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宣佈超額認購1.5億美元的私募配售

本新聞稿僅供在加拿大發行,不打算向美國新聞通訊社分發或在美國傳播。


加拿大多倫多——2024年3月13日——Cybin Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼:Cybin)(Cboe CA: CYBN)(“Cybin” 或 “公司”)是一家臨牀階段的生物製藥公司,致力於通過開發新的和創新的下一代迷幻藥治療方案來徹底改變心理保健,很高興地宣佈一項348,837,210美元的擬議私募配售(“私募配售”)公司資本中的普通股(“普通股”),每股普通股價格為0.43美元,比10天成交量加權平均值高出約17%紐約證券交易所美國交易所的交易價格。在扣除發行費用和支出之前,私募的總收益預計為1.5億美元。

超額認購的私募由Deep Track Capital牽頭,包括來自RA Capital Management、Avidity Partners、Acorn Bioventures、Altium Capital、Logos Capital、八角資本、羅莎琳德顧問公司、Sphera Healthcare和其他機構投資者的參與。

私募的淨收益預計將用於某些第三階段藥物開發活動,用於 CYB003、營運資金和一般公司用途。CYB003,是一種專有的氘化迷幻藥類似物,正在開發中,用於重度抑鬱症(“MDD”)的潛在治療。如果獲得美國食品藥品監督管理局(“FDA”)的批准,CYB003 將成為第一種已知的用於治療MDD的輔助迷幻藥療法。

Bloom Burton Securities Inc.擔任私募的牽頭代理人,其中還包括海伍德證券公司。私募預計將於2024年3月19日左右結束,但須獲得所有必要的監管和證券交易所批准,包括加拿大芝加哥期權交易所和紐約證券交易所美國有限責任公司的批准。




在美國,根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)的註冊要求豁免,普通股將以私募方式發行。公司已同意採取商業上合理的努力:(a)前提是加拿大簽發的公司2023年8月17日經2023年12月22日修訂的簡短基礎架構招股説明書(“基本架子招股説明書”)的修訂收據,以及(i)編寫、向美國證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明修正案並宣佈其生效包含前述基礎架招股説明書修正案的F-10表格(文件編號333-276333)以及(ii)提交招股説明書根據F-10表格第二.L號一般指令,向安大略省證券委員會和美國證券交易委員會補充基本貨架招股説明書,或(b)以公司可能提供的其他形式提交註冊聲明,無論哪種情況,均符合轉售居住在美國的某些購買者以私募方式發行的普通股的資格。

沒有任何證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。根據任何此類司法管轄區的證券法,本新聞稿不構成賣出要約或徵求買入要約,在美國或任何司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區,也不得出售任何證券。本新聞稿不是在美國或根據該司法管轄區的證券法進行資格認證或註冊前非法的任何司法管轄區的證券賣出要約或徵求購買證券的要約。所發行的證券尚未根據《美國證券法》註冊,如果沒有註冊或沒有美國註冊要求和適用的美國州證券法的相關豁免,則不得在美國境內向美國人發行或出售此類證券,或為美國人的賬户或利益發行或出售。

關於 Cybin

Cybin是一家處於臨牀階段的生物製藥公司,其使命是創造安全有效的基於迷幻藥的療法,以滿足精神健康問題患者對新的創新治療選擇的巨大未滿足需求。

Cybin徹底改變心理健康的目標得到了世界一流合作伙伴和國際認可的科學家網絡的支持,旨在發展專有藥物發現平臺、創新的藥物遞送系統以及新的配方方法和治療方案。該公司目前正在開發 CYB003,這是一種用於治療重度抑鬱症的專有氘代賽洛西賓類似物,以及 CYB004,一種治療廣泛性焦慮症的專有氘化 DMT 分子,擁有研究中的迷幻藥化合物。

Cybin總部位於加拿大,成立於2019年,在加拿大、美國、英國、荷蘭和愛爾蘭開展業務。獲取公司最新動態和學習



有關 Cybin 的更多信息,請訪問 www.cybin.com 或在 X、LinkedIn、YouTube 和 Instagram 上關注該團隊。

警示説明和前瞻性陳述

本新聞稿中與公司有關的某些陳述是前瞻性陳述,本質上是前瞻性的。前瞻性陳述不是基於歷史事實,而是基於當前對未來事件的預期和預測,因此受風險和不確定性的影響,可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。這些陳述通常可以通過使用諸如 “可能”、“應該”、“可以”、“打算”、“估計”、“計劃”、“預期”、“預期”、“期望”、“相信” 或 “繼續” 等前瞻性詞語或其否定詞語或類似變體來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關根據私募出售任何普通股、私募的結束、私募淨收益的使用以及公司設計專有藥物發現平臺、創新藥物輸送系統、新配方方法和心理健康疾病治療方案的計劃。

這些前瞻性陳述基於發表此類陳述時公司管理層的合理假設和估計。未來的實際業績可能存在重大差異,因為前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。除其他外,這些因素包括:總體宏觀經濟狀況的波動;證券市場的波動;對迷幻藥市場規模的預期;公司成功實現其業務目標的能力;增長計劃;政治、社會和環境的不確定性;員工關係;可能對公司運營市場施加限制的法律法規的存在;疾病疫情對公司運營的影響;以及每個因素中列出的風險因素那個公司管理層對截至2023年12月31日的三個月和九個月期間的討論和分析,以及公司截至2023年3月31日的年度信息表,該表可在公司簡介www.sedarplus.com下查閲,也可在EDGAR上與美國證券交易委員會一起查閲,網址為www.sec.gov。儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於公司管理層認為或當時認為的合理假設,但公司無法向股東保證實際業績將與此類前瞻性陳述一致,因為可能還有其他因素導致業績不如預期、估計或預期。讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述和信息。除非法律要求,否則公司沒有義務在信念、觀點、預測或其他因素髮生變化時更新前瞻性陳述。

Cybin沒有對Cybin提議的產品提出任何醫療、治療或健康福利索賠。FDA、加拿大衞生部或其他類似監管機構尚未對索賠進行評估



關於迷幻藥、迷幻色胺、色胺衍生物或其他迷幻化合物。此類產品的功效尚未得到批准的研究的證實。無法保證使用迷幻藥、迷幻色胺、色胺衍生物或其他迷幻化合物可以診斷、治療、治癒或預防任何疾病或病症。需要嚴格的科學研究和臨牀試驗。Cybin尚未就其擬議產品的使用進行臨牀試驗。任何提及潛在產品的質量、一致性、有效性和安全性的提法均不意味着Cybin已在臨牀試驗中對此進行了驗證,也不意味着Cybin將完成此類試驗。如果Cybin無法獲得將其業務商業化所需的批准或研究,則可能會對Cybin的業績和運營產生重大不利影響。

加拿大芝加哥期權交易所和紐約證券交易所美國有限責任公司證券交易所均未批准或不批准本新聞稿的內容,對本新聞稿內容的充分性和準確性概不負責。
投資者和媒體聯繫人:
加布裏埃爾·法赫
首席法務官
Cybin Inc.
1-866-292-4601
irteam@cybin.com — 或 — media@cybin.com