美國

證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

附表 13D

(第 13d-101 條)

根據 § 240.13d-1 (a) 提交的 報表中應包含的信息以及
根據 § 240.13d-2 (a) 提交的修正案

根據1934年的《證券交易法》

(第7號修正案)*

曼聯 PLC

(發行人名稱)

A 類普通股,面值每股 0.0005 美元

(證券類別的標題)

G5784H106

(CUSIP 號碼)

c/o 曼聯公司

老特拉福德

曼徹斯特 M16 0RA

英國

+44 (0) 161 868 8000

(姓名、地址和電話 有權接收通知和通信的人數 )

2023年12月24日

(需要提交本聲明的事件發生日期)

如果申報人 之前曾在附表13G中提交過一份聲明,以報告本附表13D所涉及的收購,並且由於§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或240.13d-1 (g) 而提交本附表 ,請選中以下複選框。§

注意: 以紙質形式提交的附表應包括一份經簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。 參見§ 240.13d-7 適用於需要向其發送副本的其他各方。

* 本封面 頁的其餘部分應填寫,供申報人在本表格上首次提交證券標的類別 ,以及包含可能改變先前封面中提供的披露的信息的任何後續修訂。

就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本 封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,請參閲 注意事項).

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解釋性 註釋

本 附表13D第7號修正案(“第7號修正案”)修訂並補充了最初於2013年8月23日向美國證券交易委員會提交的附表13D聲明(經迄今修訂的 “聲明”), 涉及開曼羣島曼徹斯特 United plc每股面值0.0005美元(“A類普通股”)的A類普通股(“A類普通股”)公司(“發行人” 或 “公司”)。本第7號修正案由 Joel M. Glazer 不可撤銷豁免信託(“信託”)、RECO Holdings LLC(“RECO”)和喬爾·格拉澤(“受託人” ,以及信託和首席執行官的 “申報人”)提交。此處使用但未定義的大寫術語應具有 聲明中規定的含義。

第 4 項。交易的目的 。

在交易協議中加入

交易 協議

2023 年 12 月 24 日,公司簽訂了該特定交易協議(”交易協議”) 在本公司中,公司B類普通股的持有人,面值每股0.0005美元(統稱為”B 類 普通股”),其中指定,包括舉報人(”賣家”),以及根據馬恩島法律註冊成立的拖網漁船 Limited(”購買者”),這是吉姆·拉特克利夫爵士全部 擁有的實體(”投資者”)。關於交易協議的簽訂, 公司還簽訂了該特定治理協議,其日期為交易協議簽訂之日(”治理 協議”),在公司、買方和賣方中,其條款在標題為” 的 部分中有更全面的描述治理協議” 下面。買方、賣方和投資者已經執行了截止交易協議之日的有限擔保 (”擔保協議”),支持公司和 賣方擔保買方根據交易協議對公司和賣方的某些付款義務, 標題為” 的部分對交易條款進行了更全面的描述擔保協議” 下面。此外, 買方和投資者簽署了截至交易協議簽訂之日的股權承諾書(”股權 承諾書”),根據該協議,投資者承諾向買方提供足夠 的總收益,以使買方支付買方根據交易協議可能有義務支付的所有款項,但須遵守 此類股權承諾書的條款,標題為” 的部分對此進行了更全面的描述股權承諾書” 下面。 公司董事會(”公司董事會”)已通過決議,除其他外,批准公司簽訂交易協議以及由此設想的交易和其他協議。

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交易 結構

交易協議規定,除其他外,根據交易協議的條款和條件, (A) 買方將以每股33.00美元的收購價向賣方購買交易協議中規定的多股B類普通股 ,這些股票總共佔已發行和流通 B類普通股的二十五 (25)% 股票(”B 類股票出售”),(B)買方將開始現金招標 要約,以每股33.00美元的價格收購 公司的最多13,237,834股A類普通股,面值每股0.0005美元(”A 類普通股” 再加上B類普通股,”普通 股”)(佔截至交易協議 之日已發行和流通的A類普通股的二十五(25)%,四捨五入至最接近的整數A類普通股)(優惠上限”), ,如果有效投標(且未有效撤回)的A類普通股數量超過要約上限,則A類普通股的持有人有權投標其所有A類普通股,但須按比例削減 A類股票要約”),(C)在收盤時(定義見下文), 買方將按照交易 協議的規定認購多股A類普通股和B類普通股,總認購價為2億美元(”關閉訂閲” 以及 B類股票出售和A類股票要約一起,”關閉交易”)和(D)根據 的條款和交易協議的條件,買方將在2024年12月31日當天或之前訂閲 購買交易協議中規定的A類普通股和B類普通股, 的總認購價為1億美元(”後續訂閲” 以及,連同收盤交易, ”交易”)。公司股東將被要求在 公司的股東大會上就交易協議附錄A 中載列的公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程的修正案進行投票(”條款修正案”),除其他外,這將規定,僅就交易向買方轉讓B類普通股的 不會導致此類股票自動轉換為A類普通股。《章程修正案》並未以其他方式修改目前有效的 公司關於B類普通股當前持有人在不自動轉換為A類普通股的情況下轉讓其B類 普通股的能力的公司章程。章程修正案還規定,在收盤後, 買方持有的B類普通股可以不自動轉換為A類普通股 以與當前B類普通股持有人基本相似的方式轉讓給某些允許的受讓人。股東 會議的日期和時間和地點待宣佈,詳見標題為” 的章節股東 會議” 下面。關於此類股東大會,賣方還與 公司簽訂了投票協議,詳情見”投票協議” 下面。

契約、 陳述和保證

交易協議包含協議各方的慣常陳述、擔保和承諾。從交易 協議簽訂之日起至收盤交易結束之日止(以下簡稱”關閉”)以及根據交易協議條款終止 ,公司、賣方和買方已同意某些契約, ,包括與公司有關的有關公司業務運營的承諾。公司和賣方 還同意對其徵求替代收購提案的能力實行慣例限制。

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公司還同意在收盤前就授予某些習慣註冊權的註冊權協議的條款和條件進行真誠的談判,並簽訂一項註冊權協議。

交易條件

買方接受根據A類股票要約有效投標(且未有效撤回 )的A類普通股的付款、購買和支付的義務受某些條件的滿足或豁免,包括沒有 限制:(i) 條款修正案 (x) 在收盤前立即全面生效或 (y) 自動 全面生效以及基本上與收盤時同時生效,(ii) (x) 所需的許可、 批准和同意根據交易協議附表 A中規定的競爭、反壟斷、合併控制或投資法獲得的交易將獲得並完全生效,(y) 交易將獲得足球協會有限公司的批准 (”FA”)和足球協會英超聯賽有限公司(”英超 聯賽”)將獲得,(iii)完成收盤 交易不存在某些法律障礙,(iv)交易協議未得到有效終止,(v)截至A類股票要約到期時,公司和賣方的某些基本陳述 和擔保的準確性以及他們在交易協議 下各自義務的實質性遵守情況。

B類股票的出售和收盤認購均以以下條件為條件:(i)A類股票要約的 到期時間是在買方有義務接受根據A類股票要約有效投標(且未有效撤回)的A類普通股時發生的,(ii)不存在某些法律的 障礙 B類股票出售和收盤認購的完成,(iii)(x)根據以下條件獲得的許可、批准 和同意交易 協議附表A中規定的競爭、反壟斷、合併控制或投資法將獲得並完全生效,(y) 交易將獲得足總和 英超聯賽的批准,(iv) 經修訂的條款 (x) 在 收盤前立即全面生效或 (y) 自動全面生效並基本同時生效結算的發生以及 (v) 某些基本陳述和保證的準確性截至收盤時,公司和賣方及其對交易協議中各自義務的實質性遵守情況 。後續訂閲的條件是 完成平倉交易,且後續訂閲的完成不存在某些法律障礙。 向買方提供融資不是交易完成的條件。

正如本文所述 所述,如果在2024年4月24日之前未完成收盤交易,則在某些情況下,交易協議可能會終止 ;在尚未獲得監管部門批准的某些情況下,交易協議將自動延期至2024年6月24日(此類日期,包括經延期的”結束日期”).

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終止 和費用

交易協議包括針對公司、賣方和買方的慣常終止條款,根據該條款,雙方 可以 (i) 經雙方書面同意終止,(ii) 在下達禁止完成交易的最終命令後, 前提是終止方不是發佈此類命令的主要原因,(iii) 如果在 結束日期之前尚未成交,前提是終止當事方不是未能在結束日期之前完成交易的主要原因,而且 沒有(iv)如果章程修正案 未在公司股東大會上獲得批准,以及(v)另一方違反某些陳述和 擔保或承諾後,尚待對方特別執行交易協議,但以補救權為前提。此外,根據交易協議的條款,(i)如果買方在收盤前的所有條件都得到滿足後未能完成收盤,則公司 或賣方可以終止;(ii)如果買方未能在需要時推出或接受A類股票 要約中投標的股份,則公司可以終止,除非這種失敗是由於公司未能這樣做履行其與 相關的義務,並且 (iii) 如果公司董事會採取了某些措施,則買方可以終止對其向公司股東提出的建議 產生不利影響的行動(a”負面建議變更”)。交易協議 中與後續訂閲相關的條款可以終止 (i) 經雙方同意,(ii) 如果法院的最終命令或其他法律限制永久禁止後續訂閲,則由公司 或買方終止,前提是 終止方不是發佈此類命令的主要原因,或 (iii) 賣方、公司或 如果後續訂閲未在12月下午 5:00(東部時間)當天或之前關閉,則買方31, 2024,前提是終止方不是後續訂閲未能完成的主要原因 ,並且沒有專門針對該方執行交易協議的未決程序。

如果 因為(i)買方違反交易協議,(ii)買方未能在收盤前的所有條件得到滿足後完成 成交協議,或者(iii)買方未能在需要時推出或 接受A類股票要約中投標的股票,則相當於1.64億美元的終止費將由 支付公司的買方(”反向終止費”)。如果交易 協議因不可撤銷的法律限制而終止,或者在A類股票招標 要約未完成的情況下終止,則買方將向公司支付相當於8200萬美元的終止費(”其他 監管費用” 以及,連同反向終止費,”買方終止費”).

如果 公司董事會做出不利建議變更,而買方因這種不利的 建議變更而終止交易協議,則公司將被要求向買方支付相當於4,800萬美元的終止費,外加高達1,800萬美元 的費用補償。

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治理 協議

治理協議將自收盤交易完成之日起生效,根據該協議,除其他外 ,除其中規定的某些例外情況外,雙方同意:(i) 向買方或賣方以 的少數股東身份提供最多兩名公司董事會成員的選舉權,並指定 每個子公司董事會最多兩名成員(在每種情況下,視慣例而定),另一方以 的身份佔多數股東,有權提名選舉公司董事會的其餘成員並任命每個子公司董事會的 其餘成員,(ii) 向公司提供從收盤後18個月起推動買方出售公司100% 股份的權利,但須遵守一些要求,(iii) 向少數股東 提供慣常標籤和優先購買權;(iv) 以少數股東的身份向買方或賣方提供 ,但須遵守慣例,對公司的某些行為擁有同意權,包括但不限於 公司簽訂最終協議,在收盤後一年內出售公司100%的股份,以及在收盤後三年內支付 或宣佈B類普通股的任何股息。治理協議 進一步規定,在收盤後的一年內,賣方不得要求出售公司,對於在收盤三週年之前完成的任何 公司全部出售,買方必須獲得與此類交易相關的每股至少33.00美元的對價 。

股東 會議

公司在交易協議中同意在交易協議簽訂後立即 確定股東大會的記錄日期併發出通知,此後,將向其股東提供與擬議交易有關的 的委託聲明(”委託聲明”)描述了章程修正案,以及在股東大會上親自或通過代理人進行表決的程序 以及與股東大會有關的各種其他細節。如果章程 修正案在公司股東大會上獲得批准,則根據交易協議的條款,《章程修正案》將在 完成收盤交易時生效。

投票 協議

在執行交易協議的同時,代理持有人(定義見投票協議)、賣方和公司 簽訂了投票協議(”投票協議”)。根據投票協議,賣方同意 除其他外,對截至公司股東大會記錄之日他們擁有的所有普通股進行投票(i)以 贊成通過章程修正案,(ii)如果沒有足夠的贊成票(親自或通過代理人)獲得章程的批准,則贊成任何將股東大會延期至晚些時候的提議 修正 舉行此類會議的日期,(iii) 支持任何其他必要的事項或行動,或為推動該會議而採取的行動交易協議中設想的交易 的完成,(iv) 針對任何其他反對 或與 競爭的收購提案,或者合理預計會延遲或損害公司完成交易協議、交易 或章程修正案的能力的收購提議,(v) 除交易協議另有規定外,針對公司或資本金的任何實質性變化 對公司現有組織文件的任何修改,或對公司相關權利的修改A 類 普通股持有人和 B 類普通股持有人,以及 (vi) 反對任何其他可合理預期 在任何重大方面阻止、阻礙、幹擾、延遲、推遲或對經修訂的 條款的通過產生不利影響,或者有理由預計會導致交易協議結束的任何條件無法滿足的提案或行動。 投票協議還規定,每個賣方不可撤銷和無條件地向其授予代理人,並指定代理持有人 作為其代理人和事實上的代理人,以投票或同意賣方根據投票協議持有的普通股。

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擔保 協議

在執行交易協議的同時,投資者、公司和賣方簽訂了有限擔保( ”擔保協議”) 對於買方根據交易協議承擔的某些付款義務,包括 買方支付的任何買方終止費以及交易協議中規定的與執法費用、金錢損害賠償或損失 相關的任何金額,但不超過指定金額。此外, 有限擔保涵蓋所有應付金額(且僅限於根據具有 管轄權的法院的最終命令支付的賠償金),因為買方根據 及其條款進行的任何故意和故意違反交易協議而造成的損失。

股權 承諾書

在執行交易協議的同時,投資者和買方簽訂了股權承諾書(”股權 承諾書”)。根據股權承諾書,投資者已承諾在 之前或基本上與收盤時同時向買方提供資金,股權承諾總額不超過1,546,061,321美元,(y) 在 之前或與後續認購結束時基本同期,總額不超過 的股權承諾金額均不超過100,000美元,標的遵守股權承諾書中規定的條款和條件。公司和 賣方是投資者(及其允許的受讓人)根據股權 承諾書為其中規定的股權承諾提供資金的義務的明確預期第三方受益人,並有權獲得公平救濟以專門執行這些 義務,但須滿足或免除買方在交易 協議下承擔義務的先決條件。

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關於交易協議、治理協議、投票協議和擔保協議的重要 注意事項

前述對交易協議、治理協議、投票協議和擔保協議的描述並不完整,完全是參照交易協議全文進行限定的,該協議作為附錄99.1歸檔 並以引用方式納入此處的治理協議全文,該協議作為附錄99.2提交,並以引用方式納入此處,投票協議的全文,該協議作為附錄 99.3 提交,併入 參考文獻以及《擔保協議》的全文,該協議作為附錄 99.4 提交,並以引用方式納入此處 。 已包括交易協議、治理協議、投票協議和擔保協議,以向本附表 13D 的讀者提供有關其條款的信息。它們無意提供有關公司、買方或賣方的任何其他事實信息 。交易協議 和此處描述的其他協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出,截至協議中的具體日期, 僅為此類協議各方的利益而作出,可能受合同各方商定的限制, 包括交易協議受為分擔合同風險而提供的保密披露的限制 雙方沒有將這些問題確定為事實,並可能受適用於 締約方的實質性標準的約束,這些標準不同於適用於投資者的重要性標準。投資者不是交易 協議或此處描述的其他協議下的第三方受益人,不應依賴其中的陳述、擔保和承諾或其任何描述 來描述交易各方或其任何各自子公司 或關聯公司的實際事實或條件狀況。此外,在 適用協議簽署之日之後,有關陳述和擔保主題的信息可能會發生變化,後續信息可能會也可能不會完全反映在公司的公開披露或 對本附表13D的修正案中。

關於要約的其他 信息

本附表13D中提及的公司A類普通股的 要約尚未開始。本附表 13D 是根據美國證券法的要求提交的,不是建議,既不是購買要約,也不是出售A類普通股或任何其他證券的要約的邀請 ,也不能取代 投資者和買方(合稱”)的要約材料要約人”)將在 要約開始時向美國證券交易委員會提交。在要約開始時,要約人將按附表 向美國證券交易委員會提交一份要約聲明(”要約收購聲明”),公司將根據附表14D-9向美國證券交易委員會提交一份招標/建議聲明 (”徵集/推薦聲明”)關於要約。 敦促公司股東閲讀要約聲明(包括收購要約、相關的 送文函和某些其他要約文件)和招標/推薦聲明 (每份文件可能會不時修改或補充),因為它們將包含重要信息,在就要約做出任何決定之前,應仔細閲讀和 仔細考慮。提交後,公司的股東和 其他投資者可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得要約聲明、招標/建議聲明和其他提交的文件。公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在公司網站 https://ir.manutd.com/ 的 投資者頁面上免費提供。此外,公司股東可以通過聯繫A類股票要約信息代理人免費獲得要約材料的 副本,該要約將在要約聲明中命名為 。

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普通的

除本附表 13D 中描述的 外,申報人目前沒有任何與附表 13D 第 4 項 (a) 至 (j) 項所述行動有關或將導致 項所述任何行動的計劃或提案,儘管根據本文描述的協議 ,申報人可以隨時不時地審查、重新考慮和改變其立場和/或更改 } 他們的目的和/或制定此類計劃,並可能試圖就 發行人的業務和事務影響管理層或董事會可能會不時考慮向顧問、發行人或其他人員提出或提出此類事宜。

第 6 項。與發行人證券有關的合同、 安排、承諾或關係。

上述 4 項總結了《交易協議》、《治理協議》、《投票協議》和《擔保 協議》的某些條款,並以引用方式納入此處。每項協議的副本作為附錄 13D 附錄附後,均以引用方式納入本附表。

除本文規定的 外,申報人或相關人員均未與任何人就發行人的任何證券簽訂任何合同、安排、諒解或關係 (法律或其他方面),包括但不限於任何合同、安排、 與此類證券的轉讓或投票、發現費、合資企業、貸款或期權 安排、看跌或看漲、擔保有關的任何合同、安排、 諒解或關係利潤、利潤或虧損分配,或提供或扣留代理人。

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商品 7。 材料 將作為證物提交。

展覽
數字
描述
99.1 公司、買方和賣方之間簽訂的截至2023年12月24日的交易協議 (參照發行人於2023年12月26日向美國證券交易委員會提交的6-K表格中的外國發行人報告附錄99.1併入)。
99.2 由公司、買方和賣方簽訂的截至2023年12月24日的 治理協議(參照發行人於2023年12月26日向美國證券交易委員會提交的6-K表格中的外國發行人報告附錄99.2合併)。
99.3 公司、買方和賣方之間的投票協議,截止2023年12月24日 (參照發行人於2023年12月26日向美國證券交易委員會提交的6-K表中發行人外國發行人報告的附錄99.3納入)。
99.4 由公司、投資者和賣方簽訂的截至2023年12月24日的 擔保協議(參照發行人於2023年12月26日向美國證券交易委員會提交的6-K表格中的外國發行人報告附錄99.4併入)。

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簽名

經過 合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實的, 完整和正確。

日期: 2023 年 12 月 27 日
Joel M. Glazer 不可撤銷豁免信託
來自: /s/ Joel M. Glazer
姓名: Joel M. Glazer
標題: 受託人
Joel M. Glazer
/s/ Joel M. Glazer
姓名: Joel M. Glazer
RECO控股有限責任公司
來自: Joel M. Glazer 不可撤銷豁免信託,其唯一成員
來自: /s/ Joel M. Glazer
姓名: Joel M. Glazer
標題: 受託人