美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§）所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年3月21日，Spire Global, Inc.（以下簡稱 “公司”）與機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意通過公司直接向投資者註冊的直接發行（“發行”）發行和出售（i）共計2,142,858股A類普通股（“股份”）以及 (ii) 向投資者行使共計2,142,858股A類普通股（“認股權證”）的認股權證。每股A類普通股和隨附的購買一股A類普通股的認股權證將以14.00美元的發行價出售。在扣除配售代理費用和相關發行費用之前，公司從本次發行中獲得的總收益預計約為3000萬美元。
股票和認股權證由公司根據S-3表格的註冊聲明發行（文件） 編號 333-267413），它於2022年9月14日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，並於2022年9月26日被委員會宣佈生效。
認股權證的行使價等於每股A類普通股14.50美元，可立即行使，並將於2024年7月3日到期。如果出現影響A類普通股的某些股票分紅和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，則行使認股權證時可發行的A類普通股的行使價和數量將進行適當的調整。
購買協議包含公司和投資者的慣常陳述、擔保和協議，以及雙方的慣常賠償權利和義務。根據購買協議的條款，公司已同意在發行結束後的100天內對其A類普通股或普通股等價物（定義見購買協議）的發行和出售實行某些限制。
本次發行預計將於2024年3月25日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
2024年3月21日，公司與A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”）（“配售代理”），根據該協議，公司聘請A.G.P. 作為與本次發行相關的獨家配售代理。公司同意以現金向配售代理人支付一筆費用，相當於（i）向投資者出售股票和認股權證總收益的6％，以及（ii）為行使認股權證而以現金支付的總行使價的4％。公司還同意向配售代理人償還所有合理且有據可查的自付費用，包括法律顧問的應付費用，不超過50,000美元。配售代理協議還包含此類性質交易的陳述、保證、賠償和其他慣用條款。
前述對配售代理協議、收購協議和認股權證的描述均參照配售代理協議、收購協議和認股權證的形式進行了全面限定，這些協議分別作為附錄1.1、附錄10.1和附錄4.1提交給本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。
這份8-K表最新報告不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，也不構成在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或出售是非法的。
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP關於股票和認股權證發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1附後。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年3月21日，公司發佈了一份新聞稿（“定價新聞稿”），宣佈了本次發行的定價。定價新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本表8-K最新報告第7.01項（包括本附錄99.1）提供的信息，不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得被視為以提及方式納入公司根據經修訂的1933年《證券法》提交的任何文件中，或《交易法》，除非此類文件中通過具體提及明確規定。
公司通過各種方式向公眾公佈有關公司、其產品和服務以及其他事項的重大信息，包括向美國證券交易委員會提交的文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播、其網站（www.ir.spire.com）的投資者關係部分、其推特賬户（@SpireGlobal）以及其LinkedIn頁面，以實現向公眾廣泛、非排他性地發佈信息並遵守其披露義務根據法規 FD.
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | Spire Global, Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners簽訂的截至2024年3月21日的配售代理協議。 | |
| 4.1 | 認股權證表格。 | |
| 5.1 | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的觀點。 | |
| 10.1 | Spire Global, Inc.及其購買方簽訂的截至2024年3月21日的證券購買協議。 | |
| 23.1 | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 99.1 | 定價新聞稿，日期為2024年3月21日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| SPIRE GLOBAL, INC. | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 21 日 | 來自： | /s/ 彼得·普拉策 | ||||
| 姓名： | 彼得·普拉策 | |||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||