US-DOCS/147369310.6執行版有限豁免和對貸款協議和擔保的同意本有限豁免和對貸款協議和擔保的同意(“豁免”)自2024年1月16日(“生效日期”)起在ADC Treeutics SA、根據瑞士法律成立的公司(“借款人”)、借款人的每一子公司、本合同的貸款方和Blue Owl Opportunistic Master Fund I,L.P.(前身為Owl Rock Opportunistic Master Fund I,L.P.)之間生效。一家紐約有限責任合夥企業,其作為行政代理人和自身及貸款人的抵押品代理人(“代理人”)。見證:鑑於借款人、借款人的每一家附屬公司不時地作為借款人的一方,代理人和貸款人不時是該貸款協議和擔保的當事人,該貸款協議和擔保的日期為2022年8月15日(經修訂、重述、修訂和重述、補充或在本協議日期前不時修改的“貸款協議”;除非本協議另有規定,本貸款協議中使用的所有大寫術語應具有貸款協議中所給出的該等術語的含義);鑑於,代理人和貸款人聲稱:根據現有貸款協議第9.2節,由於違反了現有貸款協議第7.1(H)節關於借款人未能在該節規定的時間內提交財務和業務預測的要求,某些違約事件已經發生並仍在繼續,(Ii)貸款協議第7.15條有關借款人未能將前述第(I)及(Iii)款所述違約事件迅速通知代理人的情況(第(I)、(Ii)及(Iii)款統稱為“指明違約事件”);鑑於貸款當事人已請求代理人和貸款人同意放棄特定的違約事件;鑑於在2024年1月16日或前後,借款人打算按2024年1月9日提供給代理人和貸款人的格式,或代理人和貸款人以其合理酌情決定權批准的其他形式(以對代理人或貸款人沒有重大不利的任何方式進行的修訂、補充或以其他方式修改),與Redmilar Group LLC訂立協議,即“Redmilar協議”和由此預期的交易,即“Redmily交易”,涉及Redmilar在借款人普通股中的優先認購權或預先認購權;鑑於,貸款當事人已要求代理人和貸款人就貸款協議第7.16節的目的同意紅岸交易;鑑於,貸款當事人和代理人及貸款人計劃在本豁免生效後立即訂立該貸款協議和擔保的第一修正案(“第一修正案”)。
US-DOCS-147369310.6因此,考慮到本文中所載的前提,並出於良好和有價值的代價,特此確認該前提的收據和充分性,本合同各方擬受法律約束,特此同意如下:第1款.有限放棄。在以書面形式滿足或放棄下文第3節中規定的每個條件,並依賴本豁免中所包含的貸款方的陳述、保證、契諾和協議後,代理人和貸款方在此同意(X)放棄特定的違約事件和(Y)放棄由於特定的違約事件而按違約利率計算的應計利息。本第1款或本免責書中包含的任何內容都不是,也不應被視為:(I)同意或放棄借款人或任何其他貸款方的任何其他行動或不作為,構成(或將構成)違反或背離貸款協議或任何其他貸款文件的任何規定,或構成(或將構成)違約或違約事件(指定的違約事件除外),(Ii)除本條第1款所述外,構成放棄代理人或任何貸款人在貸款協議或任何其他貸款文件下的任何權利或補救(所有此等權利和補救辦法由代理人和貸款人明確保留);或(Iii)在代理人或任何貸款人與貸款方之間建立一種慣例或交易或行為。第2條同意在以書面形式滿足或放棄下文第3節所述的每個條件,並依賴本豁免中所包含的貸款方的陳述、保證、契諾和協議的情況下,代理商和貸款方特此同意就貸款協議第7.16節的目的進行紅杉交易;前提是紅海交易不會導致控制權發生變化。除本第2款明確規定外,本第2款或本免責書中的任何內容都不是,也不應被視為:(I)同意借款人或任何其他貸款方的任何其他行動或不作為,構成(或將構成)違反或背離貸款協議或任何其他貸款文件的任何規定,或構成(或將構成)違約或違約事件;或(Ii)一方面在代理人或任何貸款人與貸款方之間建立慣例或交易過程或行為。第三節先例條件。本豁免的有效性取決於滿足下列每個先決條件:3.1已執行的棄權。代理人應已收到由借款人、其他貸款方和每個貸款人正式簽署的本免責書副本。3.2籤立修正案。代理人應收到由借款人、其他貸款方和每個貸款人正式簽署的第一修正案的副本。3.3沒有違約。除指定的違約事件外,任何違約或違約事件在緊接本豁免生效前均不得發生或持續,而在緊接本豁免生效後亦不得發生違約或違約事件。3.4陳述和保證。本免責聲明第三節所述的陳述和保證應真實、正確;
US—DOCS\147369310. 6 3.5費用和開支。借款人應支付所有合理且有文件記錄的應付代理人和各受試者的自付費用、成本和開支,以及根據貸款協議第11.12條可償還的代理人和各受試者的當期費用的償還,包括代理人和貸款人因本豁免而發生的所有合理和有文件證明的實付費用(包括根據貸款協議第11.12條可償還的代理人和貸款人的法律費用和開支)。 雙方同意,本豁免應在第一修正案生效前立即生效。 第4款. 代表和義務。 為促使代理人和貸款人簽署本豁免,借款人和其他貸款方特此向代理人和貸款人聲明並保證: 4.1陳述和陳述的準確性。貸款協議第5條規定的貸款方的每一項陳述和保證(第5.4條中的日期“2021年12月31日”應被視為“2022年12月31日”)和其他貸款文件中的所有重要方面均真實正確。(或者,如果該聲明或保證已經就重要性或重大不利影響作出了限定,則在所有方面),其效力與本協議日期相同,除非該等陳述和保證明確涉及較早日期;但貸款協議第5條規定的適用陳述和保證應具有一定的限制,以排除向代理人披露的每一項相關事項在第一修正案生效日期之前, 4.2沒有衝突。各貸款方簽署、交付和履行本豁免(i)已由貸款方所有必要的公司行動正式授權,(ii)不會導致對抵押物產生或強加任何留置權,但許可留置權和貸款協議和其他貸款文件所產生的留置權除外,(iii)不得違反貸款方的章程文件、信託契約或其他組織文件的任何規定,(如適用)、附例或其他同等的管限文件,或任何法律、規例、命令、禁制令、判決,(iv)不違反任何重大合同或協議,包括任何重大協議,或要求尚未獲得任何其他人的任何重大同意或批准。 執行本豁免的個人或多個人已獲正式授權這樣做。 4.3可執行性。本豁免構成本協議中各貸款方的合法、有效和有約束力的義務,可根據其條款對各貸款方執行,除非本豁免的執行可能受到破產、破產、重組、延期或其他影響債權人權利的類似適用法律或一般公平原則(無論在衡平法或法律程序中考慮)的限制。 第5款. 雜項。 5.1確認和效果。貸款協議的條款應在本豁免生效後根據其條款繼續完全有效,並且, 3
4 US—DOCS\147369310. 6 除本協議明確規定外,本放棄不構成對貸款協議或任何其他貸款文件任何條款的放棄。 5.2利益相關方。本免責聲明的所有條款和規定應具有約束力並符合本協議各方及其各自繼承人和受讓人的利益。 5.3電子執行。本豁免書可簽署任何數量的副本,也可由本協議的不同方簽署單獨的副本,當交付時,每份副本應被視為原件,但所有副本應構成同一份文書。通過傳真、便攜式文件格式(. pdf)或其他電子傳輸方式交付本豁免書籤名頁的已簽署副本將與交付本豁免書手動簽署副本同等有效。“執行”、“執行”、“簽署”以及與本豁免和本協議所預期交易有關的任何文件中的類似含義的詞語(包括但不限於轉讓、假設、修改、放棄和同意)應被視為包括電子簽名,在代理商批准的電子平臺上對轉讓條款和合同形成進行電子比對,或以電子形式保存記錄,每項記錄均具有相同的法律效力,在任何適用法律的範圍內,包括《全球和國家商業聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》,或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律和/或任何貸款方成立、組織或成立的任何其他類似適用法律(如適用)。 5.4完整協議。本豁免及其他貸款文件構成本協議雙方就本協議及其主題達成的全部協議和諒解,並取代和取代先前就本協議及其主題達成的任何書面或口頭協議、條款表、保密協議、信函、談判或其他文件或協議。各貸款方確認、聲明和聲明,在決定簽署本放棄和其他貸款文件或採取或不採取本協議項下的任何行動時,其沒有也不會依賴任何聲明、陳述、保證、約定、協議或諒解,無論是書面或口頭,代理人或貸款人的或與本放棄書和其他貸款文件中明確規定的除外。 5.5可分割性在可能的情況下,本免責聲明的每一條款均應按照適用法律有效和有效的方式解釋,但如果本免責聲明的任何條款被該法律禁止或無效,則該條款應僅在該禁止或無效的範圍和持續時間內無效,而該條款的其餘部分或本免責聲明的其餘條款無效。 5.6貸款文件。雙方確認並同意本豁免書為貸款文件。
5 US—DOCS\147369310. 6 5.7適用法律;同意管轄權和地點;相互放棄陪審團審判。 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄,並按照中華人民共和國大陸地區法律的管轄。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。貸款協議第11.10條和第11.11條在此以引用的方式併入,如同在本豁免中充分規定,並作必要的修改。 5.8機密信息。代理人和貸款方確認,本豁免應構成貸款協議中的“機密信息”。 [簽名頁面如下]
以昭信守,雙方已促使其各自授權的官員於上文首寫的日期和年份正式簽署本豁免。 借款人: ADC THERAPEUTICS SA作者:/s/Amet Mallik姓名:Amet Mallik標題: 首席執行官 擔保人: ADC治療(英國)有限公司 作者:/s/Patrick Van Berkel姓名:Patrick Van Berkel 標題: 主任 ADC治療美國公司 作者:/s/Ameet Mallik姓名:Ameet Mallik職務:總裁兼董事長 {簽署頁至有限放棄貸款協議和擔保]
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]探員: 藍貓頭鷹機會主基金I,L.P.執行人:藍貓頭鷹投資GP,LLC,其普通合夥人執行人:/s/Meenal Mehta名稱:Meenal Mehta職務:授權簽字人
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]貸款人: 或機會DL(C),L.P. 作者:OR ESTA DL(C)GP,LLC其普通合夥人作者:Owl Rock Capital Group LLC其唯一成員 By:/s/Meenal Mehta 名稱:Meenal Mehta職務:授權簽字人藍貓頭鷹機會主基金I,L.P. 作者:Blue Owl Apologist GP,LLC其普通合夥人 By:/s/Meenal Mehta 姓名:Meenal Mehta職務:授權簽字人
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]OakTree特殊貸款公司 通過:Oaktree Fund Advisors,LLC其:投資顧問 作者:/s/Matthew Stewart姓名:Matthew Stewart標題: 董事總經理 作者:/s/Mary Gallegly姓名:Mary Gallegly標題: 董事總經理
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]OAKTREE AZ戰略貸款基金 Oaktree AZ Strategic Lending Fund GP,L.P. Its:普通合夥人 通過:Oaktree Fund GP IIA,LLC其:普通合夥人 Oaktree Fund GP II,L.P. Its:管理成員 作者:/s/Matthew Stewart姓名:Matthew Stewart標題: 授權簽字人 作者:Mary Gallegly 姓名:Mary Gallegly 標題: 授權簽字人
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]橡樹戰略信貸基金 通過:Oaktree Fund Advisors,LLC其:投資顧問 作者:/s/Matthew Stewart姓名:Matthew Stewart標題: 董事總經理 作者:/s/Mary Gallegly姓名:Mary Gallegly標題: 董事總經理
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]Oaktree Diversied Income Fund,INC. 作者:Oaktree Fund Advisors,LLC 作者:/s/Matthew Stewart 姓名:Matthew Stewart 董事總經理 作者:Mary Gallegly 姓名:Mary Gallegly 董事總經理
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]DocuSign信封ID:0CD88428-6CCA-452F-8E42-0DB61813FEF8 Oaktree LSL Holdings EURRC S.?R.L.,這是一家受盧森堡大公國法律管轄的私人有限責任公司,註冊地址為:盧森堡大公國皇家大道26A,L-2449盧森堡大公國,並在盧森堡貿易和公司登記冊(REGISTRE de Commerce et des SociététéS,盧森堡)註冊,編號為B263341。作者:S/馬丁·埃克爾_/S/弗洛拉·韋雷奇亞姓名:馬丁·埃克爾·弗洛拉·韋雷奇亞
[有限豁免貸款協議及擔保簽署頁]DocuSign信封ID:0CD88428-6CCA-452f-8E42-0DB61813FEF8 Oaktree LSL Fund Holdings EURRC S.àR.L.皇家L大道26A號盧森堡R.C.S編號:B269245 by:/S/馬丁·埃克爾姓名:馬丁·埃克爾姓名:經理/S/弗洛拉·韋雷奇亞姓名:弗洛拉·韋雷奇亞