被解釋為對本修訂函的引用。

1.1

根據第2.5條原貸款協議（債務人代理人）（該條文繼續完全有效及有效）及第37.1條債務人代理人確認其繼續被委任為代表各債務人就融資文件的代理人，並被授權訂立該等協議並進行相關修訂，任何債務人能夠給予、作出或實現的補充和變更。

1.2

債務人代理人特此代表其本身，並根據原始貸款協議第37.1條（要求的同意）代表其他債務人，要求代理人（代表貸款人行事）同意原始貸款協議第1.1條（定義）中的“歐洲和國際息税前利潤”的定義修改如下：

"歐洲及國際EBITDA"指，就任何相關期間而言，該相關期間僅歸屬於歐洲及國際集團的EBITDA，並抵銷（i）歸屬於非歐洲及國際集團的子公司的EBITDA，（ii）任何公司管理費用，總部及其他類似成本，不包括在集團的“歐洲及國際”中。根據本集團日期為二零二三年十二月七日之財務模式所應用之會計原則，及（iii）就任何財務報表而言，


EMEA 148629507

截至2023日曆年的季度，任何EBITDA僅歸屬於在新加坡註冊成立的歐洲國際集團任何成員公司。

1.3

代理人（代表貸款人）通過副署本修訂函確認並同意本修訂，自代理人副署本修訂函之日起（包括）生效日期（該日期為“生效日期”）：

(b)

原始融資協議中對“本協議”的所有提及，以及任何其他融資文件中對原始融資協議的所有提及，均應包括經本修訂函修訂的原始融資協議；以及

1.4

債務人代理人代表其本身並代表其他債務人同意並承認，除本修訂函明確修訂外，原始融資協議和其他各融資文件仍然並將繼續完全有效。

本公司及債務人代理人根據當時存在的事實和情況，作出重複陳述，以及原始融資協議第21.16條（無誤導性信息）所載的陳述和保證：

(a)

在本修訂函的日期，但猶如原融資協議第21條（陳述）中提及的“融資文件”是指本修訂函；及

(b)

但猶如原融資協議第21條（陳述）中提及的“融資文件”改為本修訂函修訂的原融資協議。

3.1

債務人代理人為自己並代表各債務人確認，第20條所載的各債務人提供的擔保和賠償原融資協議（擔保及彌償）應於修訂生效後，自生效日期起繼續完全有效，並延伸至原融資協議項下各債務人的責任和義務，根據本修訂函和其他財務文件（不時修訂和重申）的條款進行修訂，但須遵守相關財務文件中規定的任何限制。

3.2

債務人代理人為自己並代表每個債務人確認，在本修訂生效後，債務人授予的交易擔保繼續具有充分效力，作為根據本修訂函和其他財務文件條款修訂的原始融資協議項下各債務人的責任和義務的擔保，（經不時修訂及重述），惟須遵守有關財務文件所載之任何限制。


EMEA 148629507

4.1

本修訂函件現由本公司及代理人指定為財務文件，以符合原始融資協議中“財務文件”的定義。

4.2

本修改函可在任何數量的副本中籤署，這具有與本修改函的單個副本上的副本上的簽名相同的效果。

4.3

原融資協議第33條(通知)、第35條(部分無效)、第36條(補救和豁免)和第44條(強制執行)的條款應被視為包含在本修訂函中，但這些條款中對“本協議”的提及應被解釋為對本修訂函的引用。

4.4

本修改函及由此產生或與之相關的任何非合同義務均受英國法律管轄。


EMEA 148629507

附件4.8


EMEA 148629507

附件4.8


EMEA 148629507