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註冊聲明編號 333-270279

2024 年 3 月 19 日

UNITEDHEALTH 集團公司

最終學期表

日期為 2024 年 3 月 19 日

2027 年 4 月 15 日到期的 500,000,000 美元 4.600% 票據

400,000,000 美元 4.700% 的票據，將於2029年4月15日到期

1,000,000,000 美元的 4.900% 票據將於 2031 年 4 月 15 日到期

1,250,000,000 美元 5.000% 的票據，將於 2034 年 4 月 15 日到期

17.5億美元的 5.375% 票據，將於2054年4月15日到期

1,100,000,000 美元 5.500% 的票據，將於 2064 年 4 月 15 日到期

發行人： 聯合健康集團有限公司
評級（穆迪/標普/惠譽）*： A2（穩定）/A+（穩定）/A（穩定）
備註類型： SEC 註冊（編號 333-270279）
交易日期： 2024年3月19日
結算日期 (T+2)： 2024年3月21日
到期日：

2027 年 4 月 15 日（2027 年備註）

2029 年 4 月 15 日（2029 年備註）

2031 年 4 月 15 日（2031 年筆記）

2034 年 4 月 15 日（2034 年筆記）

2054 年 4 月 15 日（2054 年票據）

2064 年 4 月 15 日（2064 年筆記）

提供的本金金額：

500,000,000 美元（2027 年票據）

400,000,000 美元（2029 年票據）

1,000,000,000 美元（2031 年票據）

1,250,000,000 美元（2034 年票據）

1,750,000,000 美元（2054 年票據）

1,100,000,000 美元（2064 張紙幣）

公開發行價格（發行價格）：

99.303%（2027 年備註）

99.435%（2029 年備註）

99.301%（2031 年筆記）

99.216%（2034 年筆記）

99.714%（2054 筆記）

99.769%（2064 張票據）

發行人的淨收益（支出前）：

495,265,000 美元（99.053%）（2027 年票據）

396,340,000 美元 (99.085%)（2029 年票據）

989,010,000 美元 (98.901%)（2031 年票據）

1,234,575,000 美元（98.766%）（2034 年票據）

1,731,870,000 美元（98.964%）（2054 張票據）

1,088,659,000 美元（98.969%）（2064 張票據）

利率：

4.600%（2027 年票據）

4.700%（2029 年票據）

4.900%（2031 年票據）

5.000%（2034 年票據）

5.375%（2054 張票據）

5.500%（2064 張票據）

利息支付日期：

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2027 年備註）

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2029 年備註）

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2031 年備註）

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2034 年備註）

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2054 年備註）

4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始（2064 年備註）

常規記錄日期：

四月一日及十月一日（2027 年備註）

四月一日及十月一日（2029 年備註）

4 月 1 日和 10 月 1 日（2031 年備註）

4 月 1 日和 10 月 1 日（2034 年備註）

4 月 1 日和 10 月 1 日（2054 年備註）

4 月 1 日和 10 月 1 日（2064 年備註）

基準：

2027 年 3 月 15 日到期的 4.250%（2027 年票據）

T 4.250% 將於 2029 年 2 月 28 日到期（2029 年備註）

4.250% 於 2031 年 2 月 28 日到期（2031 年票據）

2034 年 2 月 15 日到期的 T 4.000%（2034 年票據）

4.750% 於 2053 年 11 月 15 日到期 （2054 年票據）

4.750% 於 2053 年 11 月 15 日到期（2064 年票據）

基準價格/收益率：

99-12/4.476%（2027 年票據）

99-24/4.306%（2029 年票據）

99-19/4.318%（2031 年備註）

97-19/4.300%（2034 年備註）

105-00+/4.444%（2054 張票據）

105-00+/4.444%（2064 張票據）

點差至基準：

+37 個基點（2027 年備註）

+52 個基點 （2029 年備註）

+70 個基點（2031 年備註）

+80 個基點 （2034 年備註）

+95 個基點（2054 筆記）

+107 個基點 （2064 筆記）

再發行收益率：

4.846%（2027 年票據）

4.826%（2029 年票據）

5.018%（2031 年票據）

5.100%（2034 年備註）

5.394%（2054 張票據）

5.514%（2064 張票據）

可選兑換條款：

在2027年3月15日之前（到期日前一個月），隨時按美國國債的貼現率加上 10個基點進行全面看漲；2027年3月15日當天或之後進行面值看漲（2027年票據）。

在 2029年3月15日之前（到期日前一個月），隨時按美國國債貼現率加10個基點進行全額看漲；2029年3月15日或之後進行面值看漲（2029年票據）。

在2031年2月15日之前（到期日前兩個月），可以隨時按美國國債貼現率加15個基點進行整合 看漲期權；2031年2月15日或之後按面值看漲（2031年票據）。

在2034年1月15日之前（到期日前三個月），隨時以美國國債的貼現率加上15個基點 點進行全額看漲；在2034年1月15日或之後進行面值看漲（2034票據）。

在 2053年10月15日（到期日前六個月）之前，隨時按美國國債的貼現率加上15個基點進行全額看漲；在2053年10月15日或之後進行面值看漲（2054張票據）。

在2063年10月15日之前（到期日前六個月），可以隨時按美國國債貼現率加20個基點進行整合 看漲期權；2063年10月15日當天或之後按面值看漲（2064張票據）。

控制權變更： 如果發生控制權變更觸發事件，公司將被要求提出回購票據的提議，價格等於票據本金的101％，外加截至但不包括回購之日在內的應計和未付利息。
天數： 30/360
CUSIP /SIN：

91324P EY4/US91324PEY43（2027 年備註）

91324P EZ1/US91324PEZ18（2029 年備註）

91324P FA5/US91324PFA57（2031 備註）

91324P FB3/US91324PFB31（2034 備註）

91324P FC1/US91324PFC14（2054 備註）

91324P FD9/US91324PFD96（2064 備註）

聯合圖書管理人：

美國銀行證券有限公司

巴克萊資本公司

摩根大通證券有限責任公司

瑞穗證券美國 LLC

法國巴黎銀行證券公司

花旗集團全球 Markets Inc.

德意志銀行證券公司

高盛 薩克斯公司有限責任公司

摩根士丹利公司有限責任公司

PNC 資本市場有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

道明證券（美國）有限責任公司

Truist 證券有限公司

美國Bancorp Investments, Inc.

富國銀行證券， LLC

高級聯席經理：

紐約梅隆資本市場有限責任公司

亨廷頓 證券有限公司

KeyBanc 資本市場公司

美國桑坦德銀行 資本市場有限責任公司

斯科舍資本（美國）有限責任公司

SG 美洲 證券有限責任公司

三井住友銀行日興證券美國有限公司

聯合經理：

學院證券有限公司

第五三 證券有限公司

地區證券有限責任公司

Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

Siebert Williams Shank & Co., LLC

*

注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 、暫停或撤銷。

* * *

發行人已就本來文所涉發行 向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，免費獲得 這些文件 www.sec.gov。或者，如果您致電 BofA Securities, Inc. 的免費電話 索取招股説明書，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-800-294-1322,巴克萊資本公司的免費電話是 1-888-603-5847,摩根大通證券有限責任公司在 收款1-212-834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司的免費電話 1-866-271-7403.

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