美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年3月19日

 

UNITEDHALTH Group

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		1-10864		41-1321939
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(税務局僱主 識別號碼)

 

UnitedHealth Group Center 布倫東路9900號 明尼通卡, 明尼蘇達州		55343
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(952)936-1300

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元		UNH		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 8.01.

其他活動。

2024年3月19日，United Health Group Incorporated（“本公司”）同意出售其（i）於二零二七年四月十五日到期的本金總額為500，000，000元的4.600%票據，（ii）於二零二九年四月十五日到期的本金總額為400，000，000元的4.700%票據，（iii）2031年4月15日到期的本金總額為1，000，000，000元的4.900%票據，（iv）2034年4月15日到期的本金總額為1，250，000，000元的5.000%票據，（v）4月15日到期的5.375%票據，2054年，本金總額為1，750，000，000元；及（vi）於2064年4月15日到期的本金總額為1，100，000，000元的5.500%票據（統稱“票據”），根據日期為2024年3月19日的承銷協議，（“包銷協議”），以及日期為2024年3月19日的定價協議，（“定價協議”），雙方由本公司和美國銀行證券公司，巴克萊資本公司，J.P. Morgan Securities LLC及Mizuho Securities USA LLC，作為定價協議附表一所列數家承銷商的代表。

該票據於2024年3月21日根據本公司與美國銀行信託公司（作為受託人）簽訂的日期為2008年2月4日的契約發行。（“契約”），以及日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令，在每種情況下，根據第201節，301和303的契約。

票據已根據1933年證券法（經修訂）註冊，根據公司在S—3表格上的自動貨架登記聲明， 備案號：333—270279(the“註冊聲明”）。本公司以表格8—K提交本當前報告，以向美國證券交易委員會提交與發行票據有關的若干文件，該等文件將以引用的方式納入登記聲明中，作為其附件。

承銷協議作為附件1.1提交。定價協議作為附件1.2提交。與票據相關的高級管理人員證書和公司訂單（包括票據的適用格式）作為附件4.1、附件4.2、附件4.3、附件4.4、附件4.5和附件4.6存檔。關於附註有效性的法律意見書作為附件5.1提交。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(D)展品。

 

展品		描述
1.1		承銷協議，日期為2024年3月19日，本公司與美國銀行證券公司，巴克萊資本公司，J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC作為幾家承銷商的代表
1.2		定價協議，日期為2024年3月19日，本公司和美國銀行證券公司，巴克萊資本公司，J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC作為幾家承銷商的代表
4.1		根據契約第201、301和303條（包括2027年4月15日到期的4. 600%票據的格式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2027年4月15日到期的4. 600%票據的格式）
4.2		根據契約第201、301和303條（包括2029年4月15日到期的4. 700%票據的格式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2029年4月15日到期的4. 700%票據的格式）
4.3		根據契約第201、301和303條（包括2031年4月15日到期的4. 900%票據的格式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2031年4月15日到期的4. 900%票據的格式）
4.4		根據契約第201、301和303條（包括2034年4月15日到期的5.000%票據的形式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2034年4月15日到期的5.000%票據的形式）
4.5		根據契約第201、301和303條（包括2054年4月15日到期的5.375%票據的形式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2054年4月15日到期的5.375%票據的形式）
4.6		根據契約第201、301和303條（包括2064年4月15日到期的5.500%票據的形式），日期為2024年3月21日的高級官員證書和公司命令（包括2064年4月15日到期的5.500%票據的形式）
5.1		Hogan Lovells US LLP關於票據有效性的意見
23.1		Hogan Lovells US LLP的同意書（作為附件5.1的一部分）
104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2024年3月21日