1 發行人根據經修訂的1933年《證券法》第433條於2023年9月13日提交的發行人自由寫作招股説明書提交的與2023年9月1日的初步招股説明書有關的註冊聲明編號333-264036

2 免費寫作招股説明書本免費撰寫的招股説明書涉及Primech Holdings Ltd的普通股（“普通股”）的擬議公開發行。（“J-Star”、“我們” 或 “我們的”），應與我們在美國提交的經修訂的表格F-1上的註冊聲明（“註冊聲明”）一起閲讀。S。美國證券交易委員會（“SEC”），負責本演示文稿所涉及的發行。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應完整閲讀作為註冊聲明的一部分提交的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提供的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件 Info @spartancapital. com 聯繫位於紐約百老匯 45 號 19 樓 Spartan Capital Securities, LLC 的承銷商，紐約 10006 號，或者通過電子郵件至 ir @primech. com. sg. 聯繫新加坡Ubi Crescent 23 號 408579 的 Primech Holdings Ltd.，我們和/或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書

3 免責聲明—前瞻性聲明本演示文稿（以下簡稱 “演示文稿”）在保密的基礎上提交給您，僅用於評估對Primech Holdings Ltd的潛在投資。（“公司”）。本演示文稿包含機密信息，不得全部或部分複製，也不得用於評估本演示文稿的受訪人對公司的潛在投資以外的任何目的，未經公司事先書面同意，不得將其交付給任何人（您的法律、税務和財務顧問除外）。本演示文稿僅供參考，不構成購買要約或徵求購買任何證券或投資產品的要約。購買公司權益僅適用於對公司的投資不構成完整投資計劃且完全瞭解並願意承擔公司投資所涉及風險的合格投資者。本演示文稿包含從公開來源以及公司及其關聯公司提供的材料中獲得的信息。儘管本演示文稿中包含的信息被認為是準確和可靠的，但本公司、其關聯公司或其各自的成員、所有者、合夥人、負責人、經理、員工、代理人或代表均不對本演示文稿中包含的任何信息的準確性或完整性作出任何明示或暗示的擔保或陳述，或承擔任何法律責任。我們敦促收件人仔細審查和考慮本演示文稿中披露的內容，對潛在投資進行自己的獨立調查和分析，並對演示文稿中所有信息的準確性、可靠性和完整性進行自己的評估。本演示文稿包含某些前瞻性陳述，包括 “打算”、“期望”、“預期”、“估計” 等詞語以及具有類似意義的詞語，這些陳述披露了公司對公司未來業績的意圖、預期或預測。這些陳述涉及業務、經濟、法律和其他風險、不確定性和意外情況，可能導致實際結果與發表此類聲明時的預期存在重大差異。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但公司無法保證此類預期會實現，也無法保證實際業績不會有重大差異。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司及其關聯公司及其各自的成員、所有者、合夥人、經理、員工、代理人或代表均不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性聲明。本演示文稿包含某些財務預測。這些預測是基於對尚未發生的情況的一些估計和假設，這些估計和假設會受到預測所固有的不確定性的影響。在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招標或出售是非法的，則本演示不構成賣出要約或徵求買入要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售證券。此次發行只能在生效後根據註冊聲明通過招股説明書進行。美國證券交易委員會和任何其他監管機構都沒有透露這份自由寫作招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事辯護。

4 發行摘要發行人Primech Holdings Ltd證券普通股股票代碼納斯達克：PMEC發行前已發行股份32,500,000股已發行股票數量 3,0550,000股已發行股份 35,55萬美元每股發行價格4美元至5美元收益總額13,725,000美元收益使用* (i) 470萬美元擴大我們的服務範圍，擴大我們在當地和地區的業務；(ii) 230萬美元用於建立我們的軟件開發人員、程序員和工程師團隊將構建我們自己的物聯網系統、軟件和機器人；（iii）1 美元。200萬美元營銷和促銷活動；（iv）120萬美元升級我們的機動車和乘坐式和自動清潔機以兼容電動汽車充電；（v）60萬美元用於對一家或多家電動汽車改裝和充電業務公司的少數股權投資；（vi）公司180萬美元營運資金和其他一般公司用途鎖定期3個月；主要股東、董事和高級管理人員6個月作家 Spartan Capital Securities, LLC *基於目前的管理層估計。

管理團隊 5 Khazid Omar Hansel Loo Yew Jin Sng Kit Yue Lee Kin Wai Ho • Jimu Group（香港交易所：8187）前董事會主席兼首席執行官 • Lapco Holdings Limited（港交所：8472）前獨立董事 CEO 兼董事高級副總裁高級副總裁 • 加入 Primech Services & Engrg Pte Ltd，出任 Primech Services & Engrg Pte Ltd 首席運營官並晉升為高級副總裁 • 曾任新加坡費爾蒙酒店客房部總監 • 2002 年加入 Maint-Kleen，任職高級副總裁併被任命為執行董事 • Fit Boxx Holdings Ltd前首席財務官 • 極木集團（香港交易所：8187）前副首席財務官財務總監 • 德勤華永道前審計經理 • 曾擔任 Primech Services & Engrg Pte Ltd 的首席執行官 • 創立了 Megapact 機構/系統服務 • 曾任數據通信服務總經理 • 曾任系統經理 NCR 公司（紐約證券交易所代碼：NCR）

獨立董事 6 William Mirecki William Yuen Chan 獨立董事獨立董事獨立董事 • Weidai Ltd（紐約證券交易所代碼：WEI）審計委員會主席，擁有 30 多年的會計經驗 • 現任新電信有限公司（香港交易所：8167）首席財務官兼公司祕書 • 香港理工大學專業及繼續教育學院（CPCE）信息技術主管 • 目前在職擔任在香港聯合交易所上市的多家公司的獨立董事。• 現任美瑞爾亞太區董事總經理，在 Wolverine Wide, Inc.（紐約證券交易所代碼：WWW）擁有超過20年的領導經驗 • Pfister & Vogel Leather的前區域銷售經理

企業社會責任可持續發展實踐回收利用，避免在不必要時使用紙製品；在提供清潔服務時使用對環境影響較小的產品通過我們的商業慣例和道德來支持企業改善生活和加強社區社會責任政策旨在制定企業社會責任政策，正式解決我們集團對當地社區的影響 MEALS ON WHEELS 一項滿足居家老人和家庭日常需求的送餐計劃改善計劃，例如清潔和翻新有需要的老人的住所

8 投資亮點 • 在公共和私營部門為各種客户提供廣泛的環保清潔服務 • 希望向現有客户提供新的清潔服務並擴展到東南亞其他國家提供廣泛的服務，作為一站式服務 • 為包括新加坡跨國銀行、機構和政府機構在內的知名客户提供服務 • 儘管有COVID-19，但我們可以持續創造穩定的收入和現金流 • 儘管機場和酒店的服務下降，我們將服務轉向醫療設施和消毒服務。經證實，收入同比穩定 • 截至2023年8月7日，包括Primech A&P和Maint-Kleen在內的54家國家能源局——持牌企業獲得清潔標誌金獎資格 • 我們保持儘可能高的許可證，即L6級註冊，以競標更大的合同我們已經獲獎並取得了成功 • 我們正在通過新加坡政府的招標進入電動汽車領域 • 我們正在發展研發團隊將通過我們的 HomeHelpy 平臺開發 B2C 銷售我們希望不斷開發新技術概述

9 業務概覽服務熱線關鍵數據我們是一家以技術為導向的一站式商店，主要提供設施服務 • 獲得 L6 等級註冊（無限量招標的最高許可證）• 我們與新加坡樟宜機場等客户建立了超過10年的長期客户關係 • 我們榮獲清潔標誌金獎，這是認證水平最高的6,900萬美元 FY2023 收入 2 在擁有 Clean Mark 的 54 名 NEA 許可清潔工中金獎身份關於我們 ~3,000 名員工 15+不同的服務 17 年以上的管理經驗設施服務我們的價值觀尊重誠信賦權信任可持續發展管理和客户服務應用程序清潔服務清潔用品

10 個關鍵里程碑 • 收購 My All Services 以擴展到馬來西亞 • 於 2019 年推出 “HomeHelpy” 應用程序 • 收購 Primech Services & Engrg、A&P 維護以及 2018 年 Acteef Cleaning • 收購 CSG 和普林斯頓國際 • 中標 2020 年新加坡北部和東北部地區的公共停車場安裝和運營電動汽車充電基礎設施 • 收購 Maint-Kleen • 中標 Clean Mark 金獎 • 合併成立 Primech A&P • 改進了我們的 QEHS 管理系統——在符合 2022 年 ISO 標準 • 與政府機構簽訂了 2 份主要合同

設施服務第11部分 • 保護機構（市議會）——公共住房清潔 • 私人住宅-公寓清潔 • 教育機構-學校清潔 • 商業和租賃-辦公室清潔 • 酒店-酒店公共區域和房間清潔 • 機場-機場設施清潔 • 其他服務-外牆清潔、害蟲防治服務、廢物管理和園林綠化關鍵服務增長驅動力 • 專業和利基行業 o 清潔醫療設施 o 清潔年度公共道路和設施總數收入 ($) 2022財年 FY2023 46,071,242 美元 +21.0% 55,754,628 美元 84.6% 2022財年總收入 80.8% 2023財年總收入 80.8%

監管/客户服務第12部分 • 針對醫院，協助醫院訪客進行任何查詢，並在患者登記和進行授權通關方面提供支持 • 清潔醫療機構、酒店和餐廳的廚房設施 • 為醫療機構、酒店和餐館提供客户服務人員和餐飲服務人員關鍵服務增長驅動力 • COVID-19後——公共區域開放後，場館管理服務的需求反彈年收入（美元）9.4％2022財年的收入 11.0% 2023財年2023財年的總收入為5,099,977 美元 7,599,463 美元 +49.0%

13 為辦公室和家庭商業平臺現有客户提供基於應用程序的清潔服務 • 我們擁有發達的客户網絡 • 定期服務，可帶來穩定的收入 • 各種家居清潔、辦公室清潔和專業清潔服務 • 提供經典和高級套餐 • 可通過該應用程序監控預約 • 截至2023年8月，自推出以來，已為640多名用户提供服務，註冊用户超過1,500人 • 提供合格且訓練有素的清潔工未來平臺增長選項來購買我們的清潔服務在線產品包括消毒和空調服務等新服務升級我們的移動應用程序

我們的清潔和衞生用品 14 CSG Princeton International • 我們生產各種清潔用品，例如洗手液、洗手液分配器和用於一般用途、地板、地毯、洗手間或廚房用途的清潔液，以及用於海洋行業的護理產品 • 我們銷售主要以 “D'Bond” 銷售的清潔用品 • 我們為經新加坡環境委員會認證的 D'Bond 品牌提供綠色標籤產品（洗手液和地板清潔劑）• 我們專門從事衞生用品的批發貿易 CSG普林斯頓國際

我們為誰提供服務 15 • 我們簽訂的服務合同期通常為兩到四年 • 某些服務合同包含一項條款，允許客户選擇延長續訂期限，通常為兩年 • 我們的目標是提供一站式服務，為現有客户提供各種服務並打入新市場。一家新加坡跨國銀行 10 年以上 9 年以上 8 年以上樟宜機場集團淡馬錫理工學院 3 年以上南洋科技 3 年以上大學評論

業務運營 16 投標和報價邀請流程 • 通過Gebiz等平臺投標 • 通過SesaMi投標 • 還會收到私營部門項目的報價請求執行計劃 • 授標書籤發後，我們將為每個項目組建一個專業團隊 • 通常有10-15名員工向主管報告，40-50名員工向經理彙報實施、控制和監測 • 我們監督員工、客户、清潔服務和處置的表現浪費 • 頻繁的內部浪費評估和 QEHS 檢查/審計績效審查 • 項目經理和高級管理團隊將定期審查項目績效

久經考驗的行業推動穩定增長的能力 17 清潔和園林綠化行業市場規模（百萬新加坡元）來源：新加坡統計局，新加坡住房與發展局公共住宅單元（單位）1,836.8 2,166 2,888.1 2,809.2 2,902.5 2,8753 2,845.0 2,845.0 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 3,000.0 3,500.0 2014 2015 2017 2018 2019 年 2020 年 2021 年新加坡清潔和園林綠化行業的營業收入 CARG 為 5.8% 984,908 1,010,613 1,043,968 1,061,236 1,071,126 1,079,630 1,092,898 1,096,380920,000 940,000 960,000 980,000 1,000,000 1,040,000 1,060,000 1,080,000 1,100,000 1,120,000 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2021 2022

在政府支持下 18 • 國家環境署（“NEA”）於2017年12月推出了INCUBATE（針對電子環境服務的創新和CU評級為B字母A的自動化和T技術）計劃，旨在利用技術識別和應對該行業面臨的挑戰 • 根據國家能源局的數據，該計劃目前有21個合作伙伴，已在交通和社區中心、商業地產和綜合景點進行了46次試驗 • 多用途-機器人由INCUBATE合作伙伴開發，可以安全地清潔、擦洗、廣播-在無人值守的情況下發送消息和報告 • 環境機器人計劃旨在通過為中小型企業、高等教育機構和研究機構提供與公共部門共同創建解決方案的機會，促進當地機器人行業的發展，這不僅可以積累當地在提供環境機器人解決方案方面的專業知識和經驗，還可以增強清潔服務相關領域的競爭力和彈性 • 具體而言，該計劃旨在為公共部門開發機器人解決方案國家環境署的工作領域包括公共空間、廢物管理以及害蟲和污染控制 • 景觀部門轉型計劃於2019年啟動，是一項轉型計劃，旨在通過提高生產力和數字化轉型，在未來10年內將新加坡景觀產業增長至30％採用自動化技術來提高生產力環境機器人計劃政府對人才發展的支持

19 設施管理擴張計劃 01 廢物管理和害蟲防治建立一整套設施服務將使我們能夠保持競爭優勢 02 03 其他服務我們計劃擴展到客户服務領域，也可能為公寓提供安全服務 M4 許可證招標高達 750,000 美元 L6 許可證無限規模合同園林綠化部門滿足新加坡政府未來在新加坡提供更多公園和其他空間的需求

20 我們的長期綠色計劃專門的長期生態解決方案 • 我們相信，將生態解決方案整合到我們的產品組合中不僅會擴大我們的服務能力，而且還將使我們的業務向更具創新性的模式過渡我們的招標 • 政府招標，在新加坡北部和東北部地區的大約150個停車場開發、安裝和運營電動汽車充電基礎設施 • 我們在該聯盟中的職責是就基礎設施設計和投標地點選擇提供意見根據我們的區域進行招標當前的項目已確定我們正在進行的計劃 • 我們打算繼續尋找與科技公司合作的機會，在清潔服務和設施管理領域進行創新 • 我們已將部分現有車隊替換為電動汽車，並將繼續採用更環保的資源來滿足我們的清潔需求。

令人信服的財務狀況收入摘要（千美元）（千美元）毛利潤亮點按服務淨收入劃分的收入構成 54,440 69,026-10,000 30,000 40,000 60,000 000,000 2023財年設施服務 81% 管家服務 11% 辦公室清潔服務（租賃）7% 來自馬來西亞的收入及產品收入 1% 9,843 10,616 9,600 9,800 10,800 2023 財年 10,400 10,600 10,800 10,800 1,263) (2,547) (3,000) (2,500) (2,000) (1,500) (1,000) (500)-2022財年 2023 財年（千美元）