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Fitell 公司宣佈私募360萬美元的優先無抵押可轉換票據

澳大利亞TAREN POINT,2024年1月19日(環球新聞專線)——澳大利亞健身房和健身器材在線零售商菲特爾公司(納斯達克股票代碼:FTEL)(“Fitell” 或 “公司”)宣佈,該公司於2024年1月15日與投資者簽訂了證券購買協議 (“購買協議”)。根據在6-K表格中向證券 交易委員會提交的購買協議,公司向投資者發行了三年期優先無抵押可轉換本票, 本金為3600,000美元,融資金額為3,312,000美元。此次配售不受經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)的註冊要求 的約束。

票據將是公司的優先無擔保債務。這些票據的年利率為8%,並將於2027年1月15日 到期,即自2024年1月15日發行之日起36個月。

投資者 可以將全部或任何金額的本金轉換為菲特爾的普通股,其轉換價格基於轉換之日前五 (5) 個交易日納斯達克資本市場公佈的公司普通股的最低 收盤價,但前提是轉換價格不得低於每股0.80美元。

此外, 私募股權證包括認股權證,使投資者有權以每股1.056美元的行使價 購買公司最多5,645,455股普通股。該行使價佔截至發行日( 2024年1月15日)納斯達克資本市場每股價格的120%。

根據 第 4 (a) (2) 條和/或《證券法》第 D 條第 506 (b) 條的規定僅向 “合格投資者”(該術語的定義在《證券法》中)進行,或非美國投資者遵守 S 法規。本新聞 新聞稿不構成出售要約或徵求購買公司任何證券的要約,也不應 此類證券無需註冊或適用的註冊豁免即可在美國發行或出售, 也不得有任何要約、招標或根據該州或司法管轄區的證券法,在任何州或司法管轄區出售公司的任何證券,在該州或司法管轄區,此類要約、招標 或出售是非法的。

Fitell 公司簡介

Fitell 公司通過其全資子公司GD Wellness Pty Ltd(“GD”)是一家在澳大利亞以其自有品牌和其他品牌出售健身和健身器材 的在線零售商。該公司的使命是建立一個生態系統,為我們的客户提供由技術驅動的完整 健身和健康體驗。多年來,GD 已為超過 100,000 名客户提供服務,其中很大一部分銷售額 來自回頭客。該公司的品牌組合可以分為其 Gym Direct品牌下的三個專有品牌:Muscle Motion、Rapid Motion和FleetX,分為2,000多個庫存單位(SKU)。欲瞭解更多信息,請 訪問公司網站 www.fitellcorp.com.

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的看法。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,基於公司當前的預期 和對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略 和財務需求的未來事件的預測。投資者可以通過諸如 “可能”、“將”、 “可能”、“期望”、“預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“可能會”、“提議”、“潛在”、“繼續” 或類似表述等詞語或短語來識別這些前瞻性陳述。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的 事件或情況或預期的變化。儘管公司認為 這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的,但它無法向您保證此類預期 是正確的,公司提醒投資者,實際業績可能與預期業績存在重大差異,並鼓勵 投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件 中審查可能影響其未來業績的其他因素。

如需瞭解 的更多信息,請聯繫:

主管 財務官

Jamarson Kong

jamarson@gymdirect.com.au

投資者 關係

ir@fitellcorp.com