證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 21 日

VOCODIA 控股公司

（註冊人在 章程中規定的確切姓名）

國會大道 6401 號, 套房 #160, 博卡拉頓, 佛羅裏達 33487

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(561) 484-5234

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或地址）

如果申請表格 8-K 旨在同時履行註冊人 在以下任何條款下的申報義務（見下文一般指令 A.2），請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人 是否為新興成長型公司，定義見1933年《證券法》第405條（第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（第240.12b-2節）。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024 年 2 月 21 日，Vocodia Holdings Corp.（CBOE：VHAI）（“公司”）與 Alexander Capital, L.P. 簽訂了承銷協議（“承保 協議”），作為其中提到的幾家承銷商（ “代表”）的代表，參與該公司14萬美元的首次公開募股（“首次公開發行 發行”）單位（統稱 “單位” 或每個單位，均為 “單位”），公開發行價格 為每單位 4.2500 美元（“公開發行價格”），由公司的一股普通股組成，面值 0.0001美元（“普通股”），一份用於購買一股可行使價為 5.5250美元的普通股的A系列認股權證（“A系列認股權證”），以及一份B系列認股權證，用於購買一股可以 行使價為8.5000美元的普通股（“B系列認股權證”）。在首次公開發行 方面，公司於2024年2月22日在芝加哥期權交易所BZX交易所公司 （“CBOE”）上市了其普通股、A系列認股權證和B系列認股權證 ，股票代碼為 “VBOE”，自2024年2月22日起在芝加哥期權交易所開始交易分別是 HAI”、“VHAI+A” 和 “VHAI+B。

根據承銷 協議，公司授予代表45天的期權，允許其額外購買最多21萬股普通股和/或 A系列認股權證和/或B系列認股權證，這些認股權證可以普通股、A系列認股權證和B系列認股權證 （統稱為 “期權證券”）的任意組合購買，僅用於支付超額配股（如果有的話），以公開發行價格減去下標的價格寫作 折扣和佣金。2024年2月26日，代表 部分行使了超額配股權，額外購買了70,118份B系列認股權證，總對價為8,764.75美元。

此外，公司向代表發放了42,000份認股權證（“代表認股權證”），行使價為5.10美元，向代表發放了42,000份認股權證（“代表認股權證”）。

首次公開募股 是根據公司在S-1表格上的註冊聲明（文件編號333-269489）進行的，該聲明最初於2023年1月31日提交給 證券交易委員會（“SEC”）（“註冊聲明”），美國證券交易委員會於2024年2月14日宣佈生效 ，以及2024年2月23日提交的與首次公開募股有關的最終招股説明書（“招股説明書”）。 首次公開募股於2024年2月26日結束。

2024年2月26日， 公司從首次公開募股中獲得了約5,558,764.75美元的總收益，其中扣除了承保折扣和佣金以及預計的發行 費用（包括部分行使代表的超額配股權以購買額外的70,118份B系列認股權證，不包括代表向代表發行的與首次公開募股相關的認股權證 ）。在2024年2月29日之前，公司預計將從 發行中額外獲得40萬美元的總收益，減去2024年2月26日之後以及在承銷折扣和 佣金以及公司應支付的預計發行費用之前單位公開發行價格的任何變動。

如招股説明書中所述， 公司打算將本次發行的淨收益用於收購網站、技術或其他資產，建立 改進型交換機，用於擴大其他數字渠道的產品供應、銷售和營銷、營運資金和其他一般企業 用途。

根據承保協議，公司 同意對公司獲得的單位總收益給予7.0％的承保折扣，此外還要償還某些 費用，對公司作出慣常陳述、擔保和承諾，還同意對承銷商 的某些負債進行賠償，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的負債。此外，公司、其高管和董事已同意在招股説明書發佈之日後的180天內不發售、出售、轉讓或以其他方式處置任何普通股、公司普通股或可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券。承保協議包含公司的慣例協議和慣例 成交條件、雙方義務和終止條款。上述對承保協議 的描述不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為本表8-K最新報告的附錄1.1附錄 在此提交，並以引用方式納入此處。

2024年2月26日，根據承保 協議，公司簽署了代表的認股權證並將其交付給代表。 根據代表的認股權證，公司向代表提供了購買最多42,000股普通股的認股權證 ，該認股權證可從2023年8月24日（從發行開始 開始出售普通股（“生效日期”）起180天）至2029年2月26日（自開始之日起五年 ）行使。代表認股權證的初始行使價為每股5.10美元， 等於該單位公開發行價格的120％，從生效之日起一年後 起，該代表不得執行此類認股權證的處置。此外，代表的認股權證包含該認股權證所依據股票的 “搭便車” 註冊 權利，並視情況將行使時可發行的股票數量限制在普通股 已發行股份的4.99％/9.99％以內。 上述對代表認股權證的描述不完整 ，參照代表認股權證的全文進行了全面限定，該授權令的副本作為本表8-K最新報告的附錄4.1隨函提交 ，並以引用方式納入此處。

此外， 註冊聲明中列出的公司未償還可轉換票據和認股權證（“出售股東”）的某些 持有人已同意向公眾轉售總額不超過2,296,956股普通股（“出售股東 證券”）（“出售股東發行”）。轉換可轉換票據和認股權證後， （視情況而定），出售股東或其各自的受讓人、質押人、受贈人或其他利益繼承人可以通過公開或私下交易以現行市場價格、與現行市場 價格相關的價格或私下議定的價格出售 銷售股東證券。

招股説明書中描述了 出售股東發行的實質性條款。股東出售是根據註冊 聲明進行的。

在 股東出售中，公司代表賣方股東註冊了賣方股東證券，由他們不時發行和出售，賣出股東不會從出售股東證券 中獲得任何收益。公司已同意承擔與出售 股東股份註冊有關的所有費用，賣方股東將支付或承擔承銷商、銷售經紀人或 交易商經理的折扣、佣金、費用以及出售股東證券產生的類似費用（如果有）。

在 表格8-K上的本最新報告不構成此處討論的證券的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類州的證券法，在 註冊或獲得資格認證之前，在任何州， 也不得有任何證券要約、招標或出售證券的要約、招標或出售。

第 3.02 項未註冊出售股權證券。

本第 3.02 項所要求的信息載於上文第 1.01 項，該項以引用方式納入此處。

第 5.02 項董事或某些 高級管理人員的離職；董事選舉；某些官員的任命；某些官員的補償安排。

註冊聲明 生效後，盧爾德·費利克斯、蘭德爾·邁爾斯和內德·西格爾於2024年2月14日自動被任命為公司董事會（“董事會”） 成員。每位董事都將擔任公司 審計、薪酬和提名及公司治理委員會的成員。盧爾德·費利克斯將擔任審計委員會主席，蘭德爾 邁爾斯將擔任提名和公司治理委員會主席，內德·西格爾將擔任薪酬 委員會主席。每位此類董事都符合芝加哥期權交易所上市標準和美國證券交易委員會規章制度下的獨立性要求。 這些董事都不是與任何人簽訂的任何安排或諒解的當事方， 也不是根據S-K條例第404（a）項要求披露的涉及公司的任何交易的當事方。

項目 8.01 其他活動

該公司發佈了新聞稿 ，分別於2024年2月15日和2024年2月21日宣佈首次公開募股的定價和截止日期。新聞稿的副本 作為附錄99.1和附錄99.2隨函提供，並以引用方式納入此處。本第 8.01 項中的信息 ，包括此處所附附錄 99.1 和附錄 99.2，均已提供，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交” ，也不得將其視為以引用方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何申報中，無論是之前提交的還是 在本協議發佈之日之後，除非在此類申報中特別提及本 8-K 表最新報告時明確規定。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品

這份 報告附帶了以下證物：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已代表經正式授權的下列簽署人 正式簽署本報告。

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