美國 個州

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

2024年3月19日

報告日期(最早報告事件的日期)

 

富圖恩照明收購公司

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-41424   87-4620515
(公司成立的州或其他司法管轄區 )  

(委員會檔案編號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

 

Bridge 街 48 號

新澤西州梅塔欽

  08840
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:909-214-2482

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》第 425 條 提交的書面通信

 

根據《交易法》第 14a-12 條 徵集材料

 

根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:無。

 

每個班級的標題   交易符號  

註冊的每個交易所的名稱

單位,每個單位包括一股A類普通股、一份認股權證和一份權利   FLFVU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
         
A類普通股,面值每股0.0001美元   FLFV   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
         
認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元   FLFVW   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
         
 權利,在企業合併結束時,每項權利均可兑換為一股A類普通股的十分之一(1/10)   FLFVR   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽署 重要最終協議。

 

正如 先前宣佈的那樣,Feutune Light 收購公司(“FLFV”)於 2023 年 10 月 26 日宣佈”、 或 “PubCo”(定義見下文的合併協議 )與英屬維爾京羣島公司 Thunder Power Holdings Limited(“TPH”)和特拉華州一家公司 Feutune Light Merger Sub, Inc.(下文註明的公司 Feutune Light Merger Sub, Inc.)與英屬維爾京羣島公司Thunder Power Holdings Limited(“TPH”)和特拉華州一家公司 Feutune Light Merger Sub, Inc. 簽訂了協議和合並計劃(可以修訂、重述或補充 “合併 協議 FLFV(“合併子公司”)的子公司。這個 合併協議中考慮的 交易在本報告中統稱為 “業務合併”。

 

根據《合併協議》第7.5節,如果FLFV尋求延長其完成業務合併的最後期限 (“合併截止日期”),則根據其當時有效的公司註冊證書, 將此延長一個月的期限(“現有的每月延期”) st在每個月中,TPH同意為每筆現有的 月度延期提供這樣的 筆延期貸款,金額為100,000美元(每筆為 “現有每月延期付款”),並將該金額存入FLFV的信託賬户(“信託賬户”),該賬户是為FLFV的公眾股東的利益 設立的。作為每筆現有的每月延期付款的交換,FLFV應簽發金額為100,000美元的期票 ,該期票應規定在企業合併時還款或將FLFV轉換為10,000個私募單位 單位。在FLFV清算的情況下,每張此類票據還應使TPH有權在FLFV的發起人或其他指定人提供的現有每月延期付款的還款方面獲得優先地位 。

 

第 7.5 節進一步規定,如果業務合併在 2024 年 3 月 21 日之前尚未完成,則在 FLFV 尋求並且 當時有效獲得公司註冊證書中提供的全部九個現有月度延期 之後,TPH 可自行決定雙方本着誠意行事以完善業務合併 ,並且合理地預計業務合併將完成相同或不同的條款和條件以提供 額外貸款以支持進一步的貸款延長合併截止日期。

 

2024年3月18日,FLFV的股東在特別會議(定義見下文)中批准修改當時生效的FLFV的公司註冊證書 ,規定FLFV必須在2024年3月21日之前完成初始業務合併, 可以選擇將合併截止日期最多延長九次,每次延長一次新的月度延期(定義見下文),因為 如果 FLFV 尋求將合併截止日期延長至 2024 年 12 月 21 日,最多九個月st每月 ,並將 60,000 美元的新月度延期付款(定義見下文)存入信託賬户。

 

2024年3月19日,FLFV與TPH進行了磋商並同意對合並協議 進行修改(“合併協議修正案”),規定TPH應在2024年6月21日之前繼續為FLFV尋求完成業務合併的每一次新的每月延期提供如此數量的新月度延期補助金 。作為每筆新的月度 延期付款的交換,FLFV將發行金額為60,000美元的新月度延期票據(定義見下文),該票據將提供 用於還款業務合併或轉換為FLFV的6,000個私募單位。在FLFV被清算的情況下,每份此類新的每月延期 票據還應繼續使TPH有權在FLFV的 贊助商或其他指定人提供的現有每月延期付款的還款額方面獲得優先地位。

 

1

 

 

第 2.03 項 創建 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務

 

2024 年 3 月 18 日,FLFV 舉行了 股東特別會議(“特別會議”),會上FLFV的股東批准了修改 FLFV 經修訂和重述的公司註冊證書(“章程”)的提案,允許FLFV在 2024 年 3 月 21 日之前完成初始業務合併,並且可以選擇將合併截止日期每次最多延長九次再延長 一個月期限(每個月均為 “新的月度延期”),到2024年12月21日為止總共九個月,將 存入信託賬户,金額較小者(“新”每月延期付款”)(i)所有公開股票為60,000美元,(ii)每次延期一個月的每股公開股票為0.035美元。2024年3月18日,向特拉華州提交了憲章修正證書(“章程 修正案”),該證書於同日生效。

 

2024年3月19日,6萬美元(“3月新月度延期補助金”)存入了公共 股東的信託賬户,這使FLFV能夠將其完成初始業務合併的時間從2024年3月21日延長至2024年4月21日(“3月新月度延期”)一個月。三月新月度延期是修訂後的章程允許的最多九次新月度延期中的第一個 。

 

與3月份的新月度延期付款有關,FLFV向TPH簽發了6萬美元的無抵押本票(“新月度 延期票”),以證明TPH根據 《合併協議修正案》支付的3月份新月度延期付款。

 

新的月度延期票據不計利息,應在 (i) 業務 合併完成或 (ii) FLFV期限到期日(“到期日”)(以較早者為準)時全額支付。以下情況應構成 違約事件:(i)未能在到期日後的五個工作日內支付本金;(ii)自願 或非自願破產訴訟啟動,(iii)違反FLFV在該訴訟下的義務;(iv)任何交叉違約;(v)針對FLFV的強制執行 訴訟;以及(vi)與之相關的任何非法和無效隨着其義務的履行,在 的情況下,本票據可能會加速。新的每月延期票據還規定,在 FLFV清算的情況下,新的每月延期票據在FLFV的發起人或其他指定人提供的現有每月延期付款的還款額中排名更高 。

 

如向美國證券交易委員會提交的FLFV最終招股説明書所述,新月度延期票據(TPH)的 收款人有權但沒有義務將新的每月延期票據的全部 或部分轉換為FLFV的私募單位(“單位”),與 FLFV的公共單位相同,但有某些例外情況 2022年6月17日(文件編號:333-264221), 向FLFV提供書面通知,表示打算在業務合併結束前至少兩個工作日進行轉換。 TPH收到的與此類轉換相關的單位數量應通過以下方法確定: 應付給TPH的未償本金總和(y)10.00美元。

 

根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條中的註冊豁免發行。]

 

新月度延期説明的 副本作為附錄10.1附於本表8-K的最新報告,並以引用方式納入此處。 本第 2.03 項中規定的披露僅為摘要,並參照 新的每月延期説明對其進行了全面限定。

 

本表8-K最新報告第1.01項下披露的 信息以引用方式納入本第2.03項, 在此規定的範圍內。

 

2

 

 

Item 3.01 除牌或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉移。

 

2024年3月18日,FLFV 收到納斯達克股票市場 (“納斯達克”)上市資格部門工作人員的書面通知(“通知”),通知FLFV不符合上市規則5450 (a) (2)(“最低持有人 規則”),該規則要求FLFV總共至少有400名持有人才能繼續上市納斯達克全球市場。該通知僅是缺陷通知,不是即將退市的通知,目前對FLFV 證券在納斯達克全球市場的上市或交易沒有影響。

 

該通知指出, FLFV 有 45 個日曆日的時間來提交計劃,以恢復對《最低持有人規則》的遵守。FLFV 打算提交一份計劃,在規定的時間範圍內恢復 對《最低持有人規則》的遵守。如果納斯達克接受FLFV的計劃,納斯達克可以批准FLFV自通知發佈之日起最多180個日曆日的延期 ,以證明遵守了最低持有人規則。如果納斯達克 不接受FLFV的計劃,FLFV將有機會在納斯達克聽證小組面前對該決定提出上訴。

 

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

 

在本表格 8-K 最新報告第 2.03 項下披露的信息 已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.02 項。 票據轉換後可發行的單位(和標的證券)(如果有)(1)在業務合併完成後的30天內不得由TPH轉讓或出售,(2)在某些有限的例外情況下, 不得由TPH轉讓或出售,並且(2)有權註冊 權利。

 

項目 5.03。公司章程 或章程修正案;財政年度變更。

 

在特別會議上,FLFV的 股東批准了修改章程的提案,允許FLFV在2024年3月21日之前完成初始業務 組合,並可以選擇通過將新的月度延期付款存入信託賬户,將合併截止日期最多延長九次,每次延長新的月度,將總計 延長至2024年12月21日的九個月。2024 年 3 月 18 日,向特拉華州提交了《憲章修正案》,同日生效。

 

章程修正案 的副本作為附錄3.1附於本表8-K的最新報告中,並以引用方式納入此處。

 

項目 5.07。將 事項提交給證券持有人投票。

 

2024年3月18日,即創紀錄的特別會議日期,共有7,986,118股已發行和流通的普通股,包括 5,542,368股A類普通股和24443,750股B類普通股,其中約76.96%代表出席特別會議, 。

 

在特別會議上提交給FLFV股東投票的此事的 最終結果如下:

 

1。章程修正提案

 

股東批准了修改FLFV章程的提案,允許FLFV在2024年3月21日之前完成初始業務 組合,並可以選擇將完成初始業務合併的期限延長至多九次,每次再延長一個月 ,至2024年12月21日共計九個月,最多九個月,方法是存入信託賬户(i)60,000美元對於所有公開 股票,(ii)每次延期一個月每股公開發行股票0.035美元。投票結果如下:

 

為了   反對   避免
5,921,294   224,438   0

 

3

 

 

第 7.01 項法規 FD 披露。

 

2024年3月19日,FLFV發佈了一份新聞稿(“新聞稿”),宣佈其股東批准章程修正案 ,並執行合併協議修正案。新聞稿的副本作為附錄99.1提供。 就經修訂的 1934 年 證券交易法(“交易法”)第 18 條而言,本第 7.01 項及本新聞稿中的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束, 也不得將其視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非 中以具體提及方式規定這樣的申報。

 

項目 8.01。其他活動。

 

在 通過章程修正提案的投票中,FLFV的2,738,699股A類普通股被招標贖回。一旦贖回 程序完成並相應取消了2738,699股A類普通股,FLFV將擁有2,803,669股 A類普通股(包括與FLFV的某些 關聯公司持有的FLV首次公開募股同時出售的498,875股股份),以及已發行和流通的2,443,750股B類普通股。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

正如先前披露的那樣, FLFV 於 2023 年 10 月 26 日在 FLFV、Merger Sub 和 TPH 之間簽訂了合併協議(可能會不時修訂的 “合併協議”),根據該協議,TPH 將與 FLFV 合併併成合併子公司,Merger Sub 作為 FLFV 的 全資子公司繼續存在(“合併”));(ii) 每份附加協議(定義見合併協議); 和(iii)業務合併。本報告不包含有關擬議的 業務合併應考慮的所有信息,也無意構成與業務 合併有關的任何投資決策或任何其他決策的基礎。建議FLFV的股東和其他利益相關人員閲讀2023年12月7日向美國證券交易委員會(文件編號333-275933)(“SEC”)提交的經修訂的S-4表格(“S-4”)的委託書/招股説明書(文件編號 333-275933) 以及與擬議業務合併相關的其他文件,因為這些材料將包含有關FLF的重要信息 FV、Merger Sub或TPH以及擬議的業務合併。擬議業務合併 的S-4和其他相關材料將郵寄給FLFV的股東,截止日期待定,以便就擬議的業務合併進行投票。這些股東 還可以在美國證券交易委員會的 網站上免費獲得向美國證券交易委員會提交的 S-4 和其他文件的副本,網址為www.sec.gov,或者直接向位於新澤西州梅圖琴市橋街 48 號 A 棟的 FLFV 總部提出申請。

 

前瞻性陳述

 

本報告包含經修訂的1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性 陳述”。非歷史事實的陳述 ,包括有關此處描述的待處理交易的陳述,以及雙方的觀點 和預期,均為前瞻性陳述。此類聲明包括但不限於有關擬議業務 合併的聲明,包括預期的初始企業價值和收盤後的股權價值、擬議業務合併的好處、 整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績及業績,包括 對增長的估計、合併後的公司的預期管理和治理以及預期的交易時間。 詞語 “期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 和類似表達 表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現,受各種 風險和不確定性、已知或 未知的假設(包括對總體經濟、市場、行業和運營因素的假設)的影響,這可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

 

此類風險和不確定性包括但不限於:(i) 與待定業務合併的預期完成時間和可能性相關的風險,包括由於業務合併的一個或多個成交條件未得到滿足或豁免而導致交易無法完成的 風險, 例如未及時或其他方式獲得監管部門的批准,或者政府實體被禁止、延遲或 拒絕批准完成業務合併或要求某些許可與此類批准相關的條件、限制或限制 ;(ii) 與FLFV和TPH成功整合業務的能力相關的風險;(iii) 發生的任何可能導致適用交易協議終止的事件、變更或其他情況; (iv) 財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化的風險 的 FLFV 或 TPH;(v) 與持續業務運營導致管理時間中斷相關的風險擬議的業務合併; (vi) 任何與擬議業務合併有關的公告都可能對FLFV 證券的市場價格產生不利影響的風險;(vii) 擬議的業務合併及其公告可能對 TPH留住客户、留住和僱用關鍵人員、維持與供應商和客户關係的能力及其總體運營 業績和業務產生不利影響的風險; (viii): 與汽車行業相關的風險,包括但不包括僅限於政府監管 和執法變化、市場競爭、競爭產品和定價活動;以及(ix)與合併後的公司 增強其產品和服務、執行業務戰略、擴大客户羣以及與業務合作伙伴保持穩定關係的能力相關的風險。

 

4

 

 

風險和不確定性的更多清單和描述 可以在2022年6月17日提交的與FLFV首次公開募股相關的招股説明書、2024年3月6日提交的截至2023年12月31日財政年度的FLFV年度報告 10-K表以及S-4以及雙方可以 向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件(您是鼓勵閲讀。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者 基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性 陳述所表明或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述 僅與其發表日期有關,除非法律或適用法規要求,否則FLFV、TPH及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述 以反映其發表之日後的事件或情況。

 

不得提出要約或邀請

 

本報告不是任何證券或擬議業務合併或任何其他交易 的委託書、同意書或授權書 ,不構成出售要約或徵求購買FLFV、Merger Sub或TPH任何證券的要約,也不得出現 在該要約、招標的任何州或司法管轄區出售任何此類證券否則根據該州或司法管轄區的證券法,在註冊 或獲得資格認證之前,出售將是非法的。除非通過符合1933年《證券法》要求的招股説明書 進行任何證券要約。

 

招標參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,FLFV、Merger Sub、TPH及其各自的董事、 執行官、其他管理層成員和員工,可能被視為與擬議業務合併相關的FLFV股東代理人招標 的參與者。根據 美國證券交易委員會規則,有關哪些人可能被視為參與招募與擬議公交業務合併相關的FLFV股東的信息,如S-4中所述 。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

展品編號   描述
1.1   FLFV、Merger Sub和TPH於2024年3月19日簽訂的合併協議修正案。
3.1   修訂和重述的公司註冊證書修正證書,日期為2024年3月18日。
10.1   FLFV 向 TPH 發行的日期為 2024 年 3 月 19 日的期票。
99.1   新聞稿,日期為 2024 年 3 月 19 日
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

5

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  富圖恩照明收購公司
   
日期:2024 年 3 月 19 日 來自: /s/ 馬元美
  姓名: 馬元美
  標題: 首席財務官

 

 

6