展品 10.8
本可轉換本票和轉換本期票後可發行的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》或任何州的證券法進行登記,也不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押,除非公司已根據該法和/或適用的州證券法進行註冊,或者除非公司收到律師的意見或其他證據,認為不需要進行此類登記。
2,400,000.00 美元於 2024 年 2 月 22 日發行
經修訂和重述的可轉換本票
(以下簡稱 “本票”)
對於收到的價值,Corvus Consulting, LLC(“Corvus Consulting”)和Castellum, Inc.(“母公司”)(母公司和Corvus Consulting統稱為 “債務人”)特此承諾向巴克豪特慈善剩餘信託基金或本期票的任何未來允許持有人(“持有人”)支付本金200萬四十萬美元零零美分(2,400,000.00 美元)(“本金”)加上任何應計但未付的利息,初始利率為每年五%(5%),該利率將提高到8%2025年1月1日,2026年1月1日為12%(“利率”),直到本金全額支付。根據本期票支付的所有款項將在持有人可能指定的地址以美利堅合眾國的款項支付給持有人。本經修訂和重列的可轉換本票全部取代並完全取代雙方之間或雙方之間的所有先前本票,特此取消所有此類先前票據。
1. 利息;本金。根據下文第 1.1 節和第 1.2 節,按利率計算的應計利息應在每個月的最後一天按月分期支付。從2024年9月開始,本金應按每月10萬美元的利率攤銷,直到2026年8月最後一個月支付。
1.1.本金延期。為避免疑問,持有人同意將所有本金的支付延期至2024年9月,屆時應攤還。
1.2. 付款的從屬關係。儘管此處有任何其他相反的規定,但持有人的所有付款權以及本協議下的其他條款和條件在所有方面均應受持有人、債務人和Live Oak Banking Company等人之間簽訂的次級和備用協議(“從屬協議”)的條款的約束。
2. 成熟度。債務人應在(i)2026年8月31日或(ii)本期票所設想的加速償還債務之前,全額支付任何剩餘的未攤銷本金以及本期票下任何應計但未付的利息。
3.[故意省略]
4. 陳述。債務人特此向持有人陳述並保證如下:




1.1. 正當形成;信譽良好;正當授權。根據內華達州的法律,母公司正式註冊成立,有效存在且信譽良好。母公司具有正式資格,有權開展業務,並且在所有因其活動和財產的性質而需要此類資格的司法管轄區中,作為外國公司信譽良好。
1.2. 權力和權力。母公司、其董事和股東已經採取了授權、執行、發行、交付和履行本期票所需的所有行動。
1.3.訴訟。目前沒有針對父母的實質性訴訟、訴訟、訴訟或調查,據家長所知,也沒有受到威脅。父母不是任何法院、政府機構或部門的任何命令、令狀、禁令、判決或法令的當事方,也不受其約束。
1.4. 正當執行和交付。在向持有人交付本票時及之後,本期票已由債務人正式簽訂並交付給持有人,是債務人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對債務人強制執行,但須遵守與破產、破產和債務人救濟有關的一般適用法律。
1.5. 同意。本期票的有效執行、交付和簽發所需債務人向任何政府機構或任何其他個人或實體提交的所有同意、批准、命令或授權,或註冊、資格、指定、聲明或文件均已獲得。
1.6. 遵守法律;許可證。母公司在其業務開展或財產所有權方面沒有嚴重違反任何國內或外國政府或其任何部門或機構的任何適用的法規、規則、規章、命令或限制。母公司擁有開展其目前業務所必需的所有實質性許可證、執照和任何類似授權。
5. 補救措施。
1.1. 違約事件。無論在此處使用何處,“默認事件” 均指以下任何一個事件:
1.1.1。(a) 未支付本期票的本金或本協議要求支付的任何利息;或
1.1.2。(b) 在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的非自願案件或程序中對債務人具有管轄權的法令或命令,或 (B) 裁定其中一方債務人破產或資不抵債的法令或命令,或批准一項要求對其中一方進行重組、安排、調整或組成的申請的法令或命令任何適用的聯邦或州法律規定的債務人之一,或指定託管人,收款人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其中一方債務人或其任何大部分財產的其他類似官員,或下令清盤或清算其財務,以及任何此類法令或救濟命令或任何此類法令或命令在連續六十 (60) 天內未獲暫停和生效;或
1.1.3。(c) 其中一方債務人根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序,或啟動任何其他待裁定為破產或破產的案件或程序,
2


或其同意根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律對非自願案件或程序中的債務人下達救濟法令或命令,或同意啟動任何破產或破產案件或針對其提起的程序,或其提交申請、答覆或同意,根據任何適用的聯邦或州法律尋求重組或救濟,或同意提交此類申請或指定保管人, 接管人或由其佔有,債務人或其任何大部分財產的清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員,或債務人為債權人的利益進行轉讓,或債務人以書面形式承認無力償還到期債務,或債務人為推動任何此類行動採取公司或公司行動(如適用);或
1.1.4。(d) 任一債務人的解散(Corvus Consulting to 母公司除外);或
1.1.5。(e) 債務人根據本期票向持有人作出的任何陳述或擔保在任何重大方面均屬虛假或誤導性;或
1.1.6。(f) 債務人未能遵守或履行債務人根據本期票向持有人簽訂的任何重要契約或協議。
1.2.加速成熟。如果任何違約事件發生並仍在繼續,則在任何此類情況下,持有人可以通過向債務人發出書面通知宣佈本期票的本金立即到期並支付,在作出任何此類聲明後,此類本金應立即到期並支付,此後此類加速金額應按相當於每年17%(17%)的利率計息。
1.3.費用支付。如果餘額的任何部分未在到期時支付,或者如果債務人未能履行本協議規定的任何義務,則債務人應支付持有人為收取或執行本期票下所有未清債務而產生的所有合理費用,包括合理的律師費和開支。
6. 預付款;抵消。在遵守本協議第 1 節(包括第 1.2 節)的前提下,債務人可以在向持有人三十 (30) 天書面通知後隨時全額預付本期票而無需支付罰款,也可以在同一通知中部分付款,前提是該部分付款至少為 100,000 美元。
7. 負面盟約。在本期票得到全額支付和履行之前,未經持有人事先書面同意,債務人不得采取以下任何行動:
1.1.出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置其任何資產(正常業務過程中除外),除非此類出售的收益用於償還票據(定義見次級協議)或本期票的餘額;或
1.2. 直接或間接申報、訂購、支付、支付或分派任何款項,用於向其股東進行任何股息或其他分配,或贖回或以其他方式收購母公司的任何股票或股票等價物(員工離職時贖回的股票除外),但是,只要本票據或票據(定義見附屬協議)沒有違約,公司就可以進行正常的每月優先股分配,而不是分配向其A系列和C系列優先股股東提供的每月收入超過12,000美元。
3


8. 通知。本期票要求或允許的所有通知和其他通信均應採用書面形式,應以專人或快遞方式親自送達,通過美國頭等郵件郵寄,郵費預付,發送電子郵件發送給持有人(a),發送至下述持有人的地址或電子郵件地址,或該持有人在提前十 (10) 天書面通知債務人之前指定的其他地址或電子郵件地址,或 (b) 如果向債務人發送到其地址或電子郵件地址併發送至首席執行官的注意事項如下。在親自送達、郵寄之日或確認電子郵件送達後,所有此類通知和其他通信均應被視為已送達。
持有人:巴克豪特慈善剩餘信託基金
210 布萊爾法院
北卡羅來納州伊登頓 27932
電子郵件:laurie.buckhout@gmail.com

並收件人:受託人甘特·雷德蒙
雷德蒙、佩頓和布拉斯韋爾律師事務所
國王街 510 號,301 套房
弗吉尼亞州亞歷山德里亞 22314
電子郵件:gredmon@rpb-law.com
或發給持有人應以書面形式向債務人提供的其他人或地址。


債務人:Castellum, Inc. 和
Corvus 諮詢有限責任公司
福爾斯路 9812 號 #114 -299
馬裏蘭州波託馬克 20854
電子郵件:mfuller@castellumus.com
或債務人應以書面形式向持有人提供的其他人或地址。
9. 其他。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4


1.1.本期票只能通過債務人和持有人雙方的書面簽署進行修改。債務人本期票中的所有契約和協議均應對其繼承人和受讓人具有約束力。
1.2. 如果提起訴訟要求收取本期票,並且持有人在該訴訟中勝訴,則債務人承諾支付持有人的所有合理費用和開支,包括但不限於合理的律師費和持有人與此類訴訟相關的費用。
1.3. 本期票受弗吉尼亞聯邦法律管轄,並根據弗吉尼亞聯邦法律進行解釋。本協議任何一方為執行本票據而提起的任何司法訴訟或與本票據有關的任何司法程序均可向弗吉尼亞州費爾法克斯縣任何具有司法管轄權的州法院和弗吉尼亞州亞歷山大的聯邦法院提起,通過執行和交付本期票,本協議各方 (i) 普遍無條件地接受此類法院和任何相關上訴法院的專屬管轄權,並不可撤銷地同意受任何約束由此作出的與本説明有關的判決,以及 (ii) 不可撤銷地放棄任何他們現在或以後可能對向此類法院提起的任何此類訴訟的地點或此類法院是一個不方便的法庭提出異議。
1.4 如果本期票中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
1.5. 本期票(以及相關協議、證物、證書和附表)構成了債務人和持有人之間關於本期票及其標的的的的的的全面和完整的諒解。
1.6. 本期票對債務人具有約束力,債務人特此以延長付款期限或其他寬恕為由放棄出示、要求、通知和抗議以及任何抗辯理由。持有人未能或延遲主張本協議中的任何權利不應被視為對該權利的放棄,在任何一次或多次的情況下,任何此類失敗或延遲均不應被視為禁止或放棄未來任何場合的相同或任何其他權利。
1.1.
[簽名頁面如下]
5


為此,債務人已促使本期票自上述首次提及之日起正式簽署,以昭信守。
債務人:

Corvus 諮詢有限責任公司


作者:/s/ 馬克·富勒
姓名:Mark C. Fuller
標題:董事


Castellum, Inc.


作者:/s/ 馬克·富勒
姓名:Mark C. Fuller
職位:總裁兼首席執行官

持有人:

巴克豪特慈善剩餘信託基金


作者:/s/ Laurie Moe Buckhout
姓名:勞裏·莫·巴克豪特
標題:受託人

[Buckhout 慈善剩餘信託基金期票簽名頁]