展品 (b) (i)

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2024年2月16日

Fathom 數字製造中間體有限責任公司

c/o CORE 工業夥伴有限責任公司

110 N Wacker Drive

2000 套房

伊利諾伊州芝加哥 60606

注意:約翰·梅

回覆:購買證券的承諾

女士們、先生們:

提及特拉華州有限責任公司(母公司)Fathom Digital Manufacturing Intermediature, LLC、特拉華州公司兼母公司(公司 Merger Sub)的全資子公司 Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, Inc.、特拉華州有限責任公司(Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, LLC)以及特拉華州有限責任公司Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, LLC之間簽訂的截至本協議發佈之日的某些協議和合並計劃(以下簡稱 “協議”)公司合併子公司(LLC Merger Sub)的全資子公司以及母公司和公司合併Sub, 買方)、特拉華州有限責任公司Fathom Holdco, LLC和特拉華州的一家公司Fathom Digital Manufacturing Corporation(以下簡稱 “公司”)。本信函協議中使用但未另行定義 的大寫術語應具有協議中賦予此類術語的含義。

1。承諾。關於 協議所考慮的交易(以下簡稱 “交易”),特拉華州有限合夥企業CORE Industrial Partners Fund I, L.P.,特拉華州有限合夥企業,CORE 工業夥伴基金III,L.P.,特拉華州有限合夥企業,以及特拉華州有限合夥企業CORE III Industrial Partners Fund II, L.P.,特拉華州有限合夥企業(以下統稱 “投資者” 和 “每個投資者”), 承諾購買或促使直接或間接購買母公司的股權證券現金 (a) 本協議附表 附表 A 交易承諾標題下與此類投資者名稱相反的最大總金額(對於每位投資者,此類投資者交易承諾),前提是本條款 (a) 滿足 第 2 (a) 節規定的條件,以及 (b) 附表 A 定期貸款償還標題下與此類投資者名稱相反的最大總金額此處(對於每位投資者,此類投資者 債務償還承諾,以及交易承諾,即承諾),就本條款 (b) 而言,前提是滿足 第 2 (b) 節中規定的條件。在考慮到任何買方在收盤時從其他來源(公司或其子公司除外)獲得的資金(實際上是在收盤前或收盤時由此類其他來源向買方 方提供資金)以及在收盤時或收盤前實際進行的展期股權投資後,母公司不要求交易承諾的全部金額來 (i) 買方 方履行其義務根據協議在收盤時完成交易,以及 (ii)公司及其子公司為支付所需金額定義中提及的所有其他債務,母公司可以選擇 減少投資者的交易承諾;前提是,在任何情況下,此類削減 (x) 均不得將承諾的總金額減少到必要金額以下(與任何買方從其他來源(公司或其子公司除外)實際收到的資金 和實際進行的股權展期投資相結合買方當事人(在收盤時或之前)(對於每筆債務還款 付款(定義見下文)和所需金額定義中提及的義務,即公司及其子公司、公司及其子公司的義務),即支付所需全部金額 金額、任何損害賠償金(定義見下文)和債務還清付款,或(y)以其他方式阻止、損害或推遲成交。儘管本第1節有任何相反的規定,但母公司可以選擇減少債務還款利息金額的 部分債務償還承諾,以截至收盤時公司及其子公司可立即使用並被借款人(定義見信貸協議)用於支付債務還本利息金額的任何現金和現金等價物的金額為限。


2。條件。

(a) 本信函協議規定的每位投資者在交易承諾方面的義務以(i)在 方面,(A)滿足買方完成協議第7.1節和 第7.2節中規定的交易義務的所有條件,(如果法律允許)母公司滿足或書面豁免(根據其條款必須滿足的條件除外)結算,但須事先或基本上同時獲得滿足或書面豁免此類條件的母公司)和 (B) 根據協議條款基本上同時完成結算以及 (ii) 任何損害賠償金(定義見下文),(A) 公司根據協議第8.1節有效終止協議,(B) 有管轄權的法院發佈一項最終的、不可上訴的裁決,即母公司必須因此向公司支付損害賠償任何 買方違反本協議的行為。

(b) 根據本信函協議,每位投資者在債務償還承諾 下的義務均以根據協議條款基本同步完成收盤為條件。

3.侷限性。 母公司承認並同意:(a) 投資者在本信函協議中對除母公司以外的任何人沒有任何義務或責任,僅在本協議第8和第9節明確規定的同意權範圍內;(b) 在遵守第10節的前提下,只有母公司有權執行本書面協議並獲得承諾;(c) 每位投資者都必須為其各自的承諾提供資金,母公司 (或根據第 10 條,公司)可以強制每位投資者履行為各自提供資金的義務承諾,僅在滿足第 2 節規定的適用條件的情況下; (d) 本協議中每位投資者在交易承諾方面的唯一義務和責任是向母公司提供必要的金額,以使買方(以及,對於 所需金額定義中提及的義務,即公司及其子公司、公司及其子公司的義務)支付 (i) 付款所需金額的全部金額,或者 (ii) 僅在 (A) 協議 已達到公司根據本協議第8.1條有效終止,並且 (B) 具有司法管轄權的法院已發佈一項不可上訴的最終裁決,裁定母公司 必須向公司支付損害賠償金,為此類損害賠償金(損害賠償金)提供資金;(e) 在任何情況下,(i) 投資者對損害賠償金的總賠償責任 不得超過母公司的金額責任限制和 (ii) 投資者對本信函協議下任何事項的總責任超過美元73,869,248.00;(f) 母公司只能將交易承諾 的收益用於支付所需金額(或向公司及其子公司提供資金以支付所需金額)或任何損害賠償金;(g) 母公司只能將債務償還承諾的收益用於向公司 及其子公司提供資金,以使借款人(定義見信貸協議)滿足其在《信貸協議》第 2.11 (h) 節中規定的義務(以及根據信貸協議第 2.13 節支付相關利息)的義務 協議以截至債務還清承諾履行之日應計和未付的範圍為限(為避免疑問,不包括借款人在該日期之前支付的任何此類相關利息)(債務還本利息 金額))(統稱為債務還款付款);(h) 母公司不得以超過其所需交易承諾的任何金額對 (x) 任何投資者執行本信函協議 任何損害賠償的父母責任限額的金額或其按比例百分比(定義見下文)付款,(y)任何超過其債務償還承諾金額的投資者或 (z) 任何無追索權人(定義見下文);以及(i)儘管母公司有權根據第5節獲得公平救濟,但根據任何責任理論,母公司無權向任何投資者追回 任何金錢賠償。儘管此處有任何相反的規定,除非協議各方事先或同時執行了 並交付了協議,否則本書面協議和承諾均無效。就本信函協議而言,投資者比例百分比是指本附表A中按比例百分比標題下列出的比例百分比,與 此類投資者名稱相反。

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4。終止。本信函協議以及本協議下每位 投資者的責任和義務應在以下日期最早自動終止:(a) 投資者為承諾的全部總額提供資金(根據第 1 節可以減少承諾);(b) 本協議 根據其條款終止;(c) 與交易承諾和賠償金相關的此類責任和義務,(i) 收盤時為消費者同時,(ii) 協議中明確規定的買方義務 是向根據協議確定接收此類資金的人員提供全額資金,以及 (iii) 所需金額定義中提及的公司及其子公司的債務,在 前提下,此類債務應在收盤時或之前到期和應付,已全額支付;(d) 對於與債務償還承諾相關的此類負債和義務,債務還款全額支付;或 (e) 任何 公司集團成員或其任何各自的關聯公司或代表他們行事的代表(除外買方代表(或投資者)對任何 投資者、任何買方或任何無追索權人提出任何索賠或啟動任何訴訟、訴訟或其他程序(協議或本信函協議允許的針對任何買方或投資者的索賠除外),包括公司針對具體業績提起的 股權訴訟,以迫使母公司做出任何交易承諾、任何債務償還承諾或損害賠償金獲得資金或投資者為交易承諾提供資金,債務償還承諾 或本信函協議允許的損害賠償金(保留索賠));前提是,除非母公司也對違反協議的行為負責,否則任何投資者都不對違反本信函協議第 1 節下的 承諾任何部分提供資金的義務承擔責任。

5。特定性能。雙方(定義見下文)特此規定,各方有權從具有司法管轄權的 法院獲得公平救濟,以促使任何其他方具體履行其在本協議下的義務,並且各方特此故意放棄關於任何此類其他方在法律上有充分補救措施的辯護以及要求該方 交納保證金的任何要求。為避免疑問,公司有權要求投資者具體履行為本協議下的承諾提供資金的義務,而無需事先根據協議尋求或獲得針對母公司或任何 其他買方的具體履約令。

6。解除和賠償。除任何保留的索賠外,母公司特此:(a) 放棄 根據本信函協議、協議或本協議或由此或其考慮的交易或與本信函協議有關或與本協議或其有關的交易向投資者和無追索權人追回的所有權利;(b) 不可撤銷地解除投資者和無追索權人對任何已知或未知或有索賠的追索權;(b) 不可撤銷地解除投資者和無追索權人士,以及與之相關的任何索賠,無論是已知還是未知的索賠,或 以其他方式,現在存在或此後因或產生、由此產生、與之有關或產生與本信函協議、協議或此處或由此設想的交易或與本協議或其相關的其他交易有關。母公司和 投資者打算將本信函協議作為對根據本第 6 節向投資者和無追索權人員提出的任何索賠的全面辯護。母公司 同意賠償投資者和每位無追索權人員(統稱 “受保人”)因本信函協議、協議或交易中描述的交易而可能遭受、產生、主張或涉及的任何損失、損害、責任或 費用,並使投資者和每位無追索權人員(合稱 “受賠人”)免受損害 } 在此或由此考慮。家長還同意根據要求向任何受保人支付或補償受保人因調查、辯護或準備 為任何此類訴訟、訴訟或其他訴訟進行辯護而產生的任何法律或其他費用、成本和開支。本第 6 節的規定旨在獨立於父母在本協議下承擔的所有其他義務,並應在本信函協議終止後繼續有效。 家長同意,不得要求任何受保人(但可自行選擇)就該受保人根據本協議有權獲得賠償的任何事項向任何其他人尋求賠償, 同意為了每位受保人的利益,放棄任何此類受保人的任何供款權;但是,前提是上述內容不應被視為限制或放棄母公司因違反本信函協議而可能對投資者擁有的任何權利 。

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7。完整協議;關係性質;可分割性。本書面協議 構成雙方之間關於本協議主題的全部協議,取代雙方先前的所有書面或口頭討論、談判、提議、承諾、諒解和協議。投資者在本信函協議下承擔的 義務純屬合同性質,本信函協議無意也不會在任何一方與任何 其他方之間建立任何代理、合夥企業、信託或合資關係,本信函協議或任何一方簽訂的與本協議標的有關的任何其他文件或協議均不得另行解釋。雙方特此確認並同意:(a) 第 2 節中規定的條件 以及第 3 節和本信函協議其他地方規定的限制是本協議設想的交易不可分割的一部分;(b) 如果沒有這些 協議,投資者就不會簽訂本書面協議;(c) 因此,如果不使此類限制生效,本書面協議可能無法執行。

8。修正案;豁免。除非是書面形式並由 投資者、母公司和公司簽署,否則對該信函協議的任何修訂均無效或具有約束力。除非以書面形式由豁免對方簽署(如果該方為母公司,則由公司簽署),否則對本信函協議任何條款的豁免均無效或具有約束力。 任何一方對本信函協議的任何違反、違反或違約的豁免,無論是故意還是非故意的,均不視為延伸至本協議下任何先前或之後的違約、違規或違約,或以任何方式影響因任何此類先前或後續事件而產生的任何權利 。任何一方拖延或不作為行使本信函協議下的任何權利或補救措施均不構成對該協議的棄權。

9。任務。未經本協議其他各方和公司事先書面同意,任何投資者或母公司均不得將本信函協議或其各自在本協議下的任何權利、利益或 義務轉讓給任何其他人,未經此類必要同意的任何嘗試轉讓均屬無效,不具任何效力或效力, 提供的, 然而,每位投資者保留將其承諾的任何部分轉讓給其一家或多家關聯公司的權利(前提是,只有根據本信函協議在 中實際為母公司承諾的分配部分提供資金,該投資者才不會對母公司(或任何其他人)就此類資助的分配部分承擔進一步的義務)。儘管如此,投資者承認 並同意,除非母公司和公司另有書面協議,否則任何此類轉讓均不得解除該投資者在本協議下的義務。

10。第三方受益人。本信函協議僅為投資者和母公司 (雙方)謀利並可由其執行,無意也不會授予雙方以外的任何人本協議下的任何權利或補救措施;前提是 (a) 公司是本信函協議的第三方受益人,該協議的授權是 行使本協議第 8 和第 9 節中明確規定的同意權,並遵守規定的限制在本協議和協議中,明確執行本協議中每位投資者對該投資者的義務,以及 公司在本協議下沒有其他權利或救濟措施,並且 (b) 如果母公司或任何其他人對投資者或任何關聯公司、成員的任何前、當前或未來的直接或間接股權持有人、股權 融資來源、關聯公司、成員、合夥人、經理、控股人、董事、高級職員、員工、代理人、代表、顧問、受託人或債權人提出任何索賠,或提起任何訴訟、訴訟或其他程序,任何一方的合夥人、股權持有人、經理、董事、高級職員、 員工、代理人、代表、顧問或債權人前述各項(均為無追索權人),則該無追索權人 有權執行本協議條款。本協議第8節和第9節中明確規定的公司同意權及其在本信函協議下的具體履行權應是且意在成為公司或其任何關聯公司對投資者和任何無追索權人在本信函協議中享有的唯一和排他性的直接 或間接權利和補救措施。儘管本信函協議或隨函交付的任何文件或文書中可能有 明示或暗示的任何內容,以及

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儘管每位投資者都是有限合夥企業,但母公司保證、同意並承認,除投資者外,其他任何人均不承擔本協議規定的任何義務, 不得就本信函協議或與之相關的任何文件或工具對任何無追索權人追索權,也不得對任何無追索權人承擔任何個人責任,也不得因本信函協議或任何基於、與之有關或由其提出的索賠通過任何買方或 以其他方式產生任何此類義務或這些義務的原因,無論是企圖揭開公司面紗,還是通過母公司或代表母公司對任何無追索權人提起的索賠,通過執行任何評估,通過任何法律 或公平程序,根據任何法規、法規或適用法律或其他方式。儘管本信函協議或任何投資者同時交付的任何文件或文書中包含任何相反的規定,如果 在本信函協議終止之前,任何投資者 (i) 與任何其他人合併或合併,但不是此類合併或合併的持續或倖存實體,或 (ii) 向任何人轉讓或轉讓 全部或幾乎全部財產和其他資產因此,此類投資者的剩餘淨資產加上未召回資本的總和小於然後,在每種情況下,母公司均可通過執行任何判決或評估,或通過任何法律或衡平程序,或根據任何法規、法規或其他適用法律,針對此類持續存在或尚存的實體或此類個人(無論哪種情況,均為 繼承實體)尋求 追索權,但僅限於投資者在本協議下的未償責任。除非另有説明,否則此處使用的 “投資者” 一詞應包括任何此類投資者繼任者 實體。

11。適用法律;免除陪審團審判;服從司法管轄權。本信函協議以及 (a) 可能基於、產生於或與本信函協議(包括任何侵權行為或非合同索賠)相關的所有索賠或 起訴理由(無論是合同、侵權行為還是其他方面)(包括任何侵權行為或非合同索賠)以及 (b) 與本信函協議的結構、解釋、有效性和可執行性以及履行本信函協議(特定訴訟)規定的義務有關的任何問題 均受管轄根據特拉華州適用於簽訂和將要履行的協議的 內部法律完全在該國,包括其訴訟時效範圍內,不使其法律衝突原則或規則生效,前提是這些 原則或規則不是法規強制適用的,需要或允許適用其他司法管轄區的法律。雙方特此不可撤銷和無條件地放棄該方在為解決任何一方之間的任何爭議而提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟中由陪審團審理 的任何權利(無論是合同、侵權行為還是由本書面協議、與本信函協議、本協議設想的 交易或雙方之間建立的關係引起的、相關或附帶的)。雙方承認並同意 (i) 任何其他方的代表、代理人或律師均未明確表示 或其他任何一方在發生訴訟時不會尋求執行上述豁免,並且 (ii) 本協議中的 相互豁免和認證等誘使它和其他各方簽訂本書面協議。在根據本信函協議引起的任何特定訴訟中,各方 (x) 不可撤銷和無條件地同意並將自己及其財產和資產置於特拉華州財政法院和特拉華州內任何州上訴法院的專屬普遍 管轄權下(或者,如果特拉華州財政法院拒絕接受對特定事項的管轄權,則任何 聯邦上訴法院均受其管轄特拉華州法院),(y)同意與任何此類訴訟、訴訟或其他有關的所有索賠訴訟應在任何此類法院進行審理和裁定,並且 (z) 同意不在任何其他法院提起因本信函協議而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或其他 程序。此處的任何內容均不影響任何一方以法律允許的任何其他方式或衡平法進行法律程序的權利。

12。陳述和保證。每位投資者特此聲明並保證:(a) 該投資者擁有執行、交付和履行本信函協議的所有必要有限 合夥權力和權限,本信函協議的執行、交付和履行已獲得所有必要的有限合夥行動的正式授權,不違反該投資者有限合夥協議(或其他適用的治理文件)的任何條款或對該投資者資產具有約束力的任何法律、法規、命令或判決; (b) 本信函協議構成該投資者的合法、 有效且具有約束力的義務

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可根據本協議條款對該投資者強制執行;以及 (c) 該投資者目前和將在本信函協議有效期間隨時擁有足以支付和履行本信函協議義務的未贖回的 資本承諾和其他承諾資本來源,以及在未事先獲得任何內部或其他批准的情況下籌集總額相當於其承諾的 資本的權利。母公司特此聲明並保證:(x) 其擁有執行、交付和履行本信函協議的所有必要有限責任公司權力和權限,本信函 協議的執行、交付和履行已獲得所有必要的有限責任公司行動的正式授權,不違反母公司有限責任公司協議(或其他適用的治理文件)或對母公司或其資產具有約束力的任何法律、法規、命令或判決 ;(y) 本信函協議構成合法、有效且父母具有約束力的義務,可根據本協議條款對家長強制執行;以及 (z) 任何人目前或將來都無權代表家長就本信函協議行事。在本信函協議根據第 4 節終止之日之前,每位投資者特此承諾並同意,如果在任何此類修正或修改生效後作出,則不會以任何可能導致上述任何陳述和擔保不真實的方式修改或修改其 管理文件。

13。保密性。母公司特此承認並同意,未經投資者事先書面同意,不得向任何其他人披露本信函 協議;但是,母公司可以在適用法律要求的範圍內(包括與 交易相關的任何必要監管文件)或與本協議或協議所設交易相關的任何訴訟相關披露本書面協議。

14。 定義;解釋;對應物。除非另有説明,否則此處、此處和此處使用的措辭以及具有類似含義的措辭將解釋為指本信函協議 的整體,而不是本信函協議的任何特定條款。在本信函協議中使用的 “包含” 一詞應僅作為示例,而不是侷限性。提及任何協議、文件或文書 是指根據其條款不時修訂或以其他方式修改或以其他方式修改的此類協議、文件或文書,如果適用。除非上下文另有要求,否則 和 any、ether 和 or 這兩個詞的使用不應是排他性的。雙方共同參與了該信函協議的談判和起草。如果出現含糊不清或意圖問題或 解釋問題,則本書面協議應解釋為雙方共同起草,不得因本 信函協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。如果自動終止或其他後果,則此類終止或其他後果應在適用事件發生時立即生效,並且不需要 任何人採取任何進一步行動或受任何其他條件的約束。插入本信函協議的描述性標題僅為方便起見,不會影響或被視為以任何方式影響本信函協議或其任何 術語或條款的含義或解釋。本信函協議可以在一個或多個對應方中籤署,其中任何一個協議不必包含多個當事方的簽名,但所有這些對應方加在一起應構成一個相同的協議 (包括電子交付)。任何一方都不得將使用電子交付來交付簽名,或任何簽名、協議或文書是通過使用電子交付傳輸或傳遞的事實作為對合同訂立的辯護,並且各方永遠放棄任何此類抗辯,除非此類抗辯與缺乏真實性有關。

[簽名頁面如下]

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真的是你的,
核心工業夥伴基金 I,L.P.
來自: 核心工業合作伙伴 GP I, LLC
它是: 普通合夥人
來自:

/s/ John R. May

姓名: 約翰·梅
標題: 管理合夥人
核心工業夥伴並行基金,L.P.
來自: 核心工業合作伙伴 GP I, LLC
它是: 普通合夥人
來自:

/s/ John R. May

姓名: 約翰·梅
標題: 管理合夥人
核心工業夥伴基金 III,L.P.
來自: 核心工業合作伙伴 GP III,L.P.
它是: 普通合夥人
來自: 核心工業合作伙伴有限責任公司
它是: 普通合夥人
來自:

/s/ John R. May

姓名: 約翰·梅
標題: 管理合夥人
核心工業夥伴基金 III PARALLEL,L.P.
來自: 核心工業合作伙伴 GP III,L.P.
它是: 普通合夥人
來自: 核心工業合作伙伴有限責任公司
它是: 普通合夥人
來自:

/s/ John R. May

姓名: 約翰·梅
標題: 管理合夥人

{股權承諾書的簽名頁}


自上文首次撰寫之日起同意並接受:

FATHOM 數字製造中間體有限責任公司
來自:

/s/ John R. May

姓名: 約翰·梅
標題: 主席

{股權承諾書的簽名頁}


附表 A

Pro RataPerentage 交易
承諾
償還債務
承諾
全力投入

第一期核心工業夥伴基金,L.P.

14.9999 % $ 3,401,902.96 $ 7,678,401.69 $ 11,080,304.65

核心工業夥伴基金 I Parallel,L.P.

5.3063 % $ 1,203,434.71 $ 2,716,260.64 $ 3,919,695.35

核心工業夥伴基金III,L.P.

55.0062 % $ 12,475,145.44 $ 28,157,528.05 $ 40,632,673.49

核心工業夥伴基金III Parallel,L.P.

24.6876 % $ 5,599,038.90 $ 12,637,535.62 $ 18,236,574.51
100.00 % $ 22,679,522.00 $ 51,189,726.00 $ 73,869,248.00