美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(修正號)*
鬥魚 國際控股有限公司
(發行人名稱)
普通股,面值每股0.0001美元
(證券類別的標題)
25985W105**
(CUSIP 編號)
騰訊控股有限公司
太古廣場三座29樓
香港灣仔皇后大道東 1 號
電話:+852 3148 5100
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
2020 年 10 月 12 日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人 之前曾在附表13G中提交過一份聲明,以報告本附表13D所涉的收購,並且由於第13d-1(e)、第13d-1(f)條或第13d-1(g)條而提交本附表,請選中以下複選框。
注:以紙質形式提交的附表應 包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事方,請參閲規則 13d-7 (b)。
* | 應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
** | 沒有為普通股分配CUSIP號碼。CUSIP 編號 25985W105 已分配給發行人的 股美國存托股票(ADS),這些股票在納斯達克全球精選市場上市,代碼為 DOYU。每十股 ADS 代表發行人的一股普通股。 |
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為是為了1934年《證券交易法》(法案) 第18條的目的而提交的,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
附表 13D
CUSIP 編號 25985W105 | 第 第 2 頁,共 10 頁 |
1 | 舉報人姓名
騰訊控股有限公司 | |||||
2 | 如果是羣組的成員 ,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅限秒鐘使用
| |||||
4 | 資金來源
廁所 | |||||
5 | 檢查根據第 2 (d) 或 2 (e) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的國籍或所在地
開曼 羣島 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
12,068,104 | ||||
8 | 共享投票權
0 | |||||
9 | 唯一的處置力
12,068,104 | |||||
10 | 共享的處置權
0 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
12,068,104 | |||||
12 | 檢查行 (11) 中的總金額是否不包括某些股票
☐ | |||||
13 | 第 (11) 行中用金額 表示的類別百分比
38.0% | |||||
14 | 舉報人類型
CO |
附表 13D
CUSIP 編號 25985W105 | 第 第 3 頁,共 10 頁 |
1 | 舉報人姓名
油桃投資有限公司 | |||||
2 | 如果是羣組的成員 ,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅限秒鐘使用
| |||||
4 | 資金來源
AF | |||||
5 | 檢查根據第 2 (d) 或 2 (e) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的國籍或所在地
英屬維爾京羣島 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
12,068,104 | ||||
8 | 共享投票權
0 | |||||
9 | 唯一的處置力
12,068,104 | |||||
10 | 共享的處置權
0 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
12,068,104 | |||||
12 | 檢查行 (11) 中的總金額是否不包括某些股票
☐ | |||||
13 | 第 (11) 行中用金額 表示的類別百分比
38.0% | |||||
14 | 舉報人類型
CO |
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 4 頁,共 10 頁 |
第 1 項。證券和發行人
本附表13D涉及鬥魚國際控股有限公司的普通股,面值0.0001美元(普通股)。鬥魚國際控股有限公司是一家根據開曼羣島法律註冊成立的 豁免公司(以下簡稱 “發行人”),其主要執行辦公室位於中華人民共和國湖北省武漢市洪山區關山大道473號新發展國際中心A棟20樓。
第 2 項。身份和背景
(a) 本附表13D由以下人員共同提交:
(i) 騰訊控股有限公司,開曼羣島的一家公司(騰訊);以及
(ii) 油桃投資有限公司(Nectarine,與騰訊合稱 申報人)。
(b) 每位申報人的主要營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓 。
(c) 騰訊是一家 綜合互聯網服務公司,提供包括增值服務、在線廣告以及金融科技和商業服務在內的服務。它自2004年6月16日起在香港聯合交易所主板上市(香港交易所700號)。 Nectarine 是騰訊的全資子公司,主要從事騰訊投資的投資組合公司的證券持有業務。
作為附表A附於此,並以引用方式納入此處的是有關 申報人(統稱 “關聯人”)的每位董事和執行官的信息,這些信息必須根據附表13D第2項和一般指示C進行披露。
(d)-(e) 在過去五年中,沒有舉報人以及據舉報人 所知的任何相關人員在刑事訴訟(不包括交通違規和類似輕罪)中被定罪,也沒有成為主管司法或行政機構的民事訴訟的當事方,因此 該訴訟的結果過去或現在都受判決、法令或最終判決、法令或最終判決、法令或最終判決、法令或最終判決、法令或最終判決、法令或最終判決、法令或最終結果的約束命令禁止將來違反、禁止或授權受聯邦或州證券法約束的活動,或發現任何違反此類法律的行為。
第 3 項。資金或其他對價的來源和金額
在2019年7月16日發行人首次公開募股(IPO)之前,騰訊通過其全資子公司Nectarine實益擁有3,125,000股B-2系列優先股、1,114,376股C-1系列優先股和7,828,728股E系列優先股,這些股被收購, 總金額約為7.505億美元。2019年7月19日完成首次公開募股後,騰訊的權益自動轉換為 a 的普通股並重新指定為普通股 一對一基礎。截至本文發佈之日,騰訊實益擁有發行人的12,068,104股普通股。
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 5 頁,共 10 頁 |
申報人用手頭現金為購買普通股提供了資金。
第 4 項。交易目的。
合併 協議
2020年10月12日,HUYA Inc.(HUYA)、發行人HUYA (Merger Sub)的直接全資子公司虎牙有限公司,以及騰訊的全資子公司Nectarine簽訂了合併協議和合並計劃(合併協議),根據該協議,Merger Sub將與發行人合併併入發行人(合併),發行人作為HUYA的直接全資子公司,在合併中倖存下來。
根據合併協議,在合併生效時 (生效時間),在滿足或放棄其中某些條件的前提下:
| 在生效時間前夕發行和流通的每股普通股(由美國存托股代表的普通股(每股佔普通股(ADS)的1/10除外,不包括合併協議中定義的除外股份和任何所謂的持不同政見者股份)將被取消,以換取 獲得有效發行、全額支付、不可評税的A類普通股的權利 HUYA(普通股)的股票,每股面值0.0001美元(HUYA A類普通股) 交易所)。 |
| 在生效時間前夕發行和流通的每股ADS以及此類ADS所代表的普通股 將被取消,以換取在Douyus存託銀行的指示下獲得0.730股美國存托股的權利,每股代表一股HUYA A類普通股(HUYA ADS)( ADS交易所)。 |
| 每份在 生效時間之前未償還和未歸屬的 DouYu RSU 獎勵(定義見合併協議)均應由HUYA承擔,並針對一定數量的HUYA A類普通股轉換為限制性股票單位獎勵(假定的RSU獎勵),等於通過乘以(i)受該鬥魚RSU獎勵限制性普通股數量乘以(i)受該鬥魚RSU獎勵約束的 的適用普通股數量獲得的產品生效時間按 (ii) 交換比率,四捨五入至最接近的整數。除某些有限的例外情況外,每項假定的 RSU 獎勵 應繼續具有並應遵守與生效時間前相應 DouYu RSU 獎勵相同的條款和條件。 |
| 每份在生效時間前夕未償還和歸屬的鬥魚RSU獎勵將被取消, 以換取獲得一定數量的HUYA A類普通股的權利,這些股數等於通過以下方法獲得的產品:(i) 生效時間前受該鬥魚RSU獎勵約束的適用普通股數量乘以 (ii) 交換比率,四捨五入至最接近的整股。 |
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 6 頁,共 10 頁 |
合併協議包含習慣陳述和保證,每方 已同意某些習慣性契約,包括與以下內容相關的契約:(i) 在執行合併協議到生效時間之間的過渡期內各自業務的開展以及 (ii) 盡合理努力促成合並完成的義務。此外,合併協議還包括一項契約,根據該契約,Nectarine同意就 其所有普通股進行投票、促成表決或提供書面同意 (i) 支持通過合併協議及其所設想的交易,包括合併,以及推進合併所需的任何相關行動,(ii) 針對任何交易、 提案、協議或為反對授權而採取的行動並批准《合併協議》,合併計劃基本上包含在合併協議和合並協議中考慮的交易, 包括合併,或者競爭交易或與合併協議中考慮的交易不一致的交易,包括合併,(iii) 針對任何其他可以合理預期會 (A) 嚴重阻礙、阻礙、阻礙、阻止、無效、幹擾、延遲、推遲、阻止或對合並所考慮的交易產生不利影響的行動、協議或交易協議,包括合併,(B) 導致違反任何陳述、 擔保,發行人根據合併協議達成的契約或任何其他義務或協議,或(C)導致合併協議下完成合並的任何條件未得到滿足,(iv)贊成發行人股東特別會議休會或延期,在該特別會議上,第 (i) 至 (iii) 條所述的任何事項應根據發行人的合理要求予以考慮,以及 (v) 支持 實現合併協議所設想的交易所必需的任何其他事項,包括合併。
此次合併 目前預計將於2021年上半年完成,但須遵守慣例成交條件,其中包括:(i) 在發行人股東會議上,由代表至少三分之二的普通股 持有人在發行人股東會議上親自或作為單一類別的代理人以贊成票批准合併協議和合並考慮批准合併協議和合並; (ii) 沒有最終的和非最終的可上訴的命令、判決或禁令永久禁止或禁止完成合並協議中設想的 交易,或實施非必要補救措施(定義見合併協議);(iii) F-4表格註冊聲明的生效,以及暫停該註冊聲明生效的禁止停止令,這些聲明與根據合併協議發行HUYA A類普通股有關;(iv) 批准上市 根據合併可發行的 HUYA ADS 的紐約證券交易所協議;(v) 在遵守規定的重要性標準的前提下, 合併協議中HUYA、Merger Sub和發行人的某些陳述和保證的準確性;(vi) HUYA、Merger Sub和發行人在所有重大方面遵守合併協議中要求其在合併結束前遵守的各自承諾;(vii) 在這方面不存在任何實質性不利影響致HUYA和發行人。
投票協議
在執行合併協議方面,HUYA、Nectarine以及僅出於其中規定的有限目的,發行人 分別與發行人首席執行官兼聯席首席執行官陳少傑先生(陳先生)和張文明先生( 張先生)簽訂了截至2020年10月12日的投票協議(均為投票協議,合為投票協議),根據該協議,陳先生和張先生均同意投票、安排表決或 提供書面同意就其各自的所有普通股而言 (i) 支持通過合併協議及其所設想的交易,包括合併,以及 推進該協議所需的任何相關行動,(ii) 針對任何反對批准和批准合併協議的交易、提案、協議或行動、基本上以合併協議中包含的形式進行的合併計劃以及合併協議所考慮的 交易,包括合併、競爭或與之不一致合併協議中考慮的交易,包括合併,(iii) 針對任何其他行動、協議或 交易,而這些行動、協議或 交易可合理預期會 (A) 嚴重阻礙、阻礙、阻止、失效、幹擾、延遲、推遲、阻止或對合並協議所考慮的交易(包括合併)產生不利影響, (B) 導致違反任何陳述、保證、契約或任何其他義務或發行人根據合併協議達成的協議,或(C)導致任何條件達成合並 協議下的合併未得到履行,(iv)贊成延期或推遲發行人股東特別會議,在該特別會議上,第(i)至(iii)條所述的任何事項應視為HUYA合理要求的 ,以及(v)支持實現合併協議所考慮的交易(包括合併)所必需的任何其他事項。投票協議在每項投票協議的 當事方達成共同協議,根據其條款終止相應的投票協議、生效時間和終止合併協議時,最早終止。
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 7 頁,共 10 頁 |
股份轉讓協議
2020年8月13日,Nectarine簽訂了一項協議(股份轉讓協議),從陳先生持有普通股或陳先生可能指定的某些受讓人的陳先生的關聯公司購買3,703,704股普通股 ,但須遵守股份轉讓協議中規定的限制,總對價為500,000,040美元,此類 的收購將在合併結束前立即完成。
上述對合並協議、投票協議 和股份轉讓協議的描述並不完整,受此類協議全文的約束和限定,這些協議全文附於此,並以引用方式納入此處。
普通的
申報人 出於投資目的收購了本附表13D中描述的證券,他們打算持續審查對發行人的投資。申報人可能採取的任何行動可以隨時隨地 採取,恕不另行通知,這將取決於申報人對眾多因素的審查,包括但不限於:對發行人業務、財務狀況、運營和前景的持續評估; 發行人證券的價格水平;總體市場、行業和經濟狀況;另類業務和投資機會的相對吸引力;以及其他未來發展。
申報人可以在 公開市場或私下協商交易中收購發行人的額外證券,或保留或出售當時持有的全部或部分證券。
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 8 頁,共 10 頁 |
申報人打算促進合併,從而使(i)普通 股票交易所(ii)ADS交易所,(iii)發行人成為HUYA的直接全資子公司。由於這些交易,發行人的普通股和ADS將被退市和註銷,發行人 將停止作為獨立公司運營。
此外,申報人可以與管理層、發行人董事會 、發行人股東和其他相關方進行討論,或鼓勵、促使或尋求促使發行人或此類人員支持合併,並考慮或探索:出售或收購資產或業務; 變更發行人的資本或股息政策;或發行人業務或公司結構的其他重大變化,包括管理層的變動或發行人董事會的組成。
除上述情況外,申報人目前沒有任何與附表13D第4 (a) (j) 項所列任何事項 有關或可能導致的計劃或提案,儘管根據本文討論的因素,申報人可以隨時改變其目的或就此制定不同的計劃或提案。
第 5 項。發行人證券的權益
(a) (b)
本申報人附表13D各封面第7至11項和第13項均以 引用方式納入此處。
截至本文發佈之日:
騰訊是油桃的母公司。騰訊可能被視為Nectarine登記在冊的12,068,104股普通股的受益所有人,並被視為擁有投票或 指導投票的唯一權力,以及處置或指示處置的唯一權力,佔已發行和流通普通股總數的38.0%。
上述受益所有權百分比是根據發行人於2020年4月28日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中所報告的截至2020年3月31日已發行和流通的31,747,952股普通股計算得出的。
(c) 除上文第4項所述外,在過去的60天中,申報人或據申報人所知,關聯人均未進行任何普通股交易。
(d) 除非本附表13D另有規定,否則已知任何其他人無權獲得申報人實益擁有的普通股或 指示從申報人實益擁有的普通股中獲得股息或出售所得收益。
(e) 不適用。
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 9 頁,共 10 頁 |
第 6 項。與 發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
上文第 4 項總結了合併協議、投票協議和股份轉讓協議 的某些條款,並以引用方式納入此處。每項協議的副本作為附錄附錄13D附於本附表13D,並以引用方式納入此處。
除本文另有規定外,申報人或相關人員均未與任何人就發行人的任何證券簽訂任何合同、安排、諒解或關係 (法律或其他方面),包括但不限於與此類證券的轉讓或投票、發現者費用、 合資企業、貸款或期權安排、看跌期權或看漲期權、利潤擔保、利潤分割或利潤分割有關的任何合同、安排、諒解或關係損失,或提供或扣留代理人。
第 7 項。作為展品提交的材料
展覽 |
描述 | |
1 | 騰訊控股有限公司與油桃投資有限公司於2020年10月14日簽訂的聯合申報協議 | |
2 | HUYA Inc.、Tiger Company Ltd.、鬥魚國際控股有限公司以及 Nectarine Investment Limited 於 2020 年 10 月 12 日簽訂的合併協議(參照 2020 年 10 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表發行人最新報告附錄 99.1 成立,僅用於其中規定的有限目的) | |
3 | HUYA Inc.、Nectarine Investment Limited、陳少傑以及鬥魚國際控股有限公司於2020年10月12日簽訂的投票協議,僅用於其中規定的有限目的 | |
4 | HUYA Inc.、Nectarine Investment Limited、張文明以及鬥魚國際控股有限公司於2020年10月12日簽訂的投票協議,僅用於其中規定的有限目的 | |
5 | 陳少傑先生與油桃投資有限公司簽訂的截至2020年8月13日的股份轉讓協議 |
CUSIP 編號 25985W105 | 附表 13D | 第 第 10 頁,共 10 頁 |
簽名
經過合理的調查並盡下述每位簽署人的知識和信念,以下每位簽署人均證明本聲明中列出的 信息是真實、完整和正確的。
日期:2020 年 10 月 14 日
騰訊控股有限公司 | ||
來自: | /s/ 馬化騰 | |
姓名: | 馬化騰 | |
標題: | 董事 | |
油桃投資有限公司 | ||
來自: | /s/ 馬化騰 | |
姓名: | 馬化騰 | |
標題: | 董事 |
[附表13D 簽名頁鬥魚國際控股有限公司]
附表 A
執行官和董事
騰訊控股有限公司的董事和執行官
騰訊控股有限公司的董事姓名和執行官的姓名和頭銜及其主要職業如下 。每位董事或執行官的辦公地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。除非另有説明, 個人姓名對面的每個職業均指騰訊控股有限公司。
姓名 |
現任校長 |
公民身份 | ||
導演: |
||||
馬化騰 |
董事會主席兼執行董事 | 中華人民共和國 | ||
劉智平馬丁 |
執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) | ||
Jacobus Petrus (Koos) Bekker |
非執行董事 | 南非共和國 | ||
查爾斯·聖萊傑·塞爾 |
非執行董事 | 南非共和國 | ||
李東生 |
獨立非執行董事 | 中華人民共和國 | ||
伊恩·弗格森·布魯斯 |
獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) | ||
伊恩查爾斯·斯通 |
獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) | ||
楊小順 |
獨立非執行董事 | 中華人民共和國(香港特別行政區) | ||
楊可 |
獨立非執行董事 | 中華人民共和國 | ||
執行官員: |
||||
馬化騰 |
首席執行官 | 中華人民共和國 | ||
劉智平馬丁 |
主席 | 中華人民共和國(香港特別行政區) | ||
徐晨葉 |
首席信息官 | 中華人民共和國 | ||
任宇新 |
首席運營官兼平臺與內容集團和互動娛樂集團總裁 | 中華人民共和國 | ||
詹姆斯戈登米切 |
首席戰略官兼高級執行副總裁 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | ||
David A M Wallerstein |
首席勘探官兼高級執行副總裁 | 美利堅合眾國 | ||
約翰·石漢羅 |
首席財務官兼高級副總裁 | 中華人民共和國(香港特別行政區) |
Nectarine 投資有限公司的董事和執行官
Nectarine Investment Limited的董事姓名和執行官的姓名和頭銜及其主要職業 如下所示。每位董事或執行官的辦公地址均為騰訊控股有限公司,地址:香港灣仔皇后大道東1號太古廣場三座29樓。除非另有説明,否則個人姓名對面的每種職業 均指油桃投資有限公司。
姓名 |
現任校長 |
公民身份 | ||
導演: |
||||
馬化騰 |
董事 |
中華人民共和國 | ||
查爾斯·聖萊傑·塞爾 |
董事 |
南非共和國 | ||
執行官員: |
||||
不適用 |