美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 ，即 2024 年 1 月

委員會 文件編號 001-41774

Fitell 公司

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

23-25 紅樹林巷

塔倫 Point，新南威爾士州 2229

澳大利亞

（主要行政辦公室地址 ）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告：20-F 表格 40-F ☐

私募票據和 認股權證

2024年1月15日，開曼羣島豁免有限責任公司菲特爾公司（“公司”）與Flying Height Consulting Services Limited（“投資者”）簽訂了 證券購買協議（“購買協議”）。 根據購買協議，公司向投資者發行了三年期8％的優先級 無抵押可轉換本票，本金為3600,000美元，原始發行折扣（“票據”） ，以及購買該票據的額外對價，購買5,645,455股普通股的股票購買權證（“認股權證”）， ，融資金額為3,312,000美元。出售票據和認股權證的收益 應由公司用於一般營運資金。

根據票據 ，投資者可以將票據剩餘未償還本金和轉換當日未付利息（“轉換金額”） 的全部或任何部分 轉換為已全額支付且不可評税 普通股，在票據發行後的任何時間，公司 （“普通股”）的面值為每股0.0001美元，直至（i）2027年1月15日、票據到期日 以及（ii）任何違約事件的付款日期（以較晚者為準）。該票據的轉換價格等於納斯達克資本市場在轉換之日前五（5）個交易日內公佈的公司普通股的最低收盤價 ，但是，轉換價格不得低於每股0.80美元（“底價”）。 轉換價格和底價將根據股票分割、股票分紅、組合、資本重組、 重新分類、特別分配和類似事件進行公平調整。除了投資者的自願轉換權外，如果納斯達克資本市場公佈的 普通股每股收盤價超過每股10.00美元，則公司 有權但沒有義務在票據發行之日起六個月後的任何時候要求 投資者將票據的未償本金和未付利息轉換為普通股。

認股權證使投資者有權購買公司最多5,645,455股普通股，自認股權證發行之日起，自認股權證發行之日起六十（60）個月（“行使 期”），行使價為每股1.056美元，視慣例調整而定。認股權證包括無現金行使期權。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第 4 (a) (2) 條和/或條例D（“ D”）和/或條例第506（b）條和/或第S條例， 的票據和認股權證的發行過去和/或認股權證的發行將免除 的註冊要求，由美國證券交易委員會（“SEC”）據此頒佈。 在 發行時，該票據和認股權證就該法案而言被視為限制性證券，因此將帶有限制性的 圖例。

上述 對票據、購買協議和認股權證的描述不完整，並參考 對票據、購買協議和認股權證的全文進行了全面限定，其副本分別作為附錄4.1、10.1和10.2， 附於本表6-K的當前報告，並以引用方式納入此處。

附錄 清單

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。