根據細則第424 (b) (4) 條提交
註冊號 333-276427
招股説明書

162,548 股普通股

Altamira Therapeutics

本招股説明書涉及 不時處置在百慕大註冊的豁免股份有限公司Altamira Therapeutics Ltd.(“Altamira”、“我們”、“我們”、 “借款人” 或 “公司”)的多達162,548股普通股(“普通股”)。特此提及公司於2023年5月1日向持有人(“持有人”)發行的現有認股權證(“現有認股權證”) ,用於購買最多81,274股普通股。特此註冊的普通股 包括在行使與公司與持有人於2023年12月7日簽訂的某些 信函協議(“認股權證激勵協議”)相關的某些認股權證時可能收購的股份,該公司於2023年12月15日使用與現有 認股權證相同的形式向持有人發行並交付了與現有 認股權證相同的額外認股權證(“新認股權證”)Ants”)將為持有人在行使現有 現金時獲得的每股普通股購買2股普通股在2023年12月14日之前行使的認股權證(共計162,548股普通股),前提是(i)此類新認股權證的初始行使 價格為6.656瑞士法郎(等於持有人在此類 行使時支付的降低行使價的交易量加權平均值),(ii) 此類新認股權證的等份額(即每份50%的兩部分)可在(A)六個月內行使分別從發行之日起 和(B)自發行之日起兩年,以及(iii)此類新認股權證在9日包含慣例實益所有權 封鎖。99% 的所有權級別。

我們將承擔與註冊這些股票有關的所有費用 。出售股東將支付與出售股票相關的任何承保折扣和出售 佣金和/或類似費用。請參閲 “分配計劃”。

出售股東(包括 其質押人、受贈人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人)可以不時通過 公開或私下交易按現行市場價格或私下議價發行普通股。

證券 和交易委員會以及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未透露本招股説明書的準確性 。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

投資我們的證券 涉及高度的風險。在做出任何投資我們證券的決定之前,您應仔細考慮本招股説明書第3頁開頭在 “風險因素” 下披露的信息 ,以及本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中引用或納入 的風險因素。

目前,普通股在納斯達克資本市場( 或納斯達克)上市,股票代碼為 “CYTO”。2024年1月5日,納斯達克普通股的收盤價為每股普通股3.12美元。

只要我們的普通股仍在 在包括納斯達克在內的 “指定證券交易所” 上市,就已獲得百慕大金融管理局根據1972年《交易所 管制法》(及其相關法規)的同意,出於外匯管制目的向 以及百慕大居民和非居民之間發行和轉讓我們的普通股。在給予此類同意時,百慕大貨幣 管理局和百慕大公司註冊處均不對我們的財務穩健性或此處所作任何陳述或表達的觀點的正確性承擔任何責任。

本招股説明書的發佈日期為 2024 年 1 月 19 日

目錄

關於這份招股説明書 ii
招股説明書摘要 1
風險因素 3
關於前瞻性陳述的特別説明 4
所得款項的使用 6
出售股東 7
股本描述 9
分配計劃 9
發行費用 11
法律事務 11
專家們 11
民事責任的可執行性 11
在這裏你可以找到更多信息 12
以引用方式納入的文檔 12

除非另有説明或文意另有 要求,否則本招股説明書中所有提及 “Altamira”、“公司”、 “我們”、“我們的”、“我們的”、“我們” 或類似術語均指(i)百慕大 公司Auris Medical Holding Ltd.或Auris Medical(百慕大)的繼任發行人Auris Medical(百慕大)在Auris Medical(瑞士)繼續經營公司生效後,根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第 12g-3 (a) 條 控股股份公司(“Auris Medical(瑞士)”)(“Auris Medical(瑞士)”)從瑞士到百慕大的存在(“再馴化”),發生在2019年3月18日, ,以及(ii)Altamira Therapeutics Ltd.在2021年7月21日舉行的股東特別大會 的決議通過新公司名稱之後。本招股説明書中出現的商標、商品名稱和服務標誌是其 各自所有者的財產。

2019年5月1日,公司對公司已發行和流通的普通股進行了二分之一的 反向股票拆分(“2019年反向股份拆分”)。2022年10月25日 25日,公司對公司 已發行和流通普通股進行了二十股反向分割(“2022年反向股份拆分”)。2023年11月2日,公司將公司法定股本的貨幣面額從瑞士法郎更改為美元,通過將每股已發行普通股的面值減少到0.0001美元,減少了 的已發行股本,並將法定股本 減少至12,000美元,分為每股面值0.0001美元的1億股普通股和每股面值0.0001美元的20,000,000股優先股 。2023年12月13日,公司對公司已發行和流通的普通股進行了二十股反向分割(“2023年反向股份拆分”)。除非另有説明或上下文另有要求, 本招股説明書中的所有每股金額和普通股數量均已根據2019年反向股份拆分、 2022年反向股份拆分和2023年反向股份拆分進行了追溯性調整。

術語 “美元”、“美元” 或 “$” 是指美元,“瑞士法郎” 和 “瑞士法郎” 是指瑞士的法定貨幣。

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據經修訂的1933年《證券 法》或《證券法》向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的F-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件不包含註冊聲明中包含的所有信息 。欲瞭解更多信息,我們請您參閲 向 SEC 提交的註冊聲明,包括其證物。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的關於任何文件內容的陳述 不一定完整。如果 SEC 規則要求將文件作為註冊聲明的附錄提交,請參閲此類文件 以瞭解這些事項的完整描述。

本招股説明書僅向 您提供所發行證券的一般描述。每次出售股東出售任何已發行證券時, 賣出股東將提供本招股説明書和招股説明書補充文件(如果適用),其中將包含有關發行條款的具體信息 。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的任何信息。 您應仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充材料以及由我們或代表我們編寫或經我們以其他方式授權的與適用證券 相關的任何免費書面招股説明書,以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些文件” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及由我們或代表我們編制或經我們以其他方式授權的與這些證券相關的 任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的 信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,則不應依賴這些信息。 您應假設,本招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何免費書面招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件 中包含的信息僅在各自的日期才是準確的。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。如果 本招股説明書和招股説明書補充文件中包含的信息之間存在衝突,則應依賴招股説明書補充文件中的信息,前提是如果其中一份文件中的任何陳述 與另一份稍後文件中的陳述不一致,例如,以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件的 ,則該文件中的聲明具有以後的日期修改或 取代先前的聲明。

在任何不允許要約或出售的司法管轄區,我們都不會提出出售所發行證券的要約 。本次發行僅根據本招股説明書中包含的信息在美國 州和其他地方進行。

“出售 股東” 是指此處 “出售股東” 項下列出的股東及其受讓人。

ii

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了 關於我們、本次發行的精選信息,以及本招股説明書其他地方以及此處以引用方式納入的文件 中更詳細地包含的信息。本摘要不完整,不包含在 投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決策之前,您應仔細閲讀並考慮整個招股説明書和文件,包括財務報表 和相關附註,以及本招股説明書中以引用方式納入的信息,包括財務報表和本招股説明書中的 “風險 因素”。如果您投資我們的證券,則您承擔了高度 的風險。

我們的公司

我們是一家處於臨牀和商業階段的 生物製藥公司,正在開發可滿足重要未滿足醫療需求的療法。我們目前活躍在兩個領域: 開發用於肝外治療靶標的 RNA 遞送技術(OligoPhore™/SemaPhore™ 平臺;AM-401 用於 治療 KRAS 驅動的癌症,AM-411 用於治療類風濕關節炎;臨牀前),以及用於防止 空氣傳播過敏原以及獲得批准的病毒(Bentrio®;商用)的鼻腔噴霧劑(Bentrio®;商用)或治療眩暈(AM-125;第 2 階段)。我們已經宣佈 我們打算圍繞RNA輸送技術重新定位公司,同時探索戰略選擇,要麼剝離我們的非RNA 傳統業務,要麼與其他一家或幾家公司合作。特別是,我們已經宣佈,我們正在尋求剝離 或合作我們的遺留資產,包括用於北美、歐洲和其他關鍵市場的Bentrio® 以及我們的內耳療法資產。 2023年11月21日,我們完成了部分分拆Bentrio® 業務的交易,以204萬瑞士法郎的現金對價出售了子公司 Altamira Medica AG的51%股份,以及未來許可總收入的某些權利。

企業信息

我們是一家根據百慕大法律註冊的豁免公司 。我們目前的運營始於 2003 年。2014年4月22日,我們將公司名稱從Auris Medical AG更名為Auris Medical Holding AG,並將我們的運營業務移交給了我們新成立的子公司Auris Medical AG,該公司現在是我們的主要運營子公司 。2018年3月13日,我們通過合併為一家新成立的控股 公司進行了公司重組,目的是實現相當於10比1的 “反向股份分割”。在2019年3月8日舉行的 股東特別股東大會上獲得股東批准以及百慕大公司註冊處 於2019年3月18日簽發延續證書後,公司終止了作為瑞士公司的資格,根據瑞士聯邦 國際私法法第163條和百慕大1981年《公司法》(“公司法”)第132C條, 續根據《公司法》,是一家名為 “Auris Medical Holding Ltd.” 的百慕大公司(“再馴化”)。 在2021年7月21日舉行的股東特別股東大會上獲得股東批准後,我們更名為Altamira Therapeutics Ltd。我們的註冊辦事處位於百慕大漢密爾頓HM11教堂街2號克拉倫登大廈,電話號碼+1 (441) 295 5950。

我們在www.altamiratherapeutics.com 上有一個網站,提供有關我們的一般信息。投資者可以從此 網站以及美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得我們向美國證券交易委員會或委員會提交的文件的副本。我們沒有將我們網站的內容納入本招股説明書。

1

成為外國私人發行人的影響

我們目前根據 《交易法》申報為具有外國私人發行人(FPI)地位的非美國公司。儘管我們不再符合新興成長型 公司的資格,但只要我們符合《交易法》規定的外國私人發行人的資格,我們將繼續不受適用於美國國內上市公司的《交易法》某些條款 的約束,包括:

《交易法》中關於徵集根據 《交易法》註冊的證券的代理、同意或授權的 部分;

《交易法》的 條款要求內部人士就其股票所有權和交易活動提交公開報告,並要求從短時間內交易中獲利的內部人士應承擔責任 ;以及

《交易法》下的 規則要求在發生特定重大事件時向美國證券交易委員會提交包含未經審計的財務和其他 特定信息的10-Q表季度報告,或8-K表的最新報告。

此優惠

我們正在登記由出售股東 轉售162,548股普通股,如下所述。

正在發行的證券: 在行使與認股權證激勵協議有關的新認股權證時,我們最多可以收購162,548股普通股。
所得款項的用途: 我們不會從出售股東出售或以其他方式處置普通股中獲得任何收益。
納斯達克資本市場代碼: CYTO
風險因素: 有關在投資我們的股票之前應考慮的風險,請參閲第3頁開頭的 “風險因素”。

2

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。在做出投資決策之前,您應仔細考慮本招股説明書、 任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的任何 文件中 “風險因素” 標題下描述的風險,包括我們最新的20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 的項目以及 我們向美國證券交易委員會提供的表格6-K報告(包括我們未經審計)中期合併財務報表和相應管理層的 討論和分析。有關更多信息,請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的來源。

這些風險並不是我們面臨的唯一 風險。如果我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的任何 風險或任何其他風險確實發生,則我們的業務、財務 狀況、經營業績和現金流可能受到重大和不利影響,我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能損害我們的業務。在這種情況下,我們的證券 的價值可能會大幅下降,您可能會損失全部或部分投資。

3

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書包含構成前瞻性陳述的陳述,包括與我們的行業、運營、 我們的預期財務業績和財務狀況以及我們的業務計劃、增長戰略和產品開發工作有關的陳述。 這些陳述構成《證券法》第 27A 條和 交易法第 21E 條所指的前瞻性陳述。“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“估計”、“項目”、 “計劃”、“預測”、“期望”、“打算”、“展望”、“相信” 等類似表述旨在識別前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴 這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發佈日期。這些前瞻性陳述基於我們管理層的估計和 假設,儘管我們認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的,並且存在許多風險和 不確定性。

前瞻性 陳述出現在本招股説明書的多個地方,包括但不限於有關我們的意圖、信念 或當前預期的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息 。此類陳述受風險和不確定性的影響,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異,原因包括但不限於:

我們的 業務是一家處於藥物開發階段的公司,運營歷史有限,有營業虧損的歷史;

我們 繼續經營的能力,由於我們的經常性虧損和運營產生的負現金 流、我們在可預見的將來會產生運營虧損的預期以及我們的現金狀況,目前對此存在重大疑問;

我們 修復我們目前在財務報告內部控制方面的重大弱點的能力;

我們的 有能力及時成功地圍繞 RNA 療法對公司進行重新定位,並剝離我們的神經病學業務或與之合作;

COVID-19 疫情仍在繼續發展,可能會嚴重幹擾我們的臨牀前研究和臨牀試驗, 因此我們獲得了必要的監管批准;

我們的 需要大量額外資金來繼續開發我們的候選產品,然後我們才有望從產品的銷售中獲利 ,也有可能在需要時我們可能無法籌集額外資金;

可能剝離或合作公司內耳資產的 時間、範圍、條款和條件,以及 此類交易可能產生的現金;

我們 依賴於 OligoPhore 的成功TM,SemaPhoreTM,AM-401 和 AM-411,它們仍在臨牀前開發中, 最終可能會失敗;

我們可能因在 診所測試我們的候選產品而面臨代價高昂且具有破壞性的責任索賠;

由於入組延遲或不良反應的確定 等因素, 我們的臨牀試驗可能無法按計劃完成或根本無法完成;

不確定我們的候選產品是否會獲得監管部門的批准或許可 ,這在 商業化之前是必要的;

如果 我們的候選產品獲得監管部門的批准或許可,我們的候選產品將面臨昂貴的持續義務 和持續的監管審查;

4

頒佈和未來的立法可能會增加我們獲得上市批准和商業化的難度和成本;

我們對我們當前與華盛頓大學或Nuance Pharma的戰略關係的依賴以及戰略關係、合資企業或併購交易的潛在成功或失敗;

我們依賴第三方進行非臨牀和臨牀試驗,依賴第三方單一來源供應商來供應或生產我們的候選產品;

我們在不侵犯或以其他方式侵犯他人知識產權的情況下獲得、維護和保護我們的知識產權並經營我們的業務的能力;

我們有能力滿足納斯達克的持續上市要求並繼續在納斯達克資本市場上市;

與我們的候選產品相關的某些無形資產受到損害的可能性;以及

在第3頁的 “風險因素” 下以及我們最新的20-F表年度報告中討論的其他風險因素。

我們的實際業績或業績 可能與任何與這些事項有關的前瞻性陳述中所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。因此, 無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件會發生或發生,也無法保證前瞻性陳述中任何事件的發生或發生,也無法保證這些事件將對我們的經營業績、現金流或財務狀況產生什麼影響。除非法律要求,否則我們 沒有義務更新、修改或以其他方式修改可能不時發表的任何前瞻性陳述,無論是書面還是口頭的,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

5

所得款項的使用

出售股東將 獲得出售股東根據本招股説明書出售我們的普通股的所有淨收益。

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出售股東

認股權證激勵協議

2023年12月7日,在百慕大註冊成立的豁免股份有限公司(“公司”)Altamira Therapeutics Ltd. 與某些認股權證 (“現有認股權證”)的持有人(“持有人”)簽訂了信函 協議(“認股權證激勵協議”),購買公司共計81,274股普通股,面值0.002美元日期為2023年5月1日的每股(“普通股”),目的是為持有人提供有限的機會,使他們能夠以較低的行使價行使 此類現有認股權證並獲得額外收益對任何此類行使作出認股權證。

根據認股權證激勵協議 ,該協議自執行之日起生效,至美國東部時間2023年12月14日下午 12:59(該期間,“行使 窗口”),對現有認股權證進行了臨時修訂,在此期間不時將現有認股權證的行使價(定義見其中所定義;當時每股普通股 30.76瑞士法郎)降至每次行使的金額在此行使窗口期內的現有 認股權證(“減低行使價”)等於每日交易量加權 平均值的90%每次此類行使結算之日(“結算日”)之後的交易日(“結算日”),納斯達克證券交易所普通股的價格,均以瑞銀在該結算日中歐時間下午 4:00 公佈的每股普通股銀行間匯率的中點折算 為瑞士法郎(“認股權證修正案”))。持有人在行使 窗口期間以每股6.656瑞士法郎的降低行使價行使了所有此類現有認股權證。

此外,2023年12月15日,公司使用與現有認股權證(“新 認股權證”)相同的形式向持有人發行並交付了額外的認股權證(“新 認股權證”),以持有人在行使期內行使現有 認股權證現金時獲得的每股普通股購買2股普通股(共計162,548股普通股),前提是此類新認股權證的初始行使價 為6.656瑞士法郎(等於降低的行使價),此類新認股權證的同等份額(即每份50%的兩部分)可供行使 分別為(A)自發行之日起六個月和(B)自發行之日起兩年。

公司還同意 在行使窗口結束後的15個日曆日內 提交註冊聲明,註冊轉售行使新認股權證時可發行的普通股。

有關出售股東發行的信息

我們正在登記上述普通股的轉售 ,以允許以下列出的出售股東,或其允許的受讓人或可能在本招股説明書的補充文件中列出的其他利益繼承人 以 “計劃” 所設想的方式轉售或以其他方式處置普通股(如果需要),對本招股説明書所屬的 註冊聲明進行生效後的修訂本招股説明書中的 “分銷” (可能有補充和修改)。本招股説明書涵蓋出售股東 出售或以其他方式處置由出售股東持有的新認股權證在現金行使時可發行的普通股總數。 在本招股説明書中,當我們提及代表出售股東註冊的普通股時,我們指的是 行使新認股權證後可發行的普通股,而在本招股説明書中提及出售股東時,我們 指的是持有人及其允許的受讓人或其他可能在本 招股説明書的補充文件中確定的利益繼任者説明書,或根據需要對註冊聲明進行生效後的修訂,本招股説明書是其中的一部分。

出售股東可以 出售部分、全部或不出售普通股。我們不知道何時或是否有任何出售股東將行使新 認股權證,也不知道出售的股東在出售普通股之前將持有多長時間,而且我們目前與持有人沒有關於出售或以其他方式處置任何普通股的 協議、安排或諒解。出售的股東可以不時發行特此涵蓋的普通股 。

7

下表列出了截至 2023 年 12 月 20 日 出售股東的姓名、出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比、我們在行使本招股説明書下可能發行的新認股權證時可發行的普通股數量、 以及假設所有普通股在此註冊 的前提下,出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比下方被出售。實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定,包括我們普通股的投票權或投資權 。通常,如果一個人擁有或與 他人共享普通股的投票權或處置權,或者該人有權在 60 天內獲得表決權或處置權,則 “實益擁有” 普通股。“已發行股票數量” 列中的普通股數量代表 出售股東根據本招股説明書可能不時出售和出售的所有普通股。

下表 及其腳註中有關在發行後實益擁有的普通股的信息假設(i)出售股東 已根據現金行使了全部新認股權證,(ii)出售的 股東根據本招股説明書出售的所有普通股。

除非另有説明, 下表及其腳註中包含的所有信息均基於出售股東向我們提供的信息。 發行前後的持股百分比基於截至2023年12月20日 20日我們已發行的1,417,824股普通股。除非本表腳註中另有説明,否則我們認為本表中列出的出售股東對標明為實益擁有的普通股擁有 的唯一投票權和投資權。除非 本節中另有説明,根據出售股東提供給我們的信息,據我們所知,出售股東 不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。

普通股數量
實益擁有
之前
優惠
的數量
普通股
已註冊
特此出售
的數量
普通股
受益地
之後擁有
奉獻
百分比
FiVet 投資管理有限公司 (1) 162,548 162,548 - -

*小於 。

(1) 第二列中的普通股數量包括新認股權證所依據的162,548股普通股,但不適用其中規定的受益所有權限制。維蘭德·克羅伊德(“克羅伊德先生”)對本文報告的持有人持有的證券擁有投票控制權和投資自由裁量權。因此,Kreuder先生可能被視為對持有人持有的本文報告的證券擁有實益所有權(根據《交易法》第13(d)條確定)。Fivet Investment Management的註冊地址是開曼羣島大開曼羣島卡馬納灣 One Nexus Way One Nexus Way 二樓 5B201 套房。KY1-1108

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股本描述

截至2023年12月20日,我們的法定股本包括 5,000,000股普通股,面值每股0.002美元,以及20,000,000股優先股,面值每股0.0001美元,已發行和流通的普通股為1,477,824股,不包括行使期權時可發行的145,317股普通股和行使認股權證時可發行的596,619股普通股 ,且未發行優先股而且非常出色。參見我們最新的 20-F 表年度報告第 10.B 項, ,該報告以引用方式納入此處。

分配計劃

我們正在登記行使新認股權證時已發行和可發行的普通股 ,以允許持有人在本招股説明書發佈之日後不時 轉售這些普通股。我們不會收到普通股出售股東的任何收益。 我們將承擔與註冊普通股義務有關的所有費用和開支。

出售股東可以 出售其實益擁有的全部或部分普通股,不時直接或通過多家承銷商、經紀交易商或代理人在此發行。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售,則出售股東 將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在一筆或多筆交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或 按議價出售。這些銷售可能通過交易進行, 交易可能涉及交叉交易或大宗交易,

在 任何國家證券交易所或報價服務上,證券在出售時可在其上上市或報價;

在 場外交易市場;

在這些交易所或系統或場外交易市場以外的 交易中;

通過 撰寫期權,無論此類期權是在期權交易所上市還是以其他方式上市;

普通 經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易;

block 交易,其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可能會以委託人 的身份定位和轉售部分區塊以促進交易;

經紀交易商以委託人身份購買 ,經紀交易商將其賬户轉售;

根據適用交易所的規則進行 交易所分配;

私下 協商交易;

的短期銷售額;

根據規則 144 銷售 ;

經紀交易商 可以與出售股東達成協議,以規定的每股價格出售指定數量的此類股票;

任何此類銷售方法的組合;以及

適用法律允許的任何 其他方法。

9

如果出售股東 通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股來進行此類交易,則此類承銷商、經紀交易商 或代理人可以從出售股東那裏獲得折扣、讓步或佣金形式的佣金,或者從他們可能作為代理人或作為委託人出售普通股的 購買者那裏獲得佣金(包括折扣、讓步或 佣金)特定的承銷商、經紀交易商或代理人的類型可能超出通常的承銷商、經紀交易商或代理商涉及的交易)。 在出售普通股或其他方面,出售股東可以與經紀交易商進行套期保值交易, 後者反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中進行普通股的賣空。賣出股東 也可以賣空普通股並交付本招股説明書所涵蓋的普通股,以平倉空頭頭寸並返還與此類賣空相關的借入的 股。出售股東還可以向經紀交易商貸款或質押普通股,經紀交易商 反過來可以出售此類股票。出售股東可以質押或授予其 擁有的部分或全部普通股的擔保權益,如果其未能履行附擔保債務,質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或根據第424 (b) (3) 條或 《證券法》其他適用條款對本招股説明書的任何修正案不時發行和出售普通股 ,必要時修改出售股東名單,將質押人、受讓人或其他持有 權益的繼承人列為出售股東這份招股説明書。出售股東還可以在其他 情況下轉讓和捐贈普通股,在這種情況下,就本招股説明書而言,受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將成為出售受益所有人。

出售股東和 任何參與普通股分配的經紀交易商均可被視為《證券法》 所指的 “承銷商”,根據《證券法》,向任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或讓步都可能被視為 承保佣金或折扣。在進行普通股的特定發行時,如果需要,將分發一份招股説明書 補充文件,其中將列出普通股的總額和 的發行條款,包括任何經紀交易商或代理人的名稱或名稱、任何折扣、佣金和其他構成出售股東補償 的條款,以及允許或重新允許或支付給的任何折扣、佣金或讓步經紀交易商。

根據某些州的證券法 ,普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外,在某些 州,除非普通股已在該州註冊或有資格出售,或者提供 註冊或資格豁免並得到遵守,否則不得出售普通股。無法保證任何出售股東會出售根據註冊聲明註冊的任何 或全部普通股,本招股説明書是其中的一部分。

出售股東和 參與此類分配的任何其他人將受《交易法》的適用條款及其相關規章制度 的約束,包括但不限於《交易法》第M條,該條可能會限制出售股東和任何其他參與者購買和出售任何 普通股的時間。M條例還可能限制任何參與普通股分配的 個人參與普通股做市活動的能力。所有 前述內容都可能影響普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股做市活動的能力 。我們將支付普通股註冊的所有費用,估計總額為30,945美元, 包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和遵守州證券或 “藍天” 法律的費用;但是, 但是,出售股東將支付所有承保折扣和銷售佣金(如果有)。我們將補償出售 股東的負債,包括《證券法》規定的某些負債,否則出售股東將有權獲得 的出資。出售股東可能會向我們賠償民事責任,包括《證券 法》規定的責任,這些責任可能源於出售股東根據相關協議向我們提供的專門用於本招股説明書的任何書面信息, ,或者我們可能有權獲得捐款。一旦根據本 招股説明書構成的註冊聲明出售,普通股將可以在我們的關聯公司以外的其他人手中自由交易。

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發行費用

以下是我們在此註冊的證券的註冊所產生的估計費用報表 ,所有費用將由我們承擔。顯示的所有金額 均為估算值,SEC 註冊費除外。

美國證券交易委員會註冊費 $ 78
法律費用和開支 $ 20,000
會計師的費用和開支 $ 10,867
總計 $ 30,945

法律事務

普通股 的有效性以及百慕大法律的某些其他事項將由公司百慕大特別法律顧問 Conyers Dill & Pearman Limited為我們轉移。

專家們

Altamira Therapeutics Ltd.截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表以及截至2022年12月31日的三年中以引用方式納入本招股説明書的 每年的財務報表均由獨立註冊會計師事務所德勤股份公司審計,如其 報告所述。此類財務報表是根據此類公司的報告以引用方式納入的,該公司的報告具有會計和審計專家 的權限。

訴訟程序的送達和 民事責任的可執行性

Altamira Therapeutics Ltd. 是一家百慕大豁免股份有限公司。因此,我們普通股持有人的權利將受百慕大法律 及其延續備忘錄和細則的管轄。百慕大法律規定的股東權利可能不同於在其他司法管轄區註冊的公司的股東權利 。我們的許多董事和本招股説明書中提及的一些指定專家都不是美國居民,我們的很大一部分資產位於美國境外。因此, 投資者可能難以向在美國的這些人送達訴訟程序,也難以在美國執行美國法院根據美國證券法的民事責任條款對我們或這些人作出的判決 。值得懷疑的是 百慕大的法院是否會執行在其他司法管轄區(包括美國)根據這些司法管轄區的證券法對我們或我們的董事 或高級管理人員作出的判決,或者根據其他司法管轄區的 證券法審理在百慕大對我們或我們的董事或高級管理人員提起的訴訟。

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在這裏你可以找到更多信息

我們受到《交易法》的信息要求的約束。因此,我們必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息,包括20-F表格上的年度報告 和表格6-K的報告。我們向美國證券交易委員會提交或提供的材料可在美國證券交易委員會的 互聯網網站上向公眾公開,網址為 www.sec.gov。這些文件也可在我們的公司網站www.altamiratherapeutics.com上向公眾公開。 我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分,在本招股説明書中包含我們的網站地址只是 非活躍的文字參考資料。

作為外國私人發行人, 根據《交易法》,除其他外,我們不受規定委託書的提供和內容的規則的約束, 我們的董事、執行官和主要股東不受交易法第16條中包含的報告和短期利潤回收條款的約束 。

本招股説明書構成我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的 部分。註冊聲明包含比本招股説明書更多的有關 我們和我們的證券的信息,包括某些證物和時間表。您可以通過上面列出的 地址從美國證券交易委員會獲得註冊聲明的副本,也可以通過以下電子方式獲取註冊聲明的副本 www.sec.gov。

以引用方式納入的文檔

美國證券交易委員會允許我們將 按參考信息納入本文檔。這意味着我們可以通過將您推薦給美國證券交易委員會單獨提交的另一份 文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本文件的一部分,但 除外,任何信息被直接包含在本招股説明書中或在本招股説明書發佈日期 之後以引用方式納入的信息所取代。

我們通過引用 納入我們向美國證券交易委員會提交或提供的以下文件或信息:

我們於2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告;以及
我們於 2023 年 6 月 15 日、2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 12 日、2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 11 日提交的 6-K 表格報告;以及

我們於 2019 年 3 月 18 日提交的 6-K 表格報告中包含的對我們普通股的 描述,包括 任何後續修正案或為更新此類描述而提交的報告。

我們隨後提交的 20-F 表格 的所有年度報告 以及我們隨後提供的經我們確定為以引用方式納入 表格的所有後續報告,均應視為以引用方式納入本招股説明書,並在本招股説明書 發佈之日之後但在本招股説明書終止發行之前被視為本招股説明書的一部分。

我們將向收到本招股説明書的每一個人 提供一份信息的副本,該信息以引用方式納入本招股説明書,但未隨招股説明書一起交付 (證物除外,除非它們以引用方式特別納入本招股説明書)。您可以通過以下方式寫信或致電我們,免費獲得這些文件的副本 :

Altamira Therapeutics

克拉倫登故居

2 教堂街

漢密爾頓 HM 11,百慕大

(441) 295-5950

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就本招股説明書而言, 本招股説明書或以引用方式納入或視為納入此處的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代, 僅限於此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。修改或取代語句 不必聲明它已經修改或取代了先前的聲明,也無需包含其 修改或取代的文檔中規定的任何其他信息。出於任何目的,不得將作出修改或取代的陳述視為承認 經修改或取代的陳述在作出 時構成虛假陳述、對重要事實的不真實陳述或遺漏 陳述必須陳述的實質性事實,或根據其發表的情況 作出不具誤導性的陳述所必需的重大事實。經如此修改或取代的任何聲明均不構成本招股説明書的一部分,除非經修改或取代 。

在本招股説明書、20-F表的上一份年度信息表或年度報告、先前經審計的 年度合併財務報表和所有未經審計的中期財務報表生效期間,我們向適用的證券監管 機構提交了新的年度信息表或20-F表年度報告,以及審計師的相關經審計的 年度合併財務報表以及管理層的相關討論和分析,年度和半年度管理我們在提交新的年度信息表或20-F表年度報告的 財政年度開始之前提交的討論 和分析、重大變更報告和業務收購報告,不應再被視為以引用方式 納入本招股説明書,用於未來證券的要約和銷售。

一份或多份招股説明書補充文件 將與本招股説明書一起交付給此類證券的 購買者,其中包含本招股説明書發行條款以及與此類證券有關的其他信息,並應視為引用本招股説明書補充文件發佈之日的 納入本招股説明書。

包含 我們選擇在其中包含的任何其他或更新信息的招股説明書補充文件將隨本招股説明書一起交付給在本招股説明書提交後購買此類證券的證券購買者,自該招股説明書補充文件發佈之日起,應被視為已納入本招股説明書。

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