附件4.7

 

執行版本

第3號修正案至
信貸協議

2024年2月29日,OATLY INC.簽署的信用協議第3號修正案(本"修正案"),特拉華州公司(“美國借款人”)、OATLY AB,一家根據瑞典法律組建的有限責任公司(“瑞典借款人”,美國借款人統稱為“借款人”)以及本協議的貸方方。

請參閲日期為2023年4月18日的某項信貸協議,(根據日期為2023年5月22日的信貸協議第1號修訂案和日期為2023年2月14日的信貸協議第2號修訂案進行修訂,並經進一步修訂、重述、修訂和重述,根據瑞典法律組建的有限責任公司OATLY GROUP AB(PUBL)之間不時補充或以其他方式修改的“原始信貸協議”,以及根據本修訂案修訂的“信貸協議”),(“母公司”),CEREAL Base CEBA AB,一家根據瑞典法律組建的有限責任公司(“控股”)OATLY INC.,特拉華州公司(“美國借款人”)、OATLY AB,一家根據瑞典法律組建的有限責任公司(“瑞典借款人”,美國借款人統稱為“借款人”)、各貸款人(統稱為“貸款人”,個別為“貸款人”)以及管理代理人和擔保代理人。

因此,考慮到本協議所載的場所和共同契約以及其他有價值的對價,本協議雙方特此達成如下協議:

第一節。
定義. 除非另有説明或上下文另有要求,本修訂本使用的每個大寫術語應根據《信貸協議》進行定義。
第二節。
修訂原始信貸協議。 在滿足本協議第4條規定的條件的前提下,自第1號修訂生效日期(定義如下)起,對原信貸協議進行如下修訂:
(i)
原始信貸協議第1.01條中定義的術語“歐洲和國際息税前利潤”特此修訂並重述如下:

“歐洲及國際EBITDA”指,就任何測試期而言,該測試期內僅歸屬於歐洲及國際集團的綜合EBITDA,並消除(i)歸屬於不在歐洲及國際集團的子公司的綜合EBITDA,(ii)任何公司管理費用,總部及其他類似成本,不包括在集團的“歐洲及國際”中。根據本集團於12月7日的財務模型所應用的會計原則,及(iii)就截至二零二三年曆年之任何財政季度而言,任何綜合EBITDA僅歸屬於任何於新加坡註冊成立之歐洲及國際集團成員公司。

第三節。
代表和義務。 每個借款人向管理代理人、擔保代理人和貸款人陳述並保證:

(a) 本修訂案已由各借款人正式授權、簽署和交付,本修訂案和信貸協議構成各借款人的合法、有效和有約束力的義務,並可根據其條款對各借款人強制執行,但須遵守以下規定:

 

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適用的破產法、破產法、重組法、暫停償債法或其他一般影響債權人權利的法律,但須遵守一般公平原則,不論是在公平程序中考慮還是在法律程序中考慮。

 

(b) 截至本修訂之日,未發生違約或違約事件,且該違約或違約事件仍在繼續。

 

第四節。
有效性。
4.1
先決條件。 本修正案僅在滿足(或放棄)下列先決條件(滿足這些條件的日期在本文中稱為“修正案3生效日期”)後生效:
(i)
管理代理人應已收到美國借款人、瑞典借款人和所需貸款人簽署的本修正案副本;
(Ii)
在本修訂生效後,借款人和其他貸款方在信貸協議第五條中的陳述和保證,在第3號修訂生效日期及截至該日期的所有重大方面都是真實和正確的,除非該等陳述和保證明確提及較早日期,在此情況下,該等陳述或保證在該較早日期在所有重大方面(如任何該等陳述或保證已被重大限制,則在所有方面)均為真實及正確。
(Iii)
緊接第3號修訂案生效日期發生後,不存在任何違約事件並繼續存在。
第五節。
其他的。
5.1
信用協議不受影響。
(i)
在原始信貸協議或任何貸款文件中對“本協議”的每一項提及,在下文中應解釋為對信貸協議的提及。除本協議另有明確規定外,原信用協議的所有條款應繼續完全有效,不受本協議的影響。本修正案為貸款文件。
(Ii)
本修訂的簽署、交付和生效不應視為行政代理人或任何代理人放棄原信貸協議或任何貸款文件項下的任何權利、權力或補救措施,也不構成原信貸協議或任何貸款文件(經修訂)任何其他條款的放棄或修訂,除非本協議明確規定。
5.2
懺悔。 自第3號修正案生效日期起,各借款人特此確認其收到本修正案的副本,並審閲了本修正案的條款和條件,並同意本修正案的條款和條件以及本修正案的預期交易。自第3號修正案生效日期起,各借款人特此(在法律保留和完善要求的前提下)(a)確認並確認該借款人在原始信貸協議和其他貸款文件下的擔保、質押、擔保權益授予和其他承諾,及(b)同意(i)每份貸款文件將繼續完全有效及有效,及(ii)所有擔保、質押、擔保權益的授予和其他承諾應繼續完全有效,適用於每份貸款文件的修訂(如下文所修訂),並應累積為擔保方的利益。

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5.3
同行 本修訂案可由本協議的不同各方簽署多份副本,並以傳真或其他電子簽名的方式簽署,每份副本在簽署和交付時均應被視為原件,所有副本一起僅構成同一份協議。本修訂案中的"簽署"、"簽署"、"簽名"和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用法律的規定範圍內,每一項均應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可撤銷性,包括《全球和國家商業中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似適用州法律。
5.4
費用 借款人同意支付管理代理人因本修訂案的編制、談判和執行而發生的所有合理發生的和有記錄的成本和開支,包括但不限於管理代理人法律顧問的合理成本、費用、開支和支出;但借款人不承擔超出另行商定金額的費用和費用。
5.5
可分割性 本修正案的任何條款或規定被具有管轄權的法院認定為無效或不可執行,不得損害或無效本修正案的其餘部分,其效力應限於被認定為無效或不可執行的條款或規定。
5.6
完整協議。 本修正案僅限於此處明確規定的事項。本修訂案及所有其他與本修訂案有關的文書、協議和文件,構成本修訂案雙方就本修訂案標的達成的最終、完整協議,取代與本修訂案所涵蓋事項有關的任何及所有先前書面或口頭承諾、協議、陳述和諒解,且不得因先前的證據而牴觸或變更,同時或隨後的口頭協議或雙方的討論。本協議雙方之間沒有就本協議的主題或任何其他與信用證協議有關的主題達成口頭協議。
5.7
適用法律;服從司法管轄,地點。 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。原《信貸協議》第10.15條的規定經必要修改後適用於本修訂案。
5.8
陪審團審判豁免。 任何一方特此放棄讓陪審團參與解決任何爭議的權利,無論是以合同、侵權或其他方式出現的,該爭議是由本修訂案或任何註釋或其他文書所建立的關係引起的、與之相關的或附帶的,與本協議有關的文件或協議或與本協議有關的增量交易。
5.9
安全原《信貸協議》第10.24條的規定經必要修改後適用於本修訂案。

[故意將頁面的其餘部分留空]

 

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附件4.7

茲證明,本修正案自上文第一次寫明之日起已由本合同雙方簽署。

借款人:

 

OATLY AB

 

 

作者:/s/Marie—José David

姓名:瑪麗-何塞·David

 

 

 

OATLY INC.

 

 

作者:/s/Kevin Purwanta

Name:jiang

 

 

 

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附件4.7

貸款人:

 

特別信貸公司II,MM,LLC,作為

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

 

銀點特別信貸III主基金,有限公司,作為貸款人

 

由Silver Point Specialty Credit Fund III Management,LLC擔任其投資經理

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

 

SOFA FACTORY HOLDINGS,LLC,

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

 

銀點貸款基金有限責任公司,

 

由:Silver Point Loan Funding Management,LLC作為其投資經理

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

 

EMEA 148722896

 

 

 


附件4.7

 

銀星貸款有限責任公司,作為貸款人

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

 

Robins Brook Holdings III,LLC,作為貸款人

 

 

By:/s/Jesse Dorigo

Name:jesse dorigo

標題:授權簽字人

 

EMEA 148722896