附錄 99.1

截至 2023 年 3 月 31 日的六個月的財務摘要

截至2023年3月31日的六個月中，收入同比下降9％，從上一財年同期的3,210萬美元降至2920萬美元。以人民幣（“人民幣”）表示的 收入減少了100萬元人民幣（按當期平均 兑換率計算，相當於14萬美元（“美元”）。以美元折算的收入減少主要歸因於人民幣兑美元 美元從截至2022年3月31日的六個月的平均匯率1美元=6.3712元人民幣貶值至平均匯率1 截至2023年3月31日的六個月中，美元 = 6.9761。

截至2023年3月31日的六個月中，毛利從上一財年同期的350萬美元下降了34％，至230萬美元 。截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中，毛利率分別為7.9％和10.9％ 。毛利下降的主要原因是 肝素產品的毛利率下降，與截至2022年3月31日的六個月相比，該產品的單位銷售額有所下降。

截至2023年3月31日的 六個月中，運營收入為20萬美元，而上一財年同期的運營收入為120萬美元，這歸因於 毛利的減少，但銷售、一般和管理費用減少的20萬美元所抵消。

截至2023年3月31日的六個 個月的淨收入為40萬美元，而上一財年同期的淨收入為20萬美元。增長 主要是由於有價證券公允價值變動帶來的投資收益增加了120萬美元，抵消了上述 100萬美元的運營收入減少。

截至2023年3月31日的六個月中，歸屬於啟聯 國際的淨收益為50萬美元，每股收益為0.01美元，而上一財年同期歸屬於啟聯國際的淨收益 不到10萬美元，或每股收益0.00美元。與去年同期的收入相比，擁有非控股權益所有者的子公司在截至2023年3月31日的六個月中蒙受了虧損。

截至2023年3月31日的六個月 的未經審計的財務業績

收入

在截至2023年3月31日的六個月中，收入 從上一財年同期的3,210萬美元下降了290萬美元，至2920萬美元，下降了9％。

在截至2023年3月31日的六個月中，肝素產品的收入 減少了40萬美元，下降了4％。肝素產品的銷售價格從截至2022年3月31日的六個月 個月的每克42.8元人民幣下降至截至2023年3月31日的六個月的每克38.8元人民幣。從2023年2月開始，肝素產品成為 中國政府的集中採購藥品之一，這加劇了該產品在市場上的競爭。

在截至2023年3月31日的六個月中，土黴素和甘草產品的收入 增長了30萬美元，增長了1.7％。這是我們的土黴素和 甘草產品系列業務的正常波動，銷售額的增加僅佔我們總銷售額的不到1％，這與當期銷售量 的輕微增長有關。

收入成本

截至2023年3月31日的六個月中，收入成本從上一財年同期的2,860萬美元下降了170萬美元，降幅為 6％。 銷售成本的下降主要歸因於人民幣兑美元的貶值，從截至2022年3月31日的六個月中 的平均匯率為1美元=6.3712元人民幣，到截至2023年3月31日的六個月的平均匯率為1美元=6.9761元。以人民幣計價的 收入成本增加了530萬元人民幣，下文 “毛利” 部分對此進行了討論。

毛利

毛利從上一財年同期的350萬美元下降了120萬美元，即 34％，至截至2023年3月31日的六個月的230萬美元，降幅為34％，這主要是由於肝素產品和香腸外殼的毛利率下降了90萬美元，土黴素和 甘草產品的毛利率下降了50萬美元，但毛利率的增加部分抵消了毛利率的增加 20萬份來自天然肥料。結果，截至2023年3月31日的六個月中，毛利率 百分比從上一財年同期的10.9％降至7.9％。

在截至2023年3月31日的六個月中，土黴素和 甘草產品的毛利率下降了1.8％，原因是與去年同期相比，大流行後 勞動力成本和公用事業成本上漲導致生產成本增加。由於中國政府 宣佈從2023年初開始集中採購該藥物，肝素產品和susage 套管的毛利率在截至2023年3月31日的六個月中下降了6.5％，這是由於該產品在市場上的激烈價格競爭， 當期肝素產品的銷售價格與去年同期相比有所下降。

化肥毛利率增長了 29%，原因是該公司成為甘肅省政府為某些土壤改良項目提供有機肥料的指定供應商之一。 與這些項目相關的銷售額為30萬美元，毛利率超過50％。

銷售、一般和管理費用

截至2023年3月31日的六個月， 的銷售、一般和管理費用為210萬美元，較截至2022年3月31日的六個月的230萬美元減少了約20萬美元，下降了9％。減少的主要原因是截至2022年3月31日的六個月內，與在土黴素和甘草產品系列中開發新 產品相關的研發費用減少了40萬美元，但被我們的銷售人員在截至2023年3月31日的疫情後銷售工作的薪資和激勵 獎金的增加所抵消。

投資收益（虧損）

截至2023年3月31日的六個 個月的投資收益為20萬美元，而上一財年同期的投資虧損為100萬美元。投資收益 （虧損）由可供出售證券投資的公允價值變化驅動。

歸屬於啟聯 國際的淨收益和淨收益

截至2023年3月31日和2022年3月31日的六個月中，淨收入約為40萬美元 和20萬美元。扣除非控股權益後，截至2023年3月31日的六個月中，歸屬於啟聯國際的淨收益 約為50萬美元，而上一財年同期歸屬於啟聯國際的淨收益 不到10萬美元。

每股收益——基本收益和攤薄後收益

扣除非控股權益後，截至2023年3月31日的六個月中，歸屬於公司的每股基本和攤薄後每股收益 為0.01美元，而上一財年同期每股基本和攤薄後每股收益 低於0.01美元。

截至2023年3月31日的六個月中， 的加權平均已發行股票數量為35,75萬股，而上一財年同期為35,75萬股。

財務狀況

截至2023年3月31日，該公司的現金和 現金等價物為890萬美元，而截至2022年9月30日為1,430萬美元。截至2023年3月31日，總營運資金為1,790萬美元，而截至2022年9月30日為2,090萬美元。

截至2023年3月31日的六個 個月中，用於經營活動的淨現金為40萬美元，而去年同期經營活動提供的淨現金為420萬美元。為調節淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金而進行的調整產生的現金 減少了90萬美元 ，這主要是由於有價證券的未實現投資收益增加了120萬美元。經營 活動提供的現金減少也是由於營運資金變動導致的現金流入減少了390萬美元，這主要是由庫存增加導致現金流出增加150萬美元，應收票據增加導致現金流入減少130萬美元，應付票據減少導致現金流入減少160萬美元，應付票據增加導致現金流入減少220萬美元應收賬款， 被其他流動資產減少導致的120萬美元現金流入增加80萬美元所抵消 應付賬款增加導致現金流出減少，客户預付款增加導致現金流入增加110萬美元。

截至2023年3月31日的六個月中，用於投資活動的淨 現金為230萬美元，而去年同期用於投資活動的淨現金為350萬美元。截至2023年3月31日的六個月中，用於投資活動的現金包括 用於購買不動產和設備的40萬美元現金、用於購買190萬美元無形資產的現金以及用於購買少於10萬美元的非控股權益的現金 。截至2022年3月31日的六個月中，用於投資活動的現金包括用於購買180萬美元不動產和設備的現金以及用於購買 170萬美元無形資產的現金。

截至2023年3月31日的六個月中，用於融資活動的淨現金為290萬美元，而去年同期融資活動提供的淨現金為310萬美元 。截至2023年3月31日的六個月中，用於融資活動的現金包括用於償還 銀行貸款的現金和100萬美元的應付銀行票據，以及支付的180萬美元股息。截至2022年3月31日的六個月中， 融資活動提供的現金包括310萬美元銀行貸款的現金收益。

關於啟聯國際控股集團有限公司

啟聯國際控股集團有限公司總部位於中國甘肅省 ，是中國的製藥和化工產品製造商。它專注於甘草製品、土黴素產品、中藥衍生物、肝素產品、香腸腸衣、 和肥料的開發、製造、銷售 和銷售。該公司的產品銷往中國20多個省份。欲瞭解更多信息，請訪問該公司的 網站 http://ir.qlsyy.net/。

前瞻性陳述

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