附錄 99.1
GDS 報告
2023 年第二季度業績
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萬國數據控股有限公司公佈2023年第二季度業績
中國上海,2023年8月22日——中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商 萬國數據控股有限公司(“萬國數據控股”、“萬國數據服務” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:GDS;香港交易所:9698)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度未經審計的財務業績 。
2023 年第二季度財務摘要
• | 2023年第二季度的淨收入同比增長7.0% (“同比增長”),至人民幣24.72億元(3.409億美元)(2Q2022:人民幣23.104億元)。 |
• | 2023年第二季度,服務收入同比增長7.4%,至人民幣24.720億元(3.409億美元)(2Q2022:人民幣23.027億元)。 |
• | 2023年第二季度淨虧損為人民幣2.253億元(合3,110萬美元) (2Q2022:淨虧損為人民幣3.753億元)。 |
• | 2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)同比增長16.3% 至人民幣12.351億元(1.703億美元)(2Q2022:人民幣10.622億元)。參見本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP與非公認會計準則業績的對賬”。 |
• | 2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為50.0%(2Q2022:46.0%)。 |
2023 年第二季度運營亮點
• | 客户承諾和預先承諾的總面積在2023年第二季度增加了4,050平方米(“平方米”)(扣除12,048平方米的流失量),截至2023年6月30日達到637,661平方米 ,同比增長8.4%(2022年6月30日:588,054平方米)。 |
• | 2023年第二季度 服務面積增加了12,699平方米,截至2023年6月30日達到531,216平方米,同比增長5.3%(2022年6月30日:504,383平方米)。 |
• | 截至2023年6月30日,服務區域的承諾率為92.4% (2022年6月30日:95.9%)。 |
• | 截至2023年6月30日 ,在建面積為196,702平方米(2022年6月30日:163,102平方米)。 |
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• | 截至2023年6月30日,在建區域 的預承諾率為74.8%(2022年6月30日:64.1%)。 |
• | 客户使用面積在2023年第二季度增加了6,163平方米(扣除8,690平方米的流失面積),截至2023年6月30日達到382,796平方米,同比增長10.7% (2022年6月30日:345,678平方米)。 |
• | 截至2023年6月30日,服務區域的利用率為72.1% (2022年6月30日:68.5%)。 |
董事長兼首席執行官William Huang先生表示:“我們在2023年第二季度精確地執行了我們的戰略 。“在中國大陸,我們 優先考慮更快的待辦事項交付,同時從戰術上抓住新的戰略商機。在國際上,我們已經開始在香港 1 號數據中心提供 容量,我們預計柔佛基地的利用率將在2023年下半年提高。 此外,我們很高興被新加坡政府選中在新加坡開發新的數據中心容量,從而進一步加強我們在該地區的生態系統。”
首席財務官丹·紐曼表示:“2023年第二季度,我們的收入同比增長7.0%,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長16.3%。”“本季度我們調整後的息税折舊攤銷前利潤率為50.0%。我們一直在通過交付積壓、管理 資源和確保謹慎的資本配置來努力實現我們的財務目標。”
2023 年第二季度財務業績
2023年第二季度的淨收入為人民幣24.720億元(3.409億美元),比2022年第二季度的人民幣23.104億元增長7.0%,比2023年第一季度的人民幣24.090億元增長2.6%。2023年第二季度的服務收入為人民幣24.720億元(3.409億美元), 比2022年第二季度增長7.4%,達到23.027億元人民幣,比2023年第一季度增長2.6%,達到24.084億元人民幣。在2023年第二季度,公司確認了一次性服務收入為人民幣7,070萬元(合970萬美元),這源於先前披露的積壓工作(已承諾但未使用的區域)提前終止所致 。不包括上述一次性 影響,服務收入為人民幣24.013億元(3.312億美元),比2023年第一季度略有下降。如前所披露, 的減少主要是由於單個客户在幾個季度內在我們的數據中心之間重新部署容量 所致,但部分抵消了 2023年第二季度淨利用面積的6,163平方米,主要與上海12強(“12SH12”)、上海18號(“18SH18”)第一階段、常熟二期(“CS2”)有關第 2、北京 16(“BJ16”)、廊坊 15(“LF15”)第一階段和天津一期(“TJ1”)一期數據中心。
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2023年第二季度的收入成本為人民幣19.21億元(2.649億美元),比2022年第二季度的人民幣18.418億元增長4.3%,比2023年第一季度的人民幣19.173億元增長0.2%。與2023年第一季度相比略有增長的主要原因是公用事業 成本增加,這是由於該季度使用面積增加以及季節性功耗增加。
2023年第二季度的毛利為人民幣5.51億元(合7,600萬美元) ,比2022年第二季度的人民幣4.686億元增長17.6%,比2023年第一季度的人民幣4.917億元增長12.1%。
2023年第二季度 的毛利率為22.3%,而2022年第二季度為20.3%,2023年第一季度為20.4%。增長主要是由於上述提前終止產生的 一次性服務收入。不包括一次性影響,2023年第二季度的毛利率為20.0% ,比2023年第一季度有所下降,這主要是由於公用事業成本的增加。
調整後毛利(“調整後總收入”) (非公認會計準則)定義為不包括折舊和攤銷的毛利、與預付土地使用權相關的運營租賃成本、 資產報廢成本的增量支出以及分配給收入成本的基於股份的薪酬支出。2023年第二季度調整後的國內生產總值為人民幣13.198億元(1.82億美元),比2022年第二季度增長12.6%,為人民幣11.723億元,比2023年第一季度增長4.8%,為12.594億元人民幣。參見本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “ GAAP 和非 GAAP 業績的對賬”。
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2023年第二季度 調整後的全科醫生利潤率(非公認會計準則)為53.4%,而2022年第二季度為50.7%,2023年第一季度為52.3%。增長主要是 是由於上述提前終止產生的一次性服務收入。不包括一次性影響,調整後的GP利潤率 為52.0%,比2023年第一季度略有下降,這主要是由於公用事業成本的增加。
2023年第二季度銷售和營銷費用(不包括基於股份的 薪酬支出人民幣930萬元(合130萬美元)為人民幣2,290萬元(合320萬美元),比2022年第二季度的人民幣2630萬元減少12.8% (不包括1,260萬元人民幣的股份薪酬),比2023年第一季度的人民幣2530萬元減少9.4% (不包括人民幣1,250萬元的基於股份的薪酬)。2023年第一季度 季度的下降主要是由於績效調整導致人員成本下降。
2023年第二季度的一般和管理費用,不包括人民幣3,070萬元(合420萬美元)、人民幣1.368億元(合1,890萬美元)的折舊和攤銷費用以及與預付土地使用權1,750萬元(合240萬美元)相關的運營租賃成本,為人民幣8,450萬元(合1170萬美元),比2022年第二季度下降14.5% 人民幣9,880萬元(不包括人民幣4,930萬元的基於股份的薪酬 支出,1.147億元人民幣的折舊和攤銷費用以及與預付土地 使用權相關的經營租賃成本為人民幣2430萬元),較2023年第一季度減少28.0%,為1.174億元人民幣(不包括人民幣4,310萬元的股份薪酬 、人民幣1.107億元的折舊和攤銷費用以及與預付土地使用 權相關的運營租賃成本1,830萬元人民幣)。與2023年第一季度相比,減少的主要原因是該公司 的美國存托股票(“ADS”)存託銀行償還了約2,210萬元人民幣(合300萬美元)的現金。
2023年第二季度的研發成本為人民幣500萬元 (70萬美元),而2022年第二季度為940萬元人民幣,2023年第一季度為980萬元人民幣。
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2023年第二季度的淨利息支出為人民幣4.695億元(合6,470萬美元),比2022年第二季度下降0.3%,為人民幣4.708億元,比2023年第一季度下降3.1%,為人民幣4.844億元。2023年第一季度的下降主要是由於利息 利率的下降。
2023年第二季度的外幣匯兑收益為人民幣500萬元(合70萬美元),而2022年第二季度的收益為人民幣360萬元,2023年第一季度的虧損為人民幣700萬元。
其他,2023年第二季度的淨額為人民幣2,020萬元(合280萬美元),而2022年第二季度為人民幣1,760萬元,2023年第一季度為人民幣2580萬元 。
2023年第二季度的所得税支出為人民幣2530萬元(合350萬美元),而2022年第二季度為人民幣5,880萬元,2023年第一季度為人民幣1.636億元。
2023年第二季度的淨虧損為人民幣2.253億元(合3,110萬美元),而2022年第二季度的淨虧損為人民幣3.753億元,2023年第一季度的淨虧損為人民幣4.746億元 。
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)定義為淨虧損 ,不包括淨利息支出、所得税支出(收益)、折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的運營租賃成本、資產報廢成本的增量支出、基於股份的薪酬支出、收購價格調整收益 和長期資產的減值損失。2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣12.351億元(1.703億美元),比2022年第二季度的人民幣10.622億元增長16.3% ,比2023年第一季度增長9.3%,為11.30億元人民幣。
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2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則)為50.0%,而2022年第二季度為46.0%,2023年第一季度為46.9%。之所以增加 ,主要是由於提前終止而產生了上述一次性服務收入,以及存託銀行的上述現金補償導致的一般公司費用降低 。不包括一次性影響和現金報銷, 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為47.6%,比2023年第一季度有所增長,這主要是由於其他企業 支出的減少,尤其是業績調整導致的人事成本減少,但部分被公用事業成本的增加所抵消。
2023年第二季度 每股普通股的基本虧損和攤薄後虧損為人民幣0.16元(0.02美元),而2022年第二季度為人民幣0.27元, 2023年第一季度為0.33元人民幣。
2023年第二季度 每份ADS的基本虧損和攤薄虧損為人民幣1.31元(0.18美元),而2022年第二季度為人民幣2.12元,2023年第一季度為人民幣2.67元。每股ADS 代表八股A類普通股。
銷售
截至2023年第二季度 末,承諾和預承諾的總面積為637,661平方米,而2022年第二季度末為588,054平方米,2023年第一季度末為633,611平方米 ,分別同比增長8.4%和同比增長0.6%(“季度環比”)。 在2023年第二季度,承諾增加的總面積為16,098平方米,其中包括來自北京 23(“BJ23”)和LF15二期數據中心的大量捐款,以及先前披露的努沙再也1/2/3/4數據 中心的承諾規模的擴大。承諾的淨增總面積為4,050平方米。12,048平方米的總增建面積與淨增面積之間的差異主要是由於:(1)如先前 所披露的那樣,一個客户在我們的數據中心之間重新部署容量,該客户在幾個季度內在我們的數據中心之間重新部署容量;以及(2)如先前披露的那樣,提前終止了另一位客户的積壓(已承諾但未使用的面積)。
數據中心資源
截至2023年第二季度末 ,服務面積為531,216平方米,而2022年第二季度末為504,383平方米,2023年第一季度末為518,517平方米,同比增長5.3%,環比增長2.4%。2023年第二季度,LF15第一階段和香港一期(“HK1”)第一階段 1的數據中心投入使用。
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截至2023年第二季度末,在建面積為196,702平方米,而2022年第二季度末為163,102平方米,2023年第一季度末為196,858平方米,同比分別增長20.6%,環比下降0.1%。在第二季度,LF15第二階段數據中心開始施工 。
• | LF15 二期是 LF15 數據中心的第二階段,也是 最後一階段,位於河北省廊坊香河區。LF15二期的淨建築面積為6,328平方米,並且是100%預先承諾的。 |
截至2023年第二季度末,服務區域的承諾率為92.4% ,而2022年第二季度末為95.9%,2023年第一季度末為93.9%。截至2023年第二季度末,在建區域的預承諾率為74.8%,而2022年第二季度末為64.1% ,2023年第一季度末為74.4%。
截至2023年第二季度末 的使用面積為382,796平方米,而2022年第二季度末為345,678平方米,2023年第一季度末為376,632平方米 ,同比增長10.7%,環比增長1.6%。2023年第二季度的額外利用總面積為14,854平方米, 主要來自12號高速公路、18號國道1期、CS2第二階段、BJ16、LF15第一階段和TJ1數據中心的額外使用面積。本季度 淨利用面積為6,163平方米。8,690平方米的總使用面積和淨額外使用面積之間的差異主要是 ,這是由於一個客户在幾個季度內在我們的數據中心之間重新部署容量,如先前披露的那樣。
截至2023年第二季度末,服務區域的利用率為72.1% ,而2022年第二季度末為68.5%,2023年第一季度末為72.6%。
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流動性
截至2023年6月30日,現金為人民幣81.848億元(合11.287億美元)。短期債務總額為人民幣52.863億元(7.29億美元),包括短期借款和 長期借款的當前部分人民幣48.071億元(6.629億美元),以及融資租賃和其他 融資債務的流動部分人民幣4.793億元(合6,610萬美元)。長期債務總額為人民幣407.267億元(合56.165億美元),包括人民幣237.748億元(合32.787億美元)的長期借款(不包括流動部分)、人民幣85.971億元(合11.856億美元)的可兑換 債券的非流動部分以及人民幣融資租賃和其他融資債務的非流動部分 83.548億美元(11.522億美元)。在2023年第二季度,該公司獲得了7.225億元人民幣(合9,960萬美元)的新債務融資和再融資 融資,並回購了2025年到期的2.00%可轉換優先票據的本金總額為29.91萬美元。
近期發展
新加坡的新數據中心容量
最近,通過試點 數據中心——徵集申請(DC-CFA),該公司與其他三家數據中心運營商一起被新加坡 政府選中,獲得新加坡總共約80兆瓦的新數據中心容量。新加坡政府認為這四項獲獎提案最好 能夠全面實現新加坡政府的結果,其主張極具競爭力,可以鞏固新加坡作為區域樞紐的地位,為更廣泛的經濟目標做出貢獻。
商業展望
該公司確認,先前提供的2023年總收入指引 為人民幣9,940元至103.2億元人民幣,調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣4,430-46億元人民幣, 資本支出約為75億元人民幣, 資本支出保持不變。
該預測反映了公司對當前業務狀況和市場狀況的初步 看法,這些看法可能會發生變化。
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電話會議
管理層將於2023年8月22日美國東部時間 上午 8:00(北京時間2023年8月22日晚上 8:00)舉行電話會議,討論財務業績並回答 投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下方 提供的鏈接完成在線註冊。註冊後,參與者將收到電話會議訪問信息, 包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊:
https://register.vevent.com/register/BI82231b315ef5411a9958adfa22812918
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
非公認會計準則披露
我們的管理層和董事會使用調整後的 息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率(非公認會計準則財務指標)來評估我們的經營業績, 制定預算和制定管理業務的運營目標。我們認為,在計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後GP時排除 的收入和支出可以為我們的核心經營業績提供有用的補充衡量標準。特別是, 我們認為,使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充業績衡量標準,將資本結構(主要是利息支出)、資產基礎費用(主要是折舊 和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本、資產報廢成本和長期資產減值 的增值支出)以及其他非損失 的影響從我們的經營業績中排除 ,從而反映了我們經營業績的趨勢現金支出(主要是基於股份的薪酬支出)以及其他收入和支出我們認為哪些 不能反映我們的經營業績,而使用調整後的毛利作為補充業績衡量標準 通過將資產基礎 費用(主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本以及 資產報廢成本的增值費用)和其他非現金支出(主要是股權支出)的影響排除在我們的毛利潤中,從而捕捉了我們在役數據中心的毛利表現的趨勢基於收入的薪酬費用)包含在收入成本中。
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我們注意到,折舊和攤銷是 固定成本,在每個數據中心投入使用後立即開始。但是,新的數據中心 通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利能力。該公司為其早期 階段的數據中心資產承擔鉅額折舊和攤銷成本。因此,毛利是衡量折舊和攤銷後的盈利能力的指標, 並不能準確反映公司的核心經營業績。
我們之所以提出這些非公認會計準則指標,是因為 我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則指標來衡量我們行業中公司的 財務業績。
這些非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ,也未按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性 ,在評估我們的經營業績、現金流或流動性時,投資者不應孤立地考慮它們,也不應將其作為毛利、淨收益(虧損)、(用於)經營活動提供的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品 。使用這些非公認會計準則財務 衡量標準而不是最接近的公認會計準則等效指標存在許多限制。首先,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的總收入和調整後的普通合夥人利潤率 不能替代毛利、淨收益(虧損)、運營活動提供的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據。其次,其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則金融 指標,或者可能使用其他衡量標準來評估其業績,所有這些都可能降低這些非公認會計準則 財務指標作為比較工具的用處。最後,這些非公認會計準則財務指標並未反映淨利息支出、 所得税優惠(支出)、折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增量支出 、基於股份的薪酬支出、收購價格調整收益和長期資產的減值損失的影響, 這些損失已經發生並且可能繼續存在於我們的業務中。
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我們通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國 GAAP 績效指標來緩解這些限制,在評估我們的 業績時應考慮所有這些指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率轉換為美元(“美元”)。除非另有説明,否則 所有從人民幣到美元的折算均按人民幣7.2513元兑1.00美元的匯率進行,這是美聯儲委員會H.10統計稿中2023年6月30日生效的中午買入匯率。公司不作任何陳述,説明所提及的人民幣或美元金額可以 按任何特定匯率或完全兑換成美元或人民幣(視情況而定)。
關於未經審計 初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務信息是初步的,可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時, 可能會確定對合並財務報表的調整,這可能會導致與 未經審計的初步財務信息存在重大差異。
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關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司(納斯達克股票代碼:GDS;香港交易所:9698) 是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施地理位置優越,位於主要經濟中心,對高性能數據中心服務的需求集中。該公司還 在其客户選擇的其他地點建造、運營和轉移數據中心,以滿足其更廣泛的要求。 該公司的數據中心淨佔地面積大,功率容量、密度和效率都很高, 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS是運營商和雲中立的,這使其客户能夠訪問主要的電信網絡,以及 以及最大的中國和全球公共雲,這些雲託管在其許多設施中。該公司提供託管和一套 增值服務,包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、託管網絡 服務,以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有22年的服務交付記錄,成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。該公司的 客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信 運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以用 “目標”、“預期”、“相信”、 、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、 “是否/很可能”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“目標”、“將” 等術語來識別。除其他外,非歷史事實的陳述,包括關於GDS Holdings對整個財年業務增長和收入的信念和期望的陳述、業務展望和管理層在本公告中的報價,以及GDS Holdings的戰略和運營計劃,都是或包含 的前瞻性陳述。GDS Holdings 還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的20-F和6-K表格的定期報告、向股東提交的當前、中期和年度報告、 在香港聯合交易所有限公司(“香港 證券交易所”)網站上發佈的公告、通告或其他出版物、新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭的前瞻性陳述,以及在其高管、董事或僱員 向第三方發表的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的 實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異,包括但不限於 以下內容:萬國數據控股的目標和戰略;萬國數據控股的未來業務發展、財務狀況 和經營業績;中國和東南地區高性能數據中心、數據中心解決方案和相關服務市場的預期增長 亞洲;GDS Holdings對其高端產品的需求和市場接受度的期望績效數據 中心、數據中心解決方案和相關服務;GDS Holdings 對建立、加強和維持 與新老客户關係的期望;中國和 東南亞繼續採用雲計算和雲服務提供商;與GDS Holdings業務和新數據中心計劃投資增加相關的風險和不確定性; 與戰略收購和投資相關的風險和不確定性;GDS Holdings 維持或增加收入的能力 或業務;GDS Holdings經營業績的波動;影響 GDS Holdings業務運營的法律、法規和監管環境的變化;中國和東南亞GDS Holdings行業的競爭;安全漏洞; 停電;中國、東南亞和全球總體經濟和商業狀況的波動,以及 或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向美國證券交易委員會提交的 文件中,包括其20-F表年度報告,以及向香港證券交易所提交的文件。 本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,並基於以下假設:GDS Holdings認為截至該日期 是合理的,除非適用的 法律要求,否則GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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GDS控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
截至12月31日, 2022 | 截至2023年6月30日 | |||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||
資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金 | 8,608,131 | 8,184,789 | 1,128,734 | |||
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | 2,406,025 | 2,935,343 | 404,802 | |||
增值税(“增值税”)可退税 | 164,743 | 171,414 | 23,639 | |||
預付費用和其他流動資產 | 772,177 | 888,785 | 122,568 | |||
流動資產總額 | 11,951,076 | 12,180,331 | 1,679,743 | |||
財產和設備,淨額 | 46,916,628 | 48,741,000 | 6,721,691 | |||
預付土地使用權,淨額 | 23,002 | 22,695 | 3,130 | |||
經營租賃使用權資產 | 5,633,946 | 5,564,165 | 767,333 | |||
商譽和無形資產,淨額 | 8,124,214 | 8,027,083 | 1,106,986 | |||
其他非流動資產 | 2,165,088 | 2,519,290 | 347,425 | |||
總資產 | 74,813,954 | 77,054,564 | 10,626,308 | |||
負債、夾層權益和權益 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借款和長期借款的流動部分 | 3,623,967 | 4,807,066 | 662,925 | |||
當期應付可轉換債券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||
應付賬款 | 3,092,884 | 2,966,501 | 409,099 | |||
應計費用和其他應付賬款 | 1,173,091 | 1,277,369 | 176,156 | |||
經營租賃負債,當前 | 175,749 | 189,634 | 26,152 | |||
融資租賃和其他融資債務,當前 | 453,855 | 479,264 | 66,094 | |||
流動負債總額 | 10,603,375 | 9,719,834 | 1,340,426 | |||
長期借款,不包括流動部分 | 23,518,058 | 23,774,845 | 3,278,701 | |||
應付可轉換債券,非流動 | 4,294,985 | 8,597,060 | 1,185,589 | |||
經營租賃負債,非流動 | 1,617,986 | 1,533,036 | 211,415 | |||
融資租賃和其他融資債務,非流動 | 8,916,266 | 8,354,819 | 1,152,182 | |||
其他長期負債 | 1,678,629 | 1,685,923 | 232,499 | |||
負債總額 | 50,629,299 | 53,665,517 | 7,400,812 | |||
夾層股權 | ||||||
可贖回優先股 | 1,047,012 | 1,086,128 | 149,784 | |||
夾層資產總額 | 1,047,012 | 1,086,128 | 149,784 | |||
萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||
普通股 | 516 | 516 | 71 | |||
額外的實收資本 | 29,048,598 | 29,167,398 | 4,022,368 | |||
累計其他綜合虧損 | (848,360) | (1,112,304) | (153,394) | |||
累計赤字 | (5,179,705) | (5,882,623) | (811,251) | |||
萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 23,021,049 | 22,172,987 | 3,057,794 | |||
非控股權益 | 116,594 | 129,932 | 17,918 | |||
權益總額 | 23,137,643 | 22,302,919 | 3,075,712 | |||
負債、夾層權益和權益總額 | 74,813,954 | 77,054,564 | 10,626,308 |
16
GDS控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
(金額以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“US$”)為單位)
股票數量和每股數據除外)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023 年 3 月 31 日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
服務收入 | 2,302,729 | 2,408,449 | 2,472,020 | 340,907 | 4,546,264 | 4,880,469 | 673,047 | |||||||
設備銷售 | 7,681 | 509 | 0 | 0 | 7,740 | 509 | 70 | |||||||
淨收入總額 | 2,310,410 | 2,408,958 | 2,472,020 | 340,907 | 4,554,004 | 4,880,978 | 673,117 | |||||||
收入成本 | (1,841,809) | (1,917,271) | (1,921,023) | (264,921) | (3,598,986) | (3,838,294) | (529,325) | |||||||
毛利 | 468,601 | 491,687 | 550,997 | 75,986 | 955,018 | 1,042,684 | 143,792 | |||||||
運營費用 | ||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (38,924) | (37,841) | (32,193) | (4,440) | (80,479) | (70,034) | (9,658) | |||||||
一般和管理費用 | (287,179) | (289,496) | (269,527) | (37,169) | (586,891) | (559,023) | (77,093) | |||||||
研究和開發費用 | (9,371) | (9,785) | (5,045) | (696) | (19,138) | (14,830) | (2,045) | |||||||
運營收入 | 133,127 | 154,565 | 244,232 | 33,681 | 268,510 | 398,797 | 54,996 | |||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
淨利息支出 | (470,838) | (484,427) | (469,472) | (64,743) | (924,319) | (953,899) | (131,549) | |||||||
外匯匯兑收益(虧損),淨額 | 3,636 | (6,975) | 4,953 | 683 | (1,084) | (2,022) | (279) | |||||||
其他,淨額 | 17,613 | 25,793 | 20,243 | 2,792 | 39,146 | 46,036 | 6,349 | |||||||
所得税前虧損 | (316,462) | (311,044) | (200,044) | (27,587) | (617,747) | (511,088) | (70,483) | |||||||
所得税支出 | (58,845) | (163,568) | (25,262) | (3,484) | (130,813) | (188,830) | (26,041) | |||||||
淨虧損 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (50) | (1,730) | (1,270) | (175) | (223) | (3,000) | (414) | |||||||
歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (375,357) | (476,342) | (226,576) | (31,246) | (748,128) | (702,918) | (96,938) | |||||||
可贖回非控股權益贖回價值的增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801) | 0 | 0 | |||||||
調整可贖回非控股權益的贖回價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982) | 0 | 0 | |||||||
萬國數據控股有限公司股東可獲得的淨虧損 | (375,357) | (476,342) | (226,576) | (31,246) | (937,911) | (702,918) | (96,938) | |||||||
可贖回優先股的累計股息 | (12,518) | (12,895) | (13,306) | (1,835) | (24,430) | (26,201) | (3,613) | |||||||
萬國數據控股有限公司普通股股東可獲得的淨虧損 | (387,875) | (489,237) | (239,882) | (33,081) | (962,341) | (729,119) | (100,551) | |||||||
普通股每股虧損 | ||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (0.27) | (0.33) | (0.16) | (0.02) | (0.66) | (0.50) | (0.07) | |||||||
已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 1,463,051,878 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 | 1,461,990,923 | 1,467,200,367 | 1,467,200,367 |
17
GDS控股有限公司
未經審計的綜合虧損簡明合併報表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||
淨虧損 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | (142,287) | 47,939 | (310,992) | (42,888) | (155,706) | (263,053) | (36,277) | |||||||
綜合損失 | (517,594) | (426,673) | (536,298) | (73,959) | (904,266) | (962,971) | (132,801) | |||||||
歸屬於非控股權益的綜合收益 | (496) | (1,495) | (2,396) | (330) | (580) | (3,891) | (537) | |||||||
歸因於可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損 | (518,090) | (428,168) | (538,694) | (74,289) | (904,191) | (966,862) | (133,338) |
18
GDS 控股有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
(以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“美元”)為單位的金額)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||
淨虧損 | (375,307) | (474,612) | (225,306) | (31,071) | (748,560) | (699,918) | (96,524) | |||||||
折舊和攤銷 | 791,547 | 843,359 | 874,109 | 120,545 | 1,573,303 | 1,717,468 | 236,850 | |||||||
債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 57,646 | 44,692 | 45,226 | 6,237 | 98,193 | 89,918 | 12,400 | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 88,344 | 84,865 | 63,029 | 8,692 | 181,321 | 147,894 | 20,396 | |||||||
其他 | 11,177 | (641) | 5,073 | 700 | 15,678 | 4,432 | 611 | |||||||
經營資產和負債的變化 | 1,045,759 | (626,843) | (27,530) | (3,796) | 254,501 | (654,373) | (90,242) | |||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,619,166 | (129,180) | 734,601 | 101,307 | 1,374,436 | 605,421 | 83,491 | |||||||
購買財產和設備以及土地使用權 | (1,744,504) | (2,042,103) | (1,415,175) | (195,162) | (3,906,251) | (3,457,278) | (476,780) | |||||||
與收購和投資有關的(付款)收入 | (328,006) | (151,255) | 8,807 | 1,215 | (3,098,283) | (142,448) | (19,644) | |||||||
用於投資活動的淨現金 | (2,072,510) | (2,193,358) | (1,406,368) | (193,947) | (7,004,534) | (3,599,726) | (496,424) | |||||||
融資活動淨收益 | (1,994,747) | 3,874,415 | (1,551,157) | (213,915) | 2,616,068 | 2,323,258 | 320,392 | |||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (1,994,747) | 3,874,415 | (1,551,157) | (213,915) | 2,616,068 | 2,323,258 | 320,392 | |||||||
匯率變動對現金和限制性現金的影響 | 322,530 | 24,942 | 134,877 | 18,601 | 316,610 | 159,819 | 22,040 | |||||||
現金和限制性現金的淨增加(減少) | (2,125,561) | 1,576,819 | (2,088,047) | (287,954) | (2,697,420) | (511,228) | (70,501) | |||||||
期初的現金和限制性現金 | 11,454,508 | 8,882,066 | 10,456,645 | 1,442,037 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,224,893 | |||||||
重新歸類為歸類為待售處置集團的資產 | 0 | (2,240) | 1,966 | 271 | 0 | (274) | (38) | |||||||
期末現金和限制性現金 | 9,328,947 | 10,456,645 | 8,370,564 | 1,154,354 | 9,328,947 | 8,370,564 | 1,154,354 |
19
GDS控股有限公司
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
(金額以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“US$”)為單位)
百分比數據除外)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 468,601 | 491,687 | 550,997 | 75,986 | 955,018 | 1,042,684 | 143,792 | |||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 674,971 | 730,908 | 735,993 | 101,497 | 1,333,849 | 1,466,901 | 202,295 | |||||||||||||||||||||
與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 1,999 | 8,356 | 9,387 | 1,295 | 3,917 | 17,743 | 2,447 | |||||||||||||||||||||
資產報廢成本的增值費用 | 1,608 | 1,726 | 1,731 | 239 | 3,210 | 3,457 | 477 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 25,160 | 26,699 | 21,697 | 2,992 | 50,993 | 48,396 | 6,674 | |||||||||||||||||||||
調整後的 GP | 1,172,339 | 1,259,376 | 1,319,805 | 182,009 | 2,346,987 | 2,579,181 | 355,685 | |||||||||||||||||||||
調整後的GP利潤率 | 50.7 | % | 52.3 | % | 53.4 | % | 53.4 | % | 51.5 | % | 52.8 | % | 52.8 | % |
20
GDS控股有限公司
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬
(金額以千元人民幣(“RMB”) 和美元(“US$”)為單位)
百分比數據除外)
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (375,307 | ) | (474,612 | ) | (225,306 | ) | (31,071 | ) | (748,560 | ) | (699,918 | ) | (96,524 | ) | ||||||||||||||
淨利息支出 | 470,838 | 484,427 | 469,472 | 64,743 | 924,319 | 953,899 | 131,549 | |||||||||||||||||||||
所得税支出 | 58,845 | 163,568 | 25,262 | 3,484 | 130,813 | 188,830 | 26,041 | |||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 791,547 | 843,359 | 874,109 | 120,545 | 1,573,303 | 1,717,468 | 236,850 | |||||||||||||||||||||
與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,326 | 26,704 | 26,845 | 3,702 | 48,951 | 53,549 | 7,385 | |||||||||||||||||||||
資產報廢成本的增值費用 | 1,608 | 1,726 | 1,731 | 239 | 3,210 | 3,457 | 477 | |||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 88,344 | 84,865 | 63,029 | 8,692 | 181,321 | 147,894 | 20,396 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 1,062,201 | 1,130,037 | 1,235,142 | 170,334 | 2,113,357 | 2,365,179 | 326,174 | |||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 46.0 | % | 46.9 | % | 50.0 | % | 50.0 | % | 46.4 | % | 48.5 | % | 48.5 | % |
21
附錄一
我們的加權投票權
公司通過加權投票權(“WVR”) 結構進行控制。在我們的WVR結構下,我們的股本包括A類普通股和B類普通股。A 類普通股和B類普通股享有同等權利,通常相互平等,有權在股東大會上獲得每股一票 票,但股東大會上僅有以下事項除外,B類普通股有權獲得每股20張選票:(i) 選舉或罷免簡單多數或六個 的董事;以及 (ii) 我們的公司章程的任何變更會對B類股東的權利產生不利影響。 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 ,這些權利被歸類為加權投票權結構或WVR結構。因此,我們被視為具有WVR結構的公司。截至2023年6月30日,WVR結構的受益人是William Wei Huang先生(“黃先生”),他是當時已發行和流通的43,590,336股B類普通股的受益人。
根據我們的《公司章程》的規定,我們的B 類普通股可以由持有人選擇轉換為A類普通股,也可以在 自動轉換事件發生時自動轉換為A類普通股。此類自動轉換事件是指 (i) 黃先生在低於最低持股量的情況下擁有實益所有權 ;(ii) 商務部於2015年1月19日發佈的《中華人民共和國外商投資法》徵求意見草案 ,或外國投資法,其實施形式不要求擁有或控制經營 中國業務的VIE實體(定義見官方頒佈的《外商投資法》)中華人民共和國立法者)由中華人民共和國國民或實體 (包括但不限於正式頒佈的《外商法》)由中國立法者對當時在 中華人民共和國存在的VIE實體進行祖父化);(iii)中國法律不再要求中國企業的經營由中國國民或實體擁有或控制;(iv)中國立法者放棄了與VIE實體有關的《外商投資法》的頒佈;或(v) 中國的相關主管部門在沒有必要的情況下批准了公司的VIE結構 VIE 實體由中國國民 或實體擁有或控制。根據我們的《公司章程》的規定,如果B類普通股自動轉換為A類普通股,則WVR結構將因此終止。
每股B類普通股的持有人可隨時轉換為一股A類普通股,並在某些情況下自動轉換為A類普通股。 將所有已發行和流通的B類普通股轉換為A類普通股後,公司將 發行43,590,336股A類普通股。黃先生直接或間接收購的任何A類普通股均可轉換為B類普通股。
我們的《公司章程》第86(4)條規定,只要黃先生繼續擁有不少於最低持股量的實益所有權,B 類普通股的持有人就有權提名五(5)名董事(其中一人擬為黃先生)任命 為董事。此類董事應通過成員的決議選出(對於此類決議,B類普通股每股B類普通股有二十(20)張 票)。
在 (i) 自動轉換B類普通股 ,或 (ii) 轉換此類B類普通股後,黃先生的受益所有權 低於最低持股量但不少於2%。按轉換後的 基礎上我們公司當時已發行的股本(2%)(不包括計算該百分比的分母中的股份不包括在 計算最低股權的分母中),(a) 任何被任命的董事(黃先生除外)根據上述規定, 應根據其任命條款在適當的年度成員大會上輪流離職, 和 (b) 在相關的年度股東大會上,其董事接替者應由提名和公司 治理委員會提名,並應通過成員的決議選出(B類普通股每股普通股擁有一(1)票 分享此類決議的份額);以及 (c) 黃先生應繼續有權任命 並罷免一(1)名董事(擬由黃先生擔任)。
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如果黃先生在轉換後的基礎上擁有我們公司當時已發行股本的百分之二(2%)的實益所有權(不包括計算該百分比的分母中的股份),(a)黃先生的上述任命權即告終止和終止,(b)根據該比例任命的任何董事行使這種權利應根據以下條款在適當的年度成員大會上輪流離職他們的任命,以及(c)在相關的 年度股東大會上,他們的董事替代者應由提名和公司治理委員會提名, 應由成員的決議選出(對於此類決議,B類普通股每股B類普通股 有一(1)張選票)。
此外,除了任命董事長外,股東大會 所需的法定人數包括至少兩名有權親自或通過代理人或由正式授權的 代表投票和出席的股東,佔我們公司已發行有表決權股份總額的面值不少於三分之一,但根據公司章程以其他方式徵用的任何股東除外,兩名有權投票並出席的股東 個人或通過代理人或其正式授權的代表代表不少於我們公司 總投票權的10%構成法定人數。
就本附錄一而言,“最低持股量” 是指按折算後的公司當時已發行股本的百分之二七十五。(2.75%),不包括2023年6月5日(批准通過自2023年6月5日起生效的公司章程 的特別決議之日)之後發行的以下 股票,用於計算該百分比:(i) 公司資本中在可轉換證券中發行或在轉換、交換或行使可轉換證券時發行的股份根據公司根據並根據本 條款發行的此類可轉換 證券的條款、股票或股票掛鈎融資或再融資(包括任何相關的輔助衍生品或股票借貸 安排或此類可轉換證券所依據的交易)以及 (ii) 根據公司員工股權激勵計劃發行的公司資本股份或任何其他員工股份董事會可能批准的激勵計劃。
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