根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-270605
2023年3月27日
AMPHENOL 公司
最終學期表
2023 年 3 月 27 日，
| 發行人： | 安費諾公司 |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）*： | A3/BBB+（穩定/穩定） |
| 交易日期： | 2023年3月27日 |
| 結算日期**： | 2023 年 3 月 30 日 (T+3) |
| 本金金額： | $350,000,000 |
| 到期日： | 2026年3月30日 |
| 優惠券（利率）： | 4.750% |
| 公開發行價格： | 本金的 99.658% |
| 到期收益率： | 4.874% |
| 基準國庫： | 4.625% 將於 2026 年 3 月 15 日到期 |
| 點差至基準國庫： | +107 個基點 |
| 基準國債價格和收益率： | 102-09 和 3.804% |
| 利息支付日期： | 3 月 30 日和 9 月 30 日，從 2023 年 9 月 30 日開始（根據票據的條款，將於 2023 年 10 月 2 日支付）。 |
| 兑換條款： | 公司可以選擇在任何時間或不時在 時間全部或部分贖回票據，兑換價格等於以下兩項中較高者： | |
| (1) | 要贖回的票據本金的100％；以及 | |
| (2) | 贖回票據剩餘定期付款的現值總和，按美國國債利率折現至贖回之日每半年（假設360天全年包括十二個30天），再加上20個基點。 | |
| 就上述第 (1) 和 (2) 條而言，票據的應計和未付利息應支付至但不包括贖回之日。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 凌晨 32095 點 3 點 /US032095AM37 |
其他信息
| 聯合圖書管理人： | 法國巴黎銀行證券公司
美銀證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 滙豐證券（美國）有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 道明證券（美國）有限責任公司 |
| 聯合經理： | 花旗集團環球市場公司 德國商業市場有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 西伯特·威廉姆斯香克和 有限公司 美國 Bancorp 投資有限公司 |
*注意：證券評級不是 建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
**票據只有在2023年3月30日左右，也就是票據定價之日後的第三個工作日 ，才可通過DTC的設施以賬面記賬形式交付 的參與者的賬户，包括作為歐洲結算系統運營商 的歐洲清算銀行SA/NV和興業銀行匿名Clearstream Banking “T+3”)。應告知您， 票據的交易可能會受到T+3結算的影響。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易 通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算， 希望在結算日前兩個工作日之前交易票據的買家將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止 結算失敗。希望在此期間交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關 發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電 法國巴黎銀行證券公司的免費電話1-800-854-5674、美銀證券公司的免費電話1-800-294-1322和摩根大通證券 有限責任公司1-212-834-4533，發行人、任何參與此次發行的承銷商或交易商將安排向您發送招股説明書。
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知 均不適用於本通信，應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。