美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 2 月

委員會文件編號:001-36515

Materialise NV

科技實驗室 15

3001 魯汶

比利時

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F x 表格 40-F

本 6-K 表格以引用方式納入註冊人在 F-3 表格上的 註冊聲明(文件編號 333-213649)。

2023 年第四季度財務業績

除非上下文另有要求,否則提及的 “Materialise”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 均指Materialise NV及其子公司。

2023 年第四季度業績

2023年第四季度的 總收入從2022年第四季度的62,703千歐元增長了4.1%,至65,295千歐元。

我們的Materialise軟件板塊 的收入從去年同期的11,699千歐元下降了3.8%,至11,250千歐元。

2023年第四季度,我們的Materialise Medical板塊的收入 增長了14.8%,達到27,848千歐元,而2022年同期 的收入為24,254千歐元。

我們的材料製造板塊 的收入從2022年第四季度的26,750千歐元下降了2.1%,至26,198千歐元。

的毛利潤從去年同期的35,681千歐元增長了5.2%,至2023年第四季度的37,548千歐元。毛利佔收入的百分比為57.5%,而 為56.9%。

研究 和開發(“研發”)、銷售和營銷(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”) 支出從2022年第四季度的37,829千歐元總體下降了6.5%,至2023年第四季度的35,375千歐元。

淨其他營業收入為(3,287歐元),而2022年第四季度的 為593千歐元。不包括來自Engimplan和Materialise Motion商譽、有形和無形資產 減值的非經常性費用,其他淨營業收入為941千歐元。

經營業績為(1,113)千歐元,而2022年第四季度為 (1,554)千歐元。不包括商譽、有形和無形資產減值的影響, 的經營業績為3,115千歐元。

2023年第四季度的淨財務業績為(234)克歐元,而2022年第四季度的淨財務業績為(3,436歐元)。

2023年第四季度的淨税收收入為809千歐元,而2022年第四季度的淨税收收入為402克歐元。

由於上述原因,2023年第四季度的淨利潤為(539)克歐元,而2022年同期的淨虧損為(4,588)克歐元。2023年第四季度的總綜合收益為(112)克朗,而2022年第四季度的總綜合收益為(7,623歐元)。

調整後的 息税折舊攤銷前利潤為8,474克歐元,而2022年同期為4,258克歐元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤 除以總收入)為13.0%,而2022年第四季度為6.8%。

我們的Materialise Software 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,259千歐元,而該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率(分部息税折舊攤銷前利潤除以分部 收入)為11.2%,而去年同期為(12.3)%。

我們的Materialise Medical板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,365千歐元,而該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為33.6%,而該板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為26.2%。

我們的材料製造 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從1,506千歐元降至557千歐元,而該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為2.1%,而去年同期 的調整後息税折舊攤銷前利潤率為5.6%。

2023 年完整業績

截至2022年12月31日止年度的總收入從截至2022年12月31日的232,023千歐元增長了10.4%,至256,127千歐元。

截至2023年12月31日的財年,我們的Materialise Software板塊 的收入增長了1.7%,達到44,442千歐元,而截至2022年12月31日止年度的收入為43,688千歐元。

截至2023年12月31日的財年,我們的Materialise Medical板塊 的收入從截至2022年12月31日止年度的84,846千歐元增長了19.5%,至101,376千歐元。

截至2023年12月31日止年度,我們的材料製造板塊 的收入從截至2022年12月31日的103,489千歐元增長了6.6%,至110,310千歐元。

毛利從去年的128,768千歐元增長了12.7%,至145,131千歐元。毛利佔收入的百分比為56.7%,而這一比例為55.5%。

截至2023年12月31日的 年度的經營業績為5,619千歐元,而去年同期為(2,872歐元)。不包括商譽、有形資產和 無形資產減值的影響,經營業績為9,847 kEUR。

淨財務業績為1,154千歐元,而截至2022年12月31日止年度的淨財務業績為1,694克歐元。所得税 為 (78) 克歐元,而截至2022年12月31日止年度的所得税為 (975) 克歐元。2023年的淨利潤為6,695克歐元,而2022年 的淨虧損為(2,153)克歐元。

截至2023年12月31日,我們的現金及等價物 為127,573千歐元,而截至2022年12月31日為140,867千歐元。債務總額為64,398克歐元(其中25,483克歐元為短期債務), ,而截至2022年12月31日為80,980克歐元。

截至2023年12月31日的年度 經營活動的現金流為20,157千歐元,而截至2022年12月31日的年度為22,288克歐元。截至2023年12月31日的 年度的總資本支出為11,760克朗。

2023 年 12 月 31 日,淨股東權益為 236,594 千歐元,而截至2022年12月31日的淨股東權益為 228,928 克歐元。

2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為31,397千歐元 ,而2022年為19,014千歐元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為12.3%,而2022年為8.2%。

我們的Materialise Software 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從1,514千歐元增至7,450千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率在2023年為16.8%,而2022年為3.5%。

我們的Materialise Medical板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤從18,822千歐元增長了41.0%,至26,544千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率在2023年為26.2%,而2022年為22.2%。

我們的材料化製造 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,537千歐元,而後為8,229千歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率從2022年的8.0% 降至2023年的6.8%。

非國際財務報告準則指標

Materialise使用息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税前利潤和 調整後息税折舊攤銷前利潤作為衡量其財務業績的補充財務指標。息税前利潤按淨利潤加所得税、財務 支出(減去財務收入)和合資企業的損益份額計算。息税折舊攤銷前利潤按淨利潤加所得税、 財務支出(減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊和攤銷計算。調整後的息税前利潤 和調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將基於股份的薪酬支出、企業合併的收購相關費用、 減值和企業合併產生的公允價值重估分別添加到息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤中來確定的。管理層認為,這些非國際財務報告準則 指標是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映融資決策影響的項目的影響, 對於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤, 是長期投資,而不是公司日常運營業績。 該公司還使用分部調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估其三個業務板塊的業績。與淨利潤相比,這些 指標的侷限性在於它們不能反映公司 債務的利息或本金支付所需的現金需求,而且,就息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤而言,這些衡量標準進一步受到限制,因為它們不能反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期 成本或變化 與損傷有關。管理層通過其他財務衡量標準來評估這些項目,例如財務費用、資本支出 和經營活動提供的現金流。該公司認為,這些衡量標準可用於衡量公司的增長能力 或作為估值衡量標準。該公司對息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。息税前利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨利潤或根據國際財務報告準則得出的任何其他業績衡量標準的 替代方案。不應將公司公佈的息税前利潤、 息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為暗示其未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。

匯率

本文檔僅為方便讀者而將某些 歐元金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則本文件中所有從 歐元兑換成美元的匯率均為1.00歐元至1.105美元,即歐洲中央銀行2023年12月31日 的參考匯率。

關於 Materiase

Materialise 將 30 多年 3D 打印經驗融入到 一系列軟件解決方案和 3D 打印服務中,這些解決方案和 3D 打印服務構成了 3D 打印行業的支柱。Materialise的開放 和靈活的解決方案使包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計以及 消費品在內的各行各業的參與者能夠構建旨在讓世界變得更美好、更健康的創新型 3D 打印應用程序。Materialise 總部位於比利時 ,在全球設有分支機構,將業內最大的軟件開發人員羣體之一與全球 最大、最完整的 3D 打印設施之一相結合。

合併損益表(未經審計)

在截至12月31日的三個月中 在截至的十二個月中
十二月三十一日
在 '000 2023 2023 2022 2023 2022
美元
收入 72,151 65,295 62,703 256,127 232,023
銷售成本 (30,660) (27,747) (27,022) (110,996) (103,255)
毛利 41,491 37,548 35,681 145,131 128,768
毛利佔收入的百分比 57.5% 57.5% 56.9% 56.7% 55.5%
研究和開發費用 (11,179) (10,116) (11,494) (38,098) (37,568)
銷售和營銷費用 (17,021) (15,403) (17,284) (57,822) (62,125)
一般和管理費用 (10,890) (9,855) (9,051) (37,068) (35,143)
其他淨營業收入(支出) (3,632) (3,287) 593 (6,524) 3,196
營業(虧損)利潤 (1,231) (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
財務費用 (294) (266) (4,216) (3,865) (4,420)
財務收入 35 32 780 5,019 6,114
合資企業虧損份額 - - - - -
税前(虧損)利潤 (1,490) (1,348) (4,990) 6,772 (1,178)
所得税 893 809 402 (78) (975)
該期間的淨(虧損)利潤 (597) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
淨(虧損)利潤歸因於: -
父母的所有者 (584) (529) (4,580) 6,722 (2,123)
非控股權益 (11) (10) (8) (27) (29)
歸屬於母公司所有者的每股收益
基本 (0.01) (0.01) (0.08) 0.11 (0.04)
稀釋 (0.01) (0.01) (0.08) 0.11 (0.04)
已發行基本股的加權平均值 59,067 59,067 59,064 59,067 59,064
加權平均攤薄後已發行股數 59,067 59,067 59,064 59,085 59,064

綜合收益表(未經審計)

在截至12月31日的三個月中 在截至的十二個月中
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2023 2022 2023 2022
美元
該期間的淨利潤(虧損) (597) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
其他綜合收入
回收利用
國外業務折算的匯兑差額 839 759 (2,943) 1,230 (1,427)
不可回收
通過 OCI-股票工具進行公允價值調整 (366) (331) (92) (331) (92)
扣除税款的其他綜合收益(虧損) 473 428 (3,035) 899 (1,519)
該年度的總綜合收益(虧損),扣除税款 (123) (112) (7,623) 7,594 (3,672)
歸因於以下因素的總綜合收益(虧損):
父母的所有者 (113) (102) (7,616) 7,619 (3,643)
非控股權益 (11) (10) (7) (25) (29)

合併財務狀況表(未經審計)

截至12月31日, 截至截至
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022
資產
非流動資產
善意 43,158 44,155
無形資產 31,464 37,875
不動產、廠房和設備 95,400 94,276
使用權資產 8,102 8,420
對合資企業的投資 - -
遞延所得税資產 2,797 1,186
投資可轉換貸款 3,744 3,494
對非上市股票工具的投資 - 307
其他非流動資產 5,501 5,136
非流動資產總額 190,166 194,847
流動資產
庫存 17,034 16,081
貿易應收賬款 52,698 51,043
其他流動資產 9,161 8,424
現金和現金等價物 127,573 140,867
流動資產總額 206,465 216,414
總資產 396,630 411,262

截至12月31日, 截至截至
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022
權益和負債
公平
股本 4,487 4,487
股票溢價 233,942 233,895
留存收益和其他儲備金 (1,782) (9,427)
歸屬於母公司所有者的權益 236,647 228,955
非控股權益 (53) (28)
權益總額 236,594 228,928
非流動負債
貸款和借款 33,582 55,873
租賃負債 5,333 5,147
遞延所得税負債 3,725 4,312
遞延收益 10,701 9,277
其他非流動負債 1,745 1,611
非流動負債總額 55,086 76,220
流動負債
貸款和借款 22,873 17,058
租賃負債 2,610 2,902
貿易應付賬款 21,196 23,230
應付税款 1,777 1,246
遞延收益 40,791 41,721
其他流動負債 15,703 19,957
流動負債總額 104,950 106,114
權益和負債總額 396,630 411,262

合併現金流量表(未經審計)

在截至12月31日的十二個月中
以 000 歐元為單位 2023 2022
經營活動
該期間的淨(虧損)利潤 6,695 (2,153)
非現金和運營調整
不動產、廠房和設備的折舊 15,065 14,940
無形資產的攤銷 6,504 7,628
商譽和無形資產減值 4,228 -
基於股份的支付費用 39 (140)
處置無形資產和財產、廠房和設備的損失(收益) (415) 347
撥款變動 (181) 1,781
壞賬和緩慢流動庫存的流動儲備 499 (23)
財務收入 (5,033) (6,114)
財務開支 3,886 4,420
外幣的影響 (94) (39)
(遞延)所得税 73 975
營運資金調整 (12,576) 1,023
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) (3,335) (6,330)
庫存和在建合同減少(增加) (806) (5,011)
遞延收入增加(減少) 525 10,252
貿易應付賬款和其他應付賬款的增加(減少) (8,961) 2,112
已繳所得税和收到的利息 1,469 (358)
來自經營活動的淨現金流 20,157 22,288

在截至12月31日的十二個月中
以 000 歐元為單位 2023 2022
投資活動
購買不動產、廠房和設備 (9,235) (21,608)
購買無形資產 (2,525) (3,165)
出售不動產、廠房和設備及無形資產的收益(淨額) 723 205
收購子公司(扣除現金) - (29,293)
用於投資活動的淨現金流 (11,037) (53,861)
籌資活動
償還貸款和借款 (16,723) (17,708)
償還租約 (3,549) (3,379)
增資 - 23
已付利息 (1,750) (1,990)
其他財務收入(支出) (346) 544
來自(用於)融資活動的淨現金流 (22,368) (22,510)
現金及現金等價物的淨增加/(減少) (13,248) (54,082)
年初的現金和現金等價物 140,867 196,028
現金和現金等價物的匯率差異 (46) (1,078)
期末的現金及現金等價物 127,573 140,867

淨利潤(虧損)與息税前利潤和調整後息税前利潤的對賬(未經審計)

在截至12月31日的三個月中 在截至的十二個月中
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022 2023 2022
該期間的淨利潤(虧損) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
財務費用 266 4,216 3,865 4,420
財務收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
合資企業虧損份額 - - - -
息税前利潤 (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
基於股份的薪酬支出 (1) 39 (20) 39 (140)
企業合併導致的公允價值重估 - - - -
損傷 (2) 4,228 - 4,228 -
企業合併的收購相關費用 - - - -
調整後的息税前利潤 3,154 (1,574) 9,886 (3,013)

(1) 基於股份的薪酬支出是指向員工支付股權結算和基於股份的付款的成本。

(2) 減值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)有形和無形 資產的減值。

淨利潤(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤 的對賬(未經審計)

在截至12月31日的三個月中 在截至的十二個月中
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022 2023 2022
該期間的淨利潤(虧損) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
財務費用 266 4,216 3,865 4,420
財務收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
折舊和攤銷 5,320 5,832 21,511 22,026
合資企業虧損份額 - - - -
EBITDA 4,207 4,278 27,130 19,154
基於股份的薪酬支出 (1) 39 (20) 39 (140)
企業合併導致的公允價值重估 - - - -
損傷 (2) 4,228 - 4,228 -
企業合併的收購相關費用 - - - -
調整後 EBITDA 8,474 4,258 31,397 19,014

(1) 基於股份的薪酬支出是指向員工支付股權結算和基於股份的付款的成本。

(2) 減值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)有形和無形 資產的減值。

分部損益(未經審計)

以 000 歐元為單位 Materiase 軟件 具體化
醫療
具體化
製造業
總計
未分配 (1) 合併
在截至2023年12月31日的三個月中
收入 11,250 27,848 26,198 65,295 0 65,295
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 1,259 9,365 557 11,181 (2,708) 8,474
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 11.2% 33.6% 2.1% 17.1% 13.0%
在截至2022年12月31日的三個月中
收入 11,699 24,254 26,750 62,703 0 62,703
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 (1,441) 6,355 1,506 6,421 (2,163) 4,258
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 -12.3% 26.2% 5.6% 10.2% 6.8%

以 000 歐元為單位 具體化
軟件
具體化
醫療
具體化
製造業
總計
未分配 (1) 合併
在截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月中
收入 44,442 101,376 110,310 256,127 0 256,127
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 7,450 26,544 7,537 41,530 (10,133) 31,397
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 16.8% 26.2% 6.8% 16.2% 12.3%
在截至2022年12月31日的十二個月中
收入 43,688 84,846 103,489 232,023 0 232,023
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 1,514 18,822 8,229 28,565 (9,551) 19,014
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 3.5% 22.2% 8.0% 12.3% 8.2%

(1) 未分配分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括企業研發和企業其他營業收入(支出),以及調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的額外股份薪酬支出、企業合併的收購相關支出、減值和企業合併的公允價值。

淨利潤(虧損)與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)

在截至12月31日的三個月中 在截至的十二個月中
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022 2023 2022
該期間的淨利潤(虧損) (539) (4,588) 6,695 (2,153)
所得税 (809) (402) 78 975
財務成本 266 4,216 3,865 4,420
財務收入 (32) (780) (5,019) (6,114)
營業(虧損)利潤 (1,113) (1,554) 5,619 (2,872)
折舊和攤銷 5,320 5,832 21,511 22,026
企業研發 721 594 2,785 2,600
公司總部成本 2,869 2,349 10,464 9,504
其他營業收入(支出) (844) (800) (3,077) (2,693)
損傷 (1) 4,228 - 4,228 -
分部調整後的息税折舊攤銷前 11,181 6,421 41,530 28,565

(1) 減值代表 Materialise Motion(3,572 kEUR)的商譽和無形資產的減值以及Engimplan(656 kEUR)的有形和無形資產 的減值。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

內華達州物化
來自: /s/ Brigitte de Vet-Veithen
姓名: Brigitte de Vet-Veithen
標題: 首席執行官

日期:2024 年 2 月 21 日