根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
代表一股A類普通股, 每股票面價值0.0001美元 |
||||
**每股票面價值0.0001美元** |
(1)* |
T用於交易,但僅限於我們的美國存托股份在紐約證券交易所上市,每股相當於一股A類普通股。 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ |
非加速文件管理器 |
☐ | ||||||
新興市場和成長型公司 |
* |
其他客户:☐ | |||||||
這是國際會計準則理事會發布的報告。 |
☐ |
引言 |
1 |
|||||
前瞻性信息 |
2 |
|||||
第一部分。 |
3 |
|||||
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
3 |
||||
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
3 |
||||
第三項。 |
關鍵信息 |
3 |
||||
第四項。 |
關於該公司的信息 |
66 |
||||
項目4.A. |
未解決的員工意見 |
97 |
||||
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
97 |
||||
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
110 |
||||
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
120 |
||||
第8項。 |
財務信息 |
122 |
||||
第9項。 |
報價和掛牌 |
123 |
||||
第10項。 |
附加信息 |
124 |
||||
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
141 |
||||
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
142 |
||||
第二部分。 |
143 |
|||||
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
143 |
||||
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
143 |
||||
第15項。 |
控制和程序 |
144 |
||||
項目16.A. |
審計委員會財務專家 |
145 |
||||
項目16.B。 |
道德準則 |
145 |
||||
項目16.C. |
首席會計師費用及服務 |
145 |
||||
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
145 |
||||
項目416.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
146 |
||||
項目416.F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
146 |
||||
項目16.G. |
公司治理 |
146 |
||||
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 |
146 |
||||
項目416.I. |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
146 |
||||
第三部分。 |
147 |
|||||
第17項。 |
財務報表 |
147 |
||||
第18項。 |
財務報表 |
147 |
||||
第19項。 |
展品 |
147 |
||||
簽名: |
150 |
• | “美國存託證券”是指我們的美國存托股票,每一股代表一股A類普通股; |
• | "中國"或"PRC"指中華人民共和國,僅就本年報而言,不包括香港、澳門及臺灣; |
• | “A類普通股”指本公司每股面值0.0001美元的A類普通股; |
• | “B類普通股”指本公司每股面值0.0001美元的B類普通股; |
• | “JOYY”是指JOYY Inc.。(納斯達克股票代碼:YY),原名YY Inc.; |
• | "可變權益實體"、"中國可變權益實體"或"可變權益實體"指廣州虎亞信息技術有限公司,有限公司,或廣州虎門; |
• | 任何期間的“MAU”或“每月活躍用户”是指在有關期間內,通過我們的移動應用程序、我們的網站、我們的個人電腦客户端或YY客户端(由JOYY提供的個人電腦客户端)訪問我們平臺至少一次的用户總和。我們的MAU的計算可能不反映訪問我們平臺的實際人數,例如可能有些人使用多個設備,或有些人共享一個設備,或有些人通過多個渠道訪問我們的平臺; |
• | 任何期間的“移動MAU”是指在該相關期間內通過我們的移動應用程序訪問我們平臺至少一次的用户總和。我們的移動MAU的計算可能不反映訪問我們平臺的實際人數,例如有些人可能使用多個設備,或有些人可能共享一個設備,或有些人可能通過多個渠道訪問我們的平臺。任何期間的平均流動MAU計算方法為(i)我們於有關期間每月流動MAU的總和除以(ii)有關期間的月數; |
• | 任何期間的“付費用户”是指在該期間內,在我們平臺上至少購買過一次各種產品和服務的用户賬户的總和。付費用户不一定是唯一的用户,因為唯一的用户可以在我們的平臺上設置多個付費用户賬户; |
• | “人民幣”、“人民幣”是指中國的法定貨幣; |
• | “股份”或“普通股”是指我們的A類和B類普通股,每股票面價值0.0001美元; |
• | “騰訊控股”係指騰訊控股控股有限公司及其子公司; |
• | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是指美國的法定貨幣;以及 |
• | “我們”、“我們”、“我們的公司”、“我們的”和“HUYA”是指開曼羣島的虎牙公司及其子公司,在描述我們的業務以及合併和綜合財務信息時,還包括VIE及其在中國的子公司。 |
• | 我們的目標和戰略; |
• | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績; |
• | 中國直播市場的預期增長; |
• | 我們對我們的產品和服務的需求和市場接受度的期望; |
• | 我們有能力保留和增加用户、廣播商、人才經紀公司和廣告商的數量,並擴大我們的產品和服務供應; |
• | 我們行業的競爭; |
• | 中國和其他地區的總體經濟和商業狀況; |
• | 我們將用户羣貨幣化的能力; |
• | 與本行業相關的法律、政府政策、法規、規章制度和指導方針; |
• | 經濟衰退帶來的影響 新冠肺炎 疫情對我們的業務營運及中國及其他地區的經濟造成影響;及 |
• | 上述任何一項所依據或與之相關的假設。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
税額計算 (1) |
||||
假設税前收益 (2) |
100.00 | % | ||
按25%的法定税率徵收所得税 (3) |
(25.00 | )% | ||
可供分配的淨收益 |
75.00 | % | ||
預繳税金,標準税率為10% (4) |
(7.50 | )% | ||
對母公司/股東的淨分配 |
67.50 | % | ||
(1) | 出於本例的目的,税務計算已被簡化。假設賬面税前收益金額在不考慮時間差異的情況下,在中國中被假設為等於應納税所得額。 |
(2) | 根據VIE協議的條款,我們的中國附屬公司可就向VIE及其附屬公司提供的服務向VIE及其附屬公司收取費用。該等服務費應確認為VIE及其附屬公司的開支,相應金額應確認為我們中國附屬公司的服務收入,並於合併時對銷。就所得税而言,我們的中國附屬公司、VIE及VIE的附屬公司按獨立公司基準提交所得税申報表。所付服務費由VIE及其附屬公司確認為税項扣減,並由我們的中國附屬公司確認為收入,且為税項中性。 |
(3) | 我們的某些子公司和VIE在中國有資格享受15%的優惠所得税税率。然而,這樣的費率是有條件的,是暫時性的,在未來支付分配時可能無法獲得。就這個假設的例子而言,上表反映了一個最高税收方案,在該方案下,全額法定税率將是有效的。 |
(4) | 中國企業所得税法規定,外商投資企業或外商投資企業(“外商投資企業”)向中國大陸以外的直接控股公司分派股息須繳納10%的預扣税。如外商投資企業的直接控股公司在香港或與中國內地有税務協定安排的其他司法管轄區註冊,則適用較低的預扣税税率5%,惟須在分派時接受資格審查。就本假設性例子而言,上表假設採用最高税率方案,在此方案下將適用全額預扣税。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(in千,除股份、ADS、每股和每股ADS數據外) |
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選定綜合全面(虧損)收益表: |
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淨收入: |
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直播 |
2,069,536 | 4,442,845 | 7,976,214 | 10,311,624 | 10,186,204 | 1,598,438 | ||||||||||||||||||
廣告和其他 |
115,280 | 220,595 | 398,287 | 602,750 | 1,165,242 | 182,852 | ||||||||||||||||||
淨收入合計 |
2,184,816 | 4,663,440 | 8,374,501 | 10,914,374 | 11,351,446 | 1,781,290 | ||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
(1,929,864 | ) | (3,933,647 | ) | (6,892,579 | ) | (8,646,308 | ) | (9,751,160 | ) | (1,530,170 | ) | ||||||||||||
毛利 |
254,952 | 729,793 | 1,481,922 | 2,268,066 | 1,600,286 | 251,120 | ||||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||||||||
研發費用 (1) |
(170,160 | ) | (265,152 | ) | (508,714 | ) | (734,261 | ) | (818,882 | ) | (128,500 | ) | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
(87,292 | ) | (189,207 | ) | (438,396 | ) | (558,012 | ) | (759,507 | ) | (119,183 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 (1) |
(101,995 | ) | (287,710 | ) | (352,824 | ) | (445,006 | ) | (326,772 | ) | (51,278 | ) | ||||||||||||
總運營費用 |
(359,447 | ) | (742,069 | ) | (1,299,934 | ) | (1,737,279 | ) | (1,905,161 | ) | (298,961 | ) | ||||||||||||
其他收入 |
9,629 | 38,938 | 79,390 | 194,169 | 274,704 | 43,107 | ||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(in千,除股份、ADS、每股和每股ADS數據外) |
||||||||||||||||||||||||
營業(虧損)收入 |
(94,866 | ) | 26,662 | 261,378 | 724,956 | (30,171 | ) | (4,734 | ) | |||||||||||||||
利息和短期投資收入 |
14,049 | 156,549 | 304,491 | 313,366 | 247,009 | 38,761 | ||||||||||||||||||
衍生負債的公允價值損失 |
— | (2,285,223 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
投資公允價值變動收益 |
— | — | — | 2,160 | 44,161 | 6,930 | ||||||||||||||||||
其他 非運營 費用 |
— | — | — | (10,010 | ) | — | — | |||||||||||||||||
外匯匯兑收益(損失),淨額 |
— | 51 | 1,157 | 2,056 | (1,480 | ) | (232 | ) | ||||||||||||||||
(虧損)所得税前收入福利(開支) |
(80,817 | ) | (2,101,961 | ) | 567,026 | 1,032,528 | 259,519 | 40,725 | ||||||||||||||||
所得税優惠(費用) |
— | 50,943 | (96,078 | ) | (176,784 | ) | (55,227 | ) | (8,666 | ) | ||||||||||||||
扣除所得税後的權益法投資(虧損)收入前(虧損)收入 |
(80,817 | ) | (2,051,018 | ) | 470,948 | 855,744 | 204,292 | 32,059 | ||||||||||||||||
權益法投資的(虧損)收入份額,扣除所得税 |
(151 | ) | 113,329 | (2,775 | ) | 28,414 | 379,207 | 59,506 | ||||||||||||||||
應佔HUYA Inc. |
(80,968 | ) | (1,937,689 | ) | 468,173 | 884,158 | 583,499 | 91,565 | ||||||||||||||||
A系列可贖回可轉換優先股 |
(19,842 | ) | (71,628 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A系列優先股股東視為股息 |
— | (496,995 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
(100,810 | ) | (2,506,312 | ) | 468,173 | 884,158 | 583,499 | 91,565 | ||||||||||||||||
淨(虧損)收益 |
(80,968 | ) | (1,937,689 | ) | 468,173 | 884,158 | 583,499 | 91,565 | ||||||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 |
308 | 366,259 | 157,568 | (451,873 | ) | (148,562 | ) | (23,313 | ) | |||||||||||||||
可歸因於虎牙公司的全面(虧損)收入總額。 |
(80,660 | ) | (1,571,430 | ) | 625,741 | 432,285 | 434,937 | 68,252 | ||||||||||||||||
每美國存托股份淨(虧損)收入 (2) |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
(1.01 | ) | (15.02 | ) | 2.18 | 3.89 | 2.45 | 0.38 | ||||||||||||||||
稀釋 |
(1.01 | ) | (15.02 | ) | 2.02 | 3.71 | 2.41 | 0.38 | ||||||||||||||||
用於計算每美國存托股份淨(虧損)收入的美國存託憑證加權平均數 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
100,000,000 | 166,828,435 | 214,811,862 | 227,081,238 | 238,198,117 | 238,198,117 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
100,000,000 | 166,828,435 | 232,024,961 | 238,631,613 | 241,790,445 | 241,790,445 | ||||||||||||||||||
每股普通股淨(虧損)收益 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
(1.01 | ) | (15.02 | ) | 2.18 | 3.89 | 2.45 | 0.38 | ||||||||||||||||
稀釋 |
(1.01 | ) | (15.02 | ) | 2.02 | 3.71 | 2.41 | 0.38 | ||||||||||||||||
用於計算每股普通股淨(虧損)收益的普通股加權平均數 |
||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
100,000,000 | 166,828,435 | 214,811,862 | 227,081,238 | 238,198,117 | 238,198,117 | ||||||||||||||||||
稀釋 |
100,000,000 | 166,828,435 | 232,024,961 | 238,631,613 | 241,790,445 | 241,790,445 |
(1) | 以股份為基礎的薪酬費用在收入成本和營業費用中的分配如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
2,877 | 10,472 | 31,593 | 64,942 | 56,629 | 8,886 | ||||||||||||||||||
研發費用 |
9,174 | 30,643 | 86,296 | 150,723 | 135,316 | 21,234 | ||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
791 | 1,832 | 5,919 | 9,879 | 8,318 | 1,305 | ||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
27,266 | 183,748 | 157,936 | 182,664 | 89,442 | 14,035 |
(2) | 每份ADS代表一股A類普通股 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
選定的合併資產負債表數據: |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
442,532 | 709,019 | 1,113,193 | 3,293,573 | 1,790,784 | 281,013 | ||||||||||||||||||
短期存款 |
593,241 | 4,983,825 | 6,743,445 | 5,974,790 | 8,351,945 | 1,310,602 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | 300,162 | 2,219,531 | 1,206,539 | 816,331 | 128,100 | ||||||||||||||||||
流動資產總額 |
1,250,307 | 6,595,187 | 10,591,820 | 11,270,938 | 11,916,269 | 1,869,921 | ||||||||||||||||||
投資 |
10,299 | 219,827 | 379,424 | 467,206 | 608,617 | 95,505 | ||||||||||||||||||
總資產 |
1,300,541 | 7,106,187 | 11,366,550 | 12,410,687 | 13,254,942 | 2,079,987 | ||||||||||||||||||
流動負債總額 |
685,650 | 1,380,446 | 2,446,677 | 2,384,795 | 2,576,085 | 404,240 | ||||||||||||||||||
總負債 |
730,674 | 1,461,180 | 2,681,700 | 2,633,909 | 2,744,741 | 430,706 | ||||||||||||||||||
A類普通股 |
1 | 29 | 44 | 55 | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
B類普通股 |
66 | 104 | 100 | 100 | 99 | 16 | ||||||||||||||||||
股東權益總額 |
60,199 | 5,645,007 | 8,684,850 | 9,776,778 | 10,510,201 | 1,649,281 | ||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
精選:合併現金流量數據 |
||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
242,444 | 717,461 | 1,945,414 | 1,239,874 | 327,453 | 51,384 | ||||||||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(559,561 | ) | (4,567,452 | ) | (3,684,971 | ) | 1,004,780 | (1,880,320 | ) | (295,064 | ) | |||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
774,448 | 4,126,861 | 2,133,651 | 265,294 | 10,723 | 1,683 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) |
457,331 | 276,870 | 394,094 | 2,509,948 | (1,542,144 | ) | (241,997 | ) | ||||||||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
6,187 | 442,532 | 709,019 | 1,114,585 | 3,458,462 | 542,708 | ||||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
(20,986 | ) | (10,383 | ) | 11,472 | (166,071 | ) | (69,864 | ) | (10,962 | ) | |||||||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
442,532 | 709,019 | 1,114,585 | 3,458,462 | 1,846,454 | 289,749 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙科技有限公司。 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和 VIE 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 453,967 | — | 10,897,479 | — | 11,351,446 | ||||||||||||||||||
公司間收入 (1) |
— | 109,826 | 8,639,714 | — | (8,749,540 | ) | — | |||||||||||||||||
總成本和費用 (2) |
(5,554 | ) | (796,935 | ) | (8,813,794 | ) | (10,789,307 | ) | 8,749,269 | (11,656,321 | ) | |||||||||||||
子公司的收入份額、VIE和VIE的子公司 (3) |
524,190 | 324,777 | 252,963 | — | (1,101,930 | ) | — | |||||||||||||||||
其他,網絡 |
68,919 | 60,317 | 239,685 | 195,202 | 271 | 564,394 | ||||||||||||||||||
所得税前收入 |
587,555 |
151,952 |
318,568 |
303,374 |
(1,101,930 |
) |
259,519 |
|||||||||||||||||
所得税(費用)福利 |
(4,056 | ) | (7,006 | ) | 6,209 | (50,374 | ) | — | (55,227 | ) | ||||||||||||||
權益法投資的收益(虧損)份額 |
— | 379,244 | — | (37 | ) | — | 379,207 | |||||||||||||||||
淨收入 |
583,499 |
524,190 |
324,777 |
252,963 |
(1,101,930 |
) |
583,499 |
|||||||||||||||||
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙科技有限公司。 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和VIE's 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 176,300 | — | 10,738,074 | — | 10,914,374 | ||||||||||||||||||
公司間收入 (1) |
7,795 | 268,448 | 7,440,411 | — | (7,716,654 | ) | — | |||||||||||||||||
總成本和費用 (2) |
(30,562 | ) | (590,340 | ) | (7,001,732 | ) | (10,477,605 | ) | 7,716,652 | (10,383,587 | ) | |||||||||||||
子公司的收入份額、VIE和VIE的子公司 (3) |
762,353 | 855,160 | 265,729 | — | (1,883,242 | ) | — | |||||||||||||||||
其他,網絡 |
159,091 | 24,230 | 235,947 | 82,469 | 4 | 501,741 | ||||||||||||||||||
所得税前收入 |
898,677 |
733,798 |
940,355 |
342,938 |
(1,883,240 |
) |
1,032,528 |
|||||||||||||||||
所得税費用 |
(14,519 | ) | (676 | ) | (85,195 | ) | (76,394 | ) | — | (176,784 | ) | |||||||||||||
權益法投資的收益(虧損)份額 |
— | 29,231 | — | (817 | ) | — | 28,414 | |||||||||||||||||
淨收入 |
884,158 |
762,353 |
855,160 |
265,727 |
(1,883,240 |
) |
884,158 |
|||||||||||||||||
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙科技有限公司。 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和VIE's 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
第三方收入 |
— | 81,184 | — | 8,293,317 | — | 8,374,501 | ||||||||||||||||||
公司間收入 (1) |
— | — | 929,589 | — | (929,589 | ) | — | |||||||||||||||||
總成本和費用 (2) |
(7,045 | ) | (536,061 | ) | (624,694 | ) | (7,954,302 | ) | 929,589 | (8,192,513 | ) | |||||||||||||
子公司的收入份額、VIE和VIE的子公司 (3) |
251,827 | 695,835 | 394,326 | — | (1,341,988 | ) | — | |||||||||||||||||
其他,網絡 |
223,391 | 11,406 | 20,754 | 129,487 | — | 385,038 | ||||||||||||||||||
所得税前收入 |
468,173 |
252,364 |
719,975 |
468,502 |
(1,341,988 |
) |
567,026 |
|||||||||||||||||
所得税費用 |
— | (537 | ) | (24,140 | ) | (71,401 | ) | — | (96,078 | ) | ||||||||||||||
權益法投資的虧損份額 |
— | — | — | (2,775 | ) | — | (2,775 | ) | ||||||||||||||||
淨收入 |
468,173 |
251,827 |
695,835 |
394,326 |
(1,341,988 |
) |
468,173 |
|||||||||||||||||
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和VIE's 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
302,673 | 472,428 | 541,540 | 474,143 | — | 1,790,784 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
— | — | 10,258 | 45,412 | — | 55,670 | ||||||||||||||||||
短期存款 |
3,703,677 | 2,188,268 | 2,460,000 | — | — | 8,351,945 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | — | 816,331 | — | — | 816,331 | ||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 23,304 | 429 | 64,301 | — | 88,034 | ||||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
34,389 | 21,454 | 392,362 | 216,740 | — | 664,945 | ||||||||||||||||||
關聯方應付款項 |
67 | 10,689 | 8,440 | 129,364 | — | 148,560 | ||||||||||||||||||
集團公司應付款項 (4) |
3,409,544 | — | 28,116 | 1,379,170 | (4,816,830 | ) | — | |||||||||||||||||
投資 |
— | 158,933 | — | 449,684 | — | 608,617 | ||||||||||||||||||
對子公司的投資,VIE和VIE的子公司 (3) |
3,099,424 | 3,532,364 | 1,677,392 | — | (8,309,180 | ) | — | |||||||||||||||||
無形資產,淨額 |
— | 981 | 2,951 | 80,010 | — | 83,942 | ||||||||||||||||||
使用權資產 |
— | 334,177 | 59,493 | 1,701 | — | 395,371 | ||||||||||||||||||
提前還款和其他 非當前 資產 |
343 | 1,499 | 147,822 | 1,223 | — | 150,887 | ||||||||||||||||||
其他資產 |
— | 6,711 | 80,110 | 13,035 | — | 99,856 | ||||||||||||||||||
總資產 |
10,550,117 |
6,750,808 |
6,225,244 |
2,854,783 |
(13,126,010 |
) |
13,254,942 |
|||||||||||||||||
遞延收入和客户預付款 |
— | 15,225 | — | 563,259 | — | 578,484 | ||||||||||||||||||
應付集團公司款項 (4) |
36,316 | 3,501,583 | 1,278,931 | — | (4,816,830 | ) | — | |||||||||||||||||
應計負債和其他流動負債 |
2,508 | 98,286 | 1,244,128 | 500,530 | — | 1,845,452 | ||||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | 8,476 | 106,405 | 101,247 | — | 216,128 | ||||||||||||||||||
其他負債 |
1,092 | 27,814 | 63,416 | 12,355 | — | 104,677 | ||||||||||||||||||
總負債 |
39,916 |
3,651,384 |
2,692,880 |
1,177,391 |
(4,816,830 |
) |
2,744,741 |
|||||||||||||||||
股東權益總額 (3) |
10,510,201 |
3,099,424 |
3,532,364 |
1,677,392 |
(8,309,180 |
) |
10,510,201 |
|||||||||||||||||
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和VIE's 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
2,019,585 | 296,634 | 662,008 | 315,346 | — | 3,293,573 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
— | — | 27,900 | 136,989 | — | 164,889 | ||||||||||||||||||
短期存款 |
3,000,308 | 1,174,482 | 1,700,000 | 100,000 | — | 5,974,790 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | — | 1,206,539 | — | — | 1,206,539 | ||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 23,686 | 54 | 47,497 | — | 71,237 | ||||||||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
60,497 | 37,800 | 317,901 | 78,910 | — | 495,108 | ||||||||||||||||||
關聯方應付款項 |
67 | 3,180 | 2,271 | 59,284 | — | 64,802 | ||||||||||||||||||
集團公司應付款項 (4) |
2,488,734 | — | 931,231 | 1,472,386 | (4,892,351 | ) | — | |||||||||||||||||
投資 |
— | 235,895 | — | 231,311 | — | 467,206 | ||||||||||||||||||
對子公司的投資,VIE和VIE的子公司 (3) |
2,261,154 | 2,918,326 | 1,347,614 | — | (6,527,094 | ) | — | |||||||||||||||||
無形資產,淨額 |
— | 200 | 750 | 61,846 | — | 62,796 |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和VIE's 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
使用權資產 |
— | 1,809 | 84,783 | 826 | — | 87,418 | ||||||||||||||||||
提前還款和其他 非當前 資產 |
501 | 311,798 | 61,027 | 6,135 | — | 379,461 | ||||||||||||||||||
其他資產 |
— | 602 | 70,271 | 71,995 | — | 142,868 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產 |
9,830,846 |
5,004,412 |
6,412,349 |
2,582,525 |
(11,419,445 |
) |
12,410,687 |
|||||||||||||||||
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|||||||||||||
遞延收入和客户預付款 |
— | 12,386 | — | 651,636 | — | 664,022 | ||||||||||||||||||
應付集團公司款項 (4) |
36,274 | 2,615,780 | 2,240,297 | — | (4,892,351 | ) | — | |||||||||||||||||
應計負債和其他流動負債 |
15,739 | 98,021 | 1,101,365 | 492,164 | — | 1,707,289 | ||||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | 1,611 | 62,055 | 31,791 | — | 95,457 | ||||||||||||||||||
其他負債 |
2,055 | 15,460 | 90,306 | 59,320 | — | 167,141 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總負債 |
54,068 |
2,743,258 |
3,494,023 |
1,234,911 |
(4,892,351 |
) |
2,633,909 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||
股東權益總額 (3) |
9,776,778 |
2,261,154 |
2,918,326 |
1,347,614 |
(6,527,094 |
) |
9,776,778 |
|||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和 VIE 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 (5) |
190,341 |
(416,324 |
) |
(622,961 |
) |
1,176,397 |
— |
327,453 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集團公司的出資和墊款 |
(993,969 | ) | — | (8,858 | ) | (911,916 | ) | 1,914,743 | — | |||||||||||||||
其他投資活動 |
(761,429 | ) | (529,100 | ) | (392,530 | ) | (197,261 | ) | — | (1,880,320 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,755,398 |
) |
(529,100 |
) |
(401,388 |
) |
(1,109,177 |
) |
1,914,743 |
(1,880,320 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
對集團公司的出資和墊款 |
— | 1,028,503 | 886,240 | — | (1,914,743 | ) | — | |||||||||||||||||
其他融資活動 |
10,723 | — | — | — | — | 10,723 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
10,723 |
1,028,503 |
886,240 |
— |
(1,914,743 |
) |
10,723 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和 VIE 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 (5) |
278,860 |
(228,467 |
) |
959,277 |
230,204 |
— |
1,239,874 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
對集團公司的出資和墊款 |
(1,511,573 | ) | (1,856 | ) | (592,551 | ) | (1,300,825 | ) | 3,406,805 | — | ||||||||||||||
其他投資活動 |
3,058,990 | (1,589,677 | ) | (1,548,167 | ) | 1,083,634 | — | 1,004,780 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
1,547,417 |
(1,591,533 |
) |
(2,140,718 |
) |
(217,191 |
) |
3,406,805 |
1,004,780 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集團公司的出資和墊款 |
— | 1,573,952 | 1,832,853 | — | (3,406,805 | ) | — | |||||||||||||||||
其他融資活動 |
265,294 | — | — | — | — | 265,294 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
265,294 |
1,573,952 |
1,832,853 |
— |
(3,406,805 |
) |
265,294 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
虎牙公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIE和 VIE 附屬公司 |
消除 調整 |
已整合 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 (5) |
192,085 |
(435,777 |
) |
521,472 |
1,667,634 |
— |
1,945,414 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
對集團公司的出資和墊款 |
(764,951 | ) | (47,829 | ) | — | (861,078 | ) | 1,673,858 | — | |||||||||||||||
其他投資活動 |
(1,491,966 | ) | 270,360 | (1,439,487 | ) | (1,023,878 | ) | — | (3,684,971 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(2,256,917 |
) |
222,531 |
(1,439,487 |
) |
(1,884,956 |
) |
1,673,858 |
(3,684,971 |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
集團公司的出資和墊款 |
— | 757,878 | 915,980 | — | (1,673,858 | ) | — | |||||||||||||||||
其他融資活動 |
2,135,681 | — | (1,511 | ) | (519 | ) | — | 2,133,651 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
2,135,681 |
757,878 |
914,469 |
(519 |
) |
(1,673,858 |
) |
2,133,651 |
||||||||||||||||
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(1) | 它代表取消根據獨家業務合作協議收取的技術支持、業務支持和諮詢費(統稱為VIE服務費)的公司間服務費。 |
(2) | 截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度,VIE及其他附屬公司的主要受益人向VIE及VIE的附屬公司收取VIE服務費分別為人民幣929. 6百萬元、人民幣7,543. 2百萬元及人民幣8,664. 1百萬元。該等公司間費用已於合併時抵銷。 |
(3) | 它代表着取消了對VIE、VIE的子公司、VIE的主要受益者以及虎牙公司的其他子公司的投資。 |
(4) | 它代表對銷HUYA Inc.,VIE及其子公司及其他子公司。於2019年、2020年及2021年12月31日,應收╱應付本集團公司款項的未償還餘額與公司間墊款有關。於結算日,並無與向VIE及其附屬公司收取的VIE服務費有關的未償還結餘。 |
(5) | 截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度,VIE及其附屬公司就VIE服務費向VIE主要受益人及其他附屬公司支付的現金分別為人民幣929. 6百萬元、人民幣7,543. 2百萬元及人民幣8,664. 1百萬元。 |
B. |
資本化和負債化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
風險因素 |
• | 如果我們不能保持現有用户的高度參與度,不能獲得新的用户,或者不能增加付費用户的比例,我們的業務、盈利能力和前景可能會受到不利影響; |
• | 我們可能無法吸引和留住有才華和受歡迎的廣播公司; |
• | 我們可能無法在我們的平臺上提供有吸引力的內容,特別是流行的遊戲內容; |
• | 我們是一家相對年輕的公司,我們可能無法維持我們的增長,無法有效地管理我們的增長或實施我們的商業戰略; |
• | 我們在業務的幾個主要方面面臨競爭。如果我們不能有效地競爭,我們的業務、經營結果和財務狀況可能會受到負面影響; |
• | 中國互聯網行業的政府法規、規則或指導方針可能會限制我們維持或增加平臺用户流量水平和用户支出的能力,以及我們利用其他市場機會的能力,並對我們的業務、經營業績或財務狀況造成負面影響。 |
• | 倘我們未能在中國互聯網業務的複雜監管環境下取得及維持所需的牌照及批准,我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響; |
• | 我們與各種人才機構合作,管理和招聘我們的廣播員。如果我們不能保持與人才經紀公司的關係,特別是擁有大量優質內容生產能力和管理相當多人才庫的白金人才經紀公司,我們的運營可能會受到實質性和不利的影響; |
• | 我們面臨與在快速變化的行業和相對較新的市場中經營相關的風險; |
• | 我們的直播收入模式可能不會繼續有效,我們不能保證我們未來的貨幣化戰略將成功實施或產生可持續的收入和利潤。 |
• | 我們為開曼羣島控股公司,並無於VIE的股權所有權,我們主要透過(i)我們的中國附屬公司及(ii)VIE(我們與VIE維持合約安排)及其附屬公司在中國經營業務。因此,我們的美國存託證券的投資者並非購買中國VIE的股權,而是購買開曼羣島控股公司的股權。倘中國政府發現我們就業務營運所採用的架構不符合中國法律及法規,或倘該等法律或法規或現有法律或法規的詮釋日後發生變化,我們可能會受到嚴厲處罰,包括關閉我們的平臺及業務營運。本公司於開曼羣島的控股公司、VIE及本公司的投資者面對中國政府未來可能採取的行動的不確定性,該行動可能影響與VIE合約安排的可執行性,從而對VIE及本公司整體的財務表現造成重大影響。中國監管機構可能不允許VIE結構,這可能導致我們的經營出現重大不利變化,而我們的美國存託證券的價值可能大幅下跌; |
• | 我們依賴與中國可變權益實體及其股東的合約安排來經營我們的業務,該等合約安排可能不如直接擁有權有效。倘中國可變權益實體及其股東未能履行彼等在該等合約安排下的責任,吾等可能須訴諸訴訟以強制執行吾等的權利,此舉可能耗時、不可預測、費用高昂,並損害吾等的營運及聲譽;及 |
• | VIE的股東可能與我們存在潛在利益衝突,倘任何該等利益衝突未能以有利於我們的方式解決,我們的業務可能受到重大不利影響。 |
• | PCAOB目前無法檢查我們的審計師對我們的財務報表所做的審計工作,PCAOB無法對我們的審計師進行檢查,這剝奪了我們的投資者從此類檢查中獲得的好處; |
• | 根據《外國控股公司會計法》或HFCAA,我們的ADS將被禁止在美國交易,如果PCAOB無法檢查或全面調查位於中國的審計師,或2023年,如果對法律的擬議修改被頒佈。我們的ADS被摘牌或其被摘牌的威脅,可能會對您的投資價值產生重大不利影響; |
• | 中國政府對我們的業務運營的重大監督和酌情權可能導致我們的運營和我們的美國存託證券的價值出現重大不利變化; |
• | 中國經濟、政治或社會狀況或政府政策的變化可能對我們的業務和運營造成重大不利影響; |
• | 不符合中國法律制度以及中國法律法規的解釋和執行可能會限制您和您的法律保護, s |
• | 根據中國法律,我們的境外發售可能需要中國證監會或其他中國政府機關的批准,如有需要,我們無法預測我們能否獲得該批准或獲得該批准的時間。 |
• | 我們的美國存託憑證的交易價格一直不穩定,而且無論我們的經營業績如何,都可能出現波動; |
• | 我們具有不同投票權的雙層股權結構將限制您影響公司事務的能力,並可能阻止其他人進行我們A類普通股和美國存託憑證持有人可能認為有益的任何控制權變更交易; |
• | 我們普通股的雙層結構可能會對我們的美國存託憑證的交易市場產生不利影響;以及 |
• | 我們認為,在截至2021年12月31日的納税年度,出於美國聯邦所得税的目的,我們是一家被動型外國投資公司,或稱PFIC,這可能會使我們美國存託憑證或A類普通股的美國投資者面臨嚴重的不利美國所得税後果。 |
• | 在制定針對來自不同司法管轄區和文化的互聯網和移動用户的有效本地銷售和營銷戰略方面的挑戰,這些用户具有不同的偏好和需求; |
• | 在尋找合適的本地第三方商業合作伙伴(如遊戲開發商和發行商)方面面臨挑戰, 電子競技 賽事和賽事組織者、廣播員和人才經紀公司,並與他們建立和保持良好的工作關係; |
• | 在招募高質量的當地廣播公司以吸引和吸引當地用户方面的挑戰; |
• | 在總部有效管理海外業務和建立海外IT系統和基礎設施方面的挑戰; |
• | 為全球擴張選擇合適的地理區域以及我們經營的各個區域的總體經濟狀況方面的挑戰; |
• | 在增加和多樣化收入、控制成本和費用以及實現利潤方面的挑戰; |
• | 貨幣匯率的波動; |
• | 遵守適用的外國法律和法規,包括但不限於互聯網內容要求、外匯管制、現金匯回限制、知識產權保護規則、數據隱私要求、税務條例和規則; |
• | 持續的影響 新冠肺炎 在世界不同地區實施的各種政策和社會限制;以及 |
• | 我們在不同地區的競爭形勢下開展業務。 |
• | 我們的技術、系統、網絡和我們用户的設備已經並可能繼續成為網絡攻擊、計算機病毒、惡意代碼、網絡釣魚攻擊或信息安全漏洞的目標,這些攻擊或信息安全漏洞可能導致未經授權發佈、收集、監控、誤用、丟失或破壞我們、我們的員工或我們用户提供的敏感信息,或以其他方式擾亂我們、我們用户或其他第三方的業務運營; |
• | 我們定期遇到創建虛假賬户或利用我們的平臺向我們的用户發送定向和非定向垃圾郵件的企圖,或者在我們的平臺上採取其他行動以達到垃圾郵件或傳播錯誤信息的目的,我們可能無法擊退垃圾郵件攻擊; |
• | 使用加密和其他旨在保護我們的系統和機密數據的安全措施可能無法提供絕對的安全性,並且仍可能發生機密信息的丟失或未經授權訪問或泄露; |
• | 我們的安全措施可能會因員工的錯誤、瀆職或員工未經授權訪問敏感信息而被破壞,這些信息可能是由外部第三方誘導的,而我們可能無法預見任何違反我們的安全措施或實施足夠的預防措施;以及 |
• | 我們可能會受到自然災害、事故、電力中斷、電信故障、恐怖主義或戰爭行為、計算機病毒、物理或電子計算機病毒造成的信息技術系統故障或網絡中斷的影響 入室盜竊, 或其他事件或中斷。 |
• | 保護我們系統中和託管的數據,包括防止外部人員攻擊我們的系統或我們的員工的欺詐行為或不當使用; |
• | 解決與隱私和共享、安全、安保和其他因素有關的關切;以及 |
• | 遵守與個人信息的收集、使用、存儲、傳輸、披露和安全相關的適用法律、規則和規章,包括監管機構和政府機構對這些數據的任何要求。 |
• | 2021年6月,全國人大常委會頒佈了《數據安全法》,並於2021年9月起施行。除其他外,《數據安全法》規定了可能影響國家安全的與數據有關的活動的安全審查程序。2021年7月,國務院頒佈了《關鍵信息基礎設施保護條例》,自2021年9月1日起施行。根據該規定,關鍵信息基礎設施是指公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、 電子政務 可能危及國家安全、人民生活和公共利益的破壞、故障或數據泄露。2021年12月,廉政公署與其他部門聯合頒佈了《網絡安全審查辦法》,該辦法自2022年2月15日起生效,取代其前身。根據網絡安全審查措施,採購互聯網產品和服務的關鍵信息基礎設施運營商,如其活動影響或可能影響國家安全,必須接受網絡安全審查。《網絡安全審查辦法》進一步規定,重要信息基礎設施運營商或網絡平臺運營商持有超過100萬用户個人信息的,應當在境外證券交易所首次公開發行股票前向網絡安全審查辦公室申請網絡安全審查。截至本年報日期,並無任何當局頒佈任何細則或實施細則,亦無任何政府當局告知我們為關鍵資訊基建運營商。此外,在現行監管制度下,“關鍵信息基礎設施運營商”的確切範圍仍不明確,而中國政府機關在解釋及執行適用法律方面可能擁有廣泛的酌情權。因此,根據中國法律,我們是否會被視為關鍵信息基礎設施運營商尚不確定。倘我們根據中國網絡安全法律及法規被視為關鍵信息基礎設施運營商,則除已履行中國網絡安全法律及法規外,我們可能須承擔其他責任。 |
• | 2021年11月,CAC發佈了《網絡數據安全條例(徵求意見稿)》或《條例草案》。《條例草案》規定,數據處理者是指在其數據收集、存儲、利用、傳輸、公佈和刪除等數據處理活動中,對數據處理的目的和方式享有自主權的個人或組織。根據《條例草案》,數據處理者應就某些活動申請網絡安全審查,其中包括(i)處理超過100萬用户個人信息的數據處理者在境外上市;(ii)影響或可能影響國家安全的任何數據處理活動。然而,截至本年度報告日期,有關當局尚未就確定某項活動是否“影響或可能影響國家安全”的標準作出澄清。此外,《條例草案》要求,處理"重要數據"或在境外上市的數據處理者,必須自行或委託數據安全服務商進行年度數據安全評估,並於每年1月底前向市網絡安全部門提交上一年度評估報告。截至本年報日期,條例草案僅供公眾徵求意見,其各自的條文及預期採納或生效日期可能會有重大不確定性的變動。 |
• | 國務院反壟斷委員會於2021年2月7日發佈的《平臺經濟領域反壟斷指導意見》禁止網絡平臺運營商通過強制手段收集用户信息。 |
• | 2021年8月,全國人大常委會頒佈了《個人信息保護法》,整合了分散的個人信息權和隱私保護規定,並於2021年11月1日起施行。雖然我們努力遵守我們的隱私準則以及所有適用的數據保護法律法規,但《個人信息保護法》提升了對個人信息處理的保護要求,該法的許多具體要求仍有待CAC、其他監管機構和法院在實踐中予以明確。我們可能需要進一步調整我們的業務做法,以符合個人信息保護法律和法規。 |
• | 我們在直播服務,特別是遊戲直播的市場地位和競爭力; |
• | 我們未來的盈利能力、整體財務狀況、經營業績和現金流; |
• | 直播和其他互聯網公司在中國的融資活動的一般市場條件; |
• | 外匯限制;及 |
• | 中國和國際上的經濟、政治和其他條件,包括經濟、政治和其他條件的持續影響。 新冠肺炎 疫情爆發。 |
• | 與騰訊控股的協議 |
• | 與騰訊控股的競爭對手發展業務關係 |
• | 員工招聘和留用 |
• | 商機的分配 |
• | 我們的董事可能會有利益衝突 |
• | 出售我們公司的股份 |
• | 撤銷我們的業務和經營許可證; |
• | 向我們徵收罰款; |
• | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的任何收入; |
• | 要求我們停止或限制運營; |
• | 限制我們收税的權利; |
• | 屏蔽我們的移動應用程序、網站或PC客户端; |
• | 要求我們重組業務,迫使我們建立一個新的企業, 重新申請 申請必要的許可證或重新安置我們的業務、員工和資產; |
• | 施加我們可能無法遵守的額外條件或要求;或 |
• | 對我們採取其他可能對我們的業務有害的監管或執法行動。 |
• | 我們對平臺只有合同控制權。由於外商投資於中國提供增值電信服務(包括互聯網內容提供服務)的業務受到限制,故中國可變權益實體廣州虎牙擁有我們的平臺。倘廣州虎門違反其與我們訂立的合約安排而不再受我們的控制,則可能會嚴重擾亂我們的業務、令我們受到制裁、影響相關合約安排的可執行性,或對我們造成其他不利影響。 |
• | 中國互聯網業務的監管存在不確定性,包括不斷演變的許可做法以及實名登記的要求及其在實際實踐中的實施。我們部分附屬公司及中國可變權益實體層面的許可證、牌照或營運可能會受到質疑,或我們可能無法取得可能被視為營運所必需的許可證或牌照,或我們可能無法取得或續發若干許可證或牌照。請參閲“與我們的業務及行業相關的風險—如果我們未能在中國互聯網業務的複雜監管環境下取得並維持所需的許可證及批准,我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響”。公司信息—C。業務概述—政府法規—互聯網信息服務",項目4。公司信息—C。企業概況—政府法規—互聯網出版物和文化產品",項目4。公司信息—C。業務概覽—政府規例—網上音樂及娛樂"及"第4項。公司信息—C。業務概述—政府法規—視聽節目的在線傳輸。此外,如果我們被要求在我們的平臺上實行更嚴格和更高的標準的實名制,我們可能會因為各種原因而失去大量註冊用户賬户,因為用户可能不再擁有多個賬户,不喜歡透露個人信息的用户可能會完全停止使用我們的產品和服務。 |
• | 中國對互聯網行業不斷髮展的監管體系可能會導致新的監管機構的建立。例如,2011年5月,國務院宣佈成立一個新的部門--國家互聯網信息辦公室(現為中國網信辦或中央網信辦)。這個新機構的主要作用是促進這一領域的政策制定和立法發展,指導和協調與在線內容管理有關的相關部門,並處理與互聯網行業有關的跨部門監管事項。我們無法確定這個新機構或未來成立的任何新機構可能有什麼政策,或者他們可能如何解釋現有的法律、法規和政策,以及它們可能如何影響我們。此外,可能會頒佈或宣佈新的法律、法規或政策,以規範互聯網活動,包括在線視頻和在線廣告業務。如果這些新的法律、法規或政策頒佈,我們的業務可能需要額外的許可證。如果我們的業務在新法規生效後不符合這些規定,或者如果我們沒有獲得這些新法律法規所要求的任何許可證,我們可能會受到處罰。 |
• | 我們的收入、收益、現金流和經營指標的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業; |
• | 宣佈我們或我們的競爭對手提供的新產品和服務、解決方案和擴展; |
• | 證券分析師財務估計的變動; |
• | 影響我們或我們的行業的監管發展; |
• | 控股股東的經營業績及其股票的交易價格; |
• | 對我們、我們的股東、關聯公司、董事、高級管理人員或員工、我們提供的內容、我們的商業模式、我們的服務或我們的行業進行有害的負面宣傳; |
• | 關鍵人員的增減; |
• | 潛在的訴訟或監管調查。 |
• | 未及時向保管人提供會議通知及相關表決材料; |
• | 我們已通知託管人,我們不希望授予全權委託; |
• | 我們已通知保存人,對會議表決的事項有很大的反對意見; |
• | 會議表決事項會對股東造成重大不利影響;或 |
• | 會議上的表決將以舉手錶決。 |
• | 《交易法》中要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中的條款要求內部人提交關於其股票所有權和交易活動的公開報告,以及對在短時間內從交易中獲利的內部人的責任; |
• | 《FD條例》規定的重大非公開信息發行人的選擇性披露規則;以及 |
• | 《交易法》第10A—3條規定的審計委員會獨立性。 |
第四項。 |
關於該公司的信息 |
D. |
組織結構 |
(1) | 廣州虎牙的股東為林芝騰訊控股科技有限公司,為騰訊控股的關聯公司,持有廣州虎牙100%股權。 |
• | 對廣州虎牙及其子公司實施有效控制; |
• | 獲得廣州虎牙及其子公司的幾乎所有經濟利益;以及 |
• | 在中國法律允許的範圍內,擁有購買廣州虎牙全部或部分股權的獨家選擇權。 |
• | 滬亞科技及廣州滬亞的所有權結構符合中國現行法律或法規;及 |
• | 湖州科技、廣州湖州及林芝騰訊之間的合約安排受中國法律管轄,根據中國法律有效、具約束力及可強制執行,不會亦不會導致任何違反現行適用的中國法律或法規。 |
E. |
財產、廠房和設備 |
項目4.A. |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
A. |
經營業績 |
截至2011年12月31日的財年, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
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(in千人,百分比除外) |
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淨收入 |
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直播 |
7,976,214 | 95.2 | 10,311,624 | 94.5 | 10,186,204 | 1,598,438 | 89.7 | |||||||||||||||||||||
廣告和其他 |
398,287 | 4.8 | 602,750 | 5.5 | 1,165,242 | 182,852 | 10.3 | |||||||||||||||||||||
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淨收入合計 |
8,374,501 | 100.0 | 10,914,374 | 100.0 | 11,351,446 | 1,781,290 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
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收入成本 (1) |
(6,892,579 | ) | (82.3 | ) | (8,646,308 | ) | (79.2 | ) | (9,751,160 | ) | (1,530,170 | ) | (85.9 | ) | ||||||||||||||
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毛利 |
1,481,922 | 17.7 | 2,268,066 | 20.8 | 1,600,286 | 251,120 | 14.1 | |||||||||||||||||||||
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運營費用 |
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研發費用 (1) |
(508,714 | ) | (6.1 | ) | (734,261 | ) | (6.7 | ) | (818,882 | ) | (128,500 | ) | (7.2 | ) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
(438,396 | ) | (5.2 | ) | (558,012 | ) | (5.1 | ) | (759,507 | ) | (119,183 | ) | (6.7 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 (1) |
(352,824 | ) | (4.2 | ) | (445,006 | ) | (4.1 | ) | (326,772 | ) | (51,278 | ) | (2.9 | ) | ||||||||||||||
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總運營費用 |
(1,299,934 | ) | (15.5 | ) | (1,737,279 | ) | (15.9 | ) | (1,905,161 | ) | (298,961 | ) | (16.8 | ) | ||||||||||||||
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其他收入 |
79,390 | 0.9 | 194,169 | 1.8 | 274,704 | 43,107 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
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營業收入(虧損) |
261,378 | 3.1 | 724,956 | 6.7 | (30,171 | ) | (4,734 | ) | (0.3 | ) | ||||||||||||||||||
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截至2011年12月31日的財年, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(in千人,百分比除外) |
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利息和短期投資收入 |
304,491 | 3.6 | 313,366 | 2.9 | 247,009 | 38,761 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
投資公允價值變動收益 |
— | — | 2,160 | 0.0 | 44,161 | 6,930 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
其他 非運營 費用 |
— | — | (10,010 | ) | (0.1 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
外幣匯兑收益(損失)淨額 |
1,157 | 0.0 | 2,056 | 0.0 | (1,480 | ) | (232 | ) | 0.0 | |||||||||||||||||||
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所得税前收入支出 |
567,026 | 6.7 | 1,032,528 | 9.5 | 259,519 | 40,725 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
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所得税費用 |
(96,078 | ) | (1.1 | ) | (176,784 | ) | (1.6 | ) | (55,227 | ) | (8,666 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||
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扣除所得税後的權益法投資(虧損)收入前的收入 |
470,948 | 5.6 | 855,744 | 7.9 | 204,292 | 32,059 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
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權益法投資的(虧損)收入份額,扣除所得税 |
(2,775 | ) | (0.0 | ) | 28,414 | 0.3 | 379,207 | 59,506 | 3.3 | |||||||||||||||||||
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淨收入 |
468,173 | 5.6 | 884,158 | 8.2 | 583,499 | 91,565 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
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(1) | 按股份計算的薪酬在收入成本和業務費用中的分配如下: |
截至2011年12月31日的第一年, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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收入成本 |
31,593 | 64,942 | 56,629 | 8,886 |
截至2011年12月31日的財年, |
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2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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研發費用 |
86,296 | 150,723 | 135,316 | 21,234 | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
5,919 | 9,879 | 8,318 | 1,305 | ||||||||||||
一般和行政費用 |
157,936 | 182,664 | 89,442 | 14,035 |
截至2011年12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(in千人,百分比除外) |
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收入成本: |
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收入分享費和內容成本 |
5,552,712 | 80.6 | 7,086,832 | 82.0 | 8,374,555 | 1,314,150 | 85.9 | |||||||||||||||||||||
帶寬成本 |
800,827 | 11.6 | 879,172 | 10.2 | 713,672 | 111,991 | 7.3 | |||||||||||||||||||||
薪酬和福利 |
255,258 | 3.7 | 306,805 | 3.5 | 322,604 | 50,624 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
支付手續費 |
120,429 | 1.7 | 154,538 | 1.8 | 151,913 | 23,838 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
31,593 | 0.5 | 64,942 | 0.8 | 56,629 | 8,886 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
其他 |
131,760 | 1.9 | 154,019 | 1.7 | 131,787 | 20,681 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
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收入總成本 |
6,892,579 | 100.0 | 8,646,308 | 100.0 | 9,751,160 | 1,530,170 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
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• | 湖州科技取得軟件企業資格,自二零一七年起享受零優惠税率,二零一九年至二零二一年享受12. 5%優惠税率。 |
• | 廣州虎牙申請了HNTE資格,並於2018年11月獲得批准。自2018年起,享受15%的HNTE税率優惠三年,我們已於2021年續簽了HNTE資格。 |
• | 海南虎牙娛樂信息技術有限公司,在海南保税港註冊並從事實質性經營的鼓勵類行業企業,依據財税規定,自2020年起享受15%的五年税率優惠[2020]不是,31號。 |
• | 於報告年度,大部分餘下中國附屬公司及VIE須繳納25%企業所得税。 |
B. |
流動性與資本資源 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:萬人) |
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彙總現金流量數據 |
||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
1,945,414 | 1,239,874 | 327,453 | 51,384 | ||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(3,684,971 | ) | 1,004,780 | (1,880,320 | ) | (295,064 | ) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
2,133,651 | 265,294 | 10,723 | 1,683 | ||||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) |
394,094 | 2,509,948 | (1,542,144 | ) | (241,997 | ) | ||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
709,019 | 1,114,585 | 3,458,462 | 542,708 | ||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
11,472 | (166,071 | ) | (69,864 | ) | (10,962 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
1,114,585 | 3,458,462 | 1,846,454 | 289,749 | ||||||||||||
|
|
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|
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按期付款到期 |
||||||||||||||||||||
總計 |
不到 1年 |
1 – 3 年份 |
4 – 5 年份 |
更多 比 5年 |
||||||||||||||||
(單位:千元人民幣) |
||||||||||||||||||||
經營租賃義務 (1) |
101,072 | 45,518 | 50,736 | 4,818 | — |
(1) | 代表了我們 不可取消 辦公場所在不同日期到期的經營租約和物業管理費。 |
淨收入 (1) |
總資產 (1) |
|||||||||||||||||||
在截至的第一年中, 12月31日, |
截至 12月31日, |
|||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||
虎牙及其全資子公司 |
1.0 | % | 1.6 | % | 4.0 | % | 91.1 | % | 88.9 | % | ||||||||||
可變權益實體及其子公司 |
99.0 | % | 98.4 | % | 96.0 | % | 8.9 | % | 11.1 | % | ||||||||||
|
|
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|
|
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|
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|
|||||||||||
總計 |
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||
|
|
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|
|
|
(1) | 該等百分比不包括虎牙與其全資附屬公司及可變權益實體與其附屬公司之間的公司間交易及結餘。 |
C. |
研發、專利和許可證等。 |
• | 人工智能和大數據分析 |
• | 直播技術 最新情況 低延遲 和低損耗 在我們的平臺上傳輸語音和視頻數據的速率,即使是在弱互聯網連接的情況下,這為我們的用户提供了卓越的觀看體驗。音頻和視頻技術自成立以來一直是我們的主要關注點。例如,我們提供穩定的8—2000萬像素藍光質量和支持HDR(高動態範圍)的直播流媒體。 |
• | 服務器和其他基礎設施 後端 架構,使我們的平臺軟件基礎設施能夠順利、便捷地升級。我們的先進點對點 |
D. |
趨勢信息 |
E. |
關鍵會計估計 |
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
A. |
董事及行政人員 |
董事和首席執行官 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||||
嶺東Huang |
45 | 董事會主席 | ||||
董榮傑 |
45 | 首席執行官董事 | ||||
David學凌Li |
47 | 董事 | ||||
程雲明馬太 |
52 | 董事 | ||||
海陶鋪 |
51 | 董事 | ||||
光緒 |
38 | 董事 | ||||
雷徵 |
45 | 董事 | ||||
趙宏強 |
45 | 獨立董事 | ||||
曾華光 |
69 | 獨立董事 | ||||
李高來 |
43 | 首席技術官 | ||||
阿什利·新吳 |
37 | 總裁副財長 |
B. |
董事及行政人員的薪酬 |
名字 |
A類 普通股 潛在的 授予期權 |
行使價格 (美元/股) |
授予日期: |
日期: 期滿 | ||||
李高來 | * | 2.55美元 | 2017年8月9日 | 2027年8月8日 | ||||
作為一個羣體的其他個人 | * | 2.55美元 | 2017年8月9日、2018年3月15日和2018年7月1日 | 2027年8月8日、2028年3月14日和2028年6月30日 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
名字 |
A類普通股和普通股 基礎設施受到限制 股份單位獲得者 |
批地日期 |
有效期屆滿日期 | |||
董榮傑 | * | 2018年3月31日, 2020年9月13日 |
2028年3月30日, 2030年9月12日 | |||
阿什利·新吳 | * | 2018年3月31日、2019年8月15日和2020年5月29日 | 2028年3月30日、2029年8月14日和2030年5月28日 | |||
作為一個羣體的其他個人 | 6,369,439 | 2018年3月31日至2021年12月15日 | 2028年3月30日至2031年12月14日 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
名字 |
A類普通股和普通股 基礎設施受到限制 股份單位獲得者 |
授予日期: |
到期日: | |||
阿什利·新吳 | * | 2021年6月22日、10月和9月 15, 2021 |
2031年6月21日、10月和9月 14, 2031 | |||
作為一個羣體的其他個人 | 1,114,216 | 2021年6月22日至3月 15, 2022 |
2031年6月21日至3月14日, 2032 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
C. |
董事會慣例 |
• | 任命獨立審計師和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立審計師執行的服務; |
• | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表; |
• | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性,以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易; |
• | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議;以及 |
• | 監督遵守我們的商業行為和道德準則,包括審查我們程序的充分性和有效性,以確保適當的合規。 |
• | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬; |
• | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非員工 董事; |
• | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排,以及 |
• | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後,才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
• | 遴選、推薦股東選舉或者董事會任命的被提名人; |
• | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成,包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點; |
• | 就董事會會議的頻率和結構提出建議,並監督董事會各委員會的運作; |
• | 就公司管治的法律和實務的重大發展,以及我們對適用法律和法規的遵守情況,定期向董事會提供意見;以及 |
• | 就公司管治的所有事項及應採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
• | 召開股東周年大會,並向股東報告工作; |
• | 宣佈分紅和分配; |
• | 任命軍官,確定軍官的任期和職責; |
• | 行使本公司借款權力,將本公司財產抵押; |
• | 批准轉讓我公司股份,包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。 |
D. |
員工 |
截至12月31日, 2021 |
||||||||
數 |
% |
|||||||
客户服務和運營 |
631 | 30.5 | ||||||
研發 |
1,063 | 51.4 | ||||||
銷售和市場營銷 |
126 | 6.1 | ||||||
一般和行政 |
247 | 12.0 | ||||||
總計 |
2,067 | 100.0 |
E. |
股份所有權 |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所知的每一位實益擁有我們全部已發行普通股的5%或以上的人。 |
實益擁有的普通股 |
||||||||||||||||||||
A類 普通 股份(†) |
B類 普通 股票(†) |
總計 普通 A股市場上的股票 折算為 基礎 |
佔總數的% 普通 股價開盤 A AS 已轉換 基礎 |
%% 集料 投票 電源 (†††) |
||||||||||||||||
董事及行政人員:** |
||||||||||||||||||||
嶺東Huang |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
董榮傑 (1) |
415,332 | 690,000 | 1,105,332 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||
David學凌Li (2) |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
程雲明馬太 (3) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
海陶鋪 (4) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
光緒 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
雷徵 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
趙宏強 (5) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
曾華光先生 (6) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
李高來 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
阿什利·新吳 |
* | — | * | * | * | |||||||||||||||
所有董事和高級管理人員作為一個整體 |
2,209,596 | 690,000 | 2,899,596 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||||||
主要股東: |
||||||||||||||||||||
騰訊控股有限公司 (7) |
— | 112,012,054 | 112,012,054 | 47.0 | 70.1 | |||||||||||||||
JOYY (8) |
— | 38,374,463 | 38,374,463 | 16.1 | 24.0 | |||||||||||||||
摩根士丹利 (9) |
21,417,150 | — | 21,417,150 | 9.0 | 1.3 |
* | 不到已發行普通股總數的1%。 |
** | 除Huang先生、光緒先生和鄭磊先生外,表中所列董事和高管的營業地址為A3號樓, E-Park, 廣州市番茄區含溪路280號人民Republic of China 511446號。Huang先生、光緒先生、鄭磊先生的辦公地址為深圳市南山區科興科技園C棟,人民Republic of China。 |
† | 對於本欄所包括的每個個人和團體,所有權百分比計算方法是該個人或團體實益擁有的A類普通股數量(包括該個人或團體有權在2022年3月31日起60天內收購的A類普通股)除以截至3月31日已發行的A類普通股總數之和,於二零二二年三月三十一日起計60日內行使之購股權相關A類普通股數目。 |
†† | 對於本欄所包括的每個個人和團體,所有權百分比計算方法是該個人或團體實益擁有的B類普通股數量(包括該個人或團體有權在2022年3月31日起60天內收購的B類普通股)除以截至3月31日已發行的B類普通股總數之和,於二零二二年三月三十一日起計60日內行使之購股權相關B類普通股數目。 |
††† | 對於本欄中所包括的每個人或團體,總投票權的百分比代表基於該人或團體持有的A類和B類普通股的投票權,包括該人或團體有權在2022年3月31日起60天內收購的A類和B類普通股,A類和B類普通股的所有流通股作為單一類別。每名A類普通股持有人有權就每股A類普通股投一票。本公司B類普通股的每位持有人有權就每股B類普通股享有十票。我們的B類普通股可於任何時候由持有人按下列日期轉換為A類普通股: 以股換股 |
(1) | 代表(i)由東榮傑先生控制的家族信託全資擁有的英屬處女羣島公司Oriental Luck International Limited直接持有的690,000股B類普通股,及(ii)由東榮傑先生持有的415,332股因受限制股份單位於二零二二年三月三十一日起60日內歸屬而可予發行的A類普通股。Oriental Luck International Limited的註冊辦事處為Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola,VG1110,British Virgin Islands。 |
(2) | David學凌Li先生的營業地址是帕西爾盤江路30號 #15-31A 豐樹商貿城,新加坡117440。 |
(3) | 鄭雲明馬修先生的營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。 |
(4) | 陳海濤普先生的營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。 |
(5) | 趙宏強先生的營業地址是北京市朝陽區芙蓉大街10號人民Republic of China。 |
(6) | 曾華光先生的營業地址為香港新界馬鞍山Shan恆明街2號Vista Paradiso第9座11樓B室。 |
(7) | 根據我們的會員名冊,代表由亞麻投資有限公司直接持有的112,012,054股B類普通股。騰訊控股控股有限公司是開曼羣島的一家公司。亞麻投資有限公司為英屬維爾京羣島公司,為騰訊控股控股有限公司的直接全資附屬公司。騰訊控股集團有限公司及亞麻投資有限公司的主要營業地址分別為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。 |
(8) | 代表歡聚直接持有的38,374,463股B類普通股,基於我們的會員名冊。JOYY公司是開曼羣島的一家公司。JOYY公司的主要營業地址是Pasir Panjang路30號 #15-31A 豐樹商貿城,新加坡117440。 |
(9) | 代表摩根士丹利及其關聯公司持有的21,417,150股A類普通股,如摩根士丹利及其關聯公司於2022年2月11日提交的附表13G修訂案所報告。Morgan Stanley的主要營業地址為1585 Broadway New York,NY 10036。 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
A. |
大股東 |
B. |
關聯方交易 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
騰訊控股收取的內容費用 |
123,204 | 127,224 | 485,988 | 76,262 | ||||||||||||
騰訊控股提供運營支持服務 |
219,403 | 342,487 | 370,393 | 58,123 | ||||||||||||
一項投資的處置收益 |
— | — | 360,589 | 56,584 | ||||||||||||
子許可 以及騰訊控股的其他收入 |
8,028 | 14,349 | 80,302 | 12,601 | ||||||||||||
其他 |
31,739 | 30,540 | 14,617 | 2,294 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
JOYY提供的運營支持服務 |
17,455 | 4,187 | 2,543 | 399 | ||||||||||||
JOYY代表虎牙購買服務 |
22,622 | 18,945 | 268 | 42 | ||||||||||||
JOYY作為抖音支付平臺收取的現金 |
1,362,489 | — | — | — | ||||||||||||
JOYY就代表Huya員工支付的款項進行的償還 |
15,306 | — | — | — | ||||||||||||
其他 |
12,637 | 1,054 | — | — |
• | 要求註冊權。 |
• | 表格 F-3 註冊權。F-3, JOYY可以要求我們在表格中提交註冊聲明F-3. 我們沒有義務在表格上完成超過六份登記聲明。F-3 已宣佈生效並下令生效。 |
• | 搭載註冊權。 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
子許可 騰訊控股和虎牙關聯方的其他收入 |
8,197 | 188,209 | 29,534 | |||||||||
騰訊控股和虎牙關聯方收取的內容成本和收入分享費 |
85,361 | 102,311 | 16,055 | |||||||||
其他 |
34,044 | 21,013 | 3,297 |
C. |
專家和律師的利益不適用。 |
第8項。 |
財務信息 |
A. |
合併報表和其他財務信息 |
B. |
重大變化 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
A. |
提供和上市詳細信息。 |
B. |
配送計劃 |
C. |
市場 |
D. |
出售股東 |
E. |
稀釋 |
F. |
發行債券的開支 |
第10項。 |
附加信息 |
A. |
股本 |
B. |
組織章程大綱及章程細則 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類股份; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓給聯名持有人的,普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人; |
• | 我們已就此向吾等支付紐約證券交易所釐定須支付的最高金額或本公司董事不時要求的較低金額的費用。 |
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列的股份數目及認購價(如與其面值不同); |
• | 股息權、股息率、轉換權、投票權; |
• | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
• | 在遵守本公司第四次修訂和重述的組織章程大綱和細則的前提下,授權本公司董事會發行一個或多個系列的優先股,並指定該等優先股的價格、權利、優先權、特權和限制,而無需股東進一步投票或採取行動;及 |
• | 限制股東要求和召開股東大會的能力 |
• | 增加我們的股本,按決議規定的數額分為若干類別和數額的股份; |
• | 合併並將我們的全部或任何股本分成比我們現有股份更大的股份; |
• | 細分 我們的現有股份或任何該等股份成為較小數額的股份,但在分拆中,就每一減少股份而支付的款額與未支付的款額(如有的話)之間的比例,須與衍生該減少股份的股份的比例相同;或 |
• | 註銷於決議案通過當日尚未被任何人認購或同意認購的任何股份,並將本公司的股本金額減去如此註銷的股份金額。 |
• | 無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 不需要打開其成員登記冊以供檢查; |
• | 無需召開年度股東大會; |
• | 可以發行流通股、無記名股票或者無票面價值的股票; |
• | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 可在另一法域繼續登記,並在開曼羣島撤銷登記; |
• | 可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 可註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 成員的名稱和地址,以及每名成員所持股份的説明,該説明應確認(I)就每名成員的股份支付或同意視為已支付的金額,(Ii)每名成員所持股份的數量和類別,以及(Iii)一名成員所持的每一相關類別的股份是否具有公司組織章程所規定的投票權,如果是,這種投票權是否有條件; |
• | 任何人的姓名列入註冊紀錄冊成為會員的日期;及 |
• | 任何人不再是會員的日期。 |
• | 關於所需多數票的法定規定已經得到滿足; |
• | 股東在有關會議上得到了公平的代表,法定多數人真誠行事,沒有受到少數人的脅迫,以促進與該類別的利益背道而馳的利益; |
• | 該項安排可由該類別中一名就其利益行事的聰明而誠實的人合理地批准;及 |
• | 根據《公司法》的其他條款,這種安排並不是更合適的制裁方式。 |
• | 越權或者違法,不能經股東批准的行為, |
• | 構成對少數人的欺詐的行為,其中違法者自己控制了公司,以及 |
• | 要求決議獲得有條件的(或特殊的)多數(即超過簡單多數)但尚未獲得的行為。 |
• | 獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 獲豁免公司的成員登記冊無須公開供人查閲; |
• | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
• | 被豁免的公司不得發行面值股票; |
• | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予30年); |
• | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
• | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外匯管制 |
E. |
税收 |
• | 這種額外的分配和/或收益將在美國股東持有美國存託憑證或普通股的期間按比例分配; |
• | 分配給本課税年度以及在我們是PFIC的第一個課税年度之前的美國持有期內的任何課税年度的該等金額,或 |
• | 前PFIC 年度,將按普通收入納税; |
• | 分配給以前每個課税年度的該等款額,但 前PFIC 將按該年度的最高税率繳税;以及 |
• | 一般適用於少繳税款的利息收費,將對上一個課税年度的税款徵收,但 前PFIC 年。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
專家發言 |
H. |
展出的文件 |
I. |
子公司信息 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
A. |
債務證券 |
B. |
認股權證和權利 |
C. |
其他證券 |
D. |
美國存托股份 |
服務 |
費用 | |
· 向任何獲發美國存託憑證的人或根據股票股息或其他免費股票分配、紅利分配、股票拆分或其他分配(轉換為現金的除外)進行美國存托股份分配的任何人 |
每張美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·取消ADS,包括終止存款協議的情況 |
每個美國存托股份取消最高0.05美元 | |
·現金股息的 分配 |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·分配現金權益(現金股息除外)和/或出售股權、證券和其他權益的現金收益 |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·根據權利行使分配ADS |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
·發行除美國存託憑證以外的證券或購買額外存託憑證的權利 |
持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
· 託管服務 |
在開户銀行建立的適用記錄日期持有的美國存托股份,最高可達0.05美元 |
• | 開曼羣島普通股的登記處和轉讓代理收取的普通股轉讓和登記費用(即普通股存入和提取時)。 |
• | 將外幣兑換成美元所發生的費用。 |
• | 電報、電傳和傳真以及交付證券的費用。 |
• | 證券轉讓的税項和關税,包括任何適用的印花税、任何股票轉讓費或預扣税(即普通股存入或提取時)。 |
• | 與交付或提供存款普通股服務有關的費用和開支。 |
• | 因遵守適用於普通股、存託證券、美國存託憑證和美國存託憑證的外匯管制法規和其他法規要求而產生的費用和支出。 |
• | 任何適用的費用和處罰。 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
項目16.A. |
審計委員會財務專家 |
項目16.B。 |
道德準則 |
項目16.C. |
首席會計師費用及服務 |
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
審計費 (1) |
12,500 | 11,000 | ||||||
審計相關費用 (2) |
1,050 | — | ||||||
税費 (3) |
987 | 960 |
(1) | “審計費”是指我們的主要審計師為審計或審查我們的年度或季度財務報表和其他美國證券交易委員會備案文件而提供的專業服務在列出的每個財年收取的費用總額。 |
(2) | “審計相關費用”指我們的主要會計師事務所就保證及相關服務提供的專業服務收取的總費用。 |
(3) | “税費”是指在列出的每個財政年度內,我們的主要審計師提供的與某些允許的轉讓定價、税務諮詢和其他税務諮詢服務相關的專業税務服務的總費用。 |
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目416.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
項目416.F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16.G. |
公司治理 |
• | 免除大多數董事會成員必須是獨立董事的規定; |
• | 要求薪酬委員會完全由獨立董事組成;以及 |
• | 提名委員會完全由獨立董事組成的要求。 |
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 |
項目416.I. |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
展品 |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
1.1 | 註冊人的第四次修訂和重申的組織章程大綱和章程(通過引用註冊人當前報告的附件99.2合併, 表格6—K(檔案編號:001—38482)2020年5月15日,SEC) | |
2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(通過參考附件4.1的註冊聲明, 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
2.2 | 註冊人A類普通股證書樣本(通過參考附件4.2的註冊聲明, 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
2.3 | 2018年5月10日,註冊人、美國存託憑證的託管人和持有人之間簽署的交存協議(通過引用附件4.3的註冊聲明, 表格S—8(檔案編號:333—227336)於2018年9月14日向美國證券交易委員會提交) | |
2.4 | 修訂和重新簽署的截至2018年3月8日的登記人與其其他各方之間的股東協議(通過引用表格登記聲明的附件4.4併入本文F-1(文件編號:333-224202)經修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
2.5 | 證券描述(通過引用註冊人年度報告的附件2.5納入本報告, 存檔的form 20—f於2020年4月27日與美國證券交易委員會(SEC) | |
4.1 | 2021年股份激勵計劃,於2021年6月22日生效(通過引用表格的附件99. 1納入本協議, 6—K(文件編號:001—38482)於2021年6月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.2 | 經修訂和重申的2017年計劃(通過引用註冊聲明的附件10.1納入本報告, 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.3 | 註冊人與其董事和執行官之間的賠償協議的形式(通過引用註冊聲明的附件10.3納入本協議, 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.4 | 登記人與其執行人員之間的僱傭協議格式(在此引用登記聲明的附件10.2表格F-1表格(文件編號(333 224202),經修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.5 | 終止協議,日期為2021年7月12日,由虎牙股份有限公司、老虎股份有限公司、鬥魚和油桃投資有限公司簽訂(通過引用表格附件99.2併入本文6—K(文件編號:001—38482)2021年7月12日提交給美國證券交易委員會) |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
4.6 | 廣州市虎牙科技有限公司、廣州虎牙信息技術有限公司、林芝市騰訊控股科技有限公司於2020年9月17日簽訂的《股權質押協議》英譯本(參考註冊人登記説明書附件10.1併入已提交F-4表格(註冊號:第333-250016號)(2020年11月10日向美國證券交易委員會提交) | |
4.7 | 廣州市虎牙科技有限公司與廣州市虎牙信息技術有限公司於2020年9月17日簽訂的《獨家經營協議》英譯本(參考註冊人註冊説明書附件10.2併入已提交F-4表格(註冊號:第333-250016號)(2020年11月10日向美國證券交易委員會提交) | |
4.8 | 廣州市虎牙科技有限公司、廣州虎牙信息技術有限公司、林芝市騰訊控股科技有限公司於2020年9月17日簽訂的《股東表決權代理協議》英譯本(參考註冊人登記説明書附件10.3併入已提交F-4表格(註冊號:第333-250016號)(2020年11月10日向美國證券交易委員會提交) | |
4.9 | 廣州市虎牙科技有限公司、廣州虎牙信息技術有限公司、林芝市騰訊控股科技有限公司於2020年9月17日簽訂的獨家期權協議英譯本(參考註冊人註冊説明書附件10.4併入已提交F-4表格(註冊號:第333-250016號)(2020年11月10日向美國證券交易委員會提交) | |
4.10 | 2016年12月31日廣州湖州與廣州華多簽訂的專利許可協議的英文翻譯(通過引用註冊聲明的附件10.11納入本協議, 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.11 | 英文翻譯 不競爭協議2018年3月8日,廣州華多與廣州湖州簽署的協議(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.13納入本協議 F-1(檔號:333-224202),經修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.12 | 2018年3月8日廣州華多與廣州虎亞簽訂的業務合作協議的英文翻譯(通過引用註冊聲明的附件10.14納入本協議 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.13 | 2018年2月5日深圳市騰訊計算機系統有限公司與廣州虎牙之間的業務合作協議的英文翻譯(通過引用註冊聲明的附件10.15納入本協議 表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
4.14 | HUYA Inc. JOYY Inc.日期為2020年4月3日(通過引用註冊人年度報告中的附件4.14), 表格20—F(檔案編號001—38482),存檔於2020年4月27日與美國證券交易委員會(SEC) | |
4.15 | 由Linen Investment Limited簽署的註冊權協議的書面確認書,日期為2020年4月3日(通過引用註冊人的年度報告中的附件4.15, 表格20—F(檔案編號001—38482),存檔於2020年4月27日與美國證券交易委員會(SEC) | |
4.16† | 騰景體育文化發展(上海)有限公司與廣州虎牙於2021年4月27日簽訂的轉播英雄聯盟比賽許可協議的英譯本(引用註冊人年報中的附件4.17併入表格20—F(檔案編號001—38482),存檔(2021年4月27日向美國證券交易委員會提交) |
展品編號 |
文件的説明和説明 | |
8.1* | 註冊人的主要子公司和可變權益實體清單 | |
11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(在此引用註冊聲明的附件99.1表格F—1(檔案號333—224202),作為修訂,最初於2018年4月9日提交給美國證券交易委員會) | |
12.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發的首席執行官證書 | |
12.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的CFO證書 | |
13.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發的首席執行官證書 | |
13.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的CFO證書 | |
15.1* | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意書 | |
15.2* | 商業和金融律師事務所的同意 | |
15.3* | 獨立註冊會計師事務所普華永道中天律師事務所同意 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入在Exhibit 101內聯XBRL文檔集中 |
* | 現提交本局。 |
** | 隨信提供。 |
† | 根據證券法第406條的規定,本展品的部分內容已被省略。 |
虎牙科技有限公司。 | ||||
發信人: | /S/董榮傑 | |||
姓名: | 董榮傑 | |||
標題: | 首席執行官 |
目錄 |
頁面 |
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獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID |
F-2 |
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合併財務報表: |
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截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-5 |
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截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的綜合全面收益表 |
F-7 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度股東權益變動表 |
F-9 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合併現金流量表 |
F-12 |
|||
合併財務報表附註 |
F-14 |
截至2013年12月31日, |
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2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
(注2(E)) | ||||||||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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短期存款 |
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短期投資 |
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應收賬款,扣除人民幣津貼後的淨額 |
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關聯方應收賬款,扣除人民幣備抵金額 |
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預付款和其他流動資產,扣除人民幣津貼 |
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流動資產總額 |
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非當前 資產 |
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遞延税項資產 |
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投資 |
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財產和設備,淨額 |
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無形資產,淨額 |
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使用權 |
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提前還款和其他 非當前 資產 |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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對本公司無追索權的流動負債(包括綜合可變利息實體及其附屬公司(“VIE”)的金額) |
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應付帳款 |
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客户預付款和遞延收入 |
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應付所得税 |
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應計負債和其他流動負債 |
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應付關聯方的款項 |
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一年內到期的租賃負債 |
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流動負債總額 |
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非流動負債(包括合併VIE的無追索權金額人民幣) |
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租賃負債 |
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遞延税項負債 |
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遞延收入 |
||||||||||||
總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註25) |
截至2013年12月31日, |
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2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
(注2(E)) | ||||||||||||
股東權益 |
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A類普通股(美元 |
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B類普通股(美元 |
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其他內容 已繳費 資本 |
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法定儲備金 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
(注2(E)) | ||||||||||||||||
淨收入 |
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直播 |
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廣告和其他 |
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淨收入合計 |
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收入成本 (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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毛利 |
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運營費用 (1) |
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研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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其他收入 |
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營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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利息和短期投資收入 |
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投資公允價值變動收益 |
— | |||||||||||||||
其他 非運營 費用 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
外匯匯兑收益(損失),淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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所得税前收入支出 |
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所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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扣除所得税後的權益法投資(虧損)收入前的收入 |
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權益法投資的(虧損)收入份額,扣除所得税 |
( |
) | ||||||||||||||
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歸屬於HUYA Inc. |
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普通股股東應佔淨收益 |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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扣除零税後的外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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可歸因於虎牙公司的全面收入總額。 |
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|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
(注2(E)) | ||||||||||||||||
每美國存托股份淨收益* |
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-基本 |
||||||||||||||||
-稀釋 |
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用於計算每份美國存託憑證淨收益的加權平均美國存託憑證數量 |
||||||||||||||||
-基本 |
||||||||||||||||
-稀釋 |
||||||||||||||||
每股普通股淨收入 * |
||||||||||||||||
-基本 |
||||||||||||||||
-稀釋 |
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計算每股普通股淨收益所用普通股加權平均數 |
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-基本 |
||||||||||||||||
-稀釋 |
* | 每一股美國存托股份代表一股A類普通股。 |
(1) | 按股份計算的薪酬在收入成本和業務費用中的分配如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
(注2(E)) | ||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
研發費用 |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
||||||||||||||||
一般和行政費用 |
A類普通股和普通股 |
B類普通股 |
其他內容 已繳費 |
法定 |
累計 |
累計 其他 全面 |
股東合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
儲量 |
赤字 |
收入 (虧損) |
股權 |
||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與JOYY基於股票的獎勵相關的基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與虎牙股份獎勵相關的股份薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
B類普通股轉換為A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
A類普通股發行完成後, 後續行動 公開發行 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取行使的購股權 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
限售股單位普通股發行 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
被視為分發給JOYY |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,扣除零税淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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|
A類普通股和普通股 |
B類普通股 |
其他內容 已繳費 |
法定 |
累計 |
累計 其他 全面 |
股東合計 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
儲量 |
赤字 |
收入 (虧損) |
股權 |
||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次採用ASC326的累積效應 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與虎牙股份獎勵相關的股份薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取行使的購股權 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
限售股單位普通股發行 |
— | — | ( |
) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
被視為分發給JOYY |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
通過轉移VIE的保留收益增加VIE的股本 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,扣除零税淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
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2020年12月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A類普通股和普通股 |
B類普通股 |
其他內容 已繳費 |
法定 |
累計 |
累計 其他 全面 |
股東合計 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
儲量 |
赤字 |
收入 虧損(虧損) |
股權 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與虎牙股份獎勵相關的股份薪酬 |
— | — | |
— |
|
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
B類普通股轉換為A類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
發行普通股以換取行使的購股權 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
限售股單位普通股發行 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整,扣除零税淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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截至2021年12月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 (注2(E)) |
|||||||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||||||
歸屬於HUYA Inc. |
||||||||||||||||
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||||||||||
財產和設備折舊 |
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已取得無形資產的攤銷 |
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攤銷 使用權 |
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預期信貸損失準備金(沖銷) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
處置不動產和設備及其他長期資產收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
基於股份的薪酬 |
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權益法投資中的虧損(收入)份額,扣除所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他 非現金 收入 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
遞延所得税(福利)費用 |
( |
) | ||||||||||||||
投資公允價值變動收益 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
短期投資收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
外幣匯兑(收益)損失淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
預付款和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
關聯方應付款項 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||||||||||
客户預付款和遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
應計負債和其他流動負債 |
||||||||||||||||
應付所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
短期存款的存款額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
短期存款到期日 |
||||||||||||||||
安放 s 短期投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
短期投資到期日 |
||||||||||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買土地使用權預付款 |
— | ( |
) | — |
— |
|||||||||||
為長期投資支付的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
因撤回投資而從被投資人處收到的現金 |
— | — | — | |||||||||||||
因部分出售一項投資而從被投資人那裏收到的現金 |
— | |||||||||||||||
從出售投資中獲得的現金 |
— | |||||||||||||||
處置財產和設備所得收益 |
||||||||||||||||
借給第三方 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 (注2(E)) |
|||||||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
發行普通股所得款項淨額 後續行動 公開發行 |
— | — | — | |||||||||||||
行使既得購股權所得款項 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年初現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金及現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 (注2(E)) |
|||||||||||||
補充披露現金流量信息: |
||||||||||||||||
- 已付所得税 |
||||||||||||||||
- 以應付賬款和應付關聯方款項形式購置財產和設備 |
||||||||||||||||
- 非現金 收購股權投資的交易 |
— | — | — |
1. |
組織和主要活動 |
(a) |
組織和主要活動 |
(b) |
公開發行 |
1. |
組織和主要活動(續) |
(c) |
主要子公司和VIE |
名字 |
地點: 成立為法團 |
日期 成立為法團 |
1%的直接投資 或間接 經濟上的 所有權 |
主要活動 | ||||||||||
主要附屬公司 |
||||||||||||||
虎牙有限公司 |
% | |||||||||||||
廣州市虎牙科技有限公司(“虎牙科技”) |
% | |||||||||||||
虎牙Pte.LTD. |
% | |||||||||||||
海南虎牙娛樂信息技術有限公司(“海南虎牙”) |
% | |||||||||||||
VIE |
||||||||||||||
廣州虎牙信息技術有限公司(“廣州虎牙”) |
% |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
可變利益實體 |
• | 對廣州虎牙及其子公司實施有效控制; |
• | 獲得廣州虎牙及其子公司的幾乎所有經濟利益;以及 |
• | 在中國法律允許的範圍內,擁有購買廣州虎牙全部或部分股權的獨家選擇權。 |
(i) |
虎牙科技、廣州虎牙、廣州華多和廣州秦律之間的VIE協議 |
• | 獨家商業合作協議 |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
可變利息實體(續) |
(i) |
虎牙科技、廣州虎牙、廣州華多和廣州秦律之間的VIE協議(續) |
• |
獨家購買選擇權協議 |
• | 股權質押協議 |
• | 授權書 |
(Ii) |
虎牙科技、廣州虎牙和林芝騰訊控股簽署VIE協議 |
• | 獨家商業合作協議 |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
可變利息實體(續) |
(Ii) |
虎牙科技、廣州虎牙和林芝騰訊控股之間的VIE協議(續) |
• | 獨家期權協議 |
• | 股權質押協議 |
• | 股東投票權代理協議 |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
可變利息實體(續) |
• | 吊銷或拒絕授予或續展本集團的營業執照和經營許可證; |
• | 限制或禁止本集團全資子公司與VIE之間的關聯方交易; |
• | 對集團可能難以或不可能遵守的罰款、沒收收入或其他要求; |
• | 要求集團更改、停止或限制其業務; |
• | 限制或禁止本集團為其業務提供資金的能力; |
• | 對本集團採取可能損害本集團業務的其他監管或執法行動。 |
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
可變利息實體(續) |
截至12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
短期存款 |
||||||||
應收賬款淨額 |
||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||
關聯方應付款項 |
||||||||
集團公司應付款項 (1) |
||||||||
投資 |
||||||||
無形資產,淨額 |
||||||||
使用權資產 |
||||||||
預付款和其他非流動資產 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
遞延收入和客户預付款 |
||||||||
應計負債和其他流動負債 |
||||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
||||||||
|
|
|
|
1. |
組織和主要活動(續) |
(d) |
變量 i 感興趣的實體(續) |
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
第三方收入 |
||||||||||||
費用和支出共計 (2) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他,網絡 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前收入 |
||||||||||||
所得税費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
權益法投資的虧損份額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨收入: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
經營活動提供的淨現金 (3) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
對集團公司的出資和墊款 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他投資活動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他融資活動 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於融資活動的現金淨額 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
技術支持、業務支持及諮詢費的公司間服務費(統稱“VIE服務費”)乃根據獨家業務合作協議收取。於2019年、2020年及2021年12月31日,應收集團公司款項的未償還餘額為公司間墊款。有 |
(2) |
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,外商獨資企業及其他附屬公司向VIE收取的VIE服務費為人民幣。 |
(3) |
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,VIE支付給WFOE及其他附屬公司的VIE服務費的現金為人民幣。 |
2. |
主要會計政策 |
(a) |
陳述的基礎 |
(b) |
整固 |
(c) |
預算的使用 |
(d) |
外幣折算 |
2. |
主要會計政策(續) |
(e) |
方便翻譯 |
(f) |
現金和現金等價物 |
i) | 在整個到期期間可隨時兑換為已知數額的現金; |
Ii) | 由於利率的變動,它們的價值變動風險微乎其微。 |
(g) |
受限現金 |
(h) |
短期存款 |
(i) |
短期投資 |
( j ) |
應收賬款 |
2. |
主要會計政策(續) |
( k ) |
投資 |
2. |
主要會計政策(續) |
(l) |
財產和設備 |
據估計,許多人的生命是有用的 |
殘留率 |
|||||||
服務器、計算機和設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
其他 |
( m ) |
無形資產 |
據估計,許多人的生命是有用的 |
||||
視頻內容的著作權 |
||||
許可證 |
||||
軟件 |
||||
域名 |
||||
商標 |
( n ) |
長期資產減值準備 |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
直播 |
||||||||||||
其他收入(一) |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
(i) |
其他收入主要包括廣告、分授權和在線遊戲收入。 |
(i) |
直播 |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入(續) |
(i) |
直播(續) |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入(續) |
(Ii) |
子許可 |
(Iii) |
廣告 |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入(續) |
(Iv) |
網絡遊戲收入 |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入(續) |
2. |
主要會計政策(續) |
(o) |
收入(續) |
2022 |
2023年及以後 |
總計 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
預計將確認的收入 |
(p) |
收入成本 |
(q) |
研發費用 |
(r) |
銷售和市場營銷費用 |
(s) |
一般和行政費用 |
(t) |
職工社會保障和福利待遇 |
2. |
主要會計政策(續) |
(u) |
基於股份的薪酬 |
2. |
主要會計政策(續) |
(u) |
基於股份的薪酬(續) |
2. |
主要會計政策(續) |
(v) |
租契 |
(w) |
政府撥款 |
(x) |
所得税 |
2. |
主要會計政策(續) |
( y ) |
法定儲備金 |
( z ) |
關聯方 |
( AA ) |
分紅 |
2. |
主要會計政策(續) |
( BB ) |
每股收益 |
( 抄送 ) |
細分市場報告 |
2. |
主要會計政策(續) |
( DD ) |
最近發佈的會計聲明 |
3. |
某些風險 |
(a) |
外匯風險 |
(b) |
信用風險 |
4. |
現金和現金等價物 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
金額 |
人民幣 等價物 |
金額 |
人民幣 等價物 |
|||||||||||||
人民幣 |
||||||||||||||||
美元 |
||||||||||||||||
SGD |
||||||||||||||||
其他 |
不適用 | 不適用 |
||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
(i) |
於二零二零年及二零二一年十二月三十一日,其他貨幣包括港元、巴西雷亞爾及泰銖。 |
5. |
受限現金 |
6. |
短期存款 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
金額 |
人民幣 等價物 |
金額 |
人民幣 等價物 |
|||||||||||||
人民幣 |
||||||||||||||||
美元 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
7. |
短期投資 |
8. |
應收賬款淨額 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
應收賬款,毛額 |
||||||||
減去:預期信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
應收賬款淨額 |
||||||||
|
|
|
|
在過去的幾年裏,我們結束了 12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
ASC 326之前的期初餘額 |
— | ( |
) | — | ||||||||
採用ASC326的影響 |
— | ( |
) | — | ||||||||
年初餘額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本年度撥備 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
本年度沖銷 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
9. |
預付款和其他流動資產,淨額 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
向供應商和內容提供商預付款 |
||||||||
應抵扣的進項增值税 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
預繳所得税 |
||||||||
行使既得股票期權的應收賬款和代表員工支付的與股票獎勵相關的個人所得税 |
||||||||
借給第三方 |
||||||||
對第三方支付平臺的預付款 |
||||||||
其他 |
||||||||
減去:預期信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
在過去的幾年裏,我們結束了 12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
ASC 326之前的期初餘額 |
||||||||||||
採用ASC326的影響 |
( |
) | | |||||||||
年初餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本年度撥備 |
( |
) | ||||||||||
本年度沖銷 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年終結餘 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
10. |
投資 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
公允價值不能輕易確定的股權投資(一) |
||||||||
債務投資(二) |
||||||||
權益法投資(iii) |
||||||||
(i) |
公允價值不容易確定的股權投資包括本集團通過普通股或實質普通股投資對本集團無重大影響力或控制權的私人被投資公司的股權證券投資。 |
(Ii) |
於二零二一年,本集團投資於一間私人持有的被投資公司的債務證券(即若干優先股),現金代價為: B雷姆 (債務投資)。鑑於優先股將於時間流逝後變為可贖回,且本集團有意持有及考慮日後出售,該投資入賬列作可供出售債務投資(見附註2(k)),其中該投資按公平值列賬,已變現或未變現收益或虧損計入累計其他全面收益(虧損)。於2021年12月31日,債務投資的公平值與收購日期的公平值並無重大差異。 |
(Iii) |
於二零一八年,本集團作為其中一名具有重大影響力的有限合夥人投資於一項投資基金(“該基金”),該基金擁有一家網絡遊戲公司的股權,併入賬列作股權投資。截至2021年12月31日止年度,本集團出售其於基金之權益(透過出售予兩個獨立人士),出售收益為 亞甲基R 的t 現金兑換 考慮的是人民幣 關於WH 中國人民幣 根據 與騰訊旗下的一家實體合作。 |
11. |
財產和設備,淨額 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
總賬面金額 |
||||||||
服務器、計算機和設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
12. |
無形資產,淨額 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
總賬面金額 |
||||||||
視頻內容的著作權 s |
||||||||
許可證 |
||||||||
軟件 |
||||||||
域名 |
||||||||
商標 s |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:累計攤銷 |
||||||||
視頻內容的著作權 s |
( |
) | ( |
) | ||||
許可證 |
( |
) | ( |
) | ||||
軟件 |
( |
) | ( |
) | ||||
域名 |
( |
) | ( |
) | ||||
商標 s |
( |
) | ( |
) | ||||
累計攤銷總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
無形資產,淨額 |
||||||||
年終 邊 12月31日, |
攤銷費用 無形資產 |
|||
人民幣 | ||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
視頻內容的著作權 s |
||||||||
許可證 |
||||||||
軟件 |
||||||||
域名 |
||||||||
商標 s |
13. |
提前還款和其他 非當前 資產 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
向供應商和內容提供商預付款 |
||||||||
可退還的租賃押金 |
||||||||
購買土地使用權預付款(i) |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
|
|
||||||
|
|
|
|
(i) |
於二零二零年十一月,本公司已就收購土地使用權訂立協議,預付款項金額為: B雷姆 截至2020年12月31日。2021年7月,本公司取得有效土地使用證,據此將預付的土地使用權確認為使用權資產。 |
14. |
客户預付款和遞延收入 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
遞延收入,當期 |
||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
客户和遞延收入的當期預付款總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
遞延收入, 非當前 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 非當前 遞延收入 |
|
|
||||||
|
|
|
|
15. |
應計負債和其他流動負債 |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
收入分享費 |
||||||||
薪酬和福利 |
||||||||
營銷和促銷費用 |
||||||||
帶寬成本 |
||||||||
其他應繳税金 |
||||||||
許可證費 |
||||||||
內容提供商、供應商和廣告客户的押金 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
16. |
收入成本 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
收入分享費和內容成本 |
||||||||||||
帶寬成本 |
||||||||||||
薪酬和福利 |
||||||||||||
支付手續費 |
||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
17. |
其他收入 |
18. |
税收 |
(a) |
中華人民共和國增值税及相關附加費 |
(b) |
所得税 |
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
• |
虎牙科技獲得軟件企業資質,自2017年起享受零税率優惠,自2019年起享受12.5%優惠税率。2019年,虎牙科技獲得KNSE資格,並根據SAT公示適用2019年10%的所得税税率[2018]第23號(通告23)。 |
• |
KNSE的資格由中國相關部門每年進行評估和批准,只有在獲得相關部門的批准後,我們才會承認KNSE地位的税收優惠,通常是一年的欠款。2021年,發改委會同其他幾個部門聯合發佈了《關於制定享受税收優惠的集成電路企業或項目和軟件企業名單要求的通知》,對KNSE提出了比以前更高的要求。由於相關政策的變化,虎牙科技未能保持2020年的KNSE資格,並於2021年5月被通知不具備KNSE資格。沒有獲得KNSE資格所造成的影響對2020年不是實質性的。 |
• |
此外,虎牙科技仍是一傢俱有軟件企業資質和享有 |
• |
廣州虎牙於2018年11月申請HNTE資格並獲得批准,享受以下優惠税率 |
• | 海南胡 雅 獲得海南自由貿易港EIE資質,享受優惠税率, |
• | 其餘的大多數中國子公司和VIE必須遵守 |
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
中華人民共和國實體 |
||||||||||||
非中國 實體 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
總計 |
||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
所得税 |
||||||||||||
當期所得税支出 |
|
|||||||||||
遞延所得税(福利)費用 |
( |
) | ||||||||||
所得税支出小計 |
|
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適用於以下項目的所得税費用 非中國 運營 |
||||||||||||
當期所得税支出 |
||||||||||||
遞延所得税(福利)費用 |
( |
) | ||||||||||
所得税小計 非中國 運營 |
||||||||||||
所得税費用總額 |
||||||||||||
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
中華人民共和國法定所得税率 |
% | % | % | |||||||||
免税期和税收優惠的效果 s |
( |
)% | ( |
)% | ( |
) % | ||||||
不同司法管轄區適用不同税率的影響(一) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
) % | ||||||
永久性差異(二) |
% | % | % | |||||||||
更改估值免税額 |
% | % | % | |||||||||
集團可享有的超額扣減的效果 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
) % | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
有效所得税率 |
% | % | % | |||||||||
|
|
|
|
|
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中國境內節假日對基本每股收益的影響/美國存托股份(人民幣) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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(i) | 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,不同司法權區不同税率的影響主要由來自以下各項的利息收入所帶動: f 短期 按所得税税率繳納的存款根據開曼羣島税法,部分由海外業務產生之虧損抵銷,該虧損須按所得税税率計算。 f %低於TA X定律 新加坡。 |
(Ii) | 永久性差異主要來自不可從税務方面扣除的開支,包括主要以股份為基礎的薪酬成本及附屬公司和VIE的開支。 |
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產 |
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税損結轉 |
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未實現利潤 s 因消除公司間交易而產生 |
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遞延收入 |
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其他 |
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減去:估值免税額(一) |
( |
) | ( |
) | ||||
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遞延税項資產總額 |
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遞延税項負債 |
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投資未實現收益 |
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遞延税項負債總額 |
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遞延税項淨資產 |
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(i) | 對下列情況下的遞延税項資產計提估值免税額 e 本集團認為遞延所得税資產將來很可能不會動用。於作出該等釐定時,本集團考慮包括未來應課税收入(不包括撥回暫時性差異)及結轉税項虧損等因素。於二零二零年及二零二一年十二月三十一日的估值撥備乃就主要由海外附屬公司產生的經營虧損淨額結轉作出,原因是根據本集團對附屬公司將產生的未來應課税收入的估計,該等遞延税項資產不大可能變現。倘日後發生包括(i)現有應課税暫時性差異的未來撥回;(ii)未來應課税收入(不包括撥回暫時性差異及結轉);及(iii)税務規劃策略等事件,使本集團可變現其遞延所得税多於現時記錄金額,則當該等事件發生時,估值撥備的調整將導致税項開支減少。 |
18. |
税務(續) |
(b) |
所得税(續) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
沖銷/核銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
年終結餘 |
||||||||||||
19. |
普通股 |
20. |
基於股份的薪酬 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||
- 關於Huya Sharing Based Awards |
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- 關於JOYY的股份獎勵 |
— | |||||||||||
總計 |
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(a) |
虎牙股份大獎 |
20. |
基於股份的薪酬(續) |
(a) |
虎牙股份獎(續) |
數量 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格(美元) |
加權 平均值 剩餘 合同生命週期 (年) |
集料 內在價值 (美元) |
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截至2018年12月31日 |
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被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2019年12月31日 |
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被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
被沒收 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||
預計將於2021年12月31日歸屬 |
— | |||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
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2018 |
||||
授予的每個期權的加權平均公允價值 |
美元 | |||
加權平均行權價 |
美元 | |||
無風險利率 (1) |
% | |||
預期任期(年) (2) |
||||
預期波動率 (3) |
% | |||
股息率 (4) |
(1) | 無風險 利息 購股權合約年期內之利率乃按估值日期之中國政府債券收益率計算。 |
20. |
基於股份的薪酬(續) |
(a) |
虎牙股份獎(續) |
(2) | 預期期限是期權的合同期限。 |
(3) | 預期波動率乃根據同一行業內可比公司於估值日期的歷史波動率平均值估計。 |
(4) | 本公司並無過往或預期就其普通股派付股息。預期股息收益率乃根據本公司於購股權預期年期內的預期股息政策估計。 |
20. |
基於股份的薪酬(續) |
(a) |
虎牙股份獎(續) |
數量 受限 共享單位 |
加權 平均值 授予日期 公允價值(美元) |
|||||||
2018年12月31日未完成 |
||||||||
授與 |
||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
既得 |
( |
) | ||||||
未完成,2019年12月31日 |
||||||||
授與 |
||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
既得 |
( |
) | ||||||
傑出,2020年12月31日 |
||||||||
授與 |
||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||
既得 |
( |
) | ||||||
未完成,2021年12月31日 |
||||||||
預計將於2021年12月31日歸屬 |
||||||||
(b) |
JOYY的股票獎勵 |
21. |
每股淨收益 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
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分子: |
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淨收入 |
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|
|
|
|
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基本和稀釋後每股淨收益的分子 |
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|
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|
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分母: |
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基本計算分母-A類和B類已發行普通股加權平均數 |
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—購股權的攤薄影響 s |
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-限制股份單位的稀釋效應 |
||||||||||||
用於稀釋計算的分母 |
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每股普通股淨收益 |
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-基本 |
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-稀釋 |
||||||||||||
每美國存托股份淨收益* |
||||||||||||
-基本 |
||||||||||||
-稀釋 |
* | 每一股美國存托股份代表一股A類普通股。 |
22. |
關聯方交易 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
本公司之業務費用(i) |
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騰訊控股提供運營支持服務 |
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投資之出售收益(附註10) |
— |
— |
||||||||||
來自騰訊的分授權和其他收入 |
||||||||||||
其他 |
(i) |
於二零二一年四月,本公司與騰訊的一間同系附屬公司訂立一項關聯方交易,以購買2021年至2025年期間《英雄聯盟》比賽轉播權,總代價為人民幣。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
JOYY提供的運營支持服務 |
||||||||||||
JOYY代表虎牙購買服務 |
|
|||||||||||
JOYY作為抖音支付平臺收取的現金 |
— | — | ||||||||||
JOYY就代表Huya員工支付的款項進行的償還 |
— | — | ||||||||||
其他 |
— |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
來自騰訊和虎牙關聯方的分授權及其他收入 |
— | |||||||||||
騰訊控股和虎牙關聯方收取的內容成本和收入分享費 |
— | |||||||||||
其他 |
— |
22. |
關聯方交易(續) |
12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 | 人民幣 | |||||||
關聯方應付款項 |
||||||||
騰訊 |
||||||||
JOYY |
||||||||
其他 |
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減去:預期信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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總計 |
||||||||
|
|
|
|
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應付關聯方的款項 |
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騰訊 |
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其他 |
||||||||
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|
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|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
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在過去幾年裏 12月31日, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||
ASC 326之前的期初餘額 |
— | — | — | |||||||||
採用ASC326的影響 |
— | ( |
) | |||||||||
|
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年初餘額 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
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本年度撥備 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
本年度沖銷 |
— | |||||||||||
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|
|
|||||||
年終結餘 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
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|
|
|
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23. |
公允價值計量 |
23. |
公允價值計量(續) |
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
第1級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
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人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
資產 |
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現金等價物(一) |
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短期投資(二) |
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截至2021年12月31日 |
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第1級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
現金等價物(一) |
||||||||||||||||
短期投資(二) |
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可供出售債務投資(三) |
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(i) |
現金等價物主要包括原始到期日為三個月或以下的定期存款,以及可隨時轉換為已知金額現金的高流動性投資。現金等價物的公允價值是根據市場普遍存在的利率確定的。本公司將使用普遍利率的估值技術歸類為公允價值計量的第一級。 |
(Ii) |
短期投資是指商業銀行和金融機構發行的投資,浮動利率與一年內標的資產的表現掛鈎。對於其公允價值是根據銀行在每個期末提供的類似產品的報價來估計的工具,本公司將使用這些投入的估值技術歸類為公允價值計量的第二級。 |
(Iii) |
可供出售債務投資指本集團在公允價值體系中被歸類為第3級的投資,其公允價值如附註10所述並無可隨時釐定。這些投資是根據一種模型進行估值的,該模型利用了需要大量管理層判斷和估計的不可觀察的投入。本公司採用多種估值方法,包括基於本公司最佳估計的收益法,該最佳估計是通過使用包括但不限於被投資公司最近幾輪融資的定價、未來現金流預測、流動性因素和選定的若干可比公司的倍數等信息確定的。 |
管理層使用各種不可觀察的投入,根據收益法確定了3級投資的公允價值。確定公允價值需要管理層對無風險率、加權平均資本成本和股權分配概率的假設和估計做出重大判斷。 |
24. |
租契 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||
經營租賃費用 |
||||||||||
短期租賃費用 |
||||||||||
租賃總費用 |
||||||||||
加權-平均剩餘租賃期限(年)-經營租賃 |
||||||||||
加權平均貼現率-經營租賃 |
% |
截至2013年12月31日的年度, |
未來最低付款 |
|||
人民幣 | ||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026年及其後 |
||||
未貼現現金流合計 |
||||
減去:推定利息 |
( |
) | ||
總計 |
||||
截至12月31日的年度, |
||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||
為經營租賃支付的現金 |
||||||||||
因獲得貸款而產生的租賃負債 使用權 |
25. |
承付款和或有事項 |
(a) |
經營承諾 |
運營中 承諾 |
||||
人民幣 | ||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025年及其後 |
||||
(b) |
購買義務 |
(c) |
資本及其他承擔 |
資本 承諾 |
||||
人民幣 |
||||
在建工程 |
||||
投資 |
||||
(d) |
法律程序 |
26. |
後續事件 |
27. |
受限淨資產 |