美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

（第1號修正案）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

Bilibili Inc.

（標的公司名稱（發行人））

Bilibili Inc.

（ 申報人（發行人）的姓名）

2027年到期的1.25％可轉換優先票據

（證券類別的標題）

090040AD8

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

範新

首席財務官

國政中心3號樓

楊浦區正麗路485號

上海 200433，中華人民共和國

電話：+86 (21) 2509-9255

並複製到：

李海平先生

Yuting 吳宇婷，律師

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

靜安嘉裏中心二座46樓

南京西路 1539 號

上海 200040，中國

電話：+86 (21) 6193-8200

（受權代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受第13e-4條的約束。

☐

私有化交易受規則13e-3的約束。

☐

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-1 (d)（跨境第三方招標 報價）

介紹性陳述

本附表TO第1號修正案（本第1號修正案）修訂和補充了附表 TO的要約聲明，該要約聲明最初由Bilibili, Inc.（以下簡稱 “公司”）於2023年5月8日提交，涉及公司2027年到期的1.25％可轉換優先票據（以下簡稱 “票據”）。本第1號修正案涉及公司回購根據公司於2023年5月8日向票據持有人（持有人）發出的通知（回購權通知），已有效交出進行回購但未撤回的票據的最終結果。附表 TO 中包含的信息，包括回購權通知，經下文第 11 項所含信息補充和修訂，由 引用納入此處。除非此處特別規定，否則本第1號修正案不修改先前在附表TO中報告的任何信息。

本第1號修正案對附表TO進行了修訂和補充，如下所示，構成對附表TO的最終修正案。 本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4 (c) (4) 條的披露要求。

項目 11。

附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，以包括以下信息：

回購權要約於紐約時間2023年6月13日星期二下午 5:00（到期日）到期。作為付款代理人（付款代理人）的德意志銀行美洲信託公司已告知 公司，根據回購權通知的條款，截至到期日，票據的本金總額為745,907,000美元 已有效交出且未提取。公司已根據回購權通知的條款接受了所有交出的回購票據，並將支付2023年回購價格的現金轉交給 付款代理人，由其分配給行使2023年回購權的持有人。2023年回購價格的總金額為745,907,000美元。回購結算後， 票據的本金總額為92,000美元，將繼續受到契約和票據現有條款的約束。

項目 12。

展品。

(a)

展品。

		(a)(1)*		公司於2023年5月8日向2027年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發出的回購權通知。
		(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月8日。
		(a) (5) (B)		公司發佈的新聞稿，日期為2023年6月14日。
		(b)		不適用。
		(d)		截至2020年6月2日，公司與德意志銀行美洲信託公司作為受託人簽訂的契約（參照公司經修訂的 20-F 表年度報告附錄2.6合併，最初於2021年3月5日提交給美國證券交易委員會（文件編號001-38429））。
		(g)		不適用。
		(h)		不適用。

2

(b)		申請費展品.

†

申請費表。

*

先前已提交。

†

隨函提交。

3

展覽索引

展覽 沒有。		描述
(a)(1)*		公司於2023年5月8日向2027年到期的1.25％可轉換優先票據持有人發出的回購權通知。
(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月8日。
(a) (5) (B)		公司發佈的新聞稿，日期為2023年6月14日。
(d)		截至2020年6月2日，公司與德意志銀行美洲信託公司作為受託人簽訂的契約（參照經修訂的公司20-F表年度報告附錄2.6合併， 最初於2021年3月5日向美國證券交易委員會提交（文件編號001-38429））。
(b)†		申請費表

*

先前已提交。

†

隨函提交。

4

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2023 年 6 月 14 日