致股東的信 2023 年 3 月第四季度及全年附錄 99.1


致股東的信2024年3月1日——Amprius自2018年以來一直從事商用電池的生產,我們認為,當今市場上沒有其他商用電池可以達到這個水平。Amprius的高性能電池系列SimaxXTM和SicoreTM吸引了大量的市場關注和客户需求。該公司今天的首要任務是儘快建立額外的製造能力,以滿足客户對我們產品的巨大需求。公司概述 Amprius 開發、製造和銷售高能量密度和高功率密度電池,應用於電動汽車的所有領域,包括航空和電動汽車行業。在電池性能方面,Amprius的硅陽極電池在行業中佔據了穩固的領先地位。Amprius 的電池產品組合提供:• 450 Wh/kg 的特定能量密度和 1,150 Wh/L 的體積能量密度,自 2022 年初開始上市 • 500 Wh/kg,1,300 Wh/L 電池平臺,將於 2024 年投入商業交付 • 高達 10C 的功率容量和平衡的高能和高功率設計 • 充電狀態的極快充電速率在大約六分鐘內達到 0-80% • 工作温度範圍廣,為 -300 最高可達 55°C • 安全設計功能使我們能夠通過美國軍方的基準測試滲透測試各位股東,第四季度是Amprius轉型之年的強勁結局。我們進入2023年時有三個主要目標:1.進一步推進我們的硅陽極電池技術,以提供突破性的性能 2.隨着我們持續增長產品出貨量 3,贏得新客户。擴大我們的產能以滿足對電池不斷增長的需求我們在每個領域都取得了重大進展,並相信我們的努力使Amprius能夠在2024年及以後繼續執行其增長戰略。我們很高興在下面與您分享我們的財務業績和運營亮點。


致股東的信2024年3月2日——顛覆性技術進步在我們努力擴大高性能電池領域的可能性時,改善行業領先的技術仍然是我們戰略的核心。事實證明,去年是我們技術發展的標誌性一年。3 月,我們推出了經過獨立驗證的 500 Wh/kg 電池平臺,這在我們行業中尚屬首次。據我們所知,一旦我們的電池今年開始向客户發貨,Amprius將成為第一家在市售電池中達到500 Wh/kg能量密度的公司。8 月,我們宣佈了突破性的電池化學和設計,可實現 400 Wh/kg 的能量密度,同時提供 10C 的功率容量。該電池提供的性能使其成為航空和電動汽車等電動汽車應用的理想解決方案。我們完成了客户評估,並於2023年開始向部分客户運送電池,預計將在2024年擴大商業化。今年1月,我們推出了全新的SiCore產品系列,以配合我們現有的硅納米線平臺,現在稱為SimaXX。我們的 SiCore 平臺的一些關鍵特性包括:• SiCore 專為需要高能量密度和更長循環壽命的應用而開發,可提供高達 400 Wh/kg 的全放電深度下多達 1,200 次循環 • SiCore 產品具有額外的外形靈活性,能夠同時支持袋狀和圓柱形電池的外形,使其能夠用於更多應用持續的商業成功全年我們贏得了多項客户。我們在第一季度進一步加強了與AeroVironment的合作伙伴關係,在第二季度開始與一家領先的高性能汽車OEM進行新的技術合作,並在第三季度與Tenergy達成了長期電池供應協議。我們在第四季度的這一進展基礎上再接再厲,本季度向總共41位客户發貨,高於第三季度的38家。儘管其中許多是回頭客,例如AALTO空中客車公司、BAE系統公司、克勞斯·哈姆達尼、Teledyne FLIR和美國陸軍,但有16家是來自電動汽車領域的新客户。同樣在第四季度:• 10月,我們宣佈了eVTOL製造商的第一份批量採購訂單 • 12月,我們完成了向韓國航空航天研究所(KARI)的大批量運輸 SimaXX 電池 • 我們還成功從三家頂級電動航空製造商那裏獲得了用於電池組開發和認證的定製 450 Wh/kg 電池的 SimaXX 採購訂單。這些定製電池是為了滿足這些客户獨特的HAPS資格而開發的照片來源:韓國航空航天研究所


致股東的信-2024年3月3日-要求,並且是同類電池中唯一已知的市售電池,可以為HAPS隔夜平流層飛行應用提供足夠的功率和耐力。這些訂單有助於鞏固Amprius作為eVTOL和HAPS應用全球首屈一指的電池解決方案的地位。在我們的可穿戴設備市場中,我們於12月完成了向美國陸軍批量運送安全電池。這批貨物對我們來説是一個重要的里程碑,因為它完成了我們在美國陸軍資助的製造技術計劃下的擴大生產計劃,這使我們現在能夠大規模部署用於關鍵任務產品的電池。行業驗證我們對創新的承諾在 2023 年佔據了重中之重,因為我們獲得了行業專家的多項重要驗證,包括:• 我們的電池在澳大利亞嚴格的普利司通世界太陽能汽車挑戰賽中佔據了突出地位,Amprius 電池為獲勝者和前 4 名賽車提供了動力 • 我們的電池為BAE Systems的HAPS平臺首次平流層飛行提供了動力,這是一項重大成就整個行業 • Amprius Lab 總裁喬恩·博恩斯坦加入了桑迪·芒羅將在芒羅直播播客中討論我們的開創性產品 • 我們的技術還獲得了 Fast Company 的認可,他們入圍了 2023 年創新設計大獎,併入圍了其久負盛名的 2024 年能源類別全球最具創新性公司名單 • 本月早些時候,我們的 400 Wh/kg SimaXX 高功率電池連續第二年獲得內部電池研討會最佳表現獎 Amprius Lab — 到 MWh 規模我們 2023 年的最後一個主要目標集中在我們擴大產能的能力上。去年這個時候,我們的生產規模是千瓦時,弗裏蒙特工廠的產能約為250 kWh。但是,在整個 2023 年,我們努力擴大試點規模的製造規模


2024年3月4日致股東的信——弗裏蒙特的努力。通過這項投資,我們將製造能力提高了大約十倍,預計到2024年將有2兆瓦時的在線產能。12 月,我們宣佈擴建後的Amprius Lab設施通過剪綵活動開放。對於那些未能參加此次活動的人,Aalto Airbus、AeroVironment和CENTCOM等幾家Amprius合作伙伴介紹了Amprius下一代技術在航空、HAPS和國防應用中的重要性。其他公司,例如centrotherm和Teledyne FLIR,提供了有關我們的製造過程和客户應用的更多背景信息。請在 Amprius 網站上查看這些演示文稿,從我們的客户和合作夥伴那裏獲得更多信息。我們非常感謝那些花時間與我們一起慶祝這一里程碑的人,包括我們的合作伙伴、主要行業參與者、地方和州官員、投資者和報道分析師。感謝您一直以來的支持。Amprius Fab — 兆瓦時到吉瓦時規模儘管實現兆瓦時規模的生產將是我們團隊的一項重大成就,但我們意識到在滿足巨大需求之前還有很大的差距需要彌補。因此,我們的長期重點仍然放在位於科羅拉多州布萊頓的吉瓦時規模的設施上。在第四季度,我們收到了最終不可上訴的重新分區決定,這使我們得以推進該場地的開發。在我們進入2024年之際,近幾個月來,我們在訂購交貨期較長的物品(例如電氣、機械和管道系統)方面取得了進展,以確保我們的時間表步入正軌。我們還在繼續設計和施工前工作,這將使我們能夠在2025年投入運營。提醒一下,我們的布萊頓工廠是一個棕地工廠,我們正在對生產流程進行改造。因此,我們在弗裏蒙特的工作對於在我們準備擴大規模時降低批量生產協議和程序的風險至關重要。


致股東的信2024年3月5日——財務業績第四季度總收入為390萬美元,與去年同期的80萬美元相比增長了310萬美元,環比增長了110萬美元。這一增長是由產品和開發服務收入的增加推動的,但部分被政府補助收入的減少所抵消。Amprius繼續表現出持續的新客户增長和客户多元化。截至2023年12月31日的全年總收入為910萬美元,與2022年相比增長率超過100%。全年毛利率為負162%,而去年同期為負128%。儘管在我們開始科羅拉多工廠設計和施工過程中,由於產品和服務收入結構波動的典型差異以及工廠啟動成本的增加,今天不一致,但我們預計,隨着產能擴張目標的臨近,我們的GAAP毛利率將開始恢復正常。我們在2023年全年的運營支出為2400萬美元,比上年增長了94%。在我們繼續保持精益成本結構的同時,這一增長主要歸因於與上市公司支出和交易相關成本相關的併購增加,以及研發和銷售與營銷領域的定向人員增加。我們2023年全年的GAAP淨虧損為3,680萬美元,合每股淨虧損0.43美分,加權平均已發行股票數量為8,620萬股,而去年每股淨虧損0.24美分,加權平均已發行股票數為7,130萬股。此外,截至2023年12月31日,我們有80名全職員工,高於第三季度的76名和2022年底的59名,這些員工主要駐紮在我們位於加利福尼亞州弗裏蒙特的辦公地點。我們本年度的股票薪酬為390萬美元,而2022年為270萬美元。資產負債表方面,我們在第四季度退出時擁有4,580萬美元的現金,沒有債務,現金活動的關鍵驅動因素包括2560萬美元用於運營現金流,1,760萬美元用於弗裏蒙特和布萊頓設施的建設,被主要通過使用股權融資的1,920萬美元流入所抵消。考慮到我們的業務成就和正在進行的項目,我們相信我們正在有效地使用資本來推動Amprius向前發展。財務展望我們預計今年將再花費200萬至300萬美元完成弗裏蒙特兆瓦時線路的新陰極線路和其他支持設備。隨着我們在布萊頓的設施的詳細設計工作完成和施工的開始,我們預計將最終確定該項目的施工成本預測,並將隨着時間的推移提供最新信息。作為我們正在進行的戰略規劃工作的一部分,我們於2023年10月在S-3表格上提交了貨架註冊聲明,並在生效後建立了一個耗資1億美元的新自動櫃員機設施。在現成註冊聲明生效的同時,我們已經終止了承諾股權融資。2023年12月31日之後,截至2024年3月18日,我們通過出售自動櫃員機融資機制下的約200萬股股票,籌集了約650萬美元的總收益。為了支持我們的戰略計劃,我們正在通過多種途徑尋求額外資金,包括股票發行,例如認股權證行使和自動櫃員機下的銷售,以及贈款、貸款和激勵措施等非稀釋性來源。


致股東的信2024年3月6日——摘要展望2024年,我們在Amprius的戰略和重點保持不變,與其他電池製造商相比,我們明顯的優勢仍然完好無損。Amprius 繼續擁有:1.無與倫比的技術和產品性能——憑藉其安全性、能源、功率、充電時間和温度性能的組合,我們相信Amprius電池在電動汽車市場中處於有利地位。2.多年的產品商業化經驗得到了行業領導者的認可 — Amprius 電池現已上市,我們從 2018 年開始發貨。3.久經考驗的可製造性,還有通往更大批量製造能力的途徑——從2023年退出,我們已經在Amprius Lab完成了我們的新生產線,我們預計到2024年底將達到滿負荷運轉。我們還認為,SiCore的推出有助於我們滿足短期的一些產品需求。我們期待在2024年迎來幾個激動人心的里程碑。首先,我們正在努力開始在科羅拉多州布萊頓建造GWH規模的設施。同時,我們將繼續努力全面優化我們在弗裏蒙特的SimaXX生產流程。我們目前正在與我們的收費製造合作伙伴合作,向客户交付 SiCore 電池。今年,我們期待將我們的500 Wh/kg電池商業化,並繼續創新並突破我們行業可能的界限。我們面臨着巨大的機遇,其產品組合使我們既能夠在航空市場中發展,又可以擴展到尋求性能領先的電池的其他行業。我們的需求渠道強勁,未來幾年的機遇包括到2030年將達到12.5億美元的保形可穿戴電池市場,到2030年的330億美元的航空電池市場,到2033年的5,090億美元的電動汽車電池市場,所有這些都是Amprius未來幾年增長計劃的一部分。1 我們堅信,我們正走上使我們的技術成為這些市場主流的道路。2023年對公司來説是非常富有成效的一年,而且我們認為,2024年有了一個良好的開端。我們期待在來年繼續實現我們的計劃。感謝您一直以來對 Amprius Technologies 的支持。最佳,1 根據市場研究和管理層的估計季度電話會議和網絡直播:日期:2024年3月21日星期四時間:美國東部時間下午 5:00(太平洋時間下午 2:00)免費電話:866-424-3442 國際號碼:+1-201-689-8548 網絡直播:註冊並加入首席執行官桑德拉·瓦拉赫首席財務官孫康博士


致股東的信函2024年3月7日——前瞻性陳述這封致股東的信函包括1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條以及經修訂的1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括Amprius對未來的預期、希望、信念、意圖或戰略。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預測”、“相信”、“尋找” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來產品商業化的陳述,Amprius是第一家商業上實現500Wh/kg能量密度的公司,Amprius為更多客户提供服務並帶來額外收入的能力,Amprius擴大其弗裏蒙特工廠製造能力的時機和能力,Amprius開始建造和建造大型製造設施並擴大其製造能力的時機和能力,Amprius 獲得額外資源的能力客户承諾、Amprius使用SiCore電池滿足客户需求的能力、Amprius的估計施工成本及其時間、Amprius籌集額外資金的能力、Amprius電池的潛在市場、Amprius電池的潛在應用和性能、Amprius的流動性狀況以及Amprius的財務和業務表現。這些陳述基於各種假設,無論本信中是否提及,也基於Amprius管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了安普里斯的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括市場對SiCore電池的需求;Amprius以可接受的價格向客户提供高性能產品並通過收費製造協議滿足其需求的能力;Amprius在擴大生產規模時降低成本的能力;生產設施的許可、建設和運營的延遲;Amprius商業化生產其高性能電池的能力;Amprius電池的第三方生產商繼續生產此類電池的能力符合預期數量和口徑以及預期價格的電池;Amprius的客户繼續直接從Amprius購買電池;與Amprius業務的推出和預期業務里程碑的時機相關的風險;競爭對Amprius業務的影響;生產Amprius產品所需材料的供應短缺;Amprius的大批量工具無法達到足夠質量或產量或其製造工藝無法實現足夠質量或產量的風險實現成本目標;Amprius 的流動性狀況及其籌集額外資本的能力; 以及國內外業務, 市場, 金融, 政治和法律條件的變化.有關這些可能影響本文討論的運營和預測的風險和不確定性的更多信息,可以在Amprius不時向美國證券交易委員會提交的文件中找到,所有這些文件均可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者Amprius的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險,這些風險是Amprius目前不知道的,或者Amprius目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Amprius對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本信發表之日的觀點。不應將這些前瞻性陳述視為Amprius截至本信發佈之日後任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求,否則Amprius明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。-待關注的財務表-


2024年3月8日致股東的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.簡明合併資產負債表(未經審計,以千計,股票和麪值數據除外)2023 年 12 月 31 日資產流動資產:現金及現金等價物 45,761 美元 69,696 應收賬款 1,265 686 存貨 730 500 遞延成本 779 1,897 預付費用和其他流動資產 1,987 2,394 流動資產總額 50,522 75,173 非流動資產:財產、廠房和設備,淨額 21,73 760 4,236 經營租賃使用權資產,淨額 35,149 2,751 遞延成本 — 367 其他資產 305 644 總資產 107,736 美元 83,171 美元負債和股東權益流動負債:應付賬款3,341美元1,028美元應計負債和其他流動負債 5,594 2,708 遞延收入 3,434 2,660 營業租賃負債 1,088 521 流動負債總額 13,457 6,917 非流動負債:遞延收入 — 720 營業租賃負債 34,479 2,501 總負債 47,936 10,138 承諾和意外開支股東權益:優先股;面值0.0001美元;已授權5000萬股;未發行和流通股票。— 普通股;面值0.0001美元;已授權9.5億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的88,869,463和84,610,114股股票 9 8 額外實收資本 189,454 165,912 累計赤字 (129,663) (92,887) 股東權益總額 59,800 73,033 總負債和股東權益107,736美元 83,171美元


2024年3月9日致股東的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.簡明合併運營報表(未經審計,以千計,股票和每股數據除外)截至2023年12月31日的三個月 2023 年收入 3,944 792 美元9,053 美元4,409 收入成本 7,823 2,471 23,729 10,063 總虧損 (3,879) (14,676) (5,654) (5,654) 毛利率 (98)% (212))% (162)% (128)% 運營費用:研發 1,290 688 3,677 2,027 銷售、一般和管理 4,575 4,280 20,356 10,360 總運營費用 5,865 4,968 24,033 12,387 運營損失 (9,744) (6,647) (38,709) (38,709) (18,041) 其他收入(支出):利息和其他收入 591 591 2,514 709 遞延股票發行成本核銷虧損(581)—(581)— 其他收入總額,淨額 10 591 1,933 709 淨虧損(9,734)美元(36,776)美元(17,332)加權平均已發行普通股:基本股和攤薄後普通股 88,525,028 84,459,425 86,196,391 71,342,720 普通股每股淨虧損:基本和攤薄後美元 (0.11) 美元 (0.07) 美元 (0.43) 美元 (0.24)


2024年3月10日致股東的信-AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.簡明合併現金流量表(未經審計,以千計)截至2023年12月31日的三個月,2022年2023年 2022年,來自經營活動的現金流量:淨虧損美元(9,734)美元(6,056)美元(36,776)美元(17,332)調整淨虧損與用於經營活動的淨現金:股票薪酬 1,115 586 3,880 2,709 折舊和攤銷 489 8 399 1,806 1,539 遞延成本攤銷 1,987 — 3,057 1,585 非現金經營租賃費用 337 139 1,148 556 遞延股票發行成本核銷虧損 581 — 581— 運營資產和負債的變化:應收賬款 622 96 (579) (424) 庫存 (243) 3 (230) — 遞延成本 120 (427) (1,572) (1,939) 預付費用和其他流動資產 306 (76) 407 (2,282) 其他資產 — — (9) — 應付賬款 (610) (1,758) 616 517 應計負債和其他流動負債 716 517 57 730 3,065 1,155 遞延收入 (252) 798 54 516 經營租賃負債 (274) (132) (1,001) (482) 用於經營活動的淨現金 (4,800) (5,698) (25,553) (13,882) 來自投資活動的現金流:購買房產、廠房和設備 (5,751) (734) (17,550) (1,481) 用於投資活動的淨現金 (5,751) (734) (17,550) (1,481) 來自融資活動的現金流:與股票購買協議相關的普通股發行收益 2,545 — 19,087 — 與股票市場發行銷售協議相關的普通股發行收益 371 — 371 — 付款與股票購買和市場發行銷售協議相關的融資成本 (195) (301) (601) (326) 與業務合併相關的普通股發行收益和PIPE投資— — — 77,884 支付與業務合併和PIPE投資相關的交易和發行成本—(152)—(6,946)行使股票期權的收益 195 36 310 44 行使股票認股權證的收益— 2,465 1 2,465 Amprius Holdings的資本出資 — — — 505 融資活動提供的淨現金2,916 2,048 19,168 73,626淨增長(減少)現金、現金等價物和限制性現金 (7,635) (4,384) (23,935) 58,263 現金、現金等價物和限制性現金,期初 53,452 74,136 69,752 11,489 現金、現金等價物和限制性現金,期末 45,817 美元 69,752 美元 45,817 美元 69,752 美元:現金及現金等價物45,761 美元 69,696 美元 45,761 美元 69,696 696 其他資產中包含的限制性現金 56 56 56 56 總現金、現金等價物和限制性現金 45,817 美元 69,752 美元 45,817 美元 69,752 美元