附錄 99.1
猜猜看？, Inc. 和 WHP Global 將收購 rag & bone
洛杉磯和紐約 — 2024 年 2 月 16 日 — 猜猜看？, Inc.（紐約證券交易所代碼：GES）和全球品牌管理公司WHP Global今天宣佈了一項收購總部位於紐約的時尚品牌rag & bone的最終協議。根據協議條款，猜猜看？將與 Guess 一起收購所有 rag & bone 運營資產？和WHP Global將共同擁有rag & bone的知識產權。
自 2002 年在紐約成立以來，rag & bone 已確立了自己作為美國時尚界領導者的地位。該品牌以其純正的風格而聞名，將傳統工藝與現代文化元素融為一體，多年來已成為輕鬆優質的男士和女士服裝的代名詞，具有創新而低調的紐約美學和強大的牛仔布專業知識。
目前，該品牌在美國直接經營34家門店，在英國直接經營兩家門店，還在高端精品店、百貨商店和全球電子商務中銷售。2023年，rag & bone未經審計的年收入約為2.5億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,800萬美元。
卡洛斯·阿爾貝裏尼，猜猜看？首席執行官表示：“我們很高興能在 Guess？中加入像 rag & bone 這樣的標誌性品牌，通過互補的客户羣和價位進一步分散我們的產品組合。我們期待與WHP Global合作，在rag & bone的傳統基礎上再接再厲。猜猜看？擁有一個令人難以置信的平臺，強大的全球分銷網絡和出色的授權合作伙伴，這將使我們能夠推動rag & bone業務的增長和擴張。我們預計，該交易將在第一年增加每股收益，並在未來幾年為我們的股東創造強勁的價值。”
保羅·馬爾恰諾，猜猜嗎？聯合創始人兼首席創意官表示：“rag & bone是我一直喜愛和尊重的品牌。這個品牌以其在美國時尚中的卓越地位而聞名，多年來一直忠於其根源和創始價值觀，堅定不移地致力於質量和真實性。此次收購是 Guess 43 年曆史上的第一筆收購？，我很高興歡迎 rag & bone 加入我們的大家庭。我期待與安德魯·羅森和rag & bone才華橫溢的團隊合作，追求該品牌的產品和國際市場擴張。”
WHP Global董事長兼首席執行官耶胡達·施密德曼表示：“收購rag & bone使我們與強大的合作伙伴保持一致，並將WHP Global的投資組合擴大到11個品牌的零售額超過75億美元。我們非常尊重rag & bone的業務和品牌定位，並期待在其成功的基礎上再接再厲，抓住未來的絕佳機會。”
rag & bone 董事會主席安德魯·羅森説：“我對與 Guess 的這種新關係感到非常興奮？還有 WHP Global。今天標誌着激動人心的新篇章的開始，rag & bone與一家規模更大的國際時裝公司聯手。對於我們的團隊來説，這是一個很好的機會，可以將品牌提升到一個新的水平，融合我們獨特的風格和各自的專業知識，為rag & bone在全球範圍內創造新的可能性。”
rag & bone 將繼續設在紐約市。作為 Guess 的一部分？投資組合，rag & bone團隊將作為一個獨立的時尚品牌運營，專注於繼續為其客户提供獨特而永恆的系列。
本次交易的亮點：
•與當今全球領先的品牌管理公司之一WHP Global建立了牢固的合作伙伴關係。這筆交易將使rag & bone能夠通過兩者獲益來最大限度地擴大全球擴張？”以及WHP Global在世界各地的平臺以及分銷商和被許可方合作伙伴。
•槓桿猜猜？”強大的基礎架構可加速碎片和骨骼的生長並推動協同效應。這些年來，猜猜看？已經建立了強大的全球基礎設施以及被許可人和批發合作伙伴網絡。通過這筆交易，rag & bone 將從 Guess 中受益？”能夠支持其產品供應的增長，將品牌的業務範圍擴展到新市場並提高運營效率。
•擴展 Guess？”全球生活品牌組合，致力於提供客户喜愛的永恆創新設計。收購 rag & bone 突顯了猜猜？”長期增長戰略，為更大的業務提供動力，同時繼續專注於為客户提供最佳產品。這筆交易彙集了高度互補的價位和客户羣，以及致力於維護創新設計和毫不妥協質量的聲譽的創意團隊。
•猜位置？為股東創造價值。本次交易符合公司的承諾，即通過高效和機會主義的資本配置方法為股東創造豐厚的價值。預計rag & bone在收入增長和運營效率方面的潛力將使該交易增加Guess的每股收益？在第一年。
交易詳情
猜猜看？而且 WHP Global 已經簽訂了收購 rag & bone 的最終協議，根據該協議，Guess？將出資5,650萬美元。此外，有可能考慮哪個 Guess？根據rag & bone2024財年的預設銷售水平和息税折舊攤銷前利潤表現，將負責最高1,280萬美元的收入。
根據協議條款，猜猜看？將收購併擁有該品牌的所有運營資產，並承擔rag & bone業務的相關運營負債。此外，一家合資企業由 Guess 擁有 50% 的股權？而WHP Global的50％將收購rag & bone的知識產權。猜猜看？合資企業將簽訂授予Guess的許可協議？使用 rag & bone IP 在全球範圍內生產許可產品並在特定地區銷售許可產品以換取 Guess 的專有權利？”支付特許權使用費。
此次收購受包括監管部門批准在內的慣例成交條件的約束，預計將在Guess？的第一季度完成。”2025 財年。
顧問
Sage Group, LLC 擔任財務顧問，O'Melveny & Myers LLP 擔任 Guess？的法律顧問, Inc. Kirkland & Ellis LLP擔任WHP Global的法律顧問。Solomon Partners, L.P. 擔任財務顧問，Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP和Katten Muchin Rosenman LLP擔任rag & bone的法律顧問。
關於前瞻性陳述的通知
除此處包含的歷史信息外，本新聞稿中討論的某些事項，包括有關待收購rag & bone的聲明、收購完成的預期時間以及收購完成後的預期收益和其他預期，均為根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常以 “期望”、“可能”、“將”、“應該”、“目標”、“戰略”、“相信”、“估計”、“繼續”、“展望”、“計劃”、“創造”、“看見” 等術語表示，只是預期，涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能會導致未來時期的實際結果與實際結果存在重大差異目前正在預期。
可能導致未來時期實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括可能無法滿足（或免除）收購的條件（包括所需的監管部門批准）的風險，以及收購可能延遲或根本不完成的風險；Guess？能力的不確定性在預期的時間範圍內或完全實現收購帶來的運營效率和其他預期的協同效應和收益；可能對消費者信心和全權消費者支出產生負面影響的經濟和其他事件；競爭激烈的市場和商業關係的變化；我們預測和適應不斷變化的消費者偏好和趨勢的能力；我們根據客户需求管理庫存的能力；美洲批發業務的高度集中；與成本相關的風險及時向我們的分銷設施、門店和批發客户交付商品；意想不到或不合時宜的天氣狀況；我們有效運營各種零售概念的能力，包括確保、續訂、修改或終止門店租約；我們成功和/或及時實施增長戰略和其他戰略舉措的能力；我們成功增強全球全渠道能力的能力；以及與 Guess 相關的其他風險和不確定性？”“猜測？” 中標題為 “風險因素” 的部分中列出的企業美國證券交易委員會（“SEC”）的文件，包括但不限於其最新的10-K表年度報告和最新的10-Q表季度報告，其副本已向美國證券交易委員會存檔，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中的聲明自本新聞稿發佈之日起作出。猜猜看？除非法律要求，否則沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 GUESS？，Inc.
猜猜看？, Inc. 設計、銷售、分銷和許可一系列生活方式的當代服裝、牛仔布、手袋、手錶、眼鏡、鞋類和其他相關消費品。猜猜看？產品是通過品牌的 Guess 分銷的？商店以及世界各地更好的百貨商店和專賣店。截至2023年10月28日，該公司在歐洲、美洲和亞洲直接經營1,015家零售門店。該公司的合作伙伴和分銷商在全球經營了另外544家零售店。截至2023年10月28日，公司及其合作伙伴和分銷商在全球約100個國家開展業務。有關該公司的更多信息，請訪問www.guess.com。
關於 WHP Global
WHP Global是一家總部位於紐約的領先公司，收購全球消費品牌並投資包括數字商務平臺和全球擴張在內的高增長分銷渠道。WHP擁有一系列消費品牌組合，這些品牌的全球零售總額超過70億美元。這個
該公司還擁有直接面向消費者的一站式數字電子商務平臺WHP+，以及總部位於亞洲的採購機構WHP SOLUTIONS。欲瞭解更多信息，請訪問 www.whp-global.com。
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法布里斯·貝納羅什
財務、投資者關係和首席會計官高級副總裁
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