附錄 99.1
樂信金融科技控股有限公司報告2023年第四季度和全年
未經審計的財務業績
中國深圳，2024年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）——中國領先的科技賦能個人金融服務推動者樂信金融科技控股有限公司（“樂信” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LX）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和財年未經審計的財務業績。
“第四季度的貸款發放總額達到人民幣612億元，2023年全年數字達到 RMB250 億元，與年度預期的中點一致，與去年同期相比增長了21.9％。樂信董事長兼首席執行官肖文傑説，未償貸款餘額攀升至 RMB124 億美元，同比增長24.5％。“我們經歷了富有成效的2023年，在經濟復甦緩慢和信貸市場波動的時期，我們取得了強勁的復甦和增長。”
“在過去的一年中，樂信顯著增強了其在各個業務領域的運營能力，這要歸功於對核心戰略的堅定關注，其中包括加強風險管理、瞄準更高質量的客户羣、優化運營和實施具有成本效益的舉措。我們的不懈努力在2023年取得了令人滿意的結果，為2024年的高質量增長和進一步加強生態系統奠定了堅實的基礎，” 肖先生補充説。他還熱烈歡迎我們新任首席風險官喬佔文及其加入公司新任董事，他曾在螞蟻集團擔任高級董事和重慶螞蟻消費金融副總經理。“喬先生在風險管理方面的豐富經驗將極大地增強我們今後在這一領域的能力。”
“展望2024年，我們將保持由數據和風險管理推動的雙業務增長引擎，目標是在增長和風險表現之間取得健康的平衡。面對緩慢復甦的宏觀環境，樂信將繼續保持謹慎，致力於為股東和利益相關者創造長期可持續的價值。繼續我們的資本回報計劃，我們宣佈在截至2023年12月31日的六個月期間，每份ADS的股息支付為0.066美元，約佔總淨收入的20％。在2023年全年，我們將向每份ADS派發0.182美元的現金股息。肖先生指出，在2024年，當市場狀況改善時，我們預計將繼續通過維持或增加股息來為股東帶來更多價值。”
樂信首席財務官詹姆斯·鄭表示：“樂信又實現了一系列健康的季度業績，實現了我們的全年業務目標，標誌着一年取得了切實進展。”“第四季度的總營業收入達到人民幣35億元，全年收入達到人民幣131億元，同比增長32.3％。不包括 RMB224 百萬美元投資相關減值虧損（1）的税後影響，第四季度的淨利潤為 RMB236 百萬元，不包括同樣的影響，全年淨利潤為人民幣13億元，比上年增長56.2％。上個季度，融資成本創歷史新低，運營改善，提前還款率提高，貸款便利化業務的收入接受率略有上升。總而言之，2023年是反彈的一年，在我們的核心戰略的推動下，收入和利潤的強勁增長都超過了許多同行。”
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1)。與投資相關的減值損失與一家國內私人銀行的投資和相關的股權預付款有關。
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2023年第四季度和全年運營亮點：
用户羣
貸款便利化業務
信貸表現
科技賦能服務
分期付款電子商務平臺服務
其他運營亮點
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2023 年第四季度財務亮點：
2023 年全年財務摘要：
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2023 年第四季度財務業績：
營業收入從2022年第四季度的人民幣30.5億元增長到2023年第四季度的人民幣35.09億元，增長了15.1％。
信貸便利化服務收入從2022年第四季度的人民幣19.64億元增長到2023年第四季度的人民幣27.27億元，增長了38.9％。這一增長是由貸款便利化和服務費（以信貸為導向的收入和擔保收入）的增加所推動的，但部分被融資收入的減少所抵消。
以信貸為導向的貸款便利和服務費從2022年第四季度的 RMB849 百萬元增長到2023年第四季度的人民幣15.59億元，增長了83.5％。這一增長主要是由於以信貸為導向的模式下發放的資產負債表外貸款的增加，以及對提前還款行為的更好控制。
擔保收入從2022年第四季度的 RMB500 百萬美元增長到2023年第四季度的 RMB709 百萬美元，增長了42.0％。這一增長主要是由貸款發放的增加以及某些機構融資合作伙伴資助的資產負債表外貸款未清餘額的增加所推動的，這些貸款計入了ASC 460擔保。
融資收入從2022年第四季度的 RMB615 百萬美元下降到2023年第四季度的 RMB459 百萬美元，下降了25.3％。下降的主要原因是資產負債表上貸款的發放減少。
科技賦權服務收入從2022年第四季度的 RMB413 百萬美元增長到2023年第四季度的 RMB427 百萬美元，增長了3.4％。這一增長主要是由科技賦能SaaS的數量增長所推動的，這是一種全面的數字化解決方案，為整個信貸週期提供支持，為銀行零售信貸業務的轉型提供支持。
分期付款電子商務平臺服務收入從2022年第四季度的 RMB674 百萬美元下降到2023年第四季度的 RMB356 百萬美元，下降了47.2％。下降的主要原因是2023年第四季度交易量下降。
銷售成本從2022年第四季度的 RMB657 百萬美元下降到2023年第四季度的 RMB344 百萬美元，下降了47.6％，這與分期付款電子商務平臺服務收入的下降一致。
融資成本從2022年第四季度的 RMB146 百萬元下降至2023年第四季度的人民幣7,620萬元，下降了47.9％，這主要是由於為資產負債表貸款提供資金的資本成本和融資債務的減少。
處理和服務成本從 2022 年第四季度的 RMB467 百萬美元增加到 2023 年第四季度的 RMB514 百萬美元，增長了 10.1%。這一增長主要是由於風險管理和收款費用增加。
2023年第四季度的應收賬款融資準備金為 RMB180 百萬加元，而2022年第四季度的應收賬款融資準備金為 RMB147 百萬加元。增長主要是由於資產負債表上貸款的表現下降。
2023年第四季度的合同資產和應收賬款準備金為 RMB203 百萬加元，而2022年第四季度的合同資產和應收賬款準備金為 RMB131 百萬加元。增長主要是由於貸款便利和服務費的增加以及資產負債表外貸款的表現下降。
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2023年第四季度的或有擔保負債準備金為 RMB934 百萬加元，而2022年第四季度的或有擔保負債準備金為 RMB459 百萬加元。增長的主要原因是某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款（屬於ASC 460擔保）的貸款發放量增加，以及資產負債表外貸款的表現下降。
毛利從2022年第四季度的人民幣10.43億元增長到2023年第四季度的人民幣12.58億元，增長了20.6％。
2023年第四季度的銷售和營銷費用為 RMB430 百萬美元，而2022年第四季度的銷售和營銷費用為 RMB423 百萬美元。
2023年第四季度的研發費用為 RMB136 百萬美元，而2022年第四季度的研發費用為 RMB136 百萬美元。
一般和管理費用從2022年第四季度的人民幣9,710萬元增加到2023年第四季度的 RMB108 百萬元，增長了11.6％，這主要是由於工資和人事相關成本的增加。
2023年第四季度按公允價值計算的金融擔保衍生品和貸款的公允價值變動為 RMB248 百萬元虧損，而2022年第四季度的收益為人民幣3320萬元。公允價值的變化主要是由於對預期損失率的重新衡量以及資產負債表日標的未償資產負債表外貸款餘額的變化，但部分被解除擔保義務後實現的公允價值收益所抵消。
2023年第四季度的投資損失為 RMB302 百萬元，而2022年第四季度為人民幣3,840萬元。增長的主要原因是2023年第四季度確認的與投資相關的減值損失，以及國內私人銀行的相關股權預付款。
2023年第四季度的所得税優惠為人民幣970萬元，而2022年第四季度的所得税支出為人民幣7,230萬元。這一變化主要是由於所得税支出前收入的減少以及2023年第四季度全年有效税率的調整。
淨收入從2022年第四季度的 RMB301 百萬元下降到2023年第四季度的人民幣1,210萬元，下降了96.0％。
2023 年全年財務業績：
營業收入從2022年的人民幣98.66億元增長到2023年的人民幣130.57億元，增長了32.3％。
信貸便利化服務收入從2022年的人民幣59.64億元增長到2023年的96.66億元人民幣，增長了62.1％。增長是由以信貸為導向、擔保收入和融資收入的貸款便利和服務費的增加所推動的。
以信貸為導向的貸款便利和服務費增長了101％，從2022年的人民幣24.87億元增加到2023年的人民幣50.02億元。這一增長主要是由於以信貸為導向的模式下發放的資產負債表外貸款的增加，以及對提前還款行為的更好控制。
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擔保收入從2022年的人民幣14.53億元增長到2023年的人民幣25.19億元，增長了73.4％。這一增長主要是由貸款發放的增加以及某些機構融資合作伙伴資助的資產負債表外貸款未清餘額的增加所推動的，這些貸款計入了ASC 460擔保。
融資收入增長了6.0％，從2022年的人民幣20.24億元增加到2023年的人民幣21.45億元。這一增長主要是由資產負債表上貸款的年利率增加所推動的。
科技賦能服務收入從2022年的人民幣18.46億元下降11.1％至2023年的人民幣16.4億元。下降的主要原因是與2022年相比，發放貸款的年利率下降，以及科技賦權服務內部利潤分享模式下的貸款便利化量減少。
分期付款電子商務平臺服務收入從2022年的人民幣20.56億元下降至2023年的人民幣17.51億元，下降了14.9％。下降的主要原因是2023年交易量的下降。
銷售成本從2022年的人民幣20.67億元下降了20.9％，至2023年的人民幣16.36億元，這與分期付款電子商務平臺服務收入的下降一致。
2023 年的融資成本為 RMB514 百萬美元，而 2022 年為 RMB518 百萬美元。
2023年的處理和服務成本為人民幣19.35億元，而2022年為人民幣18.75億元。
2023年應收賬款融資準備金為 RMB627 百萬加元，而2022年為 RMB437 百萬加元。增長主要是由於資產負債表上貸款的表現下降。
2023 年的合同資產和應收賬款準備金為 RMB629 百萬加元，而2022年為 RMB465 百萬加元。增長主要是由於貸款便利和服務費的增加以及資產負債表外貸款的表現下降。
2023年，或有擔保負債準備金為人民幣32.03億元，而2022年為人民幣14.68億元。增長的主要原因是某些機構融資夥伴資助的資產負債表外貸款（屬於ASC 460擔保）的貸款發放量增加，以及資產負債表外貸款的表現下降。
毛利增長了48.7％，從2022年的人民幣30.35億元增加到2023年的人民幣45.13億元。
2023年的銷售和營銷費用為人民幣17.33億元，而2022年為人民幣16.85億元。
研發費用從2022年的RMB583 百萬美元下降到2023年的RMB513 百萬美元，下降了12.0％，這主要是由於公司效率的提高。
一般和管理費用從2022年的RMB432 百萬美元下降到2023年的RMB387 百萬美元，下降了10.2％，這主要是由於公司的支出控制措施。
2023年，按公允價值計算的金融擔保衍生品和貸款的公允價值變動為 RMB206 百萬美元的虧損，而2022年的收益為 RMB722 百萬加元。公允價值的變化主要是由於對預期損失率的重新衡量以及資產負債表日標的未償資產負債表外貸款餘額的變化，但部分被解除擔保義務後實現的公允價值收益所抵消。
2023 年的投資損失為 RMB303 百萬元，而2022年為人民幣3,390萬元。增長的主要原因是2023年第四季度確認的與投資相關的減值損失，以及國內私人銀行的相關股權預付款。
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所得税支出從 2022 年的 RMB203 百萬美元增加到 2023 年的 RMB261 百萬美元，增長了 28.7%。所得税支出的增加主要是由於2023年所得税支出前收入的增加。
淨收入從 2022 年的 RMB826 百萬元增長到 2023 年的人民幣 10.66 億元，增長了 29.1%。
最近的事態發展
半年度股息
根據公司的股息政策，公司董事會已批准截至2023年12月31日的六個月期間每股普通股0.033美元，合每股ADS0.066美元的股息。該股息預計將於2024年5月24日支付給截至紐約時間2024年4月18日營業結束時的登記股東（包括ADS持有人）。
董事會成員變更
公司還欣然宣佈，其董事會任命公司首席風險官喬佔文先生為公司新任董事，自2024年3月20日起生效。肖遂寧先生作為PAG的任命人，已提出辭去公司董事職務，自2024年4月20日起生效，此後公司將全額償還PAG的可轉換優先票據。
外表
根據公司對當前市場狀況的初步評估以及由於消費復甦疲軟而採取的謹慎的商業方針，該公司預計2024年全年的年度GMV金額將不少於2023年的GMV，因為公司仍然將加強風險管理作為重中之重。
這些估計反映了公司當前的預期，該預期可能會發生變化。
電話會議
公司管理層將於美國東部時間2024年3月20日晚上10點（北京/香港時間2024年3月21日上午10點）主持財報電話會議。
希望參加電話會議的參與者應在以下地址在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BIb8c0d6de499a4b8994868f39fd1617fa
註冊完成後，每位參與者將收到電話會議的撥入號碼和唯一的訪問密碼。
參加電話會議的參與者應在預定開始時間前至少 10 分鐘撥入。
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.lexin.com。
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關於樂信金融科技控股有限公司
我們是領先的信貸技術賦能型個人金融服務推動者。我們的使命是利用技術和風險管理專業知識讓年輕一代的消費者更容易獲得融資。我們努力通過將消費者與金融機構聯繫起來來實現這一使命，我們通過獨特的模式提供便利，該模式包括線上和線下渠道、分期付款消費平臺、大數據和人工智能驅動的信用風險管理能力以及智能用户和貸款管理系統。我們還通過提供尖端的專有技術解決方案來增強金融機構的能力，以滿足其金融數字化轉型的需求。
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要在 Twitter 上關注我們，請前往： https://twitter.com/LexinFintech.
非公認會計準則財務指標報表的使用
在評估我們的業務時，我們考慮並使用歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益、非公認會計準則息税前利潤、調整後的每股普通股淨收益和歸屬於公司普通股股東的每股ADS這四項非公認會計準則指標作為審查和評估我們的經營業績的補充指標。非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。我們將歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益定義為歸屬於公司普通股東的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出和投資損失，我們將非公認會計準則息税前利潤定義為不包括所得税支出、基於股份的薪酬支出、利息支出、淨額和投資損失的淨收益。
我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和制定業務計劃。歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益使我們的管理層能夠評估我們的經營業績，而無需考慮基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出和投資損失的影響。另一方面，非公認會計準則息税前利潤使我們的管理層能夠在不考慮所得税支出、基於股份的薪酬支出、利息支出、淨損失和投資損失的影響的情況下評估我們的經營業績。我們還認為，使用這些非公認會計準則財務指標有助於投資者評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照美國公認會計原則列報。
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益和非公認會計準則息税前利潤的主要侷限性之一是，它們不能反映影響我們運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、與可轉換票據相關的利息支出、所得税支出、利息支出、淨損失和投資虧損已經並將繼續發生在我們的業務中，未反映在歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益和非公認會計準則息税前利潤的列報中。此外，這些非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則財務信息，因此它們的可比性可能受到限制。
我們通過將每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行核對來彌補這些限制，在評估我們的業績時應考慮這些指標。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
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匯率信息聲明
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換為美元（“美元”）。除非另有説明，否則所有從人民幣兑換美元的匯率均為人民幣7.0999元兑1美元，這是美聯儲委員會2023年12月29日發佈的H.10統計數據中規定的匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
安全港聲明
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來源 LexinFintech 控股有限公司
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樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
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截至截至 |
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（以千計） |
2022年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
|
1,494,150 |
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|
2,624,719 |
|
|
369,684 |
|
限制性現金 |
|
1,267,512 |
|
|
1,433,502 |
|
|
201,905 |
|
限制性定期存款和短期投資 |
|
1,331,858 |
|
|
305,182 |
|
|
42,984 |
|
短期融資應收賬款，淨額 (1) |
|
6,397,920 |
|
|
3,944,000 |
|
|
555,501 |
|
短期合同資產和應收賬款，淨額 (1) |
|
3,894,175 |
|
|
6,112,981 |
|
|
860,995 |
|
向保險公司和擔保公司存款 |
|
2,249,022 |
|
|
2,613,271 |
|
|
368,072 |
|
預付款和其他流動資產 |
|
1,086,952 |
|
|
1,428,769 |
|
|
201,238 |
|
關聯方應付的款項 |
|
6,602 |
|
|
6,989 |
|
|
984 |
|
庫存，淨額 |
|
53,917 |
|
|
33,605 |
|
|
4,733 |
|
流動資產總額 |
|
17,782,108 |
|
|
18,503,018 |
|
|
2,606,096 |
|
非流動資產 |
|
|
|
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|
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限制性現金 |
|
168,521 |
|
|
144,948 |
|
|
20,415 |
|
長期融資應收賬款，淨額 (1) |
|
460,325 |
|
|
200,514 |
|
|
28,242 |
|
長期合同資產和應收賬款，淨額 (1) |
|
605,051 |
|
|
599,818 |
|
|
84,483 |
|
財產、設備和軟件，淨額 |
|
284,593 |
|
|
446,640 |
|
|
62,908 |
|
土地使用權，淨額 |
|
931,667 |
|
|
897,267 |
|
|
126,377 |
|
長期投資 |
|
348,376 |
|
|
255,003 |
|
|
35,916 |
|
遞延所得税資產 |
|
1,141,761 |
|
|
1,232,092 |
|
|
173,537 |
|
其他資產 |
|
1,048,301 |
|
|
861,491 |
|
|
121,338 |
|
非流動資產總額 |
|
4,988,595 |
|
|
4,637,773 |
|
|
653,216 |
|
總資產 |
|
22,770,703 |
|
|
23,140,791 |
|
|
3,259,312 |
|
|
|
|
|
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
|
25,970 |
|
|
49,801 |
|
|
7,014 |
|
應付給關聯方的款項 |
|
4,669 |
|
|
2,958 |
|
|
417 |
|
短期借款 |
|
1,168,046 |
|
|
502,013 |
|
|
70,707 |
|
短期融資債務 |
|
4,385,253 |
|
|
3,483,196 |
|
|
490,598 |
|
遞延擔保收入 |
|
894,858 |
|
|
1,538,385 |
|
|
216,677 |
|
或有擔保負債 |
|
882,107 |
|
|
1,808,540 |
|
|
254,728 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
3,057,469 |
|
|
4,434,254 |
|
|
624,552 |
|
可轉換票據 |
|
2,063,545 |
|
|
505,450 |
|
|
71,191 |
|
流動負債總額 |
|
12,481,917 |
|
|
12,324,597 |
|
|
1,735,884 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|||
長期借款 |
|
150,430 |
|
|
524,270 |
|
|
73,842 |
|
長期資金債務 |
|
1,334,105 |
|
|
455,800 |
|
|
64,198 |
|
遞延所得税負債 |
|
52,559 |
|
|
75,340 |
|
|
10,611 |
|
其他長期負債 |
|
102,941 |
|
|
50,702 |
|
|
7,141 |
|
非流動負債總額 |
|
1,640,035 |
|
|
1,106,112 |
|
|
155,792 |
|
負債總額 |
|
14,121,952 |
|
|
13,430,709 |
|
|
1,891,676 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|||
A 類普通股 |
|
191 |
|
|
199 |
|
|
30 |
|
B 類普通股 |
|
47 |
|
|
41 |
|
|
7 |
|
庫存股 |
|
(328,764 |
) |
|
(328,764 |
) |
|
(46,305 |
) |
額外的實收資本 |
|
3,081,254 |
|
|
3,204,961 |
|
|
451,406 |
|
法定儲備金 |
|
1,022,592 |
|
|
1,106,579 |
|
|
155,858 |
|
累計其他綜合收益 |
|
(20,842 |
) |
|
(13,545 |
) |
|
(1,908 |
) |
留存收益 |
|
4,894,273 |
|
|
5,740,611 |
|
|
808,548 |
|
股東權益總額 |
|
8,648,751 |
|
|
9,710,082 |
|
|
1,367,636 |
|
負債總額和股東權益 |
|
22,770,703 |
|
|
23,140,791 |
|
|
3,259,312 |
|
__________________________
(1) 短期融資應收賬款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民幣184,187元和人民幣58,594元的信貸損失備抵後的短期融資應收賬款。
短期合約資產和應收賬款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民幣216,850元和人民幣436,136元的信貸損失備抵後，分別為人民幣216,850元和436,136元。
長期融資應收賬款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民幣13,220元和人民幣3,087元的信貸損失備抵後，分別為人民幣3,087元。
截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的長期合同資產和應收賬款分別為人民幣52,742元和61,838元人民幣。
第 10 頁，總共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計，股票和每股數據除外） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
信貸便利服務收入 |
|
1,963,503 |
|
|
2,727,020 |
|
|
384,093 |
|
|
|
5,963,803 |
|
|
9,666,120 |
|
|
1,361,445 |
|
貸款便利和服務費——以信貸為導向 |
|
849,240 |
|
|
1,558,588 |
|
|
219,523 |
|
|
|
2,486,527 |
|
|
5,001,881 |
|
|
704,500 |
|
保障收入 |
|
499,662 |
|
|
709,422 |
|
|
99,920 |
|
|
|
1,453,180 |
|
|
2,519,284 |
|
|
354,834 |
|
融資收入 |
|
614,601 |
|
|
459,010 |
|
|
64,650 |
|
|
|
2,024,096 |
|
|
2,144,955 |
|
|
302,111 |
|
科技賦能服務收入 |
|
412,769 |
|
|
426,882 |
|
|
60,125 |
|
|
|
1,845,943 |
|
|
1,640,453 |
|
|
231,053 |
|
分期付款電子商務平臺服務收入 |
|
673,994 |
|
|
355,534 |
|
|
50,076 |
|
|
|
2,056,065 |
|
|
1,750,509 |
|
|
246,554 |
|
總營業收入 |
|
3,050,266 |
|
|
3,509,436 |
|
|
494,294 |
|
|
|
9,865,811 |
|
|
13,057,082 |
|
|
1,839,052 |
|
運營成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售成本 |
|
(656,539 |
) |
|
(344,088 |
) |
|
(48,464 |
) |
|
|
(2,066,804 |
) |
|
(1,635,635 |
) |
|
(230,374 |
) |
資金成本 |
|
(146,375 |
) |
|
(76,195 |
) |
|
(10,732 |
) |
|
|
(518,069 |
) |
|
(513,869 |
) |
|
(72,377 |
) |
加工和服務成本 |
|
(466,935 |
) |
|
(514,070 |
) |
|
(72,405 |
) |
|
|
(1,875,292 |
) |
|
(1,935,016 |
) |
|
(272,541 |
) |
應收賬款融資準備金 |
|
(146,515 |
) |
|
(180,475 |
) |
|
(25,419 |
) |
|
|
(437,477 |
) |
|
(627,061 |
) |
|
(88,320 |
) |
合同資產和應收賬款準備金 |
|
(131,292 |
) |
|
(202,677 |
) |
|
(28,546 |
) |
|
|
(465,188 |
) |
|
(629,308 |
) |
|
(88,636 |
) |
或有擔保負債準備金 |
|
(459,252 |
) |
|
(933,854 |
) |
|
(131,531 |
) |
|
|
(1,468,265 |
) |
|
(3,203,123 |
) |
|
(451,150 |
) |
總運營成本 |
|
(2,006,908 |
) |
|
(2,251,359 |
) |
|
(317,097 |
) |
|
|
(6,831,095 |
) |
|
(8,544,012 |
) |
|
(1,203,398 |
) |
毛利 |
|
1,043,358 |
|
|
1,258,077 |
|
|
177,197 |
|
|
|
3,034,716 |
|
|
4,513,070 |
|
|
635,654 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售和營銷費用 |
|
(422,997 |
) |
|
(429,573 |
) |
|
(60,504 |
) |
|
|
(1,685,438 |
) |
|
(1,733,301 |
) |
|
(244,130 |
) |
研究和開發費用 |
|
(135,665 |
) |
|
(135,837 |
) |
|
(19,132 |
) |
|
|
(583,260 |
) |
|
(513,284 |
) |
|
(72,295 |
) |
一般和管理費用 |
|
(97,058 |
) |
|
(108,305 |
) |
|
(15,254 |
) |
|
|
(431,571 |
) |
|
(387,387 |
) |
|
(54,562 |
) |
運營費用總額 |
|
(655,720 |
) |
|
(673,715 |
) |
|
(94,890 |
) |
|
|
(2,700,269 |
) |
|
(2,633,972 |
) |
|
(370,987 |
) |
按公允價值計算的金融擔保衍生品和貸款的公允價值變動 |
|
33,185 |
|
|
(247,526 |
) |
|
(34,863 |
) |
|
|
722,381 |
|
|
(206,368 |
) |
|
(29,066 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(8,187 |
) |
|
(10,245 |
) |
|
(1,443 |
) |
|
|
(55,636 |
) |
|
(50,483 |
) |
|
(7,110 |
) |
投資損失 |
|
(38,423 |
) |
|
(302,128 |
) |
|
(42,554 |
) |
|
|
(33,944 |
) |
|
(303,235 |
) |
|
(42,710 |
) |
其他，淨額 |
|
(608 |
) |
|
(22,092 |
) |
|
(3,112 |
) |
|
|
61,321 |
|
|
7,774 |
|
|
1,095 |
|
所得税支出前的收入 |
|
373,605 |
|
|
2,371 |
|
|
335 |
|
|
|
1,028,569 |
|
|
1,326,786 |
|
|
186,876 |
|
所得税（費用）/福利 |
|
(72,302 |
) |
|
9,726 |
|
|
1,370 |
|
|
|
(202,640 |
) |
|
(260,841 |
) |
|
(36,739 |
) |
淨收入 |
|
301,303 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
825,929 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 |
|
(113 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
6,177 |
|
|
- |
|
|
- |
|
歸屬於本公司普通股股東的淨收益 |
|
301,416 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
819,752 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於本公司普通股股東的每股普通股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.92 |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
|
2.36 |
|
|
3.24 |
|
|
0.46 |
|
稀釋 |
|
0.84 |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
|
2.21 |
|
|
3.17 |
|
|
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的每份ADS淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.84 |
|
|
0.07 |
|
|
0.01 |
|
|
|
4.71 |
|
|
6.49 |
|
|
0.91 |
|
稀釋 |
|
1.68 |
|
|
0.07 |
|
|
0.01 |
|
|
|
4.41 |
|
|
6.34 |
|
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
328,034,709 |
|
|
329,297,640 |
|
|
329,297,640 |
|
|
|
348,048,245 |
|
|
328,523,952 |
|
|
328,523,952 |
|
稀釋 |
|
372,659,684 |
|
|
331,941,385 |
|
|
331,941,385 |
|
|
|
392,756,821 |
|
|
359,820,982 |
|
|
359,820,982 |
|
第 11 頁，總共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
淨收入 |
|
301,303 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
825,929 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
其他綜合收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
扣除零税後的外幣折算調整 |
|
12,662 |
|
|
27,841 |
|
|
3,921 |
|
|
|
(32,115 |
) |
|
7,297 |
|
|
1,028 |
|
綜合收入總額 |
|
313,965 |
|
|
39,938 |
|
|
5,626 |
|
|
|
793,814 |
|
|
1,073,242 |
|
|
151,165 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）/收益 |
|
(113 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
6,177 |
|
|
- |
|
|
- |
|
歸屬於本公司普通股股東的綜合收益總額 |
|
314,078 |
|
|
39,938 |
|
|
5,626 |
|
|
|
787,637 |
|
|
1,073,242 |
|
|
151,165 |
|
第 12 頁，共 15 頁
樂信金融科技控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬表
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千計，股票和每股數據除外） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的調整後淨收益與歸屬於公司普通股股東的淨收益的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於本公司普通股股東的淨收益 |
|
301,416 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
819,752 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
加：基於股份的薪酬支出 |
|
36,539 |
|
|
32,959 |
|
|
4,642 |
|
|
|
156,320 |
|
|
117,852 |
|
|
16,599 |
|
與可轉換票據相關的利息支出 |
|
12,449 |
|
|
11,943 |
|
|
1,682 |
|
|
|
46,903 |
|
|
73,807 |
|
|
10,395 |
|
投資損失 |
|
38,423 |
|
|
302,128 |
|
|
42,554 |
|
|
|
33,944 |
|
|
303,235 |
|
|
42,710 |
|
税收對非公認會計準則調整的影響 (2) |
|
1,231 |
|
|
(75,440 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
|
1,231 |
|
|
(75,440 |
) |
|
(10,625 |
) |
歸屬於本公司普通股股東的調整後淨收益 |
|
390,058 |
|
|
283,687 |
|
|
39,958 |
|
|
|
1,058,150 |
|
|
1,485,399 |
|
|
209,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的調整後每股普通股淨收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.19 |
|
|
0.86 |
|
|
0.12 |
|
|
|
3.04 |
|
|
4.52 |
|
|
0.64 |
|
稀釋 |
|
1.05 |
|
|
0.82 |
|
|
0.12 |
|
|
|
2.69 |
|
|
4.13 |
|
|
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於公司普通股股東的每份ADS的調整後淨收益 |
|
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||||||
基本 |
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2.38 |
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1.72 |
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0.24 |
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6.08 |
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9.04 |
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1.27 |
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稀釋 |
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2.09 |
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1.64 |
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0.23 |
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5.39 |
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8.26 |
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1.16 |
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||||||
用於計算非公認會計準則每股收益的每股普通股淨收益的加權平均股數 |
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||||||
基本 |
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328,034,709 |
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329,297,640 |
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329,297,640 |
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348,048,245 |
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328,523,952 |
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328,523,952 |
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稀釋 |
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372,659,684 |
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345,913,435 |
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345,913,435 |
|
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|
392,756,821 |
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359,820,982 |
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|
359,820,982 |
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||||||
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||||||
非公認會計準則息税前利潤與淨收入的對賬 |
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||||||
淨收入 |
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301,303 |
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12,097 |
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1,705 |
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825,929 |
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1,065,945 |
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150,137 |
|
加：所得税支出 |
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72,302 |
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(9,726 |
) |
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(1,370 |
) |
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202,640 |
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260,841 |
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36,739 |
|
基於股份的薪酬支出 |
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36,539 |
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|
32,959 |
|
|
4,642 |
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|
156,320 |
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|
117,852 |
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16,599 |
|
利息支出，淨額 |
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8,187 |
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10,245 |
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|
1,443 |
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|
55,636 |
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|
50,483 |
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7,110 |
|
投資損失 |
|
38,423 |
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302,128 |
|
|
42,554 |
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|
33,944 |
|
|
303,235 |
|
|
42,710 |
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非公認會計準則息税前利潤 |
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456,754 |
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347,703 |
|
|
48,974 |
|
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|
1,274,469 |
|
|
1,798,356 |
|
|
253,295 |
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__________________________
(2) 排除與投資損失相關的税收影響
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其他信用信息
復古衝鋒曲線
Performance Windows 的 dpd30+/GMV
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首次付款默認 30+
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