高達 12,080,000 股普通股

本招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）更新和補充了2023年11月29日的招股説明書（ “招股説明書”），該招股説明書是我們在S-1表格（註冊號333-275558）（“註冊 聲明”）上的註冊聲明（“註冊 聲明”）的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息 ，該信息載於我們於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（“表格8-K上的當前 報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了表格8-K的當前報告。

本招股説明書補充文件 涉及以轉售方式發行Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. （“公司”、“我們” 或 “我們的”）共計高達12,080,000股普通股，面值每股0.0001美元，包括 (a) 公司目前發行的6,527,000股普通股，(b) 1,22,000 股行使 某些預籌認股權證（“預融資認股權證”）時可發行的23,000股普通股，(c) 行使某些 A 系列認股權證 時可發行的 2,000,000 股普通股（”A系列認股權證”），（d）在行使 系列認股權證 時可發行的2,000,000股普通股（“B系列認股權證”，以及A系列認股權證（“普通認股權證”） 和預先注資的認股權證，即 “認股權證”），（e）可向適用的 賣方發行的21萬股普通股行使與 公司2023年6月公開發行（“6月發行”）相關的承銷商認股權證（“承銷商認股權證”）的股東以及（f）12萬股普通股的股東在行使與公司2023年10月私人 配售相關的配售代理認股權證（“配售代理權證”，以及 和承銷商認股權證，即 “發行認股權證”）後，可向相應的賣出股東發行 。賣方股東依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免，通過私募交易 從我們手中收購了本招股説明書中提供的普通股， 如本文所述。我們正在登記賣出股東轉售這些普通股，以滿足我們授予賣出股東的註冊權 。

本招股説明書補充文件應與 一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起提供。本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的 信息。如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處， 您應依賴本招股説明書補充文件中的信息。如果沒有招股説明書，包括招股説明書的任何修訂或補充，本招股説明書補充文件就不完整，也不得交付或使用 ，除非與招股説明書一起使用。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，股票代碼為 “COEP”。截至2024年1月31日，納斯達克資本 市場公佈的普通股收盤價為每股0.58美元。

投資我們的證券涉及很高的 風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第11頁 開頭的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，以及本招股説明書補充文件 中標題為 “風險因素” 的部分以及招股説明書的任何進一步修訂或補充中類似標題下的風險和不確定性。

委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述 均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年2月 5日。

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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8-K 表格

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 1 月 29 日

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COEPTIS 療法控股有限公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

724-934-6467

（註冊人的電話號碼，包括區號）

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（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易所法》第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興成長 公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

2024年1月29日 ，Coeptis Therapeutics Holdings, Inc.（“公司”）收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格工作人員 的一封信，根據公司普通股（每股面值0.0001美元）的收盤價，該公司目前不是 根據納斯達克上市規則5550 (a) (2) 中關於維持在納斯達克資本市場繼續上市的最低出價為每股1.00美元的要求， （“通知”）。

通知對公司普通股在納斯達克資本市場的持續上市狀態沒有立即影響，因此， 公司的上市仍然完全有效。

根據《納斯達克上市規則》第5810 (c) (3) (A) 條， 公司的合規期為自通知發佈之日起或2024年7月29日之前的180個日曆日，以恢復 遵守最低收盤出價要求。如果在2024年7月29日之前的任何時候，公司普通股的收盤價 在至少連續10個工作日內收於或高於每股1.00美元，納斯達克 將提供書面通知，表明公司已遵守最低出價要求，此事將 得到解決。如果公司在截至2024年7月29日的合規期內沒有恢復合規，那麼納斯達克可以再給予公司 180個日曆日的時間來恢復合規，前提是公司符合 公開發行股票市值的持續上市要求以及納斯達克資本市場的所有其他初始上市標準， 並通知納斯達克其彌補缺陷的意圖。

公司將繼續監控其普通股的收盤價，並尋求在規定的合規期限內重新遵守所有適用的納斯達克要求 。如果公司沒有在規定的合規期限內恢復合規，包括納斯達克可能批准的任何 延期，納斯達克將發出通知，説明公司的普通股將被退市。然後， 公司將有權就該裁決向納斯達克聽證小組提出上訴。無法保證公司 會在 180 天合規期內重新遵守最低出價要求，也無法保證第二個 180 天期限 恢復合規性或保持對納斯達克其他上市要求的合規性。

公司納入了以下風險因素更新，目的是補充和更新其 (i) 2023年11月29日 29日的招股説明書（先前更新的是 “招股説明書1”），該招股説明書是公司在 S-1表格（註冊號333-275558）上的註冊聲明的一部分，以及（ii）2023年6月14日的招股説明書（先前更新）（先前更新的招股説明書）的一部分，“招股説明書”）， ，它是我們S-1表格（註冊號333-333-269782）註冊聲明的一部分。

我們 未能遵守納斯達克的持續上市要求可能會導致我們的普通股退市。

我們的 普通股目前已在納斯達克資本市場上市交易。我們必須滿足納斯達克資本市場持續的 上市要求，包括最低股東權益為250萬美元，最低出價為每股1.00美元， 的最低出價要求，否則將對我們的業務產生重大不利影響。將我們的普通股 股從納斯達克資本市場退市可能會嚴重減少我們普通股的流動性，並導致我們的普通股價格相應大幅下跌。此外，退市可能會損害我們以我們可接受的條件或完全可以接受的條件通過替代融資 來源籌集資金的能力，並可能導致投資者、供應商、客户和 員工失去信心，減少業務發展機會。

2024年1月29日，我們收到了納斯達克上市資格工作人員的通知，該通知顯示，根據過去連續30個工作日的普通股收盤價 ，我們沒有遵守納斯達克上市規則5550（a）（2）中規定的維持在納斯達克繼續上市的最低出價為每股1.00美元的要求。根據納斯達克上市 規則第5810 (c) (3) (A) 條，公司獲得的初始期限為180個日曆日，或直到2024年7月29日，以恢復合規。 如果我們在截至2024年7月29日的合規期內沒有恢復合規，那麼納斯達克可能會授予我們第二個180個日曆日的期限 來恢復合規，前提是我們滿足公開發行股票市值的持續上市要求以及納斯達克資本市場的所有其他初始 上市標準，但最低收盤價要求除外，並通知納斯達克我們有意彌補缺陷 。如果我們沒有在規定的合規期限內恢復合規，包括納斯達克可能批准的任何延期 ，我們可能會被除名。如果納斯達克決定將我們的普通股退市，我們將有權向納斯達克 聽證小組提出上訴。

如果 Nasdaq 將公司的證券從其交易所退市，並且公司無法在其他 納斯達克交易層或其他國家證券交易所上市，則該公司的證券可能會在場外市場上市。 但是，如果發生這種情況，公司可能會面臨重大的重大不利後果，包括：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。