假的000137814000013781402024-03-212024-03-210001378140optt: commonstock0.001parValueMember2024-03-212024-03-210001378140OPTT:系列優先股購買權會員2024-03-212024-03-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

根據第 13 或 15 (d) 條提交的最新 報告

1934 年的 證券法

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 21 日

 

Ocean 電力科技公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-33417   22-2535818

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

恩格爾哈德大道 28 號,B 套房

新澤西州門羅鎮

  08831
(主要行政辦公室的地址 )  

(Zip 代碼)

 

(609) 730-0400

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):

 

  根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
     
  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股 股票,面值 0.001 美元   OPTT   紐約證券交易所 美國證券交易所
A 系列優先股購買權   不適用   紐約證券交易所 美國證券交易所

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

物品 1.01 簽訂重要最終協議。

 

2024年3月21日,海洋動力技術公司(“公司”)與A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)簽訂了銷售協議,根據該協議,公司可以發行和出售面值為每股0.001美元的普通股(“普通股”),總髮行價最高為7,000萬美元(“股票”),不時向A.G.P. 或通過A.G.P., 作為銷售代理人(“銷售協議”)進行股票(“自動櫃員機”)的 “市場發行”(定義見經修訂的1933年《證券法》第415 (a) (4) 條)提供”)。

 

股票 可以通過任何被視為 “市場發行” 的方式在自動櫃員機產品中出售。根據銷售協議,A.G.P. 還將能夠通過法律允許的任何其他方式出售普通股,包括經過 公司事先書面同意的談判交易。配售通知交付後,根據銷售協議的條款和條件, A.G.P. 必須根據其正常交易和銷售慣例、適用的州 和聯邦法律、規章和條例以及紐約證券交易所美國證券交易所的規定,不時地根據公司的 指示,包括公司規定的任何價格、時間或規模限制,出售股票。根據銷售協議,A.G.P. 沒有任何義務按本金購買 股份,除非A.G.P. 和公司以書面形式另行商定以及 在配售通知中明確規定。A.G.P. 根據銷售協議出售股份的義務須滿足 某些條件,包括慣例成交條件。根據銷售 協議,公司沒有義務出售任何股票,除其他外,公司這樣做的決定將取決於市場狀況和公司 的籌資需求。

 

公司將根據銷售協議向A.G.P. 支付佣金,以支付其作為銷售代理出售股票的服務。根據銷售協議, A.G.P. 有權按固定佣金率獲得補償,金額為代表 出售股票所得總收益的3.00%。銷售協議包含陳述、擔保和承諾, 是此類交易的慣例。此外,公司還向A.G.P. 提供了慣常的賠償和繳款 權利。公司還同意向A.G.P. 償還某些特定費用,包括A.G.P的律師費用。根據銷售協議的 股票發行將在A.G.P或公司終止銷售協議時終止, 在協議允許的情況下。

 

股票將根據公司在S-3表格(文件編號333-275843)上的有效上架註冊聲明發行,該聲明於2023年12月1日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交 ,並由美國證券交易委員會於2023年12月12日 宣佈生效。公司於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件,內容涉及根據銷售協議發售和出售 股票。

 

上述 對銷售協議的描述是參照銷售協議全文進行全面限定的, 作為附錄 10.1 附於此,並以引用方式全部納入此處。 Porter Hedges LLP與所發行股票有關的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附於此。

 

本 8-K表最新報告不構成銷售協議下任何股票的出售要約或徵求購買任何股票的要約, 也不得在任何此類股票的註冊 或獲得任何此類州證券法規定的資格之前為非法的州出售此類股票。

 

物品 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

*5.1 Porter Hedges LLP的觀點。
   
*10.1 Ocean Power Technologies簽訂的2024年3月21日簽訂的銷售協議, Inc. 和 A.G.P./Alliance 全球合作伙伴。
   
*23.1 Porter Hedges LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
   
104 封面 頁面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中)。

 

* 隨函提交。

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  OCEAN POWER TECHNO
   
日期: 2024 年 3 月 21 日 /s/ 菲利普·斯特拉特曼
  菲利普 Stratmann
  總裁 兼首席執行官