美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 13 日

AZITRA， INC.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

商業園大道 21 號

布蘭福德， CT 06405

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

(203) 646-6446

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 以下相應的複選框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

2024年2月13日，Azitra, Inc.（“公司”）與 ThinkEquity LLC（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“協議”），內容涉及承銷公司普通股（“普通股”）16,667,000股 （“股份”）（“發行”）。普通股 的公開發行價格為每股0.30美元，承銷商已同意根據承銷協議以每股0.2775美元的價格購買普通股。 根據協議，公司已授予承銷商45天的超額配股權 ，以額外購買最多250萬股普通股。公司估計 本次發行的總收益將為500萬美元，扣除承保折扣和佣金以及預計的發行 費用，假設承銷商的超額配股權未行使。

發行是根據先前於2024年1月19日向美國證券交易委員會提交的 表格S-1上的有效註冊聲明（註冊聲明編號333-276598）以及2024年1月19日與本次發行相關的初步招股説明書進行的。本次發行預計將於2024年2月 16日結束，但須滿足慣例成交條件。

協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議，以及成交的習慣條件、雙方的義務 和終止條款。此外，公司已同意向承銷商賠償某些負債， ，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債，或者繳納承銷商可能因這些負債而被要求支付的 款項。此外，根據承保協議的條款，公司的每位董事 和執行官都與承銷商簽訂了 “封鎖” 協議，該協議通常禁止在未經承銷商事先 書面同意的情況下在2024年8月13日之前出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券。 對本協議的上述描述不完整，並參照協議全文進行了全面限定， 協議的副本作為本表8-K最新報告的附錄1.1隨函提交，並以引用方式納入此處。

Greenberg Traurig, LLP 關於股票的法律意見和同意書的 副本作為附錄5.1附於此。

這份 表格8-K最新報告不應構成出售要約或要約購買本文所討論的證券， 也不得在根據任何該州的證券法進行註冊或資格認證之前 非法的任何州對證券進行要約、招攬或出售。

Item 8.01 其他活動。

公司於2024年2月13日發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此 ，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品

以下證物隨本報告存檔：

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。