附錄 99.1
EVERI 公佈 2023 年第四季度和全年業績
宣佈與IGT的全球遊戲和PlayDigital進行戰略合併
拉斯維加斯——2024年2月29日——Everi Holdings Inc.(紐約證券交易所代碼:EVRI)(“Everi” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
2023 年第四季度亮點
•收入為1.92億美元,而去年同期為2.054億美元。
◦金融科技板塊收入增長了3%,至9,490萬美元,這反映了軟件和其他收入增長了25%,金融准入收入增長了6%,但由於去年自助終端銷售強勁,硬件收入下降部分抵消了這一增長。
◦遊戲板塊收入下降至9,710萬美元,這是由於遊戲業務以及遊戲設備和系統收入的下降反映了過渡到新機櫃系列和推出新內容的短期不利因素。
◦經常性收入增長3%,達到1.479億美元,佔總收入的77%;由於遊戲設備和系統以及金融科技硬件銷售下降,非經常性收入下降至4,410萬美元。
•營業收入為2150萬美元,淨收益為190萬美元,攤薄每股收益0.02美元,包括1170萬美元或每股減值費用0.13美元,而2022年第四季度為2,700萬美元,攤薄每股收益0.28美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則財務指標)為8,220萬美元,而2022年第四季度為9,340萬美元。
•自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,為1,980萬美元,而2022年第四季度為4,420萬美元。
•在2023年第四季度以2610萬美元的價格回購了230萬股股票。
2023 年全年亮點
•收入從2022年的7.825億美元增至8.078億美元,這反映了金融科技板塊收入的9%增長被遊戲板塊收入下降2%的部分抵消。有機增長基本持平,收購對總收入的貢獻為6%,即4540萬美元。經常性收入增長了7%,達到6.027億美元,佔總收入的75%。
•淨收益為8,400萬美元,攤薄每股收益為0.91美元,而2022年為1.205億美元,攤薄每股收益為1.24美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標,從2022年的3.741億美元降至3.670億美元。
•自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,為1.419億美元,而2022年產生的自由現金流為1.905億美元。
•在2023年第二季度,Everi董事會批准了一項新的1.8億美元、為期18個月的股票回購計劃,根據該計劃,2023年以1億美元的價格回購了750萬股股票。
宣佈與IGT的遊戲和數字業務進行戰略合併
•今天上午,Everi和International Game Technology PLC(“IGT”)宣佈計劃將分拆的IGT全球遊戲和PlayDigital業務併入Everi,以創建遊戲設備、金融科技服務和賭場系統領域的全球領導者。
•預計此次合併將創建全面而多元化的高性能陸基、數字和金融科技遊戲產品和服務組合。
Everi首席執行官蘭迪·泰勒表示:“今天上午我們宣佈將Everi與IGT的遊戲和數字業務進行戰略合併。我們很高興有機會將兩家公司合併在一起,為我們的客户打造遊戲解決方案領域的世界級領導者。
“在經歷了幾年的快速增長之後,2023年是我們遊戲業務的過渡年,因為我們執行了路線圖,其中包括推出四個新機櫃和新內容。我們的金融科技業務繼續表現良好,為我們的金融准入、監管科技和忠誠度解決方案套件增加了新的產品和服務。
“在投資了6,760萬美元的研發和1.451億美元的資本投資並通過股票回購向股東返還了1億美元之後,我們創造了1.419億美元的強勁自由現金流。”
合併全年比較業績(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月中, |
| 2023 | | 2022 |
| (以百萬計,每股金額除外) |
收入 | $ | 192.0 | | | $ | 205.4 | |
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營業收入 (1) | $ | 21.5 | | | $ | 51.6 | |
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淨收入 (1) | $ | 1.9 | | | $ | 27.0 | |
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攤薄後每股淨收益 (1) | $ | 0.02 | | | $ | 0.28 | |
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調整後每股收益 (2) | $ | 0.30 | | | $ | 0.40 | |
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加權平均攤薄後已發行股數 | 88.5 | | | 95.1 | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | $ | 82.2 | | | $ | 93.4 | |
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自由現金流 (3) | $ | 19.8 | | | $ | 44.2 | |
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現金和現金等價物 | $ | 267.2 | | | $ | 293.4 | |
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淨現金狀況 (4) | $ | 46.1 | | | $ | 89.2 | |
(1) 截至2023年12月31日的三個月,營業收入、淨收益和攤薄後每股收益包括與收購Intuicode相關的某些無形資產的1170萬美元減值成本、430萬美元的辦公室和倉庫整合成本、120萬美元的其他非經常性費用、110萬美元的與收購和非經常性法律和訴訟費用相關的專業費用、70萬美元的員工遣散費,部分抵消了上述費用 180萬美元的應急對價調整數與收購有關。截至2022年12月31日的三個月的營業收入包括來自某些非經常性訴訟和解的20萬美元收益、50萬美元的訴訟費和10萬美元的非經常性專業費用。
(2) 有關攤薄後每股淨收益與調整後每股收益的對賬情況,請參閲本新聞稿末尾提供的未經審計的攤薄後每股淨收益與調整後每股收益對賬。
(3) 有關淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的未經審計的部分財務公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬。
(4) 有關淨現金狀況與現金及現金等價物的對賬,請參閲本新聞稿末尾未經審計的現金及現金等價物與淨現金狀況和可用淨現金的對賬。
2023 年第四季度業績概覽
截至2023年12月31日的三個月期間,收入下降至1.920億美元,而2022年第四季度為2.054億美元。經常性收入從去年同期的1.429億美元增長了3%,至1.479億美元,這得益於金融科技板塊的財務准入和軟件經常性收入的增長,而遊戲板塊的經常性收入相對持平。由於遊戲設備銷售下降和金融科技硬件銷售下降,利潤率較低的非經常性銷售收入從上年的6,250萬美元降至4,410萬美元。
營業收入從去年同期的5,160萬美元降至2150萬美元。由於2023年4月收購了Video King,員工工資和福利成本增加,以及第四季度拉斯維加斯裝配設施整合產生的費用,2023年第四季度的運營支出與去年同期相比有所增加。此外,公司記錄了1170萬澳元的非現金減值費用,該費用與減記與2022年5月收購Intuicode相關的某些無形客户關係資產有關。歷史上的賽馬系統提供商與其主要客户之一的合同條款的變化減少了公司未來時期的預期收入,從而降低了從這些資產中收回的預期能力。研發費用和折舊成本的增加反映了今年早些時候收購Video King的影響,以及去年第四季度收購Venuetize的整整一個季度支出的影響,以及支持持續增長計劃的增量開發成本。
淨收益為190萬美元,攤薄每股收益為0.02美元,而2022年第四季度為2,700萬美元,攤薄每股收益為0.28美元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤從去年同期的9,340萬美元降至8,220萬美元,這是由於收入減少以及運營和研發費用增加。
自由現金流為1,980萬美元,而去年同期為4,420萬美元。
外表
Everi今天發佈了2024年的全年展望,預計遊戲和金融科技領域的收入均將增長。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將與2023年相比略有增長,而自由現金流預計將持平至略有下降,原因是支付的資本支出現金和已繳税款的現金預計將略有增加。
對於我們的金融科技業務,我們預計將持續增長,這要歸因於我們對低個位數行業增長的預期以及向新老客户增加新產品和服務。在我們的遊戲業務中,我們預計遊戲銷售將持續面臨壓力,上半年安裝量將下降,因為我們將繼續推出下一系列機櫃和內容,並拆除表現不佳的遊戲運營部門,以最大限度地提高投資資本回報率,主要是在2024年初。
我們展望中需要考慮的其他因素包括:
•合併運營費用,不包括非現金薪酬支出以及任何非經常性收購和法律費用,預計將佔合併收入的28%至29%。
•研發費用預計將保持在合併收入的8%至8.5%。
•資本支出預計將保持平穩,從2023年的1.45億美元略有增加,原因是該公司計劃用下一代機櫃中的設備替換陳舊且表現不佳的遊戲,從而增加對安裝基礎的投資。
•現金利息預計將與去年持平。
•自由現金流預計將保持強勁,但由於資本支出的增長和現金税的增加,自由現金流略有下降。
遊戲板塊全年季度比較業績(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| (以百萬計,單位金額和價格除外) |
遊戲收入 | | | |
博彩業務-陸上賭場 | $ | 66.0 | | | $ | 67.2 | |
遊戲運營-Digital iGaming | 6.6 | | | 6.2 | |
遊戲運營——總計 | 72.6 | | | 73.4 | |
遊戲設備和系統 | 24.5 | | | 39.8 | |
遊戲總收入 | $ | 97.1 | | | $ | 113.2 | |
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經營(虧損)收入 (1) | $ | (7.4) | | | $ | 25.2 | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 43.7 | | | $ | 56.7 | |
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研發費用 | $ | 12.5 | | | $ | 12.0 | |
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資本支出 | $ | 37.4 | | | $ | 23.3 | |
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遊戲運營信息: | | | |
期末安裝的設備: | | | |
二級 | 10,558 | | | 10,342 | |
三級 | 6,954 | | | 7,633 | |
期末總裝機量 | 17,512 | | | 17,975 | |
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在此期間安裝的平均單位數 | 17,583 | | | 17,837 | |
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每單位每日獲勝量 (“DWPU”) (3) | $ | 34.67 | | | $ | 37.76 | |
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單位銷售信息: | | | |
已售商品數量 | 1,043 | | | 1,944 | |
平均銷售價格(“ASP”) | $ | 20,270 | | | $ | 19,631 | |
(1) 截至2023年12月31日的三個月,營業收入、淨收益和攤薄後每股收益包括與收購Intuicode相關的某些無形資產的1170萬美元減值成本、420萬美元的辦公室和倉庫整合成本、120萬美元的其他非經常性費用、80萬美元的與收購和非經常性法律和訴訟費用相關的專業費用、60萬美元的員工遣散費,部分抵消了上述費用 180萬美元的應急對價調整數與收購有關。截至2022年12月31日的三個月的營業收入包括來自某些非經常性訴訟和解的20萬美元收益。
(2) 有關淨收入和營業收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的未經審計的部分財務公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬。
(3) 每單位每日贏額不包括與公司廣域累進大獎支出相關的直接成本的影響。
2023 年第四季度遊戲板塊亮點
遊戲板塊收入從2022年第四季度的1.132億美元降至9,710萬美元,這反映了遊戲機銷售和博彩業務收入的減少。新的待售Dynasty Sol於第四季度推出,第二季度推出的待售Dynasty Vue的銷量持續增長。隨着向新的優質機櫃和內容過渡的繼續,安裝量和DWPU的下降抵消了收購Video King的貢獻,遊戲運營收入較上年同期略有下降。
營業虧損為740萬美元,而2022年第四季度的營業收入為2,520萬美元,這反映了收入減少和運營支出增加,包括與收購Intuicode時收購的某些無形資產相關的1170萬美元減值費用以及更高的薪資和福利支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年第四季度的5,670萬美元降至4,370萬美元。
博彩運營收入為7,260萬美元,與去年同期基本持平。
•正如預期的那樣,截至2023年12月31日,裝機量從去年同期的17,975套下降至17,512套。安裝量中的溢價部分佔安裝量的 49%,與去年持平。Dynasty Dynamic 和 Player Classic Reserve 在第三季度末推出,截至 2023 年 12 月 31 日,共部署了 360 個單位。早期的表現和反饋都很積極。
•我們預計,2024年上半年單位將略有下降,因為我們通過刪除某些表現不佳的單位來管理資本支出,我們認為新內閣增加的投資不足以證明回報是合理的。
銷售遊戲機(包括HHR單元和其他相關零件和設備)產生的遊戲設備和系統收入從2022年第四季度的3,980萬美元降至2450萬美元。
•該公司在2023年第四季度以20,270美元的平均售價(“ASP”)售出了1,043台遊戲機,而2022年第四季度的平均售價為19,631美元,售出了1,944台。
•該公司繼續向新的待售視頻櫃系列過渡,即在第二季度推出的低調Dynasty Vue和在第四季度推出的知名度更高的Dynasty Sol。包括《面具》和《Dynamite Pop》在內的幾款新遊戲的早期表現都很強勁。
金融科技解決方案板塊全季度比較業績(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| (除非另有説明,否則以百萬計) |
金融科技收入 | | | |
金融准入服務 | $ | 56.0 | | | $ | 52.8 | |
軟件及其他 | 26.4 | | | 21.2 | |
硬件 | 12.5 | | | 18.2 | |
金融科技總收入 | $ | 94.9 | | | $ | 92.2 | |
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營業收入 (1) | $ | 28.9 | | | $ | 26.4 | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 38.5 | | | $ | 36.7 | |
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研究和開發費用 | $ | 6.3 | | | $ | 5.1 | |
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資本支出 | $ | 10.2 | | | $ | 12.0 | |
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金融准入交易的價值: | | | |
預付資金 | $ | 3,058.9 | | | $ | 2,749.1 | |
已發放的資金 | 8,324.4 | | | 7,566.4 | |
查看保修 | 467.0 | | | 426.3 | |
已處理的總價值 | $ | 11,850.3 | | | $ | 10,741.8 | |
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金融准入交易數量: | | | |
預付資金 | 4.7 | | | 3.6 | |
已發放的資金 | 31.7 | | | 28.9 | |
查看保修 | 0.9 | | | 0.8 | |
已完成的交易總數 | 37.3 | | | 33.3 | |
(1) 截至2023年12月31日的三個月,營業收入、淨收益和攤薄後每股收益包括20萬美元的資產收購費用和非經常性專業費用、10萬美元的辦公室和倉庫整合成本、10萬美元的訴訟費以及10萬美元的員工遣散費和相關費用。截至2022年12月31日的三個月的營業收入包括50萬美元的訴訟費和10萬美元的非經常性專業費用。
(2) 有關淨收入和營業收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的未經審計的部分財務公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬。
2023 年第四季度金融科技解決方案(“FinTech”)細分市場亮點
2023年第四季度的金融科技收入從2022年第四季度的9,220萬美元增至9,490萬美元,這反映了金融接入服務6%的增長,軟件和其他收入增長了25%,硬件銷售下降了31%。
與去年同期的2640萬美元相比,營業收入增長了9%,達到2890萬美元,這反映了更有利的利潤率收入組合。調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,850萬美元,而2022年第四季度為3,670萬美元。
•金融准入服務收入,包括無現金和現金分配借記卡和信用卡交易以及支票服務,與2022年第四季度相比增長了6%,達到5,600萬美元,這反映了同店金融融資交易的增加,以及新客户增加帶來的持續增長。交付給賭場的資金增長了10%,達到119億美元
已完成的金融交易數量增加了12%。雖然佔融資交易的不到5%,但無現金交易(包括數字錢包和紙質遊戲代金券交易)在2022年第四季度增長了50%。
•軟件和其他收入,包括忠誠度和監管科技軟件、自助服務終端維護服務、產品訂閲和其他收入,在2023年第四季度增長了25%,至2640萬美元,而2022年第四季度為2,120萬美元。在2023年和2022年第四季度,大約73%和79%的軟件和其他收入分別是經常性的。
•硬件銷售收入從2022年第四季度的1,820萬美元降至1,250萬美元。硬件銷售通常包括大宗採購,其時機可能會發生變化,從而導致季度業績波動。由於新賭場的開業,2022年第四季度的硬件銷售額顯著增加,而2023年第四季度的部分銷售額轉移到了2024年。
資產負債表、流動性和現金流
•截至2023年12月31日,該公司的現金及現金等價物為2.672億美元,而截至2022年12月31日為2.934億美元。淨現金頭寸為4,610萬美元,而截至2022年12月31日為8,920萬美元。
•支付的利息現金在2023年第四季度淨額為1,440萬美元,而去年同期為1,020萬美元,這主要是由於利率上升對公司浮動利率定期債務的影響,以及與公司某些金融准入服務融資相關的第三方商業現金安排。2023年第四季度商業安排的利息支出為510萬美元,每日平均餘額為3.08億美元,全年利息支出為2,040萬美元,平均每日餘額為3.096億美元。
•在2023年第四季度,公司以2610萬美元的價格回購了230萬股普通股,截至2023年12月31日,在董事會於2023年第二季度批准的現有1.8億美元股票回購計劃下,剩餘8000萬澳元。
投資者電話會議和網絡直播
由於合併公告,該公司將不再舉辦投資者電話會議來討論其2023年第四季度和全年業績。該公司將於今天美國東部標準時間上午8點(太平洋標準時間上午5點)與IGT領導層舉行聯合電話會議。撥打美國/加拿大 (800) 715-9871和美國/加拿大以外地區+1 (646) 307-1963,會議編號:7675016,即可通過電話進行電話直播。電話會議還將進行網絡直播並存檔在www.everi.com上(選擇 “投資者”,然後選擇 “活動與聯繫方式”)
非公認會計準則財務信息
為了提高各期之間的可比性並更好地瞭解潛在趨勢,本新聞稿包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、調整後每股收益、淨現金狀況和可用淨現金,這些都不是衡量我們在美國公認會計原則(“GAAP”)下的財務業績或狀況的指標。因此,不應孤立地考慮這些措施,也不能作為根據公認會計原則制定的措施的替代品。這些指標應與我們根據公認會計原則編制的淨收益、營業收入和現金流數據一起閲讀。關於淨現金狀況和可用淨現金,應將這些指標與根據公認會計原則編制的現金和現金等價物一起閲讀。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、非現金股票薪酬支出、合同權利的增加、無形資產減值、員工遣散費、扣除結算和收到的保險收益後的非經常性訴訟費用,
設施整合成本、資產購置費用,包括減少或有對價和其他非經常性專業費用、債務修正費用和其他一次性費用和福利。我們提供調整後的息税折舊攤銷前利潤,因為我們使用該指標來管理我們的業務,並認為該指標是對我們經營業績的補充。我們還根據調整後的息税折舊攤銷前利潤衡量的經營業績做出某些薪酬決策;我們的信貸額度和優先無抵押票據要求我們遵守合併的有擔保槓桿比率,其中包括與調整後息税折舊攤銷前利潤基本相似的業績指標。
我們將自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去利息支付的現金,扣除利息收入的現金、為資本支出支付的現金、為存入費支付的現金以及扣除退款後的税款支付的現金。我們將自由現金流作為績效的衡量標準。不應推斷出全部自由現金流金額可用於全權支出。
本新聞稿末尾提供的未經審計的特定財務公認會計原則與非公認會計準則指標對賬中包含公司每GAAP淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的對賬。此外,還包括每個細分市場的營業收入與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。在分部層面,由於公司未按細分市場報告淨收益,將按公認會計原則計算的營業收入與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬,而不是按公認會計原則計算的淨收益。管理層認為,本次演示對投資者評估公司各細分市場的表現很有意義。
我們將調整後每股收益定義為扣除非現金股票薪酬支出、合同權利增持、收購無形資產攤銷、扣除結算和收到的保險收益後的非經常性訴訟成本、設施整合成本、資產收購費用、非經常性專業費用以及一次性費用和福利後的每股收益。我們認為調整後的每股收益是衡量我們經營業績的補充指標,並認為它為投資者提供了我們經營業績的另一項指標。本新聞稿末尾提供的未經審計的攤薄後每股收益與調整後每股收益的對賬中包含公司攤薄後每股收益與調整後每股收益的對賬表。
我們將淨現金狀況定義為現金和現金等價物加上結算應收賬款減去結算負債,將淨可用現金定義為淨現金狀況加上循環信貸額度下可用的未提取金額。我們列報淨現金狀況是因為以現金和現金等價物衡量的現金狀況取決於結算應收賬款的變化以及與結算負債相關的付款時間。因此,我們的現金和現金等價物可能會發生實質性變化,具體取決於我們收到結算應收賬款的付款和向客户支付的結算負債付款的時機。我們提供淨可用現金,因為管理層在預測現金流和未來現金需求時監控該金額。
本新聞稿末尾提供的未經審計的現金及現金等價物與淨現金狀況和可用淨現金對賬中包含公司按公認會計原則計算的現金及現金等價物與淨現金狀況和可用淨現金的對賬表。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證,而是僅基於截至本新聞稿發佈之日我們對業務未來、計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的當前信念、預期和假設。前瞻性陳述通常(但並非總是如此)包含 “期望”、“預測”、“目標”、“設計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“未來”、“假設”、“估計”、“指示”、“尋求”、“項目”、“可以”、“應該”、“應該”、“處於有利地位” 等詞語,” 或 “將” 以及其他具有類似含義的詞語和術語。提醒讀者不要過分依賴此處包含的前瞻性陳述,這些陳述僅基於我們目前獲得的信息,並且僅基於截至本文發佈之日的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務根據新信息、未來發展或其他原因更新或公開修改任何前瞻性陳述。
此類前瞻性陳述的示例包括有關Everi與IGT遊戲和數字業務的潛在戰略合併以及由此產生的預期收益和相關機會的陳述;Everi的前景,包括其2024年財務和運營指標展望(包括收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、資本支出支付的現金以及已繳税款的現金)、Everi的金融科技和遊戲業務(包括對收入增長的預期既是遊戲也是金融科技板塊、Everi金融科技業務的表現和增長、遊戲銷售的持續壓力和Everi遊戲業務在2024年上半年的裝機量下降(以及影響該細分市場的因素),以及與其前景相關的其他需要考慮的因素(例如支出、資本支出、現金利息和自由現金流);Everi在遊戲行業領導地位方面的使命;其在鄰近行業的重點不斷擴大;以及 Everi 的回購計劃。
前瞻性陳述受固有風險、不確定性和情況變化的影響,這些風險通常難以預測,其中許多是我們無法控制的,包括但不限於以下方面:對消費者全權支出、利率和利息支出的宏觀經濟影響;全球供應鏈中斷;通貨膨脹對供應鏈成本的影響;對勞動力成本和留存率的影響;股權激勵活動和薪酬支出;我們維持收入和收益的能力,以及現金流勢頭或缺乏;全球市場、商業和監管條件的變化,無論是疫情還是全球其他經濟或地緣政治事態發展所致,包括賭場顧客可支配支出收入的可用性以及對關閉或重新開放賭場的預期;在不斷變化的新的運營環境中滿足客户需求的產品和技術創新;長期提高股東價值;博彩機構的趨勢和顧客使用我們的產品所獲得的收益產品和服務;與合併、收購和/或戰略聯盟相關的收益和/或成本;(包括與IGT遊戲和數字業務的擬議戰略合併;產品開發,包括髮布新產品、新產品功能、產品增強或產品擴展所帶來的好處;監管批准和變更;博彩、金融監管、法律、信用卡協會和法定合規與變更;實施新的或修訂的信用卡協會和支付網絡規則或解釋;消費者收款活動;競爭(包括合併);納税義務;借款和債務償還;商譽減值費用;國際擴張或缺乏國際擴張;訴訟或政府調查的解決;我們的股票回購和分紅政策;新客户合同和合同續訂或不續約;以及財務業績和經營業績(包括收入、支出、利潤、收益、現金流和資本支出)。
由於各種風險、不確定性和情況變化,我們的實際業績和財務狀況可能與這些前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異,包括但不限於以下幾點:收盤條件和與IGT博彩和數字業務的擬議戰略合併無法在預期的時間框架內完成或完成的風險;與實現預期收益、協同效應和運營效率的能力相關的風險提議的戰略合併,或在預期的時間範圍內或完全分離和/或整合IGT的遊戲和數字業務;留住關鍵人員的能力;擬議戰略合併的宣佈對Everi股本市場價格和Everi運營的看法和影響,包括管理層注意力和資源的轉移;可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;我們的產生利潤的能力未來以及為股東創造增量價值的能力;我們抵禦經濟放緩、通貨膨脹和其他給全權消費者支出造成壓力的經濟因素的能力;我們執行合併、收購和/或戰略聯盟的能力,包括我們整合和運營此類收購或聯盟以實現未來增長的能力;我們執行關鍵舉措和持續改善的能力;對公司裝機量增長和人均每日盈利的預期單位;對配售費協議的期望;基本運營假設的不準確之處;我們承受疫情爆發或其他持續時間不確定的公共衞生危機對我們的業務以及客户和供應商業務的直接和間接影響的能力,包括為應對政府、監管機構、市場而採取的行動所產生的直接和間接影響
個人消費者;全球經濟、地緣政治和其他事態發展導致的全球市場、商業和監管條件的變化,包括全球疫情、衝突和政治動盪加劇、資本市場混亂和金融機構不穩定;氣候變化或目前意想不到的危機或自然災害;我們的槓桿作用和限制我們運營的相關契約;我們遵守債務契約的能力以及我們產生足夠現金來償還我們所有人的能力債務、資金營運資金和資本支出;我們在客户設施關閉期間承受收入損失的能力;我們維持現有客户的能力;我們彌補與合同終止或續訂合同造成的利潤下降相關的收入的能力:對客户對未來產品和服務偏好和需求的預期;我們成功推出新產品和服務(包括第三方許可內容)的能力;博彩機構和顧客偏好;未能控制產品開發成本和成功開發新產品;博彩行業的整體增長或收縮;預期的銷售業績;我們預防、緩解或及時從網絡安全漏洞、攻擊和妥協或其他安全漏洞中恢復的能力;國內和國際經濟和行業狀況,包括美國聯邦政府關閉的前景;博彩監管、金融監管、法律、信用卡協會和法定要求的變化;不斷變化的影響法律和監管要求,包括新出現的環境、社會和治理要求;監管和許可困難;競爭壓力和競爭環境的變化;運營限制;税法的變化;訴訟結果的不確定性;利率波動;業務前景;意想不到的支出或資本需求;技術過時以及我們適應不斷變化的技術(包括人工智能、員工招聘、離職和留用)的能力;我們的遵守能力支付卡行業(“PCI”)數據安全標準下的監管要求並保持我們的認證地位;以及 “第 7 項” 中討論的其他風險和不確定性。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第1A項。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告(“年度報告”)中的 “風險因素”。鑑於這些風險和不確定性,無法保證本新聞稿中包含的前瞻性信息確實會發生或被證明是準確的。
本新聞稿應與我們的年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息一起閲讀。瞭解這些文件中包含的信息對於充分了解我們報告的財務業績和未來時期的業務前景非常重要。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於Everi、IGT、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merger Sub”)之間的擬議交易(“擬議交易”),Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料。Everi將在S-4表格上提交註冊聲明,其中包括與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書,這將構成Everi的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終委託書/招股説明書將郵寄給Everi的股東,最終的委託書將郵寄給IGT的股東。我們敦促EVERI的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,並敦促IGT的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,因為它們將包含有關EVERI、IGT和SPINCO的重要信息,以及擬議的交易。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書(如果有)以及Everi或IGT向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。Everi向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Everi的網站www.everi.com上免費提供,也可以聯繫Everi控股公司的投資者關係部門,投資者關係部,7250 S. Tenaya Way,Suite 100,內華達州拉斯維加斯89113。IGT向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在以下地址免費提供
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關於 Everi
Everi 的使命是通過人、想象力和技術的力量引領遊戲行業。作為賭場領域最大的技術解決方案供應商之一,我們的重點也越來越多地關注鄰近行業,我們的承諾是不斷開發提供遊戲娛樂、提高客户參與度並幫助我們的客户更高效地運營業務的產品和服務。我們開發娛樂遊戲內容、遊戲機和遊戲系統,為我們的陸基iGaming和賓果遊戲運營商提供服務。Everi是值得信賴的金融技術解決方案的領先創新者和提供商,這些解決方案為賭場大廳提供動力,提高賭場的運營效率並滿足監管合規要求。該公司還開發和提供玩家忠誠度工具和移動優先應用程序,以提高賭場、體育、娛樂和酒店行業的客户和場館的顧客參與度。欲瞭解更多信息,請訪問 www.everi.com。
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EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的簡明合併運營報表以及
綜合收入
(以千計,每股收益金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
遊戲收入 | | | | | | | | |
遊戲運營 | | $ | 72,642 | | | $ | 73,436 | | | $ | 304,132 | | | $ | 292,873 | |
遊戲設備和系統 | | 24,468 | | | 39,787 | | | 125,022 | | | 143,553 | |
遊戲總收入 | | 97,110 | | | 113,223 | | | 429,154 | | | 436,426 | |
金融科技收入 | | | | | | | | |
金融准入服務 | | 56,022 | | | 52,809 | | | 225,054 | | | 206,860 | |
軟件及其他 | | 26,442 | | | 21,176 | | | 99,490 | | | 80,232 | |
硬件 | | 12,458 | | | 18,155 | | | 54,123 | | | 59,001 | |
金融科技總收入 | | 94,922 | | | 92,140 | | | 378,667 | | | 346,093 | |
總收入 | | 192,032 | | | 205,363 | | | 807,821 | | | 782,519 | |
成本和開支 | | | | | | | | |
遊戲收入成本 | | | | | | | | |
遊戲運營 | | 9,648 | | | 6,479 | | | 35,205 | | | 25,153 | |
遊戲設備和系統 | | 13,562 | | | 23,917 | | | 72,191 | | | 86,638 | |
遊戲的總收入成本 | | 23,210 | | | 30,396 | | | 107,396 | | | 111,791 | |
金融科技收入成本 | | | | | | | | |
金融准入服務 | | 2,543 | | | 2,781 | | | 11,064 | | | 10,186 | |
軟件及其他 | | 1,329 | | | 1,141 | | | 6,159 | | | 4,125 | |
硬件 | | 8,695 | | | 12,146 | | | 36,621 | | | 39,220 | |
金融科技的總收入成本 | | 12,567 | | | 16,068 | | | 53,844 | | | 53,531 | |
運營費用 | | 79,335 | | | 55,729 | | | 260,931 | | | 216,959 | |
研究和開發 | | 18,780 | | | 17,141 | | | 67,633 | | | 60,527 | |
折舊 | | 20,318 | | | 18,459 | | | 78,691 | | | 66,801 | |
攤銷 | | 16,303 | | | 15,976 | | | 60,042 | | | 59,558 | |
成本和支出總額 | | 170,513 | | | 153,769 | | | 628,537 | | | 569,167 | |
營業收入 | | $ | 21,519 | | | $ | 51,594 | | | $ | 179,284 | | | $ | 213,352 | |
其他開支 | | | | | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | 19,662 | | | 17,230 | | | 77,693 | | | 55,752 | |
其他支出總額 | | 19,662 | | | 17,230 | | | 77,693 | | | 55,752 | |
所得税前收入 | | 1,857 | | | 34,364 | | | 101,591 | | | 157,600 | |
所得税(福利)準備金 | | (35) | | | 7,327 | | | 17,594 | | | 37,111 | |
淨收入 | | 1,892 | | | 27,037 | | | 83,997 | | | 120,489 | |
外幣折算收益(虧損) | | 2,400 | | | 1,923 | | | 730 | | | (2,742) | |
綜合收入 | | 4,292 | | | 28,960 | | | 84,727 | | | 117,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.02 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.96 | | | $ | 1.33 | |
稀釋 | | $ | 0.02 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.24 | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | | |
基本 | | 84,954 | | | 88,879 | | | 87,176 | | | 90,494 | |
稀釋 | | 88,479 | | | 95,128 | | | 91,985 | | | 97,507 | |
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,面值金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 267,215 | | | $ | 293,394 | |
結算應收款 | 441,852 | | | 263,745 | |
貿易和其他應收賬款,扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為5,210美元和4,855美元的信貸損失準備金 | 107,933 | | | 118,895 | |
庫存 | 70,624 | | | 58,350 | |
預付費用和其他流動資產 | 43,906 | | | 38,822 | |
流動資產總額 | 931,530 | | | 773,206 | |
非流動資產 | | | |
財產和設備,淨額 | 152,704 | | | 133,645 | |
善意 | 737,804 | | | 715,870 | |
其他無形資產,淨額 | 234,138 | | | 238,275 | |
其他應收賬款 | 29,015 | | | 27,757 | |
遞延所得税資產,淨額 | 598 | | | 1,584 | |
其他資產 | 38,081 | | | 27,906 | |
非流動資產總額 | 1,192,340 | | | 1,145,037 | |
總資產 | $ | 2,123,870 | | | $ | 1,918,243 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
和解負債 | $ | 662,967 | | | $ | 467,903 | |
應付賬款和應計費用 | 215,530 | | | 217,424 | |
長期債務的當前部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流動負債總額 | 884,497 | | | 691,327 | |
非流動負債 | | | |
遞延所得税負債,淨額 | 13,762 | | | 5,994 | |
長期債務,減去流動部分 | 968,465 | | | 971,995 | |
其他應計費用和負債 | 31,004 | | | 31,286 | |
非流動負債總額 | 1,013,231 | | | 1,009,275 | |
負債總額 | 1,897,728 | | | 1,700,602 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日,可轉換優先股,面值為0.001美元,已授權5萬股,未發行股份 | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元,授權50萬股,截至2023年12月31日已發行和流通的股票分別為123,179和83,738股,截至2022年12月31日已發行和流通的分別為119,390和88,036股 | 123 | | | 119 | |
額外的實收資本 | 560,945 | | | 527,465 | |
留存收益(累計赤字) | 62,731 | | | (21,266) | |
累計其他綜合虧損 | (3,467) | | | (4,197) | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日,按成本計算,美國庫存股分別為39,441股和31,353股 | (394,190) | | | (284,480) | |
股東權益總額 | 226,142 | | | 217,641 | |
負債和股東權益總額 | $ | 2,123,870 | | | $ | 1,918,243 | |
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
簡明的合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 83,997 | | | $ | 120,489 | |
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整: | | | |
折舊 | 78,691 | | | 66,801 | |
攤銷 | 60,042 | | | 59,558 | |
非現金租賃費用 | 6,096 | | | 4,847 | |
融資成本和折扣的攤銷 | 2,854 | | | 2,854 | |
出售或處置資產的損失 | 1,467 | | | 591 | |
合同權利的增加 | 9,340 | | | 9,578 | |
信貸損失準備金 | 11,623 | | | 10,115 | |
遞延所得税 | 8,754 | | | 32,618 | |
為庫存過時儲備金 | 1,220 | | | 792 | |
資產減記 | 13,629 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 18,711 | | | 19,789 | |
對收購或有對價的調整 | (1,766) | | | — | |
運營資產和負債的變化: | | | |
結算應收款 | (177,947) | | | (174,604) | |
貿易和其他應收賬款 | 91 | | | (30,974) | |
庫存 | (11,954) | | | (26,314) | |
預付費用和其他資產 | 374 | | | (25,717) | |
和解負債 | 194,878 | | | 176,274 | |
應付賬款和應計費用 | (7,870) | | | 25,944 | |
安置費協議 | — | | | (547) | |
經營活動提供的淨現金 | 292,230 | | | 272,094 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (145,108) | | | (127,568) | |
收購,扣除獲得的現金 | (59,405) | | | (51,450) | |
出售財產和設備的收益 | 206 | | | 227 | |
用於投資活動的淨現金 | (204,307) | | | (178,791) | |
來自融資活動的現金流 | | | |
償還新的定期貸款 | (6,000) | | | (6,000) | |
行使股票期權的收益 | 13,739 | | | 1,921 | |
庫存股——股權獎勵活動,扣除扣留的股份 | (8,151) | | | (11,969) | |
庫存股-回購股票 | (100,000) | | | (84,347) | |
收購或有對價的支付 | (10,529) | | | (173) | |
用於融資活動的淨現金 | (110,941) | | | (100,568) | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | 461 | | | (1,398) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
該期間的淨減少額 | (22,557) | | | (8,663) | |
期初餘額 | 295,063 | | | 303,726 | |
餘額,期末 | $ | 272,506 | | | $ | 295,063 | |
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
簡明的合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 |
補充現金披露 | | | |
支付利息的現金 | $ | 86,528 | | | $ | 54,749 | |
為所得税支付的現金,扣除退款 | 5,481 | | | 4,522 | |
補充非現金披露 | | | |
應計和未付資本支出 | $ | 4,408 | | | $ | 3,222 | |
將租賃的遊戲設備轉移到庫存 | 6,719 | | | 9,588 | |
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的現金和現金等價物對賬
至淨現金狀況和可用淨現金
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
可用現金 | | | |
現金及現金等價物 (1) | $ | 267,215 | | | $ | 293,394 | |
結算應收款 | 441,852 | | | 263,745 | |
和解負債 | (662,967) | | | (467,903) | |
淨現金狀況 | 46,100 | | | 89,236 | |
| | | |
未提取的循環信貸額度 | 125,000 | | | 125,000 | |
可用現金淨額 | $ | 171,100 | | | $ | 214,236 | |
(1) 現金和現金等價物不包括2023年12月31日和2022年12月31日分別為530萬美元和170萬美元的限制性現金。
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的攤薄後每股收益對賬
至調整後的每股收益
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 1,892 | | | $ | 27,037 | | $ | 83.997 | | | $ | 120.489 | |
加權平均普通股——攤薄 | 88,479 | | | 95,128 | | 91,985 | | | 97,507 | |
攤薄後每股收益 | $ | 0.02 | | | $ | 0.28 | | $ | 0.91 | | | $ | 1.24 | |
| | | | | | |
非現金股票補償費用 | 0.05 | | | 0.05 | | 0.20 | | | 0.20 | |
合同權利的增加 | 0.03 | | | 0.02 | | 0.10 | | | 0.10 | |
收購的無形資產的減值 | 0.13 | | | — | | 0.13 | | | — | |
與收購相關的收益減少 | (0.02) | | | — | | (0.02) | | | — | |
訴訟費 | — | | | — | | — | | | 0.02 | |
員工遣散費和其他費用 | 0.01 | | | — | | 0.02 | | | — | |
辦公室和倉庫整合 | 0.05 | | | — | | 0.05 | | | 0.01 | |
債務修正案 | — | | | — | | — | | | — | |
資產收購和非經常性專業費用 | 0.01 | | | — | | 0.03 | | | 0.02 | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | 0.08 | | | 0.09 | | 0.31 | | | 0.33 | |
其他非經常性費用 | 0.01 | | | — | | 0.01 | | | — | |
所得税對調整的影響 (2) | (0.07) | | | (0.04) | | (0.15) | | | (0.16) | |
調整後每股收益 (3) | $ | 0.30 | | | $ | 0.40 | | $ | 1.59 | | | $ | 1.76 | |
(1) 包括公司通過業務合併獲得的開發技術和軟件、客户合同、商標和其他類似項目的攤銷,這些項目具有與購買會計估值流程相關的公允價值。
(2) 非公認會計準則調整的所得税影響是使用2024年相應非公認會計準則調整的有效税率計算得出的。
(3) 調整後的每股收益是根據攤薄後的已發行股票計算得出的。根據GAAP計算的財務指標是攤薄後每股收益,與調整後每股收益最直接相似。
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則指標的對賬
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 1,892 | |
所得税優惠 | | | | | (35) | |
| | | | | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | 19,662 | |
營業收入 | $ | (7,401) | | | $ | 28,920 | | | $ | 21,519 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 29,733 | | | 6,888 | | | 36,621 | |
EBITDA | $ | 22,332 | | | $ | 35,808 | | | $ | 58,140 | |
| | | | | |
基於非現金股票的薪酬支出 | 2,262 | | | 2,264 | | | 4,526 | |
合同權利的增加 | 2,335 | | | — | | | 2,335 | |
收購的無形資產的減值 | 11,680 | | | — | | | 11,680 | |
與收購相關的收益減少 | (1,766) | | | — | | | (1,766) | |
訴訟費,扣除收到的和解金後的淨額 | — | | | 58 | | | 58 | |
員工遣散費和其他費用 | 620 | | | 50 | | | 670 | |
辦公室和倉庫整合成本 | 4,222 | | | 78 | | | 4,300 | |
債務修正費用 | — | | | 36 | | | 36 | |
資產收購費用、非經常性專業費用等 | 827 | | | 221 | | | 1,048 | |
其他非經常性費用 | 1,197 | | | — | | | 1,197 | |
調整後 EBITDA | $ | 43,709 | | | $ | 38,515 | | | $ | 82,224 | |
| | | | | |
為利息支付的現金,淨額 (1) | | | | | (14,397) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (47,585) | |
為所得税支付的現金,淨額 | | | | | (405) | |
自由現金流 | | | | | $ | 19,837 | |
(1) 支付利息的現金,淨額包括收到的310萬美元利息收入現金。
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則指標的對賬
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 27,037 | |
所得税條款 | | | | | 7,327 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | 17,230 | |
營業收入 | $ | 25,174 | | | $ | 26,420 | | | $ | 51,594 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 27,084 | | | 7,351 | | | 34,435 | |
EBITDA | $ | 52,258 | | | $ | 33,771 | | | $ | 86,029 | |
| | | | | |
基於非現金股票的薪酬支出 | 2,464 | | | 2,313 | | | 4,777 | |
合同權利的增加 | 2,210 | | | — | | | 2,210 | |
設施整合成本 | 8 | | | — | | | 8 | |
訴訟費,扣除收到的和解金後的淨額 | (194) | | | 508 | | | 314 | |
非經常性專業費用及其他 | — | | | 63 | | | 63 | |
調整後 EBITDA | $ | 56,746 | | | $ | 36,655 | | | $ | 93,401 | |
| | | | | |
為利息支付的現金,淨額 (1) | | | | | (10,172) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (35,343) | |
為所得税支付的現金,淨額 | | | | | (3,676) | |
自由現金流 | | | | | $ | 44,210 | |
(1) 支付的利息現金,淨額包括收到的250萬美元利息收入現金,而此前報告的截至2022年12月31日的三個月中支付的利息現金為1,270萬美元。
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則指標的對賬
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的年度 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 83,997 | |
所得税條款 | | | | | 17,594 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | 77,693 | |
營業收入 | $ | 60,693 | | | $ | 118,591 | | | $ | 179,284 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 113,034 | | | 25,699 | | | 138,733 | |
EBITDA | $ | 173,727 | | | $ | 144,290 | | | $ | 318,017 | |
| | | | | |
基於非現金股票的薪酬支出 | 9,505 | | | 9,206 | | | 18,711 | |
合同權利的增加 | 9,340 | | | — | | | 9,340 | |
收購的無形資產的減值 | 11,680 | | | — | | | 11,680 | |
與收購相關的收益減少 | (1,766) | | | — | | | (1,766) | |
訴訟費,扣除收到的和解金後的淨額 | — | | | (166) | | | (166) | |
員工遣散費和其他費用 | 967 | | | 1,014 | | | 1,981 | |
辦公室和倉庫整合成本 | 4,703 | | | 78 | | | 4,781 | |
債務修正費用 | — | | | 92 | | | 92 | |
資產收購費用、非經常性專業費用等 | 2,662 | | | 473 | | | 3,135 | |
其他非經常性費用 | 1,197 | | | — | | | 1,197 | |
調整後 EBITDA | $ | 212,015 | | | $ | 154,987 | | | $ | 367,002 | |
| | | | | |
為利息支付的現金,淨額 (1) | | | | | (74,500) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (145,108) | |
為所得税支付的現金,淨額 | | | | | (5,481) | |
自由現金流 | | | | | $ | 141,913 | |
(1) 支付利息的現金,淨額包括收到的1,200萬美元利息收入現金。
EVERI HOLDINGS INC.和子公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則指標的對賬
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 120,489 | |
所得税條款 | | | | | 37,111 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | 55,752 | |
營業收入 | $ | 107,636 | | | $ | 105,716 | | | $ | 213,352 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 100,150 | | | 26,209 | | | 126,359 | |
EBITDA | $ | 207,786 | | | $ | 131,925 | | | $ | 339,711 | |
| | | | | |
基於非現金股票的薪酬支出 | 10,178 | | | 9,611 | | | 19,789 | |
合同權利的增加 | 9,578 | | | — | | | 9,578 | |
訴訟和解,淨額 | (194) | | | 2,485 | | | 2,291 | |
設施整合成本 | 686 | | | — | | | 686 | |
非經常性專業費用及其他 | 38 | | | 1,989 | | | 2,027 | |
調整後 EBITDA | $ | 228,072 | | | $ | 146,010 | | | $ | 374,082 | |
| | | | | |
為利息支付的現金,淨額 (1) | | | | | (50,942) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (127,568) | |
為入學費支付的現金 | | | | | (547) | |
為所得税支付的現金,淨額 | | | | | (4,522) | |
自由現金流 | | | | | $ | 190,503 | |
(1) 支付的利息現金,淨額包括收到的380萬美元利息收入現金,而此前報告的截至2022年12月31日止年度的利息支付現金為5,470萬美元。