附錄 99.1

LOGO

Fate Therapeutics宣佈1億美元承銷發行和並行私募配售的定價

加利福尼亞州聖地亞哥 2024 年 3 月 19 日(全球新聞專線)Fate Therapeutics, Inc.( 公司或 Fate Therapeutics)(納斯達克股票代碼:FATE),一家臨牀階段的生物製藥公司,致力於推出 同類首創面向癌症和自身免疫性疾病患者的 誘導多能幹細胞(iPSC)衍生細胞免疫療法管道今天宣佈,承銷發行14,545,454股普通股的定價,發行價為每股5.50美元。此次發行包括新老機構投資者的參與,包括Adage Capital Partners LP.、Boxer Capital、Deep Track Capital、OrbiMed、Suvretta Capital和專注於生命科學的投資者。

此外,該公司還宣佈了向Redmile Group, LLC關聯或管理的某些機構和其他認可投資者同時私募預先籌資認股權證的定價,以每份預籌認股權證5.499美元的收購價購買 3,6364股普通股,這是普通股的每股發行價格減去每股預籌權證的0.001美元行使價。

在扣除承保 折扣和佣金以及其他發行費用之前,承銷發行和私募的總收益預計約為1.00億美元。美銀證券、傑富瑞和Leerink Partners擔任本次承銷發行的聯席賬簿管理人。

所有股票和預先注資的認股權證將由公司出售。該融資預計將於2024年3月21日左右或 完成,但須遵守慣例成交條件。

公司打算將承銷發行和 並行私募的淨收益用於為公司候選產品的臨牀試驗和非臨牀研究、與公司候選產品的開發相關的製造費用、進行臨牀前 研發以及其他營運資金和一般公司用途提供資金。

2023年11月8日,向美國證券交易委員會( SEC)提交了有關上述證券承銷發行的S-3表格(文件編號333-275402)的上架註冊聲明,並於2023年11月27日生效。與承銷發行條款有關並描述的最終招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會,並將在 美國證券交易委員會網站www.sec.gov上公佈。最終招股説明書補充文件的副本(如果有)也可以從美銀證券公司獲得。 NC1-022-02-25,北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001


收件人:招股説明書部或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com;Jefferies LLC,收件人:紐約州麥迪遜大道 520 號 10022,致電 (877)821-7388 或發送電子郵件至 prospectus_department@jefferies.com;或 Leerink Partners LLC,收件人:馬薩諸塞州波士頓州街 53 號 40 樓辛迪加部 02109,電話:(800) 808-7525,分機 6105,或發送電子郵件至 syndicate@leerink.com。

在並行私募中出售的預先注資 認股權證尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,除非已註冊,否則不得在美國發行或出售,除非獲得 豁免,或交易不受證券法和適用的州證券法的註冊要求的約束。在不涉及公開發行此類證券的交易中,私募出售的證券將依據《證券法》第4(a)(2)條 的註冊豁免進行發行。

本新聞稿 不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或 資格認定之前,任何司法管轄區均不得出售這些證券。

Fate Therapeutics, Inc.

Fate Therapeutics 是一家處於臨牀階段的生物製藥公司,致力於提供 同類首創針對癌症和自身免疫性疾病患者的誘導多能幹細胞(iPSC)衍生的細胞免疫療法產品線。利用其專有的 iPSC 產品平臺,該公司在創建多路工程的 iPSC 產品線以及 的製造和臨牀開發方面確立了領導地位現成的,iPSC 衍生的細胞產品。該公司的產品線包括iPSC衍生的自然殺傷(NK)細胞和T細胞 候選產品,這些產品經過選擇性設計,採用了新的細胞功能合成對照,旨在為患者提供多種治療機制。Fate Therapeutics總部位於加利福尼亞州聖地亞哥。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述,包括有關Fate Therapeutics對承銷發行和並行私募配售的預期、承銷發行和並行私募配售的預期淨收益及其對承銷發行和同時私募配售所得收益的預期用途的陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的 ,受許多風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性、與承銷發行和同步私募相關的慣例成交條件 的滿意度,以及Fate Therapeutics業務固有的風險和不確定性,包括公司向美國證券交易委員會提交的定期文件中描述的風險和不確定性。公司前瞻性陳述中反映的 事件和情況可能無法實現或發生,實際業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。有關 Fate Therapeutics 面臨的風險 的更多信息,可在標題下找到


Fate Therapeutics定期報告中的風險因素,包括其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及與本文發佈當天或前後向美國證券交易委員會提交的承保發行相關的招股説明書補充文件,均可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。除非適用法律要求,否則公司 不計劃公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。對任何此類前瞻性陳述的 準確性不作任何陳述或保證(明示或暗示)。

聯繫人:

克里斯蒂娜·塔塔利亞

斯特恩投資者關係有限公司

212.362.1200

christina.tartaglia@sternir.com